Invirtiendo en el Sector Minero Mexicano2018

Dr. Israel Gutiérrez GuerreroDirector General del Banco de Desarrollo Minero de México

¿Por qué invertir en la minería mexicana?

México una economía competitiva

Red de tratados comerciales y de inversión

Gobernanza de recursos y Fondo Minero

Opciones para inversiones mineras en México

Marco legal sólido

Infraestructura en comunicaciones

PIB 1.2 Billones de dólares

776 MMD total de comercio

457 MMD de IED desde 1999

Mercado de 125 millones de consumidores

15ª Economía

10ª Exportadora a nivel mundial

1ª Exportadora latinoamericana

9ª Importadora a nivel mundial

5ª Economía receptora de IED de los países

emergentes

Total de Exportaciones374 MMD

Total de importaciones387 MMD

1,40%

2,30%2,60%

2,30%

2013 2014 2015 2016

PIB

Fuentes: INEGI, SE – DGIE, OMC, UNCTAD, Brookings Institution.

México… una economía competitiva

Plataforma de inversión y exportaciones.

América Central

Alianza del Pacífico

1994

1995

1999

2000

2001

2004

2005

2012

2013

2015

2016

2000

México tiene:

12 Tratados de Libre Comercio con 46 países.

32 Acuerdos de Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones.

9 Acuerdos de Complementación Económica y Parciales.

Fuente: Secretaría de Economía, México.

Acuerdos para evitar la doble tributación

Acuerdos internacionales multilaterales

Red de infraestructura en comunicaciones

76 aeropuertos donde 63 de ellos son internacionales

117 puertos marítimos (49 de cabotaje y 68 de altura y

cabotaje)

27,000 kilómetros de vías férreas

Más de 370,000 kilómetros de carreteras

Un país históricamente minero…

< 1521

• Explotaciónrudimentaría de depósitossuperficiales.

• Elaboración de ornamentos, herramientas y utensilios.

Era Prehispánica

1521-

1810

Periodo Colonial

• Surgimiento de la actividad minera organizada.

• Nuevos descubrimientos de depósitos.

• Fundación de ciudades.

1810-

1910

Periodo de México

independiente

• Llegada de empresas extranjeras, con nueva tecnología.

• aumenta la producción, genera empleos y riqueza.

>1910

• Se crean instituciones de desarrollo minero.

• Se modernizan las leyes y regulaciones sobre minería y asuntos ambientales.

• Aumentar la participación extranjera.

• La producción crece

Era Moderna

Un sólido marco regulatorio…

Existen otras leyes y reglamentos secundarios que complementan el marco de regulación de las actividaes relacionadascon la minería.

Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos

Art. 27

• La nación es el propietario directo de losminerales.

• La explotación por parte de individuos ocorporaciones mexicanas, puede hacersemediante concesiones

Ley Minera Art. 1 y 7Sección VI

El gobierno federal a través del Secretaríade Economía es la autoridad en la materia,y solo ella puede emitir los contratos deconcesión.

Ley Ambiental Art. 28Las actividades mineras requierenpermisos ambientales y otrasobligaciones.

Normas ambientales(6): SEMARNAT: NOM-120-SEMARNAT-2011; NOM-141-SEMARNAT-2003; NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004; NOM-155-SEMARNAT-2007; NOM-157-SEMARNAT-2009;y NOM-159-SEMARNAT-2011.

Normas Laborales(2) STPS: NOM-032-STPS-2008 y NOM-023-STPS-2012.

Normas Oficiales

Mexicanas (NOM´s)

Opciones para comenzar a invertir en la minería mexicana

Exploración geológica minera

y mapeo

Licitaciones de proyectos

Concesiones mineras

Proyectos enexploración y

producción minera

Mercado de valores

Cadena de valor de la minería

1 2

654

3

Concesiones mineras

ARTÍCULO 13. Las concesiones para las asignaciones de exploración yminería se otorgarán en tierra libre al primer solicitante en el momentode un reclamo minero, siempre que se cumplan las condiciones yrequisitos de esta Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 15. Las concesiones mineras otorgarán derechos sobre todoslos minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley., Lasconcesiones mineras tendrán una vigencia de cincuenta años contados apartir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Minería y seprorrogarán por igual tiempo si los titulares no incurrieron en ninguna delas causas de nulidad previstas en esta Ley y solicite esta extensión a mástardar cinco años antes del final de su vida útil.

Condiciones y requisitos para las concesiones mineras

Los minerales explotados por unaconcesión minera serán los enumeradosen el Artículo 4 de la Ley de Minería.

El artículo 11 especifica los requisitospara ser considerada una empresalegalmente calificada:• Se refiere a la exploración o

explotación de minerales.• Residencia legal en México.

El Artículo 10 de la Ley establece que laexploración y explotación de mineralessolo puede ser realizada por individuosde nacionales mexicanos y empresasconstituidas conforme a las leyesmexicanas.

El artículo 12 establece que la concesiónse referirá a un minero, lote sólido deprofundidad indefinida, limitado porplanos verticales y cuya superficiesuperior es la superficie del suelo.

El artículo 13 determina que las concesiones seotorgarán sobre terreno libre, al primer solicitanteen tiempo de un lote minero, que cumpla lascondiciones y requisitos.

Presente la solicitud para la subvención.Información que se incluirá en la aplicación:

I. Nombre del reclamo;II. Tamaño de reclamo en acres;III. Municipio y estado en que se ubica el reclamo;IV. Nombre de la razón principal de los minerales de las

operaciones mineras;V. Coordenadas de ubicación del punto de inicio;VI. Lados, rodamientos y distancias horizontales y, si es

necesario; línea o líneas auxiliares apuntan a dichoperímetro.

Proporcione la siguiente información:• Mapa topográfico.• Cálculo de la memoria de posición realizada en

un archivo impreso o digital.• Fotografías de tres puntos.• Trabajo del experto en minería• Prueba del pago total de los derechos.

1

2

3

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5

6

7

Fortalecimiento de la Gobernanza de Recursos

Asegurar que las industrias extractivas contribuyan al logro de los objetivosdel desarrollo con la diversificación, el cambio estructural y la inclusiónsocial.

Institucionalizar mecanismos de estabilización, ahorro e inversión a largoplazo de los ingresos extractivos.

Fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para abordar ygestionar efectivamente el creciente número de disputas sociales,ambientales y laborales, entre otras, asociadas con el desarrollo de sectoresextractivos.

Creación del Fondo Minero

En 2014 se modificó la Ley de Derechos para establecer el Fondo Minero para el desarrollo regional sustentable de entidades y municipios mineros, cuyos recursos

provienen de obligaciones fiscales del sector minero.

A tres años de su creación, la recaudación es de más de 530 millones de dólares de derechos mineros.

El Fondo Minero busca contribuir a mejorar la imagen de la minería tanto entre las comunidades donde se desarrolla, como entre los gobiernos locales, lo que a su vez ha

favorecido una menor incidencia de conflictos.

El Fondo Minero tiene como objetivo elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas mineras a través de inversiones con impacto social, ambiental y de desarrollo

urbano.

Potencial minero en México (I)

70% del territorio mexicano es susceptible a desarrollar

proyectos mineros

EN 2017 existen 25,516 concesiones mineras que se

encuentran en el 11% del territorio.

El Servicio Geológico Mexicano explora y opera 94 proyectos mineros que es el

0.23% del territorio

Solo el 11.47% del territorio se está explotando

Potencial minero en México (II)

Proyectos de exploración de oro

Proyectos de exploración de plata

Proceso para la licitación de proyectos mineros

3

La Secretaría de Economía publica a

través del DOF la licitación

El Gobierno de México otorgará los derechos

de la concesión al ganador con vigencia de

50 años.

El ganador será elegidocon base a la

compensación monetaria base minima

establecida a por la Secretaría de Economía

40 días después de la publicación de la

licitación, se establecen las normas que rigen el proceso del concurso

El SGM realiza la exploración y calcula el

potencial económico del Proyecto

Para participar en el concurso se debe

registrar en la DirecciónGeneral de Minas,

además de cumplir los requisites de la licitación

Proyectos para licitación

Retos para continuar fortaleciendo la inversión y la industria minera.

Mantener la disciplinafiscal y monetaria y unestricto ordenamiento enlos esquemas deglobalización de mercado.

Crear dentro de la Subsecretaría de Minería,una Oficina de Grandes Proyectos para acelerarlos tiempos de respuesta y respaldar proyectosestratégicos de minería pendientes con otrasagencias federales.

Acelerar los tiempos de respuesta de los trámites mineros.

Ampliar las actividades delServicio Geológico Mexicanopara la exploración deminerales industriales.

Consolidar el reenfoque de fortalecimientode las cadenas de valor.

Lograr un desarrollo tecnológico, congruentecon el desarrollo de la Industria 4.0

Invirtiendo en el Sector Minero Mexicano2018

Dr. Israel Gutiérrez Guerrero