INVESTOR DAILY SENIN 15 MEI 201715

J.P.Morgan JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - INDONESIA BRANCH

JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch The Energy Building Lt. 6

SCBD Lot 11A JI. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta 12190 - Indonesia Telp. : (62-21) 5291-8000 Fax : (62-21) 5291- 8233 LAPORAN KEUA~GAN Telex : 5152 CMBCM IA Reuter CMBJ

Swift : CHASIDJX

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. • Indonesia Branch Tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016

(Dalam Jutaan Rupiah) -~---ASET

1 Kas 3.390 3.784 2 Penempatan pad a Bank Indonesia 4.128.896 5.097.271 3 Penempatan pada bank lain 77.390 48.839 4 Tagihan Spot dan Derivatif 960.240 787.132 ~ Surat Berharga

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 993.743 392.602 b. Tersedia untuk dijual 1.444.228 1.432.514 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pin1aman yang diberikan dan piutang 153.808 164.232

6 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)

7 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 2.187.083

8 Tagihan akseptasi 5.200 9 Kredit

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 5.764.096 5.837.609 b. Tersedia untuk dijual • c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3.468.649 3.128.771

10 Pembiayaan syariab 11 Penyertaan 12 Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-

a. Surat Berharga . b. Kredit (124.118) (123.446) c. Lainnya

13 Asel tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-

14 Aset tetap dan inventaris 74.539 34.055 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris ./. (66.229) (29.837)

15 Asel non produktit a) Properti terbengkalai b) Asel yang diambil alih c) Rekening tunda d) Asel antar kantor

1. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

16 Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/·

. 17 Sewa Pembiayaan 18 Asel pajak tangguhan 29.869 19 Asel Lainnya . 72.350 74.547

TOTALASET 19.143.265 16.877.942

LIABILITAS DAN EKUITAS

~ 1 Giro 4.511 .898, 3.927.479 2 Tabun9an 3 Simpanan Be~angka 371.815 556.379 4 Dana investasl revenue sharing 5 Pmjaman dan Bank Indonesia 6 Pinjaman dari bank lain 561.882 540.000 7 Liabilitas spot dan derivat,t 1.217.699 1.432.960 8 Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji

dibeli kembali (repo) 9 Utan9 akseptasi 5.200 10 Surat l}erharga yang diterbitkan 11 Pinjaman yang dilerima

a) Pinjaman yang dapat diperhitungkan seba9ai modal

12 b) Pinjaman yang diterima lainnya Setoran jaminan · .

13 liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia . b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 10.507.317 10.366.668

14 Liabilitas pajak tangguhan 16.508 15 Liabilitas lainnya 2.018.003 92.593 16 Dana investasi profrl sharing

TOT AL LIABILITAS 19.210.322 16.916.079

EKUITAS

17 Modal disetor a. Modal dasar 321 321 b. Modal yang betum disetor ·I· c: Saham yang dibeli kembali (treasu,y stock)./. .

18 Tambahan modal disetor a) Agio b) Oisagio ./-c) Modal sumbangan d) Dana setoran modal . e) Lainnya

19 Penghasilan komprehensif lain a) Penyesuaian akibat_penjabaran laporan keuangan

dalam mata uang asing bj Keunlungan (kerugianj dari perubahan nilai aset

keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual A.297 (12.470) c) Bagian etektif lindung nilai arus kas d) Keuntungan revaluasi aset tetap e) Bagian pendapatan komprehensif lain dari

entitas asosiasi f) Pengukuran kemb~li alas program imbalan pasti (1 .116) (1 .803) g) Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan

komprehensif lain (1.180) 3.568 h) Lainnya

20 Selisih kuasi reorganisasi 21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22 Ekuitas tainnya 23 Cadangan

a) Cadangan umum . b) Cadangan tujuan

24 Laba/rugi a) Tahun-tahun lalu (94.974) 29.143 b) Tahun berjalan 25.595 (56.896)

TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK (67.057) (38.137)

25 Kepentingan non pengendali

TOTAL EKUITAS (67.057) (38.137)

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 19.143.265 16.877.942

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. • Indonesia Branch

Periode 1 Januari • 31 Maret 2017 dan 2016 (Dalam Jutaan Rupiah) -~-... PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

A. Pendapatan Dan Beban Bunga

1 Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih

B. Pendapatan Dan Beban Operasional setain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan

i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Spot dan Derivat~ iv. Aset keuangan lainnya

b. Pe~urunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan

i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Asel keuangan lainnya

d. Keuntungan transaks1 spot dan derivat,f (realised) f. Dividen e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisl/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan alas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset .keuangan

i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Spot dan Derivatit iv. Aset keuangan lainnya

b. Penlngkatan nilai wajar liabilltas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan

i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya

d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairmenn

i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan Syariah iv. Aset keuangan lainnya 'Kerugian terkait risiko operasional

g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan adminislrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi

Beban lainnya

Pendapatan (Bebanl Operasional Selain Sunga Bersih

LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (Beban) non operasional lainnya LABA (RUG!) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK

Pajak penghasilan a) Taksiran pajak tahun be~alan b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUG!) BERSIH TAHUN BERJALAN

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi

a) Keuntungan revaluasi aset tetap b) Pengukuran kembali alas program imbalan pasti c) Bagian penghasilan komprehenstt lain dan entitas asosiasi d) Lainnya e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan

direklasifikasi ke laba rugi Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam

mata uang asing b) Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset

keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c) Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d) Lainnya e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan

direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :

PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN

Total Laba (Rugi) Komprehenslf Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :

PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM (datam satuan rupiah)

96.944 128.438 75.945 119.253

19.015 47.442 21.919 9.223

131.955 191.026

5.934 40.307

1.156.522 1.338.196

86.148 122.377

572.947 1.149.274

2.083 2.334

14.115 9.846

7.587 35.949 9.669 23.830

1.269.777 1.217.741

53.383

484.838 1.268.832

1.248 1.589

36.369 36.315 156 2

23.090 26.341

(48.368) 51.735

83.587 242.761

14.420 (5.710) 14.420 (5.710) 98.007 237.051

(25.436) (85.395) (7.313) (15.591) 65.258 136.065

687 (865

(37) (216)

16.767 18.590

(4.711) 4.648

12.706 22.157

77.964 158.222

65.258 136.065

65.258 136.065

77.964 158.222

77.964 158.222

39.663 104.035

Posisi Tanggal Laporan: 31 Maret 2017 Posisi Tanggal Laporan: 31 Maret 2016

No. POS-POS CKPN PPA wajib dibentuk CKPN PPA wajib dibentuk

Individual Kolektil Umum Khusus Individual Kolektil Umum Khusus

6 7 8 9

10 11

No.

5 6 7 8 9

10

11

Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivattt Surat Berharga Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) Tagihan alas surat berharga yang d1beli dengan janJi dijual kembali (Reverse RepoJ Tagihan akseptasi Kredit Penyertaan Penyertaan modal sementara Tagihan lainnya Komitmen dan kontinjensi

LAPORAN RASIO KEUANGAN JPMorgan Cnase Bank, N.A. • Indonesia Branch

Tanggal : 31 Maret 201 7 dan 2016

RASIO('lo) 2017

Rasio Kinerja

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 41 ,31% Asel produkt~ bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 0,00% Asel produktif bermasalah terhadap total aset produktif 0,00% Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif 0,72% NPL gross 0,00% NPLNett 0,00% Return on Asset (ROA) 1,97% Return on Equity (ROE) 6,83% Net Interest Margin (NIM) 3,15% Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 95,84% Loan to Oeposrr Ratio (LDR) 71,02%

Kepatuhan (Compliance)

a. Persentase pelanggaran BMPK 0,00% i. Pihak Terkait 0,00% ii. Pihak Tidak Terkait 0,00%

b. Persentase pelampauan BMPK 0,00% i. Pihak Terkait 0,00% ii. Pihak Tidak Terkait 0,00%

Giro Wajib Minimum a. GWM Utama Rupiah 9,19% b. GWM Valuta Asing 8,02% Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 0,33%

PENGURUS BANK Senior Country Officer Direktur Kepatuhan Anggota Pimpinan Anggota Pimpinan Anggota Pimpinan

Haryanto Tiara Budiman IP Widya Margha Putra Sony Muhammad Hassan Halim Tjiekian Charles D Gultom

Merupakan Cabang JPMorgan Chase Bank, N.A. yang berkedudukan di Amerika Serikat

124.118

2016

36,67%

0,00% 0.00%

0,00% 0,00% 0.00% 4,48%

14,18% 4,44%

91,66% 95,99%

0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,38% 8,01%

10,19%

No

A

B

4

5

c

774 913 9.602 11.752 t.538 864

52 3.634 91 .143 5.920 88.361 40.022

6.815 11.194

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF JPMorgan Chase Bank, N.A. • Indonesia Branch

31 Maret 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

JPMorgan Chase Bank, N.A.

TRANSAKSI Nilai Tujuan

Notional Trading Hedging·

Terkait dengan Nilai Tukar

Spot 2.305.524 2.305.524

Forward 26.067.640 26.067.640

Option

a. Jual

b. Beli

Future

Swap 49.894 .573 49.894.573

Lainnya

Terkait dengan Suku Bunga

Forward

Option

a. Jual

b. Beli

Future

Swap 35.812.352 35.81 2.352

Lainnya

Jakarta, 15 Mei 2017 S.E;&O

JrL.c--Haryanto Tiara Budiman

Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Tagihan Liabilitas

1.007 256

144.561 351.317

1.671.759 1.610.592

139.218 133.529

Senior Country Offtcer,Pemimpm Kantor Cabang

IP Widya Margha Putra

Direktur Kepatuhan

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A .• Indonesia Branch Tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK ASING

JPMorgan Chase Bank, N.A . • Indonesia Branch Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

I. TAGIHAN KOMITMEN I KOMPONEN MODAL 1. Dana Usaha

1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 1.1 . Dana Usaha 3.894.121 3.899.766 a. Rupiah 1.2. Modal Disetor 321 321 b. Valuta asing

2. Pooisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjala 3.777.380 2.531.389 3. Lainnya

2. Laba (Rugi) tahun • tahun lalu yang dapat d1perhitungkan 29.143 29.143

3. Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan 4. Cadangan Umum

II. KEWAJIBAN KOMITMEN 5. Saldo surplus revaluasi aset tetap

1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN

i. Commited • Rupiah - Valuta asing

ii. Uncommited - Rupiah • Valuta asing

b. Lainnya i. Commited ii. Un=mited 4.865.997 4.933.090

2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum dltarik a. Commited

i. Rupiah ii. Valuta asing

b. Uncqmmited i. Rupiah ii. Valuta asing

6 Pendapatan Komprehensif Lainnya : keuntungan berasal dan peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kek>mpok tersedia untuk dijual 4.297 10.227

7. Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maks 1,25% ATMR R1siko Kredit) 92182 94.607

8. Faktor pengurang modal 8.1 Pendapatan komprehensif lainnya :

8.1 .1 Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan

8.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar asel keuangan dalam kelompok tersedia untuk di1ual

8.2 Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai alas aset produktif 156.740

8.3 Selisih kurang jumlah penyesuaian nila1 wajar dan mslrumen keuangan dalam trading book

8.4 PPA alas aset non produktif yang wajib diMung 8.5 Perhitungan pajak tangguhan 8.6 Goodwill -

3. Irrevocable UC yang masih berjalan a. UC luar negeri 35.078 1.341 b. UC dalam negeri

8.7 Seluruh aset tidak berwujud lainnya 8.8 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuran~ 8.9 Eksposur sekuritisasi

4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 3.670.421 2.989.038 5. Lainnya

8.10 Penempatan dana pada ,nstrumen AT 1 dan /atau Tier 2 yang d1terbitkan oleh bank lain

8.11 Kepemilikan silang pada entitas lain yang Ill. TAGIHAN KONTINJENSI diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum,

hibah, atau hibah was,al 1. Garansi yang diterima 8.12 Lainnya

a. Rupiah 4.637 8.097 b. Valuta asing 3.013.228 3.539.299 TOTAL MODAL 4.020.064 3.877.324

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya

3. Lainnya ASET TERTIMBANG MENURUT R!SIKO RASIO KPMM (~) 41.31'% 36.61'4

ATMR RISIKO KREOIT 7374508 1568518 DANA Us.a.HA U'fTUKBIJFF£.R t\t 0.00'4 o.oo-. IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI ATMR RISIKO PA.SAR 874 763 1527.038 PERSP{TASE. SUFFER YANG WAIS ----

An.<R RISIKO Of>ERASIONAI. 1481 .ffl3 1.476613 DIPEM.11-U OLEH BANr;: 1. - --- - --TOTALATIIAR 8S9H77 ,osnm Cap,#11 ConS@l'r\'afJOn &Afe,r 0,00'4 0.00•1,,

RASIO KPMM SESUAI PROF/L RISIKO tO'• 10% CQINl/ercyt),clHBuffer 0.00'4 0,00,.

PIHAK TERKAIT

Penempatan pada bank lain a. Rupiah b. Valuta asing · 47.901 47.901 80.138 80.138

2 Tagihan Spot dan Derivatif a. Rupiah b. Valuta aslng Surat Berharga a. Rupiah b. Valuta asing

4 Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah b. Valuta asing Tagihan atas surat berharga yang dibell dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah b. Valuta asing

6 Tagihan Akseptasi 7 Kredit

a. Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) a. Rupiah b. Valuta asing

b...aukan debitur UMKM a. Rupiah b. Vafuta asing

b. Bukan debitur UMKM a. Rupiah b. Valuta asing

c. Kred1t yang direstrukturisasi a. Rupiah b. Valuta asing

d. Kredit Properti Penyertaan Penyertaan modal sementara Tagihan lainnya Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah 4.637 4.637 4.081 4.081 b. Valuta asing 128.711 128.71 1 455.723 455.723

! Aset yang diambil alih

PIHAK TIDAK TERKAIT

Penempatan pada bank lain a. Rupiah 22.191 22.191 5.891 5.891 b. Valuta asing 7.298 7.298 5.275 5.275 Tagihan Spot dan Derivatif a. Rupiah 5.746 5.746 7.100 7.100 b. Valuta asing 954.494 954.494 1.168.078 1.168078 Surat Berharga a. Rupiah 2.437.971 2.437.971 2.400.958 2.400.958 b. Valuta asing 153.808 153.808 86.438 86.438 Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah b. Valuta asing Tagihan atas surat berharga yang dibell dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah 2.187.083 ,2. 187 083 t.1 53.216 t.153.216 b. Valuta asing Tagihan Akseptasi 5.200 5.200 363.406 363.406 Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. Valuta asing

b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah 2.352.109 118.408 2.470.517 2.772.582 150.000 2.922.582 ii. Valuta asing 6.762.228 6.762.228 6063.566 650.435 6.714.001

c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii. Valuta asing 543.794 543.794 650.435 650.435

d. Kredit Properti 7.734 408 8.142 9.665 9.665 Penyertaan Penyertaan modal sementara Tagihan lainnya Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah 2.782.959 2.782.959 83.866 83.866 b. Valuta asing 6.301 .583 6.301.583 9.407.525 9.407.525 Asel yang diambil alih

INFORMASI LAIN

Total aset bank yang dijaminkan: a. Pada Bank Indonesia b. Pada pihak lain Total CKPN aset keuangan alas aset produktif 124.118 124.118 Total PPA yang wajib dibentuk alas aset 109.924 5.920 115.844 11 6.718 40.022 156.740 Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur Lainnya a. Penerusan kredit b. • Penyaluran dana

Mudharabah Muqayyadah c. Asel produktif yang

dihapus buku d. Asel produktif yang

dihapus buku yang dipulihkan I berhasil ditagih

e. Asel produktif yang dihapus buku yang dihapus tagih

a ta tan lnformasi Keuangan untuk tangQal dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan2016 disusun berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) Bulan Maret 2017 dan 2016. lnformas, Keuangan untuk tanggal dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 d1susun berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rinlls & Rekan • anggota jaringan finma PricewaterhouseCoopers dengan Partner penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E. Ak. CPA yang laporannya tertanggal 30 Maret 2017 menyatakan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. Laporan keuangan publikasi ini disajikan guna mernenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang "Transparansi Dan Publikasi Lapo(an Bank", sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tanggal 8.Agustus 2016 tentang "Perubahan Alas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank" dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 201 6 tentang "Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Umum Konve_nsional" Kurs 31 Maret 2017 1 USD = Rp 13.325,50 • Kurs 31 Desember 2016 1 USO = Rp 13.472,50, Kurs 31 Maret 2016 1 USD = Rp 13.260,00 lnfonmasi laporan keuangan ini dapat dilihat pada website bank www.jpmorgan.co.id