Upload
vuonghuong
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
MARKET BRIEF
Baterai/Accu
Agustus 2016
EXECUTIVE SUMMARY
Kondisi infrastruktur negara Chile menyediakan sarana yang sangat memadai bagi
transportasi masyarakat untuk secara leluasa menggunakan kendaraan bermotor
pribadi maupun sarana transportasi publik seperti bis umum. Jalan-jalan di Chile
terutama di ibukota Santiago dan kota-kota besar lainnya, didesain untuk dapat
menampung arus transportasi masyarakat, apalagi di sektor industri maupun
sektor komersial yang terkenal sangat padat.
Berbeda dengan Indonesia, sangat sedikit masyarakat Chile yang memilih untuk
membeli motor daripada mobil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama
kondisi cuaca. Karena Chile merupakan negara dengan empat musim, pada musim
dingin sangat sulit bepergian dengan motor. Faktor lain adalah tingginya angka
kecelakaan motor pada tahun-tahun terakhir, yang tercatat sebesar 42%
meningkatnya kecelakaan motor dalam tiga tahun terakhir.
Chile adalah negara yang memiliki kondisi ekonomi dan politik yang stabil
dibandingkan negara-negara Amerika Selatan lainnya. Masuknya produk-produk
kendaraan bermotor baru dari China menyebabkan tingginya jumlah mobil yang
tersebar di negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan tersebut
secara tidak langsung menyebabkan naiknya permintaan baterai mobil di
masyarakat Chile.
Impor baterai pada tahun 2015 berasal dari Korea Selatan, China, Kolombia,
Amerika Serikat dan Ekuador dengan nilai lebih dari US$90 juta.
Eksportir baterai Indonesia dapat memiliki peluang untuk masuk ke Chile, jika
eksportir Indonesia dapat memenuhi persyaratan impor yang ditetapkan oleh
pihak berwenang di Chile.
Laporan berikut ditujukan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan pada
eksportir baterai mobil Indonesia, dalam mempelajari peluang dan strategi ekspor
ke Chile.
DAFTAR ISI
I. Pendahuluan ……………………………………………………………………………………….................. 1
A. Produk Pilihan ……………………………………………………………………………………………….. 1
B. Gambaran Umum Negara Chile …………………………………………………………………….. 1
II. Potensi Pasar ………………………………………………………………………………………………………. 3
A. Kondisi Impor Chile ……………………………………………………………………………………….. 3
B. Kebijakan Impor Chile ……………………………………………………………………………………. 6
C. Negara-negara Eksportir ……………………………………………………………………………….. 6
D. Saluran Distribusi ………………………………………………………………………………………….. 6
E. Hambatan ……………………………………………………………………………………………………… 6
III. Peluang dan Strategi …………………………………………………………………………………………… 6
A. Pasar Produk di Chile …………………………………………………………………………………….. 6
B. Produsen Lokal ……………………………………………………………………………………………… 8
C. Kegiatan Promosi ………………………………………………………………………………………….. 8
IV. Informasi …………………………………………………………………………………………………………….. 9
V. Lampiran …………………………………………………………………………………………………………….. 11
1
MARKET BRIEF
BATERAI
I. PENDAHULUAN
A. Produk Pilihan
Pertumbuhan jumlah kendaraan di Chile sangat tinggi terutama di beberapa tahun
terakhir ini, diikuti masuknya produk-produk dari China yang mulai bersaing ketat
dengan produk-produk klasik dari Eropa dan negara-negara Asia terkenal lainnya
seperti Jepang dan Korea Selatan. Produk-produk baru tersebut memberi
kesempatan bagi penduduk Chile yang memiliki pendapatan kelas menengah,
karena pada umumnya harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan produk-
produk dengan karakteristik serupa dari merk-merk yang sudah bertahun-tahun
mendominasi pasar automotif.
Trend tersebut menyebabkan peningkatan permintaan produk baterai mobil,
yang pada umumnya memerlukan baterai baru setiap 2 – 3 tahun sekali. Hal ini
menunjukkan kondisi pasar yang menarik baik bagi pihak yang sudah menjadi
bagian dari industri tersebut maupun pihak-pihak yang sedang meneliti
kemungkinan untuk memasuki pasar baterai mobil di Chile.
Laporan ini akan membahas produk baterai, yang dipergunakan sebagai suku
cadang kendaraan bermotor roda empat dengan HS Code 8507.
B. Gambaran Umum Negara Chile
Menurut data Instituto Nacional de Estadísticas/INE (Badan Pusat Statistik), pada
tahun 2015 memiliki lebih dari 18 juta penduduk dengan perbandingan yang
hampir sama rata antara pria dan wanita. Untuk referensi lebih lanjut di Lampiran
1 terdapat daftar jumlah penduduk per umur dan jenis kelamin. Sekitar 7 juta jiwa
menetap di kawasan ibukota Santiago, selebihnya tinggal di kawasan perkotaan
lainnya, dan hanya sekitar 15% dari jumlah penduduknya tinggal di kawasan
pedesaan.
Chile merupakan salah satu negara yang paling makmur dan paling stabil di
Amerika Selatan. Pada bulan Mei 2010, Chile menjadi negara Amerika Selatan
2
pertama yang bergabung ke Organisation for Economic Co-Operation and
Development (OECD). Pada tahun 2006, Chile menjadi negara dengan PDB
nominal per kapita tertinggi di Amerika Selatan. Di Lampiran 2 dan 3 terdapat
daftar PDB per kapita dan pertumbuhan PDB negara-negara di Amerika Selatan.
Beberapa tahun belakangan, Chile telah menandatangani beberapa perjanjian
perdagangan bebas (Free Trade Agreement)/FTA) dengan Uni Eropa, negara-
negara tetangga Amerika Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru,
Australia, dan beberapa negara di Asia. Berdasarkan urutan tahun penetapan FTA
dengan Chile, sejak tahun 2004 sampai tahun 2015 Chile menandatangani FTA
dengan negara-negara Asia diantaranya Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina,
Jepang, Malaysia, Vietnam dan Tailand.
Chile adalah negara yang sangat bergantung pada perdagangan luar negeri,
tercatat sebanyak 28 perjanjian perdagangan yang melibatkan 62 negara di dunia.
Hal ini menyebabkan perekonomian dan pertumbuhan Chile sangat bergantung
kepada perdagangan. Kebijakan pemerintah Chile mulai mengarah kepada
negara-negara Amerika Latin dan Asia Tenggara baik untuk sumber produk
konsumsi maupun pasar tujuan ekspornya. Diantara negara-negara Asean, hanya
Indonesia, Filipina, Laos dan Kamboja yang belum memiliki perjanjian kerjasama
perdagangan.
Chile berada pada jalur cepat dalam proses industrialisasi dan pembangunan
namun masih memiliki tingkat pendapatan menengah, pertumbuhan ekonomi
dan konsumsi energinya memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Sektor industri
merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat permintaan energi yang tinggi,
juga merupakan penyebab utama polusi udara.
Grafik di bawah ini menunjukkan kurva PDB Chile selama dua dekada terakhir,
dapat dilihat bahwa konsumsi energi sesuai dengan pertumbuhan PDB. Hal ini
menunjukkan bahwa Chile memiliki pola yang tidak efisien dalam produksi dan
konsumsi energi.
3
Produk baterai mobil secara tidak langsung memainkan peranan penting dalam
memicu perkembangan ekonomi negara Chile. Sebagaimana diperkirakan dalam
15 tahun mendatang, jumlah kendaraan bermotor di Chile akan berkembang
sebanyak 7 kali lipat dari jumlah tahun ini. Hal ini menyebabkan tingginya
permintaan akan baterai terutama untuk mengganti baterai mobil yang pada
umumnya hanya bertahan kurang lebih tiga tahun.
II. POTENSI PASAR
A. Kondisi Impor Chile
Lebih dari separuh impor baterai Chile dipenuhi oleh Korea Selatan dan China,
selebihnya datang dari Kolombia, Amerika Serikat dan Ekuador, dan beberapa
negara lainnya dalam jumlah yang lebih kecil. Dalam hal ini, Korea Selatan dan
China merupakan eksportir terbesar baterai di seluruh dunia. Dari dua negara
tersebut Chile mengimpor baterai dengan nilai lebih dari US$62 juta selama tahun
2015.
4
EKSPORTIR BATERAI KE CHILE TAHUN 2015
Nilai impor dari Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebesar US$773 ribu, jika
dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya, Chile mengimpor US$683
ribu produk baterai dari Indonesia. Peningkatan ini menunjukkan adanya peluang
untuk dapat meningkatkan nilai perdagangan produk baterai di tahun-tahun
mendatang.
5
Grafik di atas menunjukkan perbandingan antara pertumbuhan impor Chile
dengan pertumbuhan ekspor produk baterai dari masing-masing negara.
B. Kebijakan Impor Chile
Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengekspor produk komersial secara
umum ke Chile adalah sebagai berikut:
Bill of Lading asli, waybill yang membuktikan negara asal produk yang
diimpor
Invoice asli yang menyatakan jenis produk yang diperjualbelikan dan harga
produk
Surat pernyataan dari importir mengenai harga produk
Formulir bea cukai dilengkapi oleh importir
C. Negara-negara Eksportir
Negara-negara pengekspor baterai ke Chile yang memiliki jumlah ekspor terbesar
diantaranya Korea Selatan, China, Kolombia, Amerika Serikat dan Ekuador. Dari
lima negara tersebut pada tahun 2015 Chile mencatat nilai impor sebesar US$91
juta.
6
Perusahaan dari Korea Selatan yang mengekspor baterai ke Chile di antaranya YNC
Batteries dan Global Battery Ltd., sementara dari China beberapa di antaranya
adalah Ningbo Battery & Electrical Appliance. Pabrik dari Kolombia yang
mengekspor MAC Golden Plus dan MAC Silver Plus juga merupakan salah satu
pesaing kuat di pasar baterai mobil di Chile. Setelah itu juga dikenal merk-merk
lain yang diproduksi di Amerika Serikat seperti Exide dan US Battery, sementara
produk baterai yang dikirim dari Ekuador di antaranya adalah merk terkenal
Jerman yaitu Bosch.
D. Saluran Distribusi
Saluran distribusi baterai yang diimpor pada umumnya ditangani oleh perusahaan
perwakilan eksportir di Chile atau perusahaan distribusi yang menjual produk
tersebut melalui retail. Ibukota Chile Santiago merupakan bagian dari propinsi
metropolitan yang memiliki 37 wilayah administrasi yang dikenal sebagai
“comuna”. Meskipun sebagian besar perusahaan importir dan distribusi memiliki
cabang di luar propinsi metropolitan, hanya tiga perusahaan yang terdaftar
memiliki kantor pusat di luar propinsi metropolitan.
E. Hambatan
Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini belum ada FTA antara Indonesia
dan Chile, maka hambatan perdagangan adalah bea masuk 6% yang ditetapkan
Chile untuk membeli produk dari eksportir Indonesia.
III. PELUANG DAN STRATEGI
Menurut data tahun 2015, Chile mengimpor baterai dari Indonesia senilai US$773
ribu, angka tersebut masih memiliki peluang untuk dapat mencapai peningkatan
ekspor di tahun-tahun yang akan datang. Peluang ini berkaitan dengan statistik
jumlah kendaraan bermotor di Chile yang meningkat 41% dalam jangka waktu
2010-2015, di mana angka tertinggi terdapat di ibukota Santiago sebesar lebih dari
4 juta kendaraan bermotor. Strategi yang memadai untuk memasuki pasar Chile
terutama dengan memperhatikan persyaratan produk yang ditetapkan oleh
pemerintah Chile dan penawaran produk dengan kualitas dan harga yang menarik,
disertai oleh partisipasi di pameran automotif atau kampanye marketing.
A. Pasar Produk di Chile
Merk-merk baterai yang sebagian besar diimpor oleh Chile diantaranya adalah
Topower, Dongah (Korea Selatan), Daiku (China), MAC (Kolombia), U.S. Battery,
7
Exide (Amerika Serikat), Bosch (merk Jerman tapi diproduksi di Ekuador, Brasil,
dan Singapur). Selain itu juga dikenal beberapa merk aki lainnya seperti Etna
(Peru) dan Tudor (Spanyol dan Brasil). Sementara harga produk-produk tersebut
berkisar antara US$45 – US$130 per unit.
Pada umumnya baterai diimpor dari luar negeri oleh importir Chile yang
merupakan perusahaan distributor Chile maupun perusahaan perwakilan dari
negara asal di Chile. Proses impor produk aki yang termasuk kategori produk
dengan resiko lebih tinggi bagi manusia dan lingkungan hidup dibandingkan
produk-produk lainnya mensyaratkan agar memenuhi proses evaluasi dan ijin dari
pihak Kementerian Kesehatan.
Produk baterai sebagaimana suku cadang kendaraan bermotor lainnya
dikomersialisasikan melalui berbagai saluran. Di Santiago terdapat beberapa
lokasi penjualan produk otomotif tradisional yang terdiri dari berbagai toko dari
bermacam ukuran dan produk yang ditawarkan, terletak di pertengahan kota yang
dikenal dengan nama daerah 10 de Julio. Di daerah tersebut para penjual
menawarkan semua suku cadang dari kaca spion sampai AC mobil, dan baterai
termasuk salah satu produk mereka.
Di bagian lain kota Santiago dan berbagai kota besar di Chile lainnya juga dapat
ditemukan daerah khusus yang dikenal sebagai “parque automotríz” atau taman
otomotif, yang selain berfungsi sebagai bengkel juga menjual suku cadang dan
kendaraan bermotor baru maupun bekas. Di samping itu, di pusat retail besar
seperti supermarket dan toko seperti home depot, juga dapat ditemukan baterai
di bagian suku cadang kendaraan bermotor.
Berkaitan dengan proses eliminasi baterai, sebagaimana disebutkan sebelumnya
bahwa peraturan Chile mengutamakan penanganan produk untuk menjaga
keselamatan lingkungan hidup, Kementerian Kesehatan Chile menerbitkan
peraturan kesehatan mengenai penanganan bahan yang membahayakan
lingkungan dengan referensi Decreto Supremo No. 148 tertanggal 12 Juni 2003.
Importir baterai diwajibkan untuk menyusun sistem daur ulang baterai melalui
distributor dan retailer yang memasarkan produk-produk tersebut. Selain itu
mereka juga diwajibkan untuk melampirkan informasi tertulis pada produk
mereka yang ditujukan kepada konsumen mengenai resiko baterai, juga
rekomendasi penggunaan baterai secara aman dengan instruksi
pengembalian/penggantian produk kepada distributor jika produk tersebut
mengalami kerusakan. Dari sisi konsumen, mereka diwajibkan untuk mengikuti
petunjuk penggunaan produk yang sudah disediakan oleh distributor dan juga
8
membuang produk yang sudah habis masa pakainya di lokasi pembuangan yang
disediakan. Saat ini terdapat di supermarket besar dan pusat daur ulang yang
disediakan oleh masing-masing wilayah administrasi di Chile.
Hal ini menggambarkan keseriusan pemerintah Chile dalam hal menangani produk
yang beresiko, tidak hanya mensyaratkan pemenuhan karakteristik yang lengkap
dari pihak eksportir, tapi juga penanganan proses distribusi oleh distributor dan
retailer, hingga akhirnya tanggung jawab konsumen dalam hal eliminasi produk
yang sudah habis masa pakainya.
B. Produsen Lokal
Menurut penelitian organisasi lokal yang menangani karakteristik baterai di Chile
“Instituto Nacional de Normalización”, kondisi ideal baterai mobil adalah masa
pakai selama 6 tahun, meskipun demikian hanya 30% baterai yang bertahan
sampai jangka waktu tersebut. Sisanya memiliki masa pakai antara 6 – 48 bulan,
sebagian lainnya bisa bertahan 2 – 3 tahun. Baterai yang digunakan di taksi dan
kendaraan komersial memiliki masa pakai yang lebih pendek karena lebih banyak
digunakan daripada kendaraan bermotor lainnya.
Di Chile terdapat beberapa produsen lokal baterai, di antaranya merk Haze dari
perusahaan Onduladores Chile dan merk ELibatt yang merupakan hasil joint
venture antara Universitas Chile dan perusahaan Tinet, Conversiones San José,
Cero Motors dan Possumus.
Di samping produsen baterai baru, di Chile terdapat pabrik bernama RAM-Recimat
yang setiap bulan mandaur ulang sekitar 2.000 baterai bekas di Calama yang
terletak di utara Chile. Pabrik tersebut tidak hanya merupakan satu-satunya pabrik
yang saat ini memiliki ijin untuk menjalankan fungsi daur ulang baterai, selain itu
juga memperoleh keuntungan dengan adanya regulasi hukum Ley 20.920 yang
melarang ekspor baterai bekas dari Chile. Awal tahun ini, beberapa perusahaan
yang tertarik untuk mengirim baterai bekas dari Chile ke Peru, berusaha untuk
menuntut modifikasi hukum tersebut dan mengambil alih market share RAM-
Recimat sebagai pabrik yang memonopoli industri baterai bekas di Chile.
C. Kegiatan Promosi
Beberapa kegiatan promosi yang bisa dimanfaatkan sebagai strategi untuk
memperkenalkan baterai Indonesia dan memasuki pasaran Chile:
Expo Energía: Pameran yang diselenggarakan oleh sebuah majalah
bernama Revista ElectroIndustria setahun sekali di Santiago. Pengunjung
9
yang datang ke pameran ini pada umumnya adalah pengusaha, eksekutif
dan profesional dari area operations, proyek, R&D, dan perfil lain yang
berkaitan dengan proses produksi di perusahaan besar dari sektor
automotif, energi dan industri. Pameran terakhir diselenggarakan pada
tanggal 25 Agustus 2016 dan dihadiri oleh lebih dari 600 pengunjung.
IV. INFORMASI
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) – Santiago
Nueva Tajamar 481, Torre Sur, 706, Las Condes, Santiago, Chile
Phone: +56 2 24410494
Fax: +56 2 24410495
Email: [email protected]
Kedutaan Besar Republik Indonesia
Las Urbinas 160, Providencia, Santiago, Chile
Phone: +56 9 98277292, +56 9 52310826
Email: [email protected]
XPOINDO Chile – Indonesia Trade Consulting Services
Email: [email protected]
http//:www.xpoindo.com
Cámara de Comercio de Santiago
Monjitas 392, Santiago
Phone: +56 2 23607000
Email: [email protected]
http://www.ccs.cl/
Cámara de Comercio Asia-Pacífico
Fidel Oteiza 1916, 7th Floor, Providensia, Santiago
Phone: +56 2 22443942
Email: [email protected]
http://www.asiapacific.cl
Emasa Equipos y Maquinárias
Importir dan Distributor Baterai
Irarrázaval 259, Santiago
Phone: +56 2 25203100
Email: [email protected]
Contact person: Claudia Vidal [email protected]
10
http://www.emasa.cl/emasa/
RTC
Importir dan Distributor Baterai
10 de Julio 649, Santiago
Phone: +56 2 25965681
Email: [email protected]
Contact person: Andrés Gómez [email protected]
http://www.rtc.cl
Alsacia Importadora
Importir dan Distributor Baterai
Salar de Atacama 1338, Pudahuel, Santiago
Phone: +56 2 23631900
Email: [email protected]
Contact person: Roberto Runge [email protected]
http://www.alsaciarepuestos.com/
Cyclon Baterías
Importir dan Distributor Baterai
Portugal 234, Santiago
Phone: +56 2 22222424
Email: [email protected]
Contact person: Mauricio Atriñanco [email protected]
http://cyclonbaterias.cl/
Central de Baterías
Importir dan Distributor Baterai
Vicuña Mackenna Oriente 9320, La Florida, Santiago
Phone: +56 2 22819715
Email: [email protected]
Contact person: Hugo Gutierrez [email protected]
http://www.centraldebaterias.cl/
León
Importir dan Distributor Baterai dan Service Automobil
Las Condes 10133, Las Condes, Santiago
Phone: +56 2 25805011
Email: [email protected]
Contact person: José Tomás León [email protected]
http://www.leon.cl/
11
V. LAMPIRAN
Lampiran 1
Lampiran 2
12
Lampiran 3