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Kölner Bezirksverein e. V. Arbeitskreis Landtechnik
Mähdrescherentwicklung im globalen
Überblick
• Regionale und kulturelle Anforderungen am Beispiel
Indien, China und der westlichen Welt
• Herausforderungen an die Entwicklung
Diskussionsleitung: Prof. Dr. Heiner Wesche, TH Köln
Agenda
2VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
• Einführung
• Landwirtschaftliche Kennzahlen
• Indische Landtechnikmarkt
• Traktorenmarkt
• Getreideernte
• Marktspezifische Besonderheiten
• Zusammenfassung
Definitionen:
Komma = Dezimalstelle, Punkt = 1000-Trennzeichen
Maßeinheit: metrisch
Einführung
3VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
• 1947 Unabhängigkeit
• 1,251 Milliarden Menschen; Sex Ratio 1,08; GINI Index 33,6
• 29 Bundesstaaten (Spaltung Andra Pradesh Jan. 2014)
• Sprachen Hindi & Englissh
− 41 % Hindi, 8 % Bengali, 7 % Telugu,7 % Marathi, 6 % Tamil, 5 % Urdu
• 22 regionale Sprachen
• Währung Indian Rupee (INR)
• GDP US$ 7,393 Trillionen - 3. größte Wirtschaft gemessen an Kaufkraftparität
• 960,6m Mobiletelefonverträge, 2014 – 257m Endgeräte verkauft
• Wechselkurs 6M avg.
− US$ 64,84 INR/1US$
− € 71,97 INR/1€
Source: http://www.oanda.com; World Bank; TRAI
Zur Person
• Sohn eines Landwirts und in der Landwirtschaft aufgewachsen
• 1982-1985 Fachhochschule Köln – FB Landtechnik
• 1985-2005 GKN Walterscheid GmbH – Lohmar
• 2005- Uniparts India Ltd. – New Delhi (India)
4VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
Zum Unternehmen
• Global Off-Highway Lieferant
• Indisches Privatunternehmen, Headquarter Noida (New Delhi, India),
• 88% TO mit OEM’s - USA, Europe, Japan, Indien - >25 Länder
• 8 Standorte - 5 Indien, 2 USA, 1 Deutschland (53773 Hennef)
• 3500 Mitarbeiter
• ca. 1400 Export-Container aus Indien
5VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
PMP
3-Point System
FabricationHyd.
Cylinders
Weltbevölkerung & Nutzfläche
6VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
Source: FAO, World Bank
China19,7%
India17,4%
USA4,5%
Indonesia3,5%
Brazil2,8%Pakistan
2,5%Nigeria2,3%
Bangladesh2,2%
Russ. Fed.2,1%
Japan1,8%
ROW41,2%
World Population
# 2
US10,3%
India10,1%
Russia7,8%
China7,2%
Brazil4,6%
Australia3,1%
Canada2,7%
Argentina2,4%
Nigeria2,3%
Ukraine2,1%
ROW47,3%
Arable Land
# 2
• Indien: 17,4% der Weltbevölkerung & 10,1% der land. Nutzfläche (LN)
• China + Indien: 37,1% Weltbevölkerung aber nur 17,3% LN
Globaler Landtechnikmarkt
7VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
EU (28)33,5%
NA25,0%
China17,0%
India5,8%
Others18,8%
Global Ag Market FC2015 - €91bn
EU (28) NA China India Others
Source: FAO, Kotak Bank, VDMA Ministry of Agriculture
Bedeutung der Landwirtschaft
8VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
Source: CIA Fact-book, IIFL, Google, World Bank
17% Anteil GDP, 47% Anteil Arbeitskräfte und die Entwicklung der letzten
Jahre, haben zu einem relativ höheren Arbeitskräfteeinsatz geführt.
KEIN PRODUKTIVITÄTSFORTSCHRITT
0% 10% 20% 30% 40% 50%
UK
Germany
Netherlands
Spain
France
Italy
South Africa
Argentina
Mexico
Brazil
Turkey
China
Indonesia
India
Ag- % of total GDP Ag-% of employment
17%
32%
51%
GDP
Agriculture Industry
Services
64%
23%
8%5%
Composition of Agriculture GDP
Crops
Livestock
Forestry &logging
Fishing &aquaculture
28%
25%8%7%
6%
5%
21%
By Crops
Cereals
Fruits &Vegitables
Oil Seeds
Fibres
Milk Day 26.11.2015
Betriebsstruktur Indien
9VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
67,0%
28,0%
4,4%
0,7%
22,0%
44,0%
21,4%
10,7%
0,38
1,87
5,67
17
0 5 10 15 20
0% 20% 40% 60% 80% 100%
<1 ha
1-4 ha
4-10ha
>10 ha
ha
% Fläche % Anzahl durchsch. Größe ha
Source: FAO, Kotak Bank, Ministry of Agriculture
ca. 136 Millionen Betriebe, 158 Millionen ha, 1,16ha, Trend
Traktorenmarkt Indien
10VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
Source: TMA, Internal
M&M Group; 37,4%TAFE;
24,0%
ESCORTS; 11,4%
SONALIKA; 12,4%
JOHN DEERE;
7,4%
NEW HOLLAND;
5,8%
OTHERS; 3,5%
Marktanteile FY2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
<30hp 31-40hp41-50hp >60hp
1995; 163.000 St.
2005; 308.000 St.
2015; 626.840 St.
• Der Markt wird von indischen Produzenten dominiert – 3 Hersteller ≈74%
• Bisher keine Marktkonsolidierung
• Trend zu leistungsstärkeren Traktoren hält an
Tractor Application
12VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
Getreideanbau
13VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
20
40
60
80
100
120
140
Ch
ina
Ind
ia
US
A
Fra
nc
e
Ru
ssia
n…
Au
str
alia
Ca
na
da
Pa
kis
tan
Ge
rma
ny
Tu
rke
y
mil
lio
nto
nn
es
Weizen (2012) Punjab:
65% der Weizenproduktion
40% der Reisproduktion
Weizenstroh: 5INR/kg ( €71,40-/ton)
Mähdrusch:
2.000INR/ha ≈€28,60-/ha
Händische Ernte:
4.300 INR/ha (Schnitter, ca. 20/ha)
1.200 INR/ha (stationärer Drusch)
5.500 INR/ha ≈€78,00-/ha
@€/INR=70, @USD/INR=65
Source: Ken Research, PAU,
Kotak Bank, Intern
Mähdrescher - Indien
14VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015
Source: Internal, Claas, TAFE
Coenen H.
Tractor MountedSelf Propelled
Mähdrescher-Häcksler Kombination
15VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
Strohbergung
16VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015
• Stationäres Dreschen ist das dominierende Verfahren
• Reaper ist eine Standardmaschine zur Strohbergung
• Abbrennen der Felder zur der Reduzierung der Biomasse ist verbreitet Praxis
Coenen H.
Logistik
17VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015
• Strohtransport überwiegend lose
• Getreidetransport überwiegend abgesackt
Coenen H.
Entwicklung Weizenproduktion 2015-2015
18VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
Source: FAO
Entwicklung Reisproduktion 2015-2025
19VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
Source: FAO
Angepaßte Technologie
20VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
• Lokale Montage / Produktion.
• Technologie & Know How bedingt vorhanden.
• Strategiekonflikt
• Indische Technologie ermöglicht weitere Markterschließung
Tractor Product Performance Index
21VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
720 740 760 780 800
New Holland
Massey Ferguson
John Deere
Sonalika
Eicher
Industrie-Ø
Mahindra
Mahindra-Swaraj
Escorts
PPI Index Untersuchung 12-24 Monate alter Fahrzeuge
• 8% nutzen Service eines Vertragshändlers
• 19% min. 1 Tag Wartezeit
• 13% überhöhte Rechnung
• 79% erhalten keine Erklärung über den Umfang der Arbeiten
Häufung von Mängel:
• Ungleichmäßiger Reifenverschleiß
• Hydraulik
• Überhitzung
• Elektrik
Source: J.D. Power Asia
Service
22VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
Herausforderungen
23VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015
• Niedrige Ausbildungsstand der Anwender fordert handhabbare und angepasste Technik
• geringes Sicherheitsbewusstsein
• Zu erwartender Anstieg tödlicher und schwerer Unfälle durch zunehmende Mechanisierung
• „Unorganised Sector“ fertigt Geräte und sicherheitsrelevante Bauteile
• Sehr preissensible
• Traktorenhersteller dominieren Vertriebs- und Servicestrukturen
• Geographisch und kulturell sehr heterogen.
• Schlechte Infrastruktur
Coenen H.
Anforderung an Entwickler (innen)
24VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.
• Lokalisierung
− Technik, Kosten, Service, Marketing, …
• Mitarbeiterführung
− Motiviert aber unerfahren
− Geringeres Ingenieurwissen
− Betreuungsintensiv, robuste Review-Mechanismen
• Breites Grundlagenwissen
− Werkstofftechnik, Fertigungstechnik, Prozesstechnik
Was erwartet Sie:
• Hohe Dichte an Überraschungen
• Sehr arbeits- und lernwilliges Team
• Hoher Lohnkostenanstieg >5%
• Kurze / Keine Kündigungsfrist
• Unerlaubte Abwesenheit
• Umgang mit komplexen sozialen Strukturen
Faszination Indien
25VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.