marketing - piata telefoniei mobile in romnania.doc

7/29/2019 marketing - piata telefoniei mobile in romnania.doc

1/14

Proiect Marketing

Pia a Telecomunica iilor

Mobile din Romnia

Studen i:

Bocancea AndreeaBrabete Valentin

Ciobotea Mihai

CSIE, Licen An II, gr. 1021


2/14

Academia de Studii Economice2012

Scurt istoric

n Romnia, serviciul de telefonie mobil a fost introdus n 1997 de ctre Connex de inut de

operatorul canadian Mobifon, i Dialog de inut de France Telecom (devenit ulterior Orange). Niciunuldintre cei doi operatori nu i-a imaginat ns la momentul lansrii ct de fulminant va fi cre terea industriei de telefonie mobil. De altfel, cifrele ob inute la sfr itul anului respectiv i-au luat prin surprindere nu doar pe operatorii i pe investitorii din spatele acestora, ci i pe pesimi tii care se grbiser s declare telefonia mobil o afacere fr prea mult poten ial, ntr-una dintre pu inele ri care nc nu ofereau servicii de telefonie mobil GSM. ntr-o faz ini ial cei doi operatori au pus accentul pe extinderea razei de acoperire, ndeosebi n zonele urbane, pentru a cre te gradul de ptrundere n rndul

popula iei.

n anul 2000 apar pe pia al i doi operatori: Zapp i CosmoROM de inut de RomTelecom. Astfel, n anul 2002 numrul abona ilor de telefonie mobil l-a dep it n mod oficial pe cel al abona ilor de telefonie fix.

Privit n ansamblu, evolu ia telecomului romnesc din ultimii aproape 14 ani este atipic. Prin

compara ie cu alte ri europene, lucrurile ar fi trebuit s evolueze mult mai lent. Calculele sus ineau c ar fi trebuit s ajung n 2005 la un grad de penetrare de 30% din popula ie, dar atunci nivelul era deja mai mult dect dublu, n 2007 se apropia de 100%, iar acum este mai degrab undeva n jur de 130%, cu 26 demilioane de clien i, n condi iile n care o parte dintre romni au dou sau chiar trei telefoane mobile. Pia a, a a cum spun cei mai mul i din interiorul ei, dar i spectatorii care privesc de pe margine, este una dintre cele mai dinamice de pe continent, cu toate c a intrat aproape ultima n zona telefoniei mobile.

n prezent, principalii operatori de telefonie mobil de pe pia a local sunt: Orange - fostul Dialog, de inut de France Telecom

Vodafone - format prin cumprarea Connex

Cosmote - grup elen, a cumprat CosmoRom i Zapp

2


3/14

RCS-RDS

Aria i structura pie ei

Ca urmare a unei infrastructuri bine dezvoltate, serviciile de telefonie mobil sunt comercializate pentregul teritoriu al Romniei, att n mediul rural, ct i n cel urban. Totu i, gradul de acoperire cel mai ridicat se atinge n zonele dezvoltate din punct de vedere economic deci, implicit, n ora ele de dimensiuni medii i mari ale rii.

n ceea ce prive te structura pie ei, ca urmare a caracterului general pe care l au serviciile de telefonie

mobil, acestea se adreseaz ntregii popula ii, indiferent de vrst, sex, nivel al educa iei, venituri etc. Totu i, campaniile de promovare ale marilor operatori de telefonie mobil de pe pia se adreseaz ndeosebi poten ialilor clien i din mediul urban, care au o mai mare deschidere ctre schimbare i modernizare.

Portretul-robot al persoanei fizice: ndeosebi studen ii i tinerii, dar i persoane cu vrsta de 55 ani

studii medii

ambele sexe

mediul urban

S-a observat de asemenea c tinerii sunt mai predispu i la a folosi cartele prepltite, n timp ce persoanele de peste 30 ani, avnd o oarecare stabilitate financiar, prefer abonamentele.n ceea ce prive te portretul robot al persoanelor juridice, portretul-robot este urmtorul:

organiza ii tinere

majoritatea domeniilor de activitate. (Observatie: totu i, sunt mai predispuse la a folosi servicii de

telefonie mobil acele firme care opereaz n domeniul construc iilor, cel al vnzrilor sau n cel al

transporturilor)

3


4/14

Cea mai mare parte a persoanelor juridice folosesc abonamente ca urmare a serviciilor suplimentare pecare acestea le ofer.

4


5/14

Conjunctura pieei

Dinamica PIB: +3.13%

Calificativ: favorabil

Dinamica prestarilor de servicii: -0.27%Calificativ: nefavorabil

5


6/14

Capacitatea pieei

n 82% din gospodriile din Romnia se folosesc servicii de telefonie mobil, indiferent c este vorba

de servicii cu abonament sau de cartele prepltite (se exclud aici serviciile pltite total sau parial decompanii sau alte instituii). Extrapolnd rata de penetrare la numrul total al gospodriilor din Romnia,rezult c n cca. 6.001.000 gospodrii se folosesc servicii de telefonie mobil.

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie fix este semnificativ mai mare n mediul urban (89%)comparativ cu mediul rural (73%).

6


7/14

n 95% din companiile i instituiile din Romnia se utilizeaz servicii de telefonie mobil. Gradul depenetrare a serviciilor de telefonie mobil este mai mic n instituiile publice (85%), este de 94% ncompaniile cu cifra de afaceri sub 100.000 Euro i ajunge la 100% n companiile cu cifra de afaceri peste 5mil. de Euro.

Grad de penetrare de telefonie mobila in companii si institutii

Cifra de afaceri a companiei Orange s-a situat ntre 4,6 si 4,9 miliarde de lei n 2010, comparativ cu4,43 miliarde de lei n urm cu un an, Vodafone Romnia a nregistrat venituri cuprinse ntre 3,7 i 4 miliarde de lei n 2010, comparativ cu 3,93 miliarde de lei n urm cu an.Veniturile Cosmote Romnia, celde-al treilea operator de pe pia a local de telefonie mobil, i Zapp au crescut n primele trei luni din acest an cu 13,3%, la 114,8 milioane euro.

Dinamica pieei

Ritmul de varia ie a vnzrilor urmeaz aceea i tendin cu cifra de afaceri, devenind negativ cnd ncasrile companiilor scad. Se observ faptul c ritmul de varia ie a companiilor Orange i Vodafone este negativ, n timp ce Cosmote i mre te ncasrile cu aproximativ 50% n perioada 2008-2010. Cosmote are o tendin de cre tere, am putea spune puternic, n timp ce Orange i Vodafone urmeaz o tendin de scdere.

7
http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/


8/14

Orange:

Anul 2010 2009 2008]

Cifra de afaceri 973 1.055 1.270

Profit net - 271,1 437,6

R= -12.47

Vodafone

Anul 2010 2009 2008]

Cifra de afaceri 3.467 3.938 4.374

Profit net 487 1.035 1.128

R= -10.95

Cosmote

Anul 2010 2009 2008]

Cifra deafaceri

468.8 423 311

R= 22.77

Tendin a de evolu ie a pie ei de telefonie mobil n gospodrii i companii

Doar 2% din respondeni afirm c este probabil sau chiar foarte probabil s renune n urmtoarele12 luni la un furnizor de servicii de telefonie mobil. Cei care i-au exprimat intenia de a renuna la unfurnizor menioneaz n egal msur Orange i Vodafone (34%) drept furnizorii la care vor renuna.

8
http://ro.wikipedia.org/wiki/Orange_Rom%C3%A2nia#cite_note-h2010-12-11-8http://ro.wikipedia.org/wiki/Orange_Rom%C3%A2nia#cite_note-h2010-12-11-8http://ro.wikipedia.org/wiki/Orange_Rom%C3%A2nia#cite_note-h2010-12-11-8http://ro.wikipedia.org/wiki/Orange_Rom%C3%A2nia#cite_note-h2010-12-11-8http://ro.wikipedia.org/wiki/Orange_Rom%C3%A2nia#cite_note-h2010-12-11-8http://ro.wikipedia.org/wiki/Orange_Rom%C3%A2nia#cite_note-h2010-12-11-8


9/14

Respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni i care

intenioneaz s renune la un furnizor n urmtoarele 12 luni

Intenia de a achiziiona servicii de telefonie mobil n urmtoarele 12 luni

n ce prive te companiile, doar 16% din respondeni afirm c este probabil sau chiar foarte probabil ca n compania/instituia n care lucreaz s se renune n urmtoarele 12 luni la un furnizor de servicii detelefonie mobil.

Inten ia de a renun a la servicii de telefonie mobil n urmtoarele 12 luni

Intenia de a achiziiona servicii de telefonie mobil n urmtoarele 12 luni

9


10/14

Cererea i oferta

n funcie de tipul de serviciu utilizat, piaa serviciilor de telefonie mobil se poate structura astfel:48% din utilizatori folosesc doar servicii pe baz de abonament, 40% doar cartele prepltite iar 12%folosesc att abonamente ct i cartele. Rata de utilizare a bonamentelor este semnificativ mai mare pesegmentul persoanelor cu studii superioare iar rata de utilizare a cartelelor este mai mare pe segmentul

persoanelor cu maxim 10 clase absolvite.

n 95% din companiile i instituiile din Romnia se utilizeaz servicii de telefonie mobil. Gradulde penetrare a serviciilor de telefonie mobil este mai mic n instituiile publice (85%), este de 94% ncompaniile cu cifra de afaceri sub 100.000 Euro i ajunge la 100% n companiile cu cifra de afaceri peste 5mil. de Euro.

Tipuri de abonamente utilizate de la fiecare furnizor

Orange este lider pe piaa serviciilor de telefonie mobil, jumtate din utilizatori folosind cel puin ocartel SIM de la Orange. 35% utilizeaz servicii de telefonie mobil de la Vodafone, 25% de la Cosmote,9% de la RDS i 1% de la Zapp. Dac analizm furnizorii n funcie de tipul de serviciu, 26% din

10


11/14

utilizatorii serviciilor de telefonie mobil folosesc un abonament de la Orange, 27% o cartel de la Orange,22% un abonament de la Vodafone, 16% au cartel.

Furnizori de servicii de telefonie mobil

Vodafone este lider pe piaa serviciilor de telefonie mobil pentru companii - 61% din companiile iinstituiile n care seutilizeaz astfel de servicii au ca furnizor Vodafone, 46% folosesc telefonie mobil dela Orange, 12% de la Cosmote, 5% de la RCS&RDS, 3% de la Zapp i 1% de la Romtelecom.

Calculnd cotele de pia ale principalilor furnizori pe baza numrului de SIM-uri utilizate ncompanii i instituii, rezult c Vodafone are 52% din pia, Orange 38%, Cosmote 6% iar RCS&RDS iZapp cte 2%.

n funcie de tipul de serviciu folosit, Vodafone are 53% din piaa serviciilor pe baz de abonamentealocate angajailor iar Orange 38%. Piaa abonamentelor n interfee Premicell este dominat i mai clar deVodafone, care are 70% din totalul abonamentelor utilizate n astfel de interfee, comparativ cu 24%

11


12/14

Orange i 6% Cosmote. n schimb, pe piaa serviciilor de telefonie mobil prin cartele prepltite Vodafoneocup doar locul trei (cu 26% din numrul total de cartele), dup Orange (39%) i Cosmote (34%).

Tipuri de abonamente utilizate de la fiecare furnizor

Dac analizm tipurile de abonamente utilizate, se observ c predomin cele cu minute incluse saucredit inclus: 42% din companii i instituii folosesc astfel de abonamente fr a avea alte opiuni adiionaleiar 37% folosesc tot abonamente cu minute incluse, dar au i extraopiuni. 7% din companii i instituiiutilizeaz abonamente standard fr minute incluse i fr opiuni adiionale iar 5% utilizeaz abonamentefr minute incluse i cu opiuni adiionale.

Piaa serviciilor de telefonie mobil pe baza furnizorului i a tipului de serviciu utilizat

12


13/14

Utilizatori de telefonie mobil cu abonamente ce includ opiuni suplimentare

Utilizatori de telefonie mobil cu cartele prepltite active n ultimele 6 luni ce includ opiuni suplimentare

13


14/14

Bibliografie

1. www.ancom.org.ro Autoritatea Na ional pentru Administrare i Reglementare n

Comunica iia. Persoane fizice Piaa serviciilor de telefonie mobil

b. Persoane juridice Piaa serviciilor de telefonie mobil2. www.forbes.ro3. www.ziare.ro4. telecom.bnews.ro

14
http://www.ancom.org.ro/http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Gallup_telefonie_mobila_persoane_fizice.pdfhttp://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Gallup_telefonie_mobila_persoane_fizice.pdfhttp://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Gallup_telefonie_mobila_persoane_fizice.pdfhttp://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Gallup_telefonie_mobila_persoane_juridice.pdfhttp://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Gallup_telefonie_mobila_persoane_juridice.pdfhttp://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Gallup_telefonie_mobila_persoane_juridice.pdfhttp://www.forbes.ro/http://www.ziare.ro/http://www.ancom.org.ro/http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Gallup_telefonie_mobila_persoane_fizice.pdfhttp://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Gallup_telefonie_mobila_persoane_juridice.pdfhttp://www.forbes.ro/http://www.ziare.ro/

Documents

marketing - piata telefoniei mobile in romnania.doc