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Informe, Financiero, Comercial
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Planeación ® 2012
CONTENIDO
1. ACTUALIDAD........................................................................................................... 2 1.1 Fitch advierte sobre riesgo en crecimiento de crédito .................................................... 2 1.2 Dólar sigue a la baja mientras acciones van al alza ...................................................... 3 2. ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 4 2.1 Indicadores (Feb 3. – Feb 10. 2012, TRM $1,774.96) ................................................... 4 2.2 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 4 3. GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 5 3.1 Número de Clientes .................................................................................................. 5 3.2 Tarjeta Débito ......................................................................................................... 6 3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial ..................................................................... 6 3.4 Ranking Colocación Tarjetas ...................................................................................... 6 3.5 Número de Productos ............................................................................................... 7 3.6 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones ......................................................... 7 3.7 Crecimiento ............................................................................................................. 7 4. GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 8 4.1 Otorgamiento .......................................................................................................... 8 5. GESTIÓN DE CONTROL ............................................................................................ 9 5.1. ¿CÓMO FUNCIONA EL “PHISHING”? ........................................................................... 9 5.2. El Muro .................................................................................................................. 9 6. ANEXOS ................................................................................................................ 11 6.1 Crecimiento Detallado de la Semana ......................................................................... 11 6.2 Evolución de saldos ................................................................................................. 12 6.3 Detallado Clientes por oficina ................................................................................... 13 6.4 N° Tarjetas Débito y N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas)14
Planeación ® 2012
1.ACTUALIDAD
1.1 Fitch advierte sobre riesgo en crecimiento de crédito FUENTE: Portafolio
PUBLICADA: Febrero 8 de 2012
En concepto de la calificadora, Colombia tiene un sistema financiero riguroso y la
calidad de la cartera se mantiene con una buena cobertura de reservas.
La calificadora aseguró que Colombia está en la lista de los países de América Latina en los
que el aumento de los préstamos se mantiene por encima del promedio del crecimiento de la
economía.
Así lo expuso la firma en una teleconferencia en la que participaron Peter Shaw, Managing
Director y Regional Credit Officer para América Latina y Franklin Santarelli, Managing Director
del Grupo de Instituciones Financieras para América Latina de Fitch Ratings.
En concepto de la calificadora, Colombia tiene un sistema financiero riguroso y la calidad de la
cartera se mantiene con una buena cobertura de reservas.
Sin embargo, advierte que el crecimiento de los créditos se mantiene alto, lo que podría
resultar en inconvenientes no deseados a nivel macroeconómico. “Esperamos un mayor
monitoreo sobre el tema que debe ser seguido por reguladores y por las mismas entidades”,
manifestó Shaw.
Adicionalmente, espera que el reciente aumento en las tasas de interés en 25 puntos básicos
por parte del Banco de la República trate de frenar el incremento de los préstamos.
Aunque la base de capital de los principales bancos del país ha aumentado, Fitch considera que
“aún hay un camino por recorrer, en especial cuando se compara con países como México. Las
entidades colombianas están en el rango inferior por debajo del promedio de la región, por lo
cual sí hay oportunidades de mejoras en términos de capitalización”.
Expansión regional, prudencia requerida
Así titula la calificadora su presentación en el tema relacionado con los bancos colombianos.
En este sentido, la firma destaca la expansión que han tenido algunas entidades en
Centroamérica.
No obstante, aseguró que esto puede tener riesgos asociados principalmente a la menor
rentabilidad propia de la región Centroamericana y en general un nivel de ingresos inferior al
colombiano.
“Pero no todo es tan complicado, los bancos adquiridos mantienen unas buenas posesiones de
capital, un fondeo doméstico y diversificado, lo cual le permitiría a los bancos colombianos
apalancarse y tener rentabilidad”, manifestó Shaw.
Frente a la adquisición de Davivienda de las operaciones de Hsbc en Centroamérica, Fitch
indicó que los bancos comprados son menos rentables, pero venían con una base de capital
razonable, lo que es conveniente para la entidad.
Planeación ® 2012
1.2 Dólar sigue a la baja mientras acciones van al alza
FUENTE: Portafolio
PUBLICADA: Febrero 08 de 2012
La revaluación del peso va en 8,43 por ciento en lo corrido del 2012. La TRM cerró en
1,778,90 pesos.
Las compras que viene realizando el Banco de la República de 20 millones de dólares diarios
desde el pasado lunes no han logrado que el precio de la divisa pueda ubicarse de nuevo sobre
los 1.800 pesos.
Es más, en las últimas cinco jornadas la moneda estadounidense ha perdido cerca de 17
pesos, al punto de que hoy la Tasa Representativa del Mercado (TRM) está en 1.778,90 pesos,
en tanto que la revaluación del peso ya va en 8,43 por ciento en lo corrido del 2012.
Según analistas de Interbolsa, el comportamiento observado por la moneda colombiana en la
jornada de ayer “se dio en un entorno externo positivo, en donde los inversionistas fueron en
búsqueda de activos de mayor riesgo y el dólar a nivel internacional se desvalorizó”.
En el plano internacional, indicaron los expertos, las monedas líquidas presentaron un
comportamiento positivo ante las expectativas de que Grecia cumpla con las exigencias para
recibir el siguiente tramo de ayudas y de esta forma paliar su compleja situación económica.
Por su parte, el precio de las acciones continuó al alza, completando así dos jornadas
consecutivas en esa dirección.
Su principal indicador, el Índice General de la Bolsa de Colombia (Igbc) cerró ayer en las
14.052,98 unidades, acumulando en lo corrido de 2012 una recuperación de 10,34 por ciento.
Valorem fue la acción con mayor crecimiento en su precio durante la jornada al registrar un
alza de 3,32 por ciento a 280 pesos.
La acción preferencial de AviancaTaca fue otra de las destacadas de la sesión con 2,27 por
ciento y un precio de cierre de 3.830 pesos, así como la preferencial de Helm Bank, cuyo
precio avanzó 2,19 por ciento a 327 pesos.
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2.ENTORNO ECONÓMICO
2.1 Indicadores (Feb 3. – Feb 10. 2012 , TRM $1,774.96)
DTF Febrero 3 (a)/ 2012 – Febrero 10 (b) /2012
Fuente: Superfinanciera /Tasas promedio ponderadas diarias (Febrero 3/ 2012 – Febrero 10/2012).
(*) Depósitos de Ahorro Activos – Persona Natural
(FINANCIERA JURISCOOP) Tasa a 30 días corresponde a CDAT
2.2 Mercado Cambiario y Accionario
A pesar de la compra masiva de dolares díaria del
banco de la República, el USDCOP presentó un
descenso del 1.15% durante la semana que se
vio afectada por la cantidad de dolares que ha
ingresado al país producto de la inversión
extranjera.
FEB 10/ 2012
1.774,96
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
1,950
2,000
2,050
2,100
feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12
TRM - Evolución Mensual
Indicadores 10-feb-12 03-feb-12 Var
TRM 1,774.96 1,795.55 -20.59 -1.15%
Euro 2,357.18 2,346.52 10.66 0.45%
DTF - 90 días 5.21% (a) 5.13% (a) 0.08% 1.56%
Prime 3.25% 3.25% 0.00% 0.00%
Libor (6 meses) 0.759% 0.770% -0.01% -1.43%
IGBC 14,084.97 13,954.58 130.39 0.93%
COLCAP 1,657.28 1,642.73 14.55 0.89%
Dow Jones 12,800.93 12,707.53 93.40 0.73%
%
IGBC Feb-10/2012
14.084,97
COLCAP
Feb-10/2012; 1.657,28
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
feb-10 may-10 ago-10 nov-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12
CO
LCA
P
IGC
B
IGBC - COLCAP Últimos MesesIGBC COLCAP
DIAS Capt CDT A. Vista
NOMBRE ENTIDAD 30 60 90 180 360 >360 Of Tes P. N. P. J.
BANCO DE BOGOTA 0.00 3.08 4.94 5.13 5.04 6.01 4.64 6.57 2.03 2.48
BANCO POPULAR S.A. 0.00 0.00 4.25 4.40 4.64 6.82 4.35 6.82 2.02 1.83
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 2.19 2.06 4.33 6.18 6.61 7.06 5.29 6.61 0.68 1.09
BANCOLOMBIA S.A. 1.01 1.21 5.01 5.44 6.45 6.41 3.84 6.27 1.87 2.70
SCOTIABANK COLOMBIA S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 2.32
CITIBANK 1.09 1.50 5.53 5.81 6.16 6.20 5.65 5.72 2.30 1.42
HSBC COLOMBIA S.A. 3.75 0.00 5.01 5.24 6.11 5.77 5.13 6.55 0.41 1.20
BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 2.00 0.00 5.54 5.97 6.56 6.93 5.61 6.36 2.28 4.54
BBVA COLOMBIA 1.00 1.22 4.72 5.21 4.88 3.44 4.65 6.49 0.74 1.47
HELM BANK S.A. 2.39 2.64 5.72 6.28 6.14 6.30 5.83 6.21 2.25 3.00
OCCIDENTE 0.92 1.37 5.64 5.66 5.81 5.93 5.53 0.00 2.88 4.10
BANCO CAJA SOCIAL BCSC 1.03 1.32 5.06 5.09 5.19 5.39 4.63 5.67 0.94 2.49
DAVIVIENDA S.A. 0.01 1.85 4.90 5.23 5.64 6.01 4.89 6.05 1.11 2.05
RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 0.10 0.10 5.20 5.42 4.70 5.65 5.74 6.17 2.69 4.16
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 0.59 0.75 2.80 4.10 4.25 4.27 3.18 0.00 1.20 1.65
AV VILLAS 0.00 0.00 4.43 5.06 4.31 4.64 4.66 5.84 0.72 1.04
BANCO PROCREDIT COLOMBIA 3.05 0.00 4.26 4.73 5.07 6.42 4.82 6.84 0.10 1.19
BANCAMIA 3.29 4.32 5.02 5.84 5.79 5.73 4.61 6.85 1.59 3.15
BANCO WWB S.A. 0.00 0.00 6.22 6.73 6.76 7.24 6.38 6.54 0.00 0.00
BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 2.25 3.00 5.85 6.20 6.59 6.78 5.87 0.00 1.12 1.45
BANCO FINANDINA S.A. 2.00 0.00 0.00 5.89 6.20 7.03 6.18 6.72 5.23 1.25
BANCO FALABELLA 4.08 5.51 6.28 6.57 6.75 6.78 6.07 0.00 1.61 0.00
BANCO PICHINCHA S.A. 1.04 2.12 5.58 6.35 6.58 6.90 6.05 6.78 2.45 1.78
FINAMERICA S.A. 1.83 2.33 5.31 5.98 6.29 6.62 6.13 6.44 2.72 2.14
GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C. 1.42 2.25 5.73 6.20 6.71 7.07 6.11 0.00 1.16 0.36
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. 1.01 1.11 4.93 5.23 5.56 5.13 4.86 0.00 0.00 0.00
CONFINANCIERA S.A. 2.87 0.00 4.58 5.94 6.10 6.24 0.00 5.98 0.00 0.00
SERFINANSA S.A. 2.51 0.00 6.02 6.48 6.83 7.13 6.28 0.00 0.00 0.00
COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A 0.00 0.00 5.79 6.17 0.00 6.03 6.00 6.06 0.00 0.00
G.M.A.C. COLOMBIA S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.31 0.00 5.68 0.00 0.00
INTERNACIONAL S.A. 2.13 0.00 4.28 6.08 6.59 6.70 5.97 5.07 3.00 0.00
MACROFINANCIERA S.A. 2.25 3.25 0.00 0.00 6.75 6.67 6.29 0.00 0.00 0.00
COLTEFINANCIERA S.A. 2.12 2.03 5.76 6.38 6.34 6.75 6.16 0.00 3.95 3.65
LEASING CORFICOLOMBIANA 2.79 0.00 0.00 5.58 0.00 6.98 5.83 4.21 0.00 0.00
LEASING BOLIVAR S.A. 1.00 0.00 4.74 5.56 6.13 6.81 5.95 6.55 0.00 0.00
LEASING BANCOLOMBIA CFC 1.01 1.11 4.97 5.55 5.62 6.90 4.86 6.50 0.00 0.00
LEASING BANCOLDEX S.A. 4.56 0.00 5.58 6.04 0.00 6.70 0.00 6.31 0.00 0.00
DANN REGIONAL S.A. 2.65 0.00 5.37 6.23 6.38 7.06 6.17 0.00 0.00 0.00
PAGOS INTERNACIONALES 0.51 2.54 5.32 5.58 7.24 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00
COOPCENTRAL LTDA 2.55 0.00 5.50 6.03 6.16 0.00 5.97 0.00 0.22 0.28
BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 3.00 3.00 4.18 4.93 6.18 4.38 4.73 0.00 1.85 0.90
COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP 1.95 3.23 4.14 5.40 6.48 6.50 5.67 0.00 1.80 2.26
COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA 2.50 2.50 6.09 6.95 7.65 7.70 6.21 0.00 0.79 0.82
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 2.98 3.71 4.44 5.36 6.28 4.88 4.80 0.00 1.00 1.00
FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI 0.00 3.42 6.09 6.63 6.60 7.67 5.59 7.50 2.01 3.59
BANCOS 1.21 1.65 5.23 5.60 5.85 6.79 5.03 6.44 1.46 2.75
CORPORACIONES FINANCIERAS 3.17 0.00 3.54 6.13 4.49 7.00 3.86 6.51 2.43 4.87
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 1.32 1.16 5.07 5.70 5.76 6.88 5.32 6.33 2.03 2.16
ORGANISMO COOP. GRADO SUPERIOR 2.55 0.00 5.50 6.03 6.16 0.00 5.97 0.00 0.22 0.28
INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00
COOPERATIVAS FINANCIERAS 2.47 3.17 5.17 5.91 6.78 6.60 5.22 7.50 1.15 2.70
TOTAL SISTEMA 1.37 1.73 5.21 5.67 5.98 6.83 5.11 6.47 1.46 2.76
Planeación ® 2012
Los principales índices bursátiles colombianos, IGBC y COLCAP, presentaron valorizaciones
durante la semana este comportamiento estuvo motivado durante las primeras sesiones de la
semana por un panorama internacional más alentador en cuanto a la crisis fiscal en Europa,
situación que se revirtió en la jornada del viernes, tras conocerse que los líderes del viejo
continente incrementaron las exigencias de austeridad para el país heleno, además de solicitar que
los compromisos fueran tramitados ante el parlamento de ese país. Pese a estos anuncios, los
principales índices de renta variable locales lograron cerrar en terreno positivo, aprovechando el
impulso del inicio de semana, además de presentarse repuntes importantes en especies como Helm
Bank (14,7%), Valorem (10,7%), Avianca (7,4%) y BVC (6,1%).
Tasas de Interés – Usura – DTF (Fuente: Grupo Aval, Bancolombia y BVC)
3.GESTIÓN COMERCIAL
3.1 Número de Clientes
ID Oficina Cliente NombreCliente No
Asociado
Cliente
AsociadoTotal
Clientes No
Asociados
Cliente
AsociadoTotal Cliente
Cliente
AsociadoTotal
56 B\quilla Centro 577 467 1,044 575 335 910 100.3% 139.3% 114.7%
53 Tesorería 2678 7 2,685 2,452 7 2,459 109.2% 99.0% 109.2%
58 Yopal 744 154 898 773 98 871 96.3% 157.2% 103.1%
21 Medellín - Alpujarra 695 1201 1,896 701 1,183 1,884 99.1% 101.6% 100.6%
2 B\bermeja 544 266 810 551 265 816 98.6% 100.5% 99.3%
9 Bogotá - Tribunales 1408 740 2,148 1,473 797 2,270 95.6% 92.9% 94.6%
8 Bogotá - Galerías 3580 1300 4,880 3,799 1,396 5,194 94.2% 93.1% 93.9%
34 Duitama 898 652 1,550 956 696 1,652 93.9% 93.7% 93.8%
20 Medellín - Laureles 281 897 1,178 256 1,008 1,264 109.9% 89.0% 93.2%
36 Socorro 705 427 1,132 803 428 1,231 87.8% 99.7% 91.9%
0 FINANCIERA 38,927 25,649 64,576 40,064 26,734 66,798 97.2% 95.9% 96.7%
Base de Comparación para cruce Asociados diciembre de 2011 - Contiene Clientes con Productos Inactivos
5 con menor
aporte al
cumplimiento
Febrero 10 de 2012 Metas Cumplimiento
5 con mayor
aporte al
cumplimiento
Ver Anexo, Detallado de Cumplimiento de todas las Oficinas. El N° de Clientes a la fecha, considera también actualmente lo clientes que tienen productos activos e inactivos y homologación de
identificación a 9 dígitos puesto que existen casos de un mismo cliente grabado registra diferentes identificaciones (Ej: Nit con dígito,
Nit Sin digito). Nota: El N° de Clientes Asociados corresponde a la marcación de los Clientes con producto en Financiera Juriscoop que
aparecen en la base oficial de Asociados al cierre del pasado 31 de Diciembre de 2011.
25.92
24.2122.97
22.41
21.32
23.42
26.54
27.95
29.0929.88
33.93 33.93 33.93 33.9336.89
39.89
44.00
48.5050.18 50.18
-10
0
10
20
30
40
50
60
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
25.00
27.00
29.00
31.00
33.00
Oct 01 -
Dic 31 2009
Ene 01-
Mar 31 2010
Abr 01-
Jun 30 2010
Jul 01 -
Sep 30 2010
Oct 01 -
Dic 31 2010
Ene 01-
Mar 31 2011
Abr 01-
Jun 30 2011
Jul 01 -
Sep 30 2011
Ocbre 01 -
Dcbre 31 2011
Enero 01-
Marzo 31 2012
Tasa de Interés Crédito de Consumo (SUPERINTENDENCIA)
Usura Consumo y Ordinario (1.5*BC)
Usura Microcrédito (1.5*BC)
Dic 2010
3,47
FEB 10/2012
5,21
3.30
3.80
4.30
4.80
5.30
5.80
dic/10 feb/11 abr/11 jun/11 ago/11 oct/11 dic/11 feb/12
DTF (90 Días) - Año 2012
Planeación ® 2012
3.2 Tarjeta Débito
Durante la segunda semana de Febrero se obtuvo una colocación de 181 plásticos y 93
cancelaciones generando un crecimiento neto de 88 tarjetas. Se reconoce la gestión de las
Oficinas Bogotá - Galerías y Villavicencio que son las de mayor colocación del producto. A nivel
Nacional contamos con 39.039 plásticos.
3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial
Los Convenios de nómina empresarial se incrementaron a 5.422 (58,85%), por otro lado se
lograron 17 nuevas nóminas de empleados públicos con un acumulado de 3.791 (41,15%). El
acumulado general se ubica en 9.213 beneficiarios.
3.4 Ranking Colocación Tarjetas
Se presenta el ranking de las Cinco (05) mejores oficinas en el cumplimiento de colocación de
tarjetas y las Cinco (05) oficinas que se están apoyando para mejorar su nivel de
cumplimiento.
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3.5 Número de Productos
N° DE PRODUCTOS A FEBRERO 10 DE 2012
N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes
Cartera 29,667 37,613 45.94% Depósitos 58,231 75,650 90.17%
N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes
Comercial 303 401 0.47% A Termino 4,381 6,689 6.78%
Consumo 28,945 36,766 44.82% Ahorro Vista 47,697 47,958 73.86%
Microcrédito 382 382 0.59% Programado 7,584 8,192 11.74%
Vivienda 64 64 0.10% Permanente 12,796 12,811 19.82%
3.6 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones
Crece Igual Decrece
Año Ant. Mes Ant. Semana Ant. Actual
Producto 31-dic-11 31-ene-12 03-feb-12 10-feb-12 31-dic-11 03-feb-12 31-dic-11 03-feb-12
Cartera 404,363 404,455 407,319 407,502 3,139 183 0.78% 0.04%
Consumo 315,865 317,097 316,090 317,154 1,289 1,064 0.41% 0.34%
Comercial 76,811 75,831 79,841 79,034 2,223 -807 2.89% -1.01%
Microcrédito 11,252 11,101 11,023 10,951 -301 -72 -2.68% -0.65%
Vivienda 434 425 364 362 -72 -2 -16.61% -0.60%
Depósitos 270,612 278,975 280,143 281,922 11,310 1,779 4.18% 0.63%
A Termino 208,426 222,919 223,637 229,760 21,333 6,123 10.24% 2.74%
A la Vista 42,387 37,432 38,000 33,904 -8,483 -4,096 -20.01% -10.78%
Programado 7,706 6,547 6,447 6,217 -1,489 -230 -19.33% -3.57%
Permanente 12,092 12,077 12,059 12,041 -51 -18 -0.42% -0.15%
Aportes 86,438 85,923 85,903 85,766 -672 -137 -0.78% -0.16%
RESUMEN PRODUCTOS
a Feb-10 de 2012
PORCENTUAL
RESPECTO A:
Cifra
s e
n M
iles d
e $
ABSOLUTA
RESPECTO A:
SALDOS VARIACIÓN
3.7 Crecimiento
OFICINAS $ % OFICINAS $ % OFICINAS $ % OFICINAS $ %
Pitalito 206 4.17% Bogotá - Galerías -400 -1.40% Socorro 494 6.24% Cali -420 -5.80%
Cúcuta 110 1.25% Bogotá - Tribunales -387 -1.68% Armenia 247 4.02% Yopal -58 -6.04%
B\quilla Centro 42 0.82% Pasto -102 -1.77% Riohacha 102 3.39% V\cencio -249 -7.67%
B\bermeja 39 0.81% Ibagué -136 -1.83% Pasto 182 3.33% Buga -727 -26.70%
B\manga 49 0.80% Pamplona -119 -2.48% Bogotá - Centro 436 2.17% Bogotá - Paloquemao -2,416 -31.31%
CARTERA DEPÓSITOS
5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento 5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento
OFICINAS $ % OFICINAS $ %
Bogotá - Paloquemao 8 2.65% Ibagué -24 -0.93%
Yopal 2 2.37% Valledupar -25 -1.27%
Bogotá - Kr 8a 0 1.35% San Gil -16 -1.38%
Montería 20 0.74% Neiva -24 -1.38%
Florencia 8 0.72% Popayán -73 -2.12%
APORTES
5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento
Planeación ® 2012
4.GESTIÓN FINANCIERA
4.1 Otorgamiento
Cifras en Millones de $
OFICINANUMERO DE
CREDITOS MONTO
TASA
PROMEDIO
PONDERADO
N.M.V
PLAZO
PROMEDIO
MES
PARTICIP.
Quibdo 31 510$ 18.25% 44 8.66%
Cúcuta 38 392$ 18.41% 35 6.67%
Medellín Alpujarra 19 370$ 15.53% 49 6.29%
Bogotá Centro 23 297$ 19.21% 50 5.04%
Barranquilla Prado 13 277$ 15.29% 51 4.70%
Riohacha 7 67$ 25.04% 35 1.13%
Pamplona 6 64$ 24.80% 46 1.08%
Pasto 5 36$ 21.50% 41 0.61%
Socorro 7 28$ 20.10% 39 0.47%
Bogotá Centro Cra 8ª 3 8$ 19.20% 28 0.14%
TOTAL 514 5,881 19.63% 41 100.00%
5 Oficinas
con Menor
Desembolso
DESEMBOLSOS TOTALES POR OFICINA
CRÈDITOS DE CONSUMO DEL 01 AL 11 DE FEBRERO DE 2012
5 Oficinas
con Mayor
Desembolso
Durante las dos primeras semanas del mes de febrero se han desembolsado 514 créditos de
consumo por valor de $5.881 millones otorgados a un plazo promedio de 41 meses y una tasa
promedio ponderada de 19.63% NMV. Quibdó registra el mayor nivel desembolsado con $510
millones en 31 Operaciones.
Actualmente la entidad registra que el tiempo promedio de respuesta en el proceso de crédito
es de 0.48 días en Fabrica de crédito. La mayor ventana de tiempo en el proceso se registra en
la Formalización de Garantías con 1.99 días.
0.31
0.48
0.10
0.18
1.99
0.23
1.17
3.38
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00
Verificación Oficina
Verificación Fabrica
Análisis
Concepto Final
Formalización Garantías
Giro
Total Fabrica C.
Total Proceso
Tiempos Promedio de Respuesta por Etapa y Forma de Pago Caja - Total Fabrica de Crédito en (Días)
CAJA801
13.61%
NOMINA5,080
86.39%
Participación por Forma de pago y Monto Desmbolsado
(millones de $)
Planeación ® 2012
5.GESTIÓN DE CONTROL
5.1.¿CÓMO FUNCIONA EL “PHISHING”?
En esta modalidad de fraude, el usuario malintencionado envía millones de mensajes falsos
que parecen provenir de sitios Web reconocidos o de confianza, como su banco. Dado que los
mensajes y los sitios Web que envían estos usuarios parecen oficiales, logran engañar a
muchas personas haciéndoles creer que son legítimos. La gente confiada normalmente
responde a estas solicitudes de correo electrónico con sus números de tarjeta de crédito,
contraseñas, información de cuentas y otros datos personales.
Para que estos mensajes parezcan aún más reales, el estafador suele incluir un vínculo falso
que parece dirigir al sitio Web legítimo, pero en realidad lo lleva a un sitio falso que parece dirigir al sitio Web oficial. Estas copias se denominan “Sitios Web Piratas”.
Una vez que el usuario está en uno de estos sitios Web, introduce información personal sin
saber que se transmitirá directamente al delincuente, que la utilizará para realizar compras,
solicitar una nueva tarjeta de crédito o robar su identidad.
5.2.El Muro
Para el resumen de ingreso de clientes por oficina, en el período comprendido entre los días 6
y 11 de febrero de 2012, fueron evaluados un total de 266 registros nuevos.
Se resalta positivamente el resultado de las oficinas Ibagué, Bogotá Calle 53 y Pamplona
las cuales ingresaron mayor cantidad de datos de clientes sin error alguno:
OFICINA No. TOTAL DE REGISTROS
INGRESADOS
No. DE CAMPOS
EVALUADOS
No. DE CAMPOS INCONSISTENTES
PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA
Ibagué 24 408 0 0,00%
Bogotá Calle 53 16 272 0 0,00%
Pamplona 15 255 0 0,00%
A continuación se hará la descripción de las inconsistencias ingresadas en SFG por oficina,
demostrando incumplimiento y afectando la calidad de la información de la entidad:
La oficina Santa Marta ingresó tipo de documento de identificación inconsistente respecto
a fecha de nacimiento:
Oficina Usuario Nit Tipo ID Fecha expedición Fecha Nacimiento
Santa Marta 1099 36668804 C.C 27/04/1995 07/04/1995
La oficina Villavicencio ingresó nombres en campos de apellidos y viceversa y la oficina
Pereira ingresó apellidos de cliente errados (Verificar contra copia documento):
Oficina Usuario Nit Nombre Apellido1 Apellido2
Villavicencio 166 52887074 TELLEZ VELASQUEZ MARCELA VIVIANA
Pereira 1406 42162378 ANA MARIA DIAZ CASTAÑO
Planeación ® 2012
Las oficinas Villavicencio y Cúcuta ingresaron fecha de nacimiento sin lugar respectivo:
Oficina Usuario Nit Fecha Nacimiento Lugar Nacimiento
Villavicencio 1635 1032417291 15/06/1988 0
Cúcuta 89 88312281 17/03/1985 0
Las oficinas a continuación ingresaron datos incompletos de ubicación (En caso de lugares
sin nomenclatura como veredas, se debe especificar con otros datos de ubicación, Ej:
Nombre finca, lote, manzana, etc.):
Oficina Usuario Nit Dirección Residencia Lugar Residencia
Villavicencio 1635 40382446 0
Popayán 1085 25634792 BELALCAZAR PAEZ 19517000
San Gil 1575 1100950929 CL 18 NO 5 39 0
Cartagena 1463 72224299 BARRIO LAS PALMERAS CR 6 A NO 35 A 102 0
Pereira 1406 31966338 CONJUNTO RESIDENCIAL ANDALUCIA CL 48 NO 19 200 CASA 153 0
Villavicencio 624 30273250 CL 44 A NO 68 68 0
La oficina Cartagena ingresó número telefónico comercial inconsistente:
Oficina Usuario Nit Teléfono comercial
Cartagena 1463 1047372741 66002714
Descritas las inconsistencias más notorias ingresadas al sistema, las cuales deben ser
corregidas inmediatamente, a continuación se presentan los porcentajes de incumplimiento por
oficina, respecto a la cantidad de clientes ingresados en la semana anterior:
OFICINA No. TOTAL DE REGISTROS
INGRESADOS
No. DE CAMPOS
EVALUADOS
No. DE CAMPOS INCONSISTENTES
PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA
Pereira 5 85 3 3,53%
Villavicencio 19 323 7 2,17%
Santa Marta 3 51 1 1,96%
San Gil 6 102 1 0,98%
Cartagena 15 255 2 0,78%
Popayán 8 136 1 0,74%
Cúcuta 11 187 1 0,53%
TOTALES 266 4522 16 0,28%
Para todo tipo de inquietud y/o solicitud relacionada con la información de Muro - Contraloría,
favor remitir al correo [email protected]
Planeación ® 2012
6.ANEXOS
6.1 Crecimiento Detallado de la Semana
ZONA OFICINA $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %
Armenia -74 0 -7 -0.14% -67 -7.20% 0 0.00% 0 0.00% 247 4.02% 248 4.38% -5 -1.92% 3 5.30% 1 0.48% 4 0.42%
B\manga 49 0 49 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 51 1.09% -8 -0.22% 64 16.84% -5 -4.41% 1 0.24% -1 -0.07%
Buga -1 0 0 0.01% -1 -0.20% 0 0.00% 0 0.00% -727 -26.70% -11 -0.79% -714 -72.23% -4 -3.89% 3 0.93% 3 0.19%
Cali 36 0 36 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -420 -5.80% -374 -6.53% -47 -4.61% -1 -0.53% 2 0.63% 13 0.43%
Manizales -79 0 -79 -1.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -16 -0.27% -77 -1.46% 72 31.10% -9 -6.40% -2 -0.67% -11 -0.51%
Medellín - Alpujarra -124 0 -121 -0.75% -3 -0.31% -1 -0.47% 0 0.00% -184 -2.60% -82 -1.40% -104 -16.09% 4 2.41% -2 -0.47% -1 -0.23%
Medellín - Laureles 0 0 3 0.04% -3 -0.20% 0 0.00% 0 0.00% -13 -0.49% 31 1.90% -42 -9.07% 1 0.58% -2 -0.61% -32 -0.60%
Pasto -102 0 -101 -1.78% 0 0.00% -1 -1.80% 0 0.00% 182 3.33% 164 3.54% 19 4.81% -1 -1.02% 0 0.03% 4 0.13%
Pereira -62 0 -27 -0.60% -35 -3.11% 0 0.00% 0 0.00% -67 -1.52% -26 -0.75% -19 -3.31% -22 -19.51% 0 0.11% 1 0.06%
Popayán -50 0 -45 -0.41% -5 -1.18% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.39% 92 1.85% -11 -1.19% -43 -21.87% -13 -2.62% -73 -2.12%
Quibdó -103 0 -103 -0.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -128 -1.68% -47 -1.10% -62 -2.61% -19 -3.99% 0 0.03% 2 0.07%
San Gil -41 0 -41 -1.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.48% 107 2.91% -84 -11.52% -1 -1.35% 0 0.04% -16 -1.38%
Socorro -31 0 -31 -1.22% 0 0.00% 0 -1.39% 0 0.00% 494 6.24% 495 7.18% 4 0.70% -3 -1.26% -2 -1.03% -10 -0.81%
B\bermeja 39 0 43 0.94% -2 -0.98% -2 -0.80% 0 0.00% 6 0.35% 41 3.27% -34 -8.65% -1 -2.25% 1 0.48% 2 0.29%
B\quilla Centro 42 0 42 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.31% -16 -0.36% 45 12.25% -15 -11.95% 0 0.16% 0 0.12%
B\quilla Prado -18 0 -2 -0.02% -16 -0.58% 0 0.00% 0 0.00% 104 1.30% 92 1.36% 19 2.67% -7 -10.10% 0 0.04% 1 0.03%
Cartagena 24 0 -76 -0.83% 100 13.00% 0 0.00% 0 0.00% 75 0.83% 27 0.36% 37 3.73% 6 2.94% 5 1.17% 16 0.51%
Cúcuta 110 0 113 1.33% -3 -0.92% 0 0.00% 0 0.00% 44 0.88% 19 0.52% 19 2.41% 7 4.13% 0 0.07% 1 0.03%
Montería -157 0 -142 -1.33% -15 -0.65% 0 0.00% 0 0.00% -80 -1.36% 27 0.62% -113 -17.90% 1 0.63% 5 0.67% 20 0.74%
Pamplona -119 0 -118 -2.55% -1 -0.48% 0 0.00% 0 0.00% -4 -0.17% -6 -0.36% -2 -1.00% 5 4.87% -1 -0.34% -2 -0.29%
Riohacha -109 0 -46 -0.92% 0 0.00% -63 -0.63% 0 0.00% 102 3.39% 0 0.00% 108 9.13% -8 -5.76% 1 0.53% 9 0.70%
Sincelejo 2 0 6 0.08% -4 -0.66% 0 0.00% 0 0.00% -114 -2.39% 15 0.50% -116 -11.07% -15 -8.05% 3 0.46% 10 0.55%
Sta Marta -61 0 -61 -0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -115 -1.04% 31 0.34% -142 -11.17% -5 -3.62% 2 0.29% -2 -0.04%
Valledupar 1 0 8 0.14% -7 -0.59% 0 0.00% 0 0.00% 38 1.98% 30 3.93% 26 3.84% -9 -6.35% -8 -2.55% -25 -1.27%
Bogotá - Centro -256 0 -171 -0.89% -84 -0.80% -1 -5.19% 0 0.00% 436 2.17% 206 1.18% 266 17.34% -37 -9.16% 0 0.01% 4 0.48%
Bogotá - Galerías -400 0 -137 -0.74% -263 -2.68% 0 0.00% 0 0.00% -3 -0.01% 86 0.57% -82 -2.49% 2 0.80% -9 -1.62% -15 -0.08%
Bogotá - Kr 8a -223 0 -42 -0.28% -179 -4.18% 0 0.00% -2 -0.60% -71 -0.79% -53 -1.04% -18 -0.46% -1 -0.78% 0 3.69% 0 1.35%
Bogotá - Paloquemao -127 0 -55 -0.83% -72 -0.74% -1 -1.83% 0 0.00% -2,416 -31.31% 19 0.55% -2,442 -65.56% 5 3.96% 2 0.49% 8 2.65%
Bogotá - Tribunales -387 0 -87 -0.83% -300 -2.40% 0 -0.46% 0 0.00% -82 -0.81% -5 -0.06% -67 -10.32% -10 -10.20% 0 0.04% 1 0.20%
Duitama -67 0 -61 -0.84% -4 -0.67% -2 -1.48% 0 0.00% -24 -0.49% 67 2.26% -80 -6.59% -10 -3.59% 0 -0.08% -1 -0.02%
Florencia -4 0 -4 -0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 26 1.37% 33 2.91% -15 -4.26% 5 4.49% 3 1.08% 8 0.72%
Ibagué -136 0 -127 -2.26% -8 -0.44% -1 -3.31% 0 0.00% -108 -1.61% -14 -0.25% -63 -10.65% -28 -9.96% -4 -1.59% -24 -0.93%
Neiva -160 0 -97 -1.24% -62 -0.61% -1 -0.35% 0 0.00% -187 -3.40% -62 -1.58% -118 -10.31% -3 -2.35% -4 -1.42% -24 -1.38%
Pitalito 206 0 12 0.31% 194 19.16% 0 0.00% 0 0.00% -95 -5.57% -42 -7.11% -55 -6.28% 1 1.37% 1 0.65% 1 0.16%
Tunja -71 0 -65 -0.55% -6 -0.56% 0 -1.21% 0 0.00% -82 -0.68% 19 0.19% -95 -7.34% -7 -1.29% 1 0.36% 1 0.01%
V\cencio -62 0 -102 -0.81% 40 5.23% 0 -0.43% 0 0.00% -249 -7.67% -42 -2.49% -195 -18.31% -10 -4.66% -2 -0.75% -9 -0.39%
Yopal -8 0 -5 -0.10% -4 -0.45% 0 0.00% 0 0.00% -58 -6.04% 4 1.25% -65 -11.61% 3 5.26% 0 1.34% 2 2.37%
Tesorería 2,707 1 2,707 74.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5,138 10.96% 5,137 11.01% 0 0.00% 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00%
Financiera Juriscoop 183 0 1,064 0.34% -807 -1.01% -72 -0.65% -2 -0.60% 1,779 0.63% 6,123 2.74% -4,096 -10.78% -230 -3.57% -18 -0.15% -137 -0.16%
Cifras en M
illo
nes
Zo
na
1
Cifras en M
illo
nes
Zo
na
2
Cifras en M
illo
nes
CRECIMIENTO SEMANAL 03/FEB/12 Y 10/FEB/12
Zo
na
3
Programado PermanenteDepósitos A Termino A la Vista AportesViviendaCartera Consumo Comercial Microcrédito
Planeación ® 2012
6.2 Evolución de saldos
402,500
403,000
403,500
404,000
404,500
405,000
405,500
406,000
406,500
407,000
407,500
408,000
31/12/2011 31/01/2012 03/02/2012 10/02/2012
Cif
ras e
n m
illo
nes d
e $
CARTERA
402,500
403,000
403,500
404,000
404,500
405,000
405,500
406,000
406,500
407,000
407,500
408,000
31/12/2011 31/01/2012 03/02/2012 10/02/2012
Cif
ras e
n m
illo
nes d
e $
DEPÓSITOS
315,000
315,500
316,000
316,500
317,000
317,500
31/12/2011 31/01/2012 03/02/2012 10/02/2012
Cif
ras e
n m
illo
nes d
e $
CONSUMO
73,000
74,000
75,000
76,000
77,000
78,000
79,000
80,000
81,000
31/12/2011 31/01/2012 03/02/2012 10/02/2012
Cif
ras e
n m
illo
nes d
e $
COMERCIAL
10,800
10,850
10,900
10,950
11,000
11,050
11,100
11,150
11,200
11,250
11,300
31/12/2011 03/02/2012 10/02/2012
Cif
ras e
n m
illo
nes d
e $
MICROCREDITO
320
340
360
380
400
420
440
31/12/2011 31/01/2012 03/02/2012 10/02/2012
Cif
ras e
n m
illo
nes d
e $
VIVIENDA
195,000
200,000
205,000
210,000
215,000
220,000
225,000
230,000
235,000
31/12/2011 31/01/2012 03/02/2012 10/02/2012C
ifra
s e
n m
illo
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e $
A TERMINO
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
31/12/2011 31/01/2012 03/02/2012 10/02/2012
Cif
ras e
n m
illo
nes d
e $
A LA VISTA
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
31/12/2011 31/01/2012 03/02/2012 10/02/2012
Cif
ras e
n m
illo
nes d
e $
PROGRAMADO
12,010
12,020
12,030
12,040
12,050
12,060
12,070
12,080
12,090
12,100
31/12/2011 31/01/2012 03/02/2012 10/02/2012
Cif
ras e
n m
illo
nes d
e $
PERMANENTE
85,400
85,600
85,800
86,000
86,200
86,400
86,600
31/12/2011 31/01/2012 03/02/2012 10/02/2012
Cif
ras e
n m
illo
nes d
e $
APORTES
Planeación ® 2012
6.3 Detallado Clientes por oficina
ID Oficina Cliente NombreCliente No
Asociado
Cliente
AsociadoTotal
Clientes No
Asociados
Cliente
AsociadoTotal Cliente
Cliente
AsociadoTotal
1 Armenia 833 344 1,177 878 342 1,221 94.83% 100.48% 96.41%
2 B\bermeja 544 266 810 551 265 816 98.65% 100.53% 99.26%
3 B\quilla Prado 600 681 1,281 572 884 1,456 104.90% 77.06% 88.00%
5 Bogotá - Centro 1033 1785 2,818 1,017 1,883 2,899 101.62% 94.82% 97.20%
6 Bogotá - Paloquemao 564 930 1,494 567 975 1,541 99.55% 95.42% 96.94%
8 Bogotá - Galerías 3580 1300 4,880 3,799 1,396 5,194 94.24% 93.14% 93.95%
9 Bogotá - Tribunales 1408 740 2,148 1,473 797 2,270 95.58% 92.87% 94.63%
11 B\manga 1048 749 1,797 1,093 791 1,884 95.87% 94.72% 95.38%
12 Buga 392 589 981 411 604 1,015 95.34% 97.53% 96.64%
13 Cali 1438 1118 2,556 1,457 1,201 2,658 98.70% 93.10% 96.17%
14 Cartagena 966 925 1,891 932 1,038 1,971 103.60% 89.10% 95.96%
15 Cúcuta 1658 935 2,593 1,816 900 2,716 91.29% 103.91% 95.47%
16 Florencia 706 433 1,139 706 475 1,180 100.03% 91.22% 96.49%
17 Riohacha 1568 371 1,939 1,667 377 2,044 94.04% 98.49% 94.86%
18 Ibagué 585 802 1,387 569 872 1,440 102.86% 92.02% 96.30%
19 Manizales 442 548 990 431 604 1,035 102.65% 90.74% 95.70%
20 Medellín - Laureles 281 897 1,178 256 1,008 1,264 109.87% 89.00% 93.22%
21 Medellín - Alpujarra 695 1201 1,896 701 1,183 1,884 99.08% 101.55% 100.63%
22 Montería 884 689 1,573 884 744 1,628 100.02% 92.57% 96.61%
23 Neiva 908 723 1,631 940 758 1,698 96.60% 95.32% 96.03%
26 Pamplona 1013 256 1,269 1,057 251 1,308 95.88% 101.80% 97.02%
27 Pasto 289 814 1,103 287 841 1,128 100.68% 96.76% 97.75%
28 Pereira 502 550 1,052 514 580 1,093 97.73% 94.88% 96.21%
29 Pitalito 678 255 933 699 258 957 96.95% 99.02% 97.51%
30 Popayán 897 872 1,769 966 889 1,855 92.87% 98.12% 95.38%
31 Quibdó 916 586 1,502 927 602 1,529 98.81% 97.35% 98.24%
32 San Gil 893 407 1,300 914 422 1,336 97.70% 96.41% 97.29%
33 Sta Marta 704 878 1,582 685 930 1,615 102.73% 94.39% 97.93%
34 Duitama 898 652 1,550 956 696 1,652 93.92% 93.70% 93.83%
35 Sincelejo 942 537 1,479 993 550 1,543 94.88% 97.56% 95.84%
36 Socorro 705 427 1,132 803 428 1,231 87.81% 99.72% 91.95%
37 Tunja 923 1134 2,057 979 1,153 2,132 94.30% 98.32% 96.48%
38 V\cencio 979 874 1,853 999 914 1,913 97.97% 95.62% 96.85%
39 Valledupar 806 603 1,409 837 605 1,442 96.25% 99.68% 97.69%
53 Tesorería 2678 7 2,685 2,452 7 2,459 109.22% 99.02% 109.19%
56 B\quilla Centro 577 467 1,044 575 335 910 100.31% 139.28% 114.66%
57 Bogotá - Kr 8a 3650 150 3,800 3,928 80 4,008 92.92% 188.01% 94.81%
58 Yopal 744 154 898 773 98 871 96.29% 157.20% 103.14%
FINANCIERA 38,927 25,649 64,576 40,064 26,734 66,798 97.16% 95.94% 96.67%
Base de Comparación para cruce Asociados diciembre de 2011 - Contiene Clientes con Productos Inactivos
Febrero 10 de 2012 Metas Cumplimiento
Planeación ® 2012
6.4 N° Tarjetas Débito y N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por
Oficinas)
OFICINA BENEFICIARIOS OFICINA BENEFICIARIOS
Tunja 378 Bogotá - Kr 8a 764
Popayán 271 Bogotá - Tribunales 685
Duitama 268 Bogotá - Galerías 562
Sta Marta 250 Cali 499
Quibdó 246 B\manga 387
Sincelejo 236 Cartagena 314
Valledupar 195 San Gil 285
Medellín - Alpujarra 188 Popayán 235
Neiva 186 Cúcuta 214
V\cencio 149 Armenia 160
Cali 124 Neiva 160
Florencia 134 Sincelejo 133
Cartagena 107 Valledupar 131
Cúcuta 105 Ibagué 97
Buga 104 Bogotá - Paloquemao 97
Montería 102 Duitama 85
Medellín - Laureles 72 Medellín - Alpujarra 82
Yopal 70 Buga 74
Manizales 64 Bogotá - Centro 69
Armenia 55 Pamplona 60
B\quilla Prado 54 Florencia 55
B\quilla Centro 52 Socorro 50
Pamplona 50 Pereira 47
Bogotá - Paloquemao 37 Montería 44
Riohacha 38 B\quilla Prado 28
Ibagué 38 Pitalito 27
Bogotá - Centro 30 B\quilla Centro 26
Socorro 30 V\cencio 39
Pitalito 29 Sta Marta 4
Bogotá - Tribunales 25 Manizales 3
B\manga 24 Pasto 3
B\bermeja 24 Tunja 2
Pasto 20 Medellín - Laureles 1
San Gil 18 B\bermeja 0
Bogotá - Galerías 12 Yopal 0
Bogotá - Kr 8a 2 Riohacha 0
Pereira 4 Quibdó 0
TOTAL GENERAL 3791 TOTAL GENERAL 5422
CONVENIO EMPLEADO PUBLICO CONVENIO EMPRESARIAL
