INVERSIÓN Y COMERCIO: ¿CÓMO TRANSITAR HACIA UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA MÁS COMPLEJA? Manuel Flores, Flavia Rovira, Marcel Vaillant 19 de diciembre, 2012

INVERSIÓN Y COMERCIO: ¿CÓMO TRANSITAR HACIA UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA MÁS

COMPLEJA?

Manuel Flores, Flavia Rovira, Marcel Vaillant19 de diciembre, 2012

Cámara Nacional de Comercio y Servicios - Uruguay XXI.

Objetivo del trabajo

– Estudiar las posibilidades de tránsito desde la estructura actual de especialización comercial de Uruguay hacia una estructura productiva más compleja.

– Desarrollar instrumentos y aportar elementos para un perfeccionamiento de la política de promoción de la Inversión Extranjera Directa, que tal como este trabajo sostiene, debe ser entendida en un contexto global que la vincule y relacione con la política comercial (acceso al mercado internacional y promoción de exportaciones).

Organización presentación

• PRODUCTOS Y PAÍSES: PROXIMIDADES Y SOFISTICACIÓN– Metodología– Resultados

• SELECCIÓN DE LA CANASTA DE PRODUCTOS Y PAÍSES– Metodología– Resultados

PRODUCTOS Y PAÍSES: PROXIMIDADES Y SOFISTICACIÓN

Dos nuevas técnicas para análisis de del comercio internacional

• Espacio de Productos – Cercanía entre productos– Generalización a países

• Método de los Reflejos– Sofisticación: valor de la especialización comercial

método inductivo

• Se mide el grado de complejidad que las economías tienen en su patrón de especialización, de ahí se deriva la complejidad de la economía, y la acumulación de las capacidades que han sido reconocidas como determinantes endógenos del crecimiento.

• Comercio revela una ventaja, y de la ventaja se revelan capacidades. El conjunto de ventajas de los países establece una relación que se expresa tanto en una proximidad entre los productos como en una proximidad entre los países.

• Relaciones de proximidad permiten realizar análisis sobre las posibilidades de tránsito y cambio estructural de las economías desde patrones simples y poco dinámicos (pocos sofisticadas), a estructuras más complejas y dinámicas (sofisticadas).

Comercio internacional: red bipartita que conecta productos con países

1 . .

1 0 1

.

1

.

0 1

j C

i

P

• Unos nodos son los productos y otros nodos son los países

• Nodos están conectados por la especialización adecuadamente definida (índice de VCR a la Balassa).

• Red se encuentra resumida en una matriz de información (X) que tiene en sus filas a los productos y en sus columnas a los países.

Espacio de Productos

– ¿ Que tan probable es exportar un producto con ventaja dado que se exporta otro con ventaja? Proximidad entre productos.

– carne c leche

– Enlaces de orden dos: se suman todos los países que tienen ventaja en carne y en leche. Así para todo par de productos. Proximidad es una normalización de esta medida.

– Algortimo minimum spanning tree (selección de conexiones) en la matriz de distancia (1-proximidad).

– Representación del grafo para visualizar (distintas alternativas)– Análisis

• Ubicación de un patrón país y su diversificación en productos• Tránsito- posibilidades de alcanzar mayor complejidad en su estructura • Medidas de densidad

Espacio de Países– ¿ Que tan probable es que un país exporte un producto con ventaja

dado que otro también lo exporta? Distancia entre países.

Argentina p Uruguay

– Enlaces de orden dos: se suman todos los productos que tienen ventaja Argentina y Uruguay. Así para todo par de países. Proximidad entre países es una normalización de esta medida.

– Algortimo minimum spanning tree (selección de conexiones) en la matriz de distancia (1-proximidad)

– Representación del grafo para visualizar (distintas alternativas)– Análisis

• Ubicación de un producto y su ubicuidad• Como ser un país cercano pero más complejo• Medidas de densidad

Sofisticación• Cómo medir la calidad de una cierta canasta exportadora?

El método de los reflejos se basa en medir:– Número de países que exportan con ventaja un producto (Ubicuidad)– Numero de productos que exporta con ventaja un país (Diversificación de

mercados)

Luego, – Se suma sobre los países ponderando a cada país de acuerdo a si está

especializado en pocos o muchos productos, – Se suma sobre productos ponderando de acuerdo a si ese producto cuenta

con pocos o muchos proveedores

Este procedimiento ordena a los países de acuerdo a dichos criterios.

Se itera hasta un punto en donde no existen modificaciones adicionales en el orden de países (productos)

Diversificación y Ubicuidad. Productos Productos candidatos a mayor sofisticación

Ubicuidad promedio (se mide en

mercados)

Promedio

Diversificación (se mide en productos)

Diversificación y Ubicuidad. Países

Países candidatos a mayor sofisticación

Datos

• Bienes: Datos de exportaciones por producto del Sistema Armonizado – 6 dígitos – período: 2006-2007. – UN-COMTRADE

Gráfico 1Espacio de productos

a) Proyección clasificación Leamer b) Proyección clasificación Pavitt

Espacio de productos: sectores dominantes por módulo

Productos dominantes

Leamer Pavitt

Módulo 1 Intensivos en Trabajo Intensivos en Trabajo

Módulo 2Intensivos en Capital, Maquinaria e Intensivos en

TrabajoIntensivos en Capital e Intensivos en Trabajo

Módulo 3 Maquinaria y Productos Químicos

Intensivos en Recursos Naturales Energéticos, Intensivas en I&D y

Proveedores Especializados

PeriferiaAgricultura Tropical, Cereales, Materias Primas,

Productos Animales, Productos Forestales

Productos Primarios Agrícolas y Mineros,

Agroalimentarios, Intensivos en Trabajo

Proyección en el EP de la especialización y densidad de países seleccionados (Paraguay, Brasil y Corea) y de Uruguay

a) Paraguay b) Uruguay

c) Brasil d) Corea

Espacio de productos por grado de sofisticación ki18

Espacio de Países

>0.324

>0.297

>0.244

<0.244

0 500 1000 1500 2000 250012

14

16

18

20

22

24

26

28

Africa America del Norte Asia

Europa Centroamérica y C Medio Oriente

Oceania Sudamérica

Uruguay

Promedio Ubicuidad productos en que esta especializado el país

Promedio diversificación productos

Corea

Paraguay

Brasil

0 500 1000 1500 2000 250012

14

16

18

20

22

24

26

28

Asia Europa

China

Japón

España ItaliaFrancia

SingapurTaiwan

España

Alemania

Italia

Georgia

Rusia

Croacia

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 200012

14

16

18

20

22

24

26

28

America del Norte Centroamérica y Caribe Sudamérica

Uruguay

USA

CanadáMéxico

Brasil

Guatermala

Colombia

ArgentinaChile

0 100 200 300 400 500 600 70012

14

16

18

20

22

24

26

28

Africa Medio Oriente Oceania

Sudáfrica

KeniaTunez

A. SauditaAlgeria Egipto

N. Zelanda

Australia

Israel

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Log

pib

Log kc

Promedio Log PIB

Promedio Log Kc

SELECCIÓN DE LA CANASTA DE PRODUCTOS Y PAÍSES

Clasificación del universo de productos (países)

INFERIORES STATUS QUO SELECCIÓN SUPERIORES

Productos (países) igual o menos sofisticados que

UruguayEspecialización y

sofisticación de Uruguay

Productos (países) sofisticados y vecinos

elegidos por el Espacio de Productos

Productos (países) más sofisticados y lejanos

Sofisticados y vecinos elegidos por Espacio de Productos y Espacio de

Países

Productos (países) sofisticados y vecinos

elegidos por el Espacio de Países

• Una canasta de productos cercanos (vecinos),– Que sea próximo a alguno de los productos

actuales con ventaja– Que pertenezca a alguno de los clusters de

productos en donde Uruguay está presente – Que esté en zonas de alta densidad

respecto al espacio uruguayo actual • Más sofisticados que la canasta actual de

Uruguay

• Que exista con cierta masa crítica en dichos productos (exportado entre 2000-2007, aunque sin ventaja) y que por lo tanto sea verosímil producirlos

¿Qué productos buscamos?

Productos verosímiles a los cuales transitar de acuerdo a las capacidades acumuladas y que tienen un mayor valor en términos de sofisticación

• Una canasta de países cercanos (vecinos),– Que sea próximo a la especialización de

Uruguay,– Que pertenezca a alguno de los clusters de

países en donde Uruguay está presente, • Más sofisticados que la canasta actual de

Uruguay

¿Qué países buscamos?

Países a los cuales referir la política de promoción de la IED porque son fuentes potenciales o porque son potenciales competidores por IED

LISTAS COMPLEMENTARIAS

Además de los productos y países seleccionados en sus respectivos espacios, se seleccionan:

• Países con RCA en muchos de los productos seleccionados

• Productos en los que Uruguay no tiene ventaja, un país seleccionado sí la tiene, el producto es sofisticado y Uruguay es denso en él

• Para la definición de este escenario se estableció:– Alta exigencia en los parámetros de cercanía de los

productos (proximidad de países, de productos y densidad)

– Valores menos exigentes de los parámetros asociados a la sofisticación de los países y de los productos

– Criterio exigente de factibilidad (umbral mínimo de exportaciones de cada producto de al menos 500 mil dólares en alguno de los años del período 2000-2007)

Escenario de Corto Plazo

• Para la construcción de este escenario:– Mayor exigencia en términos de sofisticación

– Menor exigencia en umbrales de vecindad (proximidad en el caso de selección de países, proximidad y densidad en la selección de productos)

– Menor exigencia de factibilidad (100 mil dólares)

Escenario de Largo Plazo

Construcción de escenarios para la selección de productos y países

a) Productos

VECINDAD SOFISTICACIÓN

FACTIBILIDAD

ALTA MEDIA

URUix xb>

URUix x>

PROXIMIDAD

3 más cercanos a c/u de los

productos de la canasta de Uruguay

MEDIA 3

URUppik ka<

(1) Corto plazo

(2) Mediano

plazo

ALTA 4

URUppik ka<

(3) Mediano

plazo

(4) Largo plazo

DENSIDAD ALTA 1

URUURUiw a w> MEDIA

3

URUppik ka< (1) (2)

DENSIDAD MEDIA 2

URUURUiw a w> ALTA

4

URUppik ka< (3) (4)

CLUSTER (LISTAR)

MEDIA 3

URUppik ka< (1) (2)

ALTA 4

URUppik ka< (3) (4)


a) Productos


FACTIBILIDAD

ALTA MEDIA

URUix xb>

URUix x>

PROXIMIDAD



MEDIA 3

URUppik ka<

(1) Corto plazo

(2) Mediano

plazo

ALTA 4

URUppik ka<

(3) Mediano

plazo

(4) Largo plazo

DENSIDAD ALTA 1

URUURUiw a w> MEDIA

3

URUppik ka< (1) (2)

DENSIDAD MEDIA 2

URUURUiw a w> ALTA

4

URUppik ka< (3) (4)

CLUSTER (LISTAR)

MEDIA 3

URUppik ka< (1) (2)

ALTA 4

URUppik ka< (3) (4)

Corto plazo

500

680.88 X68 = 60

1.59 X0.069 = 0.11

Lista de países, independiente del escenario de largo o corto plazo – Markov Cluster Algorithm


a) Productos


FACTIBILIDAD

ALTA MEDIA

URUix xb>

URUix x>

PROXIMIDAD



MEDIA 3

URUppik ka<

(1) Corto plazo

(2) Mediano

plazo

ALTA 4

URUppik ka<

(3) Mediano

plazo

(4) Largo plazo

DENSIDAD ALTA 1

URUURUiw a w> MEDIA

3

URUppik ka< (1) (2)

DENSIDAD MEDIA 2

URUURUiw a w> ALTA

4

URUppik ka< (3) (4)

CLUSTER (LISTAR)

MEDIA 3

URUppik ka< (1) (2)

ALTA 4

URUppik ka< (3) (4)

Corto plazo y Largo plazo

500

680.88 X68 = 60

1.59 X0.069 = 0.11

100

0.74 X68 = 50

1.16 X0.069 = 0.08

Lista de productos, independiente del escenario de largo o corto plazo – Markov Cluster Algorithm

b) Países

VECINDAD PAÍSES

SOFISTICACIÓN PAISES

PRODUCTOS FACTIBILIDAD

V S ALTA MEDIA

25% +cercano

d

MEDIA 5j URUC Ck ka>

ALTA

7URUURU

iw a w>

MEDIA

9

URUppik ka<

(1) Corto plazo

(2) Mediano

plazo

ALTA 6j URUC Ck ka>

MEDIA

8URUURU

iw a w>

ALTA

10

URUppik ka<

(3) Mediano

plazo

(4) Largo plazo

CLUSTER (LISTAR)


ALTA

7URUURU

iw a w>

MEDIA

7

URUppik ka<

(1) Corto plazo

(2) Mediano

plazo

ALTA 6j URUC Ck ka>

MEDIA

8URUURU

iw a w>

ALTA

8

URUppik ka<

(3) Mediano

plazo

(4) Largo plazo

b) Países

VECINDAD PAÍSES



V S ALTA MEDIA

25% +cercano

d


ALTA

7URUURU

iw a w>

MEDIA

9

URUppik ka<

(1) Corto plazo

(2) Mediano

plazo

ALTA 6j URUC Ck ka>

MEDIA

8URUURU

iw a w>

ALTA

10

URUppik ka<

(3) Mediano

plazo

(4) Largo plazo

CLUSTER (LISTAR)


ALTA

7URUURU

iw a w>

MEDIA

7

URUppik ka<

(1) Corto plazo

(2) Mediano

plazo

ALTA 6j URUC Ck ka>

MEDIA

8URUURU

iw a w>

ALTA

8

URUppik ka<

(3) Mediano

plazo

(4) Largo plazo

1.12X43=48 1.3X0.069

=0.09

Corto plazo

0.99X68=67

1.08X0.069=0.075>

> <

0.81X68=55<

>

1.28X43=55

>


(Indep. el escenario de largo o corto plazo)

b) Países

VECINDAD PAÍSES



V S ALTA MEDIA

25% +cercano

d


ALTA

7URUURU

iw a w>

MEDIA

9

URUppik ka<

(1) Corto plazo

(2) Mediano

plazo

ALTA 6j URUC Ck ka>

MEDIA

8URUURU

iw a w>

ALTA

10

URUppik ka<

(3) Mediano

plazo

(4) Largo plazo

CLUSTER (LISTAR)


ALTA

7URUURU

iw a w>

MEDIA

7

URUppik ka<

(1) Corto plazo

(2) Mediano

plazo

ALTA 6j URUC Ck ka>

MEDIA

8URUURU

iw a w>

ALTA

8

URUppik ka<

(3) Mediano

plazo

(4) Largo plazo

1.12X43=48 1.3X0.069

=0.09

Corto plazo y Largo plazo

0.99X68=67

1.08X0.069=0.075>

> <

0.81X68=55<

>

1.28X43=55

>


(Indep. el escenario de largo o corto plazo)

Selección

• Productos: escenarios, caminos y sectores – a) Ordenado por número de productos– b) Ordenado por percentil de sofisticación– c) Ordenado por vecindad al patrón de

Uruguay (densidad)• Países: caminos y tipos de países

– Identificación de los que tienen IED en Uruguay

• Corto Plazo Largo Plazo

40

060

080

010

00

12

00

14

00

kp1

0 20 40 60kp0

kp1 kp1

Canasta Actual

Selección

40

060

080

010

00

12

00

14

00

kp1

0 20 40 60kp0

kp1 kp1

Canasta Actual

Selección

Escenarios/Camino selección/Sector

Corto Plazo Largo Plazo

Total Producto Producto&

País País Producto Producto&País País

Química 6 3 4 3 16

Maquinaria 3 1 4 8

Metalmecánica 2 1 3 1 1 8

Alimentos 2 2 1 1 6

Farmacéutica 3 2 1 6

Forestal-papel-madera 1 1 1 3 6

Automotriz-partes 4 1 5

Eléctrica 1 2 3

Vestimenta 1 2 3

Caucho 2 2

Textil 1 1

Total 6 4 20 13 14 7 64

Escenarios Corto Plazo Largo Plazo

TotalCamino selección Producto Producto&


Textil 26 26

Maquinaria 39 40 17 28

Química 31 44 40 16 33

Automotriz 34 35 34

Electrica 52 32 39

Farmacéutica 41 44 39 42

Metalmecánica 61 49 32 30 41 42

Caucho 45 45

Forestal-Madera 62 40 54 41 47

Alimentos 59 52 51 47 53

Vestimenta 62 52 55

Total 61 48 37 44 38 16 39

Escenarios/camino selección/sectorCorto Plazo Largo Plazo

TotalProducto Producto&


Alimentos 0,094 0,094 0,089 0,078 0,090

Forestal-papel-… 0,097 0,096 0,083 0,085 0,089

Vestimenta 0,091 0,087 0,088

Electrica 0,096 0,078 0,084

Metalmecánica 0,094 0,092 0,075 0,077 0,086 0,083

Caucho 0,083 0,083

Farmacéutica 0,082 0,079 0,084 0,081

Automotriz-partes 0,076 0,083 0,077

Textil 0,076 0,076

Maquinaria 0,080 0,089 0,070 0,076

Química 0,067 0,079 0,080 0,060 0,071

Total 0,094 0,094 0,076 0,081 0,082 0,065 0,080

Tipo/Selección

Países seleccionados Identificados como presentes en Uruguay

en la canasta seleccionada

Camino de ProductosCamino de Países y de Productos

Camino de Países

Competidores

Grecia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Chipre, Indonesia, Guatemala,

Macedonia, Túnez, Jordania, Polonia, Estonia,

Hungría, Rumania, Tailandia, Bulgaria y

Ucrania

Bielorrusia, Portugal, Lituania,

Croacia, Latvia

Moldavia, Bosnia y

Herzegovina, Serbia

.

Competidores & Fuente Australia Brasil Argentina, Chile, Sudáfrica Argentina, Brasil, Chile

Fuente

Alemania, Italia, Francia, Austria, Suiza, República

Checa, Eslovenia, Dinamarca, España,

Bélgica-Luxemburgo, EEUU, Países Bajos, Japón, Reino Unido,

Finlandia, Suecia, Canadá, China, Eslovaquia, Corea del Sur, México, Taiwan,

Hong Kong,

Irlanda Nueva Zelanda

EEUU, Bélgica, España, China, Suiza, Reino Unido, Alemania,

Dinamarca, Francia, Italia, México, Países

Bajos

Ideas finales

Desarrollo de un instrumento

• Si se altera el nivel de restricción de los filtros el conjunto al que se arriba cambia. En este sentido, el conjunto de productos y países que se listan constituye una primera referencia para encarar una labor de perfeccionamiento y desarrollo de los cambios estructurales que se busca promover en el patrón de especialización.

• Los resultados que se presentan deben utilizarse más como una ilustración de las posibilidades de la metodología que como una conclusión cerrada de la misma.

• El valor que tiene el trabajo realizado es que pone a disposición un instrumento analítico que puede servir para contrastar los casos concretos con que la política comercial e industrial se enfrenta, en particular las referidas a la promoción de exportaciones y de IED.

• Es posible que algunos de los productos que se mencionen no presenten posibilidades concretas de desarrollo y otros que no se mencionan sean de interés considerarlos.

• Patrón de especialización exportadora es poco sofisticado (productos ubicuos exportado por países poco diversificados)

• Pero existen productos diferentes, – tránsito a una estructura distinta no implica salirse

de los productos con ventajas ya consolidados sino que requiere diversificación de la estructura de exportaciones (nuevos productos y nuevos actores)

– Se requiere alinear instrumentos de las políticas comerciales e industriales para propiciar las condiciones para que el cambio se produzca.

• Ya existen políticas en esta dirección – es útil contrastar metódicamente a los productos y

países en cuestión (objeto de las políticas) empleando el instrumento cuyo resultados se presentó. Esto sirve para verificar si las ideas a priori se confirman o no.

– Además sirve para perfeccionar y ajustar al instrumento y lograr que el Uruguay cuente con un instrumento de análisis del proceso de globalización oportuno, riguroso y pertinente.

Documents

INVERSIÓN Y COMERCIO: ¿CÓMO TRANSITAR HACIA UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA MÁS COMPLEJA? Manuel Flores, Flavia Rovira, Marcel Vaillant 19 de diciembre, 2012