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Investing in your futureEUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
OP “Development of the Competitivenessof the Bulgarian Economy” 2007-2013
Project “Promoting the advantages of investing in Bulgaria” BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001, with benefi ciary InvestBulgaria Agency, has been implemented with the fi nancial support of the European Union through the European Fund for Regional Development and the national budget of the Republic of Bulgaria.
LE SECTEUR DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE EN BULGARIE
CONTENU1. Introduction 42. La Bulgarie : aperçu 103. Transports et logistique : aperçu 144. Coûts d’exploitation et potentiel humain 455. Les bonnes pratiques 53
4
Introduction
La Bulgarie jouit d’une situation géographique idéale L’Europe, de la Russie, des pays de la CEI, de la
5
Introduction
lui assurant un accès facile aux marchés de Turquie et du proche orient
LA BULGARIE est membre de l’UNION EUROPÉENNE défendant l’idée de LIBRE CIRCULATION DES BIENS
5 CORRIDORS DE TRANSPORT PANEUROPÉENS traversent le pays
TRACECA (Corridor de transport Europe – Caucasie – Asie) relie la Bulgarie avec l’Asie centrale
Source : Analyses de l’Agence bulgare des investissements
6
Introduction
La Bulgarie offre à la fois un accès aux marchés de l’ue, de la Russie et de la CEI et des pays du proche orient
Source : Analyses de l’Agence bulgare des investissements
Ville Sofi a Belgrade Budapest
Distance (km)
Jours par route
Distance (km)
Jours par route
Distance (km)
Jours par route
Union européenne
Munich 1 097 3 773 2 564 1
Anvers 1 711 4 1 384 3 1 137 2
Milan 1 167 3 885 2 789 1
Pirée 525 1 806 2 1 123 3
Russie et CEI
Moscou 1 777 5 1 711 5 1 565 5
Kiev 1 021 4 976 3 894 3
Proche Orient
Istanbul 503 1 809 2 1 065 3
Koweït 2 623 12 2 932 13 3 165 13
Tel Aviv 1 551 8 1 880 9 2 167 9
7
Introduction
La Bulgarie est la porte d’entréе vers les marchés en pleine croissance de L’Europe du sud-est
La Bulgarie occupe une position stratégique au cœur de la péninsule Balkanique
La région est une des dernières avec un potentiel de développement rapide. La croissance des économies pendant la période 2005 – 2010 était entre 468 et 655 milliards d’USD
Source : Fonds monétaire international
5%12%21.5 М
4%10%71 М Évolution annuelle moyenne du volume
des biens importésÉvolution annuelle moyenne du Produit intérieur brut / Parité du pouvoir d’achat par tête d’habitant en 2003-2010Population
3%5%2 М
6%5%3 М
4%8%7 М
6%12%0.6 М
5%1%3.8 М
3%3%4.4 М
8
Les plus bas coûts généraux et de combustibles en Europe Les plus bas prix de location de surfaces administratives et
industrielles en Europe Impôt sur les sociétés à taux unique : 10%, un des plus bas en Europe Coûts compétitifs de la main-d’oeuvre Près de 3 000 étudiants terminent chaque année leurs études dans
des fi lières connexes aux transports et à la logistique
La Bulgarie applique les tarifs de l’UE, couvrant un marché de plus de la moitié de la population mondiale, y compris l’EAST, la Russie, la Turquie, le Proche Orient et l’Afrique du Nord
Des conventions bilatérales d’élimination de la double imposition signées avec 68 pays, dont tous les Etats-membres de l’UE, la Norvège et la Suisse, la Russie et la CEI, la Turquie, le Proche Orient et l’Afrique du Nord
La Bulgarie est un endroit préféré pour Les affaires…
…et applique des régimes douaniers et fi scaux avantageux
Introduction
Source : Agence nationale des revenus, Agence des douanes, energy.eu, Eurostat, études et analyses de l’Agence bulgare des investissements
9
6 autoroutes, dont certaines en voie de construction 230 gares ferroviaires avec des possibilités de chargement et de
déchargement 4 aéroports internationaux 2 principaux ports maritimes sur la mer Noire 4 principaux ports fl uviaux sur le Danube 58 zones industrielles, dont certaines en voie de développement
70% des fonds, destinés à l’infrastructure routière, ferroviaire et industrielle, peuvent être utilisées
Plus de 2 milliards d’euros seront investis en Bulgarie dans le cadre du Programme opérationnel « Transports »
Les cinq grandes autoroutes seront achevées, la vitesse maximale des trains atteindra 160 km/h
Les conditions de navigation aux points critiques du Danube s’améliorent
On projette de construire des centres spéciaux de fret
La Bulgarie dispose d’une Infrastructure bien développée…
...qui se renouvelle sans cesse
Introduction
Source : Programme opérationnel « Transports », Ministère des transports, des technologies d’information et des communications
10
La Bulgarie : aperçu général
La Bulgarie a une situation stratégique,propose une stabilité politique et des dépenses basses pour la réalisation d’un business
La position stratégique du pays assure un accès libre des marchés suivants : Europe Sud-Est – marché avec un potentiel haut et une population de 122
million de personnes L’Union européenne : la Bulgarie présente le coût le plus faible d’accès à ce
marché de 500 millions d'habitants Union des pays souverains, le Proche Orient et l’Afrique du Nord
La Bulgarie propose une combinaison de stabilité politique et macroéconomique et beaucoup de stimulus pour le développement d’un business :
Démocratie parlementaire stable – membre de l’Union Européen, Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et l’Organisation mondiale du commerce
La monnaie bulgare est fi xée à l’Euro dans les conditions d’une Caisse d’émission
Des niveaux bas des impôts et presque les plus basses charges de travail dans l’Union Européen avec des stimulus spécifi ques pour les investisseurs dans le pays
Financement de l’Union Européen – plus de 10 milliard d’Euros des Fonds Européens dans les années suivantes
11
La Bulgarie : aperçu général
La Bulgarie: Statistique généralePopulation: 7,4 millionForce de travaille: 4,6 millionPopulation des villes: 73%Capitale: Sofi a Fuseau horaire: EET (UTC+2)Temps d’été: EEST (UTC+3)Superfi cie: 110 879 km2
Terre: 108 489 km2
Surface d’eau: 2 390 km2
Climat: tempéré
Langues:Bulgare (offi ciel) 85,2%Turque 9,1%Rom 4,2%Anglais, allemand, français, russe se parlent de la plupart de la
populationReligion: Chrétiens orthodoxes 76% Musulmans 10% Autres 14%
Currency: Lev (BGN)Valeurs d’échange fi xé: €1 = BGN 1,95583 Impôt sur le revenu corporatif: 10%Impôt sur le revenu personnel: 10%Taxe valeur ajoutée (standard): 20%
Gouvernement: Démocratie parlementairePouvoir législatif: Système monocaméral avec 240
députésPouvoir exécutif: Conseil des ministres en tête
duquel est le Premier ministre
Membre de l’UE depuis 2007Membre d’OTAN depuis 2004Membre d’OMC depuis 1996
Source: Banque nationale bulgare, Institut national statistique
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Aperçu général de la Bulgarie
L’économie bulgare a joui d’un taux de croissance stable de plus de 6% pendant les années 2000-2008
L'économie s'est stabilisée en 2011 autour d’un taux de croissance réelle du PIB de 0,2%, les prévisions étant que la croissance atteigne 2,8% en 2012
Le défi cit budgétaire de la Bulgarie de 2,1% en 2011 est un des plus bas en Europe
Le pays jouit d’une stabilité monétaire après la mise en place d’un Conseil monétaire en 1997 – le lev bulgare est rattaché à l'euro au cours fi xe de 1,95583
La Bulgarie se range deuxième dans l'UE par le plus bas taux de la dette publique en 2011
La Bulgarie est le seul pays européen dont la note ait été revue à la hausse par l’agence de notation Moody’s depuis le début de 2010.
Dette d’Etat et défi cit nationale en Bulgarie, Roumanie, Pologne et l’UE 27 (% de PIB), 2011
La Bulgarie a des indices macroéconomiques exemplaires
Défi cit
DetteBulgarie Roumanie Pologne UE 27
17,0
38,6
53,8
82,0
-2,1
-4,4
-5,6-6,4
2011 Généralisation économique: PIB (€ en milliards.): 38,5
Export (€ en milliards.): 25,6
Investissements directs étrang-ers nets (% от PIB )
3,5
Croissance du PIB (2012P, %): 1,7
Chômage (%): 10,4
Infl ation(%): 3,4
Défi cit d'Etat (% De PIB ): 2,1
Dette d'Etat (% de PIB ): 17,0
Bilan du compte courant (% de PIB ):
0,9
Cote de crédit à long terme: Moody’s: Baa2 stable S&P: BBB stable Fitch: BBB stable
Source: Banque nationale bulgare, Eurostat, sites internet des compagnies pour cote de crédit
13
Sofi a
Vidin
MontanaVratza
Pleven
Lovech
Pernik
Kjustendil
District Sofi a
Pazardzhik
SmolyanKardjali
Haskovo
Yambol
Sliven
Targovishte
Razgrad
Shumen
Silistra
Dobrich
Gabrovo
Blagoevgrad
PlovdivStara Zagora
Ruse
Varna
Burgas
Veliko Turnovo
1 291 591
338 153 160 108
88 670
48 071 167 585
343 704
212 902 2
Aperçu général de la Bulgarie
Composition de PIB
Export
Mer Noire
AéroportsPopulation
Port
Danube
Agriculture 6%
Services 63%
Industrie 31%
Métaux 16%
Produits pétroliers 14%
Denrées alimentaires 8%
Constructions mécaniques et matériel 17%
Autres matières premières 20%
Biens de consommation 25%
14
Plusieurs voies romaines traversaient la Bulgarie : Via Pontica, la route menant à la province de Cilicie, Via Militaris, dont le tracé coïncide avec celui du corridor de transport paneuropéen 10.
1889SCHENKER ouvre son premier bureau à Sofi a.
1922Les premiers services de transport aérien à but commercial depuis l’aéroport de Sofi a.
1866Mise en exploitation de la première ligne ferroviaire (224 km) entre Roussé et Varna.
1883 - 1885L’Orient Express traverse le territoire de la Bulgarie.
1919Le premier courrier aérien de Sofi a à destination de Varna.
Transports et logistique : aperçu
La longue histoire du secteur des transports et
15
1975 - 1980SOMAT transporte des marchandises en Europe, Asie, dans le Proche et l’Extrême Orient, ainsi qu’en Afrique du Nord et dans les pays au sud du Sahara.
1989La longueur des lignes ferroviaires en Bulgarie atteint 4 300 km. 62% d’elles sont électrifi ées, ce qui place la Bulgarie à la 7e place parmi les pays européens et nord-américains. (Source : AT Kearney).
1975 - 1980SOMAT, société expéditrice bulgare, devient le plus grand transporteur européen avec sa fl otte de plus de 4 000 véhicules.
1989La fl otte marchande compte 109 navires.
Transports et logistique : aperçu
de la logistique est un fondement solide pour…
Source : Études et analyses de l’Agence bulgare des investissements
16
1991 - 1995Des géants européens/mondiaux du secteur, tels que DHL, Willi Betz, In Time, s’installent en Bulgarie.
2006L’Aéroport de Sofi a, le plus grand aéroport de voyageurs et de marchandises dans le pays, inaugure son deuxième terminal, Terminal 2, construit par STRABAG. En 2006 un nouveau système des pistes est mis en place. Tous les travaux de remise à neuf et d’extension ont coûté 210 millions d’euros.
2005Tishman International ouvre sa mission à Sofi a reconnaissant ainsi le grand potentiel des investissements en biens immobiliers commerciaux et logements en Bulgarie et dans la région. Actuellement, la société gère le développement de Sofi a Airport Center.
2006Fraport Twin Star prend en concession pour 35 ans les aéroports de Bourgas et Varna.
2007L’adhésion de la Bulgarie à l’UE est à l’origine de la libéralisation du contrôle douanier à l’intérieur de l’UE et de subventions européennes pour l’amélioration de l’infrastructure.
Transports et logistique : aperçu
… l’avenir radieux de cette industrie
17
2005 - 2010Lidl et Kaufl and ouvrent des centres logistiques en Bulgarie d’une surface totale de 68 000 m2.
2010Le terminal intermodal de Yana, destiné à desservir le marché européen et central asiatique, est inauguré dans les environs de Sofi a, au point d’intersection de trois corridors de transport européens.
2010Les échanges extérieurs ont augmenté 12 fois en l’espace des 20 dernières années.
2011Il existe 58 zones industrielles en Bulgarie.
Transports et logistique : aperçu
en Bulgarie
Source : Études et analyses de l’Agence bulgare des investissements
Transports et logistique : aperçu
18
Entreprise Recettes pour 2010
(‘000 €)
Salariés
Transports
Bulgarian State Railways (BDZ) Holding – Freight Services
78 606* •
Willi Betz SOMAT 59 908** 1300 •Fraport Twin Star Airport Management 40 187 1069Militzer & Muench 27 409 200 •Schenker 21 049*** 150 •BIOMET 16 208 650 •Bulgarian Railway Comapny 13 884 250 •Discordia 13 317 180 •Unimasters Logistics 5 150 300 •Gebrüder Weiss 4 660* 55 •Donau Transit Ltd 4 137 32Kaven Orbico 3 545**** 840 •Despred 2 829 119 •Scorpio Oil Transport 2 292 100 •Fresh Logic 363 •DSV 74 •
Le grand nombre d’acteurs économiques est une garantie de la durabilité de l’environnement de marché
Le secteur des transports et de la logistique représente près de 5% de l’économie nationale d’après les indicateurs recettes, ef-fectifs et nombre d’entreprises
Source : Registre bulgare du commerce, Études et analyses de l’Agence bulgare des investissements
1919
Transports et logistique : aperçu
Activités Type de transport
Expédition Logistique Entreposage Routier Fer-roviaire
Maritime Aérien
• •
• • • • •• •
• • • • • • •• • • • •• • • •
• •• • • • • • •• • • • • • •
• • • • • •• • • • •
• • • •• • • • • •
• • •• • • •
• • • • •
Montant/nombre % de l’économie
Recettes (€ ‘000) 3 735 810 4,70Salariés 143 336 5,20Entreprises 18 385 4,90
(*) Total des recettes, y compris le transport de personnes : 133 468 mille euros, (**) 2009 ; (***) Ventes ; (***) 2009 recettes de services ; depuis que Kaven Orbico est intervenu dans la distribution, le total de ses recettes a atteint 289 121 mille euros
20
Transports et logistique : aperçu
Le secteur des transports et de la logistique dans le pays est très bien développé
La logistique bulgare est parmi les plus performantes dans les Balkans
La plupart des marchandises sont transportées en destination des marchés balkaniques émergents et des pays développés de l’UE
Indice de performance logistique, 2010
Mon
téné
gro
Alb
anie
Bos
nie
et
Her
zégo
vine
Ser
bie
Cro
atie
Mac
édoi
ne
Bul
garie
Rou
man
ie
Grè
ce
Turq
uie
Destinations par pays des marchandises, transportées par route (tonnes ‘000)
Grèce
Allemagne
Roumanie
Italie
Turquie
Macédoine
France
Hongrie
Slovénie
SerbieSource : Banque mondiale, Institut national des statistiques
830
542
534
433
312
175
159
132
110
83
21
Transports et logistique : aperçu
Des transports internationaux stables et en pleine croissance
Le transport international affi che de la stabilité et de la croissance pendant les dernières années, en dépit de la crise mondiale
Pendant les deux dernières décennies les exportations bulgares ont augmenté presque 12 fois
Transport national et international (en millions de tonnes)
Export, EUR bln
Transport nationalTransport international
Source : Institut national des statistiques, Eurostat
0
5
10
15
20
25
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
121
144 138
113 110
2006 2007 2008 2009 2010
44 60 62 56 63
77 84 75 57 47
22
Les principaux partenaires commerciaux de la Bulgarie sont l’Allemagne, la Russie, l’italie et la Roumanie
Transports et logistique : aperçu
Importations, 2010, (€ mln)
Exportations, (€ mln)
Trade turnover
Source : Institut national des statistiques
Allemagne
Russie
Italie
Roumanie
Grèce
Turquie
France
Ukraine
Austria
Belgique
Hongrie
Espagne
Pays-Bas
Serbie
Chine
Pologne
Gr.Bretagne
Macédoine
Etats-Unis
3 8953 5682 9292 7582 3792 3641 2581 002962951795779772752680671606589345
2 237 1 659
3 127 441
1 418 1 511
1 341 1 417
1 142 1 237
1 047 1 317
630 628
804 198
668 294
364 587
597 198
363 416
538 234
202 550
493 187
403 268
303 303
257 332
133 212
23
L’UE est la principale destination d’exportation, suivie par les pays Balkaniques
Transports et logistique : aperçu
Source : Banque nationale de Bulgarie
Union euro-péenne
Pays balka-niques
Asie Autres pays en Europe, y com-pris la Russie
Au-tres
Biens d’investissement
1 720 139 225 204 379
Matières premières 4 223 1 422 505 153 520
Biens de consom-mation
3 002 365 143 352 89
Total 8 945 1926 873 709 988
Actuellement la Bulgarie exporte avant tout des matières premières
24
Transports et logistique : aperçu
Une Infrastructure différenciée et bien développée
Infrastructure routière : Longueur du réseau routier : 19 276 km Autoroutes : 437 km
Futur développement : Achèvement des cinq autoroutes, reliant les centres
logistiques bulgares, la Turquie et la Grèce Rénovation de 2 routes reliant la Bulgarie et la
Roumanie Construction d’un deuxième pont sur le Danube d’ici
2013
Infrastructure ferroviaire : Longueur du réseau ferroviaire : 4 098 km Lignes électrifi ées : 68% Vitesse maximale : 80-100 km/h Écartement standard des rails : 1 435 mm
Futur développement : Modernisation des cinq principales voies ferrées reliant
la Bulgarie avec la Roumanie, la Turquie et la Serbie Augmentation de la vitesse maximale jusqu’à 160
km/h.
Infrastructure intermodale : Le plus grand terminal international : le Terminal
intermodal de Yana, Sofi a En 2013, le terminal intermodal à Plovdiv sera mis en
exploitation
25
Transports et logistique : aperçu
Infrastructure portuaire : 6 ports principaux : le plus grand port fl uvial est
à Roussé et les plus grands ports maritimes sont ceux de Varna et Bourgas
En 2010, plus de 200 000 TEU ont passé par les ports bulgares, soit plus de 20 millions de tonnes.
Futur développement : Amélioration des conditions de transport fl uvial
sur le Danube
Concessions à accorder prochainement : Port de Varna (maritime) Port de Vidin (fl uvial) Port de Roussé (fl uvial)
Infrastructure aéroportuaire : 4 aéroports internationaux en Bulgarie 21 000 tonnes de marchandises traitées en 2010 7 000 000 de passagers traités en 2011
Futur développement :Concessions à accorder prochainement :
Aéroport de Plovdiv, zone de fret Aéroport de Gorna Oriahovitza Aéroport de Roussé
Infrastructure industrielle : 58 zones industrielles (dont 12 fonctionnant)
Source : Programme opérationnel « Transports », Ministère des transports, des technologies d’information et des communications
26
L’infrastructure : aperçu
Une infrastructure diversifi ée et en
Source : Étude et analyse de l’Agence bulgare des investissements
27
L’infrastructure : aperçu
développement
AÉROPORT
TERMINAL INTERMODAL
PORT FLUVIAL
PORT MARITIME
GARE FERROVIAIRE
28
Centres : Sofi a
La plus grande ville en Bulgarie et la 15e dans l’Union européenne : 1 232 088 d’habitants
Principaux secteurs : métallurgie, électronique, industrie du textile, industrie agro-alimentaire
25% de la main d’œuvre dans le pays 18% de la production nationale Les entreprises basées à Sofi a participent à hauteur de 34,3% au PIB de
la Bulgarie Infrastructure : transports routier, ferroviaire et aérien, ports secs, centre
de fret
Connexions : Point d’intersection de trois corridors paneuropéens : IV, VIII et IX Accès par route/chemin de fer en moins de 24 heures aux autres pays
balkaniques Connexion avec Varna, le plus grand port bulgare, à travers le Terminal
intermodal de Yana À 50 km du terminal Ro-La à Dragoman, le lien intermodal entre la Turquie et
les pays ouest-européens
En 2008 Lufthansa Technik Sofi a a ouvert une entreprise de réparation et maintenance d’avions sur une surface de 6 000 m2. Située à l’Aéroport de Sofi a, elle assure la maintenance de tous les modèles d’avions des séries Airbus A320 et Boeing 737.Jusqu’à présent la société a investi 50 millions d’euros en Bulgarie et projette d’élargir son activité en investissant encore 20 millions d’euros d’ici la fi n de 2012.
Source : Analyses et études de l’Agence bulgare des investissements
SOFIA
29
Centres : Sofi a
Aéroport de Sofi a Capacité de marchandises : 20 000 t/par an Capacité de passagers : 4,4 millions par an Longueur des pistes : 3 200 m Taille maximale des avions : Boeing 747 et Antonov 124 Capacité de circulation par heure des avions : 25 Temps de traitement des expéditions : service ordinaire – 120 minutes
service express – 60 minutes
Terminal de fret Entrepôt douanier, zone de transit, poste-frontière de l’UE Entrepôt frigorifi que et stockage de produits congelés Traitement de marchandises de très grand volume/poids Plus de 70 entreprises expéditrices ont pour partenaire l’Aéroport de
Sofi a, y compris FedEx, In Time (UPS), DHL, TNT, DB Schenker Principaux marchés : Chine, Allemagne, France, Inde, Israël, Russie,
Roumanie, Espagne, Etats-Unis
Un deuxième terminal indépendant de fret fonctionne à l’Aéroport de Sofi a ; il est exploité par Aviation Services Bulgaria – M & M Ltd.
Créé en 1937, l’Aéroport de Sofi a est le plus grand aéroport de voyageurs et de marchandises en Bulgarie. En décembre 2006, après l’adhésion de la Bulgarie à Union européenne, un deuxième terminal a été inauguré. Un nouveau système a été mis en place sur la piste d’envol et d’atterrissage. Une extension ultérieure est prévue après l’entrée de la Bulgarie à l’espace Schengen.
Source : Aéroport de Sofi a
30
Centres : Sofi a
Terminal intermodal de Yana
A proximité immédiate de : Le périphérique de Sofi a Deux autoroutes reliant Sofi a avec Varna et Bourgas
Le terminal est équipé de : 4 locomotives de manœuvre et 4 dépôts Une plate-forme mobile pour véhicules Equipements métalliques de manutention et réservoirs à combustibles
liquides Equipements de nettoyage de conteneurs Deux trains de marchandises et une plate-forme de pesage de camions/
balance
Le Terminal intermodal de Yana est le plus grand terminal en Bulgarie, dédié au transport intermodal et de conteneurs. D’une surface de 60 000 m2, il permet le stockage de 1 000 conteneurs par jour et le déchargement simultané de 3 trains. Le terminal offre une vaste gamme de services : plate-forme rail/route, 20 TEU, 40 TEU, 45 TEU, réservoir, fl at rack, services administratifs.
Partenaires internationaux :Intercontainer, Rail Cargo Austria, Express Interfracht, Adria Combi, Gartner, Kombi Verkehr, Slovenske železnice, BDZh, Bulmarket, Schenker, Procter and Gamble, Uniliever, Metro Cash and Carry, Lidl, BASF, Heineken.
Source : Terminal intermodal de Yana
31
Centres : Sofi a
Parc industriel d’Eline-Péline
Connexions : 2 gares ferroviaires à proximité Une autoroute à 5 km L’aéroport de Sofi a à 18 km Le port de Bourgas à 360 km
Implantation : à Eline-Péline, à 20 km de Sofi a Surface totale : 1 600 000 m2
Au parc industriel d’Eline-Péline sont stockés avant tout des produits non polluants provenant d’entreprises de l’industrie légère et du secteur des technologies avancées. La commune d’Eline-Péline a créé une société qui travaille sur un projet de mise en place d’une installation de turbines à gaz, susceptibles d’alimenter en électricité et en chaleur toute la zone à des prix compétitifs.
Investisseurs dans le parc industriel :Overgas Inc. (gaz naturel), Paladin Property Development (biens immobiliers), Glorient Investment Ltd. (biens immobiliers), Bogaris Bul Ltd.
Source : Agence bulgare des investissements, Catalogue des zones industrielles
32
Les bonnes pratiques
Étud
e de
cas
Implantation : à Ravno-Polé (commune d’Eline-Péline) Surface : 38 000 m2 Places pour palettes : 25 000 Capacité de stockage de produits réfrigérés ou congelés : 6 000 m2 Rampes de chargement et de déchargement : 116
Lidl est une des plus grandes chaînes de commerce de détail en Europe avec plus de 150 000 salariés et 9 000 magasins dans 25 pays. Le groupe est entré sur le marché bulgare en 2005. En novembre 2010, LIDL Bulgaria a ouvert simultanément ses 14 premiers magasins dans 11 villes. Le centre logistique d’Eline-Péline fournit les 55 supermarchés dans le pays ; il est prévu que leur nombre augmente pendant les quelques prochaines années pour atteindre 70.
Depuis 2006 Kaufl and opère dans 6 pays : Allemagne, Slovaquie, Pologne, Croatie, Roumanie et Bulgarie. Actuellement, Kaufl and gère 27 grandes surfaces dans 11 villes bulgares.En 2006 la société a ouvert un centre logistique au parc industriel à Rakovski principalement dédié au stockage de produits et denrées alimentaires secs. Le centre couvre une surface de 30 000 m2.
SOFIA
PLOVDIV
Source : LIDL, L’Agence bulgare des investissements
33
Centres : Plovdiv
Source : Agence bulgare des investissements, Société nationale d’infrastructure ferroviaire
Gare de Plovdiv
La deuxième grande ville en Bulgarie : 338 153 d’habitants Principales industries : agro-alimentaire, équipement mécanique et industrie
du textile Trois zones industrielles fonctionnant dans la région, y compris une zone
franche Infrastructure : transports par route, par rail et par air
Point stratégique du système ferroviaire national Equipement permettant le traitement de 32 trains par jour 2 000 wagons par jour peuvent être déchargés
En juillet 2011 le projet de construction d’un terminal intermodal est devenu prioritaire pour le gouvernement. La première étape du terminal devrait être mise en exploitation d’ici 2013.
Connexions : Point d’intersection de trois corridors européens : IV, VIII, X 1 heure 30 de route depuis Sofi a 3-4 heures jusqu’à Bourgas (par route ou par rail) 3 heures jusqu’au poste-frontière de Koulata, à la frontière bulgaro-
grecque
PLOVDIV
34
Centres : Plovdiv
Sources : Aéroport de Plovdiv, Catalogue des zones industrielles de l’Agence bulgare des investissements
Aéroport de Plovdiv
Zone industrielle de Maritza (Plovdiv)
La zone industrielle et commerciale de Maritza occupe une surface totale de 3 000 000 m2, comprenant un terminal douanier. Les services offerts aux investisseurs incluent : délivrance de permis de construction, conception et construction de locaux industriels, location ou acquisition de locaux industriels
En 2009, 40 millions d’euros ont été investis dans l’infrastructure de l’aéroport
L’aéroport de Plovdiv pratique les taxes aéroportuaires les plus basses en Bulgarie ; en mai 2010 il a été convenu que les taxes gouvernementales soient abaissées de 50%
Les cargos sont de type Antonov 124 Rouslan, Boeing 737, Iliouchine 76
Situation : à 12 km au sud-est de Plovdiv Longueur de la piste : 2 500 m 13 avions
Disponibilité de transport : Voie ferrée de 1,5 km Autoroutes, passant à côté de la
zone Aéroport de Plovdiv, à 18 km Port de Bourgas, à 230 km
Investisseurs actuels : Liebherr Holding Gmbh (constructions mécaniques), Socotab Llc (tabac), Linde AG (gaz industriels), Ferrero (pâtisseries), Schneider Electric (industrie électrique), Mercedes Benz (construction automobile), Bosch Group (électroménager, industrie automobile), Vedisped Customs Terminal.
35
Centres : Burgas
Sources : Étude de l’Agence bulgare des investissements, Fraport Twin Star Airport Management
Aéroport de Burgas
L’excellente situation géographique et les possibilités de transport intermodal (air, mer, rail et route) rendent cet aéroport particulièrement adapté à l’acheminement de marchandises. Un nouveau terminal de fret a été inauguré en 2011.
Connexions : Fait partie du corridor paneuropéen VIII Accès aux centres de transport asiatiques à travers la voie maritime
TRACECA Connexions par rail bien développées avec d’autres régions du pays A 5 heures de route de Sofi a (par route/par rail) ; il est prévu que cette
durée soit réduite à 2 heures 30 grâce à l’autoroute 11 heures jusqu’à Odessa par mer
Le deuxième plus grand port maritime en Bulgarie : 201 966 habitants
Principales industries : pétrochimie, métallurgie, construction d’équipement de transport, denrées alimentaires
Infrastructure : transports routier, ferroviaire, aérien et maritime ; aéroport et port d’une grande capacité, terminal Ro-Ro et accès par rail
Situation : à 10 km de Burgas Longueur de la piste : 3 200 m 28 avions Taille maximum des avions : Boeing 747 Jumbo Jet et Antonov 124 Rouslan 2 253 320 passagers en 2011
BURGAS
36
Centres : Bourgas
Port de Burgas
Etant part du corridor paneuropéen VIII et de TRACECA, le port de Burgas assure l’accès aux marchés émergents en Asie centrale et aux Etats situés sur la côte est de la mer Noire. Le port de Burgas accueille tous les types de fret, y compris des conteneurs, des marchandises en vrac, etc. Le port dispose d’un entrepôt à température contrôlée, d’une capacité de 10 000 tonnes, qui est relié avec les postes de mouillage Ro-Ro.
Terminal à conteneurs 2A
Grâce à la nouvelle grue mobile de 100 tonnes, la vitesse de manutention des conteneurs a doublé de 16 à 30 conteneurs par heure. La capacité totale du terminal à conteneurs est de près de 52 000 conteneurs de 20’ par an. La nouvelle grue portuaire, spécialement destinée à la manutention de conteneurs, peut soulever un conteneur de 42 tonnes ou 5 conteneurs.
3 terminaux de fret 28 postes de mouillage Tirant d’eau maximum : 15,5 m Port en lourd maximum des vaisseaux :
125 000 tonnes Parc à conteneurs : 60 000 m2 Entrepôt frigorifi que : 7 000 m2 Surface total de stockage : 508 500 m2
Source : Port de Bourgas
37
Centres : Varna
Aéroport de Varna
La plus grande ville sur la côte bulgare de la mer Noire : 334 870 habitants
Principaux secteurs : tourisme, industrie de la mer, constructions navales et logistique
Infrastructure : transports routier, ferroviaire, aérien et maritime ; aéroport et port d’une grande capacité, accès par rail
Situation : à 8 km de Varna Longueur de la piste : 2 500 m 24 avions Taille maximale des avions : Boeing 747 1 181 832 de passagers en 2011
Connexions : Fait partie du corridor paneuropéen VIII Accès aux centres de transport russes et asiatiques via la mer Noire 6 heures de route jusqu’à Sofi a par train ; achèvement prévu de
l’autoroute – après son entrée en service la durée sera réduite à 3 heures 30
3 heures par route jusqu’au centre de Roussé sur le Danube
Les possibilités de transport intermodal (air, mer, rail et route) rendent cet aéroport parfaitement adapté à l’acheminement de marchandises
La rénovation de la piste sera achevée début 2012 ; un nouveau terminal pour passagers est en voie de construction : la mise en exploitation est prévue pour 2013
Sources : Étude de l’Agence bulgare des investissements, Fraport Twin Star Airport Management
VARNA
38
Centres : Varna
Capacité de stockage : 132 000 m2 Rampes de chargement et de déchargement Portes de 3 m, à la hauteur du dock,
desservant une aire de 300 m2
Entrepôt frigorifi que
Le centre logistique de Varna est un projet d’investissement pour l’entreposage de marchandises, réalisé par Bulgarian Property Developments Ltd. et Colliers International. Le centre cherche à attirer des entreprises des secteurs du commerce de détail ou de gros d’aliments, boissons, matériaux de construction, vêtements sanitaires, électronique et accessoires pour la maison, de la distribution, de l’expédition et de l’entreposage. Au moment actuel le centre dispose de surfaces disponibles, prêtes à l’exploitation.
Port de Varna
Centre logistique de Varna
34 postes de mouillage Tirant d’eau maximum : 7,5 m Capacité de stockage à ciel ouvert :
380 000 m2 Entrepôts : 62 500 m2 Capacité de stockage de liquides :
10 000 m2 Possibilités de manutention de tous
les types de marchandises, y compris de conteneurs, produits chimiques, céréales, liquides
Sources : Étude de l’Agence bulgare des investissements, Port de Varna
39
Centres : Varna
Schémas de transport intermodal entre l’Europe et l’Asie :Varna – Roussé – Danube :Les marchandises sont chargées sur des wagons au port de Varna. Ensuite elles sont transportées par rail et par route jusqu’au port de Roussé où elles sont transbordées sur des navires fl uviaux et acheminées le long du Danube ou en sense inverse. Ce schéma fait économiser 2 jours aux exploitants de navires.
Varna – Yana :Depuis mai 2011, un train d’une capacité de 75 conteneurs de 20’ transporte des marchandises depuis le port de Varna jusqu’au Terminal intermodal de Yana, Sofi a. Ensuite, les marchandises peuvent être acheminées vers l’Europe par rail ou par route.
Varna – Ilitchevsk – Poti/Batoumi :Le terminal ferroviaire et ferry au port de Varna permet le passage de la norme européenne à la norme russe d’écartement des rails. Les marchandises sont acheminées sur 4 ferrys d’une capacité de 108 wagons ou 920 camions.
40
Centres : Roussé
Aéroport de Roussé
Le plus grand port sur le Danube en Bulgarie ;
Population : 153 304 habitants Principaux secteurs : machines, chimie,
aliments et boissons, textile Infrastructure : transports routier,
ferroviaire, fl uvial et aérien Au terminal de fret à Roussé-Est est
situé le chantier naval de Roussé offrant des services de construction et de réparation de navires
Statut international 3 avions Taille maximale des avions : Iliouchine 76 Terminal ferroviaire à 10 km
Connexions : Point d’intersection des deux corridors paneuropéens VІІ et ІХ et de
ТРАСЕСА Le pont sur le Danube, construit en 1954, relie la ville de Roussé par
route et par rail avec la ville de Giurgiu, en Roumanie, situé à 60 km de Bucarest
L’aéroport de Roussé se trouve à 18 km au sud de la ville de Roussé. Actuellement, il ne fonctionne pas. Malgré cela, la bonne situation et l’espace suffi sant à une éventuelle extension sont considérés comme un moteur possible de son futur développement. La situation éloignée de Roussé des autres grandes villes et les possibilités d’atterrissage d’avions bruyants sont aussi évalués comme un atout.
ROUSSÉ
Sources : Étude de l’Agence bulgare des investissements, Port de Roussé
41
Centres : Roussé
Port de Roussé 2 terminaux de fret Terminal Ro-Ro 25 postes de mouillage Entrepôt à ciel ouvert : 208 100 m2 Entrepôts fermés : 22 700 m2
Terminal Ro-Ro : Manutention simultanée de deux
vaisseaux 2 aires de parking, chacune d’une
capacité de 80 camions
Le port de Roussé est le plus grand port danubien en Bulgarie. La société d’Etat « Complexe portuaire de Roussé » est l’exploitant du port, ainsi que des ports à Nikopol, Toutrakan et Silistra. Le port de Roussé est équipé de 29 grues d’une capacité de 5 à 32 tonnes et d’une grue fl ottante de 100 tonnes permettant la manutention de conteneurs de 3 et 5 tonnes, ainsi que de conteneurs et d’unités plus lourdes (jusqu’à 64 tonnes).La profondeur moyenne du liman à fl ux 0 est entre 1 m et 2,5 m.Le port occupe un terrain de 600 000 m2 qui peut être aménagé pour la manutention de marchandises.
Les premières grues électriques à portique en Bulgarie ont été mises en service ici en 1915.
Source : Port de Roussé
42
Centres : Roussé
Investisseurs actuels : Montupet (industrie automobile), Keros Bulgaria (céramique), MBM Metalwork (usinage de métaux).
Parc industriel de Roussé
Implantation : à Roussé Surface totale : 640 000 m2
La zone franche de Roussé a été créée en 1988 en tant que principal centre d’importation et d’exportation offrant des allègements douaniers et fi scaux aux investisseurs et aux commerçants implantés sur son territoire. La zone est située à proximité immédiate du plus grand port bulgare sur le Danube et à 1 heure de route seulement de Bucarest, un des plus grands marchés en Europe du Sud-Est.
Possibilités de transport : Ligne ferroviaire Roussé-Silistra Autoroute Aéroport de Bucarest, à 70 km Aéroport de Varna, à 190 km Port maritime de Varna, à 200 km Port fl uvial de Roussé, à 2 km
Source : Catalogue des zones industrielles de l’Agence bulgare des investissements
43
Centres : Vidin
À proximité du terminal ferry Vidin-Calafat et du pont de Vidin sur le Danube
Installations d’entreposage modernes, déployées sur 7 300 m2, dont 3 000 m2 des surfaces bâties
Port de marchandises en voie de construction
Zone franche de Vidin
Implantation : à VidinSurface totale : 308 627 m²
Possibilités de transport : Gare ferroviaire de fret Port fl uvial de Vidin Autoroute Aéroport de Sofi a : à 194 km
Le deuxième plus grand port bulgare sur le Danube
Population : 50 325 habitants Infrastructure : transports routier,
ferroviaire, fl uvial et par ferry Le pont de Vidin sur le Danube, qui est
un pont ferroviaire, fait partie du corridor paneuropéen ІV
Connexions : Fait partie des corridors paneuropéens IV et VII À 3 heures par route de Sofi a Accès direct à la Roumanie par le ferry Vidin-Calafat Transport terrestre jusu’à la Roumanie après l’achèvement du
nouveau pont sur le Danube, prévu pour 2013
Source : Catalogue des zones industrielles de l’Agence bulgare des investissements
VIDIN
Port de Vidin
Port de Svichtov
Port nord de Vidin 12 000 m2 Situé tout près du pont de Vidin Agréé pour des opérations de fret : conteneurs de 20’, céréales, métaux,
marchandises en vrac, palettes et bois Utilisé pour le transport de personnes et de marchandises sur des navires
Ro-Ro (capacité potentielle de 100 000 poids-lourds par an.)
Surface totale : 350 000 m2 Surface d’entreposage à ciel ouvert : 66 600 m2 Entrepôts fermés : 6 620 m2 8 postes de mouillage (dont 7 pour le transport
de marchandises) 1 plate-forme Ro-Ro nouvellement construite
pour les opérations de chargement.
Proximité des corridors paneuropéens de transport VIII et IX Trois connexions modales « navire – train – camion » Possibilités d’exécution de toutes les opérations de fret Concession attribuée à la fl otte de dragage Istre S.A., Svichtov Situé sur le trajet le plus court Roumanie – Bulgarie – Turquie
Port de VidinTerminal sud (de fret)
200 m, le long du fl euve 48 000 m2 200 m du corridor IV
44
Ports danubiens
Sources : Port de Vidin, Port de Svichtov
45
COÛTS D’EXPLOITATION ET RESSOURCES HUMAINES
Les prix des combustibles en Bulgarie sont uns des plus bas en Europe, ce qui explique les bas coûts de transport
Les prix de l’électricité en Bulgarie sont uns des plus bas en Europe : un bon avantage lorsqu’on doit stocker des produits congelés
Bulgarie
Roumanie
Croatie
Rép. tchèque
Turquie
Slovaquie
Grèce
Pays-Bas
Allemagne
82
107
109
125
121
150
152
209
240
46
Coûts d’exploitation
Les coûts d’exploitation d’une entreprise en Bulgarie sont uns des plus bas en Europe
Prix des combustibles HT dans certains pays européens au décembre 2011, en euros
Prix de l’électricité, y compris les taxes, dans quelques pays européens au novembre
2011, en euros
Bulgarie
Roumanie
Hongrie
Rép. tchèque
Slovaquie
Allemagne
Grèce
Pays-Bas essence sans plomb
Légende - 5 MWh < Consommation < 15 MWh
Source : energy.eu ; Eurostat
0,99
1,00
1,053
1,138
1,213
1,297
1,334
1,389
Avec des loyers de 46 euros/m2/par an en moyenne, la Bulgarie offre les plus bas prix de location industrielle de tous les pays européens
Le taux de l’impôt sur les sociétés est le plus bas en Bulgarie par rapport à tous les Etats-membres de l’EU
Dans les régions à taux de chômage élevé, telles que Vidin par exemple, les sociétés qui s’y établissent sont taxées à 0% pendant les trois premières années
Bulgarie
Roumanie
Slovaquie
Rép. tchèque
Croatie
Turquie
France
10%
16%
19%
19%
20%
20%
33%
47
Coûts d’exploitation
Prix de location de surfaces industrielles et de bureaux en Europe, 2011, en euros
Taux de l’impôt sur les sociétés dans quelques pays européens, 2011
La Bulgarie offre les prix les plus bas de location à des fi ns industrielles et les impôts les plus bas dans l’EU
Sofi a
Belgrade
Zagreb
Bratislava
Istanbul
Bucarest
Prague
Varsovie
Surfaces industrielles
Surfaces de bureaux
Source : Colliers International, CEIC
46 168
54 174
71 192
51 204
58 228
49 234
57 252 60 312
48
Coûts d’exploitation
La Bulgarie offre les niveaux les plus compétitifs des salaires par rapport aux autres pays européensCoût de la main-d’oeuvre dans le secteur logistique dans quelques pays européens, 2008, euros/par mois
Salaire moyen brut en 2009, en euros
Transport et entreposageEntreposage de marchandises et activités annexes de transport
Bulgarie
Roumanie
Slovaquie
Hongrie
Rép. tchèque
Ville Ouvriers Agents de maîtrise Ingénieurs Cadres de direc-tion
Sofi a 445 532 470 996
Budapest 520 761 1 509 1 701
Varsovie 600 680 1 033 1 243
Bratislava 662 841 1 175 1 262
Istanbul 711 1 138 1 441 2 047
Prague 785 1 002 1 218 1 392
Athènes 1 336 1 664 1 781 2 963
Berlin 1 868 2 338 3 662 4 620
Sources : Eurostat, United Bank de la Suisse
418 602
975
602
1 093
1 334
1 452
694
418
1 011
1 103
1 281
Eurotronics est une société américaine, spécialisée dans la distribution de produits électroniques et ayant des fi liales à New York, Miami, Panama, ainsi qu’en Bulgarie. En dehors de la Bulgarie la société dessert les marchés européens, balkaniques et russes. Eurotronics considère sa localisation en Bulgarie comme un avantage stratégique à cause d’une multitude de facteurs. En réalité, une journée de travail coûte à la société 3 000 USD en Bulgarie et entre 5 000 USD et 17 000 USD aux Etats-Unis !Les coûts d’exploitation plus bas s’expliquent par les salaires compétitifs, la zone franche à Plovdiv et le taux de 10% de l’impôt sur les sociétés. Les bons résultats d’Eurotronics sont dus aussi aux professionnels bulgares hautement qualifi és, maîtrisant des langues européennes et balkaniques et ayant acquis de l’expertise à l’étranger. La situation géographique de la Bulgarie à proximité des pays balkaniques, de l’UE, de la Russie et de certaines parties de l’Asie est un facteur-clé pour le développement durable de l’industrie de distribution.
Les avantages de la Bulgarie : Faible charge fi scale Qualité élevée en échange d’un faible coût de la main-d’œuvre Excellente situation géographique
49
Les bonnes pratiques
Source : Eurotronics
Étud
e de
cas
Étud
e de
cas
La Bulgarie est un lieu formidable pour faire du business. Non seulement pour les entreprises locales, mais aussi pour les sociétés internationales .
Agop Djulgeryan, Directeur exécutif
Presque 5 000 lycéens achèvent chaque année leurs études dans 136 classes spécialisées en transports et logistique
71 écoles professionnelles en Bulgarie préparent leurs élèves à des métiers relevant des transports et de la logistique
On constate la plus grande concentration de lycées professionnels de transports et de logistique dans les régions de Sofi a, Véliko Tarnovo, Varna, Bourgas, Plovdiv, Roussé et Pléven
Lycée professionnel de matériel de manutention, de BTP et de transport (Sofi a)
Près de 90 élèves sortent de l’école chaque année
Les élèves sont formés dans 5 métiers relevant des techniques de transport
Des classes du soir proposent une formation professionnelle pour conducteurs de grues, de matériel de BTP et de chariots thermiques et électriques
Des stages ciblés sont organisés sur la demande des entreprises en fonction de leurs besoins
50
Ressources humaines
Les lycées Bulgares assurent une formation professionnelle dans différentes sphères de la logistique et des techniques de transport…
Source : Ministère de l’éducation, pgpstt.hit.bg
En 2010, près de 60 500 étudiants sont sortis des 53 collèges et universités
Plus de la moitié des étudiants font des études dans des fi lières connexes à l’infrastructure des transports
11 universités en Bulgarie offrent des formations dans près de 55 domaines, directement rattachés au matériel de transport ou à la logistique
Près de 1 000 étudiants inscrits dans des fi lières relevant des transports
Partenariat international avec plus de 50 universités de par le monde, dont l’Université technique de Vienne, l’Université technique de Dresde, l’Université de Bridgeport, etc.
Des bâtiments modernes et bien équipés
Infrastructure des transports 52%
Navigation et transport maritime 29%
Logistique 10%Autres 9%
51
Ressources humaines
…et les universités en Bulgarie forment chaque année plus de 1 800 étudiants dans des fi lières connexes à la logistique
Ecole supérieure des transports « Todor Kablechkov » (Sofi a)
Répartition des étudiants par fi lières relevant des transports et de la logistique
L’Université d’économie nationale et mondiale et l’Association des entreprises d’expédition, de transport et de logistique ont signé un accord de partenariat et de coordination entre les entreprises et le secteur de l’éducation.
Source : Ministère de l’éducation, vtu.bg
Fruit de la coopération avec l’Institut italien de commerce extérieur et le Ministère italien du développement économique, un programme éducatif à un niveau professionnel très élevé, consacré à la logistique et à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, a été inauguré en 2008 à l’Université de Sofi a « St. Clément d’Ohrid » et à l’Université d’économie nationale et mondiale. Le programme est organisé par l’Association italienne de la logistique et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement (AILOG).
Groupe ciblé par le programme : Des professionnels de la sphère de la logistique, la fabrication, le
marketing et des ventes Des administrateurs des entreprises de transport et de distribution Des étudiants en 3e et 4e année, ainsi que les meilleurs diplômés des
universités ou des facultés de sciences économiques
Cours proposés par des professeurs et des intervenants italiens Fondation d’une association bulgaro-italienne Publication du livre du chef de logistique italien Armando Monte Lancement d’un site web
52
Ressources humaines
Le coup d’envoi est donné aux programmes de coopération entre les etablissements éducatifs, l’état et les entreprises
L’énorme intérêt, suscité par le programme, a conduit à la mise en place d’un master spécial à l’Université de Sofi a « St. Clément d’Ohrid », dédié à la Logistique et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
Source : Coordinateur de l’Université de Sofi a « St. Clément d’Ohrid »
53
LES BONNES PRATIQUES
54
Les bonnes pratiques SOMAT
Réseau logistique de 74 terminaux et bureaux dans 23 pays en Europe et en Asie. Appartient au groupe Willy Betz
40 000 m2 d’installations d’entreposage à Sofi a, Vidin, Roussé, Bourgas et Pazardjik : surfaces à ciel ouvert ou fermées, entrepôts de douane, locaux spéciaux de stockage de pièces pour turbines éoliennes
Ports privés à Vidin et à Passau 2 500 nouvelles rames de marchandises, 4 000 chalutiers et 8 navires Catamarans et barges privés Marchandises traitées : produits dangereux, automobiles et marchandises de
volume et poids exceptionnels
Clients : Metro, Billa, Carrefour, Kaufl and, OMV, Danone, KAI Group Kaolin, Bosch, IKEA, Festo, Ideal Standard, HP, Henkel, Daimler Chrysler, BMW, Toyota, Kraft Foods.
Depuis son bureau en Bulgarie la société gère des opérations en Europe, en Russie, dans la CEI, au Proche Orient et en Afrique du Nord.
Fondée en : 1960Salariés : 1 300Principales activités : transport routier, maritime et fl uvial, la gamme complète de services logistiques, y compris la logistique combinée
SOMAT contribue au développement du corridor de transport TRACECA.
55
Les bonnes pratiques SOMAT
SOMAT est la première société européenne ayant créé une technique multimodale reliant l’Europe, l’Asie et la Caucasie par eau
En 1984 la société a inauguré la liaison Ro-Ro Vidin – Passau – Vidin Actuellement, SOMAT exploite deux terminaux Ro-Ro sur le Danube :
à Vidin, d’une surface totale de 68 000 m2 à Roussé, d’une surface totale de 23 203 m2
En outre, SOMAT, en tant que partenaire de l’armée américaine, de l’OTAN et de la FIAS, assure toutes les livraisons pour les forces de l’OTAN en Afghanistan, preuve de sa performance et de son expertise.
PROJETS EUROPÉENS :The Marco Polo Program, or Via Danube, is a initiative of the European Commission for the transportation of cars and trailers on Danube river. The Trans-European combined technology, or a project for transportation of airscrews of wind turbines, aims at the development of renewable energy sources in the region and is supported by the EU.
C’est SOMAT qui a transporté la papamobile du pape Jean-Paul II du Vatican à Sofi a et en sense inverse durant sa visite en Bulgarie en 2002.
56
Les bonnes pratiques M&M (Militzer & Munch)
La fi liale bulgare de la société joue le rôle d’un centre régional pour la Roumanie, la Grèce, la Serbie, la Macédoine et la Hongrie
Un vaste réseau de bureaux dans le pays, couvrant tous les postes-frontières, les ports et les principales régions industrielles
Régulièrement distinguée comme le plus grand expéditeur en Bulgarie par l’Association bulgare des entreprises d’expédition, de transport et de logistique
Opérateur économique agréé
Fondée en : 1991Salariés : 200Principales activités : transport routier, ferroviaire et maritime, services combinés, projets d’entreprises, distribution et logistique
Pourquoi la Bulgarie ?La Bulgarie est un pont géostratégique entre l’Europe et l’Asie. En outre, le pays offre des solutions remarquables en matière de transport intermodal.
Marchés desservis à partir de la Bulgarie - UE, Tunisie, Maroc, Algérie, Chine, Japon, Etats-Unis, Turquie, Russie, Turkménistan, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Arménie, Géorgie, Macédoine
Principaux clients - Grandes entreprises dans les industries suivantes : ingénierie, métallurgie, industrie pharmaceutique, industrie agro-alimentaire, électronique, industrie minière, BTP
Principaux partenaires - М&М International Holding, Cargo Line, Arcese Transport S.p.A., Japan post, BDZh, Lufthansa, Aerofl ot
57
Les bonnes pratiques M&M (Militzer & Munch)
Terminal intermodal de Sofi a Entrepôts fermés : 25 000 m2 Surface d’entreposage à ciel ouvert : 30 000 m2 Types d’entrepôts : de groupage, douaniers, fi scaux Plate-forme ferroviaire de manutention Implantation : dans la zone industrielle de Moderno Predgradié-Obélia
(Sofi a), à l’intersection des trois voies d’accès vers la Bulgarie : depuis la Roumanie, la Serbie et la Grèce
Aviation Services Bulgaria – M&ML’entreprise, qui est un agent agréé auprès de l’Aéroport de Sofi a, possède 3 000 m² d’entrepôts à haut degré de sécurité, situés sur le territoire de l’aéroport et sous le régime de l’entrepôt douanier. L’entreprise possède également des locaux spécialement aménagés pour services logistiques d’addition de valeur ajoutée, des entrepôts de marchandises périssables, de produits dangereux, un congélateur et une zone frigorifi que.
Services proposés : Fret aérien et courrier aérien : gestion documentaire et physique Surveillance des activités de chargement et de déchargement au pied
de l’avion et visite de sécurité Préparation des palettes d’avion et réparation d’accidents survenus
pour lignes aériennes ou tiers Expédition régionale et internationale pour usagers aériens
Militzer & Munch collabore avec l’Académie bulgare des sci-ences dans le cadre d’un projet d’optimisation de la consom-mation énergétique et de gestion des déchets.
58
Les bonnes pratiques Schenker
Bureau central à Sofi a 7 fi liales : à Sofi a (2),
Varna, Plovdiv, Bourgas, Roussé et Sevliévo
Des investissements tout à fait récents à Sofi a et à Varna
Schenker Varna Aire de transbordement sans entreposage
(cross-docking) de 300 m2 Entrepôt de 3 000 m2 pour 4 000 palettes Bâtiment administratif de 164 m2 6 plates-formes de chargement dotées de
rampes hydrauliques Stockage en entrepôt douanier et services
douaniers Standard technique le plus élevé
S h k V
Fondée en : 1889Salariés : 150Principales activités : transports terrestres en Europe, distribution intérieure, solutions ferroviaires, transports aérien et maritime, logistique, transport d’expositions
Schenker investit en Bulgarie, attiré par sa situation stratégique, les possibilités de solutions de transport intermodal et le potentiel de croissance.
59
Les bonnes pratiques Schenker
Schenker Sofi a Aire de transbordement sans entreposage
(cross-docking) de 2 000 m2 Entrepôt de 3 000 m2 pour 4 000 palettes Bâtiment administratif de 3 600 m2 30 plates-formes de chargement dotées de
rampes hydrauliques Voie ferrée privée Certifi cat TAPA niveau A Standard technique le plus élevé
Dans notre sphère nous comptons de plus en plus sur les « ports ferroviaires », ces terminaux où nous pouvons mettre en œuvre des solutions intermodales qui sont gagnantes pour nos clients .
Elmar Wiland, directeur de Schenker & Co AG, Vienne, responsable de l’activité en Bulgarie
60
Les bonnes pratiques
Plus de 21 000 m2 de terminaux et d’entrepôts à équipement spécialement adapté
Plus de 49 000 m2 de surfaces de stockage à ciel ouvert Bureau central : à Sofi a Filiales :
Les ports maritimes de Bourgas et de Varna Les ports danubiens de Lom, Vidin et Roussé Plovdiv, région d’importance économique au cœur du pays Les gares ferroviaires à Dragoman, Dimitrovgrad et Svilengrad Les postes-frontières à Kalotina (à la frontière avec la Serbie) et à
Kapitan Andréévo (à la frontière avec la Turquie)
Fondée en : 1947Salariés : 130Principales activités : expédition, agents douaniers, entreposage, logistique
Pourquoi la Bulgarie ?La Bulgarie jouit d’une excellente situation, d’une main-d’œuvre qualifi ée et d’une infrastructure accessible : c’est plus que suffi sant pour profi ter des possibilités du marché et jeter les bases d’une entreprise stable.
Despred
61
Les bonnes pratiques
Principaux partenaires : Shell Bulgaria, OMV Bulgaria, Air Liquid, Vitogaz Bulgaria Kaufl and, Penny Market et Lidl
Fondée en : 1991Salariés : plus de 650Principales activités : transport national et international, entreposage, logistique
Centre logistique de SevliévoBiomet et Ideal Standard International exploitent le deuxième plus grand centre logistique en Bulgarie, s’étendant sur une surface totale de 40 000 m2. Le centre dessert les exportations des usines et les importations des fi liales d’Ideal Standard en provenance d’Europe occidentale et d’Egypte.
23 000 places pour palettes 15 plates-formes de manutention Camions d’acheminement des marchandises : jusqu’à 60 par jour
BIOMET
La société expédie tous les types de marchandises, y compris des produits dangereux, depuis la Bulgarie vers toutes les destinations en Europe et en sense inverse. Les principales destinations sont la Grande-Bretagne, le Benelux, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, la République tchèque et, en sens inverse, la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce. Pendant les dernières années BIOMET a élargi son réseau de bureaux afi n d’assurer une parfaite coordination et contrôle.
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KAVEN ORBICOLes bonnes pratiques
Kaven Orbico possède des entrepôts situés dans 11 points-clé de la Bulgarie et dotés, en plus des refroidisseurs standard, d’un contrôle de la température, de l’humidité et de l’arôme. La société est le distributeur offi ciel de Procter & Gamble, Globul, SC Johnson Wax, Mars, Philip Morris, Shell Lubricants et le partenaire logistique de Kraft, Wrigley, des stations-service Shell et d’Intersnack. Kaven Orbico couvre la gamme complète de services logistiques pour Varta en Bulgarie et en Roumanie.
Forte de son accord, signé avec les grandes universités en Bulgarie, notamment avec l’Université d’économie nationale et mondiale, l’Université américaine et l’European Business School London, Kaven Orbico n’a pas de diffi cultés à recruter les meilleurs jeunes professionnels..
A l’avenir, la société projette d’élargir son activité en Roumanie, Macédoine, Serbie, Croatie et Turquie
La demande croissante dans sa sphère d’activité est due au nombre grandissant de fabricants recherchant les tendances mondiales de prestations 3PL et 4PL
K O bi èd d t ôt it é
Fondée en : 2004Salariés : 840Principales activités : distribution de produits de grande consommation, logistique, emballage sous contrat et transport.
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Fresh Logic Les bonnes pratiques
Transbordement sans entreposage (cross-docking) pour le transport de produits congelés ou réfrigérés
Transport journalier en Bulgarie et dans d’autres pays européens Une fl otte de plus de 90 camions frigorifi ques et de véhicules utilitaires
d’une capacité de 1 à 20 tonnes L’unique entrepôt robotisé agréé dans les Balkans, d’une capacité de
15 000 places pour palettes, stockées à une température de +4°C à -20°C
Positionnement stratégique dans la zone industrielle de Plovdiv. Au centre de la Bulgarie Accès direct via l’autoroute Trakia A l’intersection des corridors de transport paneuropéens IV, VIII et X
Fresh Logic Plus : centres logistiques à Sofi a et à Varna
Capacité de stockage : plus de 2 800 places pour palettes
Flotte de plus de 30 véhicules utilitaires, desservant notamment les régions de Sofi a et Varna
Fondée en : 2006Salariés : 363Activités : expédition, distribution, services logistiques intégrés
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Fraport
Fraport Twin Star Airport Management
Les bonnes pratiques
La société a mis en place un programme d’investissement orienté vers l’augmentation du nombre de voyageurs desservis sur les deux aéroports moyennant l’aménagement de nouvelles surfaces dans les terminaux.Fraport a acheté un équipement moderne et du matériel de services au sol, a créé des centres de formation du personnel et des stages de langues étrangères, a élaboré des plans d’ensemble portant sur de grands projets d’infrastructure. L’extension des zones de descente/montée et de chargement des avions à l’aéroport de Bourgas a été achevée comme prévu, de même que la construction de nouveaux bâtiments de traitement du fret, d’une station de secours contre les incendies, d’un bâtiment administratif et la rénovation de la piste d’envol et d’atterrissage à l’aéroport de Varna (un projet se chiffrant à près de 20 millions d’euros). Deux nouveaux terminaux modernes pour passagers sont en voie de construction.
Plus de 3 millions de passagers par an Plus de 30 000 vols par an Plus de 100 lignes aériennes
Fondée en : 2006Salariés : 1 069Activités : concessionnaire de l’Aéroport de Varna et de l’Aéroport de Bourgas pour 35 ans
Nous sommes convaincus dans le potentiel de développement de ces ceux régions et nous continuerons à grandir et à investir dans les aéroports de Bourgas et de Varna. Nous envisageons d’y investir plus de 75 millions d’euros d’ici deux ans .
Dirk Schusdziara, Directeur général
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Société ferroviaire bulgare
La société effectue des transports en destination des pays de l’Europe orientale, des ex-républiques soviétiques et de la péninsule Balkanique. Parmi ses principaux clients sont Rompetrol Bulgaria, Kaolin S.A., Stomana Industry S.A., Grup Feroviar Roman S.A., Lukoil, Aurubis.La société a atteint une augmentation de 15% dans le transport de marchandises pendant l’année dernière et actuellement elle met au point des projets de transport par conteneurs.
SFBLes bonnes pratiques
La société ferroviaire bulgare et le premier et le plus grand transporteur privé de transport de marchandises par rail non seulement par le volume des marchandises transportées, mais aussi d’après l’indicateur t/km.
Statistiques du fret 2006 – 2010
Fondée en : 2005Salariés : 250Activités : transport ferroviaire, entreposage
2006 2007 2008 2009 2010
en mille tonnesen mille tonnes/km
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Services proposés par l’Agence Bulgare des investissements :
Information macroéconomique
Consultations juridiques
Information concernant les coûts d’exploitation
Informations régionales sur les taux de chômage, la disponibilité de main-d’œuvre qualifi ée, les niveaux d’éducation, les infrastructures, les investisseurs étrangers et les zones industrielles
Terrains d’implantation disponibles : recommandations
Identifi cation des fournisseurs, sous-traitants et partenaires potentiels
Services administratifs individuels
Contacts avec les autorités nationales et locales
Relations avec des associations professionnelles, des universités et des organisations non gouvernementales
InvestBulgaria Agency 31 Aksakov Street
Sofi a 1000, Bulgaria
Tel.: +359 2 985-5500
Fax: +359 2 980-1320
E-mail: [email protected]
www.investbg.government.bg
Investing in your futureEUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
OP “Development of the Competitivenessof the Bulgarian Economy” 2007-2013
Project “Promoting the advantages of investing in Bulgaria” BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001, with benefi ciary InvestBulgaria Agency, has been implemented with the fi nancial support of the European Union through the European Fund for Regional Development and the national budget of the Republic of Bulgaria.
