INFORME MENSUAL

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS

JUNIO 2019

ANÁLISIS DE CASO - "Gardiner Angus Ranch"

Una cabaña centenaria destaca cómo evolucionaron con el programaamericano de evaluación genética. Seleccionar por DEP les permitióllevar adelante la empresa familiar por cuatro generaciones deevolucion genética y posicionarse como una cabaña lider en EEUU.

INDICADORES SECTORIALES. Los últimos datos publicados por laSecretaria de Agroindustria arrojaron un crecimiento de lasexportaciones de carne vacuna en abril. Con un total de 56.440toneladas res con hueso embarcadas, el primer cuatrimestre del añoacumuló un total de 204.896 tn. rch. (+39,4% vs. 1er. cuat. 2018).Dentro de la faena, las hembras volvieron a ser noticia. Laparticipación de hembras sobre el total faenado alcanzó el 52,50%.

INVERNADA Y CRÍA. Los terneros y terneras de reposición atravesaronun mes de mayo alcista. La llegada de las primeras heladas enprovinicia de Buenos Aires aceleraron el ritmo de ventas, sin embargo,una demanda decidida a repoblar corrales convalidó valoressostenidos. El alza en la cotización del maiz (+18% vs. abril) y lasperspectivas alcistas para el cereal, encienden una alerta haciaadelante sobre la cotizaciones de la invernada.

ASOCIACION ARGENTINA DE ANGUSCerviño 4449 5°PisoCP 1425, Buenos AiresArgentina

CONTACTOTel.: ( 54 11) 4774-0065 (Líneas rotativas)Fax: ( 54 11) 4774-0554admin@angus.org.ar

MERCADO DE LINIERS. En el mes de mayo volvieron a destacarse lasvacas en el mercado concentrador porteño. La creciente presióncompradora del mercado chino elevó la temperatura en los remates.Los novillos de 430-460kg. alcanzaron máximos de $ 70, cotizaciónequivalente a lo pagado por la exportación por fuera del mercado. Elconsumo se movió en baja, las ventas se mantienen muy trabajosas enla calle.El consumo per capita se ubicó en abril en 50kg./habitante.

Mayo 2019

REMATES AUSPICIADOS ANGUS. 2019

Categorías Cabezas $ Min $ Max $ Prom kg. Novillo

Terneros 160-180 Kg. 733 10.800 13.300 11.691 199

Terneros 180-200 Kg. 677 12.000 15.900 12.769 217

Terneros 200-230 Kg. 1.250 13.000 15.000 14.055 239

Terneras 150-170 Kg. 502 8.500 10.200 9.782 167

Terneras 170-190 Kg. 502 9.800 12.400 9.782 167

Terneras 190-210 Kg. 707 9.500 12.800 12.164 207

1

Mayo 2019

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS

INFORME MENSUAL

$11.691

$12.769

$14.055

$9.782

$9.782

$12.164

$11.626

5.000 10.000 15.000

Terneros 160-180 Kg.

Terneros 180-200 Kg.

Terneros 200-230 Kg.

Terneras 150-170 Kg.

Terneras 170-190 Kg.

Terneras 190-210 Kg.

Vaca c/g

$

Brandsen

Gral. La Madrid

PRECIOS MÁXIMOS

TERNEROS 160-180KG.

TERNERAS 150-170KG.

$ 9.782

$ 11.691

RESULTADOS REMATE AUSPICIADO POR ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS

Categorías Cabezas $ Max $ Min $ Prom kg. Novillo

Vaca PC 35 30.200 26.200 28.803 491

Vaca General 130 28.700 21.000 25.486 434

Vaquillona PC 82 30.000 25.000 27.109 462

Vaquillona General 321 29.200 22.000 25.405 433

2

Fuente Rodeo General: www.entresurcosycorrales.com. Precio kg. de novillo equivalente Índice Novillo del Mercado de Liniers (INML)

30.200

28.700

30.000

29.200

26.200

21.000

25.000

22.000

28.803

25.486

27.109

25.405

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

32.000

Vaca PC Vaca General Vaquillona PC Vaquillona General

$$ Max $ Min $ Prom

$ 30.200 Precio Máximo Vaca PC

568 Cabezas

Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos suministrados por la Asociación Argentina de Angus.

$ 30.000 Precio Máximo Vaquillona PC

491

434

462

433

430

440

450

460

470

480

490

500

Vaca PC VacaGeneral

VaquillonaPC

VaquillonaGeneral

kg. Cotizaciones en Kg. de Novillo

57kg.29kg.

PRECIOS GENERALES REMATES DE INVERNADA DEL PAIS.

Invernada $. Min. $. Max. $ Prom. Var. % Mensual

Terneros 160-180 Kg. 10.466 12.402 11.558 3,36%

Terneros 180-200 Kg. 11.684 13.809 12.957 6,32%

Terneros 200-230 Kg. 12.830 14.857 13.873 2,99%

Terneros 230-260 Kg. 14.167 16.203 15.206 4,23%

Novillitos 260-300 Kg. 15.948 17.403 16.706 0,93%

Terneras 150-170 Kg. 9.340 10.472 9.936 0,75%

Terneras 170-190 Kg. 10.376 11.637 10.989 0,67%

Terneras 190-210 Kg. 11.500 12.834 12.145 1,16%

Vaquillonas 210-250 Kg. 12.498 14.130 13.245 2,00%

Vaquillonas 250-290 Kg. 14.265 15.461 14.756 0,74%

EVOLUCIÓN MENSUAL MERCADO DE INVERNADA

Ternero

Angus160-180kg.

11.691

+58%

PROMEDIOS DEL MES. REMATES ANGUS VS. GENERALES

3

Mayo 2019

11.558

12.957

13.873

14.588

11.691

12.769

14.055

15.115

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

ene-1

7

feb

-17

mar-

17

ab

r-17

may-1

7

jun

-17

jul-

17

ag

o-1

7

se

p-1

7

oct-

17

no

v-1

7

dic

-17

ene-1

8

feb

-18

mar-

18

ab

r-18

may-1

8

jun

-18

jul-

18

ag

o-1

8

se

p-1

8

oct-

18

no

v-1

8

dic

-18

ene-1

9

feb

-19

mar-

19

ab

r-19

may-1

9

Valor $ Terneros 160-180 kg.Terneros 180-200 kg.Terneros 200-230 kg.Terneros 230-260 kg.Angus 160-180 kg.Angus 180-200 kg.Angus 200-230 kg.Angus 230-260 kg.

11.558Terneros

160-180 Kg.

VS.Abril 2018

Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de resultados de remates publicados por www.entresurcosycorrales.com

11.691

12.769

14.055

11.558

12.957

13.873

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

Terneros 160-180kg.

Terneros 180-200kg.

Terneros 200-230 kg.

Valor $Remates Angus Remates Generales

1%

-1%

1%

-2% -1% 0% 1% 2%

Angus -160 kg.

Angus 160-180 kg.

Angus 180-200 kg.

Diferencia %. Angus vs. Generales

RESUMEN DE COTIZACIONES. MERCADO DE CRÍA. [$/Cabeza].

Vientres Generales $ Min. $ Max. $ Prom.

Vaquillonas C. Gtía. Preñez 22.502 25.685 24.345

Vacas C. Gtía. Preñez Nueva 22.340 25.601 23.808

Vacas Nuevas con Cría 12.200 13.547 12.907

Vacas Sin Servicio 13.128 17.748 15.226

Vacas Usadas con Cría 9.761 11.458 10.476

RESUMEN DE COTIZACIONES. MERCADO DE CRÍA. [$/Cabeza].

RELACIÓN TERNERA/VAQUILLONA PREÑADA

4

Mayo 2019

24.345 Vaquillona Preñada

$

La relación Ternera/Vientre preñado expresa cuantas terneras son necesarias para comprar un vientre preñado.

Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos publicados por www.entresurcosycorrales.com

23.808

24.345

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

ene-1

7

feb

-17

mar-

17

ab

r-17

may-1

7

jun

-17

jul-

17

ag

o-1

7

se

p-1

7

oct-

17

no

v-1

7

dic

-17

ene-1

8

feb

-18

mar-

18

ab

r-18

may-1

8

jun

-18

jul-

18

ag

o-1

8

se

p-1

8

oct-

18

no

v-1

8

dic

-18

ene-1

9

feb

-19

mar-

19

ab

r-19

may-1

9

$/cabeza Vaca Nueva Preñada Vaquillona Preñada

2,53

1,50

1,70

1,90

2,10

2,30

2,50

2,70

2,90

3,10

ene-1

7

feb

-17

mar-

17

ab

r-17

may-1

7

jun

-17

jul-

17

ag

o-1

7

sep

-17

oct-

17

no

v-1

7

dic

-17

ene-1

8

feb

-18

mar-

18

ab

r-18

may-1

8

jun

-18

jul-

18

ag

o-1

8

sep

-18

oct-

18

no

v-1

8

dic

-18

ene-1

9

feb

-19

mar-

19

ab

r-19

may-1

9

MERCADO DE LINIERS

- Novillos Novillitos Vacas Vaquillonas Toros

Precio [$/Kg. vivo] 60,12 63,75 39,01 60,79 41,63

Var.%. Mensual $ -1,2% -1,8% 6,0% -1,8% 7,2%

Volumen [Cabezas] 10.299 22.008 57.669 27.673 3.358

Participación % 8,5% 18,1% 47,4% 22,7% 2,8%

Peso [Kg.] 471 378 443 342 604

5

Mayo 2019

8,46%

18,08%

47,39%22,74%

2,76%

Novillos

Vacas

Vaquillonas

Toros

60,12

63,75

39,01

60,79

41,63

LINIERS - % Participación y Precios / Categorías

Novillitos

$60,12

$63,75

$39,01

$60,79

$41,63

14,00

20,00

26,00

32,00

38,00

44,00

50,00

56,00

62,00

68,00

74,00

ene-1

8fe

b-1

8m

ar-

18ab

r-18

may-1

8ju

n-1

8ju

l-18

ag

o-1

8sep

-18

oct-

18n

ov-1

8d

ic-1

8e

ne

-19

feb

-19

mar-

19ab

r-19

may-1

9

$/kg. vivo IGML NovillosNovillitos VacasVaquillonas Toros

1La relación Ternero/Novillo expresa cuantos kilos de Novillo son

necesarios para comprar un kilo de Ternero.

2La relación Maíz/Novillo expresa cuantos kilos de Novillo son necesarios para comprar una tonelada de Maíz.

RELACIÓN MAIZ/NOVILLO2. RELACIÓN TERNERO/NOVILLO1.

EVOLUCIÓN DE PRECIOS. [$/Kg.vivo]

1,10

1,121,11

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

en

e-1

8

feb

-18

mar-

18

ab

r-18

may-1

8

jun

-18

jul-

18

ag

o-1

8

se

p-1

8

oct-

18

no

v-1

8

dic

-18

en

e-1

9

feb

-19

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19

ab

r-19

may-1

9

Insumo/ Producto

Ternero/Novillo Liviano

Ternero/Novillo

Ternero/Novillo Pesado 6.397

106

1.500

2.500

3.500

4.500

5.500

6.500

7.500

60

70

80

90

100

110

120

130

en

e-1

8

feb

-18

mar-

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ab

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may-1

8

jun-1

8

jul-

18

ag

o-1

8

se

p-1

8

oct-

18

no

v-1

8

dic

-18

ene-1

9

feb

-19

mar-

19

ab

r-19

may-1

9$ Maiz FAS

Maiz/ Novillo

Maiz

Maiz/Novillo

INDICADORES SECTORIALES

Faena acumulada 2019 [Cab.] 4.191.142 49,4%

Vs. = período 2018 -4,5% 4,2%

Producción acumulada 2019 [tn.] 945 225

Vs. = período 2018 -5,0% -0,95

Consumo/hab. 2019 [kg.] 51,03 204.986

Vs. = período 2018 [kg.] -8,23 39,4%

6

% Vs. = período 2018

Mayo 2019

Peso res promedio 2019 [kg.]

Vs. = período 2018 [kg.]

% hembras 2019

% Vs. = período 2018

Expo acumulada 2019 [tn.rch]

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos publicados por la Secretaría de Agroindustria.

1.058.156

850.000

900.000

950.000

1.000.000

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Ju

n

Ju

l

Ag

o

Sep

Oct

No

v

Dic

CabezasFaena Bovina

2018 2019

223222

224

226

228

230

232

234

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Ju

n

Ju

l

Ag

o

Sep

Oct

No

v

Dic

kg. Peso Res

2018 2019

52,50

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

52,00

54,00

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Ju

n

Ju

l

Ag

o

Sep

Oct

No

v

Dic

% % hembras en faena

2018 2019

49,96

45,00

47,00

49,00

51,00

53,00

55,00

57,00

59,00

61,00

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Ju

n

Ju

l

Ag

o

Sep

Oct

No

v

Dic

Kg./hab. Consumo por habitante de carne vacuna

2018 2019

56.440

17.000

22.000

27.000

32.000

37.000

42.000

47.000

52.000

57.000

62.000

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ag

o

Sep

Oct

No

v

Dic

Tn. rch Exportación carne vacuna

2018 2019

236

170

190

210

230

250

270

290

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Tn. rchProducción

2018 2019

PRECIO INTERNACIONAL NOVILLO. [US$/Kg. en gancho] Mayo 2019

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

ARGENTINA 2,65 URUGUAY 3,59

BRASIL 2,61 PARAGUAY 2,80

PRECIOS INTERNACIONALES US$/tn. Mayo 2019

may-19 abr-19

Vs. Abr-19

-0,40%

0,00%

0,00%

3,57%

0,00%

7

RAL HILTON

TAPA DE CUADRIL

12.600

Estados Unidos

4,26

19 CORTES CHILE

5.300

RUEDA RUSIA

5.800

GARRON & BRAZUELO

9.200

3.900

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos publicados por el IPCVA y Consorcio de Frigoríficos ABC

Fuente: AZ Group en base a datos publicados por APEA.

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos publicados por la Secretaría de Agroindustria.

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

ene-1

8

feb

-18

mar-

18

ab

r-18

may-1

8

jun

-18

jul-

18

ag

o-1

8

sep

-18

oct-

18

no

v-1

8

dic

-18

ene-1

9

feb

-19

mar-

19

ab

r-19

US$/kg.gancho Argentina Uruguay Brasil Paraguay EEUU

IMPACTO DE LA SELECCIÓN GENÉTICA EN KANSAS

Por Stewart Kambo - AZ Group

Cabaña "Gardiner Angus Ranch" - Kansas EEUU

8

JUNIO 2019

384

150

200

250

300

350

400

1960 1970 1980 1990 2000

Peso Destete 1964 - 1999

Selección por DEP

Selección por Apreciación Visual

Kg. de PV

Año

Gardiner Ranch en Ashland Kansas, fundada 1898, va por lacuarta generación de cabañeros Angus. En la actualidad, lacabaña posee 1.000 vacas de Pedigree y 1.250 vacascomerciales. Venden anualmente 2.000 toros y 1.500 hembras .

Henry Gardiner destaca como determinante el haber pasado dela selección visual a la selección por DEP de la American Angus,similar a nuestro programa ERA.

Desde 1960 llevan registros de performance de sus animales, apartir de 1980 comenzaron a trabajar con selección genética, ydesde 2009 empezaron a desarrollar DEP enriquecidos porevaluación genómica.

Impacto del uso de los programas de Evaluacion GenéticaHenry Gardiner, alma mater de la cabaña, destaca que gracias a los registros de performanceiniciados en 1960 notaron que por seleccion visual habían logrado un lento progreso en términos dePeso al Destete (PD). Al ser un caracter multifactorial, una simple selección visual (afectada porcuestiones ambientales) conducía a un bajo progreso genético.

American Angus Association´s Sire Evaluation

En el otoño de 1980 salio el primer "AngusField Data Report" o Resumen de Padres enterminos nuestros. Por primera vez se podíacomparar de manera objetiva individuos dediferente origen y ambiente para caracteres deimportancia económica. Los Gardiner, incluso,empezaron a usar toros que jamás habíanvisto. Para ello, se apoyaron en IA ytransferencia embrionaria, basadas en DEP.Solamente en el caracter PD pudieron pasar de238 Kg a los 10 meses a 384Kg en un períodode 20 años. Lograron evolucionar a una tasade 7 Kg/año.

1960 Grand Champion Fat Carload of Steers at the

American Royal, Kansas City, MO

PD + 7Kg/año

Legado Hoy Mark Gardiner dice con certeza que haberse sumado a la por entonces considerada "moda" de los DEP, fue fundamental para perpetuar la empresa familar y alcanzar con éxito más de 60 años de progreso genético. Desde la inversión en genética, se logró mejorar en forma sostenida los resultados economicos de sus clientes.

Fuentes consultadas: www.gardinerangus.com y www.angus.org