ISIT Steel Focusisit.or.th/uploads/files/1212 ISIT Steel Focus TH_Non-member.pdfมาตรการเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในช่วงที่ผ่านมาส

ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012

ฉบบภาษาไทย

ISIT

Economic Focus……………………………………………………………………………………………………………………..2

World Economic Fundamental…………………………………………………………………………........................2

Thailand Economic Fundamental………………………………………………………………………………………7

Steel Market Analysis……………………………………………………………………………………………………………10

Steel Price Movement………………(Available only in Member Edition)……………………………………..

Global Steel Market …………………………………………………………………………………….……………………10

World Steel Supply…………………………………………………………………………………...……………10

Thailand Steel Market………………………………………………………………………………………….……………14

Thailand Steel Import and Export Analysis……………………………………………………………...14

News Updates………………………………………………………………………………………………………………………..17

Global News Updates………………………………………………………………………………………..………………17

ASEAN News Updates……………………………………………………………………………………………..………..19

Highlight of the Month ………………(Available only in Member Edition)……………………………………………

Energy & Environment………………………………………………………………………………………………………….21

ISIT PR News……………………………………………………………………………………………………………………..…..24

Steel Statistics……………………………………………………………………………………………………….………………25

Global Macroeconomic Indicators………………………………………………………………….………………….25

China Steel Import-Export Graphs ………………(Available only in Member Edition)…………………..

China Steel Consumption Table ………………(Available only in Member Edition)………………………

China Downstream Industries ………………(Available only in Member Edition)………………………..

Thailand Macroeconomic Indicators………………………………………………………………………………….26

Thailand Major Industrial Goods Production & Sales…………………………………………………….……26

Thailand Downstream Industry Outputs……………………………………………………………………………27

Thailand Steel Production & Consumption Table ……(Available only in Member Edition)……….

Thailand Steel Import-Export…………………………………………………………………………………………….28

Thailand Steel Price Table ………………(Available only in Member Edition)……………………………..

Contact Us………………………………………………………………………………………………………………………………36

Steel Focus

1 1

Contents

Vol. 3, December 2012

ในเดอนตลาคมเศรษฐกจสหรฐอเมรกามการฟนตวอยางตอเนอง เศรษฐกจจนและเอเชยปรบตวดขน ขณะทเศรษฐกจกลมยโรและเศรษฐกจญปนมแนวโนมออนแอลง สรปภาวะเศรษฐกจรายประเทศทส าคญ* สหรฐอเมรกา เศรษฐกจสหรฐอเมรกาในเดอนตลาคมฟนตวอยางตอเนอง โดยการจางงานนอกภาคเกษตรเพมขน 171,000 ต าแหนง (เพมขนจากเดอนทผานมา 15.5%) โดยมปจจยหลกมาจากการจางงานภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคการบรการ การบรโภคภาคเอกชนหดตว 0.3% จากเดอนกอนหนาซงเปนผลมาจากเฮอรรเคน Sandy นอกจากนดชนความเชอมนผบรโภคซงจดท าโดย University of Michigan ในเดอนพฤศจกายนอยท 82.7 สงสดในรอบ 5 ปโดยมปจจยหลกมาจากตลาดแรงงานและภาคทอยอาศยทปรบตวดขน สหภาพยโรป เศรษฐกจกลมประเทศยโร (EU 17) ในไตรมาสท 3 ป 2555 หดตว 0.1% จากไตรมาสกอนทหดตว 0.2% ทงนเศรษฐกจกลมประเทศยโรในเดอนพฤศจกายนมสญญาณออนแอลง สะทอนจากดชนผจดการฝายจดซอ (Composite PMI) ทยงอยต ากวาระดบ 50 ขณะทดชนความเชอมนของผบรโภคยงอยในระดบต าเชนกนโดยปรบลดลงมาอยทระดบ -26.9 จากเดอนกอนท -25.7 นอกจากนธนาคารกลางยโรป (ECB) มมตใหคงอตราดอกเบยนโยบาย (Refinancing rate) ทรอยละ 0.75 ตอป โดยประเมนวาเศรษฐกจกลมยโรยงคงออนแอ และยงไมมสญญาณการฟนตวและแรงสงตอการขยายตวทางเศรษฐกจในป 2556 จะยงคงออนแอ และยงมความเสยงทเศรษฐกจจะเตบโตต ากวาทคาด จน กจกรรมทางเศรษฐกจของจนในเดอนตลาคม 2555 ปรบดขนจากเดอนกอน สวนหนงเปนผลจากการผอนคลายนโยบายการเงนและมาตรการเรงรดการลงทนในโครงสรางพนฐานในชวงทผานมาส าหรบภาคการสงออกปรบตวดขนตามภาวะเศรษฐกจโลกทมเสถยรภาพมากขนและอปสงคในสนคาอเลกทรอนกสทเพมขน ขณะทอตราเงนเฟอยงอยในระดบต า ญปน เศรษฐกจญปนในไตรมาสท 3 ป 2555 (First Preliminary) หดตว 0.9% จากไตรมาสกอนทขยายตวรอยละ 0.1 ปจจยหลกมาจากการหดตวของทงการสงออก การบรโภคและการลงทนภาคเอกชน โดยการสงออกหดตวในทกตลาดส าคญ ไดแก สหภาพยโรป สหรฐฯ จน และเอเชย โดยเฉพาะการสงออกในหมวดยานยนตและเครองจกร ขณะทอปสงคภายในประเทศไดรบผลกระทบจากการสงออก สงผลใหรายไดและความเชอมนของภาคธรกจและภาคครวเรอนลดลงนอกจากน การบรโภคภาคเอกชนยงไดรบผลกระทบเพมเตมจากการสนสดมาตรการกระตนการซอรถยนตประหยดพลงงาน นอกจากนเศรษฐกจญปนในเดอนตลาคมกออนแอลง ซงเหนไดชดจากการสงออกทหดตว 6.5% จากปกอนซงเปนการหดตวตอเนองเปนเดอนท 5 โดยการสงออกไปจนไดรบผลกระทบจากขอพพาทระหวางญปนและจน ทสงผลใหชาวจนคว าบาตรการซอสนคาญปน โดยเฉพาะสนคาในกลมยานยนต สวนดชนผจดการฝายจดซอภาคอตสาหกรรม (Manufacturing PMI) อยในระดบต าทสดในรอบ 18 เดอนทระดบ 46.9 ปรบลดลงมากจากเดอนกอนท 48.0 ขณะทดชนความเชอมนผบรโภคยงอยในระดบต าท 39.7

*สรปจากรายงานเศรษฐกจธนาคารแหงประเทศไทย


1 2

World’s Economic Fundamental

Economic Focus

เมอปลายเดอนทผานมาธนาคาร Societe Generale น าโดย Michala Marcussen ไดประเมนและคาดการณการเตบโตทางเศรษฐกจในภมภาคตางๆ ซงสามารถสรปไดดงน


1 3


Economic Focus

ประเทศออสเตรเลย ประเทศออสเตรเลยตองเผชญกบความเสยงในดานราคาสนคา commodity ตกต าและความเสยงจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลก Forecast Highlights การเฟองฟดานการลงทนในทรพยากรมแนวโนมแตะระดบสงสดในป 2013 การสงออกคาดวาจะฟนตว การลงทนในทอยอาศยมแนวโนมมแนวโนมปรบตวดขน ความเสยงส าคญตอเศรษฐกจออสเตรเลย ไดแก วกฤตทางการเงนในยโรป ภาวะหนาผาทางการคลง* (fiscal cliff) ในสหรฐอเมรกาและความเสยงท เศรษฐกจจนจะชะลอตวลงอยางฉบพลน (hard landing) นอกจากนการปรบตวลดลงของราคา commodity ในออสเตรเลยจะสงผลกระทบตอการบรโภคและการลงทนในประเทศ

*ภาวะหนาผาทางการคลง (fiscal cliff) คอ การทเศรษฐกจของประเทศสญเสยแรงขบเคลอนทางการคลงอยางฉบพลนและรนแรง เนองจากมาตรการดานการคลงชวคราวทใชกระตนเศรษฐกจในยามทเกดวกฤตนนสนสดลง

ประเทศจน คาดเศรษฐกจจนยงคงตองเผชญกบการชะลอตวลงแบบตดขดเลกนอย (bumpy landing) ในป 2013 เนองจากรฐบาลคอนขางระมดระวงมากขนในการใชนโยบายกระตนเศรษฐกจ Forecast Highlights เนองจากเศรษฐกจโลกยงขาดเสถยรภาพและอยในภาวะชะลอตว ดงนนความคาดหวงวาจะมอปสงคจากภายนอกเพอเขามาชวยกระตนการขยายตวทางเศรษฐกจของจนจงเปนไปไดยาก นอกจากนรฐบาลยงมแนวโนมระมดระวงมากขนในการออกนโยบายเพอกระตนการขยายตวทางเศรษฐกจ จากการคาดการณ โอกาสทจะเกดภาวะเศรษฐกจชะลอตวอยางฉบพลน (hard landing) นนมประมาณ 30% โอกาสทจะเกดการกระตนเศรษฐกจมากเกนไป (over stimulation) มประมาณ 10% แตทมความเปนไปไดมากทสดคอ การชะลอตวแบบตดขดเลกนอยหรอตองรดเขมขด (bumpy landing)

Source: Telegraph


1 4


Economic Focus

ประเทศญปน คาดการณเศรษฐกจประเทศญปนในป 2013 จะไดรบผลกระทบจากกรณพพาทกบจน Forecast Highlights ภาคการสงออก การผลตและการคาปลกทออนแอสงผลใหเศรษฐกจญปนหดตวในไตรมาสท 3 ปน แตคาดวาจะสามารถฟนตวไดในปหนาตามการฟนตวของเศรษฐกจโลก ในระยะสน ความตงเครยดระหวางญปนและจนจะสงผลกระทบตอ GDP ของญปน แตในระยะยาวญปนจะตองแกไขปญหาหนสาธารณะซงอยในระดบทสงมากในปจจบน

ประเทศรสเซย การเตบโตของเศรษฐกจรสเซยจะขนอยกบราคาพลงงานและการปรบโครงสรางทางเศรษฐกจของประเทศ Forecast Highlights ในระยะสนอตราการเตบโตทางเศรษฐกจของรสเซยนาจะซบเซา ในระยะกลางอตราการเตบโตทางเศรษฐกจจะขนอยกบราคาพลงงานและการออกนโยบายปรบโครงสรางเพอกระตนการเตบโตทางเศรษฐกจของรฐบาล

ประเทศเกาหลใต ความเสยงทางเศรษฐกจในประเทศทประเทศเกาหลใต เชน ราคาทอยอาศยตกต า ก าลงคอยๆ คลคลายและคาดวาในป 2013 เศรษฐกจจะขยายตวประมาณ 3.4% Forecast Highlights ในฐานะทเปนประเทศทเนนการสงออก เกาหลใตตองเผชญกบความเสยงภายนอกจากการชะลอตวของเศรษฐกจในจน ยโรปและสหรฐอเมรกา นอกจากนเกาหลใตยงตองเผชญกบความเสยงในประเทศในเรองราคาทอยอาศยตกต าและการแขงคาของเงนวอน


1 5


Economic Focus

ประเทศสหรฐอเมรกา คาดการณปญหา "ภาวะหนาผาทางการคลง" คลคลายในป 2013 เศรษฐกจสหรฐอเมรกานาจะมการฟนตวภายหลงจากนน Forecast Highlights ความไมมนใจตอภาวะหนาผาทางการคลงจะสงผลกระทบตอเศรษฐกจสหรฐอเมรกาในชวงตนป 2013 กอนทจะเรมฟนตวในชวงกลางป คาดการณเศรษฐกจขยายตวในป 2014 และ 2015 อนเปนผลมาจากภาคทอยอาศยและการลงทน

สหภาพยโรป สภาวะเศรษฐกจของสหภาพยโรปจะไดรบผลกระทบจากการลดภาระหน (deleveraging) และมมมองตอเศรษฐกจในภาพรวมของภมภาคจะไดรบผลกระทบจากนโยบายทางการคลง Forecast Highlights เศรษฐกจของภมภาคจะไดรบผลกระทบคอนขางมากจากการลดภาระหน ความจ าเปนในการลดหนจะกดขวางการฟนตวทางเศรษฐกจของภมภาค อยางไรกตามการขยายตวทางเศรษฐกจนาจะมาจากการการใชนโยบายทางการคลง ประเทศเยอรมนยงมอปสงคภายในประเทศทคอนขางแขงแกรงเมอเทยบกบประเทศอนๆ ในภมภาคอยางเชน สเปนและอตาล

Real GDP growth 2013 2014 2015 2016 2017

Australia 2.7% 3.1% 3.1% 3.0% 2.9%

China 7.4% 7.2% 6.9% 6.9% 6.5%

Japan 0.7% 1.4% 0.7% 0.9% 1.3%

Russia 3.3% 3.9% 4.0% 3.7% 3.7%

South Korea 3.4% 3.2% 3.7% 3.4% 3.3%

UK 1.1% 1.5% 1.7% 2.1% 2.5%

US 1.8% 2.9% 3.2% 3.7% 3.9%

Switzerland 1.1% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9%

France 0.0% 0.3% 1.1% 1.7% 1.9%

Germany 0.8% 1.2% 1.4% 1.4% 1.4%

Italy -1.3% -0.1% 0.8% 1.2% 1.2%

Spain -1.7% -0.8% 0.1% 0.8% 1.1%

Euro Area -0.3% 0.5% 1.1% 1.4% 1.5%

Source: Societe Generale


1 6


Economic Focus

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

Fo

reca

ste

d R

ea

l G

DP

Gro

wth

Forecasted Real GDP Growth: Major Countries

Australia

China

Japan

Russia

South Korea

US

Euro Area

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Fo

reca

ste

d R

ea

l G

DP

Gro

wth

Forecasted Real GDP Growth: Euro Area

UK

Switzerland

France

Germany

Italy

Spain

Euro Area


1 7

Economic Focus

ภาพรวมภาวะเศรษฐกจไทย ขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทยระบวาในเดอนตลาคม 2555 เศรษฐกจในภาพรวมเตบโตจากการใชจายภาคเอกชนทงการบรโภคและการลงทนซงมการขยายตวอยในเกณฑด สอดคลองกบการผลตของอตสาหกรรมเพอจ าหนายในประเทศทขยายตว นอกจากน การทองเทยวยงคงขยายตวดตอเนอง แตการสงออกสนคายงไดรบผลกระทบจากเศรษฐกจโลก ส าหรบเสถยรภาพเศรษฐกจอยในเกณฑด โดยอตราการวางงานยงอยในระดบต าตอเนอง และอตราเงนเฟอชะลอลงเลกนอยจากราคาอาหารเปนหลก ภาพรวมการสงออก

Thailand’s Economic Fundamental

ก า ร ส ง อ อ ก ย ง ค ง ไ ด ร บผลกระทบจากการชะลอตวของเศรษฐก จ โ ลก โ ดย เฉพาะผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ว ก ฤ ต ห นสาธารณะของยโรปซงท าใหอตราการขยายต วของการสงออกไปยงภมภาคนลดลงอยางมนยส าคญและตอเนองมาตงแตตนป 2011

Source: Ministry of commerce


1 8

Economic Focus

ภาพรวมการสงออก (ตอ)

ภาพรวมการน าเขา


ในเดอนตลาคมการสงออกรวมคดเปนมลคา 19,128 ลานดอลลารสหรฐฯ ขยายตว 14.4% จากฐานทต าในปกอนอนเนองมาจากอทกภย แตหดตวจากเดอนกอนหนา 6.6%โดยเฉพาะการสงออกทองค าทปรบลดลงตามราคาตลาดโลก สนคาอเลกทรอนกสทชะลอลงตามอปสงคตางประเทศ และรถยนตเพอการพาณชยทผผลตใหความส าคญกบการผลตเพอสงมอบในประเทศมากขน

กนยายน 2555 = 20.5 พนลานดอลลารสหรฐฯ (-0.1% y-o-y)ตลาคม 2555 = 19.1 พนลานดอลลารสหรฐฯ (14.4% y-o-y)

ครงปแรก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 กนยายน ตลาคมเกษตร 41.0 -24.3 -25.4 -23.1 -25.4 -32.7 -16.1ประมง 6.5 2.2 1.4 2.9 -15.6 -15.1 -15.4อตสาหกรรม 13.3 4.1 2.0 6.1 -4.8 -4.4 21.9 เกษตรแปรรป 27.0 8.0 12.9 3.7 -3.2 -10.9 8.8 อเลกทรอนกส -2.5 -2.2 -8.3 3.8 -14.7 -14.7 16.7 ยานยนต 3.8 16.4 2.6 33.7 10.3 6.1 41.6 ปโตรเคม 31.6 -3.6 -2.3 -4.8 -4.5 -7.1 10.5 เครองใชไฟฟา 7.6 -3.3 -7.9 1.0 -8.7 -9.8 25.0 ผลตภณฑปโตรเลยม 30.6 35.8 68.1 14.8 -12.6 -8.8 40.7 ผลตภณฑโลหะ 13.0 -2.9 -5.4 -0.6 24.2 43.0 70.7 สงทอและเครองนมหม 7.1 -15.5 -15.3 -15.7 -15.5 -18.1 -2.9 เคมภณฑ 43.9 2.2 8.3 -2.9 1.7 -1.8 -4.8มลคารวม 14.3 0.2 -1.3 1.7 -3.0 -0.1 14.4ราคา 5.6 0.8 1.1 0.4 -0.1 0.2 0.6ปรมาณ 8.3 -0.6 -2.4 1.3 -2.9 -0.2 13.7ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย, กรมศลกากร

อตราการเปลยนแปลงของมลคาการสงออก

% y-o-y 2011P 2012P

กนยายน 2555 = 17.5 พนลานดอลลารสหรฐฯ (-7.2% y-o-y) ตลาคม 2555 = 19.3 พนลานดอลลารสหรฐฯ (21.2% y-o-y)

ครงปแรก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 กนยายน ตลาคมสนคาอปโภคบรโภค 24.2 13.9 14.5 13.3 10.6 2.9 34.5วตถดบและสนคาขนกลาง 19.8 3.6 7.6 0.2 -2.1 -3.2 22.1 เชอเพลงและน ามนหลอลน 35.7 18.1 29.2 9.5 -1.0 22.0 35.4สนคาทน 27.2 20.4 14.1 26.9 19.0 31.1 45.1อนๆ 53.1 23.0 15.0 33.5 -37.1 -58.6 -14.7 ยานยนต 10.1 34.9 16.8 56.7 40.8 29.4 68.3มลคารวม 24.9 10.0 9.6 10.3 -2.5 -7.2 21.2ราคา 10.1 3.7 5.9 1.6 -0.5 -0.2 -0.1ปรมาณ 13.4 6.0 3.5 8.5 -2.0 -6.9 21.3ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย, กรมศลกากร

P=ขอมลเบองตน

อตราการเปลยนแปลงของมลคาการน าเขา

% y-o-y 2011P 2012P ในเดอนตลาคมการน าเขาปรบตวสงขน 21.2% จากเดอนเดยวกนของปกอนมาอยท 19,274 ลานดอลลารสหรฐฯ และขยายตวจากเดอนกอนหนา 10.2% โดยมปจจยหลกมาจากการน าเขาวตถดบและส น ค า ข น ก ล า ง เ ช น ช น ส ว นอเลกทรอนกสและเครองจกรและอปกรณ สอดคลองกบการเตบโตของดชนการลงทนภาคเอกชนในเดอนน รวมถงการน าเขาเพอการบรโภคทกลบมาเพมขนจากเดอนทผานมา


1 9

Economic Focus

ภาพรวมการผลตภาคอตสาหกรรม

ในเดอนตลาคม 2555 การผลตภาคอตสาหกรรมขยายตว 36.1% จากเดอนเดยวกนของปทผานมา ซงเปนผลมาจากฐานทต าจากเหตอทกภย และหลงจากปรบฤดกาลแลวการผลตขยายตวจากเดอนกอนหนา 5.4% หมวดอตสาหกรรมทผลตเพอจ าหนายในประเทศ (สงออกนอยกวา 30% ของการผลตรวม) ขยายตว 26.7% จากเดอนเดยวกนของปกอน หากปรบฤดกาลแลว การผลตเพมขนจากเดอนทผานมา 4.6% ตามการผลตยาสบทมการปดซอมโรงงานในเดอนกอนและการเรงผลตเบยรเพอตอบสนองอปสงคภายในประเทศทยงอยในเกณฑด หมวดอตสาหกรรมทผลตเพอจ าหนายทงในประเทศและสงออก (สงออก 30% - 60% ของการผลตรวม) ขยายตว 204.8% จากเดอนเดยวกนของปกอนตามการผลตรถยนตทปกอนฐานต าจากอทกภย ประกอบกบปนเรงผลตตามค าสงซอทอยในระดบสงซงเปนผลจากนโยบายรถยนตคนแรกของรฐบาล หากปรบฤดกาลแลว การผลตเพมขนจากเดอนทผานมา 3.1% หมวดอตสาหกรรมทผลตเพอสงออก (สงออกมากกวา 60% ของการผลตรวม) ขยายตว 5.6% จากเดอนเดยวกนของปกอนจากการผลตหลอดอเลกทรอนกสและสวนประกอบและเครองใชไฟฟาทการผลตไดรบผลจากอทกภยในปกอน อยางไรกตาม การผลตบางหมวดยงหดตว เชน ฮารดดสกไดรฟทไดรบผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจยโรป และการผลตอาหารและเครองดมในสวนของกงแชแขงทสญเสยตลาดในสหรฐฯ ขณะทการผลตเมอเทยบกบเดอนกอนเพมขน 2.2% โดยเฉพาะจากเครองใชไฟฟาในสวนของตเยนทอปสงคจากตางประเทศโดยเฉพาะในเอเชยยงขยายตวไดด


Source: Bank of Thailand


1 10

Steel Market Analysis Global Steel Market

ปรมาณผลผลตเหลกของโลกตามรายงานลาสดจาก World Steel Association อยท 125.2 ลานตนในเดอนตลาคม 2012 เพมขน 0.5% เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน และเพมขนจากเดอนกนยายน 1.3% แตทงนหากพจารณาผลผลตโดยรวม 10 เดอนพบวาผลผลตเหลกดบเพมขนเลกนอยเพยง 0.7% เมอเทยบกบป 2011 ในชวงเวลาเดยวกน และจากอตราการเตบโตเมอเทยบกบปกอนตลอด 10 เดอนทผานพบวาผลผลตเหลกดบคอนขางผนผวน และยงคงทรงตว ไมเตบโตมากนก ดงนนจงยงมโอกาสสงทผลผลตเหลกดบโดยรวมของโลกในป 2012 จะท าสถตหดตวเปนปแรก หลงผานพนวกฤตเศรษฐกจโลกในป 2009 ในกลมสหภาพยโรป ยอดการผลตเหลกดบรวมเทากบ 14.2 ลานตน หดตว 6.3% จากเดอนตลาคม 2011 ซงในภมภาคน ยอดผลผลตหดตวตอเนองกนมาตงแตตนปแลวในระดบ -5% ถง -4% ประเทศเยอรมนซงเปนผผลตรายใหญทสดในกลมมผลผลต 3.7 ลานตน ขยายตว 0.3% จากปกอน ซงเปนการขยายตวเดอนแรกในรอบป แตอยางไรกตามผลผลตเหลกดบโดยรวมทง 10 เดอน ยงคงหดตว 4.4% และทาง WV Stahl ยงคงกงวลเกยวกบผลกระทบวกฤตเศรษฐกจของยโรปทจะสงผลใหการซอขายเหลกดบจะยงคงชะลอตว แมวาจะมค าสงซอจากประเทศโลกทสามเพมขน 34% เมอเทยบกบปกอน มาอยท 1.2 ลานตน ในชวงเดอน ก.ค.-ก.ย. กตาม สวนอตาลมผลผลต 2.4 ลานตน หดตว 10.4% จากปกอนตามล าดบ โดย Federacciai รายงานวายอดสงออกเดอน ม.ค.-ส.ค. ของผลตภณฑเหลกในอตาลไปยงกลมกลมสหภาพยโรปและกลมยโรปอนๆ เพมขน 9.3% มาอยท 12.5 ลานตน ในขณะทยอดการน าเขาลดลง 24.3% มาอยท 9.5 ลานตน สวนผลผลตเหลกดบของฝรงเศสและสเปนในเดอนกนยายนอยท 1.3 และ 1.1 ลานตน หดตว 7.2% และ 15.6%

World Steel Supply

“มโอกาสสงทผลผลตเหลกดบโดยรวมของโลกในป 2012 จะท าสถตหดตวเปนปแรก”

“ประ เทศเยอรมนซ ง เปนผผลตรายใหญทสดในกลมมผลผลต 3.7 ลานตน ขยายตว 0.3% จากปกอน ซงเปนการขยายตวเดอนแรกในรอบป”

-0.5%

2.2% 1.9% 1.9%1.1%

-0.5%

1.1%

-1.0%0.0%

0.5%

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

%Growth of Crude Steel production (2011-2012)

y-o-y


1 11


ส าหรบกลมยโรปอนๆ มยอดการผลตรวม 3.0 ลานตน หดตว 9.7% จากเดอนเดยวกนของปกอน ซงประเทศผผลตรายใหญเพยงรายเดยวไดแกตรก มยอดการผลตในเดอนตลาคมเทากบ 2.9 ลานตน หดตว 6.9% จากปกอน นบวาเปนการหดตวครงแรกในรอบป ซงตลอดทงปทผานมา ตรกมระดบผลผลตขยายตวในอตรา 8% - 14% ดงนนจงเปนทนาจบตามองวา แนวโนมของการผลตเหลกในตรกในเดอนตอๆ ไปจะเปนเชนไร เนองจากผลผลตทเพมขนมาตลอดทงปนน เปนผลมาจากการขยายก าลงการผลตของกลมผผลตเหลกทรงแบนในประเทศ และหากผลผลตชะลอตวลงกจะสะทอนถงแนวโนมตลาดทงในตรกและในสหภาพยโรปทก าลงแยลงเพมมากขน ในกลม CIS ปรมาณการผลตเหลกดบในเดอนกนยายนอยท 9.0 ลานตน หดตว 5.6% จากเดอนเดยวกนในปทแลว โดยประเทศผผลตส าคญสองราย คอ รสเซยและยเครนมผลผลต 5.7 และ 2.5 ลานตน ตามล าดบ ซงทง 2 ประเทศตางกมผลผลตทหดตว ในสวนของรสเซยหดตว 0.7% ซงเปนครงแรกในรอบ 3 เดอนทผานมา ขณะทยเครนมผลผลตหดตว 17.5% ซงหดตวตอเนองกนเปนเดอนท 4 แลว ทางดานอเมรกาเหนอ ยอดการผลตเหลกดบทงภมภาคเทากบ 9.8 ลานตน หดตว 1.1% จากเดอนตลาคมป 2011 โดยสหรฐฯ มผลผลตหดตว 3.3% มาอยท 6.9 ลานตน ซงหดตวตดตอกนเปนเดอนท 2 แลว ทงน ตลอด 10 เดอนทผานมา สหรฐฯ มผลผลตเหลกดบรวม 74.9 ลานตน เพมขน 4.2% เมอเทยบกบปกอน สวนทางฝงอเมรกาใต พบวา ยอดการผลตเหลกดบอยท 4.2 ลานตน ขยายตว 5.0% จากปกอน ทงน บราซลซงเปนผผลตอนดบ 1 ในภมภาค มผลผลตทงสน 3.2 ลานตน ขยายตว 7.7% จากปกอน ซงผลผลตของบราซลในชวง 10 เดอนทผานมายงคงผนผวน มชวงหดตวมากทสดทเดอนพฤษภาคม หดตว 12.7% และส าหรบเดอนตลาคมเปนเดอนทมการขยายตวมากทสดในรอบป ภมภาคเอเชย ปรมาณการผลตเหลกดบโดยรวมเทากบ 81.7 ลานตน เพมขน 2.8% จากชวงเดยวกนของปทแลว ส าหรบประเทศจนซงมการผลตเหลกดบสงทสดในภมภาค มยอดการผลตเดอนตลาคมอยท 59.1 ลานตน ขยายตว 6.0% เมอเทยบกบปกอน และเพมขนจากเดอนกนยายน 2.0%

World Steel Supply

“ตรกมยอดการผลตในเดอนตลาคม 2.9 ลานตน หดตว 6.9% จากปกอน นบวาเปนการหดตวครงแรกในรอบป ซงตลอดทงปทผานมา ตรกมระดบผลผลตขยายตวในอตรา 8% - 14%”


1 12


ในเดอนตลาคมผลผลตเหลกดบของญปนอยท 8.84 ลานตน หดตว 6.7% เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน แตเพม 0.4% เมอเทยบกบเดอนกนยายน ซงนบวาเปนการหดตวมากเปนอนดบสองของปรองจากเดอนมกราคมทหดตว 10.6% เนองจากภยพบตน าทวมในประเทศไทย ทงนการทผลผลตเหลกเดอนตลาคมหดตวมสาเหตมาจากความตองการการใชเหลกของภาคอตสาหกรรมยายนตลดลงอนเนองมาจากโครงการอดหนนรถเพอสงแวดลอมสนสดลง และความตองการซอรถจากจนกลดลงดวย ส าหรบผลผลตจากเตาหลอมดวยไฟฟา (electric furnaces) อยท 2.05 ลานตน ลดลง 10% เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน ผลผลตเหลกทวไป (Ordinary steel production) กลดลง 4.1% เมอเทยบกบปทแลว มาอยท 6.9 ลานตน สวนผลผลตเหลกเกรดพเศษ (special steel production) กลดลง 15.1% เมอเทยบกบปกอนมาอยท 1.94 ลานตน ส าหรบผลผลตเหลกดบของจนเทากบ 59.1 ลานตน เพมขน 6.0% จากเดอนตลาคมป 2011 และเพมขนจากเดอนกนยายน 2.0% จากขอมลของ National Bureau of Statistics จนมยอดการผลตเหลกดบเฉลยตอวนอยท 1.91 ลานตน ในเดอนตลาคม ซงรวม 10 เดอนทผานมา จนมยอดการผลตเหลกดบถง 602.3 ลานตน มากกวา 10 เดอนแรกของปทแลว 2.1% การสงออกเหลกของจนเพมขน 11.8% จากปกอนมาอยท 45.78 ลานตนในชวงเดอนม.ค.-ต.ค. ในขณะทการน าเขาเหลกของจลดลง 12.2% เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนมาอยท 11.55 ลานตน ส าหรบ 3 ไตรมาสแรก อตสาหกรรมเหลกของจนมก าไรแลว 91 พนลานหยวน (14.44 พนลานเหรยญสหรฐ) ลดลงถง 54.3% เมอเทยบกบปกอน ซงมสาเหตมาจากการทเศรษฐกจจนชะลอตวและการผลตทเกนปรมาณความตองการตดตอกนมาเกอบป ผลผลตเหลกดบของเกาหลใตหดตวเปนเดอนแรกในรอบป โดยมผลผลตเทากบ 5.7 ลานตน หดตว 7.1% เทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน สวนผลผลตของไตหวนยงคงหดตวอยางตอเนองมาตงแตตนป ในเดอนตลาคมนมผลผลต 1.5 ลานตน ลดลง 25.6% จากเดอนเดยวกนในปกอน สวนในโอเชยเนยยอดการผลตขยายตว 6.5% ส าหรบเดอนตลาคม โดยมออสเตรเลยทเปนผผลตรายใหญทสด ซงผลผลตขยายตว 3.8% มาอยท 0.43 ลานตน ซงนบเปนเดอนแรกในรอบปทมผลผลตมการขยายตว หลงจากทหดอยราว 20-40%

World Steel Supply

“ผลผลตเหลกดบของญปนอยท 8.84 ลานตน หดตว 6.7% เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน แตเพม 0.4% เมอเทยบกบเดอนกนยายน ซงนบวาเปนการหดตวมากเปนอนดบสองของปรองจากเดอนมกราคม” “ผลผลตเหลกดบของจนในเดอนตลาคมอยท 59.1 ลานตน เพมขน 6.0% จากเดอนตลาคมป 2011 และเพมขนจากเดอนกนยายนปน 2.0%”


1 13

Steel Market Analysis

TOP 10 WORLD STEEL PRODUCERS

WORLD STEEL PRODUCTION SUMMARY

World Steel Supply Global Steel Market

Oct Sep Oct % change

2012 2012 2011 Oct 12/11 2012 2011 % change

1 China 59,096 57,946 55,739 6% 593,657 580,311 2%

2 Japan 8,841 8,802 9,479 -7% 90,165 90,501 0%

3 United States 6,918 6,809 7,156 -3% 74,866 71,881 4%

4 India 6,604 6,299 6,157 7% 63,715 61,291 4%

5 Russia 5,711 5,955 5,752 -1% 59,209 57,290 3%

6 South Korea 5,652 5,661 6,087 -7% 57,871 56,724 2%

7 Germany 3,695 3,561 3,683 0% 36,138 37,811 -4%

8 Brazil 3,154 2,864 2,928 8% 29,230 29,770 -2%

9 Turkey 2,872 3,052 3,084 -7% 30,037 28,142 7%

10 Ukraine 2,523 2,628 3,059 -18% 27,567 29,605 -7%

Rank Country10 months

Oct Sep Oct % change

2012 2012 2011 Oct 12/11 2012 2011 % change

Asia 81,683 80,147 79,463 2.8% 822,445 808,028 2%

European Union (27) 14,219 14,288 15,170 -6% 143,942 151,097 -5%

North America 9,800 9,565 9,906 -1% 102,488 99,183 3%

C.I.S. (6) 8,959 9,280 9,495 -6% 93,374 93,972 -1%

South America 4,197 3,837 3,996 5% 39,466 40,777 -3%

Other Europe 3,002 3,186 3,323 -10% 31,709 30,745 3%

Middle East 1,634 1,642 1,451 13% 16,367 15,321 7%

Africa 1,200 1,161 1,275 -6% 12,179 12,830 -5%

Oceania 504 511 473 7% 4,882 6,390 -24%

Total 62 countries 125,198 123,616 124,552 0.5% 1,266,852 1,258,343 1%

Region10 months


1 14

Steel Market Analysis Thailand’s Steel Market

ปรมาณการน าเขาผลตภณฑเหลกและเหลกกลาทงหมดในเดอนตลาคม 2012 มจ านวน 1,591,543 ตน เพมขน 12.9% y-o-y กลมผลตภณฑทมการน าเขามาทสดคอ กลมเหลกรดรอน (Hot-rolled Steel Products) น าเขามาอยท 717,996 ตน โดยประเทศทมการน าเขามายงไทยมากทสดคอญปน 46.6% (263,980 ตน เพมขน 31.7% y-o-y) ของปรมาณการน าเขากลมเหลกรดรอนทงหมด ถดมาคอจน 28.2% (202,502 ตน เพมขน 206.3% y-o-y) ผลตภณฑเหลกและเหลกกลาทถกน าเขามากเปนอนดบสองคอกลมเหลกดบ(Crude Steel Products) น าเขา 257,150 ตน ซงสวนใหญเปนผลตภณฑเหลกกงส าเรจรป (Semi-finished steel products) ทน าเขาจากยโรปและกลมประเทศเครอรฐเอกราช (CIS) อนดบสามคอกลมเหลกแผนเคลอบ (Coated Sheets & Strips) น าเขา 253,823 ตน สวนใหญเปนเหลกแผนเคลอบสงกะส (Galvanized sheets) ซงมการน าเขา 191,277 ตน เพมขน 42.9% y-o-y กลมผลตภณฑทมการน าเขาเพมขนมทงหมด 7 กลม ประกอบไปดวย ผลตภณฑเหลกขนตน (Iron Products) เพมขน 304.4% y-o-y มาอยท 18,258 ตน เหลกแผนรดเยน (Cold-rolled Products) เพมขน 56.5% y-o-y มาอยท 142,477 ตน ผลตภณฑเหลกแปรรปเยน (Cold-finished & Cold-formed Steels) เพมขน 45% y-o-y มาอยท 22,972 ตน เหลกรดรอน (Hot-rolled Steel Products) เพมขน 33.8% เหลกแผนเคลอบ (Coated Sheets & Strips) เพมขน 24.1% โลหะผสมเหลก (Ferro Alloys) เพมขน 19.5% y-o-y มาอยท 8,715 ตน และผลตภณฑทอเหลก (Pipes & Tubes excl. pipe fittings) เพมขน 18.9% y-o-y มาอยท 46,300 ตน ส าหรบกลมผลตภณฑทมการน าเขาลดลงมทงหมด 2 กลม ประกอบไปดวยเศษเหลก (Iron & Steel Scrap) ลดลง 41.3% y-o-y มาอยท 123,852 ตน และเหลกดบ (Crude Steel Production) ลดลง 14.3% y-o-y มาอยท 257,150 ตน ส าหรบเหลกแผนทรงยาว เดอนตลาคมมการน าเขา 190,788 ตน เพมขน 64.9% y-o-y ซงประกอบไปดวยเหลกเสน (Bar) น าเขา 67,027 ตน (เพมขน 29.9% y-o-y) เหลกลวด (Wire Rods) น าเขา 120,014 ตน (เพมขน 93.7% y-o-y) และเหลกโครงสรางรปพรรณ (Section) 3,747 ตน (เพมขน 75.4% y-o-y) เหลกแผนรดรอน (HR Coils / Sheets) มการน าเขา 487,026 ตน เพมขน 27.3% y-o-y จ าแนกเปนเหลกกลาคารบอน มการน าเขาลดลง 11.9% y-o-y เหลกกลาไรสนมมการน าเขาลดลง 27.4% y-o-y เหลกแผนรดรอนชนดกดกรดและเคลอบน ามน (PO) น าเขาเพมขน 28.2% y-o-y และเปนทนาสงเกตวาเหลกกลาเจอ (Other (Alloy Steel)) น าเขาเพมขนถง 98.9% y-o-y

Steel Import Analysis


1 15


ปรมาณการสงออกผลตภณฑเหลกและเหลกกลาทงหมดในเดอนตลาคม 2012 มจ านวน 196,679 ตน เพมขน 41.0% y-o-y มผลตภณฑทสงออกลดลงจากปกอน 1 กลมไดแก กลมโลหะผสม (Ferro Alloys) ลดลง 11.1% มาอยท 8 ตน กลมผลตภณฑทมการสงออกเพมขนเมอเทยบกบปกอนในเดอนตลาคมไดแก กลมแผนเหลกรดเยน (Cold-rolled Products) สงออก 13,600 ตน เพมขน 116.5% y-o-y, กลมเศษเหลก (Iron & Steel Scrap) สงออก 48,245 ตน เพมขน 104.5% y-o-y, กลมผลตภณฑเหลกแปรรปเยน (Cold-finished & Cold-formed Steels) สงออก 13,600 ตน เพมขน 116.5% y-o-y, กลมเหลกดบ (Crude Steel Products) สงออก 13,008 ตน เพมขน 23.9% y-o-y, กลมเหลกรดรอน (Hot-rolled Steel Products) สงออก 57,232 ตน เพมขน 20.3% y-o-y, กลมเหลกแผนเคลอบ (Coated Sheets & Strips) สงออก 5,981 ตน เพมขน 5.4% y-o-y, กลมผลตภณฑทอเหลก (Pipes & Tubes excl. pipe fittings) สงออก 31,870 ตน เพมขน 3.5% y-o-y และกลมผลตภณฑเหลกขนตน (Iron Products) สงออก 3,869 ตน เพมขน 3.2% y-o-y ประเทศไทยสงออกเหลกรดรอนมากทสด โดยสงออกเปนผลตภณฑเหลกทรงยาว (Long steel product) ซงประกอบไปดวย เหลกโครงสรางรปพรรณ, เหลกเสน และเหลกลวด ส าหรบขอมลเดอนตลาคม ผลตภณฑในกลมนมการสงออกเหลกโครงสรางรปพรรณ 24,944 ตน ลดลง 21.0% y-o-y, เหลกเสน 21,248 ตน เพมขน 98.3% y-o-y, เหลกลวด 1,228 ตน ลดลง 59.4% y-o-y เปนทนาสงเกตวา ภายในกลมเหลกดบมการสงออกเหลกแทง (Ingots) เพมสงขนจากทงป 2011 ทสงออกเพยง 7 ตน แตเรมมการสงออกไปยงอนเดย 780 ตนในเดอนพฤษภาคม และเพมสงขนอกทงยงสงออกไปยงฮองกงดวย โดยเดอนตลาคมน ไทยมยอดการสงออกเหลกแทง (Ingots) ถง 12,980 ตน

Steel Export Analysis


1 16


Steel Import & Export Analysis

1.1% 0.5%

16.2%

45.1%

9.0%

15.9%

2.9%

1.4%

7.8%

Import portion in October 2012

Iron Products

Ferro Alloys

Crude Steel Products

Hot-rolled Steel Products

Cold-rolled Products

Coated Sheets & Strips

Pipes & Tubes (excl. pipe fittings)

Cold-finished & Cold-formed Steels

Iron & Steel Scrap

2.0% 0.0%

6.6%

29.1%

6.9%

3.0%16.2%

11.6%

24.5%

Export portion in October 2012

Iron Products

Ferro Alloys

Crude Steel Products

Hot-rolled Steel Products

Cold-rolled Products

Coated Sheets & Strips

Pipes & Tubes (excl. pipe fittings)

Cold-finished & Cold-formed Steels

Iron & Steel Scrap


1 17

News Updates Global News Updates

Demand

รายงานคณะกรรมการเกยวกบดานเหลกขององคการเ พอความรวมมอทางเศรษฐกจและการพฒนา (OECD) บงชสญญาณตลาดเหลกของโลกยงคงออนแอ ตามรายงานการประชมของคณะกรรมการเกยวกบดานเหลกขององคการเพอความรวมมอทางเศรษฐกจและการพฒนา (OECD) เมอวนท 6-7 ธนวาคม 2012 ทปารส ชใหเหนถงทศทางของความตองการบรโภคเหลกโดยรวมของทงโลกวาในทศวรรษนนาจะชะลอตวมากกวาเมอ 10 ปทผานมา แตในระยะยาวนาจะปรบตวไดดขน จากขอมลของ Commodity Research Unit (CRU) แสดงใหเหนวาความตองการใชเหลกของโลกเตบโตอยางชะลอตวจาก 9% y-o-y ในไตรมาส 3 ของป 2011 มาอยท 2% ในไตรมาส 2 ของป 2012 การชะลอตวนเกดขนจากความตองการใชเหลกในยโรปอเมรการเหนอและเอเชยหดตว ซงส าหรบเอเชยเองนน การเตบโตของความตองการใชเหลกลดลงโดยไตรมาสท 3 ของป 2011 อยท 11% ในขณะทไตรมาสท 3 ของป 2012 มการเตบโตเพยง 3% ซงเปนผลมาจากความตองการใชเหลกในประเทศจนปรบตวลงในชวงเวลาน การหดตวของความตองการใชเหลกทวโลกเปนผลมาจากผลผลตภาคอตสาหกรรมของเกอบทกภมภาคลดลง การผลตภาคอตสาหกรรมในระบบเศรษฐกจขนส ง (Advanced economies) ในไตรมาส 3 ลดลง 0.5% เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของป 2011 ซงการเตบโตทมทศทางเปนลบนมาจากภาคพนยโรปและญปน การเตบโตของผลผลตอตสาหกรรมในประเทศเศรษฐกจเกดใหม (The emerging economies) ตงแตชวงตนป 2011 กยงเตบโตไมมาก ซงอตราการเตบโตของไตรมาส 3 ป 2012 อยท 5% จากเดมทเคยเตบโต 10% เมอป 2011

ในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2012 น ผลผลตเหลกทงโลกอยท 1,533 ลานตน เพมขน 0.6% เมอเทยบกบป 2011 ในชวงเวลาเดยวกน ซงเปนการเตบโตทชะลอตวหากเทยบกบการเตบโตของป 2011 ใน 9 เดอนแรกทเคยขยายตวอยท 8.6% ทางดานอตราการเตบโตของผลผลตเหลกจนนน มสดสวนมากกวา 45% ของผลผลตเหลกทงโลก แตกยงลดลง 1.7% ในชวง 3 ไตรมาสแรก และลดลงจาก 11.9% เมอป 2011 ในชวงเวลาเดยวกน คาดการณความตองการการใชเหลกในละตนอเมรกาเพมขน 5% ในป 2013 Rafaela Vitoria นกวเคราะหของ Standard & Poor ไดใหความเหนวา ความตองการเหลกในประเทศละตนอเมรกามแนวโนมทจะเพมขน 3-5% ในป 2013 หลงจากท GDP มการเตบโต ซงการผลกดนให GDP เพมสงขนในภมภาค จะสงผลใหความตองการการใชโลหะดขน Rafaela Vitoria ยงกลาวเพมเตมวา การคาดการณความตองการการใชเหลกทเพมขนอาจไมเพยงพอทจะผลกดนใหราคาเหลกสงขนแตมนจะชวยใหอตราการใชก าลงการผลตดขน และยงชวยใหตนทนในการผลตของทงภมภาคลดลง ส าหรบตวแปรของตนทนกยงไมนากงวลเนองจากราคาแรสนเหลกและถานโคกยงคงตกต าในป 2013 และคาพลงงานกยงไมสงซงนาจะเปนผลดตอผผลตเหลกในประเทศบราซลทรฐไดยกเวนภาษคาไฟมาตงแตเดอนมกราคม อยางไรกตาม การแขงขนในอตสาหกรรมนยงคงรนแรงเนองมาจากการผลตเกนความตองการในภมภาคและโลก

Demand & Supply


1 18

Demand

ภาษตอบโตการทมตลาดของมาเลเซยในป 2013 รฐบาลมาเลเซยจะเรมจดเกบภาษตอบโตการทมตลาดส าหรบเหลกน าเขาราคาถกในป 2013 นาย Datuk Seri Judin Abdul Karim ประธานคณะกรรมการพฒนาอตสาหกรรมกอสร า งของมา เล เซ ย ได กล า วว า พระราชบญญตคณะกรรมการพฒนาอตสาหกรรมกอสรางป 1994 ไดมการปรบแกเพอใหอ านาจในการควบคมการน าเขาเหลกคณภาพต าโดยเฉพาะทมาจากประเทศจน นอกจากนยงไดเสรมวาทางคณะกรรมการพฒนาอตสาหกรรมกอสรางของมาเลเซยไดรวมกบกระทรวงการคาระหวางประเทศและอตสาหกรรมและตอนนอยระหวางการรอความเหนชอบขนสดทาย แตกคาดวาจะสามารถบงคบใชไดในปหนา ซงภาษน าเขาจะชวยควบคมการทมตลาดสนคาเหลกจากผผลตในไตหวน จน อนโดนเซย เกาหลใตและตรก ซงปจจบนสงผลกระทบตออตสาหกรรมเหลกในประเทศเปนอนมาก โดยบรษทในประเทศทไดรบผลกระทบเชน Ann Joo Resources Bhd, Lion Industries Corporation Bhd, Southern Steel Bhd และ Kinsteel Bhd.

JFE เลอนการตดสนใจลงทนในโครงการสรางโรงงานเหลกในประเทศเวยดนาม JFE Holdings จะเลอนการตดสนใจวาจะด าเนนการตอในโครงการลงทนสรางโรงงานเหลกมลคา 3,650 ลานดอลลารสหรฐฯ ทเวยดนามหรอไม โดยกอนหนาน JFE Holdings ไดระบวาทางบรษทจะยนยนวาจะด าเนนการกอสรางโครงการตอภายในสนปน แตตอนนทางบรษทฯ กลาววาตองการเวลาเพมมากขนเพอประเมนความเสยงในดานการแขงขนเนองจากมแนวโนมวาจะมการลงทนจากผผลตรายใหญในเวยดนามและจากจนซงอาจกอใหเกดอปทานสวนเกนในตลาดได ดงนน การพจารณาตดสนใจวาจะเดนหนาในขนตอไปซงกคอขนตอนของการประเมนผลกระทบดานสงแวดลอมหรอไมนนจะถกเลอนออกไปจนถงปลายปงบประมาณในเดอนมนาคม 2556 ในขณะเดยวกนทางบรษทฯ กจะหาทางในการลดคาใชจายในการลงทน จากทมการประเมนไวในตอนแรกท 300,000 ลานเยน (หรอประมาณ 3,650 ลานดอลลารสหรฐฯ) ทงน JFE ไดเซน MOU กบทางบรษท E United Group ของไตหวนในเดอนมนาคมเพอศกษาความเปนไปไดของโครงการในการสรางโรงงานเหลกทมก าลงการผลต 3.5 ลานตนตอปภายในป 2016 ซงโรงงานนจะผลตเหลกแผนเปนหลกและม JFE เปนผถอหนใหญ

Trade Measures Capacity

News Updates Global News Updates


1 19

ASEAN News Updates

Demand

ประเทศไทยขนอนดบ 1 ตลาดสงออกเหลกลวดชนดเหลกกลาเจออนๆ จากจน ตามรายงานของกรมศลกากรจน เหลกลวดชนดเหลกกลาเจออนๆ มการสงออกทงสน 617,027 ตน ในเดอนตลาคม 2012 เพมขน 165% จากชวงเดยวกนของปกอน ทระดบราคาเฉลย 552 เหรยญสหรฐฯ ตอตน ซงโดยปกตจะมเกาหลใตเปนตลาดสงออกอนดบหนง อยางไรกตาม ในเดอนลาสดน ประเทศไทยขนเปนอนดบท 1 ดวยยอดสงออกจ านวน 116,569 เพมขน 188% จากชวงเดยวกนของปกอน ขณะทปรมาณสงออกไปเกาหลใตมเพยง 78,473 โดยราคาสงออกมายงประเทศไทยอยท 557 เหรยญสหรฐฯ ตอตน ส าหรบทงภมภาคอาเซยน พบวา ปรมาณการสงออกเหลกลวดชนดเหลกกลาเจออนๆ เทากบ 258,130 ตน คดเปนสดสวน 42% ของการสงออกทงหมดจากจน และเปนระดบทเพมขน 150% จากปกอน ทงน เมอสปดาหทแลว ประเทศไทยไดเปดการไตสวนกรณการทมตลาดในกลมสนคาเหลกลวดชนดเหลกกลาเจออนๆ ทสงออกมาจากประเทศจน โดยครอบคลมสนคาตามพกด 72139190021 / 72139190022 / 72139190030 / 72139190031 / 72139190090 / 72299000041 / 72299000090

บรษทรถยนตของไทยเดนหนาขยายธรกจในพมา บรษท TSL Auto Corporation ผน าเขารถยนตหรจากตางประเทศจะเปดโชวรมและศนยบรการทพมาในเดอนหนาซงแผนน เปนสวนหน งของการเตรยมการรองรบประชาคมเศรษฐกจอาเซยนในป 2016 น ปจจบนการกอสรางแลวเสรจไปประมาณ 90% และหลงจากรวมทนกบบรษทในพมา TSL ตองลงทนประมาณ 35 ลานบาทในการสรางโชวรมและศนยบรการซอมบ ารงในยางกง ทงนบรษททเปดในพมามชอวา SMRT Myanmar โดยเปนการรวมทนระหวาง TSL 40% และ MK Group of Companies (Myanmar) 60% โดย MK Group กอตงเมอ 20 ปทแลวซงเนนท าธรกจในการจ าหนายสนคาแฟชนแบรนดหรในตลาดพมา ในขณะท TSL ช านาญในตลาดรถยนตหร บรษท SMRT ไดรบการอนมตการงดเวนภาษน าเขาเครองจกรและอปกรณจากรฐบาลพมาเปนเวลา 8 ปตราบใดท TSL ถอหนในบรษทนไมต ากวา 35%

Thailand Myanmar

News Updates


1 20

Demand

อตราการขยายตวทางเศรษฐกจของเวยดนามลดลงเปน 5.1% ในปน คาดการณอตราเงนเฟอเวยดนามในป 2012 ทงปอยท 7.5% ในขณะทอตราดอกเบยเงนกปรบตวลดลงและทนส ารองเงนตราตางประเทศกเพมสงขนมาอยในระดบทเทากบมลคาการน าเขา 12 สปดาห ในขณะทอตราการขยายตวทางเศรษฐกจของเวยดนามปรบตวลดลงมาอยท 5.1% ซงต ากวาเปาทตงไวและต ากวาป 2011 ซงอยท 5.89% เมอตนปทผานมาธนาคารกลางของเวยดนามไดมมาตรการทเขมงวดในการปลอยกเพอควบคมเงนเฟอในประเทศ สงผลใหผประกอบการในประเทศเขาถงเงนทนไดยากขน ซงมาตรการในการปลอยกเพงจะผอนคลายมากขนในชวงครงหลงของป เวยดนามเรมกอสรางโรงไฟฟาทพนทสามเหลยมปากแมน าโขงซงมมลคากวา 1,370 ลานดอลลารสหรฐฯ การไฟฟาเวยดนามเรมกอสรางโรงไฟฟาถานหนมลคากวา 28.5 ลานลานดอง หรอประมาณ 1,370 ลานดอลลารสหรฐฯ ในบรเวณพนทสามเหลยมปากแมน าโขงในจงหวด Tra Vinh เพอเปนการลดการพงพาไฟฟาจากโรงไฟฟาพลงน า โรงไฟฟา Duyen Hai 3 แหงนจะมก าลงการผลตไฟฟาทงสน 1,244 เมกะวตต และสามารถผลตกระแสไฟฟาไดถง 7,800 ลานกโลวตต-ชวโมง และจะใชถานหนจากเหมองถานหนในประเทศประมาณปละ 3.6 ลานตน

ทงนเวยดนามไดพยายามลดการพงพากระแสไฟฟาจากโรงไฟฟาพลงน าเพอหลกเลยงการขาดแคลนไฟฟาในหนาแลง เนองจากในเอเชยตะวนออกเฉยงใต เวยดนามเปนประเทศทมผลผลตถานหนมากทสดเปนอนดบสองรองจากอนโดนเซยดงนนในการสรางโรงไฟฟาถานหนนจงวางแผนใชถานหนจากเหมองถานหนในประเทศ คาดการณเศรษฐกจอนโดนเซยขยายตว 6.6% ในป 2013 จากการประมาณการของธนาคารกลางอนโดนเซย เศรษฐกจอนโดนเซยนาจะสามารถเตบโตไดถง 6.6% ในป 2013 โดยมปจจยผลกดนคอ กจกรรมทางเศรษฐกจกอนหนาทจะมการเลอกตงในปหนา ส าหรบในป 2012 น ทางธนาคารกลางคาดการณไววาเศรษฐกจอนโดนเซยจะเตบโต 6.3% และไดคาดการณวาอตราเงนเฟอในเดอนธนวาคมนาจะอยท 4.3% y-o-y เทากบเดอนพฤศจกายน

Vietnam

News Updates ASEAN News Updates

Indonesia


1 21

Energy & Environment

การวเคราะหการใชพลงงานของโรงงาน โดย หนง กลบทว สถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย สวสดครบผอานทกทาน พบกนเปนครงทสองแลวส าหรบคอลมน Energy & Environment และเนองจากปจจบนการตรวจสอบและตดตามผลการใชพลงงานเปนเรองส าคญ ในฉบบนจงขอน าเสนอเรองการวเคราะหการใชพลงงานของโรงงาน โดยรปแบบทนยมใชและมความถกตองมากทสดไดแกการวเคราะหดชนการใชพลงงาน ขอมลปรมาณการใชพลงงานเปนขอมลพนฐานทจ าเปนโดยทวไปมกจดเกบเปนรายเดอน สงส าคญทจะตองระวงคอแหลงทมาของขอมล วามความถกตองหรอไม ถาแหลงขอมลมาจากการตรวจวดใหพจารณาเรองความแมนย า การสอบเทยบเครองมอวด และความถในการอานขอมล ถาแหลงขอมลมาจากใบเสรจใหพจารณาเรองปรมาณการใชจรง เพราะบางกรณปรมาณในใบเสรจเปนปรมาณซอไมใชปรมาณทใชในกระบวนการผลตจรง การใชกราฟชวยน าเสนอขอมลเปนอกทางหนงทท าใหเหนภาพอยางชดเจน รปแบบของกราฟทใชตดตามการใชพลงงาน และสามารถพบไดใน Feedback report ไดแก 1.กราฟแสดงดชนการใชพลงงาน (SEC) กราฟชนดนสามารถใชในการตดตามประสทธภาพการใชพลงงานทชวงเวลาและระดบการผลตตางๆ โดยแกนตงจะเปนดชนการใชพลงงานสวนแกนนอนจะเปนเวลา ขอดของกราฟชนดนคอสามารถเปรยบเทยบการใชพลงงานของระบบทมความคลายคลงกน ในชวงเวลาตางๆกนได


1 22


2.กราฟแสดงกระจายดชนการใชพลงงาน (SEC) กราฟชนดนจะก าหนดใหแกนตงเปนดชนการใชพลงงาน สวนแกนนอนจะเปนปรมาณการผลต โดยจะแสดงใหเหนถงแนวโนมการเปลยนแปลงของดชนการใชพลงงาน เมอปรมาณการผลตเปลยนไป ซงทวไปแลวมกจะพบวาดชนการใชพลงงานจะลดลงเมอปรมาณการผลตเพมขน 3.กราฟแสดงขอมลสะสมดชนการใชพลงงาน (CUSUM) กราฟชนดนสามารถน ามาใชในการตรวจตดตามการใชพลงงานและประเมนปรมาณพลงงานทประหยดได หรอปรมาณพลงงานทสญเสยไปได โดยจะใชการค านวณหาผลรวมสะสม (The Cumulative Sum) ระหวางปรมาณพลงงานทใชจรง และปรมาณพลงงานทใชโดยเฉลย ท าใหทราบทศทางการใชพลงงานของกระบวนการวาก าลงเปลยนไปในทศทางใด ท าใหสามารถตดตามผลการใชพลงงานในกระบวนการผลตอยางมประสทธภาพ


1 23


จะเหนวาการแสดงผลดชนการใชพลงงานในรปแบบของกราฟ CUSUM นนมประโยชนอยางมากตอผปฏบตงาน หรอผบรหารทตองการรตนทนทเปลยนแปลงของผลตภณฑ ในครงหนาผมจะมาบอกตอวาจะสรางกราฟ CUSUM ไดอยางไร และการใชประโยชนกราฟน เนองจากการแสดงผลดวยกราฟ CUSUM นนจะถกเพมใน Feedback report ทโรงงานจะไดรบหลงสงรายงานของปน เพราะฉะนนการเขาใจถงทมาและสามารถอานคาจากกราฟเปนสงทจะชวยใหโรงงานตดตามการใชพลงงานและการอนรกษพลงงานของโรงงานไดอยางมประสทธภาพมากขน


1 24

ISIT PR News

To reserve a seat, please contact Ms.Pimpanit. Tel. 02-712-4402-7 Ext. 124

Coming soon in January 2013

Thailand’s Steel Market

Outlook 2013

&

ISIT Intelligence Unit Training

Further details will be available shortly via

ISIT website

ISIT Facebook Page

E-mail


1 25

Steel Statistics

World Macroeconomic Indicators

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

US

GDP growth %(y-o-y) - - 2.45 - - 2.26 - - 2.30 - -

CPI %(y-o-y) 2.93 2.89 2.65 2.30 1.73 1.68 1.42 1.70 2.00 2.20

Fed Rate (%) 0.11 0.10 0.09 0.16 0.16 0.09 0.13 0.13 0.09

EU (15)

GDP growth %(y-o-y) - - 0.10 - - -0.29 - - -0.60 - -

CPI %(y-o-y) 2.70 2.80 2.64 2.53 2.40 2.31 2.41 2.63 2.60 2.50

Refinancing Rate (%) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75

Japan

GDP growth %(y-o-y) - - 2.78 - - 3.27 - - 0.10 - -

CPI %(y-o-y) 0.10 0.30 0.40 0.50 0.20 -0.10 -0.40 -0.40

Overnight Rate (%) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.08 0.09 0.09 0.08

China

GDP growth %(y-o-y) - - 8.10 - - 7.60 - - 7.40 - -

CPI %(y-o-y) 4.50 3.20 3.60 3.40 3.00 2.20 1.80 2.00 1.90 1.70

Deposit rate (1 year,% )* 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.25 3.00 3.00 3.00 3.00

Lending rate (1 year,% )* 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.31 6.00 6.00 6.00 6.00

Indonesia

GDP growth %(y-o-y) - - 6.32 - - 6.37 - - 6.20 - -

CPI %(y-o-y) 3.65 3.56 3.97 4.50 4.45 4.53 4.56 4.58 4.31 4.60

BI Rate (%) 6.00 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75

Malaysia

GDP growth %(y-o-y) - - 4.86 - - 5.40 - - 5.20 - -

CPI %(y-o-y) 2.65 2.15 2.05 1.85 1.75 1.55 1.35 1.35 1.30

Overnight policy rate (%) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Vietnam*

GDP growth %(y-o-y)* - - 4.10 - - 4.70 - - 5.40 - -

CPI %(y-o-y)* 17.30 16.40 14.10 10.50 8.30 6.90 5.40 5.00 6.50 7.00

Prime interest rate (%)* 15.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Source : FPO, CEIC

*FPO

Macro Economic Indicator2012


1 26

Thailand Macroeconomic Indicators

Thailand Major Industrial Goods Production & Sales

Steel Statistics


Cement (,000 tonnes)

Production 3,097 3,180 3,455 2,940 3,365 2,919 3,275 3,282 3,272 3,203

Domestic sale 2,528 2,533 2,754 2,292 2,700 2,607 2,667 2,693 2,659 2,779

Car (passenger & commercial car; unit)

Production 124,531 148,993 171,789 135,094 190,075 191,721 194,780 196,144 206,962 223,193

Domestic sale 72,776 79,960 92,568 80,564 102,907 106,749 110,841 112,566 118,824 127,257

Refrigerators (,000 tonnes)

Production 375 408 432 357 453 475 484 424 390 422

Domestic sale 123 141 148 128 144 143 152 134 127 114

Air-conditioners (,000 tonnes)

Production 673 731 1,011 1,062 1,335 1,198 1,047 840 762 713

Domestic sale 110 144 243 187 174 141 86 103 96 75

Canned Seafood (tonne)

Production 35,740 38,192 43,423 33,294 44,598 44,758 48,058 45,857 47,245 48,769

Canned Pineapple (tonne)

Production 25,878 29,180 26,909 20,333 28,521 21,950 9,826 3,843 11,398 27,973

Source:OIE

Industrial goods2012


Nominal GDP (m. THB)

Real GDP (1988)

% (y-o-y)

Manufacturing Production

MPI Level 166.2 182.7 176.4 176.9 191.4 171.4 172.7 174.5 166.4 174.5

% (y-o-y) -14.4 -3.3 -3.2 -0.2 6.1 -10.0 -5.7 -10.9 -15.6 36.4

- Iron & steel %(y-o-y) -22.3 7.1 1.4 -5.2 -8.8 14.1 3.5 -14.6 3.6 10.7

- Vehicles %(y-o-y) -2.9 10.7 14.9 84.1 136.2 40.3 52.8 42.7 34.9 387.2

- Electrical app %(y-o-y) 1.1 13.8 8.6 13.1 6.0 2.8 12.6 9.6 1.2 89.6

- Food %(y-o-y) 4.0 14.9 5.1 3.4 16.5 3.9 5.6 0.9 -6.7 22.5

- Metal Furniture %(y-o-y) 19.2 49.2 13.5 -14.2 51.9 11.3 -9.7 20.2 -19.7 6.6

Private Consumption

PCI Level 140.7 147.1 145.7 143.9 150.0 146.0 146.8 147.6 146.4

% (y-o-y) 2.0 6.5 3.8 3.4 6.8 4.4 7.1 4.1 4.7

CCI 53.6 54.8 55.2 56.2 56.8 58.0 58.5 59.7 59.1 60.1

% (y-o-y) -17.2 -16.1 -14.6 -11.4 -9.8 -9.2 -10.6 -8.2 -6.9 12.1

Private Investment

PII Level 198.3 217.4 227.9 234.9 239.6 239.6 240.8 235.5 234.18

% (y-o-y) -0.2 8.7 9.1 13.4 15.1 18.9 19.2 13.8 12.0

TISI (Thai Industries Sentiment Index) 99.6 100.9 102.1 104.0 106.0 102.7 98.7 98.5 94.1

External Trade

Trad Balance (m. THB) -41,369 9,700 -149,320 -95,021 -61,894 -24,699 -62,601 -39,900 28,516 -83,877

Import (m. THB) 530,078 587,445 755,770 611,008 703,031 641,206 673,541 661,224 620,095 681,357

Change (%) -0.7 11.8 26.1 9.4 21.4 6.4 17.3 -3.5 -2.9 22.2

Export (m. THB) 488,710 597,146 606,450 515,988 641,137 616,506 610,940 621,324 648,611 597,479

Change (%) -2.5 4.2 -6.2 -2.2 10.5 -2.7 -6.3 -3.0 1.8 14.9

Price Index

Headline CPI %(y-o-y) 3.4 3.4 3.5 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 3.4 3.3

Core CPI %(y-o-y) 2.8 2.7 2.8 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8

PPI %(y-o-y) 3.6 1.8 1.8 0.8 1.2 0.4 0.7 0.1 0.1 1.1

Interest Rate

Deposit rate (1 year,% ) 3.01 2.71 2.73 2.95 2.83 2.86 2.91 2.84 2.89 2.90

Overnight Rate (%) 2.85 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.70

Source: NESDB, BoT, OIE, MoC, FTI and UTCC

2012

0.4

1,221,622.0

2,798,211.0

4.4

1,193,904.0

2,811,487.0 2,799,862.0

1,190,998.0

3.0

Macro Economic Indicator


1 27

Downstream Industry Outputs

Steel Statistics

20.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

2,700

2,900

3,100

3,300

3,500


Cement

2011 ('000 MT) 2012 ('000 MT) % YoY

56.5%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0

200

400

600

800

1000

1200


Compressor

2011 ('000 MT) 2012 ('000 MT) % YoY

104.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

0

100

200

300

400

500

600


Refridgerater

% YoY

413.4%

-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

350.0%

400.0%

450.0%

0

50

100

150

200

250


Car

% YoY

142.4%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

0

50

100

150

200

250

300

350


Motorcycle

% YoY

0.9%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


Canned Food Production

% YoY


1 28

Thailand Steel Import

Steel Statistics

-

10

20

30

40

50

60

70

80

Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct

'000 Tonne Import : Iron Products

-

2

4

6

8

10

12

14


'000 Tonne Import : Ferro Alloys

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500


'000 Tonne Import : Crude Steel Products

-

100

200

300

400

500

600

700

800


'000 Tonne Import : Hot-rolled Steel Products

-

20

40

60

80

100

120

140

160


'000 Tonne Import : Cold-rolled Products

-

50

100

150

200

250

300


'000 Tonne Import : Coated Sheets & Strips


1 29

Steel Statistics

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180


'000 Tonne Import : Pipes & Tubes

-

5

10

15

20

25


'000 Tonne Import : Cold-finished & Cold-formed Steels

-

50

100

150

200

250

300

350


'000 Tonne Import : Iron & Steel Scrap

Thailand Steel Import


1 30

Steel Statistics

-

10

20

30

40

50

60


'000 Tonne Export : Iron Products

Thailand Steel Export

-

10

20

30

40

50

60

70

80


'000 Tonne Export : Iron & Steel Scrap

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180


Tonne Export : Ferro Alloys

-

5

10

15

20

25

30

35

40


'000 Tonne Export : Crude Steel Products

-

2

4

6

8

10

12

14

16


'000 Tonne Export : Cold-rolled Products

-

20

40

60

80

100

120


'000 Tonne Export : Hot-rolled Steel Products


1 31

Steel Statistics

Thailand Steel Export

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


'000 Tonne Export : Pipes & Tubes

-

2

4

6

8

10

12

14


'000 Tonne Export : Coated Sheets & Strips

-

5

10

15

20

25

Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct

'000 Tonne Export : Cold-finished & Cold-formed Steels


1 32

Statistics & Graphs

Thailand Steel Import-Export


1 33

Statistics & Graphs



1 34

Statistics & Graphs



1 35

Statistics & Graphs



1 36

Contact Us

ISIT STEEL FOCUS แผนกขอมลและวจยตลาด

โทร 02 712 4402-7 ตอ 110-111 E-mail: [email protected], [email protected]

สมครสมาชก โทร 02 712 4402-7 ตอ 124 หรอ 128

www.isit.or.th

สนใจลงโฆษณาตดตอ คณกลจต อครมาส [email protected]

โทร 02-712-4402-7 ตอ 126 โทรสาร 02-713-6293

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Documents

ISIT Steel Focusisit.or.th/uploads/files/1212 ISIT Steel Focus TH_Non-member.pdfมาตรการเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในช่วงที่ผ่านมาส