LA CLASIFICACIÓN DE ESTE REPORTE ES DE CARÁCTER …portafolioinfo.cnbv.gob.mx/PortafolioInformacion/CB_TO_Grupo... · Análisis y Administración ... TRIGÉSIMO SEGUNDO Y TRIGÉSIMO

Casas de Bolsa 509,780 100% 4,326

Actividad Limitada 62,229 12.2% -55

Barclays Capital 342 0.1% 65

CB Base 1,978 0.4% 7

Punto Casa de Bolsa 683 0.1% 5

Masari 880 0.2% 1

Dumbarton Securities 19 0.0% -3

Kuspit 68 0.0% -22

Goldman Sachs CB 11,639 2.3% -42

Intercam 46,620 9.1% -65

* Cifras en millones de pesos corrientes.

Integración Activos

Activos * Resultado NetoAcumulado*

septiembre 2015 Actividad Limitada

Directorio

Vicepresidencia Técnica

Lic. Jorge Palacios GoddardVicepresidente

Tel. [email protected]

Dirección General de Análisis e Información

Lic. María Isabel García GuadarramaDirectora General


Dirección General Adjunta deAnálisis y Administración

Lic. Rodrigo Aguirre AriasDirector General Adjunto de Análisis


Act. Ramón A. Mena SánchezDirector



septiembre 2015 Actividad Limitada

LA CLASIFICACIÓN DE ESTE REPORTE ES DE CARÁCTER RESERVADO (ART 13 FRACCIONES III Y V LINEAMIENTOS VIGÉSIMO SEGUNDO

Y VIGÉSIMO CUARTO, ART 14 FRACCIÓN VI LINEAMIENTO VIGÉSIMO NOVENO, ART 18 FRACCIÓN I Y II LINEAMIENTO

TRIGÉSIMO SEGUNDO Y TRIGÉSIMO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL) Y ESTÁ ELABORADO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE AL

22 DE JUNIO DE 2016


Balance General - Saldos (mdp) sep-15 ago-15 jul-15 sep-14 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA

Activos 62,229 62,956 59,060 42,318 -1.2% 47.1% 509,780Inversiones en Valores 28,216 26,338 26,166 21,381 7.1% 32.0% 370,843Operaciones con Valores y Derivados 1 17,653 15,612 16,249 9,098 13.1% 94.0% 36,619Disponibilidades 2 2,727 2,652 3,173 1,633 2.8% 67.0% 14,176Cuentas por Cobrar 13,148 17,882 13,000 9,760 -26.5% 34.7% 80,116Inversiones Permanentes en Acciones 118 118 115 113 0.4% 4.9% 2,791Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 367 354 357 334 3.7% 10.0% 5,235

Pasivos 59,308 59,959 56,017 40,556 -1.1% 46.2% 473,470Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 1 642 2 0 -99.8% n.a. 552Operaciones con Valores y Derivados 3 44,191 40,812 41,281 29,954 8.3% 47.5% 366,961Colaterales vendidos o Dados en Garantía 450 104 178 247 331.7% 82.4% 10,617Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 14,661 18,398 14,554 10,337 -20.3% 41.8% 94,284Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 6 2 2 18 128.7% -69.5% 1,055

Capital Contable 2,921 2,997 3,043 1,763 -2.5% 65.7% 36,310

Estado de Resultados sep-15 sep-14 dic-14 Var. Anual sep-15 ago-15 jul-15 jun-15 may-15 abr-15

Resultado por Servicios 157 106 175 47.6% 7,435 -10 64 10 9 -2 -3 19Comisiones y Tarifas Cobradas 312 261 384 19.6% 7,787 0 82 35 32 13 17 93

Compraventa de Valores 53 46 62 14.6% 2,608 5 5 6 5 5 6 -51Ofertas Públicas 76 10 16 682.3% 1,268 4 60 1 4 2 0 66Opers. con Sociedades de Inversión 14 8 14 80.9% 2,306 2 2 1 1 2 2 80Otras 1 169 197 291 -14.4% 1,605 -11 16 27 22 4 9 -2

Comisiones y Tarifas Pagadas -158 -156 -210 1.8% -1,713 -11 -19 -24 -23 -15 -20 -247Pagadas a la BMV -10 -8 -12 21.3% -204 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -30Otras 2 -148 -147 -198 0.7% -1,510 -10 -17 -23 -22 -14 -19 -216

Ingresos por Asesoría Financiera 4 1 1 207.3% 1,362 0 1 0 0 0 0 173Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 2 1 17 45.7% 630 9 4 1 2 -22 -5 -302Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,162 1,312 1,788 -11.5% 6,293 31 29 171 154 141 185 -921

Compraventa en el Mercado de Dinero 590 804 1,069 -26.6% 4,504 -50 52 63 138 -23 138 -90Intereses del Mercado de Dinero 560 433 619 29.5% 1,529 64 68 77 71 57 70 -769Valuación a Valor Razonable 11 75 100 -85.5% 260 17 -92 31 -54 107 -22 -62

Ingresos (Egresos) de la Operación 1,320 1,420 1,981 -7.0% 14,358 30 96 183 166 116 178 -1,204Gastos de Administración -1,347 -1,334 -1,783 1.0% -10,407 -91 -158 -164 -151 -136 -177 -72

Personal -973 -1,001 -1,342 -2.7% -5,738 -50 -106 -123 -113 -94 -134 -208Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -244 -220 -299 10.7% -1,488 -16 -26 -30 -26 -30 -31 -10Otros 3 -284 -360 -443 -21.0% -3,181 -39 -18 -26 -32 -34 -29 146

Resultado de la Operación -27 86 198 -131.5% 3,952 -61 -62 18 15 -20 1 -1,276Ingresos (Egresos) No Recurrentes -28 -19 -14 46.0% 374 -18 15 -5 -7 -2 -3 202

Participación en Subsidiarias y Asociadas 2 1 1 265.5% 1,528 0 0 0 1 0 0 49Impuestos Netos -30 -20 -15 52.3% -1,154 -18 15 -4 -7 -2 -3 154Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -55 66 184 -182.9% 4,326 -78 -47 14 8 -22 -2 -1,074(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Flujos Acumulados (mdp)SISTEMASISTEMA

Actividad Limitadaseptiembre 2015

(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen

Flujos Mensuales (mdp)

(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores

(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

sep-

14

dic-

14

mar

-15

jun-

15

sep-

15

mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos

Disponibilidades yCuentas por Cobrar

Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores

Operaciones conValores y Derivados 0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

sep-

14

dic-

14

mar

-15

jun-

15

sep-

15

mdp Pasivos

Otros Pasivos

Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.

Operaciones conValores y Derivados

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

sep-

14

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

mdp

Evolución del Resultado Neto 12m

Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)

Ingresos

Gastos


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

sep-

14

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

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15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable

Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC

Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 27,881 25,748 8.3% 0 0 n.a. 336 590 -43.1% 28,216 26,338 7.1%

Sin restricción 354 -1,277 -127.7% 0 0 n.a. 3 4 -10.6% 358 -1,273 -128.1% Deuda gubernamental 250 -1,416 -117.7% 0 0 n.a. 0 0 -100.0% 250 -1,415 -117.7% Deuda bancaria 4 27 -83.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4 27 -83.4% Otros títulos de deuda 45 54 -16.6% 0 0 n.a. 3 3 0.0% 49 58 -15.6% Acciones 54 58 -6.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 54 58 -6.2%

Reportadas 26,966 24,965 8.0% 0 0 n.a. 332 586 -43.3% 27,299 25,551 6.8% Deuda gubernamental 25,664 23,626 8.6% 0 0 n.a. 0 254 -100.0% 25,664 23,879 7.5% Deuda bancaria 816 854 -4.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 816 854 -4.4% Otros títulos de deuda 486 485 0.1% 0 0 n.a. 332 333 0.0% 818 818 0.1% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 560 2,061 -72.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 560 2,061 -72.8% Deuda gubernamental 559 2,059 -72.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 559 2,059 -72.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 2 1 24.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 2 1 24.9%

* La variación mensual esta topada a 900%

Indicadores Financierossep-15 ago-15 jul-15 sep-14 Var. Mens. Var. Anual sep-15 sep-14 sep-15 ago-15 jul-15 sep-14

Solvencia (1) 1.0 1.0 1.1 1.0 -0.1% 0.6% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.4 0.4 0.4 0.3 -8.4% 29.3% 0.2 0.3 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 16.2 14.8 14.4 17.5 9.7% -7.4% 10.8 8.6 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 2.6% 6.4% 9.5% 6.9% -3.9 pp -4.3 pp 16.8% 22.6% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 0.1% 0.3% 0.4% 0.3% -0.2 pp -0.2 pp 1.2% 1.7% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 88.0% 87.4% 90.4% 91.8% 0.6 pp -3.8 pp 48.0% 53.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 95.5% 92.2% 88.8% 91.4% 3.2 pp 4.1 pp 72.3% 65.7% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 3.5% 8.1% 11.5% 6.5% -4.6 pp -3.0 pp 41.7% 52.2% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 20.0% 27.7% 24.1% n.a. n.a. n.a. 32.8% n.a. n.a. n.a. n.a.

(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses

Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)ago-15 jul-15 Var. Mens. SISTEMA

Capital Básico 2,864 2,115 35.4% 31,790Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 2,864 2,115 35.4% 31,790Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 330 345 -4.5% 5,868Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 183 180 1.3% 2,847Activos Sujetos a Riesgo Operacional 61 61 0.2% 1,238

Activos Sujetos a Riesgo Totales 7,172 7,334 -2.2% 124,415ICAP* 39.93% 28.83% 11.10 pp 25.55%

* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.

Información Estadística (mdp)sep-15 ago-15 Var. Mens. SISTEMA

Cuentas de Clientes Operando 14,186 13,500 5.1% 220,583En México 13,900 13,225 5.1% 209,524En el Extranjero 286 275 4.0% 11,059

Número de Empleados 293 305 -3.9% 4,069Área Administrativa 111 116 -4.3% 1,971Área Operativa 182 189 -3.7% 2,098

Custodia por Cuenta 2 2 3.7% 0Custodia por Empleado 78 69 13.5% 0

Cuentas de Orden (mdp) sep-15 ago-15 jul-15 sep-14 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA

Cuentas de Orden 67,272 68,384 67,814 51,069 -1.6% 31.7% 8,788,453 Operaciones por Cuenta de Terceros 62,597 65,715 64,905 48,234 -4.7% 29.8% 8,262,361

Operaciones en Custodia 22,834 20,946 23,334 19,436 9.0% 17.5% 6,842,632 Valores de clientes recibidos en custodia 22,834 20,946 23,334 19,436 9.0% 17.5% 7,369 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,844,146 Operaciones de Administración 39,069 43,007 40,345 26,604 -9.2% 46.9% 1,410,846 Clientes Cuentas Corrientes 694 1,763 1,226 2,194 -60.7% -68.4% 1,514

Operaciones por Cuenta Propia 4,675 2,669 2,909 2,835 75.1% 64.9% 526,093

SISTEMA

septiembre 2015Conservados a Vencimiento

Actividad Limitada Ranking (percentil en SISTEMA)

Para Negociar Disponibles para la Venta

Actividad Limitada

Total

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

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0

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6,000

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9,000

sep-

14

oct-1

4

nov-

14

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14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

mdp

Indicadores de Capitalización

ASROperacional yFaltantes

ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15

mdp Cuentas de Orden

Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros

Balance General - Saldos (mdp) sep-15 ago-15 jul-15 sep-14 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.

Activos 342 360 273 276 -4.9% 24.0% 62,229Inversiones en Valores 83 83 83 82 0.3% 2.2% 28,216Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 17,653Disponibilidades 2 229 218 172 169 5.4% 35.5% 2,727Cuentas por Cobrar 8 46 5 8 -83.6% -5.4% 13,148Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 3.0% 5.1% 118Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 22 12 13 17 75.8% 28.8% 367

Pasivos 51 38 17 13 34.3% 288.8% 59,308Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 44,191Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 450Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 49 37 17 12 31.9% 296.6% 14,661Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 1 0 0 1 668.5% 103.6% 6

Capital Contable 292 322 256 263 -9.4% 10.9% 2,921


Resultado por Servicios 142 67 93 110.8% 157 4 72 10 8 8 9 51Comisiones y Tarifas Cobradas 151 77 106 96.6% 312 5 73 11 9 9 11 51

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 53 0 0 0 0 0 0 7Ofertas Públicas 61 0 4 n.a. 76 0 59 0 0 0 0 66Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 14 0 0 0 0 0 0 6Otras 1 90 76 102 17.4% 169 5 14 11 9 9 11 -28

Comisiones y Tarifas Pagadas -9 -9 -13 -5.6% -158 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3Pagadas a la BMV -5 -5 -7 20.1% -10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2Otras 2 -3 -5 -6 -30.0% -148 0 0 0 0 -1 -1 -1

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 4 0 0 0 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 1 1 149.5% 2 0 1 0 0 0 0 1Margen Financiero por Intermediación (MFI) 4 6 7 -28.8% 1,162 2 0 1 1 1 0 -150

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 -284.9% 590 0 0 0 0 0 0 -214Intereses del Mercado de Dinero 4 6 7 -24.5% 560 2 0 1 1 1 0 128Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -74.8% 11 0 0 0 0 0 0 -64

Ingresos (Egresos) de la Operación 147 74 101 100.4% 1,320 6 72 11 9 8 9 -99Gastos de Administración -55 -49 -52 12.4% -1,347 -18 -6 -5 -2 -7 -5 -14

Personal 0 -1 -1 -32.1% -973 0 0 0 0 0 0 27Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -5 -6 -7 -4.5% -244 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -24Otros 3 -49 -43 -43 15.4% -284 -17 -5 -4 -2 -6 -4 76

Resultado de la Operación 92 24 50 278.2% -27 -12 66 6 6 2 4 -113Ingresos (Egresos) No Recurrentes -27 -6 -12 362.4% -28 -18 0 0 -4 0 0 -9

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -108.2% 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -27 -6 -12 362.4% -30 -18 0 0 -4 0 0 -10Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 65 18 37 251.1% -55 -30 66 6 3 2 4 -122(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.

Barclays Capitalseptiembre 2015





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Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 83 83 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 83 83 0.3%

Sin restricción 83 83 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 83 83 0.3% Deuda gubernamental 83 83 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 83 83 0.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 -100.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 -100.0%

Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 6.8 9.6 16.2 21.2 -29.1% -68.1% 1.0 1.0 15% 18% 6% 9%Liquidez (2) 5.6 8.1 13.3 19.3 -30.6% -70.9% 0.4 0.3 18% 18% 6% 6%Apalancamiento (3) 0.2 0.1 0.1 0.0 93.6% 272.7% 16.2 17.5 21% 18% 9% 12%ROE (4) 28.8% 39.9% 17.3% 16.6% -11.1 pp 12.1 pp 2.6% 6.9% 15% 15% 26% 38%ROA (5) 25.5% 35.7% 15.6% 15.4% -10.2 pp 10.1 pp 0.1% 0.3% 12% 12% 15% 6%MFI / Ingresos de Operación (6) 4.1% 3.5% 5.8% 6.6% 0.7 pp -2.5 pp 88.0% 91.8% 94% 91% 94% 88%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 33.0% 25.9% 41.9% 55.7% 7.0 pp -22.7 pp 95.5% 91.4% n.a. 12% 15% 24%Resultado Neto / Gastos Admón. 145.2% 252.7% 106.5% 58.4% -107.6 pp 86.8 pp 3.5% 6.5% 15% 12% 21% 29%Consumo de Capital (7) n.a. 2.3% 1.7% 1.6% n.a. n.a. n.a. 24.1% n.a. 91% 94% 94%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)ago-15 jul-15 Var. Mens. Activ. Lim.

Capital Básico 321 255 26.0% 2,864Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 321 255 26.0% 2,864Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 1 -35.1% 330Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 6 3 117.7% 183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 0.9% 61

Activos Sujetos a Riesgo Totales 93 53 76.1% 7,172ICAP* 345.03% 482.26% -137.23 pp 39.93%


Información Estadística (mdp)sep-15 ago-15 Var. Mens. Activ. Lim.

Cuentas de Clientes Operando 0 0 n.a. 14,186En México 0 0 n.a. 13,900En el Extranjero 0 0 n.a. 286

Número de Empleados 0 0 n.a. 293Área Administrativa 0 0 n.a. 111Área Operativa 0 0 n.a. 182

Custodia por Cuenta n.a. n.a. n.a. 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0

Cuentas de Orden (mdp) sep-15 ago-15 jul-15 sep-14 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.

Cuentas de Orden 118 120 111 111 -1.7% 6.2% 67,272 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 0 -9.6% 157.4% 62,597

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 22,834 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 694 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 22,834 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 39,069 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 -9.6% 157.4% 0

Operaciones por Cuenta Propia 118 121 111 111 -1.7% 6.3% 4,675

Activ. Lim.


Barclays Capital Ranking (percentil en SISTEMA)


Barclays Capital

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Activos 19 20 20 38 -2.3% -50.2% 62,229Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 28,216Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 17,653Disponibilidades 2 16 17 17 35 -3.5% -54.8% 2,727Cuentas por Cobrar 1 1 1 1 5.9% -1.9% 13,148Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. -100.0% 118Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 2 2 2 2 4.1% 6.8% 367

Pasivos 1 1 1 0 -9.8% 195.5% 59,308Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 44,191Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 450Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1 1 1 0 -9.8% 195.5% 14,661Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 6

Capital Contable 18 18 19 38 -1.7% -52.9% 2,921


Resultado por Servicios 0 0 0 -27.4% 157 0 0 0 0 0 0 51Comisiones y Tarifas Cobradas 0 0 0 n.a. 312 0 0 0 0 0 0 51

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 53 0 0 0 0 0 0 7Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 76 0 0 0 0 0 0 66Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 14 0 0 0 0 0 0 6Otras 1 0 0 0 n.a. 169 0 0 0 0 0 0 -28

Comisiones y Tarifas Pagadas 0 0 0 -27.4% -158 0 0 0 0 0 0 -3Pagadas a la BMV 0 0 0 6.8% -10 0 0 0 0 0 0 -2Otras 2 0 0 0 -96.2% -148 0 0 0 0 0 0 -1

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 4 0 0 0 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 24 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 1Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1 1 1 -14.3% 1,162 0 0 0 0 0 0 -150

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 n.a. 590 0 0 0 0 0 0 -214Intereses del Mercado de Dinero 1 1 1 -14.3% 560 0 0 0 0 0 0 128Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. 11 0 0 0 0 0 0 -64

Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 25 -7.9% 1,320 0 0 0 0 0 0 -99Gastos de Administración -4 -5 -6 -19.2% -1,347 0 0 0 -1 -1 0 -14

Personal 0 -1 -1 -16.7% -973 0 0 0 0 0 0 27Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -2 -1 -2 16.9% -244 0 0 0 0 0 0 -24Otros 3 -2 -3 -3 -38.2% -284 0 0 0 0 0 0 76

Resultado de la Operación -3 -4 19 -20.3% -27 0 0 -1 -1 -1 0 -113Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -28 0 0 0 0 0 0 -9

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos 0 0 0 n.a. -30 0 0 0 0 0 0 -10Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -3 -4 19 -20.3% -55 0 0 -1 -1 -1 0 -122(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Dumbarton Securitiesseptiembre 2015





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mdp



Ingresos

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4

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ene-

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feb-

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abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.

Sin restricción 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.





Solvencia (1) 15.5 14.3 13.5 91.9 8.4% -83.1% 1.0 1.0 9% 12% 12% 3%Liquidez (2) 13.5 12.6 11.9 86.4 7.4% -84.4% 0.4 0.3 6% 12% 12% 3%Apalancamiento (3) 0.1 0.1 0.1 0.0 -8.2% n.a. 16.2 17.5 15% 15% 18% 3%ROE (4) 49.4% 46.3% 44.4% -15.1% 3.1 pp 64.6 pp 2.6% 6.9% 9% 12% 12% 85%ROA (5) 48.3% 45.4% 43.6% -15.0% 2.9 pp 63.3 pp 0.1% 0.3% 6% 9% 9% 88%MFI / Ingresos de Operación (6) 100.8% 100.9% 100.9% 149.0% -0.1 pp -48.2 pp 88.0% 91.8% 9% 9% 9% 3%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 20.3% 22.2% 22.7% 1182.8% -1.9 pp n.a. 95.5% 91.4% n.a. 9% 9% 94%Resultado Neto / Gastos Admón. 393.1% 350.3% 340.4% -91.5% 42.8 pp 484.6 pp 3.5% 6.5% 6% 6% 6% 94%Consumo de Capital (7) n.a. 2.2% 2.2% 1.9% n.a. n.a. n.a. 24.1% n.a. 94% 85% 88%



Capital Básico 18 19 -1.6% 2,864Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 18 19 -1.6% 2,864Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 -2.4% 330Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 0 0 -2.4% 183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 0 0 -2.2% 61

Activos Sujetos a Riesgo Totales 5 5 -2.3% 7,172ICAP* 366.38% 363.59% 2.79 pp 39.93%







Cuentas de Orden 0 0 0 0 n.a. n.a. 67,272 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 0 n.a. n.a. 62,597

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 22,834 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 694 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 22,834 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 39,069 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 0

Operaciones por Cuenta Propia 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,675

Activ. Lim.


Dumbarton Securities Ranking (percentil en SISTEMA)


Dumbarton Securities

Total

320%

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15

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-15

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5

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

10

20

30

40

50

60

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Activos 1,978 1,370 1,222 251 44.3% 686.9% 62,229Inversiones en Valores 1,558 1,283 1,214 242 21.4% 544.9% 28,216Operaciones con Valores y Derivados 1 65 0 0 0 n.a. n.a. 17,653Disponibilidades 2 0 2 0 4 -84.9% -93.4% 2,727Cuentas por Cobrar 349 80 3 1 337.7% n.a. 13,148Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 118Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 6 6 6 5 -0.4% 8.8% 367

Pasivos 1,901 1,295 1,147 182 46.8% n.a. 59,308Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1Operaciones con Valores y Derivados 3 1,431 1,290 1,143 176 11.0% 712.7% 44,191Colaterales vendidos o Dados en Garantía 65 0 0 0 n.a. n.a. 450Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 404 5 4 6 n.a. n.a. 14,661Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 6

Capital Contable 77 76 75 70 1.5% 10.2% 2,921



Compraventa de Valores 0 0 0 -100.0% 53 0 0 0 0 0 0 7Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 76 0 0 0 0 0 0 66Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 14 0 0 0 0 0 0 6Otras 1 13 4 7 210.7% 169 2 1 1 2 1 2 -28

Comisiones y Tarifas Pagadas -2 0 0 692.9% -158 0 0 0 -1 0 -1 -3Pagadas a la BMV 0 0 0 33.3% -10 0 0 0 0 0 0 -2Otras 2 -2 0 0 n.a. -148 0 0 0 -1 0 -1 -1

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 4 0 0 0 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 1Margen Financiero por Intermediación (MFI) 12 3 5 259.2% 1,162 2 2 1 1 1 1 -150

Compraventa en el Mercado de Dinero 10 1 3 557.9% 590 1 1 1 1 1 1 -214Intereses del Mercado de Dinero 2 2 2 20.3% 560 0 0 0 0 0 0 128Valuación a Valor Razonable 0 0 0 447.2% 11 0 0 0 0 0 0 -64


Personal -3 -3 -4 7.1% -973 -1 -1 0 -1 0 0 27Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -7 -6 -10 4.9% -244 -1 -1 0 1 -1 -1 -24Otros 3 -6 -1 -1 737.0% -284 -2 -1 -1 -2 0 0 76

Resultado de la Operación 7 -3 -3 -320.4% -27 1 0 0 1 1 1 -113Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -28 0 0 0 0 0 0 -9


Resultado Neto 7 -3 -3 -320.4% -55 1 0 0 1 1 1 -122(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


CB Baseseptiembre 2015





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Ingresos

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15%

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14

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4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 1,558 1,283 21.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,558 1,283 21.4%

Sin restricción 28 69 -59.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 28 69 -59.6% Deuda gubernamental 23 27 -11.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 23 27 -11.7% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 5 43 -89.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5 43 -89.4% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 1,431 1,214 17.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,431 1,214 17.9% Deuda gubernamental 1,431 1,214 17.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,431 1,214 17.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.0 1.1 1.1 1.4 -1.7% -24.8% 1.0 1.0 65% 62% 59% 38%Liquidez (2) 0.2 0.1 0.1 0.4 107.0% -36.6% 0.4 0.3 59% 68% 79% 47%Apalancamiento (3) 19.6 17.1 15.2 2.6 14.5% n.a. 16.2 17.5 74% 65% 59% 44%ROE (4) 9.8% 7.9% 8.9% -8.2% 1.8 pp 18.0 pp 2.6% 6.9% 44% 50% 59% 82%ROA (5) 0.6% 0.5% 0.6% -3.6% 0.1 pp 4.2 pp 0.1% 0.3% 53% 53% 56% 85%MFI / Ingresos de Operación (6) 51.4% 52.2% 44.9% 50.3% -0.8 pp 1.0 pp 88.0% 91.8% 41% 41% 50% 47%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 74.0% 76.6% 74.8% 173.8% -2.6 pp -99.8 pp 95.5% 91.4% n.a. 47% 41% 88%Resultado Neto / Gastos Admón. 35.1% 30.6% 33.6% -43.2% 4.5 pp 78.3 pp 3.5% 6.5% 32% 32% 32% 88%Consumo de Capital (7) n.a. 65.1% 60.5% 16.5% n.a. n.a. n.a. 24.1% n.a. 15% 21% 53%




Capital Global 76 75 0.3% 2,864Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 9 7 23.3% 330Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 39 37 4.8% 183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 14.3% 61




Cuentas de Clientes Operando 302 278 8.6% 14,186En México 296 273 8.4% 13,900En el Extranjero 6 5 20.0% 286


Custodia por Cuenta 6 4 65.8% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0


Cuentas de Orden 3,723 2,520 2,474 688 47.7% 441.3% 67,272 Operaciones por Cuenta de Terceros 3,519 2,450 2,404 614 43.7% 473.0% 62,597

Operaciones en Custodia 1,942 1,078 1,180 430 80.1% 351.5% 22,834 Valores de clientes recibidos en custodia 1,942 1,078 1,180 430 80.1% 351.5% 694 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 22,834 Operaciones de Administración 1,578 1,370 1,223 184 15.2% 756.7% 39,069 Clientes Cuentas Corrientes 0 2 0 0 -97.2% 40.1% 0

Operaciones por Cuenta Propia 203 70 71 74 188.7% 176.6% 4,675

Activ. Lim.


CB Base Ranking (percentil en SISTEMA)


CB Base

Total

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ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


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3,500

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5,000





Activos 11,639 11,929 6,836 718 -2.4% n.a. 62,229Inversiones en Valores 515 1,105 289 0 -53.4% n.a. 28,216Operaciones con Valores y Derivados 1 1,337 1,228 1,038 107 8.9% n.a. 17,653Disponibilidades 2 1,901 1,615 1,900 502 17.7% 278.6% 2,727Cuentas por Cobrar 7,883 7,978 3,606 106 -1.2% n.a. 13,148Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 118Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 3 3 3 2 -3.1% 25.3% 367

Pasivos 10,078 10,343 5,249 302 -2.6% n.a. 59,308Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 1 642 2 0 -99.8% n.a. 1Operaciones con Valores y Derivados 3 1,337 1,228 1,038 107 8.9% n.a. 44,191Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 178 n.a. -100.0% 450Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 8,740 8,473 4,209 18 3.2% n.a. 14,661Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 6

Capital Contable 1,561 1,586 1,587 416 -1.6% 275.3% 2,921


Resultado por Servicios 4 37 72 -89.3% 157 -22 -4 5 -2 -8 -8 51Comisiones y Tarifas Cobradas 27 66 113 -59.1% 312 -20 -1 9 4 -11 -7 51

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 53 0 0 0 0 0 0 7Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 76 0 0 0 0 0 0 66Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 14 0 0 0 0 0 0 6Otras 1 27 66 113 -59.1% 169 -20 -1 9 4 -11 -7 -28

Comisiones y Tarifas Pagadas -23 -29 -40 -20.5% -158 -2 -3 -5 -5 2 -1 -3Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -10 0 0 0 0 0 0 -2Otras 2 -23 -29 -40 -20.5% -148 -2 -3 -5 -5 2 -1 -1

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 4 0 0 0 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 -100.0% 2 0 0 0 0 0 0 1Margen Financiero por Intermediación (MFI) 52 1 2 n.a. 1,162 7 13 12 7 -2 6 -150

Compraventa en el Mercado de Dinero 2 0 0 n.a. 590 -10 25 -10 -3 -15 11 -214Intereses del Mercado de Dinero 37 0 1 n.a. 560 6 6 6 5 4 5 128Valuación a Valor Razonable 13 1 1 n.a. 11 11 -18 16 5 9 -10 -64

Ingresos (Egresos) de la Operación 56 38 74 47.8% 1,320 -15 9 17 5 -10 -2 -99Gastos de Administración -98 -30 -70 221.3% -1,347 -10 -11 -12 -12 -12 -11 -14

Personal -77 -22 -53 256.1% -973 -8 -10 -9 -11 -10 -9 27Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -10 -7 -7 52.1% -244 -1 -1 -2 0 -1 -1 -24Otros 3 -11 -2 -10 375.6% -284 -1 0 -2 -1 -1 -1 76

Resultado de la Operación -42 7 5 -694.6% -27 -25 -1 5 -7 -22 -12 -113Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -28 0 0 0 0 0 0 -9


Resultado Neto -42 7 5 -694.6% -55 -25 -1 5 -7 -22 -12 -122(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Goldman Sachs CBseptiembre 2015





0

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4,000

6,000

8,000

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Otros Pasivos



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15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

sep-

14

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 515 1,105 -53.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 515 1,105 -53.4%

Sin restricción 454 671 -32.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 454 671 -32.4% Deuda gubernamental 454 671 -32.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 454 671 -32.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.


En Préstamo o Garantía 62 434 -85.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 62 434 -85.8% Deuda gubernamental 62 434 -85.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 62 434 -85.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.2 1.2 1.3 2.4 0.1% -51.4% 1.0 1.0 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 1.2 1.1 1.4 34.5 4.0% -96.6% 0.4 0.3 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 2.3 2.6 1.6 0.7 -11.2% 216.7% 16.2 17.5 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) -55.8% -25.4% -21.8% 15.6% -30.3 pp -71.4 pp 2.6% 6.9% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) -6.8% -3.2% -2.8% 12.8% -3.6 pp -19.6 pp 0.1% 0.3% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 57.5% 40.8% 30.3% 1.6% 16.7 pp 55.8 pp 88.0% 91.8% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 148.6% 116.2% 114.1% 81.1% 32.4 pp 67.5 pp 95.5% 91.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. -32.7% -13.9% -11.2% 23.4% -18.8 pp -56.1 pp 3.5% 6.5% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 4.6% 7.4% 6.7% n.a. n.a. n.a. 24.1% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 1,587 1,583 0.3% 2,864Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 17 77 -78.3% 330Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 49 34 46.5% 183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 6 6 -0.2% 61

Activos Sujetos a Riesgo Totales 906 1,469 -38.3% 7,172ICAP* 175.18% 107.73% 67.45 pp 39.93%




Número de Empleados 21 21 0.0% 293Área Administrativa 14 14 0.0% 111Área Operativa 7 7 0.0% 182

Custodia por Cuenta n.a. n.a. n.a. 0Custodia por Empleado 0 0 n.a. 0


Cuentas de Orden 23,692 27,854 23,718 5,571 -14.9% 325.3% 67,272 Operaciones por Cuenta de Terceros 23,692 27,854 23,718 5,571 -14.9% 325.3% 62,597

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 22,834 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 694 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 22,834 Operaciones de Administración 23,692 27,854 23,718 5,571 -14.9% 325.3% 39,069 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 0


Activ. Lim.


Goldman Sachs CB Ranking (percentil en SISTEMA)


Goldman Sachs CB

Total

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14

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4

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15

mar

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abr-

15

may

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15

jul-1

5

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000





Activos 46,620 47,716 49,137 39,651 -2.3% 17.6% 62,229Inversiones en Valores 25,121 22,823 23,512 20,130 10.1% 24.8% 28,216Operaciones con Valores y Derivados 1 15,833 14,230 14,949 8,781 11.3% 80.3% 17,653Disponibilidades 2 430 728 1,009 850 -41.0% -49.5% 2,727Cuentas por Cobrar 4,864 9,567 9,299 9,561 -49.2% -49.1% 13,148Inversiones Permanentes en Acciones 112 111 108 106 0.4% 5.2% 118Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 261 257 259 224 1.5% 16.6% 367

Pasivos 45,990 47,064 48,377 39,000 -2.3% 17.9% 59,308Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1Operaciones con Valores y Derivados 3 40,658 37,434 38,214 28,782 8.6% 41.3% 44,191Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 450Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 5,329 9,629 10,162 10,202 -44.7% -47.8% 14,661Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 3 1 1 17 179.4% -79.3% 6



Resultado por Servicios -26 -33 -41 -22.5% 157 4 -7 -8 -4 -5 -8 51Comisiones y Tarifas Cobradas 87 76 105 15.6% 312 9 6 9 11 10 9 51

Compraventa de Valores 27 24 32 12.1% 53 2 3 3 2 2 3 7Ofertas Públicas 15 9 12 58.6% 76 4 1 1 4 2 0 66Opers. con Sociedades de Inversión 14 8 14 81.3% 14 2 2 1 1 2 2 6Otras 1 32 34 47 -8.4% 169 1 1 4 4 4 4 -28

Comisiones y Tarifas Pagadas -116 -110 -147 6.2% -158 -6 -14 -17 -15 -16 -17 -3Pagadas a la BMV -2 -2 -3 13.7% -10 0 0 0 0 0 0 -2Otras 2 -114 -108 -144 6.0% -148 -6 -14 -17 -15 -15 -17 -1

Ingresos por Asesoría Financiera 4 1 1 207.3% 4 0 1 0 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -2 -4 -13 -56.4% 2 9 3 1 2 -19 -4 1Margen Financiero por Intermediación (MFI) 994 1,260 1,710 -21.1% 1,162 13 10 139 139 132 140 -150

Compraventa en el Mercado de Dinero 492 771 1,019 -36.2% 590 -49 23 55 135 -16 89 -214Intereses del Mercado de Dinero 507 416 597 21.8% 560 55 61 69 64 51 63 128Valuación a Valor Razonable -4 74 95 -105.7% 11 7 -74 15 -60 98 -12 -64

Ingresos (Egresos) de la Operación 967 1,223 1,657 -21.0% 1,320 26 6 132 137 108 129 -99Gastos de Administración -1,034 -1,135 -1,497 -8.9% -1,347 -48 -130 -123 -119 -99 -128 -14

Personal -812 -917 -1,203 -11.5% -973 -34 -98 -98 -94 -75 -100 27Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -165 -158 -214 4.6% -244 -9 -18 -18 -20 -19 -22 -24Otros 3 -57 -60 -80 -5.6% -284 -5 -13 -6 -5 -5 -6 76

Resultado de la Operación -67 88 160 -175.5% -27 -21 -124 10 18 9 1 -113Ingresos (Egresos) No Recurrentes 2 -16 -7 -112.8% -28 0 15 -4 -4 -2 0 -9

Participación en Subsidiarias y Asociadas 2 1 1 266.2% 2 0 0 0 1 0 0 2Impuestos Netos 0 -17 -8 -100.0% -30 0 15 -4 -5 -2 -1 -10Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -65 72 154 -189.6% -55 -21 -109 5 14 7 1 -122(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intercamseptiembre 2015





0

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40,000

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Otros Pasivos



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Ingresos

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may

-15

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15

jul-1

5

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15

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15



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 24,785 22,233 11.5% 0 0 n.a. 336 590 -43.1% 25,121 22,823 10.1%

Sin restricción -340 -2,264 -85.0% 0 0 n.a. 3 4 -10.6% -337 -2,260 -85.1% Deuda gubernamental -343 -2,260 -84.8% 0 0 n.a. 0 0 -100.0% -343 -2,260 -84.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 2 -28 -106.0% 0 0 n.a. 3 3 0.0% 5 -24 -121.3% Acciones 1 24 -96.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 24 -96.9%

Reportadas 24,770 22,890 8.2% 0 0 n.a. 332 586 -43.3% 25,103 23,476 6.9% Deuda gubernamental 23,928 22,047 8.5% 0 0 n.a. 0 254 -100.0% 23,928 22,300 7.3% Deuda bancaria 375 376 -0.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 375 376 -0.2% Otros títulos de deuda 467 467 0.1% 0 0 n.a. 332 333 0.0% 800 800 0.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 355 1,606 -77.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 355 1,606 -77.9% Deuda gubernamental 354 1,605 -78.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 354 1,605 -78.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 2 1 24.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 2 1 24.9%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0% -0.3% 1.0 1.0 94% 94% 94% 94%Liquidez (2) 0.2 0.2 0.3 0.3 -33.3% -42.0% 0.4 0.3 68% 53% 53% 62%Apalancamiento (3) 65.3 58.3 51.4 45.2 12.0% 44.3% 16.2 17.5 94% 94% 94% 94%ROE (4) 2.4% 6.5% 24.4% 17.2% -4.1 pp -14.8 pp 2.6% 6.9% 76% 56% 21% 35%ROA (5) 0.0% 0.1% 0.4% 0.3% -0.1 pp -0.3 pp 0.1% 0.3% 82% 74% 62% 74%MFI / Ingresos de Operación (6) 102.4% 102.6% 102.4% 102.6% -0.2 pp -0.2 pp 88.0% 91.8% 6% 6% 6% 9%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 99.6% 97.6% 89.1% 90.8% 2.1 pp 8.8 pp 95.5% 91.4% n.a. 76% 68% 65%Resultado Neto / Gastos Admón. 1.2% 3.1% 11.8% 7.5% -1.9 pp -6.3 pp 3.5% 6.5% 76% 76% 62% 71%Consumo de Capital (7) n.a. 62.8% 59.2% 65.9% n.a. n.a. n.a. 24.1% n.a. 18% 24% 15%




Capital Global 518 625 -17.1% 2,864Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 193 228 -15.5% 330Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 84 93 -9.3% 183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 49 49 -0.3% 61

Activos Sujetos a Riesgo Totales 4,072 4,624 -11.9% 7,172ICAP* 12.73% 13.52% -0.79 pp 39.93%



Cuentas de Clientes Operando 4,235 4,235 0.0% 14,186En México 4,053 4,053 0.0% 13,900En el Extranjero 182 182 0.0% 286

Número de Empleados 191 201 -5.0% 293Área Administrativa 57 61 -6.6% 111Área Operativa 134 140 -4.3% 182



Cuentas de Orden 32,540 32,241 34,222 37,379 0.9% -12.9% 67,272 Operaciones por Cuenta de Terceros 29,163 30,073 31,992 35,695 -3.0% -18.3% 62,597

Operaciones en Custodia 17,372 16,550 17,427 15,928 5.0% 9.1% 22,834 Valores de clientes recibidos en custodia 17,372 16,550 17,427 15,928 5.0% 9.1% 694 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 22,834 Operaciones de Administración 11,165 11,752 13,152 17,651 -5.0% -36.7% 39,069 Clientes Cuentas Corrientes 626 1,770 1,412 2,116 -64.6% -70.4% 0


Activ. Lim.


Intercam Ranking (percentil en SISTEMA)


Intercam

Total

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Activos 68 68 70 58 0.5% 18.1% 62,229Inversiones en Valores 18 21 25 20 -16.5% -8.7% 28,216Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 17,653Disponibilidades 2 4 2 2 6 135.3% -27.5% 2,727Cuentas por Cobrar 6 6 6 5 3.9% 33.9% 13,148Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 118Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 40 38 37 28 3.2% 43.8% 367

Pasivos 3 2 2 2 18.6% 17.2% 59,308Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 44,191Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 450Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 3 2 2 2 18.6% 17.2% 14,661Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 6




Compraventa de Valores 0 0 0 62.7% 53 0 0 0 0 0 0 7Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 76 0 0 0 0 0 0 66Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 57.5% 14 0 0 0 0 0 0 6Otras 1 0 0 0 109.7% 169 0 0 0 0 0 0 -28

Comisiones y Tarifas Pagadas -1 -1 -1 30.7% -158 0 0 0 0 0 0 -3Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -10 0 0 0 0 0 0 -2Otras 2 -1 -1 -1 30.7% -148 0 0 0 0 0 0 -1

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 4 0 0 0 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 5 5 -100.9% 2 0 0 0 0 0 0 1Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1 1 1 -2.4% 1,162 0 0 0 0 0 0 -150

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 -265.4% 590 0 0 0 0 0 0 -214Intereses del Mercado de Dinero 0 1 1 -17.1% 560 0 0 0 0 0 0 128Valuación a Valor Razonable 0 0 0 488.0% 11 0 0 0 0 0 0 -64

Ingresos (Egresos) de la Operación 1 5 6 -82.4% 1,320 0 0 0 0 0 0 -99Gastos de Administración -23 -25 -33 -7.7% -1,347 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -14

Personal -6 -8 -11 -25.2% -973 -1 -1 0 -1 -1 -1 27Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -8 -6 -8 25.2% -244 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -24Otros 3 -10 -11 -14 -13.1% -284 -1 -1 -1 -1 -1 -1 76

Resultado de la Operación -22 -20 -27 12.2% -27 -3 -2 -2 -2 -3 -2 -113Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -28 0 0 0 0 0 0 -9


Resultado Neto -22 -20 -27 12.2% -55 -3 -2 -2 -2 -3 -2 -122(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Kuspitseptiembre 2015





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Otros Pasivos



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mdp



Ingresos

Gastos


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40%

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14

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4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 18 21 -16.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 18 21 -16.5%

Sin restricción 18 21 -16.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 18 21 -16.5% Deuda gubernamental 17 19 -11.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 17 19 -11.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1 2 -58.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 2 -58.9%





Solvencia (1) 25.6 30.3 34.7 25.5 -15.3% 0.7% 1.0 1.0 6% 3% 3% 6%Liquidez (2) 10.7 13.1 16.2 13.3 -18.2% -19.3% 0.4 0.3 9% 9% 3% 9%Apalancamiento (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8% -0.7% 16.2 17.5 12% 9% 6% 9%ROE (4) -47.3% -47.0% -48.6% -56.3% -0.3 pp 9.0 pp 2.6% 6.9% 94% 94% 94% 91%ROA (5) -45.8% -45.5% -47.0% -53.8% -0.3 pp 8.0 pp 0.1% 0.3% 94% 94% 94% 91%MFI / Ingresos de Operación (6) 54.7% 53.4% 53.8% 98.6% 1.3 pp -43.9 pp 88.0% 91.8% 35% 35% 35% 15%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 2582.2% 2475.5% 2641.6% 639.3% 106.7 pp n.a. 95.5% 91.4% n.a. 94% 94% 91%Resultado Neto / Gastos Admón. -96.1% -96.0% -96.2% -84.4% -0.2 pp -11.8 pp 3.5% 6.5% 94% 94% 94% 91%Consumo de Capital (7) n.a. 4.0% 3.9% 2.4% n.a. n.a. n.a. 24.1% n.a. 74% 79% 82%




Capital Global 35 37 -6.3% 2,864Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1 1 -18.5% 330Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1 1 16.7% 183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 0 0 4.7% 61

Activos Sujetos a Riesgo Totales 17 18 -3.5% 7,172ICAP* 200.11% 206.16% -6.06 pp 39.93%



Cuentas de Clientes Operando 8,213 7,611 7.9% 14,186En México 8,147 7,555 7.8% 13,900En el Extranjero 66 56 17.9% 286

Número de Empleados 19 19 0.0% 293Área Administrativa 19 19 0.0% 111Área Operativa 0 0 n.a. 182

Custodia por Cuenta 0 0 n.a. 0Custodia por Empleado 3 0 n.a. 0


Cuentas de Orden 64 66 66 57 -3.5% 12.3% 67,272 Operaciones por Cuenta de Terceros 64 66 66 57 -3.5% 12.3% 62,597

Operaciones en Custodia 64 66 66 57 -3.5% 12.3% 22,834 Valores de clientes recibidos en custodia 64 66 66 57 -3.5% 12.3% 694 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 22,834 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 39,069 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 37.5% 50.2% 0


Activ. Lim.


Kuspit Ranking (percentil en SISTEMA)


Kuspit

Total

0%

50%

100%

150%

200%

250%

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5

10

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sep-

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oct-1

4

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mar

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15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

10

20

30

40

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60

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80





Activos 880 933 964 863 -5.6% 1.9% 62,229Inversiones en Valores 750 868 883 800 -13.7% -6.3% 28,216Operaciones con Valores y Derivados 1 25 8 25 5 202.4% 388.3% 17,653Disponibilidades 2 94 42 45 38 121.6% 149.5% 2,727Cuentas por Cobrar 0 2 1 1 -92.6% -82.7% 13,148Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 118Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 11 11 11 19 -1.0% -41.8% 367

Pasivos 830 882 913 815 -5.9% 1.9% 59,308Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1Operaciones con Valores y Derivados 3 746 842 847 787 -11.4% -5.2% 44,191Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 450Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 84 40 66 28 110.6% 206.2% 14,661Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 6



Resultado por Servicios -2 -1 -2 37.8% 157 0 0 0 0 0 0 51Comisiones y Tarifas Cobradas 2 2 3 -14.1% 312 0 0 0 0 0 0 51

Compraventa de Valores 2 2 3 -14.3% 53 0 0 0 0 0 0 7Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 76 0 0 0 0 0 0 66Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 14 0 0 0 0 0 0 6Otras 1 0 0 0 n.a. 169 0 0 0 0 0 0 -28

Comisiones y Tarifas Pagadas -4 -3 -4 5.8% -158 0 0 -1 0 0 0 -3Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -10 0 0 0 0 0 0 -2Otras 2 -4 -3 -4 5.8% -148 0 0 -1 0 0 0 -1

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 4 0 0 0 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 2 0 0 599.3% 2 0 0 0 0 -3 -2 1Margen Financiero por Intermediación (MFI) 48 35 54 34.9% 1,162 5 4 6 5 6 8 -150

Compraventa en el Mercado de Dinero 40 32 47 25.1% 590 4 2 5 3 5 7 -214Intereses del Mercado de Dinero 4 3 4 24.2% 560 0 0 0 0 0 0 128Valuación a Valor Razonable 4 1 3 565.6% 11 0 2 1 1 0 0 -64


Personal -28 -26 -37 6.6% -973 -3 -3 -4 -3 -3 -3 27Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -9 -7 -10 41.7% -244 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -24Otros 3 -10 -9 -13 6.8% -284 -1 -1 -1 -1 -1 -1 76

Resultado de la Operación 1 -7 -7 -116.6% -27 -1 -1 0 -1 -3 0 -113Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -28 0 0 0 0 0 0 -9


Resultado Neto 1 -7 -7 -116.6% -55 -1 -1 0 -1 -3 0 -122(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Masariseptiembre 2015





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Otros Pasivos



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Sin restricción 4 27 -83.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4 27 -83.4% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 4 27 -83.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4 27 -83.4% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 745 842 -11.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 745 842 -11.4% Deuda gubernamental 304 364 -16.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 304 364 -16.5% Deuda bancaria 441 477 -7.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 441 477 -7.6% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 0.3% 0.0% 1.0 1.0 56% 65% 65% 62%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.1 64.7% 113.8% 0.4 0.3 74% 74% 71% 82%Apalancamiento (3) 15.0 16.7 16.6 16.2 -10.2% -7.2% 16.2 17.5 59% 62% 62% 62%ROE (4) 3.7% 4.6% 2.7% -20.4% -0.9 pp 24.1 pp 2.6% 6.9% 65% 62% 74% 88%ROA (5) 0.2% 0.3% 0.2% -1.5% -0.1 pp 1.7 pp 0.1% 0.3% 65% 59% 76% 82%MFI / Ingresos de Operación (6) 103.1% 102.9% 102.8% 103.7% 0.2 pp -0.6 pp 88.0% 91.8% 3% 3% 3% 6%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 97.2% 96.4% 97.9% 122.7% 0.8 pp -25.5 pp 95.5% 91.4% n.a. 74% 76% 85%Resultado Neto / Gastos Admón. 2.9% 3.7% 2.2% -18.5% -0.8 pp 21.4 pp 3.5% 6.5% 74% 74% 79% 85%Consumo de Capital (7) n.a. 39.1% 36.1% 40.9% n.a. n.a. n.a. 24.1% n.a. 41% 44% 41%




Capital Global 49 49 -1.5% 2,864Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 9 8 16.1% 330Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 8 8 -1.0% 183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 0.4% 61








Cuentas de Orden 3,403 3,166 3,264 5,206 7.5% -34.6% 67,272 Operaciones por Cuenta de Terceros 3,204 3,107 3,182 4,514 3.1% -29.0% 62,597

Operaciones en Custodia 1,314 1,304 1,325 1,557 0.7% -15.6% 22,834 Valores de clientes recibidos en custodia 1,314 1,304 1,325 1,557 0.7% -15.6% 694 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 22,834 Operaciones de Administración 1,889 1,803 1,857 2,958 4.8% -36.1% 39,069 Clientes Cuentas Corrientes 1 0 0 0 430.9% -245.6% 0

Operaciones por Cuenta Propia 199 60 82 692 234.5% -71.2% 4,675

Activ. Lim.


Masari Ranking (percentil en SISTEMA)


Masari

Total

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Activos 683 562 537 463 21.5% 47.6% 62,229Inversiones en Valores 171 155 159 108 10.9% 58.8% 28,216Operaciones con Valores y Derivados 1 392 146 237 205 167.8% 90.9% 17,653Disponibilidades 2 52 29 29 29 78.8% 80.6% 2,727Cuentas por Cobrar 38 201 80 77 -81.2% -51.1% 13,148Inversiones Permanentes en Acciones 7 7 7 7 0.0% 0.0% 118Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 23 24 25 36 -5.6% -37.9% 367

Pasivos 455 335 310 242 35.9% 88.0% 59,308Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1Operaciones con Valores y Derivados 3 19 19 39 102 -0.1% -81.2% 44,191Colaterales vendidos o Dados en Garantía 384 104 178 69 268.9% 456.9% 450Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 50 210 93 69 -76.1% -27.7% 14,661Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 1 1 1 1 0.0% 0.0% 6



Resultado por Servicios 27 32 46 -16.1% 157 2 2 3 6 3 3 51Comisiones y Tarifas Cobradas 31 35 50 -13.7% 312 3 2 3 6 3 3 51

Compraventa de Valores 23 19 27 20.4% 53 3 2 2 2 3 3 7Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 76 0 0 0 0 0 0 66Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 14 0 0 0 0 0 0 6Otras 1 7 16 22 -55.5% 169 0 0 1 4 0 0 -28

Comisiones y Tarifas Pagadas -3 -3 -4 10.2% -158 0 0 0 0 0 0 -3Pagadas a la BMV -2 -2 -2 33.4% -10 0 0 0 0 0 0 -2Otras 2 -1 -2 -2 -13.2% -148 0 0 0 0 0 0 -1

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 4 0 0 0 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 -82.9% 2 0 0 0 0 0 0 1Margen Financiero por Intermediación (MFI) 51 6 8 n.a. 1,162 3 1 12 1 2 30 -150

Compraventa en el Mercado de Dinero 48 0 1 n.a. 590 3 1 12 1 1 30 -214Intereses del Mercado de Dinero 6 5 7 7.0% 560 1 1 1 1 1 1 128Valuación a Valor Razonable -2 0 0 n.a. 11 -1 -1 0 0 0 0 -64


Personal -34 -9 -15 261.4% -973 -2 5 -11 -2 -3 -21 27Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -14 -13 -17 12.2% -244 -1 -1 -3 -1 -2 -2 -24Otros 3 -22 -15 -19 45.6% -284 -2 -6 -1 -4 -3 -1 76

Resultado de la Operación 7 0 1 n.a. -27 1 0 1 -1 -3 9 -113Ingresos (Egresos) No Recurrentes -3 3 5 -198.3% -28 0 0 0 1 0 -2 -9

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -3 3 5 -198.3% -30 0 0 0 1 0 -2 -10Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 5 3 6 37.0% -55 0 0 0 0 -3 6 -122(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Punto Casa de Bolsaseptiembre 2015





0100200300400500600700800900

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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mar

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15

may

-15

jun-

15

jul-1

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ago-

15

sep-

15

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

sep-

14

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15




Sin restricción 107 115 -7.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 107 115 -7.1% Deuda gubernamental 16 45 -65.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16 45 -65.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 39 39 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 39 39 0.0% Acciones 52 31 67.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 52 31 67.2%

Reportadas 19 19 -0.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 19 19 -0.1% Deuda gubernamental 1 1 -0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 1 -0.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 18 18 -0.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 18 18 -0.1% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 45 20 125.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 45 20 125.6% Deuda gubernamental 45 20 125.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 45 20 125.6% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.5 1.7 1.7 1.9 -10.6% -21.5% 1.0 1.0 29% 32% 32% 26%Liquidez (2) 7.8 2.0 3.2 1.7 285.0% 363.0% 0.4 0.3 15% 29% 29% 32%Apalancamiento (3) 1.9 0.6 1.1 0.8 190.9% 125.5% 16.2 17.5 41% 32% 38% 38%ROE (4) 3.2% 3.3% 2.9% 1.9% -0.2 pp 1.3 pp 2.6% 6.9% 71% 71% 71% 74%ROA (5) 1.2% 1.3% 1.1% 1.1% -0.1 pp 0.2 pp 0.1% 0.3% 41% 41% 44% 38%MFI / Ingresos de Operación (6) 56.9% 54.5% 54.5% 15.3% 2.4 pp 41.6 pp 88.0% 91.8% 29% 29% 32% 76%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 91.3% 90.9% 93.0% 98.1% 0.4 pp -6.9 pp 95.5% 91.4% n.a. 68% 74% 74%Resultado Neto / Gastos Admón. 8.3% 8.7% 7.3% 9.0% -0.4 pp -0.7 pp 3.5% 6.5% 68% 68% 71% 68%Consumo de Capital (7) n.a. 7.2% 7.6% 4.6% n.a. n.a. n.a. 24.1% n.a. 62% 62% 74%




Capital Global 221 221 0.1% 2,864Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 8 8 -0.3% 330Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 6 7 -12.3% 183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 5.9% 61





Número de Empleados 13 13 0.0% 293Área Administrativa 0 0 n.a. 111Área Operativa 13 13 0.0% 182

Custodia por Cuenta 5 5 -2.7% 0Custodia por Empleado 165 150 10.1% 0


Cuentas de Orden 3,732 2,416 3,958 2,058 54.5% 81.4% 67,272 Operaciones por Cuenta de Terceros 2,956 2,166 3,543 1,783 36.5% 65.8% 62,597

Operaciones en Custodia 2,144 1,947 3,336 1,465 10.1% 46.3% 22,834 Valores de clientes recibidos en custodia 2,144 1,947 3,336 1,465 10.1% 46.3% 694 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 22,834 Operaciones de Administración 745 228 394 240 227.5% 209.9% 39,069 Clientes Cuentas Corrientes 67 -9 -187 78 -823.9% -13.8% 0


Activ. Lim.


Punto Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


Punto Casa de Bolsa

Total

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-1,000

0

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Casas de Bolsa 509,780 100% 4,326

Intermediación 47,998 9.4% 1,482

Value 3,872 0.8% 472

BBVA Bancomer 1,323 0.3% 451

Morgan Stanley 10,926 2.1% 405

JP Morgan 1,661 0.3% 102

Deutsche Securities 1,956 0.4% 75

Merrill Lynch 1,773 0.3% 35

Evercore Casa de Bolsa 1,656 0.3% 21

UBS 363 0.1% 21

Credit Suisse 1,101 0.2% 3

CI Casa de Bolsa 2,272 0.4% 2

Itaú BBA 0 0.0% 0

BTG Pactual CB 290 0.1% -8

GBM 20,806 4.1% -96




septiembre 2015 Intermediación

Directorio













septiembre 2015 Intermediación





22 DE JUNIO DE 2016



Activos 47,998 46,132 45,920 37,600 4.0% 27.7% 509,780Inversiones en Valores 27,122 29,258 27,310 19,086 -7.3% 42.1% 370,843Operaciones con Valores y Derivados 1 6,980 5,518 7,287 5,743 26.5% 21.5% 36,619Disponibilidades 2 3,317 3,052 2,972 3,066 8.7% 8.2% 14,176Cuentas por Cobrar 9,281 7,013 7,031 8,514 32.3% 9.0% 80,116Inversiones Permanentes en Acciones 29 29 29 27 0.9% 9.0% 2,791Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 1,270 1,262 1,291 1,164 0.6% 9.1% 5,235

Pasivos 35,728 33,757 33,578 26,518 5.8% 34.7% 473,470Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 20 52 31 21 -61.7% -6.5% 552Operaciones con Valores y Derivados 3 19,293 21,842 18,549 14,049 -11.7% 37.3% 366,961Colaterales vendidos o Dados en Garantía 5,990 5,175 6,925 3,031 15.7% 97.6% 10,617Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 9,871 6,115 7,471 9,051 61.4% 9.1% 94,284Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 554 573 602 366 -3.4% 51.6% 1,055



Resultado por Servicios 2,444 2,552 3,502 -4.3% 7,435 252 250 352 390 225 229 19Comisiones y Tarifas Cobradas 2,599 2,519 3,424 3.2% 7,787 277 265 368 366 262 273 93

Compraventa de Valores 1,043 1,010 1,357 3.3% 2,608 98 112 125 109 105 112 -51Ofertas Públicas 454 539 672 -15.7% 1,268 59 19 115 143 23 52 66Opers. con Sociedades de Inversión 684 609 832 12.3% 2,306 76 78 79 76 78 75 80Otras 1 418 361 564 15.6% 1,605 44 55 49 38 56 34 -2


Ingresos por Asesoría Financiera 327 410 582 -20.1% 1,362 59 49 52 67 18 16 173Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 344 467 658 -26.4% 630 41 54 21 -3 26 58 -302Margen Financiero por Intermediación (MFI) 2,129 1,093 1,944 94.7% 6,293 73 57 397 395 292 265 -921

Compraventa en el Mercado de Dinero 1,294 738 1,305 75.4% 4,504 73 68 222 224 185 114 -90Intereses del Mercado de Dinero 394 267 426 47.3% 1,529 22 52 108 16 49 53 -769Valuación a Valor Razonable 441 88 213 402.2% 260 -22 -63 67 156 58 98 -62

Ingresos (Egresos) de la Operación 4,916 4,112 6,103 19.5% 14,358 366 361 770 782 543 551 -1,204Gastos de Administración -2,766 -2,316 -3,511 19.5% -10,407 -238 -261 -402 -361 -322 -270 -72

Personal -1,890 -1,384 -2,247 36.5% -5,738 -158 -179 -286 -255 -225 -181 -208Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -409 -392 -489 4.5% -1,488 -49 -51 -58 -50 -42 -25 -10Otros 3 -601 -670 -951 -10.2% -3,181 -47 -46 -73 -71 -71 -79 146

Resultado de la Operación 2,150 1,796 2,592 19.7% 3,952 128 100 368 421 220 281 -1,276Ingresos (Egresos) No Recurrentes -667 -343 -575 94.8% 374 -40 -34 -106 -133 -58 -76 202

Participación en Subsidiarias y Asociadas 2 0 1 577.1% 1,528 0 0 0 0 0 0 49Impuestos Netos -669 -343 -576 95.2% -1,154 -40 -34 -106 -133 -59 -76 154Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 1,482 1,454 2,017 2.0% 4,326 88 65 263 289 162 205 -1,074(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediaciónseptiembre 2015





0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

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14

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14

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-15

jun-

15

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15





5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

sep-

14

dic-

14

mar

-15

jun-

15

sep-

15

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

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4

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Ingresos

Gastos


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30%

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15

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5

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15

sep-

15



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 26,746 28,899 -7.4% 376 359 4.7% 0 0 n.a. 27,122 29,258 -7.3%

Sin restricción -3,820 -3,600 6.1% 376 359 4.7% 0 0 n.a. -3,444 -3,241 6.3% Deuda gubernamental -5,112 -2,450 108.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -5,112 -2,450 108.7% Deuda bancaria -31 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -31 0 n.a. Otros títulos de deuda -128 273 -147.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -128 273 -147.0% Acciones 1,451 -1,423 -202.0% 376 359 4.7% n.a. n.a. n.a. 1,827 -1,064 -271.7%

Reportadas 17,877 20,677 -13.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 17,877 20,677 -13.5% Deuda gubernamental 7,446 9,136 -18.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7,446 9,136 -18.5% Deuda bancaria 1,001 1,201 -16.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,001 1,201 -16.6% Otros títulos de deuda 9,430 10,340 -8.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9,430 10,340 -8.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 12,689 11,822 7.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,689 11,822 7.3% Deuda gubernamental 8,006 3,929 103.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 8,006 3,929 103.8% Deuda bancaria 31 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 31 0 n.a. Otros títulos de deuda 128 152 -15.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 128 152 -15.8% Acciones 4,524 7,741 -41.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,524 7,741 -41.6%



Solvencia (1) 1.3 1.4 1.4 1.4 -1.7% -5.3% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.5 0.4 0.6 0.6 30.5% -21.4% 0.2 0.3 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 2.2 2.4 2.2 1.7 -5.9% 33.0% 10.8 8.6 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 17.4% 17.0% 18.7% 24.0% 0.4 pp -6.6 pp 16.8% 22.6% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 4.4% 4.4% 4.9% 5.5% 0.1 pp -1.1 pp 1.2% 1.7% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 50.9% 50.1% 49.3% 45.5% 0.8 pp 5.4 pp 48.0% 53.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 57.4% 58.1% 58.0% 49.9% -0.8 pp 7.4 pp 72.3% 65.7% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 51.6% 50.2% 54.8% 77.0% 1.5 pp -25.4 pp 41.7% 52.2% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 13.9% 13.0% 13.7% n.a. n.a. n.a. 32.8% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 13,420 13,422 0.0% 31,790Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 838 769 8.9% 5,868Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 813 770 5.6% 2,847Activos Sujetos a Riesgo Operacional 210 208 0.9% 1,238

Activos Sujetos a Riesgo Totales 23,268 21,848 6.5% 124,415ICAP* 57.68% 61.43% -3.75 pp 25.55%



Cuentas de Clientes Operando 27,682 27,669 0.0% 220,583En México 26,199 26,187 0.0% 209,524En el Extranjero 1,483 1,482 0.1% 11,059

Número de Empleados 886 885 0.1% 4,069Área Administrativa 541 537 0.7% 1,971Área Operativa 345 348 -0.9% 2,098

Custodia por Cuenta 49 49 0.8% 0Custodia por Empleado 1,537 1,525 0.8% 0


Cuentas de Orden 1,613,787 1,595,178 1,606,154 1,488,242 1.2% 8.4% 8,788,453 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,575,996 1,557,939 1,567,287 1,456,696 1.2% 8.2% 8,262,361

Operaciones en Custodia 1,362,987 1,351,435 1,366,350 1,259,372 0.9% 8.2% 6,842,632 Valores de clientes recibidos en custodia 1,361,473 1,349,786 1,364,145 1,257,765 0.9% 8.2% 7,369 Valores de clientes recibidos en el extranjero 1,514 1,649 2,205 1,608 -8.2% -5.8% 6,844,146 Operaciones de Administración 209,746 207,024 200,059 192,779 1.3% 8.8% 1,410,846 Clientes Cuentas Corrientes 3,262 -521 878 4,545 -726.7% -28.2% 1,514


SISTEMA


Intermediación Ranking (percentil en SISTEMA)


Intermediación

Total

0%

10%

20%

30%

40%

50%

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10,000

15,000

20,000

25,000

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sep-

14

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15

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-15

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5

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000




Balance General - Saldos (mdp) sep-15 ago-15 jul-15 sep-14 Var. Mens. Var. Anual Intermediación

Activos 1,323 1,569 1,213 1,203 -15.7% 10.0% 47,998Inversiones en Valores 264 265 265 41 -0.4% 543.5% 27,122Operaciones con Valores y Derivados 1 837 1,045 649 776 -20.0% 7.8% 6,980Disponibilidades 2 84 125 146 278 -33.2% -69.9% 3,317Cuentas por Cobrar 88 83 101 59 6.0% 49.4% 9,281Inversiones Permanentes en Acciones 2 2 2 2 0.0% 0.0% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 49 49 50 47 0.7% 4.0% 1,270

Pasivos 511 594 262 156 -14.0% 226.5% 35,728Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 8 34 7 15 -76.9% -48.8% 20Operaciones con Valores y Derivados 3 361 441 98 33 -18.2% n.a. 19,293Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,990Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 142 119 157 109 19.4% 31.0% 9,871Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 554

Capital Contable 812 975 950 1,047 -16.7% -22.4% 12,270


Resultado por Servicios 662 689 876 -4.0% 2,444 80 43 137 145 41 81 -109Comisiones y Tarifas Cobradas 692 759 944 -8.9% 2,599 90 48 143 148 44 76 80

Compraventa de Valores 108 85 117 26.9% 1,043 11 14 14 11 12 12 33Ofertas Públicas 340 427 499 -20.3% 454 53 6 101 111 4 37 -84Opers. con Sociedades de Inversión 234 238 316 -1.5% 684 26 27 27 26 27 26 75Otras 1 9 9 13 2.4% 418 1 1 1 1 1 1 56

Comisiones y Tarifas Pagadas -36 -75 -82 -51.9% -483 -10 -5 -3 -3 -3 -3 -106Pagadas a la BMV -7 -6 -8 10.7% -89 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11Otras 2 -29 -69 -74 -57.5% -394 -9 -5 -2 -2 -2 -2 -95

Ingresos por Asesoría Financiera 6 5 14 27.1% 327 0 0 -3 0 0 8 -83Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 2 23 25 -89.4% 344 0 0 0 0 0 -1 -123Margen Financiero por Intermediación (MFI) 22 35 66 -35.9% 2,129 1 1 2 2 1 2 1,036

Compraventa en el Mercado de Dinero 3 5 30 -39.7% 1,294 0 0 0 0 0 0 556Intereses del Mercado de Dinero 27 28 37 -2.5% 394 2 3 2 2 2 2 126Valuación a Valor Razonable -8 2 -1 -568.5% 441 -1 -2 -1 -1 -1 0 353

Ingresos (Egresos) de la Operación 687 747 968 -8.1% 4,916 81 44 139 147 42 83 804Gastos de Administración -68 -81 -105 -15.5% -2,766 -10 -7 -9 -7 -7 -5 -451

Personal -39 -44 -58 -11.4% -1,890 -5 -5 -5 -4 -4 -3 -506Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -9 -9 -12 5.2% -409 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -18Otros 3 -20 -28 -36 -28.5% -601 -4 -1 -3 -2 -2 -1 69

Resultado de la Operación 619 667 862 -7.2% 2,150 72 37 130 140 35 78 353Ingresos (Egresos) No Recurrentes -168 -187 -244 -10.2% -667 -31 -13 -36 -39 -10 -6 -325

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -140.0% 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -168 -187 -244 -10.2% -669 -31 -13 -36 -39 -10 -6 -326Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 451 480 618 -6.1% 1,482 41 24 94 101 25 72 29(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Flujos Acumulados (mdp) Intermediación

Intermediación

BBVA Bancomerseptiembre 2015





0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,800

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14

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14

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100200300400500600700800900

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14

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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15

mdp



Ingresos

Gastos


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80%

100%

120%

140%

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sep-

14

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4

nov-

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ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

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jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15




Sin restricción 264 265 -0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 264 265 -0.4% Deuda gubernamental 224 223 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 224 223 0.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 40 42 -4.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 40 42 -4.2%





Solvencia (1) 2.6 2.6 4.6 7.7 -1.9% -66.3% 1.3 1.4 24% 24% 24% 15%Liquidez (2) 2.4 2.4 3.9 7.0 -0.8% -66.2% 0.5 0.6 29% 26% 26% 15%Apalancamiento (3) 0.6 0.6 0.3 0.1 3.1% 321.7% 2.2 1.7 32% 29% 26% 21%ROE (4) 64.4% 61.4% 63.9% 93.9% 3.0 pp -29.6 pp 17.4% 24.0% 6% 6% 6% 3%ROA (5) 47.0% 46.1% 49.1% 65.0% 0.9 pp -18.0 pp 4.4% 5.5% 9% 6% 6% 3%MFI / Ingresos de Operación (6) 6.4% 6.7% 9.3% 35.2% -0.3 pp -28.8 pp 50.9% 45.5% 82% 85% 85% 62%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 10.3% 10.4% 10.0% 6.7% -0.2 pp 3.6 pp 57.4% 49.9% n.a. 3% 3% 3%Resultado Neto / Gastos Admón. 633.9% 632.0% 662.7% 978.4% 1.8 pp -344.5 pp 51.6% 77.0% 3% 3% 3% 3%Consumo de Capital (7) n.a. 3.4% 4.8% 3.4% n.a. n.a. n.a. 13.7% n.a. 76% 71% 76%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)ago-15 jul-15 Var. Mens. Intermediac


Capital Global 974 949 2.6% 13,420Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 10 12 -20.8% 838Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 9 18 -49.1% 813Activos Sujetos a Riesgo Operacional 15 15 -3.7% 210



Información Estadística (mdp)sep-15 ago-15 Var. Mens. Intermediac

Cuentas de Clientes Operando 740 737 0.4% 27,682En México 674 671 0.4% 26,199En el Extranjero 66 66 0.0% 1,483


Custodia por Cuenta 1,141 1,136 0.4% 0Custodia por Empleado 844,209 837,133 0.8% 0

Cuentas de Orden (mdp) sep-15 ago-15 jul-15 sep-14 Var. Mens. Var. Anual Intermediación

Cuentas de Orden 848,047 841,436 854,124 832,586 0.8% 1.9% 1,613,787 Operaciones por Cuenta de Terceros 847,555 840,821 853,559 831,811 0.8% 1.9% 1,575,996

Operaciones en Custodia 844,209 837,133 851,367 827,984 0.8% 2.0% 1,361,473 Valores de clientes recibidos en custodia 844,209 837,133 851,367 827,984 0.8% 2.0% 3,262 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,362,987 Operaciones de Administración 741 2,138 1,633 1,036 -65.3% -28.5% 209,746 Clientes Cuentas Corrientes 2,606 1,551 559 2,792 68.0% -6.7% 1,514

Operaciones por Cuenta Propia 491 615 564 774 -20.0% -36.6% 37,791

Intermediación


BBVA Bancomer Ranking (percentil en SISTEMA)


BBVA Bancomer

Total

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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


790,000

800,000

810,000

820,000

830,000

840,000

850,000

860,000

870,000





Activos 290 295 301 303 -1.4% -4.1% 47,998Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 27,122Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,980Disponibilidades 2 213 221 230 271 -3.7% -21.3% 3,317Cuentas por Cobrar 15 16 16 9 -9.6% 69.1% 9,281Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 62 57 55 23 9.7% 167.3% 1,270

Pasivos 11 13 21 46 -18.2% -76.9% 35,728Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 20Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 19,293Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,990Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 11 13 21 46 -18.2% -76.9% 9,871Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 554



Resultado por Servicios 66 66 128 0.4% 2,444 11 11 5 13 5 2 -109Comisiones y Tarifas Cobradas 30 18 29 65.1% 2,599 3 3 4 6 2 3 80

Compraventa de Valores 30 12 21 154.9% 1,043 3 3 4 6 2 3 33Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 454 0 0 0 0 0 0 -84Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 684 0 0 0 0 0 0 75Otras 1 0 6 8 -100.0% 418 0 0 0 0 0 0 56

Comisiones y Tarifas Pagadas -10 -4 -7 160.7% -483 -1 -1 -1 -3 -1 -1 -106Pagadas a la BMV -2 -1 -2 79.7% -89 0 0 0 0 0 0 -11Otras 2 -8 -3 -6 195.7% -394 -1 0 -1 -2 -1 -1 -95

Ingresos por Asesoría Financiera 46 51 106 -11.1% 327 9 9 2 10 4 0 -83Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 0 0 n.a. 344 0 0 0 0 0 0 -123Margen Financiero por Intermediación (MFI) 5 2 4 183.9% 2,129 0 0 1 -2 1 0 1,036

Compraventa en el Mercado de Dinero -2 0 -1 n.a. 1,294 0 -1 0 0 -1 0 556Intereses del Mercado de Dinero 7 2 5 259.5% 394 0 1 1 1 1 1 126Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. 441 0 0 0 -2 1 -1 353

Ingresos (Egresos) de la Operación 71 68 132 5.7% 4,916 11 11 5 12 7 2 804Gastos de Administración -83 -83 -107 0.9% -2,766 -12 -9 -19 -8 -8 -7 -451

Personal -54 -63 -78 -14.7% -1,890 -8 -6 -14 -5 -4 -5 -506Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -24 -13 -21 75.9% -409 -4 -3 -4 -2 -3 -2 -18Otros 3 -6 -6 -8 -2.1% -601 -1 -1 -1 -1 0 -1 69

Resultado de la Operación -12 -15 25 -21.0% 2,150 -1 1 -13 3 -1 -5 353Ingresos (Egresos) No Recurrentes 3 2 -7 93.5% -667 -1 0 5 -1 0 1 -325

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos 3 2 -7 93.5% -669 -1 0 5 -1 0 1 -326Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -8 -13 18 -36.0% 1,482 -2 1 -9 3 -1 -3 29(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

BTG Pactual CBseptiembre 2015





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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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mdp



Ingresos

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4

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15

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15

may

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15

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Sin restricción 0 -1 -93.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 -1 -93.8% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 -1 -93.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 -1 -93.8%


En Préstamo o Garantía 0 1 -93.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 1 -93.8% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 1 -93.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 1 -93.8%



Solvencia (1) 27.6 22.9 14.6 6.6 20.5% 315.8% 1.3 1.4 3% 9% 9% 18%Liquidez (2) 21.6 18.4 11.9 6.1 17.6% 253.5% 0.5 0.6 3% 6% 9% 18%Apalancamiento (3) 0.0 0.0 0.1 0.2 -12.3% -78.9% 2.2 1.7 9% 12% 15% 24%ROE (4) 95.5% 104.0% 66.0% -102.3% -8.5 pp 197.8 pp 17.4% 24.0% 3% 3% 3% 94%ROA (5) 82.5% 89.0% 55.6% -85.4% -6.5 pp 167.9 pp 4.4% 5.5% 3% 3% 3% 94%MFI / Ingresos de Operación (6) 5.6% 5.8% 6.1% 2.5% -0.1 pp 3.2 pp 50.9% 45.5% 88% 88% 91% 91%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 79.5% 76.9% 86.4% 122.2% 2.6 pp -42.7 pp 57.4% 49.9% n.a. 50% 59% 82%Resultado Neto / Gastos Admón. 21.0% 22.9% 12.8% -16.0% -1.9 pp 37.0 pp 51.6% 77.0% 47% 47% 59% 82%Consumo de Capital (7) n.a. 5.7% 4.6% 6.2% n.a. n.a. n.a. 13.7% n.a. 65% 74% 62%



Capital Básico 1,586 1,587 -0.1% 13,420Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 1,586 1,587 -0.1% 13,420Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 38 17 123.3% 838Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 46 49 -6.0% 813Activos Sujetos a Riesgo Operacional 6 6 1.1% 210

Activos Sujetos a Riesgo Totales 1,129 906 24.6% 23,268ICAP* 140.48% 175.18% -34.70 pp 57.68%







Cuentas de Orden 0 0 100 0 n.a. n.a. 1,613,787 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 100 0 n.a. n.a. 1,575,996

Operaciones en Custodia 0 0 100 0 n.a. n.a. 1,361,473 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 100 0 n.a. n.a. 3,262 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,362,987 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 209,746 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,514


Intermediación


BTG Pactual CB Ranking (percentil en SISTEMA)


BTG Pactual CB

Total

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14

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15

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15

may

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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

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Activos 2,272 2,262 1,957 1,668 0.4% 36.2% 47,998Inversiones en Valores 839 937 832 364 -10.5% 130.3% 27,122Operaciones con Valores y Derivados 1 1,321 1,250 1,049 1,250 5.6% 5.7% 6,980Disponibilidades 2 20 29 32 12 -29.9% 66.4% 3,317Cuentas por Cobrar 61 12 10 9 390.8% 607.8% 9,281Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -0.3% 7.7% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 31 33 34 33 -5.6% -4.2% 1,270

Pasivos 2,221 2,212 1,905 1,620 0.4% 37.1% 35,728Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 12 18 24 6 -33.4% 100.0% 20Operaciones con Valores y Derivados 3 873 931 817 351 -6.1% 148.6% 19,293Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1,321 1,250 1,049 1,250 5.6% 5.7% 5,990Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 15 13 15 13 11.6% 16.5% 9,871Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 554




Compraventa de Valores 41 47 61 -12.9% 1,043 3 4 5 5 4 5 33Ofertas Públicas 24 16 20 47.6% 454 2 4 3 0 1 11 -84Opers. con Sociedades de Inversión 19 16 23 20.1% 684 2 2 2 2 2 2 75Otras 1 1 0 1 139.0% 418 0 0 0 0 0 0 56


Ingresos por Asesoría Financiera 8 8 10 -6.3% 327 2 1 1 0 1 1 -83Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 7 2 5 171.9% 344 4 0 1 0 1 0 -123Margen Financiero por Intermediación (MFI) 66 81 107 -18.6% 2,129 7 4 7 11 7 5 1,036

Compraventa en el Mercado de Dinero 57 77 99 -25.9% 1,294 6 3 6 9 6 3 556Intereses del Mercado de Dinero 9 6 8 64.3% 394 0 0 1 1 1 1 126Valuación a Valor Razonable 0 -1 0 -116.3% 441 0 0 0 0 0 0 353


Personal -117 -114 -153 2.5% -1,890 -13 -13 -14 -13 -13 -13 -506Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -15 -13 -17 15.6% -409 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -18Otros 3 -2 -3 -5 -18.9% -601 0 0 0 0 0 0 69

Resultado de la Operación 3 6 4 -53.3% 2,150 1 -3 1 0 -3 4 353Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 -2 0 -69.4% -667 0 1 0 0 1 -2 -325

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -39.2% 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos 0 -2 0 -69.4% -669 0 1 0 0 1 -2 -326Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 2 5 3 -47.8% 1,482 1 -2 1 0 -1 2 29(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

CI Casa de Bolsaseptiembre 2015





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Otros Pasivos



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mdp



Ingresos

Gastos


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50%

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200%

250%

300%

350%

400%

450%

sep-

14

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

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5

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15

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15




Sin restricción -35 7 -636.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -35 7 -636.6% Deuda gubernamental -30 8 -497.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -30 8 -497.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -5 -1 356.4% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -5 -1 356.4%

Reportadas 874 930 -6.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 874 930 -6.1% Deuda gubernamental 779 836 -6.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 779 836 -6.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 94 94 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 94 94 0.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0% -0.6% 1.3 1.4 88% 88% 82% 85%Liquidez (2) 1.5 1.3 1.3 3.4 13.2% -56.5% 0.5 0.6 32% 32% 35% 26%Apalancamiento (3) 43.6 44.1 36.4 33.9 -1.2% 28.7% 2.2 1.7 91% 91% 88% 85%ROE (4) 2.3% -5.9% -3.2% 12.5% 8.2 pp -10.3 pp 17.4% 24.0% 79% 82% 82% 50%ROA (5) 0.0% -0.1% -0.1% 0.5% 0.2 pp -0.5 pp 4.4% 5.5% 79% 79% 82% 62%MFI / Ingresos de Operación (6) 55.9% 53.5% 57.0% 54.9% 2.4 pp 1.0 pp 50.9% 45.5% 32% 32% 29% 44%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 99.9% 101.8% 100.2% 95.3% -1.9 pp 4.6 pp 57.4% 49.9% n.a. 79% 79% 71%Resultado Neto / Gastos Admón. 0.6% -1.6% -0.9% 3.4% 2.3 pp -2.8 pp 51.6% 77.0% 79% 79% 82% 74%Consumo de Capital (7) n.a. 37.1% 40.0% 47.8% n.a. n.a. n.a. 13.7% n.a. 44% 41% 35%




Capital Global 44 47 -6.3% 13,420Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 7 9 -26.1% 838Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 7 7 -0.6% 813Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 0.7% 210




Cuentas de Clientes Operando 3,447 3,456 -0.3% 27,682En México 3,355 3,359 -0.1% 26,199En el Extranjero 92 97 -5.2% 1,483





Operaciones en Custodia 24,161 23,052 21,710 15,385 4.8% 57.0% 1,361,473 Valores de clientes recibidos en custodia 24,161 23,052 21,710 15,385 4.8% 57.0% 3,262 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,362,987 Operaciones de Administración 2,193 2,180 1,863 417 0.6% 425.6% 209,746 Clientes Cuentas Corrientes -281 -785 -285 -10 -64.2% n.a. 1,514


Intermediación


CI Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


CI Casa de Bolsa

Total

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Activos 1,101 1,137 923 2,074 -3.1% -46.9% 47,998Inversiones en Valores 389 385 374 388 1.0% 0.4% 27,122Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,980Disponibilidades 2 501 467 367 318 7.4% 57.4% 3,317Cuentas por Cobrar 107 182 81 1,293 -41.2% -91.7% 9,281Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 104 102 101 76 1.2% 37.3% 1,270

Pasivos 445 484 277 1,439 -8.0% -69.1% 35,728Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 20Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 19,293Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 29 0 n.a. n.a. 5,990Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 445 484 248 1,439 -8.0% -69.1% 9,871Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 554




Compraventa de Valores 96 100 126 -3.3% 1,043 10 7 8 8 9 8 33Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 454 0 0 0 0 0 0 -84Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 684 0 0 0 0 0 0 75Otras 1 0 0 0 n.a. 418 0 0 0 0 0 0 56

Comisiones y Tarifas Pagadas -71 -72 -96 -2.1% -483 -32 -2 -6 -3 -6 -3 -106Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -89 0 0 0 0 0 0 -11Otras 2 -71 -72 -96 -2.1% -394 -32 -2 -6 -3 -6 -3 -95

Ingresos por Asesoría Financiera 98 154 184 -36.5% 327 52 1 11 1 12 1 -83Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 37 164 219 -77.2% 344 -7 0 -1 -39 11 11 -123Margen Financiero por Intermediación (MFI) -3 22 20 -114.9% 2,129 -6 -4 1 1 1 3 1,036

Compraventa en el Mercado de Dinero -17 9 4 -277.7% 1,294 -8 -5 -1 -1 0 1 556Intereses del Mercado de Dinero 13 12 16 5.9% 394 1 1 2 2 1 1 126Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -157.9% 441 0 0 0 0 0 0 353

Ingresos (Egresos) de la Operación 158 367 454 -57.1% 4,916 19 1 13 -32 27 20 804Gastos de Administración -154 -247 -302 -37.7% -2,766 -14 8 -15 -20 -21 -18 -451

Personal -12 -14 -16 -14.4% -1,890 -2 0 -1 -2 -1 0 -506Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -24 -17 -25 39.7% -409 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -18Otros 3 -118 -216 -260 -45.2% -601 -11 11 -10 -15 -17 -15 69

Resultado de la Operación 4 121 152 -96.8% 2,150 4 9 -2 -53 6 1 353Ingresos (Egresos) No Recurrentes -1 -45 -59 -97.4% -667 -1 -3 0 19 -1 -2 -325

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -1 -45 -59 -97.4% -669 -1 -3 0 19 -1 -2 -326Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 3 75 93 -96.4% 1,482 3 7 -2 -34 5 -1 29(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

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Sin restricción -1,041 -3,997 -73.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -1,041 -3,997 -73.9% Deuda gubernamental 240 149 60.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 240 149 60.6% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -1,281 -4,146 -69.1% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -1,281 -4,146 -69.1%


En Préstamo o Garantía 1,430 4,382 -67.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,430 4,382 -67.4% Deuda gubernamental 136 225 -39.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 136 225 -39.7% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1,295 4,157 -68.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,295 4,157 -68.9%



Solvencia (1) 2.5 2.3 3.3 1.4 5.3% 71.6% 1.3 1.4 26% 26% 26% 35%Liquidez (2) -1.5 -7.4 -0.1 1.3 -80.1% -217.3% 0.5 0.6 94% 94% 94% 38%Apalancamiento (3) 0.4 0.3 0.4 0.5 27.7% -20.4% 2.2 1.7 26% 24% 29% 35%ROE (4) 3.1% 3.9% 3.0% 14.3% -0.8 pp -11.2 pp 17.4% 24.0% 74% 68% 68% 41%ROA (5) 2.0% 2.4% 1.9% 7.7% -0.3 pp -5.7 pp 4.4% 5.5% 38% 35% 35% 12%MFI / Ingresos de Operación (6) 36.2% 46.7% 49.0% 49.1% -10.5 pp -12.9 pp 50.9% 45.5% 50% 47% 44% 50%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 85.5% 83.1% 87.2% 71.4% 2.4 pp 14.1 pp 57.4% 49.9% n.a. 59% 62% 35%Resultado Neto / Gastos Admón. 9.8% 12.0% 7.9% 25.7% -2.1 pp -15.9 pp 51.6% 77.0% 65% 62% 68% 38%Consumo de Capital (7) n.a. 3.3% 5.5% 5.2% n.a. n.a. n.a. 13.7% n.a. 82% 65% 65%




Capital Global 599 610 -1.7% 13,420Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 3 18 -81.3% 838Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 13 13 4.1% 813Activos Sujetos a Riesgo Operacional 4 4 1.0% 210








Cuentas de Orden 1,677 2,206 1,396 1,588 -24.0% 5.7% 1,613,787 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,288 1,401 964 1,200 -8.0% 7.4% 1,575,996

Operaciones en Custodia 1,043 981 964 1,200 6.3% -13.1% 1,361,473 Valores de clientes recibidos en custodia 1,043 981 964 1,200 6.3% -13.1% 3,262 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,362,987 Operaciones de Administración 245 420 0 0 -41.6% n.a. 209,746 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,514


Intermediación


Credit Suisse Ranking (percentil en SISTEMA)


Credit Suisse

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Activos 1,956 1,672 1,793 1,861 17.0% 5.1% 47,998Inversiones en Valores 1,054 1,200 1,029 277 -12.1% 280.6% 27,122Operaciones con Valores y Derivados 1 257 29 332 996 786.1% -74.2% 6,980Disponibilidades 2 126 135 111 99 -6.1% 28.1% 3,317Cuentas por Cobrar 346 134 144 285 157.9% 21.6% 9,281Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -1.0% -11.1% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 172 174 177 204 -1.3% -15.9% 1,270

Pasivos 341 63 208 296 438.0% 15.1% 35,728Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 20Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 19,293Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,990Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 336 57 202 282 487.3% 19.1% 9,871Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 5 6 6 14 -20.0% -64.9% 554

Capital Contable 1,615 1,609 1,585 1,565 0.4% 3.2% 12,270



Compraventa de Valores 126 135 185 -6.9% 1,043 12 15 16 13 15 15 33Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 454 0 0 0 0 0 0 -84Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 684 0 0 0 0 0 0 75Otras 1 0 0 0 n.a. 418 0 0 0 0 0 0 56

Comisiones y Tarifas Pagadas -18 -17 -24 4.2% -483 -2 -3 -1 -3 -2 -2 -106Pagadas a la BMV -13 -11 -16 13.7% -89 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -11Otras 2 -5 -6 -8 -14.4% -394 -1 -1 0 -1 -1 -1 -95

Ingresos por Asesoría Financiera 0 77 83 -100.0% 327 0 0 0 0 -5 1 -83Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 18 23 26 -21.0% 344 0 20 2 0 -5 3 -123Margen Financiero por Intermediación (MFI) 33 34 42 -3.1% 2,129 6 1 3 3 4 0 1,036

Compraventa en el Mercado de Dinero 1 5 2 -88.0% 1,294 3 -3 0 -2 1 -3 556Intereses del Mercado de Dinero 33 29 40 14.6% 394 3 4 4 4 4 4 126Valuación a Valor Razonable -1 -1 0 135.9% 441 0 0 0 1 0 -1 353

Ingresos (Egresos) de la Operación 159 252 313 -37.0% 4,916 16 33 19 13 7 17 804Gastos de Administración -58 -68 -147 -15.9% -2,766 -7 -6 -10 -11 -3 -6 -451

Personal -11 -9 -83 34.5% -1,890 -1 -1 -3 -2 0 -1 -506Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -44 -58 -61 -25.1% -409 -5 -5 -7 -9 -3 -4 -18Otros 3 -2 -2 -2 48.3% -601 0 0 0 0 0 -1 69

Resultado de la Operación 101 184 166 -44.8% 2,150 9 26 10 2 4 11 353Ingresos (Egresos) No Recurrentes -27 119 112 -122.4% -667 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -325

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -26.8% 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -27 119 112 -122.4% -669 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -326Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 75 302 278 -75.3% 1,482 7 23 6 0 2 8 29(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

Deutsche Securitiesseptiembre 2015





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Ingresos

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Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 1,054 1,200 -12.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,054 1,200 -12.1%

Sin restricción 1,054 1,124 -6.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,054 1,124 -6.2% Deuda gubernamental 1,055 1,202 -12.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,055 1,202 -12.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -1 -79 -98.3% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -1 -79 -98.3%





Solvencia (1) 5.7 26.4 8.6 6.3 -78.3% -8.7% 1.3 1.4 18% 6% 18% 21%Liquidez (2) 5.0 23.0 7.4 5.5 -78.2% -9.9% 0.5 0.6 21% 3% 21% 24%Apalancamiento (3) 0.0 0.0 0.1 0.0 -8.4% -42.3% 2.2 1.7 3% 6% 12% 6%ROE (4) 3.2% 3.0% 13.7% 23.7% 0.2 pp -20.5 pp 17.4% 24.0% 68% 74% 38% 21%ROA (5) 2.8% 2.7% 12.2% 2.3% 0.2 pp 0.5 pp 4.4% 5.5% 32% 32% 18% 29%MFI / Ingresos de Operación (6) 28.3% 27.2% 28.4% 22.6% 1.1 pp 5.7 pp 50.9% 45.5% 65% 62% 62% 71%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 61.8% 63.3% 62.6% 33.2% -1.4 pp 28.6 pp 57.4% 49.9% n.a. 24% 24% 12%Resultado Neto / Gastos Admón. 37.2% 34.0% 150.7% 318.6% 3.1 pp -281.5 pp 51.6% 77.0% 29% 29% 15% 12%Consumo de Capital (7) n.a. 2.3% 2.2% 2.5% n.a. n.a. n.a. 13.7% n.a. 88% 88% 79%




Capital Global 1,609 1,585 1.5% 13,420Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 8 5 48.6% 838Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 15 15 3.0% 813Activos Sujetos a Riesgo Operacional 15 15 0.3% 210





Número de Empleados 1 1 0.0% 886Área Administrativa 0 0 n.a. 541Área Operativa 1 1 0.0% 345

Custodia por Cuenta 0 0 -96.9% 0Custodia por Empleado 2 49 -96.8% 0


Cuentas de Orden 185 47 296 917 290.1% -79.8% 1,613,787 Operaciones por Cuenta de Terceros 10 100 46 2 -90.0% 345.6% 1,575,996

Operaciones en Custodia 2 49 22 0 -96.8% n.a. 1,361,473 Valores de clientes recibidos en custodia 2 49 22 0 -96.8% n.a. 3,262 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,362,987 Operaciones de Administración 4 0 0 0 n.a. n.a. 209,746 Clientes Cuentas Corrientes 4 51 24 2 -91.3% 99.6% 1,514

Operaciones por Cuenta Propia 175 -53 250 915 -429.8% -80.9% 37,791

Intermediación


Deutsche Securities Ranking (percentil en SISTEMA)


Deutsche Securities

Total

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50%

100%

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350%

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400

500

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4

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dic-

14

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15

feb-

15

mar

-15

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15

may

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ASR de Crédito

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Activos 1,656 1,574 1,409 2,904 5.2% -43.0% 47,998Inversiones en Valores 1,070 1,103 1,078 1,451 -2.9% -26.2% 27,122Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -100.0% n.a. 6,980Disponibilidades 2 53 55 50 44 -3.0% 21.5% 3,317Cuentas por Cobrar 500 386 249 1,389 29.5% -64.0% 9,281Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 33 30 32 21 8.8% 59.5% 1,270

Pasivos 1,443 1,361 1,195 2,704 6.0% -46.6% 35,728Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 20Operaciones con Valores y Derivados 3 882 920 897 1,273 -4.0% -30.7% 19,293Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,990Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 553 433 296 1,426 27.6% -61.2% 9,871Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 8 8 2 5 -5.1% 51.5% 554




Compraventa de Valores 23 13 28 76.6% 1,043 4 4 2 2 3 2 33Ofertas Públicas 33 21 22 58.7% 454 1 0 1 30 0 0 -84Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 684 0 0 0 0 0 0 75Otras 1 68 56 78 21.7% 418 7 10 10 8 6 9 56

Comisiones y Tarifas Pagadas -10 -9 -14 12.4% -483 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -106Pagadas a la BMV -4 -3 -5 32.4% -89 0 0 -1 0 -1 0 -11Otras 2 -6 -6 -9 3.3% -394 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -95

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 327 0 0 0 0 0 0 -83Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 3 0 0 n.a. 344 3 0 0 0 0 0 -123Margen Financiero por Intermediación (MFI) 55 60 80 -9.1% 2,129 5 5 3 6 5 4 1,036

Compraventa en el Mercado de Dinero 48 55 74 -13.1% 1,294 4 4 2 5 4 3 556Intereses del Mercado de Dinero 5 5 7 2.7% 394 1 1 1 1 0 1 126Valuación a Valor Razonable 2 0 0 n.a. 441 0 0 0 0 0 0 353


Personal -63 -51 -72 22.3% -1,890 -9 -7 -6 -11 -6 -5 -506Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -22 -11 -16 96.8% -409 -3 -5 -4 -2 -2 -2 -18Otros 3 -56 -65 -86 -13.4% -601 -4 -7 -7 -13 -3 -4 69

Resultado de la Operación 32 14 21 125.4% 2,150 3 -1 -1 19 1 2 353Ingresos (Egresos) No Recurrentes -11 -2 -4 360.0% -667 -3 0 0 -6 0 0 -325

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -11 -2 -4 360.0% -669 -3 0 0 -6 0 0 -326Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 21 12 17 78.5% 1,482 0 -1 -1 13 1 2 29(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

Evercore Casa de Bolsaseptiembre 2015





0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

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500

1,000

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2,000

2,500

3,000

3,500

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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15

mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

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60%

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100%

120%

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14

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4

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14

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feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15




Sin restricción -271 -155 74.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -271 -155 74.6% Deuda gubernamental -111 -3 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -111 -3 n.a. Deuda bancaria -31 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -31 0 n.a. Otros títulos de deuda -128 -152 -15.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -128 -152 -15.7% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 882 919 -4.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 882 919 -4.0% Deuda gubernamental 882 919 -4.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 882 919 -4.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 459 339 35.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 459 339 35.5% Deuda gubernamental 300 187 60.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 300 187 60.6% Deuda bancaria 31 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 31 0 n.a. Otros títulos de deuda 128 152 -15.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 128 152 -15.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.1 1.2 1.2 1.1 -0.7% 6.9% 1.3 1.4 50% 50% 50% 56%Liquidez (2) 0.2 0.2 0.2 0.1 -7.1% 101.5% 0.5 0.6 65% 59% 62% 79%Apalancamiento (3) 4.6 4.8 4.6 6.7 -3.9% -31.5% 2.2 1.7 50% 47% 50% 53%ROE (4) 13.0% 10.9% 13.3% 17.9% 2.1 pp -4.9 pp 17.4% 24.0% 35% 41% 44% 26%ROA (5) 1.2% 1.0% 1.2% 1.5% 0.2 pp -0.3 pp 4.4% 5.5% 44% 44% 41% 32%MFI / Ingresos de Operación (6) 34.5% 32.9% 33.7% 35.5% 1.6 pp -1.0 pp 50.9% 45.5% 56% 59% 59% 59%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 82.7% 85.2% 82.9% 78.7% -2.5 pp 4.0 pp 57.4% 49.9% n.a. 62% 56% 44%Resultado Neto / Gastos Admón. 14.3% 12.0% 15.0% 20.8% 2.3 pp -6.6 pp 51.6% 77.0% 59% 59% 56% 47%Consumo de Capital (7) n.a. 5.3% 4.8% 5.0% n.a. n.a. n.a. 13.7% n.a. 68% 68% 68%




Capital Global 212 213 -0.6% 13,420Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 5 5 14.9% 838Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 5 4 7.6% 813Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 -0.9% 210






Custodia por Cuenta 17 18 -2.5% 0Custodia por Empleado 468 463 1.0% 0



Operaciones en Custodia 29,481 30,120 29,722 31,322 -2.1% -5.9% 1,361,473 Valores de clientes recibidos en custodia 29,481 30,120 29,722 31,322 -2.1% -5.9% 3,262 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,362,987 Operaciones de Administración 115,083 113,026 108,171 101,288 1.8% 13.6% 209,746 Clientes Cuentas Corrientes -98 24 209 -14 -514.6% 602.8% 1,514

Operaciones por Cuenta Propia 12 732 1,098 139 -98.4% -91.3% 37,791

Intermediación


Evercore Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


Evercore Casa de Bolsa

Total

0%

20%

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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-20,000

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60,000

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100,000

120,000

140,000

160,000





Activos 20,806 20,717 22,007 14,391 0.4% 44.6% 47,998Inversiones en Valores 18,818 19,772 18,701 13,151 -4.8% 43.1% 27,122Operaciones con Valores y Derivados 1 1,217 200 2,561 588 507.0% 106.8% 6,980Disponibilidades 2 120 116 144 135 3.5% -11.2% 3,317Cuentas por Cobrar 418 402 383 362 4.2% 15.5% 9,281Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -1.7% -5.9% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 232 227 217 154 2.2% 50.4% 1,270

Pasivos 19,595 19,546 20,787 13,021 0.2% 50.5% 35,728Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 20Operaciones con Valores y Derivados 3 14,763 15,459 14,757 11,082 -4.5% 33.2% 19,293Colaterales vendidos o Dados en Garantía 4,634 3,890 5,812 1,781 19.1% 160.2% 5,990Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 153 160 163 86 -4.1% 78.2% 9,871Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 45 38 55 71 18.8% -36.9% 554

Capital Contable 1,211 1,171 1,220 1,371 3.4% -11.7% 12,270


Resultado por Servicios 376 442 646 -14.9% 2,444 42 38 40 38 43 14 -109Comisiones y Tarifas Cobradas 571 518 757 10.3% 2,599 66 75 61 57 72 49 80

Compraventa de Valores 239 269 348 -11.1% 1,043 27 30 26 25 24 23 33Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 454 0 0 0 0 0 0 -84Opers. con Sociedades de Inversión 201 145 210 38.3% 684 23 23 23 23 23 22 75Otras 1 131 104 199 26.4% 418 16 22 11 9 26 3 56

Comisiones y Tarifas Pagadas -195 -76 -110 156.1% -483 -24 -37 -20 -18 -29 -35 -106Pagadas a la BMV -16 -17 -24 -5.9% -89 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -11Otras 2 -179 -59 -87 203.9% -394 -22 -35 -18 -16 -28 -33 -95

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 327 0 0 0 0 0 0 -83Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 55 61 96 -10.6% 344 8 4 5 3 4 8 -123Margen Financiero por Intermediación (MFI) 113 139 138 -18.8% 2,129 33 -39 23 21 5 69 1,036

Compraventa en el Mercado de Dinero 29 30 17 -4.9% 1,294 -1 3 2 4 2 20 556Intereses del Mercado de Dinero 114 67 158 69.8% 394 6 34 56 4 6 3 126Valuación a Valor Razonable -29 42 -38 -170.4% 441 28 -75 -34 13 -4 46 353

Ingresos (Egresos) de la Operación 543 642 880 -15.3% 4,916 83 4 69 63 52 92 804Gastos de Administración -630 -567 -897 11.2% -2,766 -36 -69 -114 -61 -70 -76 -451

Personal -422 -323 -552 30.7% -1,890 -39 -40 -80 -54 -40 -59 -506Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -115 -145 -161 -21.0% -409 -12 -18 -15 -16 -13 5 -18Otros 3 -93 -99 -185 -5.3% -601 15 -11 -19 9 -17 -22 69

Resultado de la Operación -87 75 -17 -215.9% 2,150 47 -66 -45 2 -18 16 353Ingresos (Egresos) No Recurrentes -9 -35 -7 -75.1% -667 -7 17 10 -7 7 -5 -325

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 42.9% 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -9 -35 -7 -75.2% -669 -7 17 10 -7 7 -5 -326Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -96 40 -25 -338.0% 1,482 40 -49 -36 -5 -11 11 29(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

GBMseptiembre 2015





0

5,000

10,000

15,000

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30,000

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14

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15

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-20.0%

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Ingresos

Gastos


0%

10%

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sep-

14

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4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15




Sin restricción 592 590 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 592 590 0.4% Deuda gubernamental 0 7 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 7 -100.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 0.0% Acciones 592 583 1.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 592 583 1.6%

Reportadas 14,808 15,491 -4.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 14,808 15,491 -4.4% Deuda gubernamental 5,682 5,250 8.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,682 5,250 8.2% Deuda bancaria 1,001 1,201 -16.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,001 1,201 -16.6% Otros títulos de deuda 8,124 9,040 -10.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 8,124 9,040 -10.1% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 3,418 3,691 -7.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,418 3,691 -7.4% Deuda gubernamental 199 198 0.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 199 198 0.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 3,219 3,492 -7.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 3,219 3,492 -7.8%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 0.2% -3.9% 1.3 1.4 53% 59% 62% 53%Liquidez (2) 0.2 0.1 0.2 0.2 90.9% -5.1% 0.5 0.6 71% 76% 56% 65%Apalancamiento (3) 16.2 16.7 17.0 9.5 -3.1% 70.2% 2.2 1.7 65% 59% 65% 59%ROE (4) -12.8% -14.8% -8.9% 8.6% 2.1 pp -21.4 pp 17.4% 24.0% 88% 91% 88% 62%ROA (5) -0.8% -0.9% -0.6% 0.8% 0.2 pp -1.6 pp 4.4% 5.5% 91% 91% 88% 50%MFI / Ingresos de Operación (6) 25.7% 25.3% 28.0% 31.6% 0.4 pp -5.8 pp 50.9% 45.5% 68% 68% 65% 68%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 122.9% 126.6% 111.0% 86.0% -3.7 pp 36.9 pp 57.4% 49.9% n.a. 91% 88% 53%Resultado Neto / Gastos Admón. -16.7% -19.1% -11.6% 13.9% 2.4 pp -30.6 pp 51.6% 77.0% 91% 91% 88% 53%Consumo de Capital (7) n.a. 73.1% 61.0% 60.1% n.a. n.a. n.a. 13.7% n.a. 3% 18% 21%




Capital Global 1,011 1,069 -5.4% 13,420Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 270 203 32.9% 838Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 392 373 5.0% 813Activos Sujetos a Riesgo Operacional 77 76 1.1% 210









Operaciones en Custodia 298,567 292,044 296,907 233,259 2.2% 28.0% 1,361,473 Valores de clientes recibidos en custodia 298,567 292,044 296,907 233,259 2.2% 28.0% 3,262 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,362,987 Operaciones de Administración 73,420 72,851 71,917 71,270 0.8% 3.0% 209,746 Clientes Cuentas Corrientes -2,039 -202 -664 160 n.a. n.a. 1,514

Operaciones por Cuenta Propia 23,684 24,124 25,850 13,549 -1.8% 74.8% 37,791

Intermediación


GBM Ranking (percentil en SISTEMA)


GBM

Total

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Activos 1,661 1,654 1,700 1,571 0.4% 5.7% 47,998Inversiones en Valores 376 359 410 411 4.7% -8.5% 27,122Operaciones con Valores y Derivados 1 1,099 1,111 1,023 983 -1.0% 11.8% 6,980Disponibilidades 2 73 82 84 64 -10.6% 14.9% 3,317Cuentas por Cobrar 35 25 62 43 43.1% -18.5% 9,281Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 2.4% 4.7% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 77 77 121 70 -0.1% 10.0% 1,270

Pasivos 108 116 131 104 -6.9% 3.8% 35,728Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 -10.2% n.a. 20Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 19,293Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,990Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 80 91 89 61 -12.7% 30.9% 9,871Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 28 25 42 43 14.2% -34.5% 554




Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 1,043 0 0 0 0 0 0 33Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 454 0 0 0 0 0 0 -84Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 684 0 0 0 0 0 0 75Otras 1 195 176 228 10.6% 418 19 21 25 18 21 19 56

Comisiones y Tarifas Pagadas -36 -19 -24 93.7% -483 -2 -2 -22 -2 -2 -2 -106Pagadas a la BMV -7 -7 -9 14.8% -89 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11Otras 2 -29 -12 -15 136.2% -394 -1 -1 -21 -1 -1 -1 -95

Ingresos por Asesoría Financiera 77 35 36 122.0% 327 0 1 25 51 0 0 -83Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 2 20 20 -91.2% 344 0 0 -1 0 -1 0 -123Margen Financiero por Intermediación (MFI) 39 26 3 45.8% 2,129 22 -48 28 2 -15 53 1,036

Compraventa en el Mercado de Dinero 1 0 0 -283.2% 1,294 2 0 0 0 0 0 556Intereses del Mercado de Dinero 41 41 49 0.2% 394 3 3 3 4 16 3 126Valuación a Valor Razonable -3 -14 -46 -78.1% 441 17 -51 25 -2 -31 51 353

Ingresos (Egresos) de la Operación 276 238 263 15.8% 4,916 39 -28 56 69 5 70 804Gastos de Administración -141 -104 -152 36.2% -2,766 -20 -18 -15 -29 -12 -19 -451

Personal -5 -2 -4 100.8% -1,890 -1 -2 0 0 0 -1 -506Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -8 -6 -10 22.6% -409 -2 -1 0 0 0 -1 -18Otros 3 -129 -95 -139 35.5% -601 -17 -15 -15 -29 -11 -18 69

Resultado de la Operación 135 134 111 0.1% 2,150 19 -47 40 40 -7 51 353Ingresos (Egresos) No Recurrentes -33 -24 -16 36.0% -667 -4 14 -5 -17 6 -17 -325

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 15.9% 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -33 -24 -16 36.0% -669 -4 14 -5 -17 6 -17 -326Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 102 110 95 -7.7% 1,482 15 -32 36 22 -1 34 29(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

JP Morganseptiembre 2015





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Sin restricción 376 359 4.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 376 359 4.7% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 376 359 4.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 376 359 4.7%





Solvencia (1) 15.3 14.2 13.0 15.1 7.9% 1.9% 1.3 1.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 19.6 17.1 17.5 24.4 15.0% -19.4% 0.5 0.6 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 0.1 0.1 0.1 0.1 -13.1% -7.6% 2.2 1.7 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 5.7% 6.0% 9.5% 12.2% -0.2 pp -6.5 pp 17.4% 24.0% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 5.1% 5.3% 8.3% 9.4% -0.2 pp -4.3 pp 4.4% 5.5% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 5.6% 4.0% 21.4% 9.6% 1.5 pp -4.0 pp 50.9% 45.5% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 63.1% 63.8% 49.7% 39.5% -0.7 pp 23.6 pp 57.4% 49.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 45.4% 47.4% 79.1% 123.5% -2.0 pp -78.1 pp 51.6% 77.0% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 6.0% 6.7% 7.8% n.a. n.a. n.a. 13.7% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 1,537 1,569 -2.1% 13,420Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 74 83 -10.8% 838Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 4 7 -40.2% 813Activos Sujetos a Riesgo Operacional 14 14 0.3% 210




Cuentas de Clientes Operando 73 89 -18.0% 27,682En México 68 84 -19.0% 26,199En el Extranjero 5 5 0.0% 1,483





Operaciones en Custodia 37,557 42,127 41,875 33,541 -10.8% 12.0% 1,361,473 Valores de clientes recibidos en custodia 37,557 42,127 41,875 33,541 -10.8% 12.0% 3,262 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,362,987 Operaciones de Administración 0 0 40 65 n.a. -100.0% 209,746 Clientes Cuentas Corrientes 2,070 704 877 1,357 194.0% 52.5% 1,514

Operaciones por Cuenta Propia 1,099 1,111 1,023 983 -1.0% 11.8% 37,791

Intermediación


JP Morgan Ranking (percentil en SISTEMA)


JP Morgan

Total

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Activos 1,773 1,709 1,474 1,590 3.8% 11.5% 47,998Inversiones en Valores 590 621 643 549 -4.9% 7.5% 27,122Operaciones con Valores y Derivados 1 193 207 135 331 -6.7% -41.9% 6,980Disponibilidades 2 294 286 168 158 2.8% 86.6% 3,317Cuentas por Cobrar 370 272 207 206 35.9% 79.8% 9,281Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 326 323 320 347 0.9% -5.9% 1,270

Pasivos 564 491 280 479 15.0% 17.9% 35,728Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 20Operaciones con Valores y Derivados 3 187 202 130 326 -7.0% -42.5% 19,293Colaterales vendidos o Dados en Garantía 35 35 36 0 1.0% n.a. 5,990Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 342 254 114 153 34.4% 123.4% 9,871Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 554




Compraventa de Valores 195 192 259 1.6% 1,043 16 17 24 24 21 17 33Ofertas Públicas 13 29 70 -53.5% 454 0 8 2 0 1 0 -84Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 684 0 0 0 0 0 0 75Otras 1 0 0 0 -150.0% 418 0 0 0 0 0 0 56

Comisiones y Tarifas Pagadas -22 -20 -27 6.4% -483 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -106Pagadas a la BMV -10 -9 -11 20.0% -89 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11Otras 2 -11 -12 -15 -3.5% -394 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -95

Ingresos por Asesoría Financiera 86 79 108 8.6% 327 -4 38 8 5 7 4 -83Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 18 12 14 44.4% 344 0 3 4 6 0 3 -123Margen Financiero por Intermediación (MFI) 24 41 48 -39.8% 2,129 4 4 4 1 3 3 1,036

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 20 19 -100.6% 1,294 0 0 0 0 0 0 556Intereses del Mercado de Dinero 24 24 31 -2.8% 394 3 3 3 3 3 2 126Valuación a Valor Razonable 1 -3 -3 -129.2% 441 1 2 1 -2 0 1 353

Ingresos (Egresos) de la Operación 315 333 472 -5.2% 4,916 14 67 38 33 29 25 804Gastos de Administración -264 -225 -289 17.4% -2,766 -28 -32 -27 -21 -30 -27 -451


Resultado de la Operación 51 108 183 -52.6% 2,150 -14 35 11 12 -1 -2 353Ingresos (Egresos) No Recurrentes -16 -31 -45 -49.7% -667 5 -11 -3 -4 1 0 -325

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -16 -31 -45 -49.7% -669 5 -11 -3 -4 1 0 -326Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 35 77 138 -53.8% 1,482 -10 24 7 8 0 -1 29(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

Merrill Lynchseptiembre 2015





0

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2,000

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100200300400500600700800900

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

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mdp



Ingresos

Gastos


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15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

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15

sep-

15




Sin restricción 498 475 4.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 498 475 4.9% Deuda gubernamental 471 453 3.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 471 453 3.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 28 22 25.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 28 22 25.6%


En Préstamo o Garantía 92 145 -36.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 92 145 -36.8% Deuda gubernamental 83 131 -36.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 83 131 -36.7% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 9 15 -37.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 9 15 -37.5%



Solvencia (1) 3.1 3.5 5.3 3.3 -9.8% -5.4% 1.3 1.4 21% 21% 21% 24%Liquidez (2) 3.4 4.1 8.2 5.9 -16.4% -42.2% 0.5 0.6 24% 21% 15% 21%Apalancamiento (3) 0.4 0.3 0.2 0.4 34.6% 0.5% 2.2 1.7 29% 26% 24% 29%ROE (4) 8.3% 10.8% 9.1% 6.7% -2.6 pp 1.6 pp 17.4% 24.0% 50% 44% 56% 68%ROA (5) 5.8% 7.6% 6.4% 4.7% -1.8 pp 1.0 pp 4.4% 5.5% 24% 21% 26% 18%MFI / Ingresos de Operación (6) 11.3% 11.0% 10.6% -2.7% 0.2 pp 14.0 pp 50.9% 45.5% 71% 76% 79% 94%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 72.2% 66.0% 70.0% 75.5% 6.2 pp -3.3 pp 57.4% 49.9% n.a. 26% 29% 41%Resultado Neto / Gastos Admón. 29.6% 38.7% 33.0% 23.5% -9.2 pp 6.1 pp 51.6% 77.0% 35% 26% 35% 41%Consumo de Capital (7) n.a. 5.0% 4.1% 4.9% n.a. n.a. n.a. 13.7% n.a. 71% 76% 71%




Capital Global 1,210 1,192 1.5% 13,420Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 17 5 252.5% 838Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 35 35 -0.5% 813Activos Sujetos a Riesgo Operacional 9 9 -0.9% 210





Número de Empleados 41 42 -2.4% 886Área Administrativa 19 18 5.6% 541Área Operativa 22 24 -8.3% 345




Operaciones en Custodia 4,627 7,404 6,087 5,645 -37.5% -18.0% 1,361,473 Valores de clientes recibidos en custodia 4,627 7,404 6,087 5,645 -37.5% -18.0% 3,262 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,362,987 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 209,746 Clientes Cuentas Corrientes 1,468 -924 620 30 -258.9% n.a. 1,514

Operaciones por Cuenta Propia 35 35 36 0 1.0% n.a. 37,791

Intermediación


Merrill Lynch Ranking (percentil en SISTEMA)


Merrill Lynch

Total

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Activos 10,926 8,627 8,691 7,452 26.7% 46.6% 47,998Inversiones en Valores 0 226 50 375 -100.0% -100.0% 27,122Operaciones con Valores y Derivados 1 1,887 1,496 1,367 678 26.1% 178.3% 6,980Disponibilidades 2 1,685 1,434 1,526 1,538 17.5% 9.6% 3,317Cuentas por Cobrar 7,269 5,389 5,667 4,801 34.9% 51.4% 9,281Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 85 82 80 60 4.3% 42.4% 1,270

Pasivos 8,718 6,456 6,578 5,725 35.0% 52.3% 35,728Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 20Operaciones con Valores y Derivados 3 896 2,435 481 322 -63.2% 178.2% 19,293Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,990Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 7,472 3,678 5,780 5,284 103.1% 41.4% 9,871Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 351 343 316 119 2.3% 195.5% 554




Compraventa de Valores 43 36 45 18.7% 1,043 2 5 6 3 3 7 33Ofertas Públicas 29 35 46 -15.9% 454 4 0 7 2 14 0 -84Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 684 0 0 0 0 0 0 75Otras 1 0 0 0 -200.0% 418 0 0 0 0 0 0 56

Comisiones y Tarifas Pagadas -27 -23 -36 16.0% -483 -4 -4 -3 -2 -3 -3 -106Pagadas a la BMV -10 -9 -13 17.6% -89 -1 -2 -1 0 -1 -1 -11Otras 2 -17 -15 -23 15.0% -394 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -95

Ingresos por Asesoría Financiera 7 0 0 n.a. 327 0 0 7 0 0 0 -83Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 189 151 241 24.9% 344 29 24 10 23 14 30 -123Margen Financiero por Intermediación (MFI) 650 138 271 373.0% 2,129 49 100 101 138 8 74 1,036

Compraventa en el Mercado de Dinero 102 48 71 114.2% 1,294 15 22 17 14 10 8 556Intereses del Mercado de Dinero 18 18 23 -1.6% 394 4 2 2 0 2 2 126Valuación a Valor Razonable 530 72 177 639.9% 441 30 76 82 124 -5 64 353


Personal -221 -138 -234 60.4% -1,890 -20 -30 -32 -29 -16 -23 -506Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -21 -18 -25 20.6% -409 -2 -2 -3 -3 -2 -3 -18Otros 3 -41 -32 -53 28.5% -601 -6 -4 -5 -6 -5 -4 69

Resultado de la Operación 608 149 256 308.4% 2,150 53 87 87 127 12 78 353Ingresos (Egresos) No Recurrentes -203 -39 -70 423.2% -667 -16 -29 -29 -40 -6 -28 -325

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -203 -39 -70 423.2% -669 -16 -29 -29 -40 -6 -28 -326Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 405 110 186 267.8% 1,482 37 58 59 87 6 51 29(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

Morgan Stanleyseptiembre 2015





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8,000

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Sin restricción -7,175 -4,748 51.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -7,175 -4,748 51.1% Deuda gubernamental -7,175 -4,748 51.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -7,175 -4,748 51.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 0 1,899 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 1,899 -100.0% Deuda gubernamental 0 1,899 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 1,899 -100.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 7,175 3,075 133.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7,175 3,075 133.3% Deuda gubernamental 7,175 3,075 133.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7,175 3,075 133.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.3 1.3 1.3 1.3 -6.2% -3.7% 1.3 1.4 47% 41% 44% 44%Liquidez (2) 0.2 0.4 0.3 0.3 -36.0% -22.5% 0.5 0.6 62% 50% 50% 56%Apalancamiento (3) 0.7 1.6 0.4 0.4 -55.0% 86.9% 2.2 1.7 35% 38% 32% 26%ROE (4) 24.5% 20.0% 13.5% 11.4% 4.5 pp 13.1 pp 17.4% 24.0% 18% 24% 41% 56%ROA (5) 5.8% 4.8% 3.3% 2.7% 1.0 pp 3.1 pp 4.4% 5.5% 21% 26% 32% 26%MFI / Ingresos de Operación (6) 94.6% 92.7% 88.0% 83.0% 2.0 pp 11.6 pp 50.9% 45.5% 12% 12% 15% 21%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 36.3% 40.3% 49.2% 49.6% -4.0 pp -13.3 pp 57.4% 49.9% n.a. 15% 21% 21%Resultado Neto / Gastos Admón. 117.9% 99.3% 69.7% 71.9% 18.6 pp 46.1 pp 51.6% 77.0% 18% 18% 26% 24%Consumo de Capital (7) n.a. 16.4% 13.0% 10.4% n.a. n.a. n.a. 13.7% n.a. 56% 59% 59%




Capital Global 2,170 2,112 2.7% 13,420Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 159 117 36.4% 838Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 172 135 27.3% 813Activos Sujetos a Riesgo Operacional 24 23 2.4% 210








Cuentas de Orden -413 -1,207 -326 -91 -65.7% 352.7% 1,613,787 Operaciones por Cuenta de Terceros -413 -1,207 -326 -91 -65.7% 352.7% 1,575,996

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,361,473 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 3,262 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,362,987 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 209,746 Clientes Cuentas Corrientes -413 -1,207 -326 -91 -65.7% 352.7% 1,514


Intermediación


Morgan Stanley Ranking (percentil en SISTEMA)


Morgan Stanley

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Activos 363 364 367 327 -0.1% 11.2% 47,998Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 27,122Operaciones con Valores y Derivados 1 170 180 170 140 -5.6% 21.4% 6,980Disponibilidades 2 135 83 100 138 62.1% -1.8% 3,317Cuentas por Cobrar 38 80 77 24 -52.4% 58.6% 9,281Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 20 21 21 25 -2.1% -19.5% 1,270

Pasivos 35 35 42 32 1.6% 9.8% 35,728Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 20Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 19,293Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,990Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 35 35 42 32 1.6% 9.8% 9,871Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 554




Compraventa de Valores 113 90 125 25.2% 1,043 7 12 18 11 10 15 33Ofertas Públicas 14 4 8 237.5% 454 0 1 2 1 4 5 -84Opers. con Sociedades de Inversión 7 4 6 80.5% 684 1 1 1 1 1 1 75Otras 1 9 6 15 58.4% 418 1 1 1 1 1 1 56


Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 327 0 0 0 0 0 0 -83Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 12 8 11 42.1% 344 2 2 2 2 0 2 -123Margen Financiero por Intermediación (MFI) 0 3 3 -94.0% 2,129 0 0 0 0 0 0 1,036

Compraventa en el Mercado de Dinero -6 -4 -5 55.4% 1,294 -1 -1 -1 0 0 -1 556Intereses del Mercado de Dinero 6 6 8 -10.2% 394 1 1 1 0 1 1 126Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. 441 0 0 0 0 0 0 353


Personal -29 -25 -27 13.4% -1,890 -3 -3 -4 -4 -3 -3 -506Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -13 -11 -15 13.7% -409 -1 4 -2 -2 -1 -2 -18Otros 3 -52 -41 -63 28.8% -601 -6 -7 -5 -5 -6 -7 69

Resultado de la Operación 36 17 31 108.6% 2,150 -1 8 9 4 3 8 353Ingresos (Egresos) No Recurrentes -15 -5 -6 214.8% -667 0 -3 -1 1 -4 -3 -325

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -15 -5 -6 214.8% -669 0 -3 -1 1 -4 -3 -326Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 21 12 25 68.7% 1,482 -1 4 7 4 0 5 29(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

UBSseptiembre 2015





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Otros Pasivos



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mdp



Ingresos

Gastos


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mar

-15

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15

may

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jun-

15

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5

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sep-

15




Sin restricción 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.





Solvencia (1) 10.3 10.5 8.7 10.2 -1.7% 1.3% 1.3 1.4 12% 15% 15% 12%Liquidez (2) 9.4 9.4 7.7 8.9 -0.2% 5.6% 0.5 0.6 12% 15% 18% 12%Apalancamiento (3) 0.1 0.1 0.1 0.1 1.9% -1.5% 2.2 1.7 18% 21% 21% 18%ROE (4) 10.7% 11.7% 11.4% 3.5% -1.0 pp 7.2 pp 17.4% 24.0% 41% 35% 50% 71%ROA (5) 9.6% 10.5% 10.2% 3.0% -0.9 pp 6.6 pp 4.4% 5.5% 18% 18% 21% 24%MFI / Ingresos de Operación (6) 8.2% 7.6% 7.1% 10.3% 0.6 pp -2.1 pp 50.9% 45.5% 76% 82% 88% 82%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 71.1% 69.8% 72.0% 87.8% 1.3 pp -16.7 pp 57.4% 49.9% n.a. 29% 35% 59%Resultado Neto / Gastos Admón. 27.4% 29.8% 28.6% 9.3% -2.4 pp 18.2 pp 51.6% 77.0% 44% 35% 38% 62%Consumo de Capital (7) n.a. 3.4% 3.1% 2.3% n.a. n.a. n.a. 13.7% n.a. 79% 82% 85%




Capital Global 327 322 1.3% 13,420Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1 1 -1.7% 838Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 9 8 11.7% 813Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 2.4% 210






Custodia por Cuenta 59 53 10.9% 0Custodia por Empleado 44,569 40,015 11.4% 0



Operaciones en Custodia 44,386 39,710 39,376 31,535 11.8% 40.8% 1,361,473 Valores de clientes recibidos en custodia 44,569 40,015 39,130 31,692 11.4% 40.6% 3,262 Valores de clientes recibidos en el extranjero -183 -304 247 -157 -39.8% 16.8% 1,362,987 Operaciones de Administración 397 558 591 306 -28.8% 29.8% 209,746 Clientes Cuentas Corrientes -34 261 -50 298 -112.8% -111.3% 1,514


Intermediación


UBS Ranking (percentil en SISTEMA)


UBS

Total

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200%

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160

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14

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-15

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-15

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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-10,000

0

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40,000

50,000





Activos 3,872 4,555 4,084 2,256 -15.0% 71.6% 47,998Inversiones en Valores 3,722 4,391 3,929 2,080 -15.2% 78.9% 27,122Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -5.3% n.a. 6,980Disponibilidades 2 12 20 14 12 -39.6% -1.3% 3,317Cuentas por Cobrar 34 31 33 35 8.4% -4.3% 9,281Inversiones Permanentes en Acciones 27 26 26 24 1.0% 9.9% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 77 86 81 104 -10.4% -25.9% 1,270

Pasivos 1,736 2,387 1,893 896 -27.3% 93.7% 35,728Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 20Operaciones con Valores y Derivados 3 1,331 1,456 1,369 662 -8.6% 101.0% 19,293Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. -100.0% 5,990Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 288 777 343 121 -63.0% 137.6% 9,871Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 117 153 181 113 -23.5% 3.9% 554




Compraventa de Valores 28 31 41 -8.3% 1,043 2 3 4 2 3 4 33Ofertas Públicas 0 7 7 -100.0% 454 0 0 0 0 0 0 -84Opers. con Sociedades de Inversión 223 206 278 8.1% 684 25 25 25 25 25 25 75Otras 1 4 4 23 19.0% 418 0 0 0 0 0 1 56

Comisiones y Tarifas Pagadas -4 -5 -6 -6.6% -483 0 0 -1 -1 0 -1 -106Pagadas a la BMV -2 -2 -3 0.1% -89 0 0 0 0 0 0 -11Otras 2 -2 -2 -3 -12.8% -394 0 0 0 0 0 0 -95

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 40 n.a. 327 0 0 0 0 0 0 -83Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 1 1 -38.4% 344 0 0 0 0 0 0 -123Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,125 513 1,162 119.1% 2,129 -47 33 225 213 271 52 1,036

Compraventa en el Mercado de Dinero 1,078 493 995 118.5% 1,294 53 45 196 195 162 81 556Intereses del Mercado de Dinero 98 29 43 234.9% 394 -3 1 33 -6 12 33 126Valuación a Valor Razonable -51 -9 123 460.9% 441 -96 -12 -5 24 97 -62 353

Ingresos (Egresos) de la Operación 1,376 757 1,545 81.8% 4,916 -20 62 254 240 299 82 804Gastos de Administración -716 -420 -746 70.5% -2,766 -42 -49 -111 -115 -113 -45 -451


Resultado de la Operación 660 337 799 96.0% 2,150 -62 12 143 125 187 37 353Ingresos (Egresos) No Recurrentes -189 -93 -229 102.4% -667 19 -3 -42 -37 -51 -11 -325

Participación en Subsidiarias y Asociadas 2 0 1 534.8% 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -191 -94 -230 103.8% -669 19 -3 -42 -37 -51 -11 -326Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 472 244 570 93.5% 1,482 -43 9 101 88 136 25 29(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

Valueseptiembre 2015





0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000

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mar

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2,500

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14

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14

mar

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

10.0%

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-1,500

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1,000

1,500

2,000

2,500

sep-

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4

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ene-

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mdp



Ingresos

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100%

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oct-1

4

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14

ene-

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feb-

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mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

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jul-1

5

ago-

15

sep-

15




Sin restricción 1,919 2,481 -22.7% 376 359 4.7% 0 0 n.a. 2,295 2,840 -19.2% Deuda gubernamental 216 258 -16.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 216 258 -16.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 425 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 425 -100.0% Acciones 1,703 1,798 -5.3% 376 359 4.7% n.a. n.a. n.a. 2,079 2,157 -3.6%

Reportadas 1,314 1,438 -8.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,314 1,438 -8.6% Deuda gubernamental 102 232 -55.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 102 232 -55.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 1,211 1,206 0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,211 1,206 0.5% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 113 113 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 113 113 0.3% Deuda gubernamental 113 113 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 113 113 0.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 2.2 1.9 2.2 2.5 16.9% -11.4% 1.3 1.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 1.4 1.3 1.5 1.8 11.6% -20.4% 0.5 0.6 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 0.8 0.9 0.9 0.7 -10.2% 23.3% 2.2 1.7 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 43.0% 47.2% 49.6% 34.6% -4.2 pp 8.4 pp 17.4% 24.0% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 19.6% 21.4% 23.1% 27.3% -1.9 pp -7.7 pp 4.4% 5.5% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 81.9% 82.4% 82.2% 78.8% -0.4 pp 3.2 pp 50.9% 45.5% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 48.1% 46.3% 45.5% 48.7% 1.8 pp -0.6 pp 57.4% 49.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 76.6% 82.4% 85.0% 75.2% -5.8 pp 1.3 pp 51.6% 77.0% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 18.4% 20.4% 18.5% n.a. n.a. n.a. 13.7% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 2,143 2,166 -1.1% 13,420Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 246 295 -16.4% 838Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 106 106 -0.1% 813Activos Sujetos a Riesgo Operacional 43 42 2.3% 210








Cuentas de Orden 105,298 101,455 100,921 109,707 3.8% -4.0% 1,613,787 Operaciones por Cuenta de Terceros 96,599 94,672 93,978 97,921 2.0% -1.3% 1,575,996

Operaciones en Custodia 78,956 78,814 78,219 79,502 0.2% -0.7% 1,361,473 Valores de clientes recibidos en custodia 77,258 76,860 76,261 77,737 0.5% -0.6% 3,262 Valores de clientes recibidos en el extranjero 1,697 1,954 1,958 1,764 -13.1% -3.8% 1,362,987 Operaciones de Administración 17,663 15,852 15,845 18,397 11.4% -4.0% 209,746 Clientes Cuentas Corrientes -20 7 -86 22 -383.9% -188.2% 1,514

Operaciones por Cuenta Propia 8,699 6,783 6,943 11,786 28.2% -26.2% 37,791

Intermediación


Value Ranking (percentil en SISTEMA)


Value

Total

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9,000

sep-

14

oct-1

4

nov-

14

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ene-

15

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15

mar

-15

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15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000




Casas de Bolsa 509,780 100% 4,326

Mercado de Dinero 222,422 43.6% 325

Actinver 28,150 5.5% 95

HSBC 2,413 0.5% 91

Interacciones 48,515 9.5% 90

Finamex 47,371 9.3% 65

Monex 18,748 3.7% 58

Invex 21,366 4.2% 19

CB Ve por Más 7,002 1.4% 7

Multiva 4,537 0.9% -26

Vector 44,321 8.7% -74




septiembre 2015 Mercado de Dinero

Directorio













septiembre 2015 Mercado de Dinero





22 DE JUNIO DE 2016



Activos 222,422 207,857 208,053 195,016 7.0% 14.1% 509,780Inversiones en Valores 170,651 164,090 161,836 146,262 4.0% 16.7% 370,843Operaciones con Valores y Derivados 1 2,665 2,663 2,408 1,694 0.1% 57.3% 36,619Disponibilidades 2 4,894 3,295 2,809 3,600 48.5% 36.0% 14,176Cuentas por Cobrar 42,105 35,604 38,826 41,473 18.3% 1.5% 80,116Inversiones Permanentes en Acciones 511 515 507 460 -0.7% 11.2% 2,791Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 1,596 1,691 1,667 1,527 -5.6% 4.5% 5,235

Pasivos 214,372 199,878 199,841 186,892 7.3% 14.7% 473,470Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 276 369 305 478 -25.2% -42.3% 552Operaciones con Valores y Derivados 3 159,750 163,731 158,610 135,200 -2.4% 18.2% 366,961Colaterales vendidos o Dados en Garantía 3,244 1,715 2,007 640 89.1% 406.7% 10,617Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 51,054 33,987 38,807 50,347 50.2% 1.4% 94,284Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 49 76 111 227 -35.5% -78.5% 1,055



Resultado por Servicios 1,964 1,899 2,584 3.4% 7,435 165 200 213 400 208 212 19Comisiones y Tarifas Cobradas 1,809 1,892 2,489 -4.4% 7,787 172 194 246 221 213 193 93

Compraventa de Valores 624 717 941 -13.0% 2,608 58 78 77 61 65 78 -51Ofertas Públicas 137 145 171 -5.2% 1,268 6 7 40 39 23 3 66Opers. con Sociedades de Inversión 483 465 626 3.7% 2,306 54 53 56 53 56 53 80Otras 1 566 564 752 0.3% 1,605 55 56 73 67 69 58 -2


Ingresos por Asesoría Financiera 602 343 567 75.5% 1,362 34 72 20 240 42 87 173Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 139 227 231 -39.1% 630 2 52 20 -21 11 16 -302Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,717 3,033 3,664 -43.4% 6,293 276 14 240 212 203 273 -921

Compraventa en el Mercado de Dinero 1,330 1,809 1,977 -26.5% 4,504 12 414 498 -442 310 337 -90Intereses del Mercado de Dinero 474 883 1,455 -46.3% 1,529 -55 -20 -83 513 -19 -75 -769Valuación a Valor Razonable -88 342 232 -125.7% 260 318 -379 -175 141 -88 11 -62

Ingresos (Egresos) de la Operación 3,819 5,160 6,479 -26.0% 14,358 444 266 473 592 422 501 -1,204Gastos de Administración -3,363 -3,760 -4,897 -10.6% -10,407 -353 -384 -403 -383 -367 -387 -72

Personal -1,872 -2,163 -2,856 -13.4% -5,738 -205 -196 -230 -205 -211 -224 -208Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -513 -528 -747 -2.7% -1,488 -60 -57 -60 -59 -64 -55 -10Otros 3 -1,016 -1,112 -1,355 -8.6% -3,181 -92 -135 -117 -123 -96 -113 146

Resultado de la Operación 456 1,400 1,582 -67.4% 3,952 91 -117 70 209 55 114 -1,276Ingresos (Egresos) No Recurrentes -131 -422 -499 -69.0% 374 -31 35 -15 -70 -14 -33 202

Participación en Subsidiarias y Asociadas -18 1 -36 n.a. 1,528 -5 -2 -1 -5 -1 0 49Impuestos Netos -113 -423 -463 -73.3% -1,154 -26 38 -14 -66 -14 -33 154Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 325 978 1,083 -66.8% 4,326 60 -82 55 138 41 81 -1,074(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Para las cifras e indicadores con información anterior a abril 2013 se incluye la información de ING Casa de Bolsa


Mercado de Dineroseptiembre 2015





0

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150,000

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15





50,000

100,000

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200,000

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14

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-15

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15

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15

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

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14

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Ingresos

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10%

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30%

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14

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14

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15

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15

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15

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-15

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15

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5

ago-

15

sep-

15



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 166,855 160,842 3.7% 3,795 3,248 16.9% 0 0 n.a. 170,651 164,090 4.0%

Sin restricción -16,967 -10,440 62.5% 1,006 1,035 -2.8% 0 0 n.a. -15,961 -9,405 69.7% Deuda gubernamental -15,052 -8,684 73.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -15,052 -8,684 73.3% Deuda bancaria -476 5 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -476 5 n.a. Otros títulos de deuda -589 149 -495.3% 74 26 180.5% 0 0 n.a. -516 175 -394.2% Acciones -850 -1,910 -55.5% 932 1,009 -7.6% n.a. n.a. n.a. 82 -901 -109.1%

Reportadas 154,690 158,938 -2.7% 2,662 2,091 27.3% 0 0 n.a. 157,353 161,029 -2.3% Deuda gubernamental 109,901 118,569 -7.3% 2,612 2,041 28.0% 0 0 n.a. 112,513 120,609 -6.7% Deuda bancaria 18,849 16,682 13.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 18,849 16,682 13.0% Otros títulos de deuda 25,940 23,688 9.5% 50 50 0.2% 0 0 n.a. 25,991 23,738 9.5% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 29,132 12,344 136.0% 127 122 4.5% 0 0 n.a. 29,259 12,466 134.7% Deuda gubernamental 25,852 9,116 183.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 25,852 9,116 183.6% Deuda bancaria 547 224 143.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 547 224 143.7% Otros títulos de deuda 649 41 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 649 41 n.a. Acciones 2,084 2,962 -29.7% 127 122 4.5% n.a. n.a. n.a. 2,211 3,084 -28.3%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.2% -0.6% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.1 0.1 0.2 0.2 -1.4% -17.9% 0.2 0.3 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 21.3 22.1 21.0 18.7 -3.8% 13.8% 10.8 8.6 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 5.3% 5.6% 8.2% 17.2% -0.2 pp -11.8 pp 16.8% 22.6% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 0.2% 0.2% 0.3% 0.7% 0.0 pp -0.5 pp 1.2% 1.7% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 48.5% 47.1% 50.4% 63.7% 1.4 pp -15.3 pp 48.0% 53.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 87.6% 87.1% 82.6% 74.2% 0.4 pp 13.3 pp 72.3% 65.7% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 9.6% 9.9% 14.3% 25.7% -0.3 pp -16.2 pp 41.7% 52.2% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 56.9% 59.9% 58.1% n.a. n.a. n.a. 32.8% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 7,164 7,416 -3.4% 31,790Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 2,359 2,793 -15.5% 5,868Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,234 1,165 5.9% 2,847Activos Sujetos a Riesgo Operacional 486 486 -0.1% 1,238




Cuentas de Clientes Operando 91,055 91,013 0.0% 220,583En México 83,548 83,607 -0.1% 209,524En el Extranjero 7,507 7,406 1.4% 11,059

Número de Empleados 1,884 1,889 -0.3% 4,069Área Administrativa 979 979 0.0% 1,971Área Operativa 905 910 -0.5% 2,098



Cuentas de Orden 1,112,087 1,111,408 1,114,215 1,037,086 0.1% 7.2% 8,788,453 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,017,836 1,011,112 1,019,805 976,617 0.7% 4.2% 8,262,361

Operaciones en Custodia 730,283 726,227 744,083 741,822 0.6% -1.6% 6,842,632 Valores de clientes recibidos en custodia 730,283 726,227 744,083 741,905 0.6% -1.6% 7,369 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 -83 n.a. -100.0% 6,844,146 Operaciones de Administración 283,558 281,107 272,259 232,756 0.9% 21.8% 1,410,846 Clientes Cuentas Corrientes 3,995 3,778 3,462 2,039 5.7% 96.0% 1,514


SISTEMA


Mercado de Dinero Ranking (percentil en SISTEMA)


Mercado de Dinero

Total

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

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16%

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10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

sep-

14

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4

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14

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14

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15

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15

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-15

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-15

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15

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-200,000

0

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400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000




Balance General - Saldos (mdp) sep-15 ago-15 jul-15 sep-14 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero

Activos 28,150 28,017 28,307 23,127 0.5% 21.7% 222,422Inversiones en Valores 25,839 24,959 25,497 19,962 3.5% 29.4% 170,651Operaciones con Valores y Derivados 1 568 800 812 292 -29.0% 94.6% 2,665Disponibilidades 2 203 370 179 189 -45.1% 7.8% 4,894Cuentas por Cobrar 1,272 1,590 1,501 2,429 -20.0% -47.6% 42,105Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -1.1% -12.1% 511Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 268 299 319 256 -10.3% 4.7% 1,596

Pasivos 26,744 26,625 26,875 21,945 0.4% 21.9% 214,372Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 52 137 73 274 -62.0% -81.0% 276Operaciones con Valores y Derivados 3 25,821 25,195 25,711 19,853 2.5% 30.1% 159,750Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 48 1 n.a. -94.4% 3,244Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 871 1,262 990 1,749 -31.0% -50.2% 51,054Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 31 53 68 -100.0% -100.0% 49



Resultado por Servicios 951 803 1,130 18.4% 1,964 78 78 74 276 79 98 65Comisiones y Tarifas Cobradas 612 649 858 -5.7% 1,809 65 71 70 65 68 68 -82

Compraventa de Valores 134 193 245 -30.5% 624 13 17 15 11 14 16 -94Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 137 0 0 0 0 0 0 -8Opers. con Sociedades de Inversión 344 329 445 4.5% 483 38 39 39 38 39 38 17Otras 1 133 126 168 5.4% 566 14 15 16 16 15 14 1


Ingresos por Asesoría Financiera 450 227 379 98.4% 602 22 26 12 228 22 58 259Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 26 45 -24 -42.5% 139 -1 25 4 -23 0 -5 -89Margen Financiero por Intermediación (MFI) 160 349 392 -54.3% 1,717 30 -17 39 27 14 52 -1,317

Compraventa en el Mercado de Dinero 421 -131 -101 -420.9% 1,330 77 85 101 104 79 63 -479Intereses del Mercado de Dinero -177 445 496 -139.8% 474 -58 -31 -50 -95 -30 -40 -409Valuación a Valor Razonable -85 36 -4 -335.3% -88 11 -71 -12 18 -36 29 -429

Ingresos (Egresos) de la Operación 1,136 1,197 1,498 -5.1% 3,819 108 86 118 280 93 146 -1,341Gastos de Administración -998 -1,028 -1,273 -2.9% -3,363 -90 -136 -114 -124 -99 -107 397

Personal -30 -8 -11 295.9% -1,872 -2 -9 -1 -3 -7 -1 291Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -157 -165 -234 -4.8% -513 -20 -18 -18 -22 -20 -16 14Otros 3 -811 -856 -1,029 -5.2% -1,016 -68 -109 -95 -99 -72 -91 96

Resultado de la Operación 138 168 225 -18.1% 456 18 -50 4 157 -6 39 -944Ingresos (Egresos) No Recurrentes -43 -58 -69 -25.2% -131 -4 12 -1 -47 6 -12 291

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -43.7% -18 0 0 0 0 0 0 -19Impuestos Netos -43 -58 -69 -25.2% -113 -4 12 -1 -47 6 -12 310Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 95 111 155 -14.5% 325 13 -38 3 110 0 27 -653(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Flujos Acumulados (mdp)Mdo. DineroMdo. Dinero

Actinverseptiembre 2015





0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

sep-

14

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14

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-15

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15

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15





5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

sep-

14

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14

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15

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15

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

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16.0%

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-2,000

-1,500

-1,000

-500

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1,000

1,500

2,000

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14

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4

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14

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14

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15

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15

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-15

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15

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-15

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15

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5

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15

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15

mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

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sep-

14

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4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

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15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 25,823 24,944 3.5% 15 15 4.7% 0 0 n.a. 25,839 24,959 3.5%

Sin restricción 392 164 140.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 392 164 140.0% Deuda gubernamental 189 152 24.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 189 152 24.0% Deuda bancaria 21 35 -40.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 21 35 -40.6% Otros títulos de deuda 125 155 -19.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 125 155 -19.5% Acciones 58 -178 -132.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 58 -178 -132.7%

Reportadas 25,058 24,158 3.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 25,058 24,158 3.7% Deuda gubernamental 7,701 8,535 -9.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7,701 8,535 -9.8% Deuda bancaria 4,746 3,667 29.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,746 3,667 29.4% Otros títulos de deuda 12,611 11,955 5.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,611 11,955 5.5% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 373 623 -40.1% 15 15 4.7% 0 0 n.a. 388 637 -39.0% Deuda gubernamental 0 1 -95.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 1 -95.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 373 622 -40.0% 15 15 4.7% n.a. n.a. n.a. 388 636 -38.9%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0% -0.1% 1.0 1.0 62% 68% 68% 71%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.2 -13.0% -54.9% 0.1 0.2 79% 79% 76% 68%Apalancamiento (3) 18.6 18.4 18.3 17.4 1.0% 7.0% 21.3 18.7 71% 71% 68% 74%ROE (4) 10.7% 11.1% 15.4% 12.6% -0.4 pp -1.9 pp 5.3% 17.2% 38% 38% 32% 47%ROA (5) 0.6% 0.6% 0.8% 0.7% 0.0 pp -0.1 pp 0.2% 0.7% 47% 47% 47% 53%MFI / Ingresos de Operación (6) 11.1% 11.8% 14.1% 35.8% -0.7 pp -24.7 pp 48.5% 63.7% 74% 74% 74% 56%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 86.5% 86.4% 82.1% 88.9% 0.1 pp -2.4 pp 87.6% 74.2% n.a. 65% 53% 62%Resultado Neto / Gastos Admón. 11.2% 11.2% 15.6% 9.9% 0.0 pp 1.3 pp 9.6% 25.7% 62% 65% 53% 59%Consumo de Capital (7) n.a. 71.0% 73.1% 70.4% n.a. n.a. n.a. 58.1% n.a. 6% 3% 6%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)ago-15 jul-15 Var. Mens. Mdo. Dinero


Capital Global 1,359 1,399 -2.8% 7,164Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 381 457 -16.6% 2,359Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 482 464 3.8% 1,234Activos Sujetos a Riesgo Operacional 102 101 1.3% 486



Información Estadística (mdp)sep-15 ago-15 Var. Mens. Mdo. Dinero

Cuentas de Clientes Operando 40,388 40,489 -0.2% 91,055En México 39,979 40,130 -0.4% 83,548En el Extranjero 409 359 13.9% 7,507

Número de Empleados 0 0 n.a. 1,884Área Administrativa 0 0 n.a. 979Área Operativa 0 0 n.a. 905


Cuentas de Orden (mdp) sep-15 ago-15 jul-15 sep-14 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero

Cuentas de Orden 430,663 431,327 431,074 416,048 -0.2% 3.5% 1,112,087 Operaciones por Cuenta de Terceros 410,951 408,952 412,952 395,831 0.5% 3.8% 1,017,836

Operaciones en Custodia 321,365 318,268 326,248 321,092 1.0% 0.1% 730,283 Valores de clientes recibidos en custodia 321,365 318,268 326,248 321,092 1.0% 0.1% 3,995 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 730,283 Operaciones de Administración 87,126 87,986 84,458 74,397 -1.0% 17.1% 283,558 Clientes Cuentas Corrientes 2,461 2,698 2,246 342 -8.8% 620.1% 0

Operaciones por Cuenta Propia 19,711 22,375 18,122 20,217 -11.9% -2.5% 94,251

Mdo. Dinero


Actinver Ranking (percentil en SISTEMA)


Actinver

Total

9%

10%

10%

11%

11%

12%

12%

13%

13%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

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14

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4

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14

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14

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15

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15

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-15

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15

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-15

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15

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5

ago-

15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000





Activos 7,002 3,979 3,662 5,243 75.9% 33.5% 222,422Inversiones en Valores 4,175 3,073 3,120 4,445 35.9% -6.1% 170,651Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 1.8% -58.5% 2,665Disponibilidades 2 2,470 532 285 475 363.9% 420.1% 4,894Cuentas por Cobrar 191 215 101 175 -11.1% 9.1% 42,105Inversiones Permanentes en Acciones 1 1 1 1 -0.1% -1.1% 511Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 165 158 156 148 4.4% 11.7% 1,596

Pasivos 6,764 3,739 3,420 5,010 80.9% 35.0% 214,372Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 76 14 14 57 445.3% 34.0% 276Operaciones con Valores y Derivados 3 4,161 2,974 2,963 4,280 39.9% -2.8% 159,750Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 3,244Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 2,527 752 443 673 236.1% 275.3% 51,054Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 49



Resultado por Servicios 71 68 92 5.3% 1,964 5 8 16 7 6 7 65Comisiones y Tarifas Cobradas 91 84 113 8.5% 1,809 2 9 25 9 8 10 -82

Compraventa de Valores 47 54 69 -14.0% 624 4 6 6 5 4 5 -94Ofertas Públicas 16 5 10 205.6% 137 -5 1 15 0 1 1 -8Opers. con Sociedades de Inversión 20 19 27 6.7% 483 2 2 2 2 2 2 17Otras 1 8 5 7 46.3% 566 0 1 1 1 1 1 1

Comisiones y Tarifas Pagadas -20 -16 -21 22.4% -447 2 -1 -9 -2 -2 -3 -112Pagadas a la BMV -2 -2 -3 1.4% -51 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -17 -14 -18 25.8% -396 3 0 -9 -2 -2 -3 -108

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 259Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 5 41 52 -88.9% 139 0 0 0 0 1 3 -89Margen Financiero por Intermediación (MFI) 145 162 197 -10.1% 1,717 13 19 14 16 18 15 -1,317

Compraventa en el Mercado de Dinero 124 153 197 -18.9% 1,330 16 23 8 8 25 15 -479Intereses del Mercado de Dinero 16 7 4 119.9% 474 -3 -4 10 0 -2 -2 -409Valuación a Valor Razonable 5 2 -3 218.0% -88 0 0 -4 7 -5 3 -429

Ingresos (Egresos) de la Operación 221 270 341 -18.1% 3,819 18 28 31 22 25 25 -1,341Gastos de Administración -213 -217 -284 -2.0% -3,363 -21 -24 -27 -22 -24 -24 397

Personal -169 -172 -229 -1.7% -1,872 -16 -19 -21 -18 -19 -19 291Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -19 -22 -23 -11.4% -513 -2 -2 -3 -1 -2 -2 14Otros 3 -25 -24 -33 4.3% -1,016 -2 -3 -3 -3 -3 -3 96

Resultado de la Operación 8 53 57 -84.3% 456 -3 4 4 0 0 1 -944Ingresos (Egresos) No Recurrentes -1 -21 -23 -96.1% -131 0 -1 0 0 1 0 291

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -35.4% -18 0 0 0 0 0 0 -19Impuestos Netos -1 -21 -23 -96.2% -113 0 -1 0 0 1 0 310Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 7 32 33 -76.8% 325 -3 3 4 0 1 0 -653(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


CB Ve por Másseptiembre 2015





01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,000

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15

mdp Pasivos

Otros Pasivos



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300

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-15

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15

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15



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 1,524 1,054 44.5% 2,651 2,018 31.4% 0 0 n.a. 4,175 3,073 35.9%

Sin restricción -126 -118 6.3% 75 29 160.1% 0 0 n.a. -51 -90 -43.1% Deuda gubernamental -98 18 -644.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -98 18 -644.6% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 -100.0% 48 0 n.a. 0 0 n.a. 48 0 n.a. Acciones -28 -136 -79.6% 27 28 -6.0% n.a. n.a. n.a. -1 -108 -98.9%

Reportadas 1,590 1,032 54.1% 2,531 1,948 29.9% 0 0 n.a. 4,120 2,980 38.3% Deuda gubernamental 781 558 40.0% 2,481 1,898 30.7% 0 0 n.a. 3,262 2,456 32.8% Deuda bancaria 0 100 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 100 -100.0% Otros títulos de deuda 809 374 116.3% 50 50 0.2% 0 0 n.a. 859 424 102.6% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 60 141 -57.7% 46 42 9.7% 0 0 n.a. 105 183 -42.4% Deuda gubernamental 2 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 58 141 -59.2% 46 42 9.7% n.a. n.a. n.a. 103 183 -43.5%



Solvencia (1) 1.0 1.1 1.1 1.0 -2.7% -1.1% 1.0 1.0 74% 56% 56% 74%Liquidez (2) 0.4 0.2 0.1 0.1 119.0% 220.4% 0.1 0.2 50% 62% 74% 71%Apalancamiento (3) 18.2 12.8 12.7 19.1 41.8% -4.9% 21.3 18.7 68% 56% 56% 76%ROE (4) 3.7% 6.4% 11.0% 17.8% -2.7 pp -14.1 pp 5.3% 17.2% 62% 59% 53% 29%ROA (5) 0.1% 0.3% 0.4% 0.5% -0.1 pp -0.4 pp 0.2% 0.7% 74% 68% 59% 65%MFI / Ingresos de Operación (6) 67.3% 66.2% 69.4% 69.2% 1.1 pp -1.8 pp 48.5% 63.7% 24% 24% 24% 29%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 95.8% 92.9% 87.9% 83.2% 2.9 pp 12.6 pp 87.6% 74.2% n.a. 71% 65% 50%Resultado Neto / Gastos Admón. 3.1% 5.3% 8.9% 12.3% -2.2 pp -9.2 pp 9.6% 25.7% 71% 71% 65% 56%Consumo de Capital (7) n.a. 39.2% 42.1% 51.2% n.a. n.a. n.a. 58.1% n.a. 38% 38% 32%




Capital Global 187 188 -0.7% 7,164Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 39 45 -13.7% 2,359Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 23 23 1.3% 1,234Activos Sujetos a Riesgo Operacional 11 11 0.1% 486




Cuentas de Clientes Operando 3,501 3,491 0.3% 91,055En México 1 1 0.0% 83,548En el Extranjero 3,500 3,490 0.3% 7,507

Número de Empleados 239 246 -2.8% 1,884Área Administrativa 107 107 0.0% 979Área Operativa 132 139 -5.0% 905



Cuentas de Orden 71,245 76,781 75,223 80,768 -7.2% -11.8% 1,112,087 Operaciones por Cuenta de Terceros 68,736 72,178 73,127 76,459 -4.8% -10.1% 1,017,836

Operaciones en Custodia 57,923 60,545 63,845 65,015 -4.3% -10.9% 730,283 Valores de clientes recibidos en custodia 57,923 60,545 63,845 65,015 -4.3% -10.9% 3,995 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 730,283 Operaciones de Administración 10,799 11,395 9,054 11,381 -5.2% -5.1% 283,558 Clientes Cuentas Corrientes 14 237 228 63 -94.3% -78.4% 0


Mdo. Dinero


CB Ve por Más Ranking (percentil en SISTEMA)


CB Ve por Más

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Activos 47,371 45,732 52,667 54,793 3.6% -13.5% 222,422Inversiones en Valores 24,508 26,102 31,404 36,406 -6.1% -32.7% 170,651Operaciones con Valores y Derivados 1 1,704 1,486 1,286 1,235 14.6% 37.9% 2,665Disponibilidades 2 540 598 601 488 -9.7% 10.6% 4,894Cuentas por Cobrar 20,436 17,349 19,194 16,516 17.8% 23.7% 42,105Inversiones Permanentes en Acciones 48 48 51 46 -0.1% 3.0% 511Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 135 149 130 101 -9.2% 34.6% 1,596

Pasivos 45,652 44,032 50,921 53,138 3.7% -14.1% 214,372Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 276Operaciones con Valores y Derivados 3 23,732 28,926 31,705 28,326 -18.0% -16.2% 159,750Colaterales vendidos o Dados en Garantía 2,047 101 600 211 n.a. n.a. 3,244Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 19,874 15,005 18,616 24,593 32.4% -19.2% 51,054Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 8 n.a. -100.0% 49



Resultado por Servicios 22 63 92 -65.2% 1,964 3 -1 -1 5 8 5 65Comisiones y Tarifas Cobradas 48 55 71 -12.5% 1,809 5 7 5 8 5 4 -82

Compraventa de Valores 48 55 71 -12.4% 624 5 7 5 8 5 4 -94Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 137 0 0 0 0 0 0 -8Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 483 0 0 0 0 0 0 17Otras 1 0 0 0 -83.4% 566 0 0 0 0 0 0 1


Ingresos por Asesoría Financiera 77 71 107 7.8% 602 9 5 6 10 15 14 259Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 2 1 25 293.2% 139 0 2 0 0 0 0 -89Margen Financiero por Intermediación (MFI) 411 565 736 -27.3% 1,717 68 -31 81 54 59 54 -1,317

Compraventa en el Mercado de Dinero 128 389 146 -67.2% 1,330 68 18 77 -369 63 76 -479Intereses del Mercado de Dinero 238 21 332 n.a. 474 -22 0 -59 445 -42 -44 -409Valuación a Valor Razonable 45 155 259 -71.1% -88 23 -49 63 -22 38 21 -429

Ingresos (Egresos) de la Operación 435 628 854 -30.8% 3,819 71 -30 80 59 67 58 -1,341Gastos de Administración -356 -349 -480 2.1% -3,363 -45 -29 -49 -40 -47 -44 397

Personal -275 -273 -377 0.6% -1,872 -35 -20 -40 -31 -38 -35 291Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -64 -50 -70 27.2% -513 -8 -8 -7 -7 -7 -7 14Otros 3 -18 -26 -34 -30.7% -1,016 -2 -2 -2 -2 -2 -2 96

Resultado de la Operación 78 279 373 -72.0% 456 27 -59 31 19 20 15 -944Ingresos (Egresos) No Recurrentes -13 -72 -88 -81.9% -131 -9 14 -8 -6 -8 -3 291

Participación en Subsidiarias y Asociadas -4 7 11 -156.8% -18 0 -4 -2 0 1 -1 -19Impuestos Netos -9 -79 -99 -88.5% -113 -9 17 -7 -6 -10 -3 310Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0



Finamexseptiembre 2015





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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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Sin restricción -9,637 -8,774 9.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -9,637 -8,774 9.8% Deuda gubernamental -8,375 -7,448 12.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -8,375 -7,448 12.5% Deuda bancaria -476 -3 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -476 -3 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -786 -1,324 -40.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -786 -1,324 -40.6%

Reportadas 21,863 27,274 -19.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 21,863 27,274 -19.8% Deuda gubernamental 16,282 21,749 -25.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16,282 21,749 -25.1% Deuda bancaria 5,581 5,525 1.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,581 5,525 1.0% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 12,282 7,602 61.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,282 7,602 61.6% Deuda gubernamental 10,851 5,995 81.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 10,851 5,995 81.0% Deuda bancaria 482 134 258.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 482 134 258.2% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 949 1,473 -35.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 949 1,473 -35.6%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.1% 0.6% 1.0 1.0 71% 71% 74% 82%Liquidez (2) 0.3 0.2 0.2 0.1 25.3% 121.5% 0.1 0.2 56% 56% 59% 74%Apalancamiento (3) 15.1 17.2 18.6 17.3 -12.2% -12.8% 21.3 18.7 62% 68% 71% 71%ROE (4) 8.3% 8.0% 12.2% 18.1% 0.3 pp -9.8 pp 5.3% 17.2% 47% 47% 47% 24%ROA (5) 0.3% 0.3% 0.4% 0.6% 0.0 pp -0.3 pp 0.2% 0.7% 56% 56% 65% 59%MFI / Ingresos de Operación (6) 92.2% 89.8% 90.5% 89.8% 2.4 pp 2.4 pp 48.5% 63.7% 15% 15% 12% 18%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 73.9% 74.3% 65.4% 55.9% -0.4 pp 18.0 pp 87.6% 74.2% n.a. 38% 26% 26%Resultado Neto / Gastos Admón. 29.4% 28.9% 43.0% 60.1% 0.5 pp -30.7 pp 9.6% 25.7% 38% 38% 29% 26%Consumo de Capital (7) n.a. 54.3% 72.7% 68.5% n.a. n.a. n.a. 58.1% n.a. 26% 6% 9%




Capital Global 1,595 1,645 -3.0% 7,164Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 596 963 -38.0% 2,359Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 159 122 30.5% 1,234Activos Sujetos a Riesgo Operacional 111 112 -0.5% 486




Cuentas de Clientes Operando 4,452 4,400 1.2% 91,055En México 4,339 4,286 1.2% 83,548En el Extranjero 113 114 -0.9% 7,507

Número de Empleados 262 265 -1.1% 1,884Área Administrativa 111 113 -1.8% 979Área Operativa 151 152 -0.7% 905




Operaciones en Custodia 102,555 100,417 100,417 100,926 2.1% 1.6% 730,283 Valores de clientes recibidos en custodia 102,555 100,417 100,417 100,926 2.1% 1.6% 3,995 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 730,283 Operaciones de Administración 27,548 21,746 31,264 22,675 26.7% 21.5% 283,558 Clientes Cuentas Corrientes 332 371 371 187 -10.6% 77.6% 0

Operaciones por Cuenta Propia 13,977 8,533 10,909 693 63.8% n.a. 94,251

Mdo. Dinero


Finamex Ranking (percentil en SISTEMA)


Finamex

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Activos 2,413 2,039 1,812 3,134 18.4% -23.0% 222,422Inversiones en Valores 1 4 0 2 -86.9% -72.4% 170,651Operaciones con Valores y Derivados 1 1 0 0 0 n.a. n.a. 2,665Disponibilidades 2 359 348 475 519 3.4% -30.7% 4,894Cuentas por Cobrar 1,875 1,508 1,158 2,416 24.3% -22.4% 42,105Inversiones Permanentes en Acciones 86 87 88 87 -0.9% -1.0% 511Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 91 91 91 109 -0.1% -16.6% 1,596

Pasivos 1,883 1,518 1,156 2,467 24.1% -23.6% 214,372Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 276Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 159,750Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1 0 0 0 n.a. n.a. 3,244Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,883 1,518 1,156 2,467 24.0% -23.7% 51,054Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 49

Capital Contable 530 521 656 667 1.7% -20.6% 8,050


Resultado por Servicios 150 172 214 -13.0% 1,964 16 9 32 36 26 6 65Comisiones y Tarifas Cobradas 167 187 231 -10.5% 1,809 17 10 33 44 27 7 -82

Compraventa de Valores 46 37 60 23.0% 624 7 7 5 5 5 5 -94Ofertas Públicas 121 140 161 -13.4% 137 10 6 25 38 22 2 -8Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 483 0 0 0 0 0 0 17Otras 1 0 10 10 -97.2% 566 0 -3 3 0 0 0 1

Comisiones y Tarifas Pagadas -17 -21 -24 -17.9% -447 -1 -1 -1 -8 -1 -1 -112Pagadas a la BMV -6 -5 -7 1.3% -51 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3Otras 2 -12 -15 -17 -24.7% -396 0 0 -1 -7 0 0 -108

Ingresos por Asesoría Financiera 0 7 7 -100.0% 602 0 0 0 0 0 0 259Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 -138.4% 139 0 0 0 0 0 0 -89Margen Financiero por Intermediación (MFI) 9 31 34 -72.1% 1,717 1 2 1 1 1 1 -1,317

Compraventa en el Mercado de Dinero -2 21 20 -108.7% 1,330 0 1 0 0 0 0 -479Intereses del Mercado de Dinero 10 10 14 1.5% 474 1 1 1 1 1 1 -409Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -100.0% -88 0 0 0 0 0 0 -429

Ingresos (Egresos) de la Operación 159 203 248 -21.8% 3,819 17 11 33 37 27 7 -1,341Gastos de Administración -35 -30 -52 16.0% -3,363 -4 -4 -4 -4 -4 -4 397

Personal -32 -2 -48 n.a. -1,872 -4 -4 -3 -4 -4 -4 291Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -3 -3 -4 1.0% -513 0 0 0 0 0 0 14Otros 3 0 -25 0 -99.8% -1,016 0 0 0 0 0 0 96

Resultado de la Operación 123 173 196 -28.5% 456 13 7 29 33 23 2 -944Ingresos (Egresos) No Recurrentes -33 -43 -56 -24.1% -131 -4 -2 -8 -9 -6 1 291

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 3 2 -82.7% -18 -1 -1 0 0 0 1 -19Impuestos Netos -33 -46 -58 -27.8% -113 -3 -1 -8 -9 -6 0 310Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 91 129 140 -29.9% 325 9 5 21 23 17 3 -653(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


HSBCseptiembre 2015





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Sin restricción 1 4 -86.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 4 -86.9% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1 4 -86.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 4 -86.9%





Solvencia (1) 1.3 1.3 1.6 1.3 -4.6% 0.9% 1.0 1.0 41% 38% 35% 47%Liquidez (2) 1.2 1.2 1.4 1.2 -3.1% -0.3% 0.1 0.2 35% 35% 32% 41%Apalancamiento (3) 0.0 0.0 0.0 0.1 27.9% -82.9% 21.3 18.7 6% 3% 3% 15%ROE (4) 17.1% 24.7% 24.7% 25.9% -7.5 pp -8.8 pp 5.3% 17.2% 24% 18% 18% 18%ROA (5) 4.6% 6.6% 6.8% 6.9% -2.0 pp -2.2 pp 0.2% 0.7% 26% 24% 24% 15%MFI / Ingresos de Operación (6) 6.0% 13.6% 13.2% 14.6% -7.6 pp -8.7 pp 48.5% 63.7% 85% 71% 76% 79%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 27.9% 21.5% 21.4% 17.3% 6.4 pp 10.6 pp 87.6% 74.2% n.a. 6% 6% 9%Resultado Neto / Gastos Admón. 177.6% 258.4% 263.1% 369.2% -80.8 pp -191.6 pp 9.6% 25.7% 12% 9% 9% 9%Consumo de Capital (7) n.a. 2.4% 2.1% 1.8% n.a. n.a. n.a. 58.1% n.a. 85% 91% 91%




Capital Global 433 567 -23.7% 7,164Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1 1 143.1% 2,359Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 8 10 -22.1% 1,234Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 -0.6% 486

Activos Sujetos a Riesgo Totales 131 148 -11.3% 50,985ICAP* 330.55% 384.37% -53.82 pp 14.05%



Cuentas de Clientes Operando 0 0 n.a. 91,055En México 0 0 n.a. 83,548En el Extranjero 0 0 n.a. 7,507





Operaciones en Custodia 1,794 1,805 1,698 2,216 -0.6% -19.0% 730,283 Valores de clientes recibidos en custodia 1,794 1,805 1,698 2,216 -0.6% -19.0% 3,995 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 730,283 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 283,558 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 71.5% 43.2% 0


Mdo. Dinero


HSBC Ranking (percentil en SISTEMA)


HSBC

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Activos 48,515 51,550 52,260 28,890 -5.9% 67.9% 222,422Inversiones en Valores 47,040 49,942 50,673 26,665 -5.8% 76.4% 170,651Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -61.4% -69.1% 2,665Disponibilidades 2 348 141 334 393 146.7% -11.5% 4,894Cuentas por Cobrar 717 1,055 866 1,444 -32.1% -50.4% 42,105Inversiones Permanentes en Acciones 60 61 62 51 -1.4% 16.5% 511Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 350 351 325 336 -0.2% 4.1% 1,596

Pasivos 46,901 49,944 50,656 27,324 -6.1% 71.6% 214,372Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 276Operaciones con Valores y Derivados 3 46,215 49,330 50,082 25,893 -6.3% 78.5% 159,750Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 3,244Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 680 601 575 1,429 13.0% -52.4% 51,054Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 6 13 0 1 -53.3% 377.9% 49




Compraventa de Valores 162 167 216 -2.7% 624 15 20 22 12 19 25 -94Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 137 0 0 0 0 0 0 -8Opers. con Sociedades de Inversión 1 0 0 n.a. 483 0 0 0 0 1 0 17Otras 1 194 208 269 -6.9% 566 20 16 19 19 27 22 1


Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 259Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 45 27 33 67.8% 139 4 22 8 -6 4 4 -89Margen Financiero por Intermediación (MFI) 269 513 641 -47.6% 1,717 37 5 21 64 22 26 -1,317

Compraventa en el Mercado de Dinero 128 408 455 -68.7% 1,330 26 -1 9 46 -3 14 -479Intereses del Mercado de Dinero 107 123 177 -13.2% 474 7 7 6 13 14 14 -409Valuación a Valor Razonable 35 -17 10 -299.0% -88 4 -2 7 5 11 -2 -429

Ingresos (Egresos) de la Operación 639 886 1,120 -27.9% 3,819 71 59 66 86 70 71 -1,341Gastos de Administración -506 -653 -856 -22.5% -3,363 -58 -57 -56 -55 -61 -56 397

Personal -402 -536 -679 -25.0% -1,872 -47 -46 -45 -44 -45 -46 291Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -63 -75 -118 -15.9% -513 -6 -6 -6 -6 -12 -6 14Otros 3 -41 -42 -58 -3.7% -1,016 -6 -5 -5 -4 -5 -4 96

Resultado de la Operación 133 233 264 -42.9% 456 13 3 10 30 9 15 -944Ingresos (Egresos) No Recurrentes -43 -69 -82 -37.5% -131 -4 1 -3 -10 -3 -6 291

Participación en Subsidiarias y Asociadas -9 -5 -8 94.3% -18 -1 -2 0 0 0 -1 -19Impuestos Netos -34 -64 -74 -47.6% -113 -3 3 -3 -10 -2 -4 310Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 90 164 182 -45.2% 325 9 3 7 21 7 10 -653(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Interaccionesseptiembre 2015





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Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 46,568 49,403 -5.7% 472 539 -12.5% 0 0 n.a. 47,040 49,942 -5.8%

Sin restricción -293 -300 -2.2% 274 331 -17.3% 0 0 n.a. -19 31 -162.3% Deuda gubernamental -313 -264 18.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -313 -264 18.6% Deuda bancaria 0 0 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 0.3% Otros títulos de deuda -107 13 -921.3% 25 26 -1.9% 0 0 n.a. -82 39 -310.3% Acciones 127 -48 -363.1% 248 305 -18.6% n.a. n.a. n.a. 376 257 46.3%

Reportadas 46,346 49,460 -6.3% 132 142 -7.7% 0 0 n.a. 46,477 49,603 -6.3% Deuda gubernamental 37,518 42,334 -11.4% 132 142 -7.7% 0 0 n.a. 37,650 42,477 -11.4% Deuda bancaria 1,675 1,171 43.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,675 1,171 43.0% Otros títulos de deuda 7,153 5,954 20.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7,153 5,954 20.1% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 515 242 113.0% 67 66 1.2% 0 0 n.a. 582 308 89.1% Deuda gubernamental 270 154 75.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 270 154 75.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 171 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 171 0 n.a. Acciones 74 88 -15.9% 67 66 1.2% n.a. n.a. n.a. 141 154 -8.6%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.1 0.2% -2.2% 1.0 1.0 76% 74% 79% 68%Liquidez (2) 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.6% -47.9% 0.1 0.2 85% 85% 85% 88%Apalancamiento (3) 28.7 30.8 31.4 16.7 -6.8% 72.0% 21.3 18.7 76% 76% 79% 65%ROE (4) 6.8% 6.9% 8.5% 13.7% 0.0 pp -6.8 pp 5.3% 17.2% 53% 53% 62% 44%ROA (5) 0.2% 0.3% 0.3% 0.6% 0.0 pp -0.4 pp 0.2% 0.7% 62% 62% 71% 56%MFI / Ingresos de Operación (6) 51.3% 49.1% 51.2% 60.5% 2.3 pp -9.2 pp 48.5% 63.7% 44% 44% 41% 38%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 81.2% 81.9% 78.9% 73.7% -0.8 pp 7.5 pp 87.6% 74.2% n.a. 56% 47% 38%Resultado Neto / Gastos Admón. 15.2% 15.0% 18.2% 22.6% 0.2 pp -7.4 pp 9.6% 25.7% 56% 56% 50% 44%Consumo de Capital (7) n.a. 52.1% 53.8% 53.6% n.a. n.a. n.a. 58.1% n.a. 29% 26% 29%




Capital Global 1,495 1,491 0.2% 7,164Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 477 512 -6.8% 2,359Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 196 185 5.9% 1,234Activos Sujetos a Riesgo Operacional 105 105 -0.1% 486





Número de Empleados 337 335 0.6% 1,884Área Administrativa 295 292 1.0% 979Área Operativa 42 43 -2.3% 905

Custodia por Cuenta 13 13 0.0% 0Custodia por Empleado 250 252 -0.6% 0


Cuentas de Orden 92,700 97,203 93,461 92,909 -4.6% -0.2% 1,112,087 Operaciones por Cuenta de Terceros 86,361 85,694 87,969 89,561 0.8% -3.6% 1,017,836

Operaciones en Custodia 84,267 84,263 86,449 88,329 0.0% -4.6% 730,283 Valores de clientes recibidos en custodia 84,267 84,263 86,449 88,329 0.0% -4.6% 3,995 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 730,283 Operaciones de Administración 1,147 1,191 1,075 834 -3.7% 37.5% 283,558 Clientes Cuentas Corrientes 947 239 445 398 296.4% 138.2% 0


Mdo. Dinero


Interacciones Ranking (percentil en SISTEMA)


Interacciones

Total

13%

14%

14%

15%

15%

16%

16%

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0

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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


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40,000

60,000

80,000

100,000

120,000





Activos 21,366 11,291 10,160 25,825 89.2% -17.3% 222,422Inversiones en Valores 17,965 10,701 8,957 25,142 67.9% -28.5% 170,651Operaciones con Valores y Derivados 1 51 56 0 0 -8.6% n.a. 2,665Disponibilidades 2 28 27 26 31 3.0% -8.1% 4,894Cuentas por Cobrar 3,249 432 1,102 572 651.8% 468.2% 42,105Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% 0.0% 511Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 73 74 75 81 -1.3% -9.2% 1,596

Pasivos 20,549 10,488 9,346 24,937 95.9% -17.6% 214,372Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 70 70 0 -100.0% n.a. 276Operaciones con Valores y Derivados 3 9,875 9,894 8,395 24,341 -0.2% -59.4% 159,750Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1 0 0 14 n.a. -92.6% 3,244Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 10,665 521 867 521 n.a. n.a. 51,054Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 8 3 14 61 197.2% -86.4% 49



Resultado por Servicios 11 3 12 324.5% 1,964 3 10 -1 -1 3 -1 65Comisiones y Tarifas Cobradas 10 10 13 -0.3% 1,809 1 1 1 1 1 1 -82

Compraventa de Valores 9 9 12 1.4% 624 1 1 1 1 1 1 -94Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 137 0 0 0 0 0 0 -8Opers. con Sociedades de Inversión 1 1 1 1.9% 483 0 0 0 0 0 0 17Otras 1 0 0 0 -73.6% 566 0 0 0 0 0 0 1

Comisiones y Tarifas Pagadas -19 -18 -23 4.8% -447 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -112Pagadas a la BMV 0 0 -1 -100.0% -51 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -19 -17 -22 7.8% -396 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -108

Ingresos por Asesoría Financiera 20 10 22 87.3% 602 3 11 0 0 4 0 259Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 3 28 30 -89.6% 139 0 0 0 1 0 0 -89Margen Financiero por Intermediación (MFI) 53 181 209 -70.6% 1,717 8 -3 -15 -32 29 42 -1,317

Compraventa en el Mercado de Dinero -13 92 71 -114.1% 1,330 13 11 -1 -70 15 61 -479Intereses del Mercado de Dinero 65 108 155 -39.4% 474 -10 -4 -1 30 10 -1 -409Valuación a Valor Razonable 1 -18 -17 -106.2% -88 5 -11 -13 8 4 -18 -429

Ingresos (Egresos) de la Operación 67 212 251 -68.4% 3,819 11 6 -16 -32 32 41 -1,341Gastos de Administración -39 -44 -60 -9.9% -3,363 -4 -5 -4 -4 -5 -4 397

Personal -17 -19 -27 -10.0% -1,872 -2 -2 -2 -2 -2 -2 291Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -14 -15 -20 -8.3% -513 -2 -2 -2 -1 -1 -2 14Otros 3 -8 -9 -13 -12.3% -1,016 -1 -1 -1 -1 -1 -1 96

Resultado de la Operación 28 168 191 -83.5% 456 7 2 -20 -37 28 37 -944Ingresos (Egresos) No Recurrentes -9 -44 -51 -80.2% -131 -2 0 12 6 -8 -12 291

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 -1 -1 -100.0% -18 0 0 0 0 0 0 -19Impuestos Netos -9 -43 -50 -79.8% -113 -2 0 12 6 -8 -12 310Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 19 125 140 -84.6% 325 5 1 -8 -31 19 25 -653(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Invexseptiembre 2015





0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

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Otros Pasivos



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Ingresos

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4

nov-

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dic-

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15

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15

mar

-15

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15

may

-15

jun-

15

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5

ago-

15

sep-

15



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 17,308 10,026 72.6% 657 676 -2.7% 0 0 n.a. 17,965 10,701 67.9%

Sin restricción -2,408 88 n.a. 657 676 -2.7% 0 0 n.a. -1,751 764 -329.3% Deuda gubernamental -2,284 39 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,284 39 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda -151 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -151 0 n.a. Acciones 27 49 -44.6% 657 676 -2.7% n.a. n.a. n.a. 684 725 -5.5%

Reportadas 9,865 9,881 -0.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9,865 9,881 -0.2% Deuda gubernamental 4,659 4,680 -0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,659 4,680 -0.5% Deuda bancaria 4,427 4,426 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,427 4,426 0.0% Otros títulos de deuda 779 774 0.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 779 774 0.6% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 9,850 57 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9,850 57 n.a. Deuda gubernamental 9,805 24 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9,805 24 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 45 32 38.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 45 32 38.8%



Solvencia (1) 1.0 1.1 1.1 1.0 -3.4% 0.4% 1.0 1.0 68% 53% 53% 79%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.0 -37.0% 72.1% 0.1 0.2 76% 65% 68% 85%Apalancamiento (3) 12.2 12.7 10.5 27.5 -3.5% -55.6% 21.3 18.7 56% 53% 53% 82%ROE (4) 4.1% 1.5% 0.4% 27.9% 2.5 pp -23.8 pp 5.3% 17.2% 59% 76% 79% 15%ROA (5) 0.2% 0.1% 0.0% 0.9% 0.1 pp -0.7 pp 0.2% 0.7% 71% 76% 79% 47%MFI / Ingresos de Operación (6) 80.7% 76.0% 82.6% 99.2% 4.7 pp -18.5 pp 48.5% 63.7% 18% 18% 18% 12%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 52.5% 75.0% 91.4% 17.2% -22.5 pp 35.2 pp 87.6% 74.2% n.a. 41% 71% 6%Resultado Neto / Gastos Admón. 62.8% 23.4% 6.2% 434.7% 39.4 pp -371.8 pp 9.6% 25.7% 26% 44% 74% 6%Consumo de Capital (7) n.a. 62.7% 64.2% 67.0% n.a. n.a. n.a. 58.1% n.a. 21% 12% 12%




Capital Global 803 814 -1.3% 7,164Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 332 354 -6.3% 2,359Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 141 137 3.2% 1,234Activos Sujetos a Riesgo Operacional 31 32 -3.5% 486






Custodia por Cuenta 1 1 -24.9% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0


Cuentas de Orden 552 569 1,011 586 -2.9% -5.9% 1,112,087 Operaciones por Cuenta de Terceros 100 114 626 172 -12.7% -42.0% 1,017,836

Operaciones en Custodia 98 130 73 93 -24.5% 4.9% 730,283 Valores de clientes recibidos en custodia 98 130 73 93 -24.5% 4.9% 3,995 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 730,283 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 283,558 Clientes Cuentas Corrientes 2 -16 553 78 -109.9% -98.0% 0


Mdo. Dinero


Invex Ranking (percentil en SISTEMA)


Invex

Total

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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

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1,000

1,200

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Activos 18,748 16,804 17,833 23,910 11.6% -21.6% 222,422Inversiones en Valores 4,401 3,219 3,134 6,440 36.7% -31.7% 170,651Operaciones con Valores y Derivados 1 302 274 281 142 10.3% 113.1% 2,665Disponibilidades 2 153 255 120 18 -40.0% 755.5% 4,894Cuentas por Cobrar 13,667 12,775 14,034 17,119 7.0% -20.2% 42,105Inversiones Permanentes en Acciones 66 65 61 48 2.0% 38.8% 511Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 159 217 203 145 -26.5% 10.0% 1,596

Pasivos 18,386 16,466 17,492 23,470 11.7% -21.7% 214,372Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 276Operaciones con Valores y Derivados 3 3,687 1,784 1,150 6,015 106.7% -38.7% 159,750Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1,194 1,613 1,358 413 -25.9% 189.3% 3,244Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 13,491 13,057 14,973 17,042 3.3% -20.8% 51,054Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 13 12 11 0 5.6% n.a. 49




Compraventa de Valores 57 74 99 -23.2% 624 3 7 7 6 5 8 -94Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 137 0 0 0 0 0 0 -8Opers. con Sociedades de Inversión 11 9 13 23.8% 483 1 1 1 1 1 1 17Otras 1 66 77 106 -14.1% 566 8 9 11 5 6 6 1

Comisiones y Tarifas Pagadas -20 -21 -28 -7.1% -447 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -112Pagadas a la BMV -3 -3 -4 1.6% -51 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -16 -18 -24 -8.6% -396 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -108

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 259Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 29 79 100 -63.3% 139 0 2 4 -7 5 14 -89Margen Financiero por Intermediación (MFI) 160 170 190 -6.0% 1,717 44 -10 30 20 18 10 -1,317

Compraventa en el Mercado de Dinero 98 19 129 421.5% 1,330 -232 201 227 -109 73 100 -479Intereses del Mercado de Dinero 82 61 78 33.5% 474 19 21 7 12 13 3 -409Valuación a Valor Razonable -20 90 -17 -122.8% -88 257 -233 -204 117 -68 -93 -429


Personal -200 -246 -309 -18.8% -1,872 -16 -14 -27 -19 -18 -30 291Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -18 -16 -24 9.1% -513 -2 -2 -2 -2 -2 -2 14Otros 3 -3 -5 -6 -28.7% -1,016 0 0 0 0 0 -1 96

Resultado de la Operación 83 122 141 -31.8% 456 36 -10 20 2 12 3 -944Ingresos (Egresos) No Recurrentes -25 -29 -56 -12.2% -131 -12 4 -6 -2 -5 0 291

Participación en Subsidiarias y Asociadas 4 8 -13 -48.4% -18 1 1 1 -1 0 0 -19Impuestos Netos -30 -37 -43 -20.1% -113 -13 3 -7 -1 -6 -1 310Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0



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Sin restricción -4,913 -1,516 224.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -4,913 -1,516 224.0% Deuda gubernamental -4,248 -1,237 243.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -4,248 -1,237 243.5% Deuda bancaria -21 -90 -76.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -21 -90 -76.3% Otros títulos de deuda -475 -39 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -475 -39 n.a. Acciones -168 -151 11.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -168 -151 11.2%

Reportadas 3,687 1,498 146.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,687 1,498 146.1% Deuda gubernamental 2,383 819 190.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,383 819 190.7% Deuda bancaria 1,244 617 101.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,244 617 101.6% Otros títulos de deuda 60 62 -2.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 60 62 -2.1% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 5,627 3,238 73.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,627 3,238 73.8% Deuda gubernamental 4,903 2,942 66.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,903 2,942 66.7% Deuda bancaria 65 90 -27.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 65 90 -27.5% Otros títulos de deuda 478 41 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 478 41 n.a. Acciones 181 165 9.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 181 165 9.5%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.1% 0.1% 1.0 1.0 91% 91% 91% 91%Liquidez (2) 0.5 0.8 0.8 0.7 -34.2% -22.7% 0.1 0.2 41% 47% 41% 44%Apalancamiento (3) 29.7 34.2 33.9 42.7 -13.3% -30.5% 21.3 18.7 79% 82% 82% 91%ROE (4) 14.3% 13.6% 19.9% 37.2% 0.7 pp -22.9 pp 5.3% 17.2% 29% 29% 24% 9%ROA (5) 0.3% 0.3% 0.4% 0.9% 0.0 pp -0.6 pp 0.2% 0.7% 59% 65% 68% 44%MFI / Ingresos de Operación (6) 58.0% 57.5% 60.1% 64.7% 0.5 pp -6.6 pp 48.5% 63.7% 26% 26% 26% 32%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 74.0% 75.3% 70.2% 66.0% -1.2 pp 8.0 pp 87.6% 74.2% n.a. 44% 32% 32%Resultado Neto / Gastos Admón. 17.2% 16.1% 23.2% 40.5% 1.1 pp -23.3 pp 9.6% 25.7% 53% 53% 44% 35%Consumo de Capital (7) n.a. 68.3% 45.9% 44.4% n.a. n.a. n.a. 58.1% n.a. 12% 35% 38%




Capital Global 200 207 -3.1% 7,164Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 82 45 82.5% 2,359Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 36 30 17.0% 1,234Activos Sujetos a Riesgo Operacional 20 20 -1.0% 486





Número de Empleados 174 171 1.8% 1,884Área Administrativa 65 64 1.6% 979Área Operativa 109 107 1.9% 905




Operaciones en Custodia 48,202 48,381 51,911 49,117 -0.4% -1.9% 730,283 Valores de clientes recibidos en custodia 48,202 48,381 51,911 49,117 -0.4% -1.9% 3,995 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 730,283 Operaciones de Administración 43,385 46,688 46,296 39,015 -7.1% 11.2% 283,558 Clientes Cuentas Corrientes 43 124 43 46 -65.3% -5.6% 0


Mdo. Dinero


Monex Ranking (percentil en SISTEMA)


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Activos 4,537 4,361 4,297 5,851 4.0% -22.5% 222,422Inversiones en Valores 4,446 4,280 4,055 5,605 3.9% -20.7% 170,651Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -100.0% n.a. 2,665Disponibilidades 2 17 17 17 16 -0.3% 7.3% 4,894Cuentas por Cobrar 13 7 163 188 81.2% -93.2% 42,105Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% 0.0% 511Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 61 57 62 42 7.6% 46.4% 1,596

Pasivos 4,418 4,239 4,184 5,713 4.2% -22.7% 214,372Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 276Operaciones con Valores y Derivados 3 4,337 4,181 3,981 5,473 3.7% -20.8% 159,750Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 3,244Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 80 56 201 238 41.3% -66.6% 51,054Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 2 2 2 2 -2.7% -9.6% 49



Resultado por Servicios 70 41 90 71.6% 1,964 3 23 5 7 11 5 65Comisiones y Tarifas Cobradas 55 50 80 10.2% 1,809 5 7 5 6 11 5 -82

Compraventa de Valores 6 9 12 -35.3% 624 1 1 1 1 1 1 -94Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 137 0 0 0 0 0 0 -8Opers. con Sociedades de Inversión 24 17 24 40.7% 483 3 3 3 3 3 3 17Otras 1 25 23 44 6.4% 566 1 4 2 3 8 2 1

Comisiones y Tarifas Pagadas -9 -9 -12 -2.8% -447 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -112Pagadas a la BMV -3 -3 -4 6.3% -51 -1 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -6 -6 -8 -7.3% -396 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -108

Ingresos por Asesoría Financiera 24 1 23 n.a. 602 0 17 1 1 1 1 259Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 9 15 20 -36.8% 139 1 1 1 1 1 1 -89Margen Financiero por Intermediación (MFI) 24 73 91 -66.8% 1,717 4 4 3 1 2 1 -1,317

Compraventa en el Mercado de Dinero 24 53 67 -54.2% 1,330 4 3 2 6 2 4 -479Intereses del Mercado de Dinero 10 19 24 -45.3% 474 1 1 1 1 1 1 -409Valuación a Valor Razonable -10 2 0 -599.2% -88 0 0 0 -6 0 -4 -429


Personal -85 -89 -131 -4.2% -1,872 -10 -9 -9 -8 -12 -9 291Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -34 -33 -45 3.9% -513 -3 -4 -4 -4 -4 -4 14Otros 3 -21 -25 -32 -13.1% -1,016 -2 -2 -3 -3 -3 -2 96

Resultado de la Operación -37 -18 -8 109.6% 456 -7 13 -6 -6 -4 -8 -944Ingresos (Egresos) No Recurrentes 11 4 0 192.5% -131 4 -4 1 2 1 2 291

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. -18 0 0 0 0 0 0 -19Impuestos Netos 11 4 0 192.5% -113 4 -4 1 2 1 2 310Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -26 -14 -8 87.9% 325 -3 9 -5 -4 -4 -6 -653(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


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Ingresos

Gastos


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Sin restricción -316 -344 -8.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -316 -344 -8.0% Deuda gubernamental 78 26 201.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 78 26 201.7% Deuda bancaria 0 63 -99.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 63 -99.4% Otros títulos de deuda 9 9 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9 9 0.0% Acciones -403 -441 -8.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -403 -441 -8.6%

Reportadas 4,338 4,182 3.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,338 4,182 3.7% Deuda gubernamental 3,572 3,395 5.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,572 3,395 5.2% Deuda bancaria 707 708 -0.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 707 708 -0.2% Otros títulos de deuda 59 78 -24.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 59 78 -24.6% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.2% 0.3% 1.0 1.0 82% 82% 85% 88%Liquidez (2) -0.1 -0.1 0.0 0.0 -13.5% 266.1% 0.1 0.2 91% 91% 91% 94%Apalancamiento (3) 37.0 34.8 35.6 40.5 6.4% -8.6% 21.3 18.7 85% 85% 85% 88%ROE (4) -15.3% -13.4% -22.8% -5.4% -1.9 pp -9.9 pp 5.3% 17.2% 91% 88% 91% 79%ROA (5) -0.4% -0.4% -0.6% -0.2% -0.1 pp -0.3 pp 0.2% 0.7% 88% 82% 91% 76%MFI / Ingresos de Operación (6) 32.1% 34.6% 40.2% 71.4% -2.4 pp -39.2 pp 48.5% 63.7% 59% 53% 56% 26%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 115.3% 111.7% 123.5% 106.2% 3.6 pp 9.1 pp 87.6% 74.2% n.a. 85% 91% 79%Resultado Neto / Gastos Admón. -9.7% -8.6% -14.5% -4.3% -1.1 pp -5.5 pp 9.6% 25.7% 85% 85% 91% 76%Consumo de Capital (7) n.a. 48.6% 49.1% 70.4% n.a. n.a. n.a. 58.1% n.a. 35% 29% 3%




Capital Global 108 100 7.6% 7,164Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 18 16 13.3% 2,359Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 24 22 5.1% 1,234Activos Sujetos a Riesgo Operacional 11 11 0.0% 486

Activos Sujetos a Riesgo Totales 654 614 6.5% 50,985ICAP* 16.45% 16.29% 0.16 pp 14.05%



Cuentas de Clientes Operando 4,154 4,141 0.3% 91,055En México 1,533 1,558 -1.6% 83,548En el Extranjero 2,621 2,583 1.5% 7,507


Custodia por Cuenta 8 8 0.0% 0Custodia por Empleado 262 264 -0.5% 0


Cuentas de Orden 60,268 60,233 65,740 74,101 0.1% -18.7% 1,112,087 Operaciones por Cuenta de Terceros 55,446 55,286 59,035 65,893 0.3% -15.9% 1,017,836

Operaciones en Custodia 32,241 32,150 32,609 30,744 0.3% 4.9% 730,283 Valores de clientes recibidos en custodia 32,241 32,150 32,609 30,826 0.3% 4.6% 3,995 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 -83 n.a. -100.0% 730,283 Operaciones de Administración 23,158 23,125 26,434 35,146 0.1% -34.1% 283,558 Clientes Cuentas Corrientes 47 10 -8 3 351.3% n.a. 0


Mdo. Dinero


Multiva Ranking (percentil en SISTEMA)


Multiva

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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-10,0000

10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000

100,000





Activos 44,321 44,084 37,054 24,243 0.5% 82.8% 222,422Inversiones en Valores 42,278 41,810 34,996 21,596 1.1% 95.8% 170,651Operaciones con Valores y Derivados 1 39 47 30 25 -16.3% 57.7% 2,665Disponibilidades 2 775 1,006 773 1,471 -22.9% -47.3% 4,894Cuentas por Cobrar 685 672 707 614 2.0% 11.5% 42,105Inversiones Permanentes en Acciones 250 253 244 226 -1.2% 10.6% 511Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 293 296 305 310 -0.8% -5.4% 1,596

Pasivos 43,075 42,827 35,789 22,890 0.6% 88.2% 214,372Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 148 148 148 148 -0.1% -0.1% 276Operaciones con Valores y Derivados 3 41,922 41,448 34,623 21,018 1.1% 99.5% 159,750Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1 2 0 1 -32.8% -6.1% 3,244Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 983 1,214 986 1,635 -19.0% -39.8% 51,054Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 20 15 31 88 33.1% -77.3% 49

Capital Contable 1,246 1,257 1,266 1,353 -0.9% -7.9% 8,050


Resultado por Servicios 249 264 317 -5.7% 1,964 17 25 34 33 22 37 65Comisiones y Tarifas Cobradas 334 321 419 4.1% 1,809 31 35 46 44 34 37 -82

Compraventa de Valores 114 118 155 -3.2% 624 10 13 15 12 12 15 -94Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 137 0 0 0 0 0 0 -8Opers. con Sociedades de Inversión 81 90 116 -10.1% 483 9 8 10 9 9 9 17Otras 1 140 114 147 22.7% 566 11 15 21 23 12 14 1

Comisiones y Tarifas Pagadas -116 -84 -132 37.2% -447 -14 -24 -13 -12 -12 -15 -112Pagadas a la BMV -5 -4 -6 5.3% -51 0 -1 -1 0 -1 -1 -3Otras 2 -111 -80 -126 38.9% -396 -14 -24 -13 -11 -11 -14 -108

Ingresos por Asesoría Financiera 30 27 30 11.8% 602 0 14 1 1 0 14 259Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 20 -7 -5 -365.6% 139 -2 0 3 13 -1 0 -89Margen Financiero por Intermediación (MFI) 485 989 1,174 -50.9% 1,717 69 46 65 62 40 73 -1,317

Compraventa en el Mercado de Dinero 422 807 993 -47.7% 1,330 41 72 76 -58 56 5 -479Intereses del Mercado de Dinero 122 89 176 37.1% 474 11 -12 2 105 16 -8 -409Valuación a Valor Razonable -59 93 5 -162.9% -88 18 -13 -12 14 -33 76 -429

Ingresos (Egresos) de la Operación 754 1,246 1,486 -39.5% 3,819 85 71 101 108 62 110 -1,341Gastos de Administración -853 -1,025 -1,344 -16.7% -3,363 -97 -97 -102 -97 -89 -99 397

Personal -646 -800 -1,018 -19.3% -1,872 -72 -72 -79 -74 -65 -77 291Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -126 -133 -188 -4.6% -513 -16 -14 -15 -14 -15 -14 14Otros 3 -81 -92 -137 -11.8% -1,016 -10 -11 -8 -10 -9 -9 96

Resultado de la Operación -99 221 143 -144.9% 456 -12 -26 -1 11 -28 11 -944Ingresos (Egresos) No Recurrentes 25 -91 -74 -128.0% -131 1 12 -2 -5 10 -2 291

Participación en Subsidiarias y Asociadas -9 -11 -26 -19.0% -18 -4 3 0 -4 -2 1 -19Impuestos Netos 34 -80 -47 -142.9% -113 5 9 -2 -1 12 -3 310Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -74 130 69 -156.7% 325 -11 -14 -3 6 -18 9 -653(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Vectorseptiembre 2015





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10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000

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Otros Pasivos



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Sin restricción 333 357 -6.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 333 357 -6.6% Deuda gubernamental 0 29 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 29 -100.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 11 11 -0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 11 11 -0.8% Acciones 322 316 1.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 322 316 1.8%

Reportadas 41,945 41,453 1.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 41,945 41,453 1.2% Deuda gubernamental 37,005 36,496 1.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 37,005 36,496 1.4% Deuda bancaria 470 467 0.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 470 467 0.7% Otros títulos de deuda 4,469 4,490 -0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,469 4,490 -0.5% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.1 0.0% -2.8% 1.0 1.0 79% 79% 71% 65%Liquidez (2) 0.0 0.0 0.0 0.1 -13.1% -60.7% 0.1 0.2 82% 82% 82% 76%Apalancamiento (3) 34.6 34.1 28.3 16.9 1.5% 104.3% 21.3 18.7 82% 79% 76% 68%ROE (4) -10.5% -11.2% -7.8% 9.6% 0.7 pp -20.1 pp 5.3% 17.2% 85% 85% 85% 59%ROA (5) -0.4% -0.4% -0.3% 0.4% 0.0 pp -0.7 pp 0.2% 0.7% 85% 85% 85% 71%MFI / Ingresos de Operación (6) 69.7% 69.0% 71.8% 78.1% 0.6 pp -8.5 pp 48.5% 63.7% 21% 21% 21% 24%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 117.8% 118.1% 109.2% 86.7% -0.3 pp 31.1 pp 87.6% 74.2% n.a. 88% 85% 56%Resultado Neto / Gastos Admón. -11.5% -12.3% -8.3% 9.1% 0.8 pp -20.6 pp 9.6% 25.7% 88% 88% 85% 65%Consumo de Capital (7) n.a. 70.3% 66.3% 63.7% n.a. n.a. n.a. 58.1% n.a. 9% 9% 18%



Capital Básico 984 1,006 -2.1% 7,164Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 984 1,006 -2.1% 7,164Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 433 402 7.8% 2,359Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 166 172 -3.5% 1,234Activos Sujetos a Riesgo Operacional 93 93 0.1% 486





Número de Empleados 749 750 -0.1% 1,884Área Administrativa 338 341 -0.9% 979Área Operativa 411 409 0.5% 905




Operaciones en Custodia 81,838 80,267 80,833 84,289 2.0% -2.9% 730,283 Valores de clientes recibidos en custodia 81,838 80,267 80,833 84,289 2.0% -2.9% 3,995 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 730,283 Operaciones de Administración 90,396 88,976 73,677 49,307 1.6% 83.3% 283,558 Clientes Cuentas Corrientes 149 114 -416 922 31.3% -83.8% 0


Mdo. Dinero


Vector Ranking (percentil en SISTEMA)


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ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-20,0000

20,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000200,000




Casas de Bolsa 509,780 100% 4,326

G-6 177,129 34.7% 2,573

Accival 14,622 2.9% 1,660

Banorte-Ixe 120,145 23.6% 434

Inversora Bursátil 8,680 1.7% 293

Scotia Casa de Bolsa 7,033 1.4% 150

Valmex 22,847 4.5% 32

Santander 3,803 0.7% 4




septiembre 2015 G-6

Directorio













septiembre 2015 G-6





22 DE JUNIO DE 2016



Activos 177,129 200,317 195,006 118,231 -11.6% 49.8% 509,780Inversiones en Valores 144,854 176,858 166,854 86,071 -18.1% 68.3% 370,843Operaciones con Valores y Derivados 1 9,323 9,003 9,748 13,926 3.6% -33.1% 36,619Disponibilidades 2 3,237 2,136 2,025 1,304 51.6% 148.3% 14,176Cuentas por Cobrar 15,582 8,311 12,612 11,880 87.5% 31.2% 80,116Inversiones Permanentes en Acciones 2,132 1,965 1,766 2,884 8.5% -26.1% 2,791Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 2,001 2,045 2,000 2,167 -2.1% -7.6% 5,235

Pasivos 164,061 187,643 182,541 105,506 -12.6% 55.5% 473,470Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 255 255 255 1,258 0.0% -79.7% 552Operaciones con Valores y Derivados 3 143,727 175,532 165,270 77,412 -18.1% 85.7% 366,961Colaterales vendidos o Dados en Garantía 933 879 1,543 7,728 6.2% -87.9% 10,617Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 18,699 10,507 14,971 18,552 78.0% 0.8% 94,284Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 446 472 502 556 -5.3% -19.7% 1,055



Resultado por Servicios 2,871 2,859 3,914 0.4% 7,435 382 324 332 336 318 298 19Comisiones y Tarifas Cobradas 3,067 3,023 4,078 1.5% 7,787 394 356 366 356 328 310 93

Compraventa de Valores 889 886 1,156 0.3% 2,608 77 98 103 94 91 122 -51Ofertas Públicas 600 509 701 18.0% 1,268 120 111 104 65 51 29 66Opers. con Sociedades de Inversión 1,125 1,144 1,548 -1.7% 2,306 118 125 129 122 128 129 80Otras 1 452 484 673 -6.5% 1,605 79 22 31 75 58 30 -2


Ingresos por Asesoría Financiera 430 435 681 -1.2% 1,362 58 60 65 41 41 44 173Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 146 237 185 -38.4% 630 25 33 5 18 -1 7 -302Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,286 1,776 2,146 -27.6% 6,293 188 -30 258 258 155 232 -921

Compraventa en el Mercado de Dinero 1,290 1,242 2,075 3.8% 4,504 138 295 293 92 248 60 -90Intereses del Mercado de Dinero 101 716 650 -85.9% 1,529 29 -199 -11 -92 152 98 -769Valuación a Valor Razonable -104 -183 -578 -42.9% 260 21 -126 -24 257 -244 75 -62

Ingresos (Egresos) de la Operación 4,303 4,871 6,245 -11.7% 14,358 595 328 595 612 472 536 -1,204Gastos de Administración -2,930 -2,925 -3,909 0.2% -10,407 -331 -286 -319 -314 -351 -329 -72

Personal -1,794 -1,929 -2,498 -7.0% -5,738 -214 -160 -209 -184 -200 -209 -208Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -500 -516 -730 -3.0% -1,488 -64 -44 -60 -68 -60 -54 -10Otros 3 -1,489 -1,505 -2,025 -1.1% -3,181 -150 -180 -152 -159 -180 -165 146

Resultado de la Operación 1,373 1,946 2,335 -29.4% 3,952 264 41 276 298 121 208 -1,276Ingresos (Egresos) No Recurrentes 1,200 956 1,369 25.6% 374 109 180 78 89 146 105 202

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1,542 1,478 1,979 4.4% 1,528 165 189 165 177 177 161 49Impuestos Netos -342 -522 -610 -34.5% -1,154 -56 -9 -87 -88 -31 -56 154Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 2,573 2,902 3,704 -11.3% 4,326 372 222 354 387 268 313 -1,074(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


G-6septiembre 2015





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Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 112,044 145,550 -23.0% 31,764 30,264 5.0% 1,046 1,044 0.2% 144,854 176,858 -18.1%

Sin restricción -2,717 10,511 -125.8% 376 359 4.7% 605 603 0.4% -1,736 11,473 -115.1% Deuda gubernamental -3,622 4,329 -183.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3,622 4,329 -183.7% Deuda bancaria 1,175 6,495 -81.9% 0 0 n.a. 605 603 0.4% 1,780 7,097 -74.9% Otros títulos de deuda -232 90 -359.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -232 90 -359.0% Acciones -38 -402 -90.6% 376 359 4.7% n.a. n.a. n.a. 338 -43 -881.3%

Reportadas 104,103 128,199 -18.8% 31,360 29,656 5.7% 441 441 0.0% 135,904 158,297 -14.1% Deuda gubernamental 83,618 108,762 -23.1% 28,864 29,615 -2.5% 0 0 n.a. 112,481 138,376 -18.7% Deuda bancaria 17,085 18,313 -6.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 17,085 18,313 -6.7% Otros títulos de deuda 3,401 1,124 202.6% 2,496 42 n.a. 441 441 0.0% 6,338 1,607 294.5% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 10,658 6,840 55.8% 28 248 -88.7% 0 0 n.a. 10,686 7,089 50.7% Deuda gubernamental 6,675 2,566 160.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,675 2,566 160.1% Deuda bancaria 431 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 431 0 n.a. Otros títulos de deuda 270 25 n.a. 0 221 -100.0% 0 0 n.a. 270 247 9.4% Acciones 3,282 4,249 -22.8% 28 27 4.7% n.a. n.a. n.a. 3,310 4,276 -22.6%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1% -3.7% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.2 0.2 0.1 0.3 -3.4% -48.0% 0.2 0.3 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 11.3 14.2 13.6 7.1 -20.7% 59.8% 10.8 8.6 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 26.0% 26.2% 27.6% 26.6% -0.2 pp -0.6 pp 16.8% 22.6% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 2.0% 2.1% 2.3% 2.1% -0.1 pp -0.1 pp 1.2% 1.7% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 30.8% 30.5% 34.8% 40.0% 0.3 pp -9.2 pp 48.0% 53.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 69.0% 68.8% 65.7% 65.5% 0.2 pp 3.4 pp 72.3% 65.7% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 86.2% 86.9% 90.4% 85.6% -0.7 pp 0.6 pp 41.7% 52.2% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 36.1% 35.6% 35.3% n.a. n.a. n.a. 32.8% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 9,968 9,963 0.1% 31,790Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 2,452 2,461 -0.4% 5,868Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 655 607 7.9% 2,847Activos Sujetos a Riesgo Operacional 487 483 0.8% 1,238




Cuentas de Clientes Operando 87,660 87,702 0.0% 220,583En México 85,877 85,911 0.0% 209,524En el Extranjero 1,783 1,791 -0.4% 11,059

Número de Empleados 1,006 1,008 -0.2% 4,069Área Administrativa 340 347 -2.0% 1,971Área Operativa 666 661 0.8% 2,098

Custodia por Cuenta 54 55 -1.3% 0Custodia por Empleado 4,700 4,755 -1.2% 0


Cuentas de Orden 5,995,308 6,047,860 6,156,743 6,533,839 -0.9% -8.2% 8,788,453 Operaciones por Cuenta de Terceros 5,605,932 5,701,765 5,764,908 6,013,747 -1.7% -6.8% 8,262,361

Operaciones en Custodia 4,728,042 4,793,305 4,854,623 5,110,371 -1.4% -7.5% 6,842,632 Valores de clientes recibidos en custodia 4,728,042 4,793,305 4,854,623 5,110,371 -1.4% -7.5% 7,369 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,844,146 Operaciones de Administración 878,472 905,856 908,505 901,452 -3.0% -2.5% 1,410,846 Clientes Cuentas Corrientes -582 2,604 1,780 1,924 -122.4% -130.3% 1,514


SISTEMA


G-6 Ranking (percentil en SISTEMA)


G-6

Total

0%

5%

10%

15%

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mdp



ASR de Crédito

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ICAP (der)


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0

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Balance General - Saldos (mdp) sep-15 ago-15 jul-15 sep-14 Var. Mens. Var. Anual G-6

Activos 14,622 12,795 12,608 11,411 14.3% 28.1% 177,129Inversiones en Valores 734 823 1,563 4,171 -10.8% -82.4% 144,854Operaciones con Valores y Derivados 1 8,222 7,793 8,545 3,149 5.5% 161.1% 9,323Disponibilidades 2 1,145 227 169 98 405.1% n.a. 3,237Cuentas por Cobrar 2,260 1,819 390 764 24.2% 195.8% 15,582Inversiones Permanentes en Acciones 1,814 1,650 1,460 2,632 9.9% -31.1% 2,132Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 446 483 481 597 -7.6% -25.2% 2,001

Pasivos 10,407 8,749 8,775 6,648 18.9% 56.5% 164,061Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 1,003 n.a. -100.0% 255Operaciones con Valores y Derivados 3 6,712 6,472 6,063 3,557 3.7% 88.7% 143,727Colaterales vendidos o Dados en Garantía 313 245 961 543 27.5% -42.4% 933Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 3,372 1,984 1,730 1,544 70.0% 118.3% 18,699Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 10 48 21 0 -79.8% n.a. 446



Resultado por Servicios 580 614 808 -5.4% 2,871 85 80 105 50 51 50 12Comisiones y Tarifas Cobradas 508 560 709 -9.4% 3,067 58 63 91 44 48 43 44

Compraventa de Valores 222 218 283 1.7% 889 17 26 26 23 25 28 3Ofertas Públicas 165 196 233 -15.7% 600 29 24 50 8 9 1 92Opers. con Sociedades de Inversión 108 112 151 -3.2% 1,125 11 11 14 12 12 13 -19Otras 1 12 34 42 -64.4% 452 1 1 1 1 2 1 -32


Ingresos por Asesoría Financiera 231 259 400 -10.9% 430 38 38 48 17 18 16 -5Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 82 175 184 -52.8% 146 -10 39 3 -1 2 4 -91Margen Financiero por Intermediación (MFI) 317 487 628 -35.0% 1,286 2 11 25 155 66 -5 -489

Compraventa en el Mercado de Dinero 150 230 357 -34.5% 1,290 -12 -2 7 4 146 11 47Intereses del Mercado de Dinero 187 116 178 61.4% 101 23 19 30 24 20 20 -615Valuación a Valor Razonable -20 142 92 -114.1% -104 -10 -6 -11 127 -100 -36 78

Ingresos (Egresos) de la Operación 980 1,276 1,619 -23.2% 4,303 77 129 134 203 119 49 -568Gastos de Administración -796 -866 -1,147 -8.1% -2,930 -90 -103 -93 -90 -102 -76 -5

Personal -6 -13 -16 -55.1% -1,794 -1 -2 0 0 0 -2 135Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -102 -111 -159 -8.1% -500 -12 -10 -14 -9 -13 -13 16Otros 3 -688 -742 -973 -7.3% -1,489 -77 -92 -78 -82 -89 -61 16

Resultado de la Operación 184 410 472 -55.1% 1,373 -13 26 41 113 18 -27 -573Ingresos (Egresos) No Recurrentes 1,476 1,368 1,826 7.9% 1,200 183 186 149 126 170 175 244

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1,525 1,470 1,968 3.8% 1,542 164 190 165 163 175 164 64Impuestos Netos -49 -102 -142 -52.3% -342 19 -3 -16 -37 -5 11 180Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 1,660 1,778 2,298 -6.6% 2,573 170 212 191 239 188 147 -329(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Flujos Acumulados (mdp)G-6G-6

Accivalseptiembre 2015





0

2,000

4,000

6,000

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



42.0%

44.0%

46.0%

48.0%

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Sin restricción -2,349 -1,773 32.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,349 -1,773 32.5% Deuda gubernamental -447 -31 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -447 -31 n.a. Deuda bancaria 0 0 -2.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 -2.7% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -1,902 -1,742 9.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -1,902 -1,742 9.2%


En Préstamo o Garantía 3,083 2,596 18.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,083 2,596 18.8% Deuda gubernamental 637 221 188.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 637 221 188.7% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 2,446 2,375 3.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 2,446 2,375 3.0%



Solvencia (1) 1.4 1.5 1.4 1.7 -3.9% -18.1% 1.1 1.1 32% 35% 41% 29%Liquidez (2) 2.4 3.6 4.5 2.5 -32.7% -0.1% 0.2 0.3 26% 24% 24% 29%Apalancamiento (3) 1.8 1.8 2.0 1.2 0.6% 44.2% 11.3 7.1 38% 41% 44% 41%ROE (4) 47.5% 49.3% 47.7% 49.6% -1.8 pp -2.1 pp 26.0% 26.6% 12% 9% 9% 6%ROA (5) 17.5% 18.7% 18.4% 8.5% -1.2 pp 9.0 pp 2.0% 2.1% 15% 15% 12% 9%MFI / Ingresos de Operación (6) 41.5% 46.1% 45.4% 56.7% -4.6 pp -15.3 pp 30.8% 40.0% 47% 50% 47% 41%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 81.4% 73.8% 75.1% 94.9% 7.7 pp -13.5 pp 69.0% 65.5% n.a. 35% 44% 68%Resultado Neto / Gastos Admón. 202.4% 211.0% 208.2% 170.8% -8.6 pp 31.6 pp 86.2% 85.6% 9% 15% 12% 15%Consumo de Capital (7) n.a. 17.4% 18.7% 25.0% n.a. n.a. n.a. 35.3% n.a. 53% 53% 47%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)ago-15 jul-15 Var. Mens. G-6


Capital Global 2,395 2,373 0.9% 9,968Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 309 336 -8.2% 2,452Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 49 48 2.4% 655Activos Sujetos a Riesgo Operacional 60 60 -0.7% 487



Información Estadística (mdp)sep-15 ago-15 Var. Mens. G-6



Custodia por Cuenta 54 54 -0.2% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0

Cuentas de Orden (mdp) sep-15 ago-15 jul-15 sep-14 Var. Mens. Var. Anual G-6


Operaciones en Custodia 1,241,303 1,245,521 1,263,874 1,234,953 -0.3% 0.5% 4,728,042 Valores de clientes recibidos en custodia 1,241,303 1,245,521 1,263,874 1,234,953 -0.3% 0.5% -582 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,728,042 Operaciones de Administración 45,089 45,008 45,412 53,029 0.2% -15.0% 878,472 Clientes Cuentas Corrientes -294 1,710 2,686 1,381 -117.2% -121.3% 0


G-6


Accival Ranking (percentil en SISTEMA)


Accival

Total

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5

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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-200,000

0

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Activos 120,145 119,889 126,910 65,245 0.2% 84.1% 177,129Inversiones en Valores 117,061 117,439 124,205 60,804 -0.3% 92.5% 144,854Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 9,323Disponibilidades 2 1,236 1,195 1,099 872 3.4% 41.7% 3,237Cuentas por Cobrar 1,336 726 1,104 3,002 84.1% -55.5% 15,582Inversiones Permanentes en Acciones 254 251 242 198 1.0% 28.5% 2,132Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 259 279 259 370 -7.0% -30.1% 2,001

Pasivos 117,350 117,208 124,254 62,911 0.1% 86.5% 164,061Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 255Operaciones con Valores y Derivados 3 114,646 116,247 123,224 59,465 -1.4% 92.8% 143,727Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 12 43 1 -96.4% -45.3% 933Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 2,700 949 972 3,446 184.5% -21.6% 18,699Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 3 0 15 0 n.a. n.a. 446



Resultado por Servicios 732 782 1,096 -6.4% 2,871 109 63 72 94 92 65 12Comisiones y Tarifas Cobradas 817 806 1,142 1.4% 3,067 117 67 76 115 98 69 44

Compraventa de Valores 168 208 265 -19.2% 889 17 20 22 16 17 19 3Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 600 0 0 0 0 0 0 92Opers. con Sociedades de Inversión 328 359 493 -8.4% 1,125 35 36 37 36 38 37 -19Otras 1 320 239 384 34.0% 452 64 11 17 62 43 13 -32

Comisiones y Tarifas Pagadas -87 -34 -79 160.0% -625 -7 -4 -5 -21 -7 -4 -26Pagadas a la BMV 0 0 -1 -4.4% -53 0 0 0 0 0 0 -15Otras 2 -87 -33 -78 162.5% -572 -7 -4 -5 -21 -7 -4 -12

Ingresos por Asesoría Financiera 3 10 33 -74.2% 430 0 0 0 0 0 1 -5Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -5 -4 -107 38.1% 146 30 -5 -1 16 -8 -2 -91Margen Financiero por Intermediación (MFI) 497 771 970 -35.6% 1,286 54 -8 89 57 5 117 -489

Compraventa en el Mercado de Dinero 158 249 329 -36.5% 1,290 14 28 36 13 10 11 47Intereses del Mercado de Dinero 287 307 528 -6.5% 101 18 22 20 16 31 67 -615Valuación a Valor Razonable 51 214 113 -76.1% -104 22 -57 33 27 -36 39 78

Ingresos (Egresos) de la Operación 1,224 1,550 1,959 -21.0% 4,303 194 49 160 167 89 181 -568Gastos de Administración -627 -621 -854 0.9% -2,930 -51 -46 -56 -79 -70 -84 -5

Personal -64 -77 -95 -16.2% -1,794 -3 3 -6 -16 -6 -11 135Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -87 -102 -152 -15.2% -500 -10 2 -10 -22 -12 -9 16Otros 3 -476 -442 -607 7.6% -1,489 -39 -51 -40 -41 -52 -64 16

Resultado de la Operación 597 928 1,105 -35.7% 1,373 142 4 104 88 19 97 -573Ingresos (Egresos) No Recurrentes -163 -252 -268 -35.2% 1,200 -39 -2 -29 -22 -3 -30 244

Participación en Subsidiarias y Asociadas 4 8 11 -51.5% 1,542 1 -1 0 2 2 -3 64Impuestos Netos -167 -260 -279 -35.7% -342 -40 -1 -29 -25 -5 -27 180Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 434 676 837 -35.9% 2,573 103 1 74 66 16 67 -329(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Banorte-Ixeseptiembre 2015





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Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 84,698 86,780 -2.4% 31,316 29,615 5.7% 1,046 1,044 0.2% 117,061 117,439 -0.3%

Sin restricción -632 -34 n.a. 0 0 n.a. 605 603 0.4% -27 569 -104.8% Deuda gubernamental -717 -361 98.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -717 -361 98.6% Deuda bancaria -20 0 n.a. 0 0 n.a. 605 603 0.4% 585 603 -2.9% Otros títulos de deuda -270 -23 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -270 -23 n.a. Acciones 374 351 6.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 374 351 6.8%

Reportadas 82,971 86,201 -3.7% 31,316 29,615 5.7% 441 441 0.0% 114,729 116,257 -1.3% Deuda gubernamental 69,904 72,554 -3.7% 28,864 29,615 -2.5% 0 0 n.a. 98,768 102,169 -3.3% Deuda bancaria 12,973 13,452 -3.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,973 13,452 -3.6% Otros títulos de deuda 94 194 -51.4% 2,453 0 n.a. 441 441 0.0% 2,989 636 370.2% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 2,359 613 284.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,359 613 284.7% Deuda gubernamental 2,088 581 259.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,088 581 259.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 270 23 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 270 23 n.a. Acciones 1 9 -83.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 9 -83.7%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.1% -1.3% 1.1 1.1 85% 85% 88% 76%Liquidez (2) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6% -31.8% 0.2 0.3 88% 88% 88% 91%Apalancamiento (3) 41.1 43.5 46.6 25.7 -5.4% 60.4% 11.3 7.1 88% 88% 91% 79%ROE (4) 22.9% 22.0% 28.6% 33.4% 0.9 pp -10.5 pp 26.0% 26.6% 21% 21% 15% 12%ROA (5) 0.6% 0.6% 0.8% 1.1% 0.0 pp -0.5 pp 2.0% 2.1% 50% 50% 50% 35%MFI / Ingresos de Operación (6) 36.0% 34.3% 42.3% 45.3% 1.7 pp -9.4 pp 30.8% 40.0% 53% 56% 53% 53%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 52.6% 54.2% 48.7% 41.7% -1.6 pp 10.9 pp 69.0% 65.5% n.a. 21% 18% 18%Resultado Neto / Gastos Admón. 69.1% 65.1% 80.2% 100.7% 4.0 pp -31.6 pp 86.2% 85.6% 24% 24% 24% 21%Consumo de Capital (7) n.a. 60.7% 63.5% 53.9% n.a. n.a. n.a. 35.3% n.a. 24% 15% 26%




Capital Global 2,429 2,413 0.7% 9,968Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1,035 1,039 -0.5% 2,452Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 275 331 -16.9% 655Activos Sujetos a Riesgo Operacional 164 163 1.2% 487




Cuentas de Clientes Operando 27,888 27,916 -0.1% 87,660En México 27,450 27,473 -0.1% 85,877En el Extranjero 438 443 -1.1% 1,783




Cuentas de Orden 1,031,304 1,062,509 1,075,363 947,401 -2.9% 8.9% 5,995,308 Operaciones por Cuenta de Terceros 897,370 899,145 926,284 818,914 -0.2% 9.6% 5,605,932

Operaciones en Custodia 589,191 588,065 599,481 625,248 0.2% -5.8% 4,728,042 Valores de clientes recibidos en custodia 589,191 588,065 599,481 625,248 0.2% -5.8% -582 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,728,042 Operaciones de Administración 308,160 311,047 326,801 193,655 -0.9% 59.1% 878,472 Clientes Cuentas Corrientes 18 32 2 12 -42.9% 56.5% 0


G-6


Banorte-Ixe Ranking (percentil en SISTEMA)


Banorte-Ixe

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Activos 8,680 16,784 6,468 7,719 -48.3% 12.4% 177,129Inversiones en Valores 7,978 16,133 5,794 7,037 -50.5% 13.4% 144,854Operaciones con Valores y Derivados 1 1 1 1 0 -18.1% 326.6% 9,323Disponibilidades 2 0 0 0 1 40.5% -37.2% 3,237Cuentas por Cobrar 91 53 86 71 71.8% 27.9% 15,582Inversiones Permanentes en Acciones 1 1 1 1 -0.1% 25.0% 2,132Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 609 596 586 610 2.2% -0.1% 2,001

Pasivos 6,336 14,487 4,191 5,580 -56.3% 13.5% 164,061Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 255Operaciones con Valores y Derivados 3 5,777 13,944 3,668 4,963 -58.6% 16.4% 143,727Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 933Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 262 249 220 217 4.9% 20.6% 18,699Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 297 293 302 400 1.2% -25.9% 446



Resultado por Servicios 469 378 526 24.1% 2,871 27 72 49 91 48 71 12Comisiones y Tarifas Cobradas 606 460 636 31.8% 3,067 54 113 82 94 52 74 44

Compraventa de Valores 229 219 294 4.7% 889 14 26 28 28 23 34 3Ofertas Públicas 197 66 107 196.7% 600 20 67 33 47 8 20 92Opers. con Sociedades de Inversión 179 171 231 4.8% 1,125 19 20 20 20 20 20 -19Otras 1 2 4 5 -60.3% 452 0 0 0 0 0 0 -32

Comisiones y Tarifas Pagadas -137 -82 -110 67.3% -625 -27 -41 -33 -4 -4 -4 -26Pagadas a la BMV -5 -5 -8 -8.8% -53 -1 -1 -1 -1 0 0 -15Otras 2 -132 -77 -102 72.6% -572 -26 -40 -32 -3 -3 -3 -12

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 430 0 0 0 0 0 0 -5Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 15 5 8 203.0% 146 2 -2 1 1 1 0 -91Margen Financiero por Intermediación (MFI) 88 90 19 -1.4% 1,286 58 -17 83 10 12 31 -489

Compraventa en el Mercado de Dinero 186 686 853 -72.9% 1,290 64 22 22 16 8 22 47Intereses del Mercado de Dinero -11 -110 -127 -90.0% 101 -13 -9 -9 -3 25 -8 -615Valuación a Valor Razonable -87 -486 -708 -82.1% -104 7 -30 70 -4 -20 17 78

Ingresos (Egresos) de la Operación 572 472 553 21.1% 4,303 87 54 133 101 61 102 -568Gastos de Administración -213 -213 -285 -0.1% -2,930 -24 -23 -22 -21 -26 -23 -5

Personal -14 -22 -29 -34.9% -1,794 -2 -1 0 -1 -2 -1 135Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -26 -26 -35 2.5% -500 -3 -4 -3 -3 -3 -3 16Otros 3 -172 -165 -222 4.1% -1,489 -19 -18 -19 -18 -21 -19 16

Resultado de la Operación 359 259 268 38.6% 1,373 63 31 112 80 36 79 -573Ingresos (Egresos) No Recurrentes -67 -60 -55 10.4% 1,200 -16 -10 -33 -23 -8 -25 244

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 -1 -1 -107.6% 1,542 0 0 0 0 0 0 64Impuestos Netos -67 -59 -54 12.0% -342 -16 -10 -34 -23 -8 -25 180Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 293 199 213 47.1% 2,573 47 20 78 56 27 55 -329(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Inversora Bursátilseptiembre 2015





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Sin restricción 1,698 11,299 -85.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,698 11,299 -85.0% Deuda gubernamental 1 4,597 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 4,597 -100.0% Deuda bancaria 1,051 6,048 -82.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,051 6,048 -82.6% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 645 654 -1.3% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 645 654 -1.3%

Reportadas 5,822 4,391 32.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,822 4,391 32.6% Deuda gubernamental 0 2 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 2 -100.0% Deuda bancaria 3,697 4,390 -15.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,697 4,390 -15.8% Otros títulos de deuda 2,124 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,124 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 458 443 3.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 458 443 3.5% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 458 443 3.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 458 443 3.5%



Solvencia (1) 1.4 1.2 1.5 1.4 18.2% -1.0% 1.1 1.1 35% 47% 38% 41%Liquidez (2) 0.3 0.8 0.4 0.3 -62.9% -3.6% 0.2 0.3 53% 41% 47% 53%Apalancamiento (3) 2.7 6.3 1.8 2.6 -57.1% 3.6% 11.3 7.1 44% 50% 41% 47%ROE (4) 14.0% 12.8% 15.3% 17.6% 1.2 pp -3.6 pp 26.0% 26.6% 32% 32% 35% 32%ROA (5) 3.8% 3.5% 4.7% 3.4% 0.3 pp 0.5 pp 2.0% 2.1% 29% 29% 29% 21%MFI / Ingresos de Operación (6) 5.4% -3.8% 9.7% 32.6% 9.2 pp -27.2 pp 30.8% 40.0% 91% 94% 82% 65%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 43.7% 46.5% 41.4% 37.1% -2.9 pp 6.6 pp 69.0% 65.5% n.a. 18% 12% 15%Resultado Neto / Gastos Admón. 107.6% 97.5% 117.3% 128.6% 10.2 pp -21.0 pp 86.2% 85.6% 21% 21% 18% 18%Consumo de Capital (7) n.a. 32.7% 26.2% 34.9% n.a. n.a. n.a. 35.3% n.a. 47% 50% 44%




Capital Global 1,735 1,715 1.2% 9,968Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 287 253 13.1% 2,452Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 174 87 99.8% 655Activos Sujetos a Riesgo Operacional 106 108 -2.1% 487









Operaciones en Custodia 2,352,766 2,437,382 2,462,768 2,676,697 -3.5% -12.1% 4,728,042 Valores de clientes recibidos en custodia 2,352,766 2,437,382 2,462,768 2,676,697 -3.5% -12.1% -582 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,728,042 Operaciones de Administración 50,324 33,695 46,330 54,272 49.4% -7.3% 878,472 Clientes Cuentas Corrientes -440 -526 -1,425 -171 -16.3% 158.2% 0


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Inversora Bursátil Ranking (percentil en SISTEMA)


Inversora Bursátil

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Activos 3,803 2,347 1,999 2,962 62.0% 28.4% 177,129Inversiones en Valores 570 359 702 509 58.7% 11.9% 144,854Operaciones con Valores y Derivados 1 477 612 618 600 -22.1% -20.6% 9,323Disponibilidades 2 19 16 10 21 20.2% -9.2% 3,237Cuentas por Cobrar 2,489 1,098 407 1,583 126.6% 57.2% 15,582Inversiones Permanentes en Acciones 61 60 60 52 0.6% 18.0% 2,132Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 188 201 201 197 -6.6% -4.8% 2,001

Pasivos 2,793 1,360 982 1,952 105.3% 43.1% 164,061Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 255Operaciones con Valores y Derivados 3 0 300 273 87 -100.0% -100.0% 143,727Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. -66.7% 933Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 2,734 1,002 641 1,782 172.8% 53.4% 18,699Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 59 58 67 82 0.8% -28.9% 446

Capital Contable 1,010 987 1,017 1,010 2.4% 0.0% 13,069


Resultado por Servicios 354 402 518 -11.8% 2,871 74 32 35 18 41 24 12Comisiones y Tarifas Cobradas 475 594 740 -20.0% 3,067 88 45 49 31 53 44 44

Compraventa de Valores 115 112 138 2.9% 889 17 10 10 12 10 11 3Ofertas Públicas 159 160 201 -0.5% 600 52 17 18 2 23 7 92Opers. con Sociedades de Inversión 129 168 220 -23.2% 1,125 11 14 14 11 14 15 -19Otras 1 72 154 181 -53.5% 452 8 5 6 6 7 12 -32


Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 10 n.a. 430 0 0 0 0 0 0 -5Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 4 23 23 -82.8% 146 0 0 1 -1 0 2 -91Margen Financiero por Intermediación (MFI) 49 49 36 0.5% 1,286 18 -44 28 0 -21 65 -489

Compraventa en el Mercado de Dinero 29 39 53 -25.8% 1,290 3 2 5 0 7 3 47Intereses del Mercado de Dinero 25 30 35 -18.2% 101 1 1 1 1 1 15 -615Valuación a Valor Razonable -4 -20 -51 -79.5% -104 14 -47 22 -1 -29 47 78

Ingresos (Egresos) de la Operación 408 474 577 -14.0% 4,303 92 -11 64 17 21 91 -568Gastos de Administración -420 -449 -571 -6.5% -2,930 -60 -27 -54 -24 -51 -52 -5

Personal -342 -373 -470 -8.3% -1,794 -49 -19 -45 -15 -43 -43 135Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -59 -57 -74 4.2% -500 -9 -6 -6 -6 -6 -6 16Otros 3 -19 -20 -26 -1.8% -1,489 -1 -2 -3 -2 -2 -2 16

Resultado de la Operación -12 25 7 -148.6% 1,373 32 -38 10 -7 -31 39 -573Ingresos (Egresos) No Recurrentes 17 -12 4 -240.8% 1,200 -10 11 -3 15 9 -12 244

Participación en Subsidiarias y Asociadas 13 1 1 n.a. 1,542 0 0 0 12 0 0 64Impuestos Netos 4 -12 3 -129.5% -342 -10 11 -3 3 9 -12 180Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 4 13 11 -67.3% 2,573 23 -27 7 9 -21 28 -329(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Santanderseptiembre 2015





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Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 542 332 63.0% 28 27 4.7% 0 0 n.a. 570 359 58.7%

Sin restricción -1,892 -686 175.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -1,892 -686 175.6% Deuda gubernamental -2,240 -1,019 119.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,240 -1,019 119.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 348 332 4.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 348 332 4.7%

Reportadas 0 299 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 299 -100.0% Deuda gubernamental 0 299 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 299 -100.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 2,433 719 238.2% 28 27 4.7% 0 0 n.a. 2,461 746 229.8% Deuda gubernamental 2,433 719 238.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,433 719 238.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 28 27 4.7% n.a. n.a. n.a. 28 27 4.7%



Solvencia (1) 1.4 1.7 2.0 1.5 -21.1% -10.3% 1.1 1.1 38% 29% 29% 32%Liquidez (2) 0.4 0.8 1.2 0.4 -50.0% 7.6% 0.2 0.3 47% 44% 38% 50%Apalancamiento (3) 0.4 0.6 0.6 0.4 -45.2% -16.8% 11.3 7.1 24% 35% 35% 32%ROE (4) 0.2% -1.4% 1.6% -2.2% 1.6 pp 2.4 pp 26.0% 26.6% 82% 79% 76% 76%ROA (5) 0.1% -0.6% 0.7% -1.2% 0.7 pp 1.3 pp 2.0% 2.1% 76% 88% 53% 79%MFI / Ingresos de Operación (6) 7.9% 8.8% 19.7% 9.4% -0.9 pp -1.5 pp 30.8% 40.0% 79% 79% 71% 85%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 106.0% 110.9% 101.8% 106.0% -4.9 pp 0.0 pp 69.0% 65.5% n.a. 82% 82% 76%Resultado Neto / Gastos Admón. 0.3% -2.6% 2.9% -4.9% 2.9 pp 5.2 pp 86.2% 85.6% 82% 82% 76% 79%Consumo de Capital (7) n.a. 11.7% 14.0% 14.4% n.a. n.a. n.a. 35.3% n.a. 59% 56% 56%




Capital Global 927 957 -3.1% 9,968Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 73 93 -21.0% 2,452Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 16 22 -28.1% 655Activos Sujetos a Riesgo Operacional 19 20 -0.7% 487








Cuentas de Orden 503,635 452,917 416,689 541,052 11.2% -6.9% 5,995,308 Operaciones por Cuenta de Terceros 463,092 435,038 399,757 459,730 6.4% 0.7% 5,605,932

Operaciones en Custodia 144,951 119,619 124,289 172,370 21.2% -15.9% 4,728,042 Valores de clientes recibidos en custodia 144,951 119,619 124,289 172,370 21.2% -15.9% -582 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,728,042 Operaciones de Administración 318,689 314,559 275,287 287,402 1.3% 10.9% 878,472 Clientes Cuentas Corrientes -549 859 180 -42 -163.8% n.a. 0


G-6


Santander Ranking (percentil en SISTEMA)


Santander

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Activos 7,033 8,280 7,762 12,172 -15.1% -42.2% 177,129Inversiones en Valores 5,376 5,445 5,940 9,625 -1.3% -44.1% 144,854Operaciones con Valores y Derivados 1 41 58 94 181 -30.5% -77.6% 9,323Disponibilidades 2 107 310 440 54 -65.6% 97.5% 3,237Cuentas por Cobrar 1,119 2,087 920 1,994 -46.4% -43.9% 15,582Inversiones Permanentes en Acciones 3 3 3 3 0.0% 0.0% 2,132Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 388 377 366 316 3.0% 23.0% 2,001

Pasivos 5,562 6,826 6,291 10,894 -18.5% -48.9% 164,061Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 255 255 255 254 0.0% 0.1% 255Operaciones con Valores y Derivados 3 3,221 3,127 3,959 6,514 3.0% -50.6% 143,727Colaterales vendidos o Dados en Garantía 87 103 74 232 -15.8% -62.7% 933Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,929 3,269 1,912 3,831 -41.0% -49.6% 18,699Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 71 72 91 62 -1.3% 14.6% 446




Compraventa de Valores 150 122 168 23.3% 889 12 16 16 15 17 29 3Ofertas Públicas 75 83 154 -8.9% 600 18 2 2 8 10 2 92Opers. con Sociedades de Inversión 274 237 321 15.6% 1,125 30 32 31 30 31 31 -19Otras 1 42 49 56 -13.7% 452 5 5 5 5 5 4 -32

Comisiones y Tarifas Pagadas -82 -50 -74 64.0% -625 -7 -9 -10 -6 -8 -16 -26Pagadas a la BMV -17 -3 -3 381.4% -53 0 -1 -3 -3 -1 -5 -15Otras 2 -65 -46 -71 40.1% -572 -7 -8 -8 -4 -7 -11 -12

Ingresos por Asesoría Financiera 145 116 172 24.8% 430 14 16 11 17 17 22 -5Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 48 33 49 46.6% 146 2 1 1 3 2 2 -91Margen Financiero por Intermediación (MFI) 189 150 235 25.7% 1,286 11 21 9 37 50 8 -489

Compraventa en el Mercado de Dinero 56 93 42 -40.5% 1,290 3 -13 8 7 40 -3 47Intereses del Mercado de Dinero 150 144 190 3.8% 101 11 13 13 11 32 12 -615Valuación a Valor Razonable -16 -87 3 -81.3% -104 -3 21 -13 19 -22 0 78

Ingresos (Egresos) de la Operación 842 740 1,081 13.8% 4,303 85 84 66 109 123 82 -568Gastos de Administración -648 -561 -765 15.5% -2,930 -79 -65 -69 -78 -75 -72 -5

Personal -542 -477 -649 13.6% -1,794 -65 -52 -58 -62 -63 -58 135Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -61 -50 -66 21.2% -500 -9 -7 -7 -11 -7 -5 16Otros 3 -46 -35 -50 32.9% -1,489 -4 -6 -4 -6 -5 -8 16

Resultado de la Operación 194 179 316 8.4% 1,373 6 19 -3 31 47 10 -573Ingresos (Egresos) No Recurrentes -44 -47 -98 -6.8% 1,200 0 -5 -3 -9 -9 -3 244

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1,542 0 0 0 0 0 0 64Impuestos Netos -44 -47 -98 -6.8% -342 0 -5 -3 -9 -9 -3 180Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 150 132 219 13.9% 2,573 6 14 -6 22 38 7 -329(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Scotia Casa de Bolsaseptiembre 2015





02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,000

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Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 5,000 4,865 2.8% 376 581 -35.3% 0 0 n.a. 5,376 5,445 -1.3%

Sin restricción 1,237 1,235 0.2% 376 359 4.7% 0 0 n.a. 1,613 1,594 1.2% Deuda gubernamental 623 956 -34.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 623 956 -34.9% Deuda bancaria 121 279 -56.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 121 279 -56.5% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 494 0 n.a. 376 359 4.7% n.a. n.a. n.a. 869 359 142.1%

Reportadas 1,983 1,897 4.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,983 1,897 4.5% Deuda gubernamental 1,159 1,205 -3.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,159 1,205 -3.9% Deuda bancaria 264 323 -18.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 264 323 -18.0% Otros títulos de deuda 560 369 51.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 560 369 51.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 1,779 1,733 2.7% 0 221 -100.0% 0 0 n.a. 1,779 1,954 -8.9% Deuda gubernamental 972 308 215.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 972 308 215.1% Deuda bancaria 431 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 431 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 2 -100.0% 0 221 -100.0% 0 0 n.a. 0 224 -100.0% Acciones 377 1,422 -73.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 377 1,422 -73.5%



Solvencia (1) 1.3 1.2 1.2 1.1 4.2% 13.2% 1.1 1.1 44% 44% 47% 50%Liquidez (2) 0.7 0.8 0.7 0.3 -16.5% 132.3% 0.2 0.3 38% 38% 44% 59%Apalancamiento (3) 2.7 3.6 3.3 6.3 -24.0% -56.4% 11.3 7.1 47% 44% 47% 50%ROE (4) 17.0% 16.3% 15.6% 7.5% 0.7 pp 9.4 pp 26.0% 26.6% 26% 26% 29% 65%ROA (5) 2.1% 1.9% 1.8% 0.9% 0.2 pp 1.2 pp 2.0% 2.1% 35% 38% 38% 41%MFI / Ingresos de Operación (6) 28.5% 26.0% 25.9% 21.6% 2.5 pp 6.9 pp 30.8% 40.0% 62% 65% 68% 74%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 72.0% 72.8% 74.1% 82.5% -0.8 pp -10.5 pp 69.0% 65.5% n.a. 32% 38% 47%Resultado Neto / Gastos Admón. 27.8% 27.0% 25.3% 14.0% 0.8 pp 13.9 pp 86.2% 85.6% 41% 41% 41% 50%Consumo de Capital (7) n.a. 49.7% 48.5% 55.0% n.a. n.a. n.a. 35.3% n.a. 32% 32% 24%




Capital Global 1,277 1,299 -1.7% 9,968Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 455 464 -2.1% 2,452Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 101 88 15.4% 655Activos Sujetos a Riesgo Operacional 78 78 0.3% 487









Operaciones en Custodia 296,851 297,471 296,665 291,287 -0.2% 1.9% 4,728,042 Valores de clientes recibidos en custodia 296,851 297,471 296,665 291,287 -0.2% 1.9% -582 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,728,042 Operaciones de Administración 108,835 115,393 135,438 224,494 -5.7% -51.5% 878,472 Clientes Cuentas Corrientes 656 373 149 474 76.1% 38.4% 0


G-6


Scotia Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


Scotia Casa de Bolsa

Total

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Activos 22,847 40,222 39,259 18,723 -43.2% 22.0% 177,129Inversiones en Valores 13,136 36,659 28,651 3,925 -64.2% 234.7% 144,854Operaciones con Valores y Derivados 1 582 539 490 9,996 8.1% -94.2% 9,323Disponibilidades 2 731 388 306 259 88.1% 182.0% 3,237Cuentas por Cobrar 8,288 2,528 9,706 4,467 227.9% 85.6% 15,582Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -1.0% -11.2% 2,132Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 110 109 107 76 1.4% 44.8% 2,001

Pasivos 21,613 39,013 38,048 17,521 -44.6% 23.4% 164,061Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 255Operaciones con Valores y Derivados 3 13,371 35,441 28,082 2,826 -62.3% 373.2% 143,727Colaterales vendidos o Dados en Garantía 534 519 465 6,952 2.8% -92.3% 933Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 7,702 3,053 9,494 7,731 152.3% -0.4% 18,699Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 8 0 6 12 n.a. -36.4% 446




Compraventa de Valores 4 7 8 -39.3% 889 1 1 0 0 0 1 3Ofertas Públicas 4 4 6 6.8% 600 0 1 0 1 1 0 92Opers. con Sociedades de Inversión 106 98 132 9.2% 1,125 11 12 12 12 12 14 -19Otras 1 4 4 5 4.0% 452 0 0 0 0 0 0 -32

Comisiones y Tarifas Pagadas -40 -36 -50 12.8% -625 -5 -3 -5 -5 -5 -5 -26Pagadas a la BMV -3 -2 -3 18.8% -53 0 0 0 0 0 0 -15Otras 2 -37 -33 -47 12.4% -572 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -12

Ingresos por Asesoría Financiera 52 50 67 2.6% 430 6 6 6 6 5 6 -5Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 4 29 -74.9% 146 0 0 0 0 2 0 -91Margen Financiero por Intermediación (MFI) 146 228 258 -36.1% 1,286 46 6 24 -1 43 16 -489

Compraventa en el Mercado de Dinero 710 -54 440 n.a. 1,290 67 259 215 50 37 17 47Intereses del Mercado de Dinero -536 229 -155 -334.7% 101 -11 -246 -66 -140 43 -8 -615Valuación a Valor Razonable -28 54 -27 -151.7% -104 -10 -6 -125 89 -37 8 78

Ingresos (Egresos) de la Operación 278 360 455 -22.8% 4,303 60 23 38 15 59 32 -568Gastos de Administración -226 -215 -287 5.3% -2,930 -27 -22 -25 -21 -27 -23 -5

Personal -180 -167 -221 7.7% -1,794 -22 -17 -20 -16 -22 -18 135Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -39 -38 -56 4.0% -500 -5 -5 -4 -4 -4 -4 16Otros 3 -7 -10 -10 -30.1% -1,489 -1 0 -1 -1 -1 -1 16

Resultado de la Operación 51 145 168 -64.6% 1,373 32 0 13 -7 33 9 -573Ingresos (Egresos) No Recurrentes -19 -41 -41 -53.1% 1,200 -9 1 -3 3 -12 0 244

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -88.2% 1,542 0 0 0 0 0 0 64Impuestos Netos -19 -41 -41 -53.1% -342 -9 1 -3 3 -12 0 180Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 32 104 127 -69.1% 2,573 23 1 10 -4 20 9 -329(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Valmexseptiembre 2015





05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000

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Sin restricción -779 470 -265.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -779 470 -265.9% Deuda gubernamental -843 186 -553.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -843 186 -553.7% Deuda bancaria 22 168 -86.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 22 168 -86.8% Otros títulos de deuda 38 113 -66.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 38 113 -66.1% Acciones 3 3 -1.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 3 3 -1.0%

Reportadas 13,327 35,411 -62.4% 43 42 4.7% 0 0 n.a. 13,370 35,452 -62.3% Deuda gubernamental 12,555 34,701 -63.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,555 34,701 -63.8% Deuda bancaria 150 149 0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 150 149 0.8% Otros títulos de deuda 622 561 10.9% 43 42 4.7% 0 0 n.a. 665 602 10.4% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 545 737 -26.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 545 737 -26.1% Deuda gubernamental 545 737 -26.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 545 737 -26.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.1 1.0 1.0 1.1 2.5% -1.1% 1.1 1.1 59% 76% 76% 59%Liquidez (2) 0.4 0.1 0.2 1.4 338.5% -72.1% 0.2 0.3 44% 71% 65% 35%Apalancamiento (3) 11.4 29.9 23.8 8.3 -61.8% 37.7% 11.3 7.1 53% 74% 74% 56%ROE (4) 4.6% 4.2% 4.5% 12.3% 0.4 pp -7.7 pp 26.0% 26.6% 56% 65% 65% 53%ROA (5) 0.2% 0.2% 0.2% 0.5% 0.0 pp -0.3 pp 2.0% 2.1% 68% 71% 74% 68%MFI / Ingresos de Operación (6) 54.1% 52.7% 53.2% 63.9% 1.3 pp -9.8 pp 30.8% 40.0% 38% 38% 38% 35%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 80.0% 81.3% 80.4% 59.3% -1.3 pp 20.7 pp 69.0% 65.5% n.a. 53% 50% 29%Resultado Neto / Gastos Admón. 18.6% 17.3% 18.5% 49.9% 1.3 pp -31.4 pp 86.2% 85.6% 50% 50% 47% 32%Consumo de Capital (7) n.a. 32.7% 29.9% 18.9% n.a. n.a. n.a. 35.3% n.a. 50% 47% 50%




Capital Global 1,204 1,206 -0.2% 9,968Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 294 275 7.1% 2,452Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 40 32 25.8% 655Activos Sujetos a Riesgo Operacional 59 54 8.3% 487









Operaciones en Custodia 102,980 105,247 107,546 109,816 -2.2% -6.2% 4,728,042 Valores de clientes recibidos en custodia 102,980 105,247 107,546 109,816 -2.2% -6.2% -582 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,728,042 Operaciones de Administración 47,374 86,153 79,237 88,599 -45.0% -46.5% 878,472 Clientes Cuentas Corrientes 26 156 188 270 -83.1% -90.3% 0


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Valmex Ranking (percentil en SISTEMA)


Valmex

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Activos 509,780 517,263 508,039 393,166 -1.4% 29.7% 509,780Inversiones en Valores 370,843 396,544 382,166 272,800 -6.5% 35.9% 370,843Operaciones con Valores y Derivados 1 36,619 32,796 35,692 30,461 11.7% 20.2% 36,619Disponibilidades 2 14,176 11,135 10,979 9,603 27.3% 47.6% 14,176Cuentas por Cobrar 80,116 68,809 71,470 71,627 16.4% 11.9% 80,116Inversiones Permanentes en Acciones 2,791 2,627 2,417 3,484 6.2% -19.9% 2,791Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 5,235 5,352 5,315 5,192 -2.2% 0.8% 5,235

Pasivos 473,470 481,238 471,977 359,472 -1.6% 31.7% 473,470Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 552 1,318 593 1,757 -58.1% -68.6% 552Operaciones con Valores y Derivados 3 366,961 401,917 383,709 256,615 -8.7% 43.0% 366,961Colaterales vendidos o Dados en Garantía 10,617 7,873 10,653 11,646 34.9% -8.8% 10,617Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 94,284 69,007 75,803 88,287 36.6% 6.8% 94,284Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 1,055 1,123 1,218 1,167 -6.1% -9.6% 1,055



Resultado por Servicios 7,435 7,416 10,175 0.3% 7,435 789 838 907 1,135 749 735 19Comisiones y Tarifas Cobradas 7,787 7,694 10,375 1.2% 7,787 844 897 1,014 975 816 793 93

Compraventa de Valores 2,608 2,659 3,515 -1.9% 2,608 237 293 311 269 267 318 -51Ofertas Públicas 1,268 1,202 1,559 5.5% 1,268 189 197 260 251 98 85 66Opers. con Sociedades de Inversión 2,306 2,226 3,020 3.6% 2,306 250 257 264 253 264 259 80Otras 1 1,605 1,607 2,280 -0.1% 1,605 167 149 180 202 187 132 -2

Comisiones y Tarifas Pagadas -1,713 -1,467 -2,033 16.8% -1,713 -207 -241 -244 -188 -168 -206 -247Pagadas a la BMV -204 -173 -238 17.5% -204 -21 -23 -27 -24 -21 -26 -30Otras 2 -1,510 -1,293 -1,795 16.7% -1,510 -186 -218 -218 -164 -147 -180 -216

Ingresos por Asesoría Financiera 1,362 1,189 1,833 14.6% 1,362 152 182 137 348 101 148 173Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 630 932 1,091 -32.4% 630 78 143 47 -3 14 75 -302Margen Financiero por Intermediación (MFI) 6,293 7,214 9,542 -12.8% 6,293 568 71 1,066 1,019 791 956 -921

Compraventa en el Mercado de Dinero 4,504 4,594 6,426 -2.0% 4,504 174 829 1,075 11 720 648 -90Intereses del Mercado de Dinero 1,529 2,299 3,150 -33.5% 1,529 61 -99 91 508 239 145 -769Valuación a Valor Razonable 260 322 -34 -19.3% 260 334 -660 -100 500 -169 163 -62

Ingresos (Egresos) de la Operación 14,358 15,563 20,808 -7.7% 14,358 1,435 1,051 2,021 2,152 1,553 1,766 -1,204Gastos de Administración -10,407 -10,335 -14,100 0.7% -10,407 -1,013 -1,089 -1,288 -1,208 -1,177 -1,163 -72

Personal -5,738 -5,530 -7,727 3.8% -5,738 -538 -554 -753 -666 -649 -657 -208Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -1,488 -1,478 -2,014 0.7% -1,488 -168 -158 -187 -184 -175 -145 -10Otros 3 -3,181 -3,327 -4,359 -4.4% -3,181 -307 -377 -349 -358 -353 -361 146

Resultado de la Operación 3,952 5,228 6,708 -24.4% 3,952 422 -38 733 943 376 604 -1,276Ingresos (Egresos) No Recurrentes 374 172 281 117.6% 374 20 197 -47 -121 72 -6 202

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1,528 1,480 1,946 3.3% 1,528 161 187 164 173 177 162 49Impuestos Netos -1,154 -1,308 -1,665 -11.7% -1,154 -140 10 -211 -294 -106 -168 154Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 4,326 5,400 6,988 -19.9% 4,326 442 159 686 822 448 597 -1,074(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Para las cifras e indicadores con información anterior a abril 2013 se incluye la información de ING Casa de Bolsa


Casas de Bolsaseptiembre 2015





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Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens. sep-15 ago-15 Var. Mens.Inversiones en valores 333,526 361,039 -7.6% 35,935 33,871 6.1% 1,382 1,634 -15.4% 370,843 396,544 -6.5%

Sin restricción -23,150 -4,806 381.7% 1,757 1,753 0.2% 608 606 0.3% -20,784 -2,446 749.6% Deuda gubernamental -23,536 -8,221 186.3% 0 0 n.a. 0 0 -100.0% -23,536 -8,220 186.3% Deuda bancaria 672 6,526 -89.7% 0 0 n.a. 605 603 0.4% 1,277 7,129 -82.1% Otros títulos de deuda -904 566 -259.8% 74 26 180.5% 3 3 0.0% -827 595 -238.9% Acciones 618 -3,677 -116.8% 1,684 1,727 -2.5% n.a. n.a. n.a. 2,301 -1,950 -218.0%

Reportadas 303,637 332,779 -8.8% 34,022 31,747 7.2% 774 1,028 -24.7% 338,433 365,553 -7.4% Deuda gubernamental 226,628 260,092 -12.9% 31,476 31,655 -0.6% 0 254 -100.0% 258,104 292,001 -11.6% Deuda bancaria 37,752 37,050 1.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 37,752 37,050 1.9% Otros títulos de deuda 39,257 35,637 10.2% 2,546 92 n.a. 774 774 0.0% 42,577 36,502 16.6% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 53,039 33,067 60.4% 156 370 -58.0% 0 0 n.a. 53,194 33,437 59.1% Deuda gubernamental 41,091 17,670 132.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 41,091 17,670 132.5% Deuda bancaria 1,009 224 349.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,009 224 349.7% Otros títulos de deuda 1,047 219 378.8% 0 221 -100.0% 0 0 n.a. 1,047 440 137.9% Acciones 9,891 14,953 -33.9% 156 149 4.5% n.a. n.a. n.a. 10,047 15,102 -33.5%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 0.2% -1.6% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0% -23.1% 0.2 0.3 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 10.8 11.9 11.5 8.6 -9.3% 25.4% 10.8 8.6 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 16.8% 17.1% 19.0% 22.6% -0.3 pp -5.8 pp 16.8% 22.6% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 1.2% 1.3% 1.5% 1.7% 0.0 pp -0.5 pp 1.2% 1.7% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 48.0% 47.5% 49.5% 53.9% 0.5 pp -5.9 pp 48.0% 53.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 72.3% 72.4% 70.1% 65.7% -0.1 pp 6.6 pp 72.3% 65.7% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 41.7% 41.9% 46.0% 52.2% -0.2 pp -10.5 pp 41.7% 52.2% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 31.3% 31.8% 32.8% n.a. n.a. n.a. 32.8% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 31,790 32,083 -0.9% 31,790Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 5,868 6,276 -6.5% 5,868Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 2,847 2,692 5.8% 2,847Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1,238 1,233 0.4% 1,238




Cuentas de Clientes Operando 220,583 219,884 0.3% 220,583En México 209,524 208,930 0.3% 209,524En el Extranjero 11,059 10,954 1.0% 11,059

Número de Empleados 4,069 4,087 -0.4% 4,069Área Administrativa 1,971 1,979 -0.4% 1,971Área Operativa 2,098 2,108 -0.5% 2,098




Operaciones en Custodia 6,844,146 6,891,913 6,988,390 7,131,002 -0.7% -4.0% 6,842,632 Valores de clientes recibidos en custodia 6,842,632 6,890,263 6,986,185 7,129,477 -0.7% -4.0% 7,369 Valores de clientes recibidos en el extranjero 1,514 1,649 2,205 1,525 -8.2% -0.7% 6,844,146 Operaciones de Administración 1,410,846 1,436,994 1,421,169 1,353,591 -1.8% 4.2% 1,410,846 Clientes Cuentas Corrientes 7,369 7,624 7,346 10,702 -3.4% -31.1% 1,514


SISTEMA


Casas de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


Casas de Bolsa

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