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JFEJFEグループグループグループグループグループグループグループグループ
インベスターズ・ミーティングインベスターズ・ミーティングインベスターズ・ミーティングインベスターズ・ミーティングインベスターズ・ミーティングインベスターズ・ミーティングインベスターズ・ミーティングインベスターズ・ミーティング
２０１４年７月３０日
ＪＦＥホールディングス
2
目 次
� JFEグループ2014年度第1四半期決算
及び 2014年度業績見通し
● JFEスチール
● JFEエンジニアリング
● JFE商事
● JFEホールディングス
� 中間配当について
本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料ではなく、その情報の正確性、完全性を保証するも本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料ではなく、その情報の正確性、完全性を保証するも本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料ではなく、その情報の正確性、完全性を保証するも本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料ではなく、その情報の正確性、完全性を保証するも
のではありません。また、提示された予測等は説明会の時点で入手された情報に基づくものであり、不確定のではありません。また、提示された予測等は説明会の時点で入手された情報に基づくものであり、不確定のではありません。また、提示された予測等は説明会の時点で入手された情報に基づくものであり、不確定のではありません。また、提示された予測等は説明会の時点で入手された情報に基づくものであり、不確定
要素を含んでおります。従いまして、本資料のみに依拠して投資判断されますことはお控え下さいますよう要素を含んでおります。従いまして、本資料のみに依拠して投資判断されますことはお控え下さいますよう要素を含んでおります。従いまして、本資料のみに依拠して投資判断されますことはお控え下さいますよう要素を含んでおります。従いまして、本資料のみに依拠して投資判断されますことはお控え下さいますよう
お願い致します。本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。お願い致します。本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。お願い致します。本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。お願い致します。本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。
3
ＪＦＥグループ
２０１４年度 第１四半期決算
3
ＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングス
4
2014年度第１四半期決算
ＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングス
（単位：億円）
2013年度 2014年度
4-6月 4-6月
売上高 8,398 9,276 878
営業利益 250 313 63
営業外損益 102 33 ▲ 69
経常利益 352 346 ▲ 6
特別損益 0 ▲ 70 ▲ 70
税前利益 352 276 ▲ 76
税・少持 ▲ 122 ▲ 121 1
当期利益 229 155 ▲ 74
増減
5
2014年度第１四半期決算ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上高/経常利益
（単位：億円）
2013年度 2014年度
4-6月 4-6月
鉄鋼事業 6,232 7,035 803
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 454 614 160
商社事業 4,223 4,621 398
調整額 ▲ 2,511 ▲ 2,994 ▲ 483
売上高 8,398 9,276 878
鉄鋼事業 262 307 45
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 ▲ 5 ▲ 14 ▲ 9
商社事業 50 50 0
調整額 44 4 ▲ 40
経常利益 352 346 ▲ 6
増減
ＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングス
6
ＪＦＥグループ
２０１４年度 連結業績見通し
6
ＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングス
7
（単位：億円）
増減 増減
上期 年間 上期 年間 上期 年間
売上高 17,283 36,668 19,000 1,717
営業利益 590 1,533 700 110
営業外損益 153 203 0 ▲ 153
経常利益 743 1,736 700 1,800 ▲ 43 64
特別損益 ▲ 36 ▲ 131 ▲ 70 ▲ 34
税前利益 706 1,605 630 ▲ 76
税・少持 ▲ 229 ▲ 581 ▲ 230 ▲ 1
当期利益 477 1,023 400 ▲ 77
ROS 4.3% 4.7% 3.7% -0.6%
2013年度実績 2014年度見通し
2014年度業績見通し
対対対対 前年度前年度前年度前年度
ＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングス
8
2014年度業績見通しｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上高/経常利益
対対対対 前年度前年度前年度前年度
ＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングス
（単位：億円）
増減 増減
上期 年間 上期 年間 上期 年間
鉄鋼事業 12,949 26,916 14,400 1,451
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 1,072 2,841 1,400 328
商社事業 8,558 17,813 9,600 1,042
調整額 ▲ 5,297 ▲ 10,902 ▲ 6,400 ▲ 1,103
売上高 17,283 36,668 19,000 1,717
鉄鋼事業 559 1,262 600 1,400 41 138
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 21 184 0 160 ▲ 21 ▲ 24
商社事業 104 215 105 240 1 25
調整額 59 73 ▲ 5 0 ▲ 64 ▲ 73
経常利益 743 1,736 700 1,800 ▲ 43 64
2013年度実績 2014年度見通し
9
ＪＦＥスチール
２０１４年度 業績見通し
9
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
10
(万台)
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月
国内販売環境(自動車生産台数）
191
228
247250
266
248
230 230
152
259
238
278
226
243247239
255
240 240
245
100100100100
150150150150
200200200200
250250250250
300300300300
350350350350
10年度（899万台） 11年度（927万台） 12年度(955万台）
13年度(991万台） 14年度(980万台程度）
当社予測
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
11
2014年度：消費税の反動減あるもﾄｰﾀﾙでは昨年度並みと予想
・自動車：ほぼ昨年並み ・造船：堅調（対前年約10％増）
・他(建産機他）：排ｶﾞｽ規制の反動減あるも底堅く推移
国内販売環境（製造業向け鋼材需要）
2011年度(実) 2012年度（実)
１Q ２Q ３Q ４Q 計 １Q ２Q ３Q ４Q 計
造船造船造船造船 5,558 4,357 952 1,010 1,050 1,053 4,065 1,047 1,071 1,104 1,126 4,350
自動車自動車自動車自動車 11,307 11,143 2,720 2,852 2,908 3,026 11,506 2,787 2,790 2,841 3,004 11,422
建産機他建産機他建産機他建産機他 13,365 12,637 3,136 3,375 3,431 3,402 13,344 3,242 3,301 3,310 3,297 13,150
計 30,230 28,137 6,808 7,237 7,389 7,481 28,915 7,076 7,162 7,255 7,427 28,920
2013年度(予) 2014年度(予)
千ｔ千ｔ千ｔ千ｔ
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
5,5584,357 4,065 4,350
11,307
11,143 11,506 11,422
13,365
12,63813,344 13,150
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
建産機他
自動車
造船
千t
当社予測当社予測当社予測当社予測
12
国内販売環境（建築・土木向け鋼材需要）
（千（千（千（千tttt））））
当社予測
2014年度：住居用建築分野で消費税率UPによる反動減影響を受けるが、民間設
備投資は堅調に推移し、非住居および民間土木で需要の増加が見込まれる。
2011年度 2012年度
1Q 2Q 3Q 4Q 計 1Q 2Q 3Q 4Q 計
全居住用 5,314 5,617 1,451 1,584 1,631 1,492 6,158 1,408 1,397 1,395 1,352 5,552
非居住用 8,322 9,127 2,437 2,604 2,549 2,424 10,014 2,381 2,511 2,581 2,636 10,109
建築分野計 13,636 14,744 3,888 4,188 4,180 3,916 16,172 3,789 3,908 3,976 3,988 15,661
公共土木 3,908 4,388 980 1,176 1,353 1,257 4,766 1,075 1,183 1,261 1,104 4,623
民間土木 1,640 1,694 433 414 424 466 1,737 445 435 447 480 1,807
土木分野計 5,548 6,082 1,413 1,590 1,777 1,723 6,503 1,520 1,618 1,708 1,584 6,430
建築・土木計 19,184 20,826 5,301 5,778 5,957 5,639 22,675 5,309 5,526 5,684 5,572 22,091
2013年度(予) 2014年度(予)
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
13
(千t/月)
2014年年年年5月月月月
4,229千千千千t
国内販売環境(薄板3品在庫)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
2010 2011 2012 2013 2014
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3ﾒｰｶｰ 問屋 ｺｲﾙｾﾝﾀｰ 在庫率
（ヶ月）
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
14
150
200
250
300
350
400
450
10/1 3 5 7 9
11
11/1 3 5 7 9
11
12/1 3 5 7 9
11
13/1 3 5 7 9
11
14/1 3 5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
シャー在庫
在庫率
（ヶ月）
2014年年年年5月月月月
401千千千千t
国内販売環境(厚板シャー在庫)
(千t/月)
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
15
0
50
100
150
200
250
10/1 4 7
10
11/1 4 7
10
12/1 4 7
10
13/1 4 7
10
14/1 4
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
在庫量 出荷量 在庫率
国内販売環境（Ｈ形鋼在庫）
（ヶ月）
2014年年年年6月月月月
221千千千千t(千t/月)
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
16
輸出販売環境（中国薄板価格）
(US$ / ton)
主原料価格がドルベースで下落基調の一方、中国主原料価格がドルベースで下落基調の一方、中国主原料価格がドルベースで下落基調の一方、中国主原料価格がドルベースで下落基調の一方、中国市況市況市況市況はははは、、、、３月以降、３月以降、３月以降、３月以降、
ほぼ横ばいに止まっている状況ほぼ横ばいに止まっている状況ほぼ横ばいに止まっている状況ほぼ横ばいに止まっている状況。。。。
冷延冷延冷延冷延
熱延熱延熱延熱延
冷延冷延冷延冷延
熱延熱延熱延熱延
$400
$500
$600
$700
$800
10/1
10/4
10/7
10/10
11/1
11/4
11/7
11/10
12/1
12/4
12/7
12/10
13/1
13/4
13/7
13/10
14/1
14/4
冷延冷延冷延冷延
熱延熱延熱延熱延
Notes: Figures does not include value-added tax. Prices are average from 21 regions of China.
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
17
国内販売環境 （輸入鋼材：品種別）
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
2011 2012 2013 2014
普通鋼 特殊鋼 他
千t/月
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
18
0
100
200
300
400
500
600
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
2011 2012 2013 2014
他
台湾
中国
韓国
千t/月
国内販売環境 （輸入鋼材：国別）
（普通鋼）
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
19日本鉄鋼連盟ﾃﾞｰﾀより作成
韓国からの輸入鋼材の価格は、昨年1月以降約10,000円/t上昇している
40
45
50
55
60
65
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
2013 2014
千円/tHRC価格（From韓国）
参考：国内販売環境 （輸入鋼材：価格）
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
20
輸出販売環境（中国粗鋼・輸出入）
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
0123456789
10/1 3 5 7 9 11
11/1 3 5 7 9 11
12/1 3 5 7 9 11
13/1 3 5 7 9 11
14/1 3 5
01020304050607080
輸出 輸入 粗鋼（右軸）百万t/月
（輸出入）百万t/月（粗鋼）
中国中国中国中国 ６月粗鋼：６月粗鋼：６月粗鋼：６月粗鋼： ６９６９６９６９....２９百万ｔ２９百万ｔ２９百万ｔ２９百万ｔ ［［［［日当たり：日当たり：日当たり：日当たり：４月２．２９４月２．２９４月２．２９４月２．２９ 、５月２．２７、６月２．３、５月２．２７、６月２．３、５月２．２７、６月２．３、５月２．２７、６月２．３１１１１ = = = = 新記録］新記録］新記録］新記録］
中国輸出：中国輸出：中国輸出：中国輸出： ６６６６月月月月 ７．０７百７．０７百７．０７百７．０７百万ｔ万ｔ万ｔ万ｔ（前月比▲１．００百万ｔ、前年同月比＋１．９２百万（前月比▲１．００百万ｔ、前年同月比＋１．９２百万（前月比▲１．００百万ｔ、前年同月比＋１．９２百万（前月比▲１．００百万ｔ、前年同月比＋１．９２百万tttt））））
5555月には月には月には月には８８８８百万百万百万百万ｔｔｔｔをををを超え超え超え超えたが、各国輸入規制や、元高のトレンドたが、各国輸入規制や、元高のトレンドたが、各国輸入規制や、元高のトレンドたが、各国輸入規制や、元高のトレンド等等等等によりによりによりにより6666月は月は月は月は前月比減。前月比減。前月比減。前月比減。
21
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
輸出販売環境（中国品種別・輸出量）
(万ｔ)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
10.1 4 7 10 11.1 4 7 10 12.1 4 7 10 13.1 4 7 10 14.1 4
熱延（合⾦） 熱延（非合⾦） 冷延
表⾯処理 その他708
22
参考）中国輸出相手国別
絶対量としては東南アジア、韓国で約半分を占めており、その傾向に変化はない。絶対量としては東南アジア、韓国で約半分を占めており、その傾向に変化はない。絶対量としては東南アジア、韓国で約半分を占めており、その傾向に変化はない。絶対量としては東南アジア、韓国で約半分を占めており、その傾向に変化はない。
対日輸出は増加傾向にあるが、数量は１３万対日輸出は増加傾向にあるが、数量は１３万対日輸出は増加傾向にあるが、数量は１３万対日輸出は増加傾向にあるが、数量は１３万tttt程度（約２％）。程度（約２％）。程度（約２％）。程度（約２％）。
MYSTEELより
192
76
68
61
48
40
23 22
6 6
263
109
81 82
70
50 47
37
137
0
50
100
150
200
250
300
東
南
ア
ジ
ア
韓
国
欧
州
中
南
米
中
東
ア
フ
リ
カ
西
南
ア
ジ
ア
北
米
日
本
そ
の
他
2013年4-6月
2014年4-6月
万t/月 中国輸出向け先国別
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
23
１４年３月１４年３月１４年３月１４年３月以降は対前年比で減少。以降は対前年比で減少。以降は対前年比で減少。以降は対前年比で減少。中国ミルは中国ミルは中国ミルは中国ミルは依然として依然として依然として依然として高い生産水準を維持しており、今高い生産水準を維持しており、今高い生産水準を維持しており、今高い生産水準を維持しており、今
後後後後も注視が必要も注視が必要も注視が必要も注視が必要。。。。
輸出販売環境（中国在庫）
千t
＜中国主要都市・市中在庫推移＞＜中国主要都市・市中在庫推移＞＜中国主要都市・市中在庫推移＞＜中国主要都市・市中在庫推移＞
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
10/1 4 7 10 11/1 4 7 10 12/1 4 7 10 13/1 4 7 10 14/1 4 7
万t/月
HR CR 中板異形棒鋼 線材 熱延生産
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
24
輸出販売環境（中国ﾐﾙ別粗鋼・品種別）
＜中国品種別鋼材生産実績＞＜中国品種別鋼材生産実績＞＜中国品種別鋼材生産実績＞＜中国品種別鋼材生産実績＞＜中国ミル別粗鋼生産実績＞＜中国ミル別粗鋼生産実績＞＜中国ミル別粗鋼生産実績＞＜中国ミル別粗鋼生産実績＞
＜粗鋼生産＞＜粗鋼生産＞＜粗鋼生産＞＜粗鋼生産＞
規模に関わらず増加トレンド規模に関わらず増加トレンド規模に関わらず増加トレンド規模に関わらず増加トレンド。。。。
＜鋼材生産＞＜鋼材生産＞＜鋼材生産＞＜鋼材生産＞
条鋼条鋼条鋼条鋼を中心に、季節パターンで減少したレベルから急増している。を中心に、季節パターンで減少したレベルから急増している。を中心に、季節パターンで減少したレベルから急増している。を中心に、季節パターンで減少したレベルから急増している。
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
10/1 7 11/1 7 12/1 7 13/1 7 14/1
上位10社 他重点ミル 非重点ミル
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
10/1 7 11/1 7 12/1 7 13/1 7 14/1
条鋼 厚中板
薄板 鋼管他
13年12月に河北集団の一部が離脱（上位10社⇒他重点へ組み換え）
万t万t
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
25-100%
-50%
0%
50%
100%
10/1 5 9
11/1 5 9
12/1 5 9
13/1 5 9
14/1 5
インドネシア タイ インド
輸出販売環境（主要国自動車販売）
-100%
-50%
0%
50%
100%
10/1 5 9
11/1 5 9
12/1 5 9
13/1 5 9
14/1 5
韓国 中国
中国：中国：中国：中国： 国内販売は好調。高レベルとなった前年並みを維持。国内販売は好調。高レベルとなった前年並みを維持。国内販売は好調。高レベルとなった前年並みを維持。国内販売は好調。高レベルとなった前年並みを維持。
タイ：タイ：タイ：タイ： 政情不安の影響で、国内販売は前年を大きく下回るレベルで推移。政情不安の影響で、国内販売は前年を大きく下回るレベルで推移。政情不安の影響で、国内販売は前年を大きく下回るレベルで推移。政情不安の影響で、国内販売は前年を大きく下回るレベルで推移。
自動車販売台数（対前年同月比）自動車販売台数（対前年同月比）自動車販売台数（対前年同月比）自動車販売台数（対前年同月比）
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
26
※Source: Production, exports and imports:－Japan Iron and Steel Federation, “China Steel Statistics”
輸出販売環境（中国生産動向）
中国生産動向中国生産動向中国生産動向中国生産動向(対前年比）対前年比）対前年比）対前年比）
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
10/1 5 9
11/1 5 9
12/1 5 9
13/1 5 9
14/1 5
冷蔵庫 エアコン テレビ ⾃動⾞
自動車生産は、好調な販売を背景に堅調に推移している。自動車生産は、好調な販売を背景に堅調に推移している。自動車生産は、好調な販売を背景に堅調に推移している。自動車生産は、好調な販売を背景に堅調に推移している。
他の分野の生産も、ばらつきあるものの、概ね前年並みか上回るレベル。他の分野の生産も、ばらつきあるものの、概ね前年並みか上回るレベル。他の分野の生産も、ばらつきあるものの、概ね前年並みか上回るレベル。他の分野の生産も、ばらつきあるものの、概ね前年並みか上回るレベル。
※14年1,2月のデータ: n/a
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
27
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
主原料価格推移
0
50
100
150
200
250
300
350
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
03 04 05 06 07 08 09 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
(US$/T）豪州強粘炭豪州強粘炭豪州強粘炭豪州強粘炭
豪州粉鉱石豪州粉鉱石豪州粉鉱石豪州粉鉱石(Fe62%)(Fe62%)(Fe62%)(Fe62%)
129
60
200
120
225
147
209
127
225
137
171
330315
169
285
167
235
144 130
210225
136
170
117
165
103
172
137
145
126
152
118
143
122
120
118 99
120
29
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
0
5
/
0
40
5
/
0
70
5
/
1
00
6
/
0
10
6
/
0
40
6
/
0
70
6
/
1
00
7
/
0
10
7
/
0
40
7
/
0
70
7
/
1
00
8
/
0
10
8
/
0
40
8
/
0
70
8
/
1
00
9
/
0
10
9
/
0
40
9
/
0
70
9
/
1
01
0
/
0
11
0
/
0
41
0
/
0
71
0
/
1
01
1
/
0
11
1
/
0
41
1
/
0
71
1
/
1
01
2
/
0
11
2
/
0
41
2
/
0
71
2
/
1
01
3
/
0
11
3
/
0
41
3
/
0
71
3
/
1
01
4
/
0
11
4
/
0
4
原料市況（スクラップ価格推移）
（円/ｔ）
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
30
参考：原料市況（金属類価格推移）
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
ﾌｪﾛﾏﾝｶﾞﾝﾌｪﾛﾏﾝｶﾞﾝﾌｪﾛﾏﾝｶﾞﾝﾌｪﾛﾏﾝｶﾞﾝ
400
800
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
3,200
3,60005/04
05/10
06/04
06/10
07/04
07/10
08/04
08/10
09/04
09/10
10/04
10/10
11/4
11/10
12/4
12/10
13/4
13/10
14/04
U$/T
ﾌｪﾛｼﾘｺﾝﾌｪﾛｼﾘｺﾝﾌｪﾛｼﾘｺﾝﾌｪﾛｼﾘｺﾝ
500
700
900
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
05/04
05/10
06/04
06/10
07/04
07/10
08/04
08/10
09/04
09/10
10/04
10/10
11/4
11/10
12/4
12/10
13/4
13/10
14/04
U$/T
ﾌｪﾛｸﾛﾑﾌｪﾛｸﾛﾑﾌｪﾛｸﾛﾑﾌｪﾛｸﾛﾑ
30
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
05/04
05/10
06/04
06/10
07/04
07/10
08/04
08/10
09/04
09/10
10/04
10/10
11/4
11/10
12/4
12/10
13/4
13/10
14/04
￠/lb
モリブデンモリブデンモリブデンモリブデン
0
5
10
15
20
25
30
35
40
05/04
05/09
06/02
06/07
06/12
07/05
07/10
08/03
08/08
09/01
09/06
09/11
10/04
10/09
11/2
11/7
11/12
12/5
12/10
13/3
13/8
14/01
U$/lb
31
原料市況(原油・バンカー価格推移)
(原油：$/bbl)(ﾊﾞﾝｶｰ：$/T)
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
0
20
40
60
80
100
120
140
160
05/405
/705
/1006/106/406/7
06/1007/107
/407
/707/1
008
/108
/408
/708
/1009
/109
/409
/709
/1010
/110
/410
/710/1
011
/111
/411
/711/1
012
/112
/412
/712
/1013/113
/413/7
13/10
14/114
/4
50
150
250
350
450
550
650
750
850
DUBAI原油
WTI原油
バンカー
32
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
0
5
/
40
5
/
70
5
/
1
0
0
6
/
10
6
/
40
6
/
70
6
/
1
0
0
7
/
10
7
/
40
7
/
70
7
/
1
0
0
8
/
10
8
/
40
8
/
70
8
/
1
0
0
9
/
10
9
/
40
9
/
70
9
/
1
0
1
0
/
11
0
/
41
0
/
71
0
/
1
0
1
1
/
11
1
/
41
1
/
71
1
/
1
0
1
2
/
11
2
/
41
2
/
71
2
/
1
01
3
/
11
3
/
41
3
/
71
3
/
1
0
1
4
/
11
4
/
41
4
/
7
参考：原料市況(スポット傭船料推移）
(＄/日)
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
33
当社の状況
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
年間年間年間年間
2,9502,9502,9502,950
程度程度程度程度
■■■■単体粗鋼/出荷 (万㌧)単体粗鋼/出荷 (万㌧)単体粗鋼/出荷 (万㌧)単体粗鋼/出荷 (万㌧)
2013 2014年度上期
年度 4-6月 7-9月 計
(実績) (実績) (見通し) (見通し)
粗鋼生産粗鋼生産粗鋼生産粗鋼生産 2,8672,8672,8672,867 714714714714 750程度750程度750程度750程度 1,460程度1,460程度1,460程度1,460程度
鋼材出荷鋼材出荷鋼材出荷鋼材出荷 2,5522,5522,5522,552 641641641641 690程度690程度690程度690程度 1,330程度1,330程度1,330程度1,330程度
平均単価(千円/㌧) 75.7 77.9 75程度 76程度
為替レート（円/㌦) 99.8 102.4 102程度 102程度
■■■■連結粗鋼 （万㌧）連結粗鋼 （万㌧）連結粗鋼 （万㌧）連結粗鋼 （万㌧）
粗鋼生産粗鋼生産粗鋼生産粗鋼生産 3,1583,1583,1583,158 787787787787 820程度820程度820程度820程度 1,610程度1,610程度1,610程度1,610程度
34
コスト削減推移（鉄鋼事業）
コスト削減額推移（JFEスチール発足以降）
562
410
500
330
300
920
1,200
500
700
1,200
800
400
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
０
３
年
度
０
４
年
度
０
５
年
度
０
６
年
度
０
７
年
度
０
８
年
度
０
９
年
度
１
０
年
度
１
１
年
度
1
2
年
度
1
3
年
度
1
4
年
度
見
通
し
（億円）
第１次中期
平均490億円
第２次中期
平均520億円
第３次中期
平均800億円
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
35
2014年度業績見通し
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
単位：億円
年度差異
4-6月
(実績) (実績) (実績) (実績) (見通し) (見通し) (見通し)
売上高 12,949 13,967 26,916 7,035 14,400 - - ----
経常利益 559 703 1,262 307 600 800 1,400 ＋ 138＋ 138＋ 138＋ 138
ROS 4.3% 5.0% 4.7% 4.4% 4.2% - - -
2013
→
2014
上期 下期
JFEｽﾁｰﾙ
（連結）
2013年度 2014年度
上期 下期
36
2014201420142014年年年年1111----3333月⇒月⇒月⇒月⇒4444----6666月月月月 連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益 ▲▲▲▲20202020億円内訳億円内訳億円内訳億円内訳
合計合計合計合計 ▲▲▲▲ 20202020
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
2013年 2013年 2013年 2014年 2014年2014年2014年2014年 対直前対直前対直前対直前
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月4-6月4-6月4-6月四半期四半期四半期四半期
経常利益 262 297 376 327 327 327 327 307 307 307 307 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 20
JFEｽﾁｰﾙ
単位：億円
エネ価格アップ、外部配当他
� コスト削減コスト削減コスト削減コスト削減 ＋＋＋＋ 0000
� 数量・販価・原料数量・販価・原料数量・販価・原料数量・販価・原料 ＋＋＋＋ 100100100100
� 棚卸資産評価差等棚卸資産評価差等棚卸資産評価差等棚卸資産評価差等 ▲▲▲▲ 120120120120
� その他その他その他その他 ±±±± 0 0 0 0
主原料価格ダウン等
37
参考）参考）参考）参考）2014201420142014年年年年4444----6666月⇒月⇒月⇒月⇒7777----9999月月月月 連結経常利益▲連結経常利益▲連結経常利益▲連結経常利益▲14141414億円内訳億円内訳億円内訳億円内訳
合計合計合計合計 ▲▲▲▲ 14141414
廃却、外部配当他
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
2014年度（見通し） 差異
4-6月4-6月4-6月4-6月 7-9月7-9月7-9月7-9月 上期
4-6月→
7-9月
経常利益 307307307307 293293293293 600 ▲ 14 ▲ 14 ▲ 14 ▲ 14
JFEｽﾁｰﾙ
単位：億円
� コスト削減コスト削減コスト削減コスト削減 ＋＋＋＋ 20202020
� 数量・販価・原料数量・販価・原料数量・販価・原料数量・販価・原料 ＋＋＋＋ 100100100100
� その他その他その他その他 ▲▲▲▲ 134 134 134 134
主原料価格ダウン、数量増等
38
2013201320132013年度下期⇒年度下期⇒年度下期⇒年度下期⇒2014201420142014年度上期年度上期年度上期年度上期
連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益 ▲▲▲▲103103103103億円内訳億円内訳億円内訳億円内訳
合計合計合計合計 ▲▲▲▲ 103103103103
2013年度下期 2 0 1 4 年度上期2 0 1 4 年度上期2 0 1 4 年度上期2 0 1 4 年度上期差異
実績 見通し見通し見通し見通し2013下→2014上
経常利益 703 703 703 703 600 600 600 600 ▲ 103 ▲ 103 ▲ 103 ▲ 103
JFEｽﾁｰﾙ
単位：億円
� コスト削減コスト削減コスト削減コスト削減 ＋＋＋＋ 100100100100
� 数量・販価・原料数量・販価・原料数量・販価・原料数量・販価・原料 ＋＋＋＋ 200200200200
� 棚卸資産評価差等棚卸資産評価差等棚卸資産評価差等棚卸資産評価差等 ▲▲▲▲ 200200200200
� 為替影響為替影響為替影響為替影響 ▲▲▲▲ 100100100100
� エネルギー価格エネルギー価格エネルギー価格エネルギー価格 ▲▲▲▲ 50505050
� その他その他その他その他 ▲▲▲▲ 53 53 53 53
主原料価格ダウン等
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
39
2014201420142014年度上期⇒下期年度上期⇒下期年度上期⇒下期年度上期⇒下期 連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益 ＋＋＋＋200200200200億円内訳億円内訳億円内訳億円内訳
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
単位：億円
合計合計合計合計 ＋＋＋＋ 200200200200
2014年度見通し 上下差異
上期上期上期上期 下期下期下期下期 2014上→下
経常利益 600600600600 800800800800 1,400 ＋ 200 ＋ 200 ＋ 200 ＋ 200
JFEｽﾁｰﾙ
� コスト削減コスト削減コスト削減コスト削減 ＋＋＋＋ 100100100100
� 数量･販価･原料数量･販価･原料数量･販価･原料数量･販価･原料 ＋＋＋＋ 100100100100 主原料価格ダウン等
40
2014201420142014年度年度年度年度 連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益 ＋＋＋＋138138138138億円内訳億円内訳億円内訳億円内訳
合計合計合計合計 ＋＋＋＋ 138138138138
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
13年度 14年度14年度14年度14年度 年度差異
実績 見通し見通し見通し見通し 13→14
経常利益 1,262 1,4001,4001,4001,400 ＋ 138 ＋ 138 ＋ 138 ＋ 138
JFEｽﾁｰﾙ
単位：億円
賞与、資産廃却他
� コスト削減コスト削減コスト削減コスト削減 ＋＋＋＋ 400400400400
� 数量・販価・原料数量・販価・原料数量・販価・原料数量・販価・原料 ＋＋＋＋ 900 900 900 900
� 棚卸資産評価差等棚卸資産評価差等棚卸資産評価差等棚卸資産評価差等 ▲▲▲▲ 650650650650
� 為替影響為替影響為替影響為替影響 ▲▲▲▲ 150150150150
� エネルギー価格エネルギー価格エネルギー価格エネルギー価格 ▲▲▲▲ 100100100100
� その他その他その他その他 ▲▲▲▲ 262 262 262 262
主原料価格ダウン等
ストック▲120、フロー▲30
41
ＪＦＥエンジニアリング
２０１４年度 業績見通し
ＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
41
42
ＪＦＥエンジニアリング 2014年度業績見通し
対対対対 前年度前年度前年度前年度
（億円）
増減 増減
上期 年間 上期上期上期上期 年間年間年間年間 上期 年間
受注高 1,864 3,670 2,300 436
売上高 1,072 2,841 1,400 328
経常利益 21 184 0 160 ▲ 21 ▲ 24
2013年度実績 2014年度見通し2014年度見通し2014年度見通し2014年度見通し
【主な増減要因(13年上期対14年上期）】
受注高 ＋４３６ 福島 災害廃棄物処理業務 ３件受注 等
売上高 ＋３２８ 前年度からの受注拡大に伴う増加
( 2012年度 2,698 →2013年度 3,670 )
経常利益 ▲ ２１ 国内建設工事費の上昇、
売上工事構成差 等
ＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
43
ＪＦＥエンジニアリング 受注内容
（億円）
分野 2013年度 2014年度 上期増減
上期実績 上期見通し
福島 災害廃棄物等 焼却・減容化処理業務
・伊達地方 仮設焼却炉整備・保管・運営事業
・南相馬市対策地域内廃棄物処理業務
・葛尾村対策地域内廃棄物処理業務
ごみ処理施設定期点検業務
仙台塩釜港 岸壁工事 ジャケット製作
橋梁(名取中央高架橋上部工工事 等)
船舶用バラスト水管理システム
(４４隻分、商品名：バラストエース)
合計 1,864 2,300 436
310
559
710
電力創生
エネルギー
鋼構造
212 その他
2014年度第１四半期の主な受注案件
1,900
400 ▲123
都市環境
226
405
ＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
44
鋼構造物の製作合弁会社
橋梁ブロック初出荷
J&M Steel Solutions Company Ltd. （2013年11月設立、14年4月稼動）
出資比率：JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ60%、ﾐｬﾝﾏｰ国建設省公共事業局40%
ﾐｬﾝﾏｰﾐｬﾝﾏｰﾐｬﾝﾏｰﾐｬﾝﾏｰﾐｬﾝﾏｰﾐｬﾝﾏｰﾐｬﾝﾏｰﾐｬﾝﾏｰ
（2014年7月22日発表）
－－－－ヒンタダ橋（ヒンタダ橋（ヒンタダ橋（ヒンタダ橋（F/S）））） （ﾄﾗｽ）（ﾄﾗｽ）（ﾄﾗｽ）（ﾄﾗｽ）８８８８
2013シェゴンダイン高架橋（鋼箱桁橋）シェゴンダイン高架橋（鋼箱桁橋）シェゴンダイン高架橋（鋼箱桁橋）シェゴンダイン高架橋（鋼箱桁橋）９９９９
2014ダラ地区フェリー桟橋ダラ地区フェリー桟橋ダラ地区フェリー桟橋ダラ地区フェリー桟橋１０１０１０１０
2012マロン橋マロン橋マロン橋マロン橋(ﾄﾗｽ）ﾄﾗｽ）ﾄﾗｽ）ﾄﾗｽ）７７７７
2011シンカン橋（ﾄﾗｽ）シンカン橋（ﾄﾗｽ）シンカン橋（ﾄﾗｽ）シンカン橋（ﾄﾗｽ）６６６６
2010ヤズダイン橋（ﾄﾗｽ）ヤズダイン橋（ﾄﾗｽ）ヤズダイン橋（ﾄﾗｽ）ヤズダイン橋（ﾄﾗｽ）５５５５
2007ネピトー官邸前橋（箱）ネピトー官邸前橋（箱）ネピトー官邸前橋（箱）ネピトー官邸前橋（箱）４４４４
2006シッタウン橋シッタウン橋シッタウン橋シッタウン橋(ﾄﾗｽ）ﾄﾗｽ）ﾄﾗｽ）ﾄﾗｽ）３３３３
2005ピャーポン橋ピャーポン橋ピャーポン橋ピャーポン橋(ﾄﾗｽ）ﾄﾗｽ）ﾄﾗｽ）ﾄﾗｽ）２２２２
2002チンドウィン橋（ﾄﾗｽ）チンドウィン橋（ﾄﾗｽ）チンドウィン橋（ﾄﾗｽ）チンドウィン橋（ﾄﾗｽ）１１１１
完成完成完成完成橋梁名橋梁名橋梁名橋梁名
【【【【橋梁ﾌﾞﾛｯｸの初出荷橋梁ﾌﾞﾛｯｸの初出荷橋梁ﾌﾞﾛｯｸの初出荷橋梁ﾌﾞﾛｯｸの初出荷】】】】
（隣国ﾗｵｽ向けのﾄﾗｽ橋梁（隣国ﾗｵｽ向けのﾄﾗｽ橋梁（隣国ﾗｵｽ向けのﾄﾗｽ橋梁（隣国ﾗｵｽ向けのﾄﾗｽ橋梁200ﾄﾝの一部）ﾄﾝの一部）ﾄﾝの一部）ﾄﾝの一部）
�ヤンゴン市近郊（中心部より約15km）に生産能力1万ﾄﾝ/年の鋼構造製作工場を完成
（既に7千ﾄﾝを受注。早ければ2015年にも生産能力を2万ﾄﾝ/年に増強の方針）
�JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞから日本の高い技術力を導入し、鋼製橋梁、港湾構造物、ｺﾝﾃﾅｸﾚｰﾝ
等の設計・製作・架設の営業を展開
⇒⇒⇒⇒ ﾐｬﾝﾏｰ国内外における交通ｲﾝﾌﾗ、物流ｲﾝﾌﾗなどの整備に貢献ﾐｬﾝﾏｰ国内外における交通ｲﾝﾌﾗ、物流ｲﾝﾌﾗなどの整備に貢献ﾐｬﾝﾏｰ国内外における交通ｲﾝﾌﾗ、物流ｲﾝﾌﾗなどの整備に貢献ﾐｬﾝﾏｰ国内外における交通ｲﾝﾌﾗ、物流ｲﾝﾌﾗなどの整備に貢献
ﾐｬﾝﾏｰ国での橋梁実績ﾐｬﾝﾏｰ国での橋梁実績ﾐｬﾝﾏｰ国での橋梁実績ﾐｬﾝﾏｰ国での橋梁実績
ＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
45
ＪＦＥ商事
２０１４年度 業績見通し
JFEJFEJFEJFE商事商事商事商事
45
46
ＪＦＥ商事 2014年度業績見通し
対対対対 前年度前年度前年度前年度
ＪＦＥ商事ＪＦＥ商事ＪＦＥ商事ＪＦＥ商事
（億円）
増減
上期 年間 上期上期上期上期 年間年間年間年間 年間
売上高 8,558 17,813 9,600
経常利益 104 215 105 240 25
2013年度実績 2014年度見通し2014年度見通し2014年度見通し2014年度見通し
対前年比増収増益
【主な増減要因】
国内鉄鋼： 建材・鋼管の需要を引き続き捕捉するとともに、造船及び自動車をはじ
め各製造業向けの鋼材販売数量増加を見込む
鉄鋼貿易： 市況低迷により、輸出は厳しい状況が続くと想定されるが、米国をはじ
め各拠点における現地取引を推進し販売数量の増加を図る
47
JFEJFEJFEJFE商事グループ商事グループ商事グループ商事グループ 北米地域における取組み北米地域における取組み北米地域における取組み北米地域における取組み
米国米国米国米国ＪＪＪＪ商商商商のののの取組取組取組取組みみみみ
JFEJFEJFEJFEブランドブランドブランドブランド5000500050005000のののの積極的積極的積極的積極的推進推進推進推進
メキシコメキシコメキシコメキシコ内鋼材加工内鋼材加工内鋼材加工内鋼材加工センターセンターセンターセンターJSMJSMJSMJSM設備増強設備増強設備増強設備増強
JJJJFE SSSShoji Steel de MMMMexico(JSM)においてにおいてにおいてにおいて
伸長伸長伸長伸長するするするする需要需要需要需要のののの捕捉捕捉捕捉捕捉をををを目的目的目的目的にににに設備設備設備設備をををを増強増強増強増強
◆◆◆◆ 2013201320132013年年年年4444月月月月 工場建屋増築工場建屋増築工場建屋増築工場建屋増築
◆◆◆◆ 2013201320132013年年年年9999月月月月 大型斜角設備大型斜角設備大型斜角設備大型斜角設備のののの導入導入導入導入
⇒⇒⇒⇒米国米国米国米国におけるにおけるにおけるにおける変圧器需要変圧器需要変圧器需要変圧器需要のののの取取取取りりりり込込込込みみみみ
VESTVESTVESTVEST社社社社のののの新規投資新規投資新規投資新規投資とととと拡販体制整備拡販体制整備拡販体制整備拡販体制整備
在在在在ロサンゼルスのロサンゼルスのロサンゼルスのロサンゼルスの溶接鋼管製造業溶接鋼管製造業溶接鋼管製造業溶接鋼管製造業VESTVESTVESTVEST社社社社
におけるにおけるにおけるにおける建設向建設向建設向建設向けけけけ需要需要需要需要（（（（角角角角ｺﾗﾑｺﾗﾑｺﾗﾑｺﾗﾑ等等等等））））のののの取込取込取込取込みみみみ
◆◆◆◆ 2012201220122012年末年末年末年末～～～～2013201320132013年年年年12121212月月月月
切断工程切断工程切断工程切断工程のののの改造工事改造工事改造工事改造工事によりによりによりにより歩留歩留歩留歩留りりりり向上向上向上向上
◆◆◆◆米国西海岸北部米国西海岸北部米国西海岸北部米国西海岸北部にににに営業拠点営業拠点営業拠点営業拠点をををを配置配置配置配置しししし、、、、
販売販売販売販売エリアをエリアをエリアをエリアを大大大大きくきくきくきく拡大拡大拡大拡大
米国米国米国米国ＪＪＪＪ商商商商メキシコシティメキシコシティメキシコシティメキシコシティ支店開設支店開設支店開設支店開設
◆◆◆◆所在地所在地所在地所在地：：：：メキシコメキシコメキシコメキシコ合衆国合衆国合衆国合衆国メキシコシティメキシコシティメキシコシティメキシコシティ
◆◆◆◆開設時期開設時期開設時期開設時期：：：：2014201420142014年年年年1111月月月月
１１１１．．．．北中米向北中米向北中米向北中米向けのけのけのけの貿易拠点貿易拠点貿易拠点貿易拠点
⇒ﾒｷｼｺﾒｷｼｺﾒｷｼｺﾒｷｼｺ国内外国内外国内外国内外のののの需要需要需要需要のののの捕捉捕捉捕捉捕捉をををを狙狙狙狙うううう
２２２２．．．．自動車産業自動車産業自動車産業自動車産業のののの集積地集積地集積地集積地
⇒集積集積集積集積するするするする部品部品部品部品ﾒｰｶｰのﾒｰｶｰのﾒｰｶｰのﾒｰｶｰの需要捕捉需要捕捉需要捕捉需要捕捉をををを狙狙狙狙うううう
≪≪≪≪設立目的設立目的設立目的設立目的≫≫≫≫
◆◆◆◆ California Steel Industries (CSI)California Steel Industries (CSI)California Steel Industries (CSI)California Steel Industries (CSI)
製品製品製品製品のののの北米内現地顧客北米内現地顧客北米内現地顧客北米内現地顧客へのへのへのへの販売販売販売販売
◆◆◆◆ エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー関連向関連向関連向関連向けけけけ鋼管鋼管鋼管鋼管のののの販売販売販売販売
ＪＦＥ商事ＪＦＥ商事ＪＦＥ商事ＪＦＥ商事
48
米国米国米国米国JFEJFEJFEJFE商事のグループ会社・商事のグループ会社・商事のグループ会社・商事のグループ会社・VESTVESTVESTVEST社の展開について社の展開について社の展開について社の展開について
ＪＦＥ商事ＪＦＥ商事ＪＦＥ商事ＪＦＥ商事
①米国では、太陽光発電の設置が急ピッチで進展①米国では、太陽光発電の設置が急ピッチで進展①米国では、太陽光発電の設置が急ピッチで進展①米国では、太陽光発電の設置が急ピッチで進展
②設備投資を行い、製造可能範囲を拡充し、②設備投資を行い、製造可能範囲を拡充し、②設備投資を行い、製造可能範囲を拡充し、②設備投資を行い、製造可能範囲を拡充し、
架台用の鋼管需要を取り込み架台用の鋼管需要を取り込み架台用の鋼管需要を取り込み架台用の鋼管需要を取り込み
商品群の拡充商品群の拡充商品群の拡充商品群の拡充
１．１．１．１．VESTVESTVESTVEST社概要社概要社概要社概要 ：：：： 1970197019701970年設立の溶接鋼管メーカー。年設立の溶接鋼管メーカー。年設立の溶接鋼管メーカー。年設立の溶接鋼管メーカー。1987198719871987年に現年に現年に現年に現JFEJFEJFEJFE商事が買収し、現在は米国商事が買収し、現在は米国商事が買収し、現在は米国商事が買収し、現在は米国JJJJ商商商商
のののの100100100100％子会社。ロサンゼルスに位置し、建材用構造用鋼管をメインに製造・販売。％子会社。ロサンゼルスに位置し、建材用構造用鋼管をメインに製造・販売。％子会社。ロサンゼルスに位置し、建材用構造用鋼管をメインに製造・販売。％子会社。ロサンゼルスに位置し、建材用構造用鋼管をメインに製造・販売。
２．同社の展開２．同社の展開２．同社の展開２．同社の展開 ：：：： リーマンショックにより建材製品の需要は縮小。さらにアジアからの製品流入もありリーマンショックにより建材製品の需要は縮小。さらにアジアからの製品流入もありリーマンショックにより建材製品の需要は縮小。さらにアジアからの製品流入もありリーマンショックにより建材製品の需要は縮小。さらにアジアからの製品流入もあり
競争が激化。この環境下、競争が激化。この環境下、競争が激化。この環境下、競争が激化。この環境下、VESTVESTVESTVEST社は社は社は社は 二つの方策によりビジネスを拡大。二つの方策によりビジネスを拡大。二つの方策によりビジネスを拡大。二つの方策によりビジネスを拡大。
販売エリアの拡大販売エリアの拡大販売エリアの拡大販売エリアの拡大
営業員増により地域密着型の営業を展開、営業員増により地域密着型の営業を展開、営業員増により地域密着型の営業を展開、営業員増により地域密着型の営業を展開、
販売数量全体の販売数量全体の販売数量全体の販売数量全体の2/32/32/32/3以上を新規販売ｴﾘｱが占める以上を新規販売ｴﾘｱが占める以上を新規販売ｴﾘｱが占める以上を新規販売ｴﾘｱが占める
VESTVESTVESTVEST社社社社 売上高推移売上高推移売上高推移売上高推移
～この～この～この～この5555年間で約年間で約年間で約年間で約2222倍へ～倍へ～倍へ～倍へ～
2013201320132013年経常利益：約年経常利益：約年経常利益：約年経常利益：約6,0006,0006,0006,000千千千千US$US$US$US$
⇒⇒⇒⇒このこのこのこの5555年間で約年間で約年間で約年間で約6666倍へ倍へ倍へ倍へ
49
ＪＦＥﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
２０１４年度 連結業績見通し
49
ＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングス
50
（単位：億円）
増減 増減
上期 年間 上期 年間 上期 年間
売上高 17,283 36,668 19,000 1,717
営業利益 590 1,533 700 110
営業外損益 153 203 0 ▲ 153
経常利益 743 1,736 700 1,800 ▲ 43 64
特別損益 ▲ 36 ▲ 131 ▲ 70 ▲ 34
税前利益 706 1,605 630 ▲ 76
税・少持 ▲ 229 ▲ 581 ▲ 230 ▲ 1
当期利益 477 1,023 400 ▲ 77
ROS 4.3% 4.7% 3.7% -0.6%
2013年度実績 2014年度見通し
2014年度業績見通し
対対対対 前年度前年度前年度前年度
ＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングス
51
中間配当について
51
52
中間配当の件
�当期の中間配当につきましては、現下の損
益状況を踏まえ、1株当たり２０円とする予定
であります。
�期末の配当につきましては、今後、業績動向
を見極めつつ検討することとしており、未定で
あります。
53
以下参考資料
53
54
（参考） 2014年度キャッシュフロー
15 ,60015 ,60015 ,60015 ,60015 ,34015 ,34015 ,34015 ,340
15 ,96315 ,96315 ,96315 ,96315 ,93615 ,93615 ,93615 ,93614 ,9 6414 ,9 6414 ,9 6414 ,9 6414 ,68414 ,68414 ,68414 ,684
17 ,6 8717 ,6 8717 ,6 8717 ,6 87
12 ,81912 ,81912 ,81912 ,819
20 ,57120 ,57120 ,57120 ,571
22 ,5 5622 ,5 5622 ,5 5622 ,5 56
'0
2
/
3
'0
3
/
3
'0
8
/
3
'0
9
/
3
'1
0
/
3
'1
1
/
3
'1
2
/
3
'1
3
/
3
'1
4
/
3
'1
4
/
9
（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）
2014年度 上期収支 （億円）
経常利益 700
減価償却 900
設備投資 -1,000
運転収支他 -860
C/Fによる借入増減 -260-260-260-260
見通し見通し見通し見通し
ＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングス
借入金残高借入金残高借入金残高借入金残高
（見通し）（見通し）（見通し）（見通し）
55
（参考）主な財務関連データ推移
2003年度2003年度2003年度2003年度 2007年度2007年度2007年度2007年度 2008年度2008年度2008年度2008年度 2009年度2009年度2009年度2009年度 2010年度2010年度2010年度2010年度 2011年度2011年度2011年度2011年度 2012年度2012年度2012年度2012年度 2013年度2013年度2013年度2013年度
2014年度2014年度2014年度2014年度
上期上期上期上期
【主要財務指標】【主要財務指標】【主要財務指標】【主要財務指標】
経常利益（億円） 経常利益（億円） 経常利益（億円） 経常利益（億円） 2,1832,1832,1832,183 5,0295,0295,0295,029 4,0054,0054,0054,005 692692692692 1,6581,6581,6581,658 529529529529 522522522522 1,7361,7361,7361,736 700700700700
ＲＯＳ ※1 ＲＯＳ ※1 ＲＯＳ ※1 ＲＯＳ ※1 8.8％8.8％8.8％8.8％ 14.2％14.2％14.2％14.2％ 10.2％10.2％10.2％10.2％ 2.4％2.4％2.4％2.4％ 5.2%5.2%5.2%5.2% 1.7%1.7%1.7%1.7% 1.6%1.6%1.6%1.6% 4.7%4.7%4.7%4.7% 3.7%3.7%3.7%3.7%
ＲＯＥ ※2 ＲＯＥ ※2 ＲＯＥ ※2 ＲＯＥ ※2 15.9％15.9％15.9％15.9％ 17.5％17.5％17.5％17.5％ 13.7％13.7％13.7％13.7％ 3.3％3.3％3.3％3.3％ 4.1%4.1%4.1%4.1% -2.6%-2.6%-2.6%-2.6% 2.7%2.7%2.7%2.7% 6.3%6.3%6.3%6.3% 4.7%4.7%4.7%4.7%
ＲＯＡ ※3 ＲＯＡ ※3 ＲＯＡ ※3 ＲＯＡ ※3 6.5％6.5％6.5％6.5％ 13.0％13.0％13.0％13.0％ 10.0％10.0％10.0％10.0％ 2.2％2.2％2.2％2.2％ 4.6%4.6%4.6%4.6% 1.7%1.7%1.7%1.7% 1.6%1.6%1.6%1.6% 4.5%4.5%4.5%4.5% 3.7%3.7%3.7%3.7%
Ｄ／Ｅレシオ ※4 Ｄ／Ｅレシオ ※4 Ｄ／Ｅレシオ ※4 Ｄ／Ｅレシオ ※4 246.2％246.2％246.2％246.2％ 61.4％61.4％61.4％61.4％ 98.9％98.9％98.9％98.9％ 75.5％75.5％75.5％75.5％ 76.5%76.5%76.5%76.5% 83.5%83.5%83.5%83.5% 76.9%76.9%76.9%76.9% 67.9%67.9%67.9%67.9% 68.6%68.6%68.6%68.6%
【株式関連】【株式関連】【株式関連】【株式関連】
当期純利益(円/株) 当期純利益(円/株) 当期純利益(円/株) 当期純利益(円/株) 185.8185.8185.8185.8 450.6450.6450.6450.6 355.6355.6355.6355.6 86.486.486.486.4 110.7110.7110.7110.7 -68.7-68.7-68.7-68.7 71.271.271.271.2 177.4177.4177.4177.4 69.369.369.369.3
配当金(円/株) 配当金(円/株) 配当金(円/株) 配当金(円/株) 30303030 120120120120 90909090 20202020 35353535 20202020 20202020 40404040 20202020
※1 売上高経常利益率（ROS）＝経常利益/売上高×100
※2 自己資本利益率（ROE）＝当期純利益/期中平均自己資本×100
※3 総資産金利前経常利益率（ROA）＝（経常利益＋支払利息）/期中平均総資産×100
※4 D/Eレシオ＝借入金・社債残高/自己資本×100
但し、格付け評価上の資本性を併せ持つ負債（3,000億円）について、格付機関の評価により75％を資本に参入
2014年度上期(見通し)のROE,ROAにつきましては上期利益見通しを年率換算（×2）とし、算出しております
ＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングスＪＦＥホールディングス
（見通し）
＊
＊中間配当(予定)
56
((((参考参考参考参考)))) 2013201320132013年度上期⇒年度上期⇒年度上期⇒年度上期⇒2014201420142014年度上期年度上期年度上期年度上期
連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益 ＋＋＋＋41414141億円内訳億円内訳億円内訳億円内訳
合計合計合計合計 ＋＋＋＋ 41414141
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
13年度上期 14年度上期14年度上期14年度上期14年度上期 差異
実績 見通し見通し見通し見通し 2013上→2014上
経常利益 559559559559 600600600600 ＋ 41 ＋ 41 ＋ 41 ＋ 41
JFEｽﾁｰﾙ
単位：億円
� コスト削減コスト削減コスト削減コスト削減 ＋＋＋＋ 200200200200
� 数量・販価・原料数量・販価・原料数量・販価・原料数量・販価・原料 ＋＋＋＋ 600600600600
� 棚卸資産評価差等棚卸資産評価差等棚卸資産評価差等棚卸資産評価差等 ▲▲▲▲ 500500500500
� 為替影響為替影響為替影響為替影響 ▲▲▲▲ 100100100100
� エネルギー価格エネルギー価格エネルギー価格エネルギー価格 ▲▲▲▲ 50505050
� その他その他その他その他 ▲▲▲▲ 109 109 109 109
主原料価格ダウン等
57
((((参考参考参考参考)))) 2013201320132013年年年年4444----6666月⇒月⇒月⇒月⇒2014201420142014年年年年4444----6666月月月月
連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益 ＋＋＋＋45454545億円内訳億円内訳億円内訳億円内訳
合計合計合計合計 ＋＋＋＋ 45454545
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
単位：億円
� コスト削減コスト削減コスト削減コスト削減 ＋＋＋＋ 150150150150
� 数量・販価・原料数量・販価・原料数量・販価・原料数量・販価・原料 ＋＋＋＋ 400400400400
� 棚卸資産評価差等棚卸資産評価差等棚卸資産評価差等棚卸資産評価差等 ▲▲▲▲ 400400400400
� 為替影響為替影響為替影響為替影響 ▲▲▲▲ 80808080
� エネルギー価格エネルギー価格エネルギー価格エネルギー価格 ▲▲▲▲ 20202020
� その他その他その他その他 ▲▲▲▲ 5555
2013年 2013年 2013年 2014年 2014年2014年2014年2014年 対直前対直前対直前対直前
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月4-6月4-6月4-6月四半期四半期四半期四半期
経常利益 262 297 376 327 327 327 327 307 307 307 307 ＋ 45 ＋ 45 ＋ 45 ＋ 45
JFEｽﾁｰﾙ
主原料価格ダウン等
58
海外事業投資の進捗他
（鉄鋼関連）
58
59
主な海外事業投資の状況①
冷延冷延冷延冷延（（（（100100100100万万万万t/t/t/t/年）年）年）年）36%36%36%36%タイタイタイタイTCRTCRTCRTCR
ﾓｰﾀｰｺｱ製造ﾓｰﾀｰｺｱ製造ﾓｰﾀｰｺｱ製造ﾓｰﾀｰｺｱ製造50%50%50%50%米国米国米国米国
r. bourgeois r. bourgeois r. bourgeois r. bourgeois
JFE ShojiJFE ShojiJFE ShojiJFE Shoji
第２冷延第２冷延第２冷延第２冷延（（（（230230230230万万万万t/t/t/t/年）年）年）年）
CALCALCALCAL（（（（95959595万万万万t/t/t/t/年年年年××××2222））））
CGLCGLCGLCGL（（（（40404040万万万万t/t/t/t/年）年）年）年）
15%15%15%15%インドインドインドインドJSWJSWJSWJSW
CGLCGLCGLCGL（（（（40404040万万万万t/t/t/t/年）年）年）年）100%100%100%100%ｲﾝﾄﾞﾈｼｱｲﾝﾄﾞﾈｼｱｲﾝﾄﾞﾈｼｱｲﾝﾄﾞﾈｼｱJSGIJSGIJSGIJSGI
CGLCGLCGLCGL（（（（40404040万万万万t/t/t/t/年）年）年）年）100%100%100%100%タイタイタイタイJSGTJSGTJSGTJSGT
冷延冷延冷延冷延（（（（180180180180万万万万t/t/t/t/年）年）年）年）
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第２第２第２第２CGLCGLCGLCGL（（（（40404040万万万万t/t/t/t/年）年）年）年）
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FY14FY14FY14FY14FY13FY13FY13FY13FY12FY12FY12FY12
投資内容投資内容投資内容投資内容
（能力）（能力）（能力）（能力）
出資比率出資比率出資比率出資比率所在国所在国所在国所在国会社名会社名会社名会社名
稼動稼動稼動稼動 ⇒１期と合せ⇒１期と合せ⇒１期と合せ⇒１期と合せCGL80万万万万t体制化体制化体制化体制化
稼動稼動稼動稼動（ﾀｲ初の自動車用（ﾀｲ初の自動車用（ﾀｲ初の自動車用（ﾀｲ初の自動車用CGL））））
投資決定投資決定投資決定投資決定 ⇒⇒⇒⇒16年年年年3月稼動予定月稼動予定月稼動予定月稼動予定
（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ初の自動車用（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ初の自動車用（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ初の自動車用（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ初の自動車用CGL））））
第第第第1CAL,CGL稼動稼動稼動稼動
合弁会社設立合弁会社設立合弁会社設立合弁会社設立 ⇒⇒⇒⇒HEV・・・・EV需要を補足需要を補足需要を補足需要を補足
株式一部買戻し株式一部買戻し株式一部買戻し株式一部買戻し ⇒ｲｺｰﾙﾒｼﾞｬｰ化⇒ｲｺｰﾙﾒｼﾞｬｰ化⇒ｲｺｰﾙﾒｼﾞｬｰ化⇒ｲｺｰﾙﾒｼﾞｬｰ化
広州薄板（広州薄板（広州薄板（広州薄板（Bao子会社）に子会社）に子会社）に子会社）に
ﾊﾟｰﾄﾅｰ変更ﾊﾟｰﾄﾅｰ変更ﾊﾟｰﾄﾅｰ変更ﾊﾟｰﾄﾅｰ変更
冷延稼動冷延稼動冷延稼動冷延稼動
ｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙ
商事商事商事商事
ｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙ
ｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙ
ｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙ
ｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙ
第２第２第２第２CAL稼動稼動稼動稼動
60
主な海外事業投資の状況②
第２電縫管ミル第２電縫管ミル第２電縫管ミル第２電縫管ミル
（（（（36363636万万万万t/t/t/t/年）年）年）年）
50%50%50%50%米国米国米国米国CSICSICSICSIエ
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ー 油井管油井管油井管油井管加工加工加工加工15%15%15%15%米国米国米国米国BenoiBenoiBenoiBenoitttt
２期投資２期投資２期投資２期投資
（（（（200200200200千千千千t/t/t/t/年）年）年）年）
70%70%70%70%タイタイタイタイSASCSASCSASCSASC
第２工場第２工場第２工場第２工場
（（（（61616161千千千千t/t/t/t/年）年）年）年）
97979797%%%%ｲﾝﾄﾞﾈｼｱｲﾝﾄﾞﾈｼｱｲﾝﾄﾞﾈｼｱｲﾝﾄﾞﾈｼｱJSSIJSSIJSSIJSSI
新設新設新設新設
（（（（48484848千千千千t/t/t/t/年）年）年）年）
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新設新設新設新設
（（（（30303030千千千千t/t/t/t/年）年）年）年）
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FY14FY14FY14FY14FY13FY13FY13FY13FY12FY12FY12FY12投資内容投資内容投資内容投資内容出資比率出資比率出資比率出資比率所在国所在国所在国所在国会社名会社名会社名会社名
江蘇工場稼動江蘇工場稼動江蘇工場稼動江蘇工場稼動
浙江第２工場稼動浙江第２工場稼動浙江第２工場稼動浙江第２工場稼動
稼動稼動稼動稼動
稼動稼動稼動稼動
稼動稼動稼動稼動
稼動稼動稼動稼動 ⇒自動車用広幅鋼板対応⇒自動車用広幅鋼板対応⇒自動車用広幅鋼板対応⇒自動車用広幅鋼板対応
JFEｺﾝﾃｲﾅｰｺﾝﾃｲﾅｰｺﾝﾃｲﾅｰｺﾝﾃｲﾅｰ
商事商事商事商事
商事商事商事商事
商事商事商事商事
商事商事商事商事
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稼動予定稼動予定稼動予定稼動予定
ｴﾈﾙｷﾞｰ関連需要のｴﾈﾙｷﾞｰ関連需要のｴﾈﾙｷﾞｰ関連需要のｴﾈﾙｷﾞｰ関連需要の
拡大を補足拡大を補足拡大を補足拡大を補足
ｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙ
ｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙ
61
CSI社の電縫管製造設備新設
CSI (California Steel Industries)社：JFEスチールの50％出資会社
2012年7月31日公表
シェールガスなどエネルギー需要の拡大により、鋼管需要
の拡大、厚肉化・高強度化など鋼管の高級化ニーズ
⇒ これらに対応するため、最新の電縫管製造設備を導入
【新設電縫管製造設備】
・生産能力 40万ショートトン/年
（1ショートトン（st）は0.9072メトリックトン）
・従来の製造可能最大外径16インチを上回る
外径24インチまでの鋼管が製造可能
・2014年8月稼動予定
米国米国米国米国米国米国米国米国
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
62
世界トップレベルの商品・技術開発の推進
・・・・SuperSuperSuperSuper----SINTERSINTERSINTERSINTER®®®®
（（（（2014201420142014全国発明表彰他）全国発明表彰他）全国発明表彰他）全国発明表彰他）
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・省資源型高耐熱ｽﾃﾝﾚｽ鋼「・省資源型高耐熱ｽﾃﾝﾚｽ鋼「・省資源型高耐熱ｽﾃﾝﾚｽ鋼「・省資源型高耐熱ｽﾃﾝﾚｽ鋼「JFEJFEJFEJFE----TF1TF1TF1TF1」」」」
（（（（2014201420142014 R&D 100 R&D 100 R&D 100 R&D 100 AwardsAwardsAwardsAwards))))
・耐震ﾗｲﾝﾊﾟｲﾌﾟ・耐震ﾗｲﾝﾊﾟｲﾌﾟ・耐震ﾗｲﾝﾊﾟｲﾌﾟ・耐震ﾗｲﾝﾊﾟｲﾌﾟHIPERHIPERHIPERHIPER®®®®
（（（（2013201320132013 大河内賞、大河内賞、大河内賞、大河内賞、R&D100AwardR&D100AwardR&D100AwardR&D100Awardssss））））
・・・・HBLHBLHBLHBL®®®®
385385385385（（（（2010201020102010市村産業賞）市村産業賞）市村産業賞）市村産業賞）
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（（（（2011201120112011大河内賞他）大河内賞他）大河内賞他）大河内賞他）
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※受賞案件は正式な受賞件名ではなく、代表的な技術・商品名で記載
5年連続 大河内賞, 2年連続 R&D 100 Awards受賞
省資源・環境
国土強靭化 ⾃動⾞・ｴﾈﾙｷﾞｰ
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
63
参考）鉄鋼分野技術の主な社外表彰受賞歴
受賞案件 年度 賞名
2010 2010年日経地球環境技術賞大賞
2011 第38回岩谷直治記念賞
2014 平成26年度全国発明表彰 経済産業大臣発明賞
低NOX、省ｴﾈﾙｷﾞｰへ貢献する加熱炉用ﾊﾞｰﾅ2010 平成22年度谷川熱技術賞
2012 第43回市村産業賞 貢献賞
2013 第5回ものづくり日本大賞 優秀賞
2012 2012年日経地球環境技術賞 優秀賞
2013 第40回岩谷直治記念賞
(5社共同) 省ｴﾈﾙｷﾞｰ型コークス製造技術2012 第59回 大河内記念生産賞
省資源型高耐熱ｽﾃﾝﾚｽ鋼「JFE-TF1」2014 2014 R&D 100 Awards
2010 第42回市村産業賞 貢献賞
2014 平成26年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞（開発部門）
2010 平成22年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞（開発部門）
2013 2013 R&D 100 Awards
2014 第60回 大河内記念技術賞
耐震安全性を実現するﾃﾞｻﾞｲﾝ性に優れた鋼管ﾌﾞﾚｰｽ2013 第44回市村産業賞 貢献賞
超大入熱溶接用高強度鋼板2013 第5回ものづくり日本大賞 経済産業大臣賞
2009 第3回ものづくり日本大賞 優秀賞
2011 第58回 大河内記念技術賞
2013 平成25年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞（開発部門）
2009 第56回 大河内記念生産賞
2011 平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞（開発部門）
2011 第4回ものづくり日本大賞 経済産業大臣賞
2010 第57回 大河内記念賞
2010 第24回独創性を拓く先端技術大賞経済産業大臣賞
高靭性電縫管の溶接品質ｵﾝﾗｲﾝ検査ｼｽﾃﾑ2014 第11回新機械振興賞 会長賞
Super-SINTER®
J-STAR®溶接技術（ｽﾊﾟｯﾀ低減溶接技術）
APR（使用済みﾌﾟﾗｽﾁｯｸの製鉄向け微噴化技術）
省
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源
・
環
境
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強
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化
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HBL®３８５
JAZ®
NANOハイテン®
※受賞案件は正式な受賞件名ではなく、代表的な技術・商品名で記載
ＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチールＪＦＥスチール
