LA CHAINE GLOBALE DE VALEURS ET LE DEVELOPPEMENT DE L’AGRO-INDUSTRIE

PRESENTATION DE : TAOUFIK BEN SALAH

BUREAU BADIS

Tunis le 16 septembre 2012

AGRIBUSINESS ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

En 2011, l’ONUDI a édité le livre intitulé : AGRIBUSINESS FOR AFRICA’S PROSPERITY

L’Agribusiness est défini comme un large concept comprenant : Les fournisseurs d’intrants, les agriculteurs, les transformateurs, les commerçants, les exportateurs et les détaillants.

Le constat dans les pays d’Afrique :

- L’agriculture représente 65% des emplois et 75% du commerce local;

- La consommation urbaine se développe pour les produits agricoles transformés et de qualité.

L’objectif :

Faire de cette filière une rampe de lancement pour l’Afrique

LES SEPT PILLIERS DU DEVELOPPEMENT DE L’AGRIBUSINESS ET L’ETUDE DU CAS

DE LA TUNISIE

1- Améliorer la productivité ; 2- Améliorer la chaîne des valeurs ; 3- Exploiter la demande ; 4- Renforcer la technologie; 5- Promouvoir les sources de financement innovants ; 6- Stimuler la participation du secteur privé ; 7- Améliorer l’infrastructure et l’accès à l’énergie

PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ECONOMIE TUNISIENNE

INDICATEURS UNITES 1996 2001 2010

Population Milliers 9093,3 9 650,6 10 549,1

Population active occupée Milliers     3 277,4

Taux de chômage % 15,5 15 13

Création d’emplois (secteurs non agricoles) Milliers 55 69 78,5

         

PIB (Prix constants) Millions DT 18 966,5 28 741,0 63 380,2

PIB (Prix courants)   13 992,3 18 017,0 60 509,6

Taux de croissance du PIB % 6,9 4,9 3

PNB/Tête d’habitant En Dinars 1 972 2 831 6 038

         

Structure du PIB par secteur        

- Agriculture et pêche % 16,5 14,1 8

- Industries manufacturières % 20 21 13,2

- Industries non manufacturières % 13,4 12,9 18,1

- Services % 50,1 52 60,7

Sources : Rapports annuels BCT, Statistiques financières BCT, INS

UN PAYS ET DES STRUCTURES

Depuis l’indépendance Stratégies de développement dans le cadre de plans quinquennaux ; actuellement indicatifs ;

Enseignement pour tous, et filières orientées vers le développement

Mise en place progressive a partir des années 70 de structures d’appui, notamment

Agence de promotion des investissements (API)

Centre de promotion des exportations (CEPEX)

Institut de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) ;

Organisations professionnelles : UTAP, UTICA, CCI;

Centres techniques par secteur et un centre pour l’emballage ;

Commissariats régionaux de développement agricole (CRDA);

Groupements professionnels ;

Plusieurs instituts et laboratoires de recherche

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1- AUGMENTER LA PRODUCTIVITE

1- Au niveau Agricole1.1- Les contraintes

Climat semi-aride, pluviométrie irrégulières

Morcellement des terres

Age avancé et faible niveau d’instruction des petits agriculteurs

Instabilité de certains intervenants : locataires des terres

1.2- Les réalisationsCarte géographique agricole

Augmentation des périmètres irrigués et cultures sous serres

Semences sélectionnées, engrais, mécanisation

Vulgarisation agricole sur l’ensemble du territoire

Location des fermes appartenant à l’Etat (terres domaniales)

Arboriculture : nouvelles plantations et variétés à meilleurs rendements

Tomates industrielles : Augmentation du rendement global

Dattes : amélioration du rendement et de la qualité

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1-AUGMENTER LA PRODUCTIVITE (Suite)

2- Au niveau de l’agro-industrie 2.1- Les progrès réalisés

Première transformation : Progrès variables

Seconde transformation : Progrès remarquables, recours complémentaire à l’importation des matières premières, plusieurs secteurs travaillent en 3 équipes et exportent de plus en plus

2.2- Les contraintes Première transformation : Saisonnalité des récoltes, variation des volumes annuels, faible intégration de la chaîne des valeurs

Seconde transformation : Handicaps à l’importation

2.3- Distribution : La grande distribution représente plus de 15%

2.4- Logistique import et export : Délais de transit au port pour l’importation, et les coûts de transport à l’exportation

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Superficies cultivées en 1000 ha Produits 1998 2009

Totales Irriguées Totales IrriguéesCéréales 1458,5 57 1 402,4 76,2Cultures maraichères 171,3 135,4 158 142Arboricultures 2071,3 148,2 2 228 187

TOTAL 3 701,1 344,2 3 788,4 405,2

Superficies et productions maraichèresProduits 1998 2009

Superficies Productions Rendements Superficies Productions Rendements

Tomates 29,3 610 26,4 26,1 1 135 43,5Melons-Pastèques 27,8 285 11 21,5 570 26,5

Autres légumes 68,3 496 7,3 51,7 355 6,8Superficies en 1000 ha Production en 1000 tonnes

Productions de fruits Produits 1998 2009

Pommes 82,5 110Poires 54 60Pêches 65 118Grenades 61 75Agrumes 229 297Raisin de table 62 97

Dattes 100 162Autres fruits 326 432

Productions en 1000 tonnes 88

Productions agroalimentaires Produits Unités 1998 2009

Double concentré de tomate Tonnes 83 839 119 000Harissa Tonnes 9 690 26 600Lait industriel Millions hl 2,56 4Yaourt Millions de pots 625 1 105

Fromage Tonnes 8 000 38 000Huile d’olive Tonnes 90 000 160 000

Margarine Tonnes 11 500 73 500Huiles de graines conditionnées Tonnes 75 000 300 000

Exportations agroalimentaires Produits 1998 2009

Tomates fraîches 1 306 9 395

Légumes séchés et déshydratés 139 3 319

Conserves de légumes 514 4 515

Tomates et purées de tomates 14 380 10 803

Dattes 29 299 77 253

Autres fruits frais 1 643 36 074Huile d’olives 124 106 141 688

Autres huiles et graisses 12 786 120 527Quantités en tonnes Source : Annuaires des statistiques agricoles

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2- FAIRE EVOLUER LA CHAINE DES VALEURS

Forte concurrence, création de nouvelles unités moderne et modernisation des anciennes. PME récentes et dynamiques ;

Secteur des céréales et dérivés : Minoteries, boulangeries, unités de pâtes et couscous, biscuiteries, unités d’emballages ;

Lait et dérivés : Centres de collecte, centrales laitières modernes, yaourt, fromages et industrialisation des : Raieb et Leben ;

Secteur de la viande : Nombreux abattoirs, collecte des peaux, tanneries, industrie du cuir et de la chaussure;

Secteur des olives : Unités de semi-conserves, huileries modernes et mise à niveau des anciennes, unités de conditionnement en emballage métallique et verre. L’exportation du produit conditionné progresse (>10% en 2010) ;

Secteur de la conserve des tomates : Contrats de culture, Modernisation des unités de transformation, amélioration de la qualité, diversification, croissance des exportations.

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2- FAIRE EVOLUER LA CHAINE DES VALEURS (Suite)

Au niveau des activités de première transformation

L’industrie est tributaire d’une production agricole irrégulière. Rendements, rentabilité et marchés sont instables. Les progrès sont modestes ;

Au niveau des activités de seconde transformation

Les entreprises peuvent avoir recours à l’importation des matières, travailler en trois équipes, réduire leurs coûts et exporter régulièrement

Au niveau des produits de qualité

L’option retenue est de les valoriser au maximum : Huile d’olive : Augmenter la part du conditionné avec des marques locales ;

Crevettes royales : congélation et conditionnement à bord, label de qualité ;

Dattes Deglet Nour : Protection des récoltes, nouveaux créneaux produits, produits bio, appellation d’origine.

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3- EXPLOITER LA DEMANDE LOCALE, REGIONALE  ET INTERNATIONALE

• Au niveau national Approvisionnement régulier du marché local, Bien que le marché soit ouvert, la part des produits importés est très faible . Exemple : biscuits, confiserie, fromages. Impact positif du développement du circuit de distribution moderne sur : la qualité, les normes, l’emballage, les prix….

• Au niveau régional Exportations croissante à destination de la Libye et l’Algérie et partenariats industriels en cours.

• Au niveau international  Progrès fulgurant des exportations de certains nouveaux produits : Y compris les fruits et légumes (cf. Statistiques comparées : 1995 et 2010)

• Certains handicaps persistent encore  La capacité à suivre l’évolution rapide des normes européennes, Le coût du transport, surtout vers l’Afrique et le Moyen Orient

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ETAT COMPARATIF DES EXPORTATIONS EN VALEURS

Codes en Douane

Dénomination 1995 2010 VAREn 1000 TND %

3 Poissons, mollusques et crustacés 74 073 184 616 149

401 à 403

Lait, crème de lait, yaourt et beurre 2 642 15 409 480

40630 Fromage fondu - 25 310  

702 Tomates fraîches ou réfrigérées 391 32 386 728

709 Autres légumes 226 15 718 595

804 Dattes 58 282 286 031 390

80610 Raisins frais 2 1 789  

80710 Melon, pastèques 730 9982 1270

808 Pommes, poires et coings 13 11 875  

810 Autres fruits 256 8 738  

150910 Huile d’olive 215 447 355 804 65

Dont huile d’olive conditionnée 38 140

1517 Margarine 570 60 802 906

1806 Chocolats et autres préparations 401 35 177 780

1902 Pâtes alimentaires et couscous 1 586 101 674 6400

1905 Biscuiterie 2 282 50 834 2200

2002 Tomates en conserves 4 555 19 728 330Source : Statistiques du commerce extérieur de l’INS

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4 - RENFORCER L’EFFORT TECHNOLOGIQUE ET D’INNOVATION

Beaucoup de progrès réalisés notamment :

1-Au niveau agricole a. Instituts de recherches scientifiques (INRAT, Institut des zones arides de Médenine, Horticulture, Forêts…) b. Vulgarisation et suivi phytosanitaire et vétérinaire c. Développement continu des cultures sous serres d. Irrigation au goutte à goutte e. Protection des régimes de datte

2- Au niveau industriel a. APII, APIA, CEPEX; Centres techniques, Packtec, Innorpi, Laboratoires d’analyses et d’essais, Centres de recherche;b. Mise à niveau ;c. Assistance technique et coaching;d. Assistance à l’innovation ;e. Appui à l’investissement technologique prioritaire (ITP) ;f. Technopole de l’agroalimentaire à Bizerte (en cours)

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5- PROMOUVOIR LE FINANCEMENT EFFECTIF ET INNOVANT

Le financement des entreprises structurées et des grandes exploitations agricoles n’a jamais posé de problèmes.

Mais : L’endettement excessif du secteur agricole, notamment les petites exploitations, dont la rentabilité n’est pas toujours avérée, est un grand problème, sans solution permanente. Pour les produits de base, l’handicap majeur reste l’effet de la compensation sur la vérité des prix.

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6- STIMULER LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVE

Elle est quasi-totale en dehors de quelques activités considérées encore comme stratégiques notamment : la collecte, le stockage, et l’importation des produits sensibles qui sont du ressort d’organismes publics :

Céréales ;

Huile d’olive (intervention aussi du secteur privé dans la collecte et le stockage) ;

Huile végétale ;

Sucre

Les prix de ces produits sont taxés. La différence avec le prix international est prise en charge par l’Etat.

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7-AMELIORATION DE L’INFRASTRUCTURE ET L’ACCES A L’ENERGIE

•Infrastructure Au niveau agricole : L’accès aux terres agricoles est majoritairement assuré par les autoroutes, routes et pistes agricoles carrossables sauf de rares zones éloignées ; Au niveau industriel : Pas de problème notamment au niveau des zones industrielles Stockage frigorifique : Le pays est largement couvert par des capacités de stockage frigorifique appartenant au secteur privé

•Accès à l’énergie Le réseau électrique dessert l’ensemble des régions du pays. Pas de réclamations récurrentes au niveau de la chute de tension. Quelques réclamations au niveau des micro-coupures.

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L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE EN TUNISIE

Il a fait l’objet de plusieurs études et concertations avec les différents intervenants et professionnels.

Nous en citons : - Livre blanc sur l’environnement de l’entreprise en Tunisie

- Agence de Promotion de l’industrie : 1999

- Environnement de l’entreprise du secteur agro-indusriel - Ministère de l’industrie - ONUDI : 1999

- Les coûts de facteurs et l’environnement de l’entreprise industrielle en Tunisie

- UTICA : 2004

Chaque étude comprend : Le diagnostic de la situation, Benchmarking et recommandations

Ces études ont été à l’origine d’un grand nombre de réformes.

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CONTRIBUTION FUTURE DE L’AGRI-BUSINESS DANS LE DEVELOPPEMENT

REGIONAL Les régions les moins développées disposent d’un potentiel

souvent important en matière agricole et agroalimentaire.

Les productions agricoles sont vendues en l’état avec peu de valeur ajoutée ;

Ces régions disposent d’un grand nombre de diplômés de l’enseignement supérieur en chômage.

Faire bénéficier des jeunes diplômés d’une formation complémentaire pour la création de projets, et d’un accompagnement adéquat, permettra de :

• Créer de la valeur et de l’emploi dans ces régions ;

• Contribuer à la résorption partielle du chômage des diplômés;

• Constitution progressive d’un tissu de PME industrielles et d’une culture de l’entrepreneuriat

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EXEMPLES D’ACTIVITES A DEVELOPPER PAR LES NOUVEAUX ENTREPRENEURS

1- Types d’activités peu sophistiquées et accessibles aux jeunes entrepreneurs 

Activités agricoles : Cultures sous serres, cultures biologiques, plantes aromatiques, élevage de : volailles, petits ruminants, bovins, abeilles

Petites industries : Conditionnement de fruits et légumes, séchage des fruits et légumes, fromageries, biscuits secs et viennoiseries, extraction des huiles d’olive et des huiles essentielles, semi-conserves, tannage et travail du cuir, etc. ;

Activités de services : Ateliers mécaniques, services informatiques, etc.

2- Les équipementsAu démarrage, le jeune entrepreneur aura recours à des équipements

peu onéreux et peu sophistiqués. 3- Autres types d’investissements D’autres investissements bien plus importants peuvent être réalisés à

l’initiative d’entrepreneurs nationaux ou bi-nationaux ayant l’expérience de l’industrie.

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AUTRES INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS NECESSAIRES

Encouragements aux IDE Le niveau de déficit en matière d’investissement est tel qu’il

serait impossible de le combler par les seuls moyens locaux.

Les opérateurs étrangers apporteront : Savoir-faire,

financements et marchés  ;

Faire appel aux fonds d’investissements

Ils peuvent assurer l’accompagnement de l’entreprise et l’aider à réussir, aussi bien au niveau local qu’international.

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LES PRINCIPAUX INTERVENANTS DANS LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL

1- Les pouvoirs publics et autorités régionales Réalisent les investissements dans les infrastructures de base ; Renforcent les structures d’appui au niveau régional : APIA, APII,

Centres techniques, CEPEX, Centres de formation professionnelle; Centres d’affaires, etc.

Actions permanentes d’amélioration de l’environnement de l’entreprise

2- Le secteur privé S’investira dans les activités agricoles, industrielles et de services,

en vu de créer des emplois et réaliser des profits ;

3- Les agences autonomes d’appui Apporteront notamment l’aide technique et administrative pour la

réalisation des projets au niveau de chaque région ;

4- Les institutions financières Apportent l’appui financier à la réalisation des projets

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AUTRES INTERVENANTS LOCAUX

• Développement d’un réseau de bureaux spécialisés dans les études économiques, la formation et le coaching avec recours partiel aux seniors locaux retraités ;

• Faire appel à la collaboration les universités locales et enseignants universitaires spécialisés en : Sciences et techniques, économie, finance, droit des affaires, etc.

• Développer les pépinières d’entreprises pour héberger de nouveaux projets, avec parrainage local et/ou étranger;

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LES SEPT PILIERS DE L’AGRIBUSINESS (SCHEMA)

Expansion de la demande

nationale et internationale

Consolidation du financement

efficace et innovant

Développement des

infrastructures et de l’énergie

Marché local Export

Industries de

Transport

Céréales

Viandes

Huiles

Bois

Légumes

Lait

Augmentation de la

productivité

Renforcement des technologies

et de l’innovation

Agriculture

Pêche

Forêts

UE

Mise à niveau de la

chaîne de valeurs

Stimulation de la participation du secteur privé

Stockage Services Annexes

Emballage

Formation

R&D

Transport

Afrique

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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

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