Paso 1: Clasificación de

Clientes en TIERS

TIER IIIEmpresa

establecida con experiencia en

comercio internacional

Repasar la Visión general del Centro & usar el Acuerdo de

Acciones del Proyecto

Repasar la Visión general del Centro & usar el Acuerdo de

Acciones del Proyecto (opcional)

Repasar la Visión General del Centro

TIER IEmpresa no establecida;

Empresa emprendedora; y/o

Empresa sin oportunidad especifica

TIER IIEmpresa establecida con poca o ninguna

experiencia internacional;

Empresa emprendedora con

oportunidad especifica; y/o

Empresa capacitada para importar/

exportar

Solicitar la Forma 641 “Solicitud de

Asesoramiento” y el Cuestionario de Evaluación de la

Empresa. Asistir a los seminarios esenciales de Comercio

Internacional

Solicitar la Forma 641 “Solicitud de

Asesoramiento” y el Cuestionario de Evaluación de la

Empresa. Asistir a los seminarios esenciales de Comercio

Internacional (opcional)

Paso 3:Primera reunión con

el Cliente

Añadir la sesión de asesoría a la base de datos

WebCATS

Añadir la sesión de asesoría a la base de datos

WebCATS

Añadir la sesión de asesoría a la base de datos

WebCATS

Solicitar Investigaciones;

Analizar los Resultados; &

Prepararse para la proxima reunión

Solicitar Investigaciones;

Analizar los Resultados; &

Prepararse para la proxima reunión

Solicitar Investigaciones;

Analizar los Resultados; &

Prepararse para la proxima reunión

Mensualmente, asesores reciben la lista de clientes con quienes no

han tenido contacto en más

de 120 días.

Mensualmente, asesores reciben la lista de clientes con quienes no

han tenido contacto en más

de 90 días.

Paso 4: Reportando sesiones en WebCATS

Paso 5: Investigación y

análisis

Paso 6: Programando

próximasreuniones

Paso 7: Seguimiento y satisfacción al

Cliente

Durante la primera reunión, programar la

próxima cita o tan pronto se obtengan

avances en el proyecto. Al final de cada

proyecto, solicitar la Evaluación de Crecimiento Empresarial.

Durante la primera reunión, programar la

próxima cita o tan pronto se obtengan

avances en el proyecto. Al final de cada

proyecto, solicitar la Evaluación de Crecimiento Empresarial.

Durante la primera reunión, programar la

próxima cita o tan pronto se obtengan

avances en el proyecto. Antes de finalizar el año fiscal, solicitar la

Evaluación de Crecimiento Empresarial.

Solicitar la Forma 641 “Solicitud de

Asesoramiento”

Paso 2:Requisitos previos a la primera reunión

Trimestralmente, la encuesta de Satisfacción

al Cliente se envía electrónicamente a todos los Clientes que por 1era. vez solicitaron asistencia

durante el año fiscal. Asesores reciben un reporte general de

respuestas y participación de clientes en la encuesta

una vez concluida.

DIAGRAMA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE CLIENTES

Utilizar formulario para clasificar

clientes nuevos

Asistir con la Registración

Recibe la Solicitud de Asesoramiento y Cuestionario de Evaluación de la

Empresa

¿Disponible para tomar un nuevo cliente?

Solicitar la Solicitud de Asesoramiento y Cuestionario de Evaluación de la

Empresa

SI

Archivar formularios

originales del nuevo cliente

Solicita Asesoría

¿Necesita tomar cursos?

PROCESO PARA CANALIZAR NUEVOS CLIENTES

Cliente Administrador de Clientes Asesor

NO

Asignar un Asesor al cliente

Recibe copia del

formulario 641

NO

Recibe la Solicitud de Asesoramiento y Cuestionario de Evaluación de la

Empresa

SI

Completar y enviar la Solicitud de

Asesoramiento y Cuestionario de Evaluación de la

Empresa

Recive Nombre de su Asesor

Ingresar información del nuevo cliente en

WebCATS

Crear carpeta de registro para el nuevo cliente

Programar sesión inicial con

el Cliente

Identificar necesidades latentes

de la empresa

Usar el Acuerdo de Acciones

del Proyecto (Optional)

SesiónInicial

PROCESO DE ASESORÍA A NUEVOS CLIENTES

Cliente Asesor Administrador de clientes

Contribuye en la planificación y desarrollo del

Proyecto

Firmar la Visión general del Centro

Imprime registros de asesoría el

dia 6 de cada mes

Recibe soluciones,

Evalua opciones, e Implementa

Ingresar Sesion en WebCATS

Facilitar resultados de la

investigación

Finalización del Proyecto

Solicita investigación,

Analiza resultados, y Prepara para la próxima reunión

Archiva registros de asesoría en la carpeta del cliente

Repasar la Visión general del Centro

Revisar el cuestionario de la Evaluación de la

Empresa

Programa próxima reunión

(Opcional)

Ingresar Sesion en WebCATS

Necesita asistencia?YES

NO

Revisar lista y establecer contacto

con el cliente

Sí

Identificar clientes que requieren seguimiento

PROCESO DE SEGUIMIENTO A CLIENTES

Administrador de Clientes Asesor Cliente

NO

Distribuir lista de clientes a los

asesores

Preparar lista de clientes por asesor

indicando la fecha de la

última sesión

e-mail

Programar próxima reunión

Filtrar de WebCATS clientes de Nivel II & III

No contacto en más de 90 dias?

No contacto en más de 120 dias?

Necesita asistencia?

Nivel II Nivel III Teléfono

Ingresar sesión en WebCATS

TIER II Proceso Detallado

Administración del Cliente Control de Calidad

Clie

nte

Ases

ores

Jane

tte

- Usando la Forma de Info. de Contacto, se identifica TIER II como:

Empresa establecida con poca o sin experiencia internacionalEmpresa Emprendedora con oportunidad específicaEmpresa capacitada para importar/exportar

- Solicitar al Cliente la Forma 641 & el Cuestionario de Evaluación de la Empresa (opcional)- Asignar Asesor

- Llenar la Forma 641- Completar la Evaluación de la Empresa (opcional)- Asistir a los seminarios esenciales (opcional)

641 & Forma de Info. del Contacto - Original

641 & Forma de Info. del Contacto - Copia

- Programar cita con el Cliente- Recordar al Cliente completar la Evaluación de la Empresa (opcional)

Durante la cita Inicial con el Cliente: - Repasar la Visión General del Centro y el compromiso de ambos (Asesor/Cliente):

Evaluación del Impacto del ProyectoEncuesta de Satisfacción al ClienteEncuesta “Chrisman”

- Hacer uso del Acuerdo de Acciones del Proyecto (opcional)- Recibir la Evaluación de la Empresa (opcional)- Informar al Cliente de los servicios que ofrece el SBDC en su área, con copia al asesor del centro

- Planear metas usando el Acuerdo de Acciones del Proyecto- Solicitar Investigaciones- Analizar los resultados- Prepararse para la próxima reunión

Añadir la Información del Contacto

Enviar mensualmente a los asesores la lista de clietnes que no se ha

contactado en más de 120 días.

Añadir EIP para el fin del año fiscalWebcats

Archivo del Cliente

Constant Contact

Asesor

Enviar trimestralmente

la Encuesta electronica de Satisfacción al Cliente en su

1era. visita del año fiscal

Al final de cada proyecto solicitar al

Cliente llenar la Evaluación de Impacto del Proyecto.

Iniciar con otro proyecto usando el

Acuerdo de Acciones (opcional)

Mandar un correo

electrónico de seguimento a

los clientes que no han tenido

actividad en más de 120 días

- Completar su parte en el Acuerdo de Acciones del Proyecto (opcional) - Analizar los resultados de las Inverstigaciones.- Proveer retro-alimentación y preguntas adicionales.- Prepararse para la próxima reunión

Reunión con el Cliente

1

2 7

3

9

5

6

4

Añadir la Forma 641

Al final de cada proyecto llenar la

Evaluación de Impacto del

Proyecto antes de iniciar con otro

proyecto

Añadir sesiones (1062) para el día 5 de cada mes

Archivar 1062 el día 6 de cada mes

Evaluación de Impacto del Proyecto - Original

Acuerdo de Acciones del Proyecto - Original

Acuerdo de Acciones del Proyecto - Copia

Evalución de la Empresa - Original

Evalución de la Empresa - Copia

8

Evaluación de Impacto del Proyecto - Copia