Medical Data Managementmdmworld.com/files/promotest-2010.pdf · 2011-11-16 · и рекомендациях среди фармацевтов, 2010 г. 8,26% 6,78% 5,06% 5,01% 4,77%

Reliable tools for confident growth

Medical Data ManagementPromoTestTM, 2010 г.

Мониторинг промоционной активности фармацевтическихкомпаний среди врачей и фармацевтовМониторинг врачебных рекомендаций

© 2010 MDM, Inc. Confidential and Proprietary Information of MDM. Not for duplication.

• Исследование PromoTestTM проводится с 2003 по оригинальной

методологии, разработанной компанией MDM.

• PromoTest TM – уникальное решение на рынке Украины, которое позволяет

отслеживать промоционную деятельность конкурентов, сравнивать с

собственной активностью и оперативно корректировать свою стратегию и

тактику продвижения.

• Ежегодно мы проводим 23 760 личных интервью с врачами 15-ти

специальностей в 15-ти городах Украины и 8088 телефонных интервью с

фармацевтами-первостольниками и экспертами центров закупок в 30

городах Украины

Общие сведения об исследовании PromoTestTM

Аллергологи/пульмонологи

Анестезиологи

Кардиологи

Дерматологи

Эндокринологи

Гастроэнтерологи

Терапевты

Гинекологи

Неврологи

Отоларингологи

Ортопеды/травматологи

Педиатры

Психиатры

Хирурги

Урологи

Фармацевты

Менеджеры центров закупок (по запросу)

Page 2


Уникальные преимущества исследования PromoTestTM

•Опрос проводится 24 раза в год, при этом результаты предоставляются

на ежемесячной основе

•Опрос врачей проводится методом личных интервью, что позволяет

избежать искажения информации при самозаполнении объемных анкет, а

также гарантирует построение репрезентативной выборки вне

зависимости от наличия у доктора телефона либо доступа к интернету

•Мониторируются только спонтанные воспоминания, что позволяет

избежать подсказок со стороны интервьюера

•Команда интервьюеров с медицинским образованием

•Опрашиваются специалисты всех типов лечебно-профилактических

учреждений: стационаров и поликлиник; а также аптечных учреждений:

аптека, аптечных пунктов и аптечных киосков

Page 3


Предмет мониторинга PromoTest™

• Деятельность медицинских представителей

• Семплирование

• Реклама на ТВ

• Реклама в специализированных печатных изданиях

• Почтовые рассылки

• Постклинические, постмаркетинговые исследования

• Участие в симпозиумах и конференциях

• P.O.S. материалы (аптеки)

• Стимулирующие акции (аптеки)

• Назначения врачей/рекомендации фармацевтов

• Диагнозы/заболевания, при которых происходит

назначение/рекомендация препарата

Page 4

© 2010 MDM, Inc. Confidential and Proprietary Information of MDM. Not for duplication.PAGE 5


Промоционная активность компаний среди

врачей 15 специальностей и фармацевтов.

2010 г.


Общая характеристика промоционной активности

фармацевтических компаний по итогам 2010 года

•По результатам 2010 года доля ТОП-20 компаний по числу воспоминаний о

промоциях и назначениях среди врачей 15 специальностей составила 57% и 59%

соответственно

•Доля ТОП-20 компаний по числу воспоминаний о промоциях и рекомендациях

среди фармацевтов значительно выше, и составляет 67% и 69% соответственно.

•Среди врачей 15 специальностей число воспоминаний об участии в симпозиумах,

конференциях, «круглых столах» в 2010 году увеличилась на 35% по сравнению с

2009 годом, с 5% в 2009 году до 7% в 2010 году.

•Реклама в специализированных изданиях является одним из важных каналов

промоционной активности фармацевтических компаний как среди врачей так и

среди фармацевтов. По итогам 2010 года на него приходится около 7% и 8% всех

воспоминаний о промоционной активности по каждой из целевых аудиторий

соответственно.

Page 6


За 2010 год распределение промоционной активности и назначений между отечественными и

импортными производителями по сравнению с 2009 годом среди врачей значимо не изменилось.

Аналогичной остается ситуация с распределением воспоминаний о назначении.

Среди фармацевтов в 2010 году на 3% выросла доля воспоминаний о промоциях препаратов

отечественного производства, тогда как распределение долей воспоминаний о рекомендациях не

изменилось.

Воспоминания о промоциях и назначениях

среди врачей 15 специальностей

Воспоминания о промоциях и рекомендациях

среди фармацевтов

Воспоминания о промоциях и назначениях отечественных и импортных

препаратов (согласно стране производства)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2009 2010

Промоции Рекомендации

Отечественные

Импортные

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2009 2010

Промоции Назначения

Отечественные

Импортные

89% 88% 87% 86%

11% 12% 13% 14%

87% 84% 82% 82%

13% 16% 18% 18%

Page 7


Соотношение между промоциями и рекомендациями препаратов рецептурной и безрецептурной

группы по итогам 2010 года среди врачей 15 специальностей остается стабильным по сравнению

с аналогичным периодом 2009 г.

По итогам 2010 года среди фармацевтов на 3% возросла доля воспоминаний о рекомендациях

препаратов рецептурной формы по сравнению с 2009 годом.

Воспоминания о промоциях и назначениях рецептурных и безрецептурных

препаратов

Воспоминания о промоциях и назначениях

среди врачей 15 специальностей

Воспоминания о промоциях и рекомендациях

среди фармацевтов

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2009 2010

Промоции Назначения

Рецептурные

Безрецептурные

28% 26% 18% 18%

72% 74% 73% 73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2009 2010

Промоции Рекомендации

Рецептурные

Безрецептурные

78% 79% 90% 87%

22% 21% 10% 13%

Page 8


ТОП-20 компаний по доле воспоминаний о промоциях и

назначениях среди врачей 15 специальностей, 2010 г.

9,78%

5,35%

3,93%

3,72%

3,56%

2,98%

2,59%

2,57%

2,46%

2,38%

2,11%

2,07%

2,05%

1,92%

1,90%

1,89%

1,72%

1,65%

1,43%

1,32%

Берлин Хеми

Никомед

KРKA

ГСК Фарма

Санофи-Авентис

Тева (ратиофарм)

Сервье

Мегаком

Дельта Медикал

Фармак

Актавис

Гедеон Рихтер

Мефа

Сандоз

Стада Нижфарм

Юрия-Фарм

Бионорика

Астеллас

МСД

Берингер Ингельхайм

Доля воспоминаний о промоциях

8,09%

6,02%

4,90%

4,13%

3,87%

3,39%

2,87%

2,58%

2,54%

2,52%

2,41%

2,08%

2,05%

1,92%

1,70%

1,64%

1,57%

1,57%

1,49%

1,45%


Никомед


ГСК Фарма

KРKA


Сервье

Гедеон Рихтер

Фармак

Артериум

Сандоз

Мегаком


Дарница

Астеллас

МСД

Мефа

Юрия-Фарм

Актавис


Доля воспоминаний о назначениях

Page 9


ТОП-20 компаний по доле воспоминаний о промоциях

и рекомендациях среди фармацевтов, 2010 г.

8,26%

6,78%

5,06%

5,01%

4,77%

4,45%

3,98%

3,66%

3,53%

3,03%

2,66%

2,47%

2,43%

2,26%

2,00%

1,71%

1,70%

1,69%

1,68%

1,64%


Фармак



ГСК КК

Про-Фарма

Фармасаенс

KРKA

Новартис КК

Дарница

Сандоз

Реккит Бенкизер

Мефа

Байер КК

ЮС Фармация

Рихард Биттнер

Натурфарм

Актавис

Материа Медика


Доля воспоминаний о рекомендациях

13,06%

7,15%

5,82%

4,37%

3,93%

3,57%

3,34%

2,95%

2,70%

2,48%

2,09%

1,97%

1,89%

1,88%

1,69%

1,61%

1,54%

1,52%

1,51%

1,51%



KРKA

Фармак

Байер КК

Рихард Биттнер


Сандоз

Мефа

Дарница


Киевский ВЗ

Никомед


ГСК КК

Стада Нижфарм

Здоровье

Бионорика

Артериум

Про-Фарма


Page 10


ТОП-20 препаратов по доле воспоминаний о промоциях и

назначениях среди врачей 15 специальностей, 2010 г.

1,31%

1,22%

1,22%

1,01%

0,89%

0,87%

0,70%

0,69%

0,64%

0,63%

0,58%

0,56%

0,56%

0,55%

0,55%

0,53%

0,53%

0,52%

0,51%

0,51%

Аугментин

Диклоберл

Актовегин

Дексалгин

Кардиомагнил

Олфен

Конкор

Нейрорубин

Берлиприл

Клексан

Рефортан

Цераксон

Мовалис

Реосорбилакт

Мезим

Цибор

Энап

Сумамед

Фраксипарин

Цефодокс


1,87%

1,39%

1,22%

1,03%

0,94%

0,88%

0,87%

0,76%

0,74%

0,67%

0,63%

0,62%

0,61%

0,59%

0,55%

0,55%

0,55%

0,53%

0,52%

0,51%

Аугментин

Кардиомагнил

Актовегин

Диклоберл

Лазолван

Дексалгин

Цефтриаксон

Конкор

Сумамед

Реосорбилакт

Олфен

Энап

Мовалис

Предуктал

Берлиприл

Кетанов

Клексан

Бисопролол-Ратиофарм

Нейрорубин

Дуфастон

Доля воспоминаний о назначениях

Page 11


ТОП-20 препаратов по доле воспоминаний о промоциях

и рекомендациях среди фармацевтов, 2010 г.

3,65%

3,50%

3,41%

3,26%

2,97%

2,64%

2,56%

1,62%

1,60%

1,59%

1,48%

1,29%

1,27%

1,16%

1,09%

0,97%

0,94%

0,93%

0,89%

0,88%

Фармацитрон

Амизон

Мезим Форте

Колдрекс

Фервекс

Терафлю

Арбидол-Ленс

Фестал

Декатилен

Стрепсилс

Анаферон

Но-Шпа

Гербион

Лазолван

Амиксин IC

Афлубин

Сорбекс

Имет

Грипекс

Солпадеин

Доля воспоминаний о рекомендациях

2,80%

2,49%

1,73%

1,63%

1,30%

1,26%

1,06%

1,05%

1,01%

1,01%

0,98%

0,90%

0,83%

0,83%

0,79%

0,79%

0,79%

0,76%

0,74%

0,74%

Мезим Форте

Фервекс

Имет

Гербион

Лазолван

Флавамед

Септолете

Афлубин

Дип Релиф

Дикатилен

Колдрекс

Амизон

Милистан

Фастум гель

Терафлю

Кальцемин

Грипекс

Но-Шпа

Ибупром

Стрепсилс


Page 12


Визиты медицинских представителей остаються самым популярным каналом промоционной

активности среди фармацевтов и врачей 15 специальностей, на втором месте остается ТВ

реклама.

10% всех визитов к врачам 15 специальностей и 7% всех визитов к фармацевтам в 2010 году

сопровождались раздачей образцов продукции.

В 2010 году доля воспоминаний врачей 15 специальностей о визитах с семплами по сравнению с

2009 годом уменьшилась на 21%, с 12% в 2009 году до 10% в 2010 году .

Распределение промоционной активности по

каналам промоции среди врачей

15 специальностей, 2010 г.

Распределение промоционной активности

по каналам промоции среди фармацевтов,

2010 г.

Другое* - почтовая рассылка, воспоминания об участии в IV фазе клинических испытаний.Page 13

Каналы промоционной активности

71%

11%

7%

8% 3%

Промоции МП

Реклама на ТВ

Реклама в специализированных печатных изданиях

Участие в симпозиумах, конференциях, "круглых столах"

Другое*

72%

16%

8% 3% 1%

Промоции МП

Реклама на ТВ

Реклама в специализированных печатных изданиях

Участие в симпозиумах, конференциях, "круглых столах"

Почтовая рассылка

© 2010 MDM, Inc. Confidential and Proprietary Information of MDM. Not for duplication. Page 14

Среди врачей 15 специальностей по итогам 2010 года число воспоминаний о назначениях

превышает число воспоминаний о промоциях в следующих АТС группах препаратов: «Средства

влияющие на пищеварительную систему и метаболизм (A)» - 9%, «Противомикробные средства

(J)» - 20% и «Средства влияющие на респираторную систему (R) “ - 27%.

Соотношение воспоминаний о промоционной активности и

назначениях среди врачей, 2010 г.

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

К-в

о в

ос

по

ми

на

ни

й о

пр

ом

оц

ия

х/н

азн

ач

ен

ия

х с

ре

ди

в

ра

че

й

Число воспоминаний о промоциях

Число воспоминаний о назначениях

© 2010 MDM, Inc. Confidential and Proprietary Information of MDM. Not for duplication. Page 15

Среди фармацевтов число воспоминаний о рекомендациях значительно превышает

воспоминания о промоциях по 5-и АТС группам: «Средства влияющие на пищеварительную

систему и метаболизм (A)» - 8%, «Средства действующие на респираторную систему (R)» - 36%,

«Средства действующие на нервную систему(N)» - 52%, «Противомикробные средства для

системного применения (J)» - 47% и «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства

(L)» - 56%.

Соотношение воспоминаний о промоционной активности и

рекомендациях среди фармацевтов, 2010 г.

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

К-в

ов

ос

по

ми

ан

ин

йо

пр

ом

оц

ия

х/р

еко

ме

нд

ац

ия

х

ср

ед

и ф

ар

ма

цев

тов

Число воспоминаний о промоциях

Число воспоминаний о рекомендациях

© 2010 MDM, Inc. Confidential and Proprietary Information of MDM. Not for duplication.PAGE 16

Medical Data Management

2 Solomenskaya sq, office 506

Kiev, 03035

Tel/fax: +38 044 4960430

www.mdmworld.com

Documents

Medical Data Managementmdmworld.com/files/promotest-2010.pdf · 2011-11-16 · и рекомендациях среди фармацевтов, 2010 г. 8,26% 6,78% 5,06% 5,01% 4,77%