Laporan Tahunan 2014

Bursa Malaysia 1

MENDEKATIL A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 4

MEMBINA KOMUNITI

Laporan Tahunan 2014

Bursa Malaysia2

KAMI MEMBINAKOMUNITI

Pada tahun 2014, dengan blok binaan yang tersedia dan dalam kerjasama yang lebih rapat dengan rakan kongsi pasaran modal, kami telah mula mengecapi peringkat kejayaan yang seterusnya dalam membina masyarakat baharu yang menyokong visi kami untuk menjadi “Pasaran Multinasional ASEAN”.

Melalui BursaMKTPLC, Bursa Malaysia menyaksikan pertemuan peserta pasaran modal untuk mendemokrasikan maklumat pasaran untuk semua, di samping mendekati segmen pelabur runcit yang baharu dan lebih muda.

Melalui Indeks ESG yang ditanda aras di peringkat antarabangsa, Bursa Malaysia kini bersedia untuk mendekati pelabur baharu di peringkat global. Dengan mendekati masyarakat pelaburan ini, kita mampu memperkaya kepelbagaian dan kecergasan pasaran - dalam memastikan kemampanan jangka panjang.

Penutup Laporan Tahunan 2014 kami ingin menyampaikan pesanan ini dengan tangan terbuka yang mewakili komitmen Bursa Malaysia yang kukuh untuk menyokong pembinaan sebuah masyarakat pelabur yang mampan dan menyeluruh pelabur - di mana setiap orang akan memperoleh manfaat. Gear melambangkan usaha kami yang berterusan untuk meningkatkan pasaran modal dengan cara yang bertujuan untuk kebaikan pasaran dan negara.

MENJADI RAKAN KONGSI PILIHAN DI ASIA UNTUK PENGUMPULAN DANA, DAGANGAN DAN PELABURAN.

VISI

MISISEBAGAI RAKAN KONGSI PILIHAN, BURSA MALAYSIA MENAWARKAN PASARAN YANG ADIL DAN TERATUR SERTA MUDAH DICAPAI DENGAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN YANG PELBAGAI DAN INOVATIF.

Laporan Tahunan 2014

Bursa Malaysia 1

MAKLUMAT KEWANGAN

PATAMI

Dividen Bersih Sesaham

Pendapatan Operasi Kos untuk Nisbah Pendapatan

46.1%(Peningkatan 2 mata peratusan)

2013: 48.3%

54sen(+4%)

2013: 52 sen

(+7%)2013: RM439.8 juta

(Peningkatan

5 mataperatusan)

2013: 20.7%

25.4%ROE

RM198.2juta(+15%)2013: RM173.1 juta

EPS

37.2sen(+14%) 2013: 32.5 sen

RM471.3 juta

Hasil Operasi (RM juta)

331.

3

*CAGR: 9%

381.

5

388.

5 439.

8 471.

3

2010 2011 2012 2013 2014

Perbelanjaan Operasi (RM juta)

196.

6

212.

0

209.

2 229.

4

232.

0*CAGR: 4%

2010 2011 2012 2013 2014

PATAMI dan Kos Nisbah Pendapatan

111.

9

54.751.1 49.3 48.3 46.1

143.

1

150.

6 173.

1

198.

2

PATAMI (RM juta)

Dividen Bersih (Sen)

Kos untuk Nisbah Pendapatan (%)

Perolehan Dividen (%)

2010 2011 2012 2013 2014

Dividen Bersih dan Perolehan Dividen

20.0

26.0

27.0

52.0

54.0

2.63.9 4.3

6.36.7

2010 2011 2012 2013 2014

* CAGR: Kadar Pertumbuhan Tahunan Dikompaun

Laporan Tahunan 2014

Bursa Malaysia2

TUN MOHAMEDDzAIDDIN HAJIABDULLAHPengerusi

Beberapa bulan terakhir bagi tahun 2014,

adalah sangat penting atas beberapa sebab,

antaranya keadaan pasaran yang tidak

menentu. Perkembangan kewangan dalam

persekitaran global pada suku akhir 2014

mendedahkan sejauh mana pasaran tempatan

dan global kita saling berkait, dan betapa

pentingnya untuk sentiasa bersedia pada

masa-masa yang tidak menentu.

SURAT PENGERUSI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Laporan Tahunan 2014

Bursa Malaysia 3

Meskipun mencatat rekod yang tinggi iaitu sebanyak 1,892.65 mata pada bulan Julai dan jumlah saham yang tertinggi diniagakan dalam sejarah iaitu sebanyak 7.67 bilion saham pada bulan Ogos 2014, FBM KLCI jatuh ke paras terendah pada bulan Disember kesan daripada kebimbangan pelabur terhadap pertumbuhan peolehan syarikat tersenarai dan kejatuhan harga minyak. Indeks petunjuk pasaran pula ditutup bagi tahun 2014 pada 1,761.25 mata, iaitu turun 6% berbanding tahun 2013.

Di sebalik kesuraman pasaran, Bursa kekal beroperasi dengan teguh dan untuk tahun ketiga berturut-turut, serta merupakan destinasi pengumpulan dana terbesar di ASEAN dengan sejumlah RM24.3 bilion yang diperoleh melalui IPO dan pasaran sekunder.

Dan yang lebih penting lagi, kami terus mencipta nilai pemegang saham dan meningkatkan pulangan pemegang saham, hasil usaha kami yang berterusan untuk membangunkan pasaran modal Malaysia dengan tumpuan pada disiplin kewangan.

MEMBINA NILAI PEMEGANG SAHAM PADA TAHUN 2014

Sepanjang tiga tahun sebelum 2014, kami berusaha meningkatkan kapasiti kami sebagai suatu bursa saham dan menumpukan kepada empat bidang strategik: mewujudkan persekitaran dagangan yang lebih mudah, menyediakan alternatif yang boleh diniagakan, membentuk semula struktur pasaran dan rangka kerja, dan mengintegrasikan aktiviti kami dengan pasaran serantau.

Apabila penambahbaikan sistem teras kami siap pada tahun 2013, kami menumpukan kepada memperluaskan jangkauan dan keupayaan kami pada tahun lepas untuk menggunakan sepenuhnya kapasiti baru kami. Ini adalah selaras dengan wawasan kami untuk mewujudkan nilai pemegang saham jangka panjang dengan membangunkan sebuah bursa yang berkembang maju dan mampan pada tahun-tahun akan datang.

Sementara itu, kami terus menunjukkan keputusan yang kukuh pada tahun 2014 dengan hasil operasi yang meningkat sebanyak 7% dan PATAMI sebanyak 15%.

Sebagai sebahagian daripada komitmen berterusan kami kepada para pemegang saham, kami juga mempunyai polisi untuk membayar dividen sebanyak sekurang-kurangnya 75% PATAMI kami. Pembayaran dividen sebenar kami dibayar secara konsisten melebihi aras ini, di mana kami telah membayar lebih daripada 90% PATAMI kepada pemegang saham setiap tahun kewangan sejak penyenaraian.

Lembaga Pengarah dengan sukacitanya mengumumkan bahawa kami telah mencadangkan pembayaran dividen akhir sebanyak 18 sen sesaham, menjadikan jumlah dividen yang diisytiharkan bagi TK2014 kepada 54 sen sesaham. Ini merupakan hasil dividen sebanyak 6.7% atau kira-kira 92% PATAMI bagi TK2014 (tidak termasuk pembayaran dividen khas).

KEKAL KOMITED KEPADA TADBIR URUS KORPORAT YANG BAIK

Keperluan untuk peraturan yang jelas dan konsisten dan pengawasan pasaran yang kukuh telah menjadi lebih penting kerana hubungan yang semakin meningkat dengan pasaran serantau dan global. Cabaran kami sebagai pengendali Bursa Malaysia dan pengawal selia barisan hadapan adalah untuk menguruskan keseimbangan antara memastikan pasaran yang adil dan teratur dengan memacu inovasi dalam pasaran modal kita.

Bagi mencapai matlamat ini, kami telah melancarkan Indeks Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir (Indeks ESG) pada bulan Disember 2014, yang mengukur dan mencipta jarak penglihatan yang lebih besar daripada amalan ESG PLC kami. Indeks baru ini meletakkan Bursa lebih hampir dengan amalan terbaik antarabangsa, dan pada masa yang sama menyediakan daya tarikan yang lebih besar bagi pelabur yang membuat penilaian berdasarkan kepada kemampanan.

Indeks ESG adalah contoh yang baik bagaimana kita mendekati tadbir urus korporat melalui pengenalan pengukuran yang juga akan mengukuhkan pengawasan pengawalseliaan kami di samping meluaskan daya tarikan pelabur kami.

KAMI TERUSMENCIPTA

NILAIPEMEGANG SAHAM DAN MENINGKATKANPULANGANPEMEGANG SAHAM,hasil usaha kami yang berterusan untuk membangunkan pasaran modal Malaysia dan tumpuan kami pada disiplin kewangan.

SURAT PENGERUSI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Laporan Tahunan 2014

Bursa Malaysia4

Sementara itu, Bursa Malaysia terus membina rangka kerja kawal selia dan pendekatan untuk mewujudkan pasaran modal yang teratur. Kami sentiasa mencari jalan untuk membangunkan ketelusan dan kecekapan yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas pengawalseliaan kami dan dalam amalan tadbir urus korporat kami untuk mewujudkan persaingan yang adil bagi semua peserta pasaran.

Kami juga sedar bahawa Bursa mencapai kedudukan yang unik di antara PLC dan oleh itu menjadi satu contoh kepada syarikat lain. Kami percaya bahawa kami perlu menunjukkan teladan dan dengan itu mengambil langkah khas untuk memastikan bahawa kami mematuhi amalan tadbir urus korporat yang terbaik sebanyak mungkin. Justeru itu, kami berbesar hati untuk menyatakan bahawa Malaysia berjaya mengekalkan kedudukan tempat keempat dalam laporan Asian Corporate Governance Association’s Corporate Governance Watch 2014.

Dalam mencerminkan kedudukan kami sebagai penanda aras bagi syarikat-syarikat lain, kami merupakan PLC yang paling cepat menerbitkan laporan tahunan TK2013 kami pada tahun 2014, iaitu selepas 58 hari penutupan akaun. Penyediaan laporan yang tepat pada masanya dan adalah ciri tadbir urus yang baik, kami berharap penerbitan laporan tahunan yang pantas ini akan memberi inspirasi kepada syarikat lain untuk mengikuti jejak langkah kami.

MEMBINA PASARAN UNTUK MASA DEPAN

Pembentukan Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015 melambangkan peluang dan cabaran untuk kita. Jika Bursa Malaysia ingin bersaing di rantau ini, kami perlu memanfaatkan kelebihan kami untuk menunjukkan nilai yang mampu dicipta untuk peserta pasaran dalam persekitaran yang bersepadu.

Untuk itu, kami meningkatkan program jangkauan kami pada tahun 2014 dengan melibatkan generasi pelabur baharu dari dalam dan luar negara. Inisiatif-inisiatif kami juga memanfaatkan media digital untuk memudahkan jangkauan yang lebih berkesan kepada pelabur muda.

Lanjutan daripada usaha kami untuk melibatkan diri dalam pasaran, kami juga menganjurkan Bursa Bull Charge pada 21 Oktober buat pertama kalinya. Bertemakan ‘The Day the Marketplace Runs for Others’, tujuan acara ini adalah untuk meningkatkan kemampanan dan keterangkuman melalui kerjasama pasaran. Acara ini menyaksikan 1,300 pelari mendaftarkan diri daripada lebih 130 organisasi termasuk PLC, broker, bank pelaburan, kementerian, pengawal selia dan media, serta mendapat sambutan yang baik daripada eksekutif muda.

Kami juga terus mengibarkan bendera Malaysia di forum pelabur di seluruh dunia untuk menyerlahkan merit Bursa Malaysia dan PLC kami untuk meningkatkan kesedaran tentang nilai yang kami jana untuk pemegang kepentingan.

PENGHARGAAN

Bagi pihak Lembaga Pengarah, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham kami atas sokongan mereka terhadap Bursa. Kami juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pengawal selia kewangan dan pembuat dasar atas peranan mereka dalam mengukuhkan pasaran Malaysia.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada rakan-rakan Pengarah atas pandangan dan sokongan dalam memastikan Bursa kekal teguh dalam hala tuju walaupun pada masa yang tidak menentu. Akhir sekali, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kakitangan Bursa di atas kesetiaan, pengorbanan dan komitmen mereka kepada wawasan kami yang membentuk asas bagi semua kejayaan kami.

MENJANA NILAIPEMEGANGSAHAM YANG

BAIKPERTUMBUHAN HASIL OPERASI

PERTUMBUHAN PATAMI

PEROLEHAN DIVIDEN

SURAT PENGERUSI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Laporan Tahunan 2014

Bursa Malaysia 5

Sorotan 5-Tahun

31 DIS 20101, 2 31 DIS 20111 31 DIS 20121 31 DIS 2013 31 DIS 2014

Keputusan Operasi Utama (RM juta)

Hasil Operasi 331.3 381.5 388.5 439.8 471.3

Perbelanjaan Operasi 196.6 212.0 209.2 229.4 232.0

Perolehan Sebelum Faedah, Cukai, Susut Nilai dan Pelunasan (EBITDA) 177.9 207.9 212.9 245.4 264.6

Keuntungan selepas Cukai dan Kepentingan Minoriti (PATAMI) 111.9 143.1 150.6 173.1 198.2

Lain-lain Data Utama (RM juta)

Jumlah Aset 1,708.3 1,673.5 2,198.4 1,741.7 1,656.5

Jumlah Liabiliti 855.1 818.4 1,325.1 914.2 893.8

Ekuiti Pemegang Saham 841.9 840.8 857.6 811.2 748.7

Perbelanjaan Modal 21.9 13.6 26.7 33.3 11.9

Nisbah Kewangan (%)

Pertumbuhan Hasil Operasi 11.2 15.2 1.8 13.2 7.1

Nisbah Kos kepada Pendapatan 54.7 51.1 49.3 48.3 46.1

Margin Keuntungan Bersih 31.9 35.7 36.9 37.8 40.5

Pertumbuhan PATAMI (35.9) 27.8 5.2 14.9 14.5

Pulangan atas ekuiti (ROE) 13.4 17.0 17.7 20.7 25.4

Kongsi Maklumat

Pendapatan Sesaham (EPS) (sen) 21.1 26.9 28.3 32.5 37.2

Dividen Bersih Sesaham (sen) 20.0 26.0 27.0 52.0 54.0

Perolehan Dividen (%) 2.6 3.9 4.3 6.3 6.7

Nisbah Pembayaran (%) 94.0 94.6 94.8 98.5 91.5

Aset Bersih Sesaham (RM) 1.58 1.58 1.61 1.52 1.40

Harga Saham - Tinggi (RM) 8.66 9.02 7.72 8.47 8.32

Harga Saham - Rendah (RM) 6.75 5.76 5.91 6.22 7.40

Harga Saham pada 31 Disember (RM) 7.80 6.70 6.22 8.23 8.10

Nisbah Harga Perolehan (kali) 37 25 22 25 22

Permodalan Pasaran Syarikat (RM bilion) 4.1 3.6 3.3 4.4 4.3

1 Angka-angka perbandingan dan nisbah telah dinyatakan semula untuk mengambil kira kesan-kesan:i. Denda dan perbelanjaan yang berkaitan tidak lagi diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian berikutan penubuhan Dana Pendidikan dan Integriti Pasaran Modal (CMEIF)

pada 1 Januari 2013.ii. Keuntungan dan kerugian aktuari diiktiraf berikutan penerimaan pakai MFRS 119 Manfaat Pekerja (disemak semula) pada 1 Januari 2013.

2 Pertumbuhan PATAMI bagi tahun 2010 yang tidak termasuk keuntungan daripada pelupusan anak syarikat pada tahun 2009 adalah 13.5%.

PRESTASI KAMI

Laporan Tahunan 2014

Bursa Malaysia6

Keputusan Suku Tahunan

Suku Pertama Suku Kedua Suku Ketiga Suku Keempat Tahun Penuh

2014

Keputusan Kewangan Utama

Hasil Operasi (RM juta) 115.1 115.5 121.0 119.7 471.3

EBITDA (RM juta) 61.3 64.5 71.9 66.9 264.6

PATAMI (RM juta) 45.1 46.9 53.1 53.1 198.2

ROE (%) 22.9 24.0 28.9 29.9 25.4

Nisbah Kos kepada Pendapatan (%) 48.9 46.6 42.9 46.0 46.1

EPS (sen) 8.5 8.8 10.0 10.0 37.2

Dividen Bersih Biasa Sesaham (sen) - 16.0 - 18.0 34.0

Dividen Bersih Khas Sesaham (sen) - 20.0 - - 20.0

Pemacu Operasi Utama

ADV - OMT & DBT di Pasaran Sekuriti (RM juta) 2,159 2,192 2,300 2,000 2,162

ADC di Pasaran Derivatif 50,046 44,082 54,019 54,537 50,654

2013

Keputusan Kewangan Utama

Hasil Operasi (RM juta) 101.7 122.2 112.0 103.9 439.8

EBITDA (RM juta) 55.6 77.8 65.4 46.6 245.4

PATAMI (RM juta) 38.2 54.8 46.2 33.9 173.1

ROE (%) 17.3 24.0 22.0 17.1 20.7

Nisbah Kos kepada Pendapatan (%) 49.7 40.7 46.4 57.6 48.3

EPS (sen) 7.2 10.3 8.7 6.3 32.5

Dividen Bersih Biasa Sesaham (sen) - 16.0 - 16.0 32.0

Dividen Bersih Khas Sesaham (sen) - 20.0 - - 20.0

Pemacu Operasi Utama

ADV - OMT & DBT di Pasaran Sekuriti (RM juta) 1,716 2,385 2,083 2,330 2,137

ADC di Pasaran Derivatif 45,188 41,673 45,700 41,535 43,490

ADV - Purata Nilai Dagangan Harian ADC - Purata Kontrak Didagangkan Harian OMT - Urus Niaga Atas PasaranDBT - Transaksi Perniagaan Terus

PRESTASI KAMI

Laporan Tahunan 2014

Bursa Malaysia 7

PULANGAN PEMEGANG SAHAMBursa Malaysia mempunyai rekod prestasi yang terbukti cemerlang dalam menyampaikan pembayaran dividen tahunan sebanyak lebih daripada 90% selama ini. Kami juga telah mengisytiharkan dividen khas selama dua tahun berturut-turut iaitu pada tahun 2013 dan 2014.

PRESTASI HARGA SAHAM Bursa Malaysia mencatat prestasi kewangan yang kukuh pada tahun 2014, dengan peningkatan metrik penting seperti PATAMI sebanyak 15% dari tahun ke tahun dan ROE yang mencapai 25%. Sementara itu, harga saham di Bursa mencatatkan penurunan kecil sebanyak 2% yang mencerminkan sentimen lemah di pasaran yang lebih luas.

Kita bermula dengan prestasi yang kukuh pada RM8.23 selepas keuntungan 32% yang diperoleh pada tahun 2013, harga saham Bursa Malaysia mula mengalami penurunan nilai pada separuh tahun pertama 2014, mencecah paras serendah RM7.40 pada 1 April sebelum pulih semula. Dalam pasaran yang lebih luas, FBM KLCI terbukti lebih berdaya tahan dalam menghadapi aliran keadaan pasaran yang buruk termasuk kebimbangan mengenai kelembapan ekonomi di China dan zon Euro serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing ke atas Ukraine.

Melangkah ke separuh tahun kedua 2014, pengumuman dividen khas sebanyak 20 sen bagi pemegang saham Bursa Malaysia dan nilai dagangan pasaran yang kukuh pada suku tahun ketiga telah berjaya mengekalkan harga saham Bursa sehingga penghujung tahun, manakala FBM KLCI akhirnya tunduk kepada tekanan akibat kejatuhan harga minyak global yang mendadak dan nilai Ringgit Malaysia yang semakin lemah pada bulan-bulan terakhir tahun tersebut. Ini membolehkan Bursa Malaysia mengatasi prestasi indeks tanda aras sepanjang tahun ini.

Hubungi Pegawai Hubungan Pelabur Semua pelabur adalah dialu-alukan untuk menghubungi Pegawai Hubungan Pelabur (IR) secara langsung di ir@bursamalaysia.com atau layari bahagian IR pada laman web kami, di mana anda boleh melanggan pemberitahuan kemas kini berkala dari Bursa Malaysia melalui e-mel.

Prestasi Harga Saham Bursa Malaysia vs FBM KLCI

FBM KLCIHarga Saham Bursa Malaysia

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun Jul

Ogs

Sep

Oct

Nov

Dis

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-2%

-6%

Prestasi Harga Saham Bursa Malaysia vs Bursa-bursa Asia Setaraf yang Tersenarai

SGX HKEx ASXBursa Malaysia

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun Jul

Ogs

Sep

Oct

Nov

Dis

50

40

30

20

10

0

-10

-20

33%

0%-2%

8%

Permodalan Pasaran (RM bilion)

2010 2011 2012 2013 2014

4.14.4 4.3

3.63.3

Tempatan AgensiKerajaan

Asing Penama

IndividuInstitusi

23%

77%

15%

15%

30%

40%

Struktur Pegangan Saham pada 31 Disember 2014

Pegangan Saham Asing pada 31 Disember 2014

Pembayaran Dividen Tahunan Tertinggi Pada Tahun 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Bayar Balik94%

Bayar Balik 95%

Bayar Balik 95%

Bayar Balik

98% *

Bayar Balik

92% *

* Pembayaran sebagai peratusan daripada PATAMI tidak termasuk dividen khas

Dividen Akhir (sen)

Dividen Interim (sen)10.5

9.5 13.0

13.0 13.5

13.5 16.0 16.0

18.016.0

20.020.0

Dividen Khas (sen)

Struktur Pegangan Saham dan Permodalan PasaranPegangan saham awam kami sebanyak 65% memberikan apungan bebas saksama bagi saham Bursa Malaysia dan tahap kecairan yang baik. Pada akhir 2014, kami mempunyai sejumlah 19,435 pemegang saham. Sementara itu, permodalan pasaran kami menurun sedikit daripada RM4.4 bilion pada tahun 2013 kepada RM4.3 bilion pada tahun 2014.

PENCIPTAAN NILAI PEMEGANG SAHAM

Laporan Tahunan 2014

Bursa Malaysia8

OGOS

2014 PENCAPAIAN

28hbMEMPERKENALKAN PERKHIDMATAN PASCADAGANGAN ASEANDiperkenalkan kepada organisasi yang terlibat (PO) untuk dagangan keluar (bukan Sekuriti Bursa Malaysia) yang dijalankan di Bursa saham ASEAN dalam ASEAN Trading Link yang mengambil bahagian.

16hbPELANCARAN KONTRAK NIAGA HADAPAN DENOMINASI USD UNTUK MINYAK SAWIT YANG DITAPIS DILUNTUR DAN DINYAHBAUMenambah kepada rangkaian produk berasaskan sawit

16hbROMBAKAN STRUKTUR PENYERTAAN DERIVATIF Bertujuan untuk menarik peserta baru ke dalam Pasaran Derivatif melalui pembentukan hak dagangan tunggal untuk semua kelas produk dengan kos kemasukan yang setanding dengan bursa derivatif serantau.

28hbPELANCARAN BURSAMKTPLC - PASARAN-DALAM-POKET UNTUK SEMUA Menyediakan maklumat pasaran yang komprehensif dan tinjauan terhadap pasaran Malaysia - Semua yang diperlukan oleh setiap pelabur dan peniaga dalam satu tempat.

“Portal ini ialah satu inovasi penting yang menggunakan alat lazim bagi generasi muda, sambil menambah bahawa pelaburan dalam pasaran ekuiti memerlukan kemahiran dan pengetahuan tertentu”.

Dato’ Seri Ahmad Husni Mohamad Hanadziah,Menteri Kewangan II

“Pengenalan perkhidmatan ini adalah satu mercu tanda penting bagi pasaran modal Malaysia kerana ia membolehkan proses pascadagangan merentasi sempadan yang lebih cekap dan akan mengurangkan risiko yang wujud dalam urusan antara broker semasa.”

Dato’ Tajuddin Atan,Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia

22hbMEMPERKENALKAN PANDUAN BAHARU UNTUK PENASIHAT BEBASBertujuan untuk memberikan panduan praktikal kepada Penasihat Bebas dalam menjalankan peranan mereka untuk meningkatkan kualiti nasihat yang diberi dan standard penzahiran dalam surat nasihat bebas.

Laporan Tahunan 2014

Bursa Malaysia 9

2014 PENCAPAIAN

28hbDERIVATIF BURSA MALAYSIA DIIKTIRAF SEBAGAI BURSA DERIVATIF ASING YANG DILULUSKAN OLEH PENGAWAL SELIA TAIWANNiaga Hadapan Minyak Sawit Mentah (FCPO) dan Niaga Hadapan FTSE Bursa Malaysia KLCI (FKLI) telah diluluskan untuk ditawarkan oleh broker niaga hadapan kepada pelanggan di Taiwan.

22hbMEMPERKENALKAN INDEKS ALAM SEKITAR, SOSIAL DAN TADBIR URUS (ESG) - FTSE4GOOD BURSA MALAYSIA (F4GBM) Dalam merealisasikan versi Perdana Menteri dalam Bajet 2014, F4GBM mengukur prestasi syarikat yang menunjukkan amalan ESG yang kuat.

30hbPENERBITAN HASIL PENzAHIRAN TADBIR URUS KORPORAT DALAM LAPORAN TAHUNANTujuan kajian semula ini adalah untuk menilai tahap dan kualiti penzahiran oleh syarikat yang tersenarai dengan Kod Tadbir Urus Korporat 2012 (MCCG) dan keperluan penyenaraian Bursa Malaysia yang berkaitan. Kualiti pendedahan oleh penerbit tersenarai telah menunjukkan peningkatan yang ketara pada tahun 2013 berbanding tahun 2012 di seluruh Prinsip MCCG.

1hbPERLAKSANAAN PROSES SECARA TERUS UNTUK PENDAFTARANUntuk membolehkan proses pendaftaran berjalan yang lancar untuk wakil peniaga. Ini adalah selaras dengan usaha berterusan oleh Bursa Malaysia untuk mengurangkan kos dan geseran pengawalseliaan bagi peserta dan juga meningkatkan kecekapan perkhidmatan dan masa untuk pasaran dengan memanfaatkan teknologi.

PELANCARAN BON NIAGA HADAPAN 5 TAHUN (FMG5) YANG DIPERTINGKATKANPeningkatan FMG5 adalah bertujuan untuk meningkatkan daya tarikan produk. Ketepatan harga dan waktu dagangan yang dilanjutkan menawarkan ketelusan dan fleksibiliti yang lebih besar kepada pedagang.

“Pengiktirafan ini merupakan petanda yang baik akan usaha kami untuk menggalakkan kecairan bagi pasaran derivatif Malaysia. Kami kini boleh mendekati segmen baharu pelanggan dari Taiwan yang kini boleh memasukkan FCPO dan FKLI sebagai sebahagian daripada portfolio dagangan mereka. Ia juga merupakan peluang untuk Peserta Dagangan kami untuk meluaskan asas pendapatan mereka.”

Dato’ Tajuddin Atan,Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia

“Terdapat momentum yang meningkat daripada pelabur yang ingin memohon keputusan pelaburan ESG. Justeru itu, kami berbesar hati untuk bekerjasama dengan Bursa Malaysia sekali lagi untuk melancarkan indeks perintis ini dan Penilaian ESG yang berkaitan, seterusnya membina perkongsian yang berjaya antara Bursa dan FTSE.”

Mark Makepeace,Ketua Pegawai Eksekutif FTSE

18hbTERBITAN RANGKA KERJA BAGI MENYEDIAKAN FLEKSIBILITI UNTUK PEMBUKAAN AKAUNPO dan Ejen Depositori yang dibenarkan dapat membolehkan pelabur individu untuk membuka akaun dagangan dan sekuriti melalui medium elektronik mulai 15 Jan 2015.

Laporan Tahunan 2014

Bursa Malaysia10

PERBANDINGAN SETARA

Sumber: Bloomberg

Kadar Hasil Dividen (%)

3.27 3.24 3.05 2.05 1.90

BURSA MALAYSIA

dalam ASEAN

Kadar Hasil Dividen (%)

SING

APOR

E Ex

CHAN

GE

BURS

A M

ALAY

SIA

THE

STOC

KEx

CHAN

GE O

F TH

AILA

ND

THE

PHIL

IPPI

NEST

OCK

ExCH

ANGE

INDO

NESI

A ST

OCK

ExCH

ANGE

INDEKS PCOMPTHE PHILIPPINE STOCK ExCHANGE

JCIINDONESIA STOCK ExCHANGE

INDEKS SETTHE STOCK ExCHANGE OF THAILAND

7,232.71 5,226.95 1,497.67+22.8% +15.3%

FBM KLCIBURSA MALAYSIA

1,761.25-5.7%+22.3%

PERTUMBUHAN INDEKS BURSA-BURSA ASEAN Tahun ke Tahun 2014TITIK INDEKS PADA 31 DISEMBER 2014Sumber: Bloomberg

JCI INDEKS SET FSSTIFBM KLCIINDEKS PCOMP

Prestasi Indeks Penanda Aras pada Tahun 2014

Pertumbuhan Indeks Bursa-bursa ASEAN 5-Tahun 2010-2014

140

120

100

80

60

40

20

0

137%

106%104%

38%

16%

2010 2011 2012 2013 2014

FSSTISINGAPORE ExCHANGE

3,365.15+6.2%

Laporan Tahunan 2014

Bursa Malaysia 11

PENYATA PENDAPATAN DISATUKANBAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2014

2014 2013

RM’000 RM’000

Hasil operasi 471,268 439,822

Pendapatan lain 32,488 35,172

503,756 474,994

Kos kakitangan (127,604) (119,965)

Susut nilai dan pelunasan (25,287) (34,964)

Lain-lain perbelanjaan operasi (79,106) (74,485)

Keuntungan sebelum cukai 271,759 245,580

Perbelanjaan cukai pendapatan (67,737) (66,195)

Keuntungan bagi tahun 204,022 179,385

Keuntungan yang boleh diagihkan kepada:

Pemilik Syarikat 198,226 173,075

Kepentingan bukan kawalan 5,796 6,310

204,022 179,385

Perolehan sesaham diagihkan kepada pemilik Syarikat (sen sesaham):

Asas 37.2 32.5

Dicairkan 37.0 32.4

Laporan Tahunan 2014

Bursa Malaysia12

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN DISATUKANBAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2014

2014 2013

RM’000 RM’000

Aset

Aset bukan semasa

Hartanah, loji dan peralatan 197,264 206,356

Perisian komputer 57,122 61,404

Muhibah 42,957 42,957

Sekuriti pelaburan 188,449 163,495

Pinjaman kakitangan boleh diterima 5,919 7,122

Aset cukai tertunda 3,673 1,648

495,384 482,982

Aset semasa

Penghutang dagangan 41,289 32,733

Lain-lain penghutang 17,412 15,794

Cukai boleh diperolehi semula 2,721 6,612

Sekuriti pelaburan 41,916 51,183

Tunai untuk margin dagangan, deposit keselamatan, pinjaman dan cagaran Pinjaman Sekuriti dan pengagihan eDividen 717,133 735,543

Tunai dan baki di bank Dana Penjelasan 126,261 65,374

Tunai dan baki di bank bagi Kumpulan 214,367 351,442

1,161,099 1,258,681

Jumlah aset 1,656,483 1,741,663

Ekuiti dan liabiliti

Ekuiti

Modal saham 266,760 266,306

Premium saham 100,064 94,167

Rizab lain 76,658 67,716

Perolehan tertahan 305,218 382,962

Ekuiti diagihkan kepada pemilik Syarikat 748,700 811,151

Kepentingan bukan kawalan 14,001 16,330

Jumlah ekuiti 762,701 827,481

Liabiliti bukan semasa

Tanggungan manfaat persaraan 26,605 28,950

Geran tertunda 5,193 7,768

Liabiliti cukai tertunda 8,149 12,892

39,947 49,610

Liabiliti semasa

Pemiutang dagangan 715,815 734,318

Sumbangan peserta kepada Dana Penjelasan 36,261 35,374

Lain-lain pemiutang 93,532 89,134

Cukai kena dibayar 8,227 5,746

853,835 864,572

Jumlah liabiliti 893,782 914,182

Jumlah ekuiti dan liabiliti 1,656,483 1,741,663

HAKCIPTA 2014Bursa Malaysia Berhad (30632-P)

Semua hak terpelihara.CD ini mengandungi kerja yang tertakluk pada hak cipta dan hak harta intelek yang lain. Hak milik adalah kepunyaan BURSA MALAYSIA BERHAD dan pihak ketiga yang tertentu (termasuk tanpa had, pengarah, pereka, jurugambar dan pelukis ilustrasi) yang mana hasil kerja mereka ditampilkan di dalam CD ini. Pengeluaran semula (termasuk percetakan) adalah menyalahi undang-undang atau penghantaran semua atau sebahagian daripada kandungan CD dalam apa jua bentuk adalah dilarang. Bagi mengelakkan keraguan, pembuatan salinan tambahan bagi keseluruhan atau mana-mana bahagian CD (sama ada dengan cara elektronik atau konvensional) adalah tidak dibenarkan dan boleh menyebabkan prosiding sivil atau jenayah oleh pemilik hak.

Cara Memainkan CD IniIa adalah satu CD-ROM yang dimainkan secara automatik. Hanya masukkan CD-ROM ke dalam pemacu CD-ROM di komputer peribadi anda dan ikut arahan pada skrin.

Catatan: Sila klik pada ikon ‘Acrobat Reader’ untuk memuat turun pemasang untuk tontonan PDF.

Keperluan Sistem Minimum

Windows• Core 2 Duo atau lebih tinggi• Windows XP atau lebih tinggi• 512MB RAM atau lebih tinggi• Kad bunyi dan pembesar suara• High Colour (16-bit)• Adobe Acrobat Reader 6

Macintosh• Power Macintosh• Mac OS 10.1 atau lebih tinggi• 256MB RAM atau lebih tinggi• Paparan warna 24-bit minimum• Resolusi skrin 1024 x 768 • Pemacu CD-ROM kelajuan 32x

atau lebih tinggi• Acrobat Reader 6 atau lebih tinggi

1. Dapatkan Muat turun aplikasi “Kod QR Reader” daripada

Google Play (Android Market), BlackBerry AppWorld, App Store (iOS / iPhone) atau Windows Phone Marketplace.

2. Jalankan Main aplikasi QR Reader Kod dan halakan

kamera anda kepada Kod QR.

3. Akses Dapatkan akses kepada borang maklum balas.

MAKLUM BALASKami mengalu-alukan maklum balas anda untuk memastikan bahawa kami menangani perkara-perkara yang penting kepada anda. Sila layari www.bursamalaysia.com atau e-melkan kepada ir@bursamalaysia.com untuk borang maklum balas, atau imbas kod QR dengan telefon pintar anda.

www.bursamalaysia.comBursa Malaysia Berhad (30632-P)

Tingkat 15, Exchange Square, Bukit Kewangan,50200 Kuala Lumpur, Malaysia.

T : +603 2034 7000F : +603 2732 6437

E : enquiries@bursamalaysia.com