DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIABIRD HUBUNGAN MASYARAKAT

Jalan Dr. Wahidin Raya NO.1 Jakarta 10710

Telepon: (021) 3449230 eks. 6347- 6348 & 3500849 <> Faksimile: 3500847

website: http://www.depkeu.go.id <> e-mail: humas@depkeu.go.id

Nomor

Tanggal

64 /HMS/2010

1;2 Januari 2010

Rencana Lelang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk NegaraPada Tanggal19 Januari 2010

Pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2010 Pemerintah Indonesia akan melakukanLelang Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara seriIFR0003 (reopening), IFR0005, IFR0006, dan IFR0007 untuk memenuhi sebagian daritarget pembiayaan dalam APBN2010.

Berikut pokok-pokok terms & conditions SBSNyang akan dilelang:,

SuratJ3erharga SyariahNegaraTerms &Cdnditions IFR0003 (reopen), IFROO05IFROO06IFROO07

Tanggal Jatuh 15 Sept 201515 Jan 201715 Jan 202015 Jan 2025

TempoTanggal Lelang

19 Jan 2010

Imbalan / Coupon

Fixed rate

Alokasi Pembelian 30 % dari jumlah yang dimenangkanNon-kompetitifTanggal Setelmen

21 Januari 2010

Target RencanaRpl triliunIndikatif

Peserta lelangBank: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; PT. Bank Permata, Tbk; PT. BankPanin, Tbk; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Tbk;PT. Bank aCBC NISP, Tbk; Standard Chartered Bank; PT. Bank CIMBNiagaTbk; PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk; PT. BPD Jawa Barat danBanten; Citibank N.A.Perusahaan Efek: PT. Danareksa Sekuritas; PT. Mandiri Sekuritas; PT.Trimegah Securities Tbk; PT. Bahana Securities.

PenjualanSBSN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelanganyang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifatterbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). Padaprinsipnya, semua pihak, investor individu maupun institusi, dapat menyampaikanpenawaran pembelian (bids) dalam lelang, namun dalam pelaksanaannya penyampaianbids harus melalui Peserta Lelang yang telah terdaftar dan mendapat otorisasi dariDepartemen Keuangan sebagaimana daftar tabel di atas.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 tanggal 2 Februari2009, lelang dapat diikuti oleh Peserta Lelang dengan mengajukan penawaranpembelian kompetitif serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mengajukanpenawaran pembelian non-kompetitif. Peserta Lelang yang menyampaikan penawaranpembelian SBSN untuk dan atas nama dirinya sendiri, hanya dapat melakukanpenawaran pembelian dengan cara kompetitif.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids)akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukanpenawaran pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuaidengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembeliankompetitif yang dinyatakan menang. Alokasi pembelian non-kompetitif masing-masingadalah sebesar tiga puluh per seratus dari jumlah penawaran yang dinyatakan menang.Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih keeildari target indikatif yang ditentukan.

Setelmen akan dilaksanakan melalui sistem BI-SSSS (Bank Indonesia - ScriplessSecurities Settlement System) dan hanya dilakukan dengan Peserta Lelang.

Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang, termasuk penghitungan nilai setelmen diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 tentang Penerbitan danPenjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri Dengan Cara Lelang.

Lelang dibuka pada tanggal 19 Januari 2010 pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00WIB, sedangkan hasillelang akan diumumkan pada hari yang sarna setelah pukul15.30WIB. Setelmen SBSN seri IFR0003, IFR0005, IFR0006, dan IFR0007 akan dilaksanakanpada tanggal 21 Januari 2010 atau 2 hari keIja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2).

Penerbitan SBSN dengan eara lelang ini menggunakan underlying asset berupa BarangMilik Negara (BMN)yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyatpada tanggal 31 Agustus 2009, dan telah memenuhi persyaratan seperti yang diaturdalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.8/2009 tentangPengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang MilikNegara.

SBSN seri IFR0003, IFR0005, IFR0006, dan IFR0007 akan diterbitkan denganmenggunakan akad Ijarah Sale & Lease Back yang telah mendapatkan PernyataanKesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)Nomor B-373/DSN-MUI/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009.

Bertindak sebagai penerbit SBSN seri IFR0003, IFR0005, IFR0006, dan IFR0007 adalahPerusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang merupakan badan hukum yang dibentukberdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga SyariahNegara dan didirikan mela1ui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 khususuntuk menerbitkan SBSN.

Keterangan lelang ini dapat dilihat di www.depkeu.go.id atau menghubungi DirektoratPembiayaan Syariah melalui nomor telepon (021) 3516296.