Upload
ledan
View
243
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan – Periode 30 September 2011(Tidak Diaudit)
Materi ini hanya dipergunakan untuk kepentingan PT. Bank OCBC NISP Tbk. Tidak
diperbolehkan baik sebagian / seluruhnya untuk mendistribusikan, mengutip, atau
memperbanyak materi ini diluar PT. Bank OCBC NISP Tbk, tanpa persetujuan tertulis dari PT.
Bank OCBC NISP Tbk. Materi ini dipergunakan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk. dalam
presentasi secara lisan; materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu
diskusi.
2
• Kinerja Keuangan Periode 30 September 2011
• Kinerja Keuangan
• Perkembangan Bisnis
• Lampiran
Agenda
3
Ringkasan Eksekutif
• Laba Bersih mencapai Rp 522 miliar.
• Kredit tumbuh sebesar 27% YoY menjadi Rp 36 triliun.
• NPL bruto mengalami penurunan menjadi sebesar 1,5% pada kuartal III
2011 dari sebesar 2,9% pada periode yang sama tahunsebelumnya.
• Giro & tabungan tumbuh sebesar 35% YoY menjadi sebesar Rp 27 triliun
dan mencerminkan rasio giro & tabungan terhadap total dana pihak ketiga
sebesar 60%.
• Rasio kecukupan modal sebesar 15,1%.
• Jaringan distribusi mencakup lebih dari 400 kantor dan lebih dari 600 ATM
OCBC NISP
4
Jaringan Bisnis
Jumlah Kantor410 Kantor
Saluran ElektronikATM, EDC & e-Banking
Call centre
• Jabotabek, Banten (172)
• Jawa Barat (81)
• Jawa tengah (40)
• Jawa Timur (35)
• Bali, Lombok, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Lainnya (82)
• 636 ATM OCBC NISP dan akses lebih
dari 38.000 jaringan ATM di Indonesia
dan lebih dari 7.500 jaringan ATM di
Singapura & Malaysia
• Hampir sejumlah 1.500 EDC OCBC
NISP dan akses lebih dari 185.000
EDC Network
• e-Banking OCBC NISP
• Call OCBC NISP 500-999
• Hotline Treasury 08001 111 898
• Corporate Website -
www.ocbcnisp.com
5
Ikhtisar Laba Rugi
Rp. miliar 9M10 9M11 ����YoY 1Q11 2Q11 3Q11 ����QoQ
Pendapatan Bunga Bersih 1.489 1.647 11% 535 533 579 9%
Pendapatan Operasional Lainnya 415 458 10% 126 161 171 6%
Pendapatan Operasional 1.904 2.105 11% 661 694 750 8%
Beban Operasional (1.218) (1.276) 5% (419) (425) (432) 2%
Laba Operasional Sebelum Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
686 829 21% 242 269 318 18%
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(100) (147) 47% (58) (52) (37) (29%)
Pendapatan (Beban) Non Operasional
7 15 114% 11 2 2 0%
Laba Sebelum Pajak 593 697 18% 195 219 283 29%
Laba Bersih 441 522 18% 146 166 210 27%
6
Ikhtisar Posisi Keuangan
Rp. miliar 9M10 9M11 ����YoY 1Q11 2Q11 3Q11 ����QoQ
Penempatan pada bank lain (Bersih) 1) 5.921 6.062 2% 3.633 5.824 6.062 4%
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah
(Bersih) 2) 6.159 5.715 (7%) 6.834 5.365 5.715 7%
Kredit yang diberikan (Bruto) 28.387 36.008 27% 30.832 34.422 36.008 5%
Cadangan Penurunan Nilai (641) (612) (5%) (615) (665) (612) (8%)
Jumlah Aset 45.739 55.017 20% 47.772 52.930 55.017 4%
Giro 6.462 9.709 50% 7.646 8.247 9.709 18%
Tabungan 13.511 17.267 28% 14.555 16.278 17.267 6%
Deposito Berjangka 15.842 16.038 1% 14.709 15.621 16.038 3%
Jumlah Simpanan Nasabah 3) 35.815 43.014 20% 36.910 40.146 43.014 7%
Obligasi Subordinasi 1.471 1.473 0% 1.472 1.473 1.473 0%
Jumlah Liabilitas 40.212 48.665 21% 41.792 46.786 48.665 4%
Ekuitas 5.527 6.352 15% 5.980 6.144 6.352 3%
Catatan: 1) Termasuk Penempatan di Bank Indonesia 2) Tidak termasuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 3) Termasuk produk Syariah
7
Rasio Keuangan
% 9M10 9M11 ����YoY 1Q11 2Q11 3Q11 ����QoQ
Marjin Bunga Bersih 5,1 4,8 (0,3) 5,1 4,7 4,8 0,1
Pendapatan Non Bunga / pendapatan Operasional
21,8 21,7 (0,1) 20,0 23,1 22,8 (0,3)
Cost / Income 64,0 60,6 (3,4) 63,9 61,2 57,6 (3,6)
ROA 1,9 1,8 (0,1) 1,6 1,7 2,1 0,4
ROE 11,6 12,1 0,5 10,3 11,5 14,3 2,8
Kredit yang diberikan / dana Pihak Ketiga (LDR)
79,3 83,7 4,4 83,5 85,7 83,7 (2,0)
Giro & tabungan / Dana Pihak Ketiga
55,8 62,7 6,9 60,1 61,1 62,7 1,6
NPL – Bruto 2,9 1,5 (1,4) 1,9 1,8 1,5 (0,3)
NPL – Bersih 1,4 0,8 (0,6) 0,9 0,8 0,8 0,0
Cadangan Penurunan Nilai Kredit / NPL
78,2 111,3 33,1 102,5 106,0 111,3 5,3
Posisi Devisa Neto (PDN) 2,8 2,6 (0,2) 6,7 5,8 2,6 (3,2)
Rasio Kecukupan Modal (CAR) 18,6 15,1 (3,5) 16,6 15,5 15,1 (0,4)
8
579533535
504515
3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11
Marjin Bunga Bersih sebesar 4,8% pada kuartal III 2011, sejalandengan pendapatan non bunga yang terdiversifikasi dengan baik
Pendapatan Bunga Bersih% disetahunkan
Trade Finance
2011: 11%
2010: 12%
Administrasi Simpanan2011: 13%
2010: 15%
Bancassurance
2011: 12%
2010: 10%
Keuntungan dari transaksi Valuta Asing
2011: 24%
2010: 17%
Lainnya *)
2011: 23%
2010: 20%
Keuntungan dari penjualan instrumen
keuangan2011: 7%
2010: 16%
Pendapatan Non Bunga2011: Rp. 458 miliar
2010: Rp 415 miliar
Pendapatan Non Bunga Menurut JenisnyaPer 30 September
Berkenaan Kredit2011: 10%
2010: 10%
*) Termasuk Wealth Mgt, Remittance, e-channel dan Pendapatan non bunga lainnya
4,84,75,1
4,75,1
Marjin Bunga Bersih (NIM)����
9
6 6 16 526 6 56 9 4
750
4 3 24 2 54 193 76
4 3 1
3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11
Pendapat an Operasional
58 % 56 % 52 %
56 % 56 %
4 4 %4 4 %4 2 %4 8 %
4 4 %
Beban Gaji dan Tunjangan Beban Umum dan Administ rasi
57,6%
61,2%63,9%
57,7%
64,8%
Rasio beban operasional terhadap Total Pendapatan mengalami perbaikanmenjadi sebesar 57.6% pada kuartal III 2011 dengan Adanya Peningkatanpada Pendapatan Operasional
Cost to Income Ratio▼▼▼▼Beban Operasional dan Pendapatan OperasionalRp. miliar
10
Total Kredit meningkat 27% YoY menjadi Rp. 36 triliun, yang sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi dengan baik
42%43%40%41%41%
32%32%
34%34%
33%
26%25%
26%25%
26%
3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11
Modal kerja Investasi Konsumsi
Kredit Bruto berdasarkan Jenis PenggunaanRp. miliar
36.008
28.387
34.422
30.83231.541 Pertanian &
pertambangan2011: 4%
2010: 3%
Jasa2011: 19%
2010: 20%
Perindustrian2011: 26%
2010: 22%
Perdagangan2011: 23%
2010: 23%
Lainnya *)
2011: 25%
2010: 26%
Konstruksi2011: 3%
2010: 6%
Kredit Bruto menurut Sektor UsahaPer 30 September
Total Kredit Bruto2011: Rp 36.008 miliar
2010: Rp 28.387 miliar
*) Termasuk Kredit KonsumsiCatatan: Konsumsi termasuk pinjaman karyawan
11
Kredit bruto berdasarkan GeografiPer 30 September
Jawa Tengah2011: 3%
2010: 3%
Jawa Timur2011: 9%
2010: 8%
Sulawesi & Lainnya2011: 3%
2010: 3%
Jakarta2011: 51%
2010: 50%
Kalimantan2011: 2%
2010: 3%
Jawa Barat2011: 21%
2010: 24%
Sumatera2011: 11%
2010: 9%
Rupiah2011: 75%
2010: 80%
Valuta Asing2011: 25%
2010: 20%
Kredit bruto berdasarkan Mata UangPer 30 September
Kredit terutama disalurkan di wilayah dimana sebagian besar kegiatan ekonomi berlangsung
Total Kredit Bruto2011: Rp 36.008 miliar
2010: Rp 28.387 miliar
Total Kredit Bruto2011: Rp.36.008 miliar
2010: Rp.28.387 miliar
12
97,0%96,5%96,3%96,0%94,2%
1,5%1,7%
1,8%2,0%
2,9%
1,5%1,8%
1,9%2,0%
2,9%
3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11
Lancar Dalam Perhatian Khusus NPL Bruto
1,4%
0,9%0,9% 0,8% 0,8%
Kolektibilitas Kredit% dari Kredit Bruto
31.54130.832
34.42236.008
28.387
60,850,147,246,4
27,1
51,1
50,5
55,955,352,9
3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11
Umum Spesifik
111,3
78,2
99,3 102,5 106,0
Cadangan kerugian Penurunan Nilai Kredit / NPL%
Rasio NPL bruto lebih baik dibandingkan dengan rata – rata industri sementara rasio Coverage berada diatas 100%
NPL Bersih����
13
Jumlah giro dan tabungan 60% dari total dana pihak ketiga
18% 19% 21% 21% 23%
38%37% 39%
41%40%
44%
44%40%
39%37%
3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11
Giro Tabungan Deposito Berjangka
Komposisi Simpanan NasabahRp. miliar
43.014
35.815
40.146
Simpanan Nasabah menurut Mata UangPer 30 September
36.91039.426
Rupiah2011: 77%
2010: 76%
Valuta asing2011: 23%
2010: 24%
Total Simpanan Nasabah2011: Rp. 43.014 miliar
2010: Rp. 35.816 miliar
14
83,7%85,7%83,5%
80,0%79,3%
3 0 . 8 3 2 3 1. 5 4 1
2 8 . 3 8 7
3 4 . 4 2 2 3 6 . 0 0 8
4 0 . 14 63 9 . 4 2 6
3 5 . 8 15
3 6 . 9 10
4 3 . 0 14
3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11
Kredit Dana Pihak Ket iga
LDR sebesar 84% pada akhir September 2011
Loan- to-DepositRatio▼▼▼▼
Kredit dan Simpanan NasabahRp. miliar
15
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Aug-11 Sep-11
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
Rating
PEFINDO
Jan 2011
Peringkat Perusahaan idAA+ / Stable
Obligasi Subordinasi idAA / Stable
Fitch Ratings
Feb 2011
National Long-term AAA (idn) / Stable
Long-term Foreign Currency
BB+ / Positive
Short-term Foreign Currency
B
Long-term Local Currency
BB+ / Positive
IDR Subordinated Debt AA (idn)
Individual / Support Rating
C / D / 3
Harga Saham dan Peringkat Perusahaan
Harga Saham dan Volume Perdagangan HarianNISP IJ
Sumber: Bloomberg
Harga Saham (Rupiah)Volume Perdagangan Harian (Ribuan)
Struktur KepemilikanPer 30 September 2011
Jumlah Saham Kepemilikan
OCBC Bank Singapore *) 5.989.781.732 85,1%
Masyarakat 1.052.160.933 14,9%
Total 7.041.942.665 100,0%
ValuationNISP IJ
Des 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11
Harga Saham (Rp.) 1.700 1.430 1.300 1.100
PBV 2,2x 1,7x 1,5x 1,3x
EPS Kuartal 30,8x 26,4x 22,3x 18,9x
Harga Saham▼
*) OCBC Bank Singapore adalah salah satu Bank tertua di Singapura yang didirikan tahun 1912 dan merupakan salah satu perusahaan keuangan terbesar di Asia,
dengan aset grup usaha lebih dari SGD 253 miliar (per 30 Juni 2011) dan mempekerjakan lebih dari 22.000 karyawan di seluruh dunia dan memiliki jaringan lebih
dari 500 cabang serta kantor di 15 negara dan wilayah teritorial
16
Sumber Daya
Manusia
Lainnya
• Penempatan Executive Senior Bank OCBC Singapore; antara
lain di Dewan Komisaris dan Direksi.
• Alih pengetahuan melalui program pelatihan yang komprehensif,
melakukan kegiatan bisnis bersama, Studi banding, penugasan
dan Guest auditor.
• Membangun budaya service exellence
• Dukungan permodalan yang kuat.
• Memperkuat infrastruktur, teknologi informasi dan jaringan kantor.
• Memperluas produk Konvensional dan Syariah.
• Mendukung perbaikan proses kerja melalui proyek Kualitas.
• Melakukan interkoneksi ATM di Singapura dan Indonesia.
Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali
17
• Kinerja Keuangan Periode 30 September 2011
• Kinerja Keuangan
• Perkembangan Bisnis
• Lampiran
Agenda
18
Bisnis Terkini
PerbankanKonsumen
PerbankanKomersial
• Meluncurkan Mobile Banking yang dilengkapi dengan berbagai pilihanaplikasi lifestyle seperti e-ticketing di bioskop, informasi lalu lintas, danakses ke media sosial.
• Meluncurkan berbagai pilihan atas produk tabungan bernama Tanda 360o
yang menawarkan berbagai keuntungan seperti bebas biaya administrasibulanan serta bebas biaya penarikan tunai atau transfer dana pada setiapjaringan ATM.
• Mengembangkan upaya cross selling atas produk Mighty Savers.
• Meluncurkan produk reksadana bernama Schroder Dana Mantap Plus II.
Tresuri • Bank terpilih sebagai salah satu agen penjual ORI008.
• Meluncurkan program Giro akhir tahun pada bulan Agustus 2011 yangdirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah komersial.
• Terus meningkatkan fitur-fitur dari Velocity channel yang bernamaPayment Creation Segregation yang telah diluncurkan sejak bulanAgustus 2011
19
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pendidikan
KegiatanSosial
• Menyelenggarakan "One day workshops" yang ditujukan bagi 450 students inseveral universities in Indonesia. 737 mahasiswa di beberapa universitas diIndonesia. Aktivitas ini diadakan di beberapa kota seperti Bandung, Surabaya,Palembang, Medan, Makassar dan Batam.
• Menyelenggarakan “I Love Science”, dengan bekerja sama dengan SuryaInstitute dan Yayasan Karya Salemba Empat, untuk mengajarkan matematikadan sains kepada 570 siswa sekolah menengah di sekitar 41 kantor cabang.
• Berkontribusi dalam Olimpiade Sains Nasional 2011.
• Sebanyak 70 sukarelawan yang merupakan karyawan OCBC Singapura,Malaysia dan Indonesia, dan Bank OCBC NISP turut berpartisipasi dalaminisiatif bersama masyarakat di pedesaan Banjaran yang mencakup renovasisekolah dan pertunjukan alat musik instrumen seperti gamelan dan angklung.
• Bank dan segenap karyawan mendukung secara intensif program
sukarela donor darah.
• Mendukung aktivitas komunitas dan keagamaan seperti mengadakan
program aktivitas untuk merayakan bulan suci Ramadhan 1432H bagi
karyawan dan komunitas masyarakat di sekitar 7 kantor metro.
20
• Kinerja Keuangan Periode 30 September 2011
• Kinerja Keuangan
• Perkembangan Bisnis
• Lampiran
Agenda
21
Visi, Misi & Values
Visi
Misi
Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia yang diakui
kepeduliannya dan terpercaya.
Values
Bank OCBC NISP berusaha dan bekerja sebagai warga
korporat terhormat yang mampu bertumbuh kembang bersama
masyarakat secara berkelanjutan.
Solid, Genuine, Supportive, Connected, Forward Looking, Dynamic.
22
• Bank tertua ke-empat di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1941.
• Mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994.
• Berhasil melalui berbagai krisis ekonomi di Indonesia.
• Melakukan transformasi organisasi sejalan dengan penggunaan nama baru PT Bank OCBC
NISP Tbk. by sejak akhir tahun 2008.
• Menjadi bank swasta terbesar ke 7 di Indonesia pada 30 Juni 2011.
• Memiliki fokus bisnis di sektor Consumer dan UKM
• Mempekerjakan 6.000 dedicated staff untuk melayani nasabah di 88 kota di seluruh
Indonesia melalui lebih dari 400 kantor dan lebih dari 600 ATM.
• Kinerja keuangan yang kokoh dengan dukungan permodalan yang kuat dari Bank OCBC
Singapore.
Sekilas Bank OCBC NISP
23
Board of CommissionersDewan Komisaris per 30 September 2011
Pramukti Surjaudaja
Presiden Komisaris
– Pesiden Direktur Bank OCBC NISP sejak April 1997-2008 dan
Direktur OCBC NISP (1989-April 1997).
– Komisaris Bank OCBC -NISP, sekarang Bank OCBC Indonesia
(1997-2000).
– Non-executive Director OCBC Bank - Singapura sejak tahun 2004.
Peter Eko Sutioso
Wakil Presiden Komisaris
Komisaris Independen
– Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC NISP sejak Juni 1998
– Komisaris Bank OCBC NISP (1997-1998)
– Direktur Bank OCBC NISP (1972-1997)
Roy Athanas Karaoglan
Komisaris Independen
– Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2002 dan saat ini
merangkap sebagai Konsultan di IFC sejak tahun 2000.
Jusuf Halim
Komisaris Independen
– Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2006.
– Akuntan Terdaftar (D-2796).
– Kembali menjadi Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak
tahun 2007.
David Philbrick Conner
Komisaris
– Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2005.
– CEO Bank OCBC-Singapura sejak tahun 2002.
Kwan Chiew Choi
Komisaris Independen
– Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2011
– Komisaris Independen Bank OCBC Indonesia (2008-2010)
Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)
Komisaris
– Komisaris Bank OCBC NISP sejak September 2008.
– Berkarya di OCBC Ltd dengan posisi terakhir Board of
Directors sejak Juni 2010.
24
Board of DirectorsDireksi per 30 September 2011
Parwati Surjaudaja
Presiden Direktur & CEO
– President Direktur Bank OCBC
NISP sejak Desember 2008.
– Wakil Presiden Direktur Bank
OCBC NISP (June 1997-2008).
Yogadharma Ratnapalasari
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun
2003.
– Bergabung dengan Bank OCBC NISP
sejak tahun 1988 dengan posisi terakhir
sebagai Asisten Direktur (1997- 2002).
Rudy N. Hamdani
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak
tahun 2007.
– Berpengalaman selama 20 tahun di
dalam berbagai kapasitas dengan
posisi terakhir sebagai Direktur
Konsumer Banking.
Hartati
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak
Maret 2011
– Sebelumnya sebagai Chief
Financial Officer di Bank OCBC
NISP
Na Wu Beng
Wakil Presiden Direktur
– Wakil Presiden Direktur Bank OCBC
NISP sejak tahun 2005.
– Sebelumnya sebagai Komisaris Bank
OCBC NISP (2004-2005)
Rama Pranata Kusumaputra
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun
2006
– Bergabung dengan Bank OCBC NISP
sejak tahun 2001. Sebelumnya
memegang jabatan Kordinator Regional
untuk Jabodetabek dan posisi terakhir
sebagai Asisten Direktur (2005).
Thomas Arifin
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak Juni
2011
– Memiliki pengalaman lebih dari 20
tahun di industri perbankan
– Sebelumnya sebagai Direktur Bank
Mandiri
Hardi Juganda
Direktur
- Direktur Bank OCBC NISP sejak April
1997.
- Bergabung dengan Bank OCBC NISP
pada tahun 1985 dan dengan posisi
terakhir sebagai Head of Asia Afrika
Bandung Branch (1991-1997).
Louis (Luianto) Sudarmana
Direktur
- Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun
2006.
- Telah berkarir secara profesional selama
lebih dari 26 tahun di berbagai perusahaan
lokal dan internasional.
Emilya Tjahjadi
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak
Maret 2011
– Sebelumnya sebagai Direktur Bank
OCBC Indonesia
Alan JenviphakulDirektur- Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun
2009.
- Memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun
di bidang tresuri.
25
Penghargaan 2011
Juli 2011, Infobank Magazine
Infobank Award Platinum Trophy 2010 with “Excellent
Financial Performance for 10 consecutive years 2000 – 2009”
Mei 2011, MRI
Peringkat ke-3, Banking Service Excellence Awards
Juli 2011, Asian Banking & Finance Magazine
Indonesia Retail Bank of The Year 2011
Januari 2011, Indonesia Brand Champion
Brand Equity Champion - Conventional Banking
Dengan aset < Rp 65 Triliun
Juni 2011, Bisnis Indonesia Magazine
Banking Efficiency Award
Mei 2011, Citibank
– Straight Through Processing Award (STP) MT103 STP Rate 95% or higher
– Straight Through Processing Award (STP) MT202 STP rate of 98% or higher
26
Corporate Development
PT. Bank OCBC NISP Tbk
OCBC NISP Tower, 15th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940
Phone : +62 21 255 33 888
Fax : +62 21 579 44 000
Website : www.ocbcnisp.co.id
Email : [email protected]