La TV DigitaleConvergenza e Concorrenza

tra Piattaforme

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La TV digitale in Europa:l’anno del sorpasso

Oltre la metà delle TVHH in Europa ha accesso alla DTVOltre la metà delle TVHH in Europa ha accesso alla DTV

Fonte: © 2008 ITMedia Consulting

Penetrazione della TV Digitale in Europa

41,655,6

67,9

89,9

54%

40,7%33,3%

27,6%

0102030405060708090

100

2004 2005 2006 2007

mln

ab

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on

i

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

%

mln abitazioni %

3

TV digitale e multi-piattaforma

• Satellite: prossimo alla saturazione

• Tdt: 2a piattaforma più diffusa, verso il sorpasso grazie al fenomeno di sostituzione dell’analogico e al successo di nuovi canali digitali (anche a pagamento).

• IPTV: 5,2 mln di abitazioni, metà delle quali in Francia.

• Crescono i servizi e le sperimentazioni di TV mobile in modalità broadcast di operatori mobili in Europa.

• Satellite: prossimo alla saturazione

• Tdt: 2a piattaforma più diffusa, verso il sorpasso grazie al fenomeno di sostituzione dell’analogico e al successo di nuovi canali digitali (anche a pagamento).

• IPTV: 5,2 mln di abitazioni, metà delle quali in Francia.

• Crescono i servizi e le sperimentazioni di TV mobile in modalità broadcast di operatori mobili in Europa.

Fonte: © 2008 ITMedia Consulting

Abitazioni TV in Europa Occidentale per tecnologia, 2007

Tdt34%

Cavo Digitale

18%

Iptv6%

Satellite42%DTV

54%

Analogico46%

4

TV Digitale Terrestre verso lo switch-off

Paese Lancio della Tdt Data ufficiale dello

switch-off Regno Unito 1998 2012 Svezia 1999 Completato Spagna 2000/2005 2010 Finlandia 2001 Completato Svizzera 2001 Completato Germania 2002 2009 Belgio 2002 2012 Paesi Bassi 2003 Completato I talia 2003 2012 Andorra 2004 Completato Francia 2005 2011 Repubblica Ceca 2005 2011 Danimarca 2006 2009 Austria 2006 2010 Norvegia 2007 2009 I rlanda 2008 2010 Portogallo 2008 2012 Grecia Da confermare 2012

Fonte: DGTVi

Una decisione comunitaria prevede lo spegnimento definitivo dell’analogico terrestre in Europa entro il 2012.

Una decisione comunitaria prevede lo spegnimento definitivo dell’analogico terrestre in Europa entro il 2012.

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Il caso UK

La Tdt ha superato il satellite (free e pay – accessi primari).La Tdt ha superato il satellite (free e pay – accessi primari).

Fonte: Ofcom, 4Q 2007

Satellite Pay32,4%

Satellite Free-to-View4,1%

Cavo13,6%ADSL

0,1%

Digitale terrestre37,4%

Analogico terrestre12,4%

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Mobile TV in Europa

Il mercato stenta a decollare: 1 mln di utenti individuali, principalmente in Italia.

Il mercato stenta a decollare: 1 mln di utenti individuali, principalmente in Italia.

X = sperimentazione in atto O = sperimentazione completata o risultati disponibili

Lancio completo del servizio

Sperimentazione del servizio

Francia Metz X Parigi (TDF) (Fase 2) O Parigi (CANAL+) O Pau (DVB-SH) O Nazionale 3Q 2008 Germania Berlino (bmco) O Berlino (T-Systems) X Erlangen X Mobile 3.0 Lanciato test I talia 3 I talia Lanciato TIM TV Lanciato Vodafone Sky TV Lanciato Spagna Barcellona / Madrid O Siviglia – Sperim. Tecnica Axion O Siviglia / Valenzia O Saragozza / Gijón O Regno Unito Cambridge O Oxford O

Fonte

: DV

B P

roje

ct Offi

ce

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Il mercato italiano

Fonte: © 2008 ITMedia Consulting

• DTV 47% totale TVHH.

• Il satellite mantiene la leadership.

• Cresce la concorrenza tra piattaforme: la Tdt verso il sorpasso.

• DTV 47% totale TVHH.

• Il satellite mantiene la leadership.

• Cresce la concorrenza tra piattaforme: la Tdt verso il sorpasso.

Penetrazione della TV Digitale in I talia, 2007

IPTV3,2%

Tdt43,0%

Satellite53,8%

8

La TV digitale terrestre

2,8 mln

HH Tdt Pay

4,8 mln

HH Tdt

La Tdt propone principalmente contenuti free-to-air, con 30 canali nazionali gratuiti di cui 10 visibili anche in analogico (simulcast). Esiste un problema di attrattività di questi canali, dal momento che ad eccezione dei canali per bambini (Boing, Rai Gulp) i servizi di maggiore successo sono a pagamento.

La Tdt propone principalmente contenuti free-to-air, con 30 canali nazionali gratuiti di cui 10 visibili anche in analogico (simulcast). Esiste un problema di attrattività di questi canali, dal momento che ad eccezione dei canali per bambini (Boing, Rai Gulp) i servizi di maggiore successo sono a pagamento.

Fonte: © 2008 ITMedia Consulting (dati fine 2007)

Tot. HH TV

Tdt20,6%

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La Tdt: il mercato

2005Mediaset e Telecom Italia Media lancia un’offerta pay-per-view (PPV) senza obbligo di abbonamento

2008

Mediaset diversifica la propria strategia commerciale inserendo forme di sottoscrizione a pagamento a bouquet di canali: “Premium Gallery”

Motivi del successo

• Nessun obbligo di abbonamento• Prezzo esiguo del servizio

L’offerta a pagamento (ppv e mini bouquet di canali) in modalità pre-pagata rappresenta il driver della diffusione della Tdt, un segmento dove opera soltanto il settore privato.

L’offerta a pagamento (ppv e mini bouquet di canali) in modalità pre-pagata rappresenta il driver della diffusione della Tdt, un segmento dove opera soltanto il settore privato.

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La Tdt: switch-off e public policiesFonte

: Min

istero

dello

Svilu

ppo E

conom

ico

Anno Semestre Aree

2008 II semestre Area 16 Sardegna

2009

I semestre Area 2 Valle d’Aosta

II semestreArea 1 Piemonte occidentaleArea 4 Trentino Alto Adige (inclusa prov. Belluno)Area 12 LazioArea 13 Campania

2010

I semestre Area 3 Piemonte orientale e Lombardia (inclusa prov. Piacenza)

II semestre

Area 5 Emilia RomagnaArea 6 Veneto (incluse prov. Mantova e Pordenone)Area 7 Friuli Venezia GiuliaArea 8 Liguria

2011

I semestreArea 10 MarcheArea 11 Abruzzo e Molise (inclusa prov. Foggia)Area 14 Basilicata e Puglia (incluse prov. Cosenza e Crotone)

2012I semestre Area 9 Toscana e Umbria (incluse prov. La Spezia e Viterbo)

II semestre Area 15 Sicilia e Calabria

La road map digitaleLa road map digitale

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Tdt e regolazione dell’accesso: cessione 40% capacità trasmissiva

Num. Soggetto partecipante Punteggio

complessivo 1 Digital Tv Channels I taly 69 2 NBC Universal “Progetto Cinema” 66 3 NBC Universal “Progetto Factual” 4 Costituendo Consorzio Alphabet

60

5 Rete Blu 57 6 Class Editori 7 Turner “Cartoon Network” 8 Turner “Boomerang”

55

9 Walt Disney “Disney Family” 10 Walt Disney “Disney Pre-scolare” 11 Walt Disney “Disney Animazione”

12-17 AIR P TV (6 canali)

52

18 QVC I talia 50 19 Top Up TV I talia 49 20 Anicaflash 45 21 Sitcom 40 22 I nfront (“Easy Baby”) 36 23 Archimede 32 24 I nfront (“Big Dream”) 31 25 ESPN 30

Alla scadenza del termine sono pervenute all’AGCOM 25 domande di partecipazione alla procedura selettiva da parte di numerosi soggetti, molti dei quali stranieri.

Alla scadenza del termine sono pervenute all’AGCOM 25 domande di partecipazione alla procedura selettiva da parte di numerosi soggetti, molti dei quali stranieri.

Fonte: AGCOM

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IPTV e competizione multi-piattaforma

350.000

Abbonati IPTVTot. HH TV Tot. HH DTV

Lancio Abbonati Fine ‘07

Mar. 2001 270.000

Nov. 2005 80.000

Dic. 2007 -

Dic. 2007 -

1° operatore quadruple play in Italia

Fonte: © 2008 ITMedia Consulting

Il mercato IPTV è in ripresa dopo lunga stagnazioneIl mercato IPTV è in ripresa dopo lunga stagnazioneI PTV1,5%

I PTV3,2%

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Mobile TV e competizione multi-piattaforma

Lancio Offerta Prezzo

Giu. 2006

Basic: 6 canaliSky: 3 canali

Calcio: partiteGlamour: 2 canali

€0€1/gg o €2/sett. €4/gg o €9/mese €5/gg o €9/sett.

Giu. 20068 canali €5/mese

Dic. 20069 canali €9,90/mese

800.000

Abbonati DVB-H

Fonte: © 2008 ITMedia Consulting

Anche il mobile presenta un’offerta significativa di contenuti tvAnche il mobile presenta un’offerta significativa di contenuti tv

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Accesso ai contenuti: l’offerta Premium

Sistema incentrato sulla titolarità soggettiva dei diritti AV sportivi in capo alle singole

società calcistiche

Sistema incentrato sulla titolarità soggettiva dei diritti AV sportivi in capo alle singole

società calcistiche

Riforma del mercato dei diritti sportivi

Riforma del mercato dei diritti sportivi

Sistema di vendita collettiva in capo al soggetto preposto

all’organizzazione della Competizione (Lega Calcio su

mandato della FIGC) e a tutti i soggetti partecipanti

alla stessa (le società calcistiche).

Sistema di vendita collettiva in capo al soggetto preposto

all’organizzazione della Competizione (Lega Calcio su

mandato della FIGC) e a tutti i soggetti partecipanti

alla stessa (le società calcistiche).

La nuova normativa, se confermata, avrà un sicuro impatto sull’assetto del mercato televisivo di riferimento, anche in chiave di accordi o meno tra Sky Italia e Mediaset, per la distribuzione dei contenuti dei canali premium sul satellite, tuttora al centro di un’importante ed estenuante trattativa.

La nuova normativa, se confermata, avrà un sicuro impatto sull’assetto del mercato televisivo di riferimento, anche in chiave di accordi o meno tra Sky Italia e Mediaset, per la distribuzione dei contenuti dei canali premium sul satellite, tuttora al centro di un’importante ed estenuante trattativa.

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Revisione degli obblighi di Sky

• Sky Italia ha richiesto all’Antitrust UE la revisione degli obblighi imposti al momento della fusione tra Stream e TelePiù.

• Sky Italia ha richiesto all’Antitrust UE la revisione degli obblighi imposti al momento della fusione tra Stream e TelePiù.

• Gli obblighi, in scadenza a fine 2011, hanno di fatto favorito la nascita di offerte concorrenti, a cominciare dalle offerte in PPV in digitale terrestre e IPTV e DVBH, che hanno consentito ai nuovi operatori di entrare nel settore.

• Gli obblighi, in scadenza a fine 2011, hanno di fatto favorito la nascita di offerte concorrenti, a cominciare dalle offerte in PPV in digitale terrestre e IPTV e DVBH, che hanno consentito ai nuovi operatori di entrare nel settore.

• Secondo Sky, le mutate condizioni di mercato non giustificherebbero più la sussistenza di tali obblighi.

• Secondo Sky, le mutate condizioni di mercato non giustificherebbero più la sussistenza di tali obblighi.