Market Survey for Improved Food Processing …supa.vasep.com.vn/pic/Share/Filecfrt/15-84-wwf-pengasius... · Web viewHội thảo tập huấn về xây dựng kế hoạch kinh doanh

BÁO CÁO TẬP HUÂN

Dự án SUPA - “Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra bền vững tại Việt Nam”

HỘI THẢO TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG ĐÀM PHÁM VÀ XÂY DỰNG KẾ

HOẠCH KINH DOANH CHO CÁC HỘ SẢN XUẤT CÁ TRA QUY MÔ

NHỎ

Tư vấn:

Trần Thu Hương và Nick Shirra

Tổ 5, Thôn 2, Cẩm Thanh, Hội An.

Tel : 0510 650 1812 / 0904 393 770

[email protected] & [email protected]

Tháng 12 / 2015

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

H i th o t p hu n v xây d ng k ho ch kinh doanh cho h nông dân nuôi cá tra ộ ả ậ ấ ề ự ế ạ ộ

2

MỤC LỤC

1. TÓM TẮT...................................................................................................................................................................3

2. PHƯƠNG PHÁP........................................................................................................................................................4

3. CHUYẾN THĂM THỰC TẾ TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH TẬP HUẤN..............................................................4

4. TỔNG QUAN TẬP HUẤN.......................................................................................................................................5

5. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT............................................................................................................7

6. PHỤ LỤC 1. CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN.......................................................................................................10

BIỂU

Biểu 1. Diễn Biến Thị Trường Cá Tra Việt Nam...........................................................................................3

Biểu 2. Những thách thức và kết quả đạt được hiện nay của các hợp tác xã.................................................4

Biểu 3. Một số thách thức của người nuôi cá tra hiện nay và Giải pháp đề xuất............................................6

Biểu 4. Kế hoạch hành động của các nhóm....................................................................................................7

Biểu 5. Đề xuất các hoạt động tiếp theo.........................................................................................................8


1. TÓM TẮT

Người nông dân nuôi cá tra (trong hầm) trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn và thách thức. Trong

khoảng từ năm 2001 đến 2012, ngành cá tra đã có những tăng trưởng đáng kể về cung và cầu cá tra, cũng như

đã trải qua một số các biến động thị trường. Tuy nhiên, từ năm 2012, cung bắt đầu vượt quá cầu, trong khi

cầu tại các thị trường xuất khẩu giảm, dẫn đến giá bán cá Tra tại hầm bị giảm mạnh. Biểu đồ 1 – minh họa

những diễn biến thị trường cá Tra trong những năm qua.

Biểu 1. Diễn Biến Thị Trường Cá Tra Việt Nam.

20012003

20052007

20092011

20132015

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Pangasius Production in Vietnam (Tonnes)Estimated Demand

Sản xuất cá Tra tại Việt Nam (ton)

Ước tính cầu

Một số tóm tắt về sự phát triển của ngành cá Tra trong thập kỷ qua:-

Sản xuất cá Tra chủ yếu cho xuất khẩu.

Tăng nhanh về số lượng các hộ nuôi cá tra cũng như diện tích nuôi cá của bản thân các công ty

chế biến, dẫn đến việc cung vượt cầu trong những năm sau này.

Giảm mạnh về nhu cầu cá Tra trong thời gian gần đây tại các thị trường xuất khẩu, do sự cạnh

tranh của các loại cá khác và do hình ảnh không tốt về cá Tra Việt Nam.

Các nhóm hộ nuôi hoạt động phân tán, trong khi có rất nhiều các công ty chế biến cá Tra đã tham

gia và là thành viên của các hiệp hội (chủ yếu là Hiệp hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt

Nam – VASEP), dẫn đến tình trạng các công ty chế biến, nhờ đoàn kết trong một tổ chức mạnh,

có được vị thế mạnh hơn và có lợi hơn trong chuỗi giá trị, giữ vai trò chính trong kênh truyền

thông tin thị trường từ thị trường xuất khẩu tới người nuôi, kiểm soát thị trường cung cấp nguyên

liệu chế biến xuất khẩu và có khả năng vận động chính sách/hỗ trợ của chính quyền địa phương….

Do đặc tính của chuỗi cá Tra là số lượng cá mỗi lần thu hoạch rất lớn (khoảng 300ton/ha) và do

đó, đòi hỏi về thiết bị chế biến, bảo quản cá lớn, dẫn tới việc các công ty chế biến trở thành “sự

lựa chọn bắt buộc đối với người nuôi cá Tra” trong chuỗi. Những công ty chế biến này chiếm

được vị trí là “người định giá”, kiểm soát giá bán cá Tra tại hầm cá. Mặc dù hiện nay đang diễn ra

4


thực trạng một số hộ nuôi cá phải treo ao, nhưng chỉ đến khi nào cung thấp hơn cầu thì giá cá Tra

mới có thể tăng lên. Khi đó, người nông dân có thể tận dụng được cơ hội thị trường nếu họ a) biết

được tình trạng thị trường trong tương lai, b) có thể tổ chức và/hoặc hoạt động sao cho có tác động

tốt hơn tới thị trường.

2. Phương pháp

Lớp tập huấn được thiết kế dựa trên chuyến thăm thực tế tới các hợp tác xã sản xuất cá Tra nhằm đánh giá

nhanh nhu cầu tập huấn và xây dựng các ví dụ minh họa cho tập huấn. Trong quá trình khảo sát, các nội

dung có liên quan như sau được thu thập:-

Hiện trạng của ngành trong giai đoạn thay đổi quan trọng hiện nay.

Các hoạt động của người nông dân nuôi cá Tra và các nhóm hộ nuôi cá tra hiện đang thực hiện

nhằm thích ứng với giai đoạn thay đổi này .

Các hoạt động thường kỳ của người nông dân nuôi cá Tra và các nhóm hộ nuôi cá tra.

Các hoạt động mà người nông dân nuôi cá Tra và các nhóm hộ nuôi cá tra dự kiến thực hiện trong

tương lai.

Một loạt các thảo luận nhằm tìm hiểu thực trạng ngành cá Tra cũng được thực hiện với các cán bộ dự án

WWF. Và sau khi các cán bộ phụ trách của WWF thông qua chương trình và tài liệu tập huấn, khóa tập

huấn 2 ngày được tiến hành.

3. Chuyến thăm thực tế trước khi tiến hành tập huấn

Với mục tiêu nhằm xác định trọng tâm phù hợp và hiệu quả cho khóa tập huấn, một chuyến thăm tới các

nhóm nông dân nuôi cá Tra tại tỉnh Hậu Giang và Đồng Tháp được thực hiện vào ngày 30/11/2015 và

1/12/2015. Biểu 2 mô tả một số thách thức mà các hợp tác xã hiện nay đang gặp phải cũng như kết quả đạt

được khi hoạt động theo nhóm.

Biểu 2. Những thách thức và kết quả đạt được hiện nay của các hợp tác xã

Thách thức Kết quả đạt đượcHợp tác xã Đại Thắng (tỉnh Hậu Giang)

Giá cá Tra thấp và do đó, khó khăn trong việc bù đắp chi phí sản xuất.

Vị thế mạnh của các công ty chế biến trong thị trường-chuỗi.

Vị thế đàm phán thấp về giá và điều khoản mua bán với các công ty chế biến.

Nguồn thông tin thị trường tới người nuôi hạn chế

Các thành viên chưa có chung tầm nhìn về việc hoạt động theo một tổ chức hoặc xây dựng thành một hợp tác xã mạnh.

Ít chú ý tới việc quảng bá hình ảnh của hợp tác xã với bên ngoài.

Có hệ thống góp vốn theo cổ phần (với % cổ tức hàng năm cao) hấp dẫn với các thành viên và những người không phải là thành viên.

Những ghi nhận ban đầu của các thành viên về lợi ích thành viên nếu là thành viên của hợp tác xã, như tiếp cận vốn ngân hàng, giá thức ăn rẻ, hỗ trợ vốn trong thời gian ngắn….

Lãnh đạo mạnh và có tâm huyết Nguồn thu đủ để trả chi phí hoạt động

của hợp tác xã và trả cổ tức cho thành viên.

Chủ động tìm kiếm cơ hội gặp và làm việc với các công ty chế biến để bán cá Tra.

Các thành viên tuân thủ việc ghi chép 5


quá trình nuôi cá theo yêu cầu của VietGap.

Ban lãnh đạo có ý tưởng rõ ràng về việc xây dựng các giá trị định hình cho Hợp tác xã, ví dụ như trở thành nhà cung cấp cá Tra chất lượng cao…

Quản lý tốt các thông tin liên quan đến tình hình nuôi cá Tra của các thành viên trong hợp tác xã, ví dụ như nắm rõ kích thước cá tại các hầm cá của thành viên …

Hợp tác xã Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) Mới thành lập theo gợi ý của chính

quyền địa phương. Các thành viên chưa có chung tầm

nhìn về việc hoạt động theo một nhóm/tổ chức.

Dịch vụ của Hợp tác xã (mua thức ăn) chưa hấp dẫn với các thành viên (giá thức ăn không thấp hơn, hoặc điều kiện mua có ưu đãi hơn, do các thành viên có quy mô nuôi lớn nên có thể mua thức ăn với giá/điều kiện mua ưu đãi).

Có hoạt động cung cấp thức ăn là hoạt động kết nối thành viên.

Khả năng đóng góp về tài chính của các thành viên.

Các thành viên có kinh nghiệm làm việc với nhau, do trước đó từng là thành viên của Câu lạc bộ ViệtGap (Câu lạc bộ chủ yếu tập trung vào các vấn đề về kỹ thuật nuôi có liên quan của ViệtGap).

Trọng tâm của khóa tập huấn, do đó, được thống nhất là sẽ tập trung vào việc tạo tác động có ảnh hưởng

trong tương lai cho đối tượng là các hợp tác xã thay vì cho các hộ nuôi riêng rẽ. Theo đó, nội dung của

khóa tập huấn sẽ bao gồm các phần chính của một kế hoạch kinh doanh cho hoạt động của hợp tác xã, cụ

thể là:

Phân tích nhanh về các hoạt động/dịch vụ hiện nay và xây dựng tầm nhìn cho các hợp tác xã cá

Tra.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho các hợp tác xã

4. Báo cáo Tập huấn

Một khóa tập huấn 2 ngày được thiết kế với nội dung tập trung vào các vấn đề sau :-

Tác động của các hợp tác xã / nhóm nông dân / hiệp hội có thể có để đại diện và nâng cao vị thế

của người nông dân trong chuỗi giá trị.

Tổng quan tình hình kinh tế - thị trường trong thời gian gần đây như việc giảm giá cá Tra trong

những năm gần đây.. và những tác động tới người nông dân/hoạt động sản xuất của người nông

dân.

Mô hình hợp tác xã cà phê tại Brazil: những cải tổ của hợp tác xã, đặc biệt trong giai đoạn thị

trường bị vượt cung, giá bán giảm.. dẫn tới việc tái cấu trúc hợp tác xã để tồn tại và phát triển.

Giới thiệu các phần cơ bản của một bản kế hoạch kinh doanh, công cụ để phân tích mục tiêu và

hoạt động hiện tại, phân tích những đề xuất thay đổi, phân tích định hướng tổ chức đối với thị

trường mục tiêu, kế hoạch bù đắp chi phí, kế hoạch phát triển tổ chức và nhân sự.

6


Kỹ năng đàm phán: Vị thế trong đàm phán và hình ảnh của các tổ chức nông dân góp phần xây

dựng vị thế của tổ chức như số lượng thành viên, thời gian tồn tại, thành quả đạt được, quảng bá

hình ảnh ...

Phân tích nhanh một số yếu tố bên trong tổ chức có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của tổ chức

như năng lực lãnh đạo, năng lực thành viên….

Các hoạt động khác nhau nhằm giúp các tham dự viên tập huấn có thể định hướng và suy nghĩ về

các hoạt động có thể thực hiện được nhằm củng cố và phát triển tổ chức của mình. Phần cuối của

khóa tập huấn cũng được dành riêng cho nội dung này.

Hội thảo tập huấn chủ yếu bao gồm các bài trình bày PowererPoint ngắn xen kẽ với các hoạt động nhóm

nhằm đi sâu hơn vào vấn đề (Xin xem chi tết tại Phụ lục 1 – Chương trình tập huấn và các tài liệu tập huấn

đính kèm). Các vấn đề và thác thức của người nuôi cá Tra hiện nay cũng được đưa ra thảo luận trong khóa

tập huấn. Biểu 3 liệt kê một số thách thức hiện nay và đề xuất cho những thách thức này.

Biểu 3. Một số thách thức của người nuôi cá tra hiện nay và Giải pháp đề xuất

Vấn đề/thách thức Khuyến nghị ở cấp Nhóm nông dân/hợp tác xã

Các bên liên quan tham gia thực hiện

Các yếu tố tổ chức (giá trị của tổ chức, mục tiêu của tổ chức, các hoạt động và cơ chế thực hiện hoạt động, phân công trác nhiệm, năng lực ban lãnh đạo, năng lực thành viên, giám sát và thu thập, chia sẻ thông tin, nguồn tài chính...)

Tăng cường tổ chức đối với các yếu tố liệt kê trong ô bên trái.

Các tổ chức của người nông dân (hợp tac xã, vv.) ở cấp xã/huyện hoặc liên xã tăng cường các kỹ năng này cho các thành viên và tổ chức

Các tổ chức hỗ trợ bên ngoài như chính quyền, các tổ chức phi chính phủ (WWF, SNV ….)..

Cung lớn hơn cầu. Trừ những hộ nuôi hiệu quả nhất, một số hộ nuôi khác sẽ phải treo ao, từ bỏ sản xuất cá Tra.

Các hộ nuôi áp dụng các biện pháp nhằm giảm chi phí sản xuất hoặc giảm diện tích sản xuất

Các tổ chức nông dân có những hỗ trợ về mặt tinh thần và tư vấn kỹ thuật …

Giá bán cá Tra thấp và người nông dân gặp khó khăn trong bù đắp chi phí sản xuất.

Các hộ nuôi còn lại nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nâng cao chất lượng, như đạt các giấy chứng nhận chất lượng, cùng hợp tác sản xuất để đáp ứng các đơn hàng lớn …

Các hộ nuôi áp dụng các biện pháp nhằm giảm chi phía sản xuất hoặc giảm diện tích sản xuất

Các tổ chức của người nông dân đóng vai hỗ trợ phát triển kỹ thuật như giới thiệu các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm..

Các công ty chế biến giữ vị thế kiểm soát trong chuỗi.

Các nỗ lực tăng cường vị thế đàm phán thông qua :- Thống nhất trong tiếng

nói và hành động. Nâng cao chất lượng sản

phẩm và xây dựng danh tiếng với danh nghĩa là tổ chức đại diện chính thức/có tư cách pháp nhân

Các tổ chức của người nông dân (hợp tac xã, vv.) ở cấp xã/huyện hoặc liên xã.

Các tổ chức hợp tác đại diện của người nông dân ở cấp cao hơn (tỉnh/quốc gia) hỗ trợ các nhóm nông dân ở cấp thấp hơn (huyện/xã).

Các kênh thông tin thị trường Người nông dân nuôi cá Tra Các tổ chức của người nông dân

7


cho người nông dân hạn chế có thể tiếp cận được nhiều hơn các thông tin thị trường về cung và cầu cá Tra trên thế giới và tại địa phương, như thông tin về kế hoạch sản xuất của các hộ nuôi trong khu vực để dự đoán lượng cung…

(hợp tác xã, câu lạc bộ, vv.) ở cấp xã/huyện hoặc liên xã.

Các tổ chức hợp tác/đại diện của người nông dân ở cấp cao hơn (tỉnh/quốc gia) hỗ trợ các nhóm nông dân ở cấp thấp hơn (huyện/xã).

5. Kế hoạch hành động và đề xuất

Các hoạt động nhóm khác nhau trong tập huấn được thực hiện với mục tiêu giúp cho các nhóm nông dân

nuôi cá Tra có thể xây dựng kế hoạch hành động cho nhóm cho thời gian tới, nhằm hướng nhóm của mình

tới a) phát triển nhóm với tư cách là nhóm của người nuôi cá b) những thay đổi hiện nay của ngành. Sau

nhiều phần hoạt động khác nhau tập trung vào các yếu tố nội bộ và yếu tố bên ngoài của tổ chức hợp tác

xã/nhóm nông dân, các nhóm đã xây dựng kế hoạch hành động cho nhóm mình như trong Biểu 4 dưới đây.

Biểu 4. Kế hoạch hành động của các nhóm

Hợp tác xã Kế hoạch hành độngHTX Đại

Thắng (tỉnh

Hậu Giang)

Đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển các mối quan hệ thị trường (Với các công

ty chế biến, công ty cung cấp thức ăn và thuốc thú y).

Tăng cường việc đạt chuẩn chất lượng.

Phát triển thêm thành viên mới: 2/3 hộ nuôi cá Tra tham gia HTX.

100% thành viên đạt chứng nhận VietGap

Sản xuất cá giống sạch bệnh

Hợp tác với các HTX khác để trao đổi thông tin

Quảng bá hình ảnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

HTX sản xuất

và dịch vụ

thủy sản Châu

Thành (tỉnh

Đồng Tháp)

Đăng ký thương hiệu cá Tra của riêng mình (“Cá Tra Châu Thành”)

Phát triển thêm thành viên mới: 100% thành viên các CLB VietGap thành

thành viên của HTX

Tăng cường sự đoàn kết và tạo tiếng nói chung giữa các thành viên

Thiết lập văn phòng, trụ sở và bảng hiệu HTX .

Tăng cường hệ thống giám sát kỹ thuật nội bộ thông qua việc cử thành viên

chuyên trách và lên lịch kiểm tra ngẫu nhiên

Xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể hàng năm cho HTX

Phát triển mối liên kết với các công ty chế biến để có thêm hợp đồng.

HTX Thủy

Sản Phú

Thuận B (tỉnh

Đồng Tháp)

Xây dựng quy trình sản xuất cá giống theo tiêu chuẩn BMP, ASC.

Củng cố và tăng cường sự hợp tác/đoàn kết của các thành viên trong HTX.

Phát triển và quảng bá thương hiệu cá Tra giống, cá tra bột Hồng Ngự

Xây dựng kế hoạch sản xuất hiệu quả cho HTX

Quảng bá hình ảnh thông qua các hội chợ, báo đài, các phương tiện thông tin

8


đại chúng và website.

Quảng bá hình ảnh thông qua Chi cục Thủy sản và Trạm Thủy Sản

Phát triển các dịch vụ bao bì, cửa hàng thuốc thú y và thức ăn thủy sản cho

các thành viên

Phát triển thêm thành viên mới.

HTX Châu

Phú (tỉnh An

Giang)

Tăng cường mối quan hệ hợp tác sẵn có với các công ty chế biến và các nhà

buôn cá chợ

Hỗ trợ các thành viên chuyển đổi một phần sang sản xuất các loại cá khác khi

giá cá Tra xuống thấp

Tăng cường liên kết chuỗi với các nhà cung cấp cá giống, công ty cung ứng

thuốc và thức ăn, và các công ty chế biến cá.

Xây dựng cửa hàng thuốc nội bộ cho các thành viên.

Tăng cường hợp tác để có vị thế tốt hơn, bán được giá cao hơn cho các thành

viên.

Tuy nhiên, theo quan sát thì các tham dự viên mới chỉ bước đầu nhận ra được sự cần thiết và lợi ích của:

Tăng cường tổ chức bên trong nhóm. Hầu như chưa có nhóm nào đưa ra trong kế hoạch hành

động của mình các hoạt động cụ thể có liên quan đến tăng cường tổ chức bên trong.

Giải quyết những thách thức của thị trường. Có thể đây là một thách thức lớn, nhưng các giải

pháp, như thành lập hoặc tăng cường “các tổ chức hợp tác đại diện của người nông dân ở cấp cao

hơn” để hỗ trợ các nhóm nông dân ở cấp thấp hơn, có thể góp phần giúp giải quyết các vấn đề mà

hiện nay người nuôi cá Tra đang gặp phải.

Các hoạt động tiếp theo/tập huấn/phát triển nhóm nông dân dân được đề xuất thực hiện, tập trung vào các

khía cạnh sau:-

Biểu 5. Đề xuất các hoạt động tiếp theo

Tăng cường tổ chức (Xây dựng

các giá trị của tổ chức, năng lực

ban lãnh đạo, năng lực thành

viên, giám sát và thu thập, chia

sẻ thông tin ….)

Khuyến nghị các khóa tập huấn/hoạt động tiếp theo

riêng cho từng hợp tác xã, với tất cả các thành viên

của mình, thay vì đại diện của các hợp tác xã,

nhằm nâng cao nhận thức về tác động lâu dài của

làm việc theo nhóm/xây dựng nhóm, tăng cường tổ

chức của hợp tác xã, tăng cường sự đồng thuận,

chia sẻ và thúc đẩy lòng nhiệt thành/tâm huyết của

các thành viên đối với các mục tiêu và giá trị của

tổ chức. Đề xuất biến các hoạt động chung của hợp

tác xã thành cơ hội để tăng cường mối liên

kết/quan hệ giữa các thành viên, tăng cường trao

đổi/chia sẻ giữa các thành viên…

9


Các yếu tố thị trường (tiếp cận

và sử dụng thông tin thị trường

để lập kế hoạch sản xuất tốt

hơn; tổ chức đại diện cấp quốc

gia/hỗ trợ cấp cao hơn, kết nối

với công ty chế biến và thị

trường nước ngoài…).

Khuyến nghị các khóa tập huấn/hoạt động tiếp theo như:

Xây dựng/tăng cường tổ chức hỗ trợ cấp quốc gia;

Thiết lập kênh thông tin thị trường cho người nuôi

(như bản tin về diện tích sản xuất/số liệu do Chi

cục thú y cung cấp…)

Tăng cường việc quảng bá hình ảnh của tổ

chức/nhóm của người nuôi như xây dựng hình ảnh

riêng/thương hiệu cho sản phẩm của nhóm...

Tăng cường vị thế đàm phán thông qua việc thúc

đẩy sự hợp tác/thống nhất của những người nuôi

nhằm tương tác/đàm phán tốt hơn trên thị trường.

10


6. Phụ lục 1. Chương trình tập huấn

Thời gian Nội dung Người thực hiện

NGÀY 1

8.30 – 9.00

Làm quen

Giới thiệu chương trình

Thống nhất phương pháp làm việc

Nick /Huong

9.00 - 9.45

Tổng quan chung về thị trường cá Tra trên thế giới và xu hướng

trong tương lai.

Câu chuyện về một Hợp tác xã xuất khẩu cà phê

Nick /Huong

9: 45 – 10.00 Giải lao

10.00 – 11.30Thảo luận nhóm:

- Các hoạt động hiện nay của HTX/nhóm nông dân- Định hướng tương lai

Các tham dự viên

12: 30 Ăn trưa

1.30 – 14.15

Giới thiệu Kế hoạch kinh doanh

- Đánh giá nhanh thị trường- Kế hoạch hoạt động- chi phí- Kế hoạch phát triển năng lực hợp tác xã và thành viên

Nick /Huong

14.15 – 15.15Thảo luận nhóm

- Đánh giá nhanh thị trường đối với dịch vụ chứng nhận sản phẩm.

Nick /Huong

15.15 - 15.30 Giải lao

15.30 – 16.45Thảo luận nhóm

- Định hướng các hoạt động/dịch vụ của Hợp tác xã trong 2năm/6 năm tới

Các tham dự viên

17:00 Kết thúc ngày 1

NGÀY 2

08. 30 – 10.00 Vị thế và sức mạnh trong đàm phán của Hợp tác xã/Nhóm Nick /Huong

10.00 – 10.15 Giải lao

10.15-10.30 Kế hoạch hoạt động- chi phí Nick /Huong

10.30 – 10.45Ảnh hưởng của một số các yếu tố bên trong tổ chức của Hợp tác

xã/NhómNick /Huong

10.45 -11.30 Thảo luận nhóm về các yếu tố bên trong của tổ chức Các tham dự viên

12:15 Ăn trưa

13.30 – 14.00 Thảo luận nhóm về các yếu tố bên trong của tổ chức Các tham dự viên

14:00 – 15.00 Xây dựng kế hoạch hành động Hợp tác xã/Nhóm Các tham dự viên

11


15.00 –15.15 Giải lao

15.15 - 16.15 Xây dựng kế hoạch hành động Hợp tác xã/Nhóm Các tham dự viên

16.15 – 16.45 Tổng kết/Bế giảng

17.00 Kết thúc ngày 2

12

Documents

Market Survey for Improved Food Processing …supa.vasep.com.vn/pic/Share/Filecfrt/15-84-wwf-pengasius... · Web viewHội thảo tập huấn về xây dựng kế hoạch kinh doanh