ESE DEPARTAMENTAL DELSOLUCION SALUD

ESTUDIO DEL SECTOR

ADQUISICiOacuteN DE EQUIPOS MEDICOS yELEMENTOS PARA URGENCIASHOSPITALIZACiOacuteN OBSTETRICIAEXTRAMURAL LABORATORIO y TAB DE LAESE SOLUCiOacuteN SALUD DEL DEPARTAMENTODEL META - ORINOQuiacuteA

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Metai1f PBX 6610200 Liacutenea Gratuita 018000918663r)wwwesemetacovco[jcerenciaesemeta cov coFR-GQ-Ol V3 Correspondencia Institucional

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GOBERNACION OEL META

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(iexcl) Departamento del Meta

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ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

ESTUDIO DEL SECTOR

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GOBpoundRNAClOacuteN DEl META

ADQUISICiOacuteN DE EQUIPOS MEDICOS y ELEMENTOS PARA URGENCIAS HOSPITALIZACiOacuteNOBSTETRICIA EXTRAMURAL LABORATORIO y TAB DE LA ESE SOLUCiOacuteN SALUD DEL DEPARTAMENTODEL META ORINOQUIA

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JUAiS CampnstRugenmI GOBERNACiOacuteN DEL META

bull Departamento del Meto

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ANAacuteLISIS DEL MERCADO

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CIltGOBERNACIOacuteN DEL META

Con la expedicioacuten de la ley 100 de 1993 la cual reformoacute el anteriorSistema Nacional de Salud vigente desde 1976 e instauroacute elsistema general de seguridad social en salud SGSSS en Colombiay reguloacute los pilares para la prestacioacuten de los servicios de salud atraveacutes una amplia red de instituciones privadas y puacuteblicas quecompiten por el aseguramiento de la poblacioacuten buscando llevar acabo los mandatos sobre la salud y la seguridad social para lapoblacioacuten colombiana que estaacuten contemplados en el Tiacutetulo 2 de laConstitucioacuten Poliacutetica promulgada en 1991 bajo la supervisioacuten yregulacioacuten del estado

El sistema de seguridad social en salud es la forma como seexalta un plan en seguridad social para cubrir los gastos de salud alos habitantes del territorio nacional colombianos y extranjeros cuyauacutenica condicioacuten para poder tener esta cobertura es solamente con elhecho de estar afiliado a una entidad promotora de salud (EPS) queprefiera recibe su carnet de salud y entra a formar parte del sistemade seguridad social en salud

Para desarrollar y materializar el derecho a la salud consagradoen el mandato constitucional la ley 100 de 1993 se enfatizoacute enaseguramiento y la competencia de las empresas administradoras deplanes de beneficios y prestadoras de servicios de salud con uncomponente de solidaridad redistributiva para financiar a losciudadanos maacutes desposeiacutedos en teacuterminos de la misma ley regidospor principios de equidad obligatoriedad proteccioacuten integral libreescogencia autonomiacutea de las instituciones descentralizacioacutenadministrativa proteccioacuten social concertacioacuten y calidad1

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JurIi~ C~S~RUgenm~LGOBERNACiOacuteN DEL META

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Con la expedicioacuten de la ley 100 de 1993 la cual reformoacute el anteriorSistema Nacional de Salud vigente desde 1976 e instauroacute elsistema general de seguridad social en salud SGSSS en Colombiay reguloacute los pilares para la prestacioacuten de los servicios de salud atraveacutes una amplia red de instituciones privadas y puacuteblicas quecompiten por el aseguramiento de la poblacioacuten buscando llevar acabo los mandatos sobre la salud y la seguridad social para lapoblacioacuten colombiana que estaacuten contemplados en el Tiacutetulo 2 de laConstitucioacuten Poliacutetica promulgada en 1991 bajo la supervisioacuten yregulacioacuten del estado

El sistema de seguridad social en salud es la forma como seexalta un plan en seguridad social para cubrir los gastos de salud alos habitantes del territorio nacional colombianos y extranjeros cuyauacutenica condicioacuten para poder tener esta cobertura es solamente con elhecho de estar afiliado a una entidad promotora de salud (EPS) queprefiera recibe su carnet de salud y entra a formar parte del sistemade seguridad social en salud

Para desarrollar y materializar el derecho a la salud consagradoen el mandato constitucional la ley 100 de 1993 se enfatizoacute enaseguramiento y la competencia de las empresas administradoras deplanes de beneficios y prestadoras de servicios de salud con uncomponente de solidaridad redistributiva para financiar a losciudadanos maacutes desposeiacutedos en teacuterminos de la misma ley regidospor principios de equidad obligatoriedad proteccioacuten integral libreescogencia autonomiacutea de las instituciones descentralizacioacutenadministrativa proteccioacuten social concertacioacuten y calidad1

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JurIi~ C~S~RUgenm~LGOBERNACiOacuteN DEL META

bull Departamento del Mela

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~mre SodoldelEslodo

El SGSSS2 estaacute orientado a generar condiciones que protejan lasalud de los colombianos siendo el eje central el bienestar delusuario y nuacutecleo de las poliacuteticas en salud Concurriendo acciones desalud puacuteblica promocioacuten de la salud prevencioacuten de la enfermedad ydemaacutes prestaciones que en el marco de una estrategia de AtencioacutenPrimaria en Salud sean necesarias para promover de maneraconstante la salud de la poblacioacuten

Es deber del Estado fomentar las acciones orientadas a crear lascondiciones para que la poblacioacuten vulnerable y de escasos recursossupere su situacioacuten y se satisfagan las necesidades baacutesicas deestas El reto principal de la promocioacuten social estatal es desarrollarun proceso de inclusioacuten y proteccioacuten social procurando que lapoblacioacuten no caiga en situaciones de privacioacuten socialmenteinadmisibles Siendo necesaria la coyuntura de estrategias planesy programas procurando una accioacuten integral de proteccioacuten a lafamilia y la garantiacutea de los derechos sociales y econoacutemicos de toda lapoblacioacuten

1 Malina M Gloria Caacuteceres M flor de Mariacutea 2009)2 Sistema General De Seguridad Social En Salud

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JUnT~ C~nS~RUg8nmLGOBERNACiOacuteN DEL META

bull Departamento del Meta

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Seguacuten el estado social de derecho como criterio protector de losderechos humanos el SGSSS dispone que la poblacioacuten maacutes pobre yvulnerable que no estaacute afiliada al reacutegimen subsidiado tenga derecho a laatencioacuten de salud de la siguiente forma

En el marco de las competencias de Ley 7152001 Ley 1438 de 2011 ydemaacutes normas reglamentarias vigentes procura generar lasestrategias y procesos dentro de los cuales debe operar de maneraefectiva la Poliacutetica de Atencioacuten en Salud para la Prestacioacuten Integralde los Servicios de Salud en el aacuterea de su influencia con este propoacutesitobien e impulsando el proceso de reorganizacioacuten del sistema dereferencia y contrarreferencia reorganizacioacuten del modelo de Red deServicios la cual se organiza por niveles de complejidadrelacionados entre siacute mediante un sistema de referencia ycontrareferencia que provee las normas teacutecnicas y administrativascon el fin de prestar al usuario servicios de salud acordes con susnecesidades atendiendo los requerimientos de eficiencia yoportunidad y de acuerdo con la reglamentacioacuten que para talesefectos expida el Ministerio de Salud

Ademaacutes en el Decreto 4747 de Diciembre 7 de 2007 se regulanalgunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de serviciosde salud y las entidades responsables del pago de los servicios desalud de la poblacioacuten a su cargo y se dictan otras disposicionesEn el Capiacutetulo 1 Articulo 31 se define el Sistema de Referencia yContrarreferencia como el conjunto de procesos procedimientos yactividades teacutecnicas y administrativas que permiten prestaradecuadamente los servicios de salud a los pacientes garantizandola calidad accesibilidad oportunidad continuidad e integralidad de losservicios en funcioacuten de la organizacioacuten de la red de prestacioacuten deservicios definida por la entidad responsable del pago Esta mismanorma en los paraacutegrafos 11 Y 21 hace referencia a la organizacioacuten de1la red y la difusioacuten de la misma

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta~ PBX 6610200 Liacutenea Gratuita 018000918663~)wwwesemetagovcoo ggrencia~J]1~Jordf-90V CQ

FR-GQ-01 V3 Correspondencia Institucional

JUnTSC~nS~RUgeno~_GOBERNACiOacuteN DEL META

bull Departamento del Metos9Itod

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GODERNACIOacuteN DEL META

El gobierno Departamental en su Plan de Desarrollo en elsubprograma 5 Una Red Hospitalaria para la vida identifico dentro delas necesidades fortalecer a la red puacuteblica realizando una inversioacutenimportante para el mejoramiento y remodelacioacuten de sus centros deatencioacuten ampliando servicios necesarios y capacidad instalada en cadauno de ellos fortaleciendo los servicios baacutesicos que debe tener el primernivel de complejidad como el servicio de urgencias atencioacuten departos radiologiacutea Transporte Asistencial Baacutesico consulta externalaboratorio odontologiacutea y hospitalizacioacuten de baja complejidad

La ESE Solucioacuten Salud tiene como objetivo prestar servicios de bajacomplejidad puerta de entrada al Sistema General de SeguridadSocial tal como lo establece la norma y la Poliacutetica Nacional dePrestacioacuten de Servicios de Salud en 17 municipios en los cuales es eluacutenico prestador del servicio de urgencias y en 14 de los 17 uacutenicoprestador de servicios de salud por lo cual necesita dotar a lasinstituciones que cuentan con personal profesional y teacutecnicoidoacuteneo de tecnologiacutea apropiada y acorde con el nivel para garantizarrestablecer y estabilizar la salud de los usuarios de aquellas patologiacuteas1que asiacute lo requieren

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Metajiiexcl PBX6610200 liacutenea Gratuita 018000918663t)) wwwesemetagovcoriJ gerenordmordf~~emtagpv cgFR-GQ-Ol V3 Correspondencia Institucional

JUAlfigtS CW1S~RUgenDIl_G08ERNACIOacuteN DEL META

bull Departamento del Meto

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~mre Socildliexcld

El objetivo general del reordena miento operativo de la red es lograr elfortalecimiento de la oferta puacuteblica de servicios de salud de laESE Departamental Solucioacuten Salud la implementacioacuten de lapoliacutetica Nacional de prestacioacuten de servicios de salud redefiniendo laorganizacioacuten institucional de cada una de las entidades que conformanla red con el propoacutesito de mejorar la accesibilidad aumentar laefectividad de la oferta instalada evitar la duplicidad de accionesfinanciamiento actualizacioacuten de los portafolios revisioacuten eimplementacioacuten de los difereacutentes manuales de procedimientos y guiacuteasde atencioacuten y generar las condiciones propicias para laImplementacioacuten de la Poliacutetica de Atencioacuten Primaria en Salud de talforma que la prestacioacuten de servicios de salud en el Departamento seacada vez maacutes acorde con las necesidades de los usuarios y generecomo resultado una mejor calidad de vida

ESTUDIO SECTOR EQUIPOS BIOMEDICOS

1 Antecedentes del sector

Los dispositivos meacutedicos e insumos para la salud son indispensablespara la prevencioacuten supervisioacuten tratamiento e intervencioacuten terapeacuteuticade enfermedades por lo cual su relevancia en el sector salud es cadavez maacutes preponderante

De acuerdo con los uacuteltimos encuentros del sector de equiposbiomeacutedicos el coacutedigo de eacutetica establece unos esquemas decomportamiento empresarial basados en estaacutendares eacuteticosinternacionales Se pretende que el coacutedigo derive en buenas praacutecticascomerciales de la industria de dispositivos meacutedicos logrando mejorarla experiencia de los usuarios y pacientes que forman parte de lacadena de uso e implementacioacuten de dichos dispositivos por lo tanto(

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Metai PBX 6610200 Liacutenea Gratuita 018000918663(i wwwesemetagovcoG] gerenciae~metordfgovcoFR-GQ-01 V3 Correspondencia Institucional

JUATS C~nS~RmJenmLGOBERNACiOacuteN DEL META

bull Departamento del Meta

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Empsa Soci1delEstd

esto ha permitido que la prestacioacuten del servicio mediante estosdispositivos sea de mayor calidad

La industria estaacute comprometida con el nuevo coacutedigo de eacutetica paradispositivos meacutedicos e insumos de la salud en Colombia permitiendoque exista una voceriacutea unificada para que se reconozca la importanciade estandarizar verificar y controlar los procesos que se llevan a caboPara esto el sector contaraacute con un plan de accioacuten a dos antildeos quesocialice y profundice las praacutecticas eacuteticas y la promocioacuten de una culturaalrededor de la importancia de relaciones mediadas por la eacuteticaaseguroacute Marisol Saacutenchez Directora de la Caacutemara de DispositivosMeacutedicos de la ANO

Todos los afiliados a la Caacutemara se han comprometido a suscribir esteCoacutedigo de Eacutetica a partir del cual las compantildeiacuteas afiliadas a laasociacioacuten deben fomentar las praacutecticas comerciales eacuteticas y unaconducta industrial socialmente responsable antildeadioacute Saacutenchez

El informe del Baroacutemetro Global de Corrupcioacuten de 2013 realizado porTransparencia Internacional otorgoacute una calificacioacuten de 38 sobre 5(siendo 1 nada corrupto y 5 muy corrupto) a la percepcioacuten decorrupcioacuten dentro del sector salud y de servicios meacutedicos en Colombialo que demuestra la importancia de mejorar la confianza y la c1aridad(dentro de este sector

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JUATS C~S~RUgenDIlGOBERNACiOacuteN DEL META

bull Departamento del Mela

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2 El sector Biomeacutedico en el mundo

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IrGOBERNACION OEl META

De acuerdo con un estudio sobre perspectivas de mercado para lacontratacioacuten de manufactura de dispositivos meacutedicos publicado afinales de 2011 por Visiongain se estima que las ganancias globalespor contratos de fabricacioacuten de dispositivos meacutedicos duplicaraacuten la cifrade 2011 cuando llegue a los 3000 millones de doacutelares

El estudio sentildeala que en la pasada deacutecada el crecimiento de laindustria de fabricacioacuten de dispositivos meacutedicos ha obedecidoprincipalmente a los cambios en la demografiacutea de los pacientes elauge econoacutemico de las naciones BRIC (Brasil Rusia India y China) haimpulsado el crecimiento de este sector gracias a que ha aumentado laclase media que puede acceder a servicios meacutedicos mejorados Sinembargo debido a la recesioacuten las compantildeiacuteas que operan en estaindustria han tenido que buscar outsourcing de disentildeo de productosprototipaje fabricacioacuten y gestioacuten de la cadena de suministrosPara destacar el mercado para fabricantes es el segmento maacutesgrande en el outsourcing de dispositivos meacutedicos

El reporte tambieacuten sugiere que la fabricacioacuten de dispositivos meacutedicospor contratos a escala global seguramente se beneficiaraacute del recorteen impuestos a estos dispositivos que empezaraacute a regir en 2013 comoparte de la reforma al sistema de salud de Estados Unidos

Este crecimiento se ha reflejado en el desarrollo tecnoloacutegico de lamaquinaria y de los materiales para este tipo de aplicaciones Lainocuidad las buenas praacutecticas de manufactura los estaacutendares cadavez maacutes exigentes para el trabajo en sala limpia los requerimientos deprecisioacuten y acabados en las piezas han impulsado este desarrollo -(

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - MetaAf PBX 6610200 Liacutenea Gratuita 0180009186631 wwwesemetagovcoo qerenci~~emetaAordm~ltQFR-GQ-Ol V3 Correspondenltia Institultional

Jun1S C~S~RUgenmLG08ERNACIOacuteN DEL META

bull Departamento del Meta

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~mre Sociald1Estada

A continuacioacuten se presenta un resumen de algunas tecnologiacuteas enmateriales y maquinaria que son potenciales herramientas para losfabricantes de dispositivos meacutedicos

Durante la nueva feria para disentildeo y manufactura de dispositivosmeacutedicos MDampM Brazil que se llevoacute a cabo en Sao Paulo en juniopasado Sabic mostroacute su amplio portafolio para el mercado meacutedicoEntre las aplicaciones exhibidas para promover la seguridad de lospacientes estaacute un colimador de Rayos X de GE Healthcare que usa elcompuesto de Sabic LNP Thermocomp HSG para productosprotectores de radiacioacuten en lugar de plomo un metal pesado quepresenta retos a la salud y a la disposicioacuten final Tambieacuten estuvo eldispositivo de exploracioacuten Breastligth de PWB Health Ud que usa laresina de Sabic Cycoloy policarbonatoacrilonitrilo-butadieno-estireno(PCABS) HC para mejorar la usabilidad en el hogar permitieacutendole a laindustria de la salud ir hacia la portabilidad de estos dispositivos

3 El sector Biomeacutedico en Colombia y Datos histoacutericosdesempentildeo del Sector

Durante 2005-2014 este sector tuvo una significativa expansioacuten comoresultado del dinamismo del sector salud en Colombia La fortaleza delpeso fue otro elemento positivo Hacia delante habraacute una sostenidademanda por estos equipos e instrumental si se tiene en cuenta lascrecientes aspiraciones del paiacutes en cuanto ampliacioacuten y mejora de losservicios de salud La actual recesioacuten econoacutemica y una eventual mayordevaluacioacuten del peso afectaraacuten temporalmente el crecimiento de lasventas pero el sector se beneficiaraacute con una caiacuteda en los preciosinternacionales de los equipos

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JUnT~SC~S~RUgenD~GOBERNACiOacuteN DEL META

bull Departamento del Meta

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En 2008 Synthes Colombia continuoacute de liacuteder frente a Amarey NovaMedical que le acortoacute distancias y B Braun Medical que cedioacute terreno

Las ventas de Synthes Colombia fueron $75792 millones(aproximadamente US$386 millones) y crecieron 275 frente a 2007Por su parte las de Amarey Nova medical sumaron $74868 millones(aproximadamente US$381 millones) y aumentaron 649 mientrasque las de B Braun Medical totalizaron $55584 millones(aproximadamente US$283 millones) y se incrementaron en 107

Posteriormente se ubicaron Imcolmeacutedica con ventas de $45645millones (aproximadamente US$232 millones) y un crecimiento de29 St Jude Medical Colombia con $44273 millones(aproximadamente US$225 millones) y 244 New Stetic $42775millones (aproximadamente US$218 millones) y 51 RX $42620millones (aproximadamente US$217 millones) y 13 Y GeneralMeacutedica de Colombia $40923 millones (aproximadamente US$208millones) y 158

A continuacioacuten quedaron Laboratorios Rymco con ventas de $26777millones (aproximadamente US$136 millones) y una disminucioacuten de11 en relacioacuten con el antildeo anterior Nipro Medical Corporation con$25888 millones (aproximadamente US$132 millones) y un aumentode 76 Hospimedics $24820 millones (aproximadamente US$126millones) y -174 Implantes y Sistemas Ortopeacutedicos $24270millones (aproximadamente US$123 millones) y 287 Quirurgil$20866 (aproximadamente US$106 millones) y 76 Y Suplemeacutedicos$19649 millones (aproximadamente US$10 millones) y 2551

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JUATSC~nS~RUgenD~GOBERNACiOacuteN DEL META

bull Departamento del Meta

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~mpso Soliold1Eodo

Maacutes atraacutes se situaron Libcom de Colombia con ventas de $19180millones (aproximadamente US$98 millones) y 164 LM Instruments$18472 millones (aproximadamente US$94 millones) y 93Gilmeacutedica $18456 millones (aproximadamente US$94 millones) y127 Representaciones Eurodent $18056 millones(aproximadamente US$92 millones) y 193 Top Medical Systems$16006 millones (aproximadamente US$81 millones) y 433 WorldMedical $15406 millones (aproximadamente US$78 millones) y253 Y Quiruacutergicos $15164 millones (aproximadamente US$77millones) y -38

Con la firma de tratados comerciales con otros paiacuteses se espera unauge de produccioacuten de dispositivos meacutedicos en Colombia Por esto senecesitan reglas claras para 105 fabricantes

Felipe Mejiacutea Medina ingeniero quiacutemico de la UN y magiacutester en SaludPuacuteblica de la Universidad de Heidelberg (Alemania) explicoacute que el paiacutesimporta la mayoriacutea de estos productos y que las reglas estaacuten muchomaacutes claras para 105 importadores

El 90 de las empresas de dispositivos meacutedicos son importadoras Seespera que con 105 tratados que se ha firmado aumente la tendenciade empresarios de montar empresas que fabriquen esos dispositivostanto para consumo nacional como para exportacioacuten sentildeala Dichosdispositivos meacutedicos son elementos tales como termoacutemetros gasascondones equipos de rayos X jeringas cateacuteteres entre otros

Si damos el paso de fabricar elementos que se van a utilizar en laprestacioacuten de servicios de salud lo que seriacutea maravilloso se tienenque cumplir unas caracteriacutesticas muy especiales Y para eso 105fabricantes tienen que certificar el cumplimiento de un sistema degestioacuten de calidad No obstante todaviacutea no hay normas Ese es elinconveniente que representariacutea un riesgo para la poblacioacuten1

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JUnTSC~S~RUyenDQaGOBERNACiOacuteN DEL META

bull Departamento del Meto

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gt~GOBERNACION DEL META

precisa Mejiacutea Medina que tambieacuten se desempentildea como consultorinternacional de la Organizacioacuten Panamericana de la Salud (OPS)habloacute del tema durante la conferencia La ingenieriacutea de salud puacuteblicaen el contexto de los TLC organizada por el Departamento deIngenieriacutea Quiacutemica

El ingeniero aseguroacute que desde el 2005 esperan que el Ministerio deSalud y Proteccioacuten Social reglamente el manual teacutecnico de fabricacioacutenAcabamos de firmar un tratado con Corea y necesitamos que losestaacutendares salgan raacutepido afirma Y puntualiza Para abastecermercados externos habriacutea que cumplir con los requerimientos de esospaiacuteses Pero ese siempre es el inconveniente porque si pretendemospor ejemplo ingresar dispositivos a Estados Unidos ellos tienen unosrequerimientos bastante exigentes en comparacioacuten con la permisividadque tenemos nosotros

Los riesgos de utilizar elementos que no cumplen con los estaacutendaresde calidad van desde sufrir heridas o quemaduras hasta la muerte nosolo del paciente sino de la persona que los manipulaPuede haber una jeringa que no tiene un filo adecuado puede salir uncondoacuten con un orificio tambieacuten se puede utilizar un TAC (tomografiacuteaaxial computarizada) que no funciona bien y obtener un diagnoacutesticoincorrecto precisa Mejiacutea Medina

Ademaacutes informa que el Ministerio de Salud y Proteccioacuten Social seenfocoacute principalmente en los importadores porque es una norma maacutesfaacutecil debido a que el producto viene terminado solo es almacenarlo ydistribuirlo mientras que fabricar tiene muchas maacutes implicaciones f

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Metaif PBX 6610200 Liacutenea Gratuita 018000918663tI wwwesemetagovco llirenciaesemetagovcoFR-GQ-Ol V3 Correspondencia Institucional

JUni~ CampnS~RUgenmLGOBERNACiOacuteN DEL META

bull Departamento del Meta

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Mercado de Dispositivos Meacutedicos en Colombia2014

Tamantildeo de Mercado (MillonesUS$) 21220

Como del gasto total en Salud50

Como del PIS 03

Como del mercado mundial 04

IAbastecido por importaciones () 865

lTasa de crecimiento () 839

Per capita (US$) 227

Fuente Caacutelculos ANDI y Datos Estimados de Espicom

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c-GOBERNACIOacuteN DEL META

El mayor proveedor a nivel mundial de materiales meacutedicos lacompantildeiacutea estadounidense Henry Schein incursionaraacute en elmercado colombiano para cambiar el desarrollo del negociode materiales meacutedicos en el paiacutes

Su fuerte es el aacuterea dental donde vende cada antildeo 5 milmillones de doacutelares que representan el 52 de sus ventas f

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JUniSC~nS~RUyenD~GOBERNACIOacuteN DEL META

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~mr Sci1del ESfd

Una nueva aacuterea de tecnologiacutea le representa tambieacuten ventas por 320millones de doacutelares cada antildeo y cuando se suma la comercializacioacuten detodas sus aacutereas la suma alcanza 9600 millones de doacutelares que sonmaacutes de 20 billones de pesos

Henry Schein que fue fundada en 1932 como una pequentildea farmaciaen Queens Nueva York estaacute en una campantildea dirigida a clasesmedias y a la prevencioacuten que es en lo que hoy se basan lasestrategias de las compantildeiacuteas de la industria de la salud

Cabe resaltar que seguacuten la Organizacioacuten Mundial de la Salud laindustria de los dispositivos meacutedicos es uno de los sectores maacutesdinaacutemicos de la economiacutea mundial y dentro de tres antildeos las mejoresperspectivas de mercado estaraacuten en Ameacuterica Latina siendo Colombiauno de los grandes mercados

Hoy en diacutea existen maacutes de 800 compantildeiacuteas que producen este tipo deelementos en Colombia pero no abastecen la demanda del mercado yde ahiacute deriva la importancia que ven distribuidores como HenrySchein y su presidente Stanley Bergman quien tiene en su mira aColombia donde el mercado de dispositivos meacutedicos se valora en maacutesde 2200 millones de doacutelares de los cuales maacutes de la mitad provienende importaciones

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta~ PBX 6610200 Liacutenea Gratuita 018000918663)wwwesemetagovcoGel ggrenciaesemetordf-ampQLt-OFR-GQ-Ol V3 Correspondencia Institucional

JUnTsc~nS~RUg8nDg_GOBERNACiOacuteN DEL META

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Gasto en Tecnologiacutea Meacutedica para Diferentes Paiacuteses

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GOBERNACiOacuteN DEL MUA

Gasto en MD (Miles de Gasto Per Caacutepita Porcentaje delMillones de Doacutelares) (Doacutelares) PIB

Estados Unidos 1299 438 089

Reino Unido 156 259 069

China 232 17 040

Colombia 175 39 062

Fuente Cia Factbook Andi Ecomed OECDEspicom Business Inteligence

Crecen las exportaciones en Colombia

De acuerdo con informacioacuten del Ministerio de Comercio Industria yTurismo con datos del Dane las exportaciones colombianas deinstrumentos y aparatos de medicina en 2011 totalizaron US$481millones mientras que en 2010 llegaron a US$41 millones

Los principales destinos fueron Brasil con ventas por US$114millones seguido por Estados Unidos (US$63 millones) Ecuador(US$61 millones) y Peruacute (US$41 millones)

En cuanto a los productos los maacutes exportados durante 2011 fueron lasjeringas de plaacutestico dientes artificiales cateacuteteres caacutenulas einstrumentos similares y sillones de dentista y sus partes

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - MetaIil PBX 6610200 liacutenea Gratuita 018000918663) wwwesemetagovcol~JfjfrenciaesemetagovcoFR-GQ-Ol V3 Correspondencia Institucional

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bull Departamento del Meta

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~mpeso SociexcloldelEstodo

ANALlSIS ECONOMICO DE LA OFERTA

e~GOBERNACiOacuteN DEL META

La ESE Departamental solucioacuten salud evidencioacute que existe pluralidadde empresas que ofrece Comercio de equipos meacutedicos y elementospara urgencias hospitalizacioacuten obstetricia extramural laboratorio ytab el anaacutelisis financiero y organizacional se realizoacute con 66empresas a nivel nacional La informacioacuten de las empresas que se vana evidenciar en el anaacutelisis esta informacioacuten proviene de la base dedatos de la CAMARA DE COMERCIO haciendo claridad que lamuestra tomada para el respectivo anaacutelisis es del sector de empresasque ofrece Comercio de equipos biomeacutedicos y elementos hospitalariosnos ofrece una confiabilidad del cien por ciento (100)

Tamantildeo de la muestra 66 Empresas tomada de la base de datos de laCAMARA DE COMERCIO

Definicioacuten de la muestra Empresas a nivel nacional que ofreceCOMERCIO DE EQUIPOS MEacuteDICOS Y ELEMENTOS PARAURGENCIAS HOSPITALIZACiOacuteN OBSTETRICIA EXTRAMURALLABORATORIO y TAB corresponden a los coacutedigos UNSPSC 85164110421542174218421942204225422742284229

Confiabilidad de la muestra es de 100 ya que corresponde a 66empresas a nivel nacional registradas en la CAMARA DECOMERCIO

Dado lo anterior se construye una matriz con los indicadores quesentildeala el Acuerdo 003 de 2014 en el articulo 17 numeral 2 literal CLuego se agrupa la informacioacuten en tablas dinaacutemicas y se establecenrangos en la tablas resumen para estudiar la tendencia de cadaindicador de una forma maacutes depurada que permita conocer larealidad de la muestra de una forma maacutes efectiva seleccionaacutendoseasiacute el indicador con mayor participacioacuten en los rangos de la tabla(

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Metali PBX 6610200 Liacutenea Gratuita 0180009186630 wwwesemetaqovco] gerenciaesemetaogovocoFR-GQ-Ol V3 Correspondencia Institucional

JURTscampnS~RUgenDg_GOBERNACiOacuteN DtL MOA

bull Departamento del Meta

~~ltd

~Emresa Socialdel Estadoamp

IoacuteGOBERNACiOacuteN DEL META

resumen como el mlnlmo o maxlmo requerido para los requisitoshabilitantes del presente proceso

La ESE Departamental Solucioacuten Salud para analizar la capacidadfinanciera y la capacidad de organizacioacuten analizoacute la tendencia de 66empresas en el aacutembito nacional cuya actividad principal se refiere alsuministro de equipos meacutedicos y hospitalarios

TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S A SGLOBAL ENVIRONMENT ANO HEAL TH SOLUTIONSLLCMAQUET COLOMBIA SAS

AUDIOSALUD INTEGRAL LTOA

SORING LTOA

IMPORTACIONES NOVAMERICA SAS

MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S A S

BIOTRONITECH COLOMBIA SA

ORTHO HEALTH SAS

OSTEONORTE SASWORLD MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONESSIMPLIFICADA S A SMINERVA MEDICAL S A S

NOVA MEDICA LTOA

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A

ANDIA S A S

KAIKASAS

GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A GEMEDCO S A

SPECIAL PRODUCTS SURGERY LTOA

REPRESENTACIONES OPTICAS COLOMBIANAS SA

TYCO ELECTRONICS COLOMBIA LTDA

METRICOM LIMITADA

AFA MEDICAL WORLD SAS

J RESTREPO EQUIPHOS S A S

HOSPIMPORT S A

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Metai PBX 6610200 Liacutenea Gratuita 018000918663j wwwesemetagovcorJ gerenci~esemetagovcQFR-GQ-Ol V3 Correspondencia Institucional

JUAT5C~nS~HUgeno~GOBERNACiOacuteN DEL META

bull Departamento del Meta

~Yiexclld

~mpsa Soci1d1iexclstd

SOCIEDAD COMERCIALlZADORA INTERNACIONALBIO-SERVICE COLOMBIA SA CI

G BARCO SA

IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO SA

IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SASCOMPANtildeIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S A CT P MEDICAS ADRAEGER COLOMBIA S A

FMC TECHNOLOGIES INC

BampC BIOSCIENCES SASTOP MEDICAL SYSTEMS S AGLOBAL HEAL THCARE SUCURSAL COLOMBIA

INTELNET MEDICA SAS

HOSPIMEDICS S A

JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS

TECNICA ELECTRO MEDICA S A

LM INSTRUMENTS S A

EQUITECSAASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA LTOAPROASEPSIS LTOASURGIPLAST LTOA

BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

IMCOLMEDICA S A

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEAL TH SAS

B BRAUN MEDICAL S A

COVIDIEN COLOMBIA S A

INVERSIONES AJOVECO SA

GILMEDICA SA

VANSOLlX S A EN REESTRUCTURACION

LA INSTRUMENTADORA S A S

SANITAS SASSYNTHES COLOMBIA S A S Y PODRA UTILIZAR ELNOMBRE SYNTHES S A SCLlNICA SAN FERNANDO SA

AMERICAN FARMAGRUP SAS

ORTOMAC SAS

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Metali PBX 6610200 Liacutenea Gratuita 018000918663~gtwwwesemetagovcoipoundJ poundLeren-L~5m-tordfampQY_poundQFR-GQ-OL V3 Correspondencia Institucional

JUATGC~nS~RUgenDQLGOacuteBERNACIOacuteN DEL META

bull Departamento del Meta

~1Jbullbullbullbull bllt~n bull1bull1-Empresa Sotiol del Estado

COMERCIALlZADORA INTERNACIONAL ITOCHUCOLOMBIA S A LA SOCIEDAD PODRA USAR C

INVERSIONES CARDONA SANCHEZ LIMITADA

INTERHOSPITALARIA SAS

L1BCOM DE COLOMBIA S A S

CODINTER SA

SOPORTE VITAL S A

G amp G SUCESORES SAS

TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION

VITIAL MEDICA SAS

ITS MEDICAL S A S

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Metair PBX 6610200 Liacutenea Gratuita 018000918663(~gtwwwesemetagovCORJ gerenciafiquestem~hgordmY_JgFR-GQ-Ol V3 Correspondencia Institucional

Junrs C~nSRUyenmLG06ERNACIOacuteN DEL META

bull Departamento del Mela

~n 911

~mresa SadaldelElIada

4 FUNDAMENTO JURIDICO

Tecnologiacutea fundamental dentro del Sistema de Salud

iexcliexcl~~ C-iexcliexclr

GOBERNACiOacuteN OEl MErA

Los dispositivos meacutedicos son considerados un componentefundamental para la prestacioacuten de los servicios de salud y es por estoque podemos hablar que cerca del 60 de los elementos usados enlos hospitales representados en aproximadamente 5000 tiposdiferentes de dispositivos meacutedicos incluyendo productos que vandesde una aguja o jeringa hasta equipos de alta tecnologiacutea como lostomoacutegrafos y los marcapasos implantables son catalogados en estegrupo de tecnologiacuteas sanitarias

El termino dispositivo meacutedico proviene de su denominacioacuten eningles Medical Device y en el aacutembito nacional son mejor conocidoscomo elementos meacutedico quiruacutergicos y equipos meacutedicosrecientemente mediante la expedicioacuten del Decreto 4725 de 2005 sehan definido como cualquier instrumento aparato artefacto equipobiomeacutedico u otro artiacuteculo similar o relacionado utilizado soacutelo o encombinacioacuten incluyendo sus componentes p~rtes accesorios yprogramas informaacuteticos que intervengan en su correcta aplicacioacutendestinado por el fabricante para uso en seres humano en lossiguientes casos

Diagnoacutestico prevencioacuten supervlslon tratamiento o alivio de unaenfermedad (por ejemplo sonda para gastrostomiacutea eco cardioacutegrafosecoencefalografiacuteas encefalascopios endoscopios estetoscopioslaringoscopios sistemas radiograacuteficos topograacuteficos) Diagnoacutesticoprevencioacuten supervisioacuten tratamiento alivio o compensacioacuten de unalesioacuten o de una deficiencia (por ejemplo desfibrilador cateacuteter cardiacopara angiografiacutea dilatador traqueal electrocardioacutegrafosesfigmomanoacutemetros especulo gastroscopio laparoscopias

fCalle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Metali PBX 6610200 Liacutenea Gratuita 018000918663~)wwwesemetagovco[) ~rencia(61esemeta gov coFR-GQ-Ol V3 Correspondencia Institucional

JUATSC~nsrRUgenmLGOBERNACiOacuteN DEL META

bull Departamenta del Meta

~ bullbullnSlatiquest

~mpra SarjaldelEada

nebulizador suturas) Investigacioacuten sustitucioacuten modificacioacuten o soportede la estructura anatoacutemica o de un proceso fisioloacutegico (por ejemplomarcapasos engrapadoras quiruacutergicas espaacutetula guiacuteas implantes dematriz oacutesea monitor de cabecera proacutetesis de vaacutelvula cardiacaventiladores de cuidados intensivos)

Diagnoacutestico del embarazo y control de la concepcioacuten (ejemplopreservativo pruebas de embarazo)Cuidado durante el embarazo o el nacimiento o despueacutes del mismoincluyendo el cuidado del recieacuten nacido (por ejemplo foacutercepsIncubadoras pediaacutetricas ecoacutegrafos balanzas) Productos paradesinfeccioacuten de dispositivos meacutedicos (ejemplo desinfectantes)

Los cuales no ejercen la accioacuten principal que se desea por mediosfarmacoloacutegicos inmunoloacutegicos o metaboacutelicos (Art 3 Decreto 4725de 2005)

Teniendo en cuenta que la ESE SOLUCION SALUD se rige en materiade contratacioacuten mediante el Acuerdo 003 de 2014 se da aplicacioacutenmediante el presente estudio del sector a lo establecido en el literal Cnumeral 2 del Artiacuteculo 17 del Acuerdo 003 de 2014 en los casos deconvocatoria puacuteblica contratacioacuten directa con formalidades plenassubasta inversa y demaacutes mecanismo que lo requieran incluidos en elestatuto siempre se requeriraacute la elaboracioacuten de los teacuterminos decondiciones para lo cual se deberaacute tener en cuenta

c Los criterios de seleccioacuten los cuales deben ser claros ycompletos que no induzcan a error a los oferentes o impidan suparticipacioacuten y aseguren una seleccioacuten objetiva de conformidadcon el anaacutelisis del sector i

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Metali PBX 6610200 Liacutenea Gratuita 018000918663~)wwwesemetagovco ggreniexclllttesemetagovcoFR-GQ-01 V3 Correspondencia Institucional

JUATSC~nS~RUgenD~GOBERNACiOacuteN DEL META

bull DepartamentodelMeto

~I

~mresa SodoldelElldo gte-GOBERNACiOacuteN DEL META

5 Histoacuterico de Compras o Adquisiciones de otrasEntidades Estatales u otros Consumidores de los bienes

Ndeg de proceso Tipo de Estado Entidad Objeto Opto y Cuantiacutea Fechaproceso municipi

oSSA-LP-01- Adquisicioacuten y

2015 dotacioacuten deLicitacioacuten Santander- equipospublica Descartado Alcaldiacutea

biomeacutedicos Santander $2984137893 03032015Municipio deBucaramang especializados

a de altacomplejidad

L1C-013-2014 Santander - Adquisicioacuten deese dotacioacuten

Licitacioacuten Borradorhospital

hospitalaria y Santander $9178185376 20112014universitario BucaramangaPublica de equipos meacutedicos

SantanderConvocatoria Adquisicioacutenpuacuteblica Ndeg 24- Licitacioacuten Celebrado Bogotaacute dc - instalacioacuten y Bogotaacute

2014 Publica ese puesta en DC $3244457933 02122014hospital

universitario funcionamientodela de Equipos

samaritana BiomeacutedicosL1C-010- Licitacioacuten Adquisicioacuten de

2013 Publica Borrador santander - equiposese Biomeacutedicos y Santanderhospital $4159160334 20112013

universitario dotacioacuten Bucaramanga

de santander Hospitalaria paralos servicios de

urqenciasFUENTE Consulta al Sistema Electroacutenico de Contratacioacuten Puacuteblica

ANAacuteLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

La ESE Departamental Solucioacuten Salud para analizar la capacidadfinanciera y la capacidad de organizacioacuten analizoacute la tendencia de 65empresas en el aacutembito Nacional que la actividad principal estaenfocada a la comercializacioacuten y distribucioacuten de equipos Biomeacutedicoselementos para urgencias hospitalizacioacuten obstetricia extramurallaboratorios y Tab

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Metaili PBX 6610200 Linea Gratuita 018000918663~wwwesemetagovco gerenciaesemetagovc-ordmFR-GQ-01 V3 Correspondencia Institucional

JUnTscampnS~RUgenOQLGOBERNACiOacuteN DEL META

o Departamento del Meta

~d bullbull 9niquest

~Emr SlildelEldamp_~t

~iiexcl

=s=gtGaBERNAClON DEl META

A continuacioacuten se relacionan los indicadores de la capacidadfinanciera

INDICE DE LIQUIDEZ

Con el caacutelculo del iacutendice de liquidez se busca identificar la facilidad odificultad que tiene una empresa para pagar sus pasivos corrientescon el producto de convertir a efectivo sus activos tambieacuten corrienteseste iacutendice tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir los flujosde efectivo Se evaluara de la siguiente manera

RANGO DE LIQUIDEZ

RANGOCANTIDAD

PORCENTAJEEMPRESAS

o 3 46 7077301 6 16 2462

601 9 3 462000000000000000

IL= AC I PCIL= iacutendice de liquidezAC= Activo corrientePC= Pasivo corriente

Para efecto del presente proceso contractual se recomienda solicitarun iacutendice de liquidez MAYOR O IGUAL O

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio- Metaiif PBX 6610200 liacutenea Gratuita 018000918663~)wwwesemetagovcoGJ gerenciaesemetagovcoFR-GQ-Ol V3 Correspondencia Institucional

JUnTesc~ns~HmmnmLGOBERNACiOacuteN DEL META

bull Departamento del Meta

~~~9iexcliexcliquest

~mso lodol delEslodo

iacuteNDICE DE ENDEUDAMIENTO

ampl~ ~ ~ ~iexclr bull

~gtGOBERNACiOacuteN DEL MET4

Este iacutendice mide la capacidad de pago que posee una empresa parahacer frente a sus obligaciones a largo plazo y se utiliza paradiagnosticarla estructura cantidad y calidad de la deuda que tiene laempresa asiacute como comprobar hasta queacute punto se obtiene el beneficiosuficiente para soportar el costo financiero de la deuda Se calcula dela siguiente manera

RANGO DE ENDEUDAMIENTO

RANGOCANTIDAD

PORCENTAJEEMPRESAS

o 03 15 2308

031 06 35 5385061 09 12 1846

091 12 2 308

121 15 1 154

IE= Pasivo total

Activo Total

Para efecto del presente proceso contractual se recomienda solicitarun iacutendice de endeudamiento MENOR O IGUAL 06 r

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Metalii PBX6610200 Liacutenea Gratuita 018000918663) wwwesemetagovcoGi gerencLftsgDpoundordf9ovcoFR-GQ-Ol V3 Correspondencia Institucional

JUnT~SCampnS~RmmnmLGOBERNACiOacuteN DEL META

o Departamento del Meta

~tr~911~mreso Solioldeliexclodo

INDICE DE RIESGO

Este se calcula de la siguiente maneraIR= Activo Total- Activo corriente Patrimonio Neto

RANGO DE RIESGO

RANGO CANTIDAD PORCENTAJE

-01 004 3 455

005 018 17 2576019 032 14 2121033 046 9 1364047 06 8 1212061 074 8 12120]5 088 4 606089 102 1 152103 116 o 000117 13 1 152131 144 o 000145 158 1 152

66 10000

Para efecto del presente proceso contractual se recomienda solicitarun iacutendice de riesgo MAYOR O IGUAL A 005

ANALlSIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD DEORGANIZACiOacuteN

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y laeficiencia en el uso de activos del interesado f

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Metalli PBX 6610200 liacutenea Gratuita 018000918663~i wwwesemetagovcoGi gelencia~5_~metag9vcoFR-GQ-01 V3 Correspondencia Institucional

JUnT6campnS~RUgeno~GOBERNACiOacuteN DEL META

bull Departamento del Meta

~Uuml_Iatd

~mre SorioldelElodo

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

E~1~

ColGOBERNACiOacuteN DEL META

Este Indicador expresa el porcentaje que representa la utilidad netadel valor del financiamiento de capital o cuantos pesos de utilidad netagenera la empresa por cada peso de financiamiento estaacute razoacuten mideel rendimiento sobre la inversioacuten por lo tanto muestra queacute taneficientemente usa su Patrimonio para generar ganancias Se calculade la siguiente manera

RP= Utilidad Operacional

Patrimonio

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO

RANGOCANTIDAD

PORCENTAJEEMPRESAS

-15 deg 3 455001 15 63 9545

000000

El iacutendice de rentabilidad del patrimonio que se recomienda esMAYOR O IGUAL 001

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de unaempresa para establecer la efectividad total de la administracioacuten yproducir utilidades sobre los Activos Totales disponibles Se calcula dela siguiente manera i

Calle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Metalii PBX 6610200 Liacutenea Gratuita 018000918663~) wwwesemetagovco[iexclj gerenciaesemetagovcoFR-GQ-Ol V3 Correspondencia Institucional

JUR1~~nS~RUgenmLGOBERNACiOacuteN DEL META

bull Departamento del Meto

~Uacute~9I1

~mpresa Socialdel Estado

RA= Utilidad Operacional

Activo Total

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

RANGOCANTIDAD

PORCENTAJEEMPRESAS

-15 deg 4 606

001 15 62 9394000000000

~~

~ gt=GOBERNACiOacuteN DEL META

El iacutendice de rentabilidad del activo que se sugiere adoptar debe serMAYOR O IGUAL 001

Atendiendo lo establecido en el Acuerdo 003 de 2014 por medio delcual se adopta el Estatuto de Contratacioacuten para la Empresa Social delEstado del Departamento del Meta ESE SOLUCION SALUD se llevoacutea cabo anaacutelisis del sector el cual estaacute basado en el estudio financiero yorganizacional de las empresas que comercializan los productos oservicios que se van a contratar

ProyectoDannyAlvarez SanabriaOficinade compr~t)4~Dr FabiaacutenSaavedraJefeOficina Asesora Juridica i1ltCalle 37 No 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Metaii PBX 6610200 Liacutenea Gratuita 018000918663iexcli wwwesemetagovcoiexcl~l g~enciaesenL~ordfampQY__ltordmFR-GQ-01 V3 Correspondencia Institucional

JUnTSC~S~RUgenDg_G08ERNACIOacuteN DEL META