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EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
OFCOMES PARÍS – Aida González Martín
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INDICE
1.- INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................3
2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES........................................................................................................5
3.- ANÁLISIS DE LA OFERTA ...............................................................................................................7
3.1.- LA INDUSTRIA DE MARROQUINERÍA EN FRANCIA............................................................7
3.2.- PRODUCCIÓN DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE.........................................8
3.3.- ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE....12
3.4.- LA COMPETENCIA.....................................................................................................................18
3.5.- EMPRESAS FABRICANTES DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE ................19
4.- COMERCIO EXTERIOR..................................................................................................................21
4.1.- ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES....................................................................................22
4.2.- DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES....................................................................................23
4.3.- REPARTO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES POR FAMILIA DE
PRODUCTOS........................................................................................................................................24
5.- DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE
VIAJE EN FRANCIA. .............................................................................................................................26
5.1.- ESTRUCTURA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA. .................................................29
5.2.- EMPRESAS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE
VIAJE. ...................................................................................................................................................34
5.3.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EL CONSUMO. ......................................................................35
5.4.- PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA........................................................39
6.- NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN. ........................................................................................42
6.1.- REGLAMENTACIÓN NACIONAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS
ARTÍCULOS DE VIAJE Y MARROQUINERÍA. ...............................................................................42
6.2.- NORMAS QUE AFECTAN A LA COMERCIALIZACIÓN DE MARROQUINERÍA Y
ARTÍCULOS DE VIAJE.......................................................................................................................46
7.- ANEXOS..............................................................................................................................................48
7.1.- FERIAS Y SALONES PROFESIONALES. .................................................................................48
7.2.- REVISTAS ESPECIALIZADAS. .................................................................................................49
7.3.- ORGANISMOS PROFESIONALES: FEDERACIONES Y SINDICATOS. ...............................51
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7.4.- CENTRALES DE COMPRAS DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE................55
7.5.- LISTADO DE IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES. ...........................................................60
7.6.- AGENTES COMERCIALES. .......................................................................................................68
7.7.- OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS. ......................................................................................73
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1.- INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio de mercado es el de analizar la situación del sector de la
marroquinería en Francia, para lo cual se abarcarán todos los temas que engloba
dicho sector, como la producción, el comercio exterior, la comercialización y
distribución y los aspectos legales. Asimismo, se facilitan datos de interés como
listados de agentes, distribuidores, publicaciones, salones comerciales, asociaciones,
y otras direcciones útiles.
Para la realización de este estudio se han tomado en cuenta las siguientes partidas y
sub-partidas:
42.01: Artículos de talabartería y guarnicionería para todos los animales, de cualquier
materia.
42.02.11: Maletines porta-documentos, carteras de mano, cartapacios y continentes
similares, baúles, maletas y maletines de aseo con la superficie exterior de cuero
(natural, artificial, regenerado o barnizado).
42.02.12: Maletines porta-documentos, carteras de mano, cartapacios y continentes
similares, baúles, maletas y maletines de aseo con la superficie exterior de plástico o
de materias textiles.
42.02.19: Baúles, maletas y maletines, incluidos los de aseo y porta-documentos,
carteras de mano, cartapacios y otros continentes (excepto los de cuero, plástico y
materias textiles).
42.02.21: Bolsos de mano de todas clases con superficie exterior de cuero (natural,
artificial, regenerado o barnizado).
42.02.22: Bolsos de mano de todas clases con superficie exterior de plástico o
materias textiles.
42.02.29: Otros bolsos de mano de todas clases.
42.02.31: Artículos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de cuero
(natural, artificial, regenerado o barnizado).
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42.02.32: Artículos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de plástico
o materias textiles.
42.02.39: Otros artículos de bolsillo o bolso.
42.02.91: Sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas para artículos de
deportes, estuches, fundas y joyeros con superficie exterior de cuero (natural, artificial,
regenerado o barnizado).
42.02.92: Sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas para artículos de
deportes, estuches, fundas y joyeros con superficie exterior de plástico o materias
textiles.
42.02.99: Otros sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas para artículos de
deportes, estuches, fundas y joyeros.
Por lo que se refiere a las fuentes consultadas, han sido las siguientes:
Centre National du Cuir (CNC).
Fédération Française de Maroquinerie (F.F.M.).
Xerfi
Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques (I.N.S.E.E.).
Services d’études des stratégies et des statistiques industrielles (S.E.S.S.I.).
Direction Générale des douanes et des droits indirects.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París.
Revistas profesionales.
Salón de la Marroquinería- Septiembre 2001 (Paris-Expo Porte de Versailles)
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2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES
Lujo, creatividad, y un control y dominio total de los circuitos de distribución, tales son
las claves del éxito de los grandes nombres de la marroquinería francesa. Sin
embargo, recientemente la multiplicación de marcas, la competencia de los creadores
extranjeros, y la de países como China en el segmento de gama baja especialmente,
han modificado el panorama del mercado, hasta el punto de que las empresas más
modestas se han visto muy amenazadas e incapaces de hacer frente a tal
competencia.
El mercado francés de marroquinería y artículos de viaje constituye un mercado con
un alto potencial para las empresas españolas, ya que la mayoría de éstas producen
artículos de muy alta calidad y a un precio muy competitivo para el mercado francés.
Las empresas francesas de gama alta ofrecen productos con una calidad muy
elevada, pero son muy caros en comparación con los españoles, debido en parte a los
costes de las materias primas. Es decir, la relación calidad-precio de los productos
españoles es superior a la de los franceses, y eso es algo que las empresas
españolas deberían aprovechar.
El problema de las compañías españolas está en el qué segmento posicionarse.
Resultaría muy complicado situarse en el segmento de la marroquinería de gama alta
o de lujo, al ser imposible competir con las grandes marcas francesas, muy bien
implantadas y con una gran imagen de marca y prestigio en el mercado interno, a
pesar de que la calidad de los productos sea similar. Además, estas empresas
poseedoras de un gran capital y con una gran capacidad financiera para invertir,
ofrecen una gama amplísima de productos, que la mayoría de las empresas españolas
no podría igualar.
Por otro lado, tenemos los productos de gama media y baja, entre los que se incluyen
los artículos procedentes de China que se sitúan en un nivel de calidad mucho más
inferior que los productos de nuestro país, y los artículos desarrollados por las
cadenas de ropa, que también se encuentran por lo general en un segmento más bajo.
Lo esencial es encontrar un nicho de mercado, que probablemente se podría
considerar como de gama media, y estaría entre ambos segmentos, para lo cual es
necesario hacer una prospección del mercado francés bastante exhaustiva.
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Los consumidores franceses en general dan más prioridad a la calidad y el diseño que
al precio, y en ocasiones son muy marquistas, pero también encontramos aquéllos que
buscan un producto más accesible en cuestión de precio, pero al mismo tiempo a la
moda y de buena calidad. Este tipo de público se inclina más hacia un accesorio al
que dar más un uso más frecuente. A estos consumidores les gusta disponer de una
amplia selección de productos, y realizan sus compras tanto en grandes almacenes
como en comercios especializados. Este podría constituir el público objetivo de las
empresas españolas, y es ahí por donde habría que introducirse.
Lo más adecuado, entonces, parece ser vender estos productos de calidad a un precio
inferior al de las grandes marcas y comercializarlos bien a través de grandes
almacenes, donde compartirían espacio con una gran variedad de marcas y les
permitiría acceder a un público más amplio, o bien vendiendo a tiendas especializadas
a través de la figura del agente o un importador, o directamente a los
importadores/distribuidores.
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3.- ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.1.- LA INDUSTRIA DE MARROQUINERÍA EN FRANCIA.
La marroquinería es un sector artesanal, cuyo savoir-faire tradicional y la calidad de
sus productos gozan de un renombre y prestigio mundiales.
Marroquinería es un término genérico que abarca múltiples actividades. Este término
se emplea para designar los objetos que originariamente estuvieron realizados en
cuero de pieles diversas. Estos mismos objetos hoy en día se fabrican indistintamente
en varios materiales: cuero, materias sintéticas, tejidos textiles.
El sector de la marroquinería reagrupa actividades profesionales cuya producción está
muy diversificada y repartida en varias familias de productos que se diferencian según
su uso. Se registran en total 14 familias de productos:
• Los bolsos de mano de señora;
• los artículos de viaje;
• la pequeña marroquinería (artículos de bolsillo, billeteras, etc);
• las carteras, porta-documentos y maletines;
• los artículos escolares;
• los estuches, artículos de escritorio y cofres;
• las correas no metálicas para relojes;
• los cinturones;
• los artículos de destilería y guarnicionería;
• las bolsas de deporte;
• los artículos para animales domésticos (correas);
• los artículos de pesca y de caza;
• los estuches para instrumentos de música;
• las alforjas para bicicletas.
Actualmente, los productos fabricados en cuero están perdiendo preponderancia en
beneficio de aquéllos en materia sintética y en tela. Un ejemplo, es el hecho de que
sólo la mitad de los bolsos producidos en Francia están hechos en cuero. A esto hay
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que añadir que la marroquinería emplea, cada vez más, accesorios tales como
cerraduras, y adornos en plástico, metal o madera.
3.2.- PRODUCCIÓN DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE.
La producción de artículos de marroquinería y de viaje, se identifica bajo el código
NAF 19.2Z, y comprende la fabricación de los siguientes artículos:
• Artículos de viaje en todas las materias, artículos de marroquinería y artículos
asociados ( bolsos de deporte,…).
• Correas de relojes no metálicas.
• Artículos diversos en cuero o en cuero reconstituido.
• Artículos de guarnicionería y destilería.
Excluye la fabricación de calzado y de correas de relojes en metales preciosos y no
preciosos.
La industria de la marroquinería reúne un número importante de profesiones:
• El propio fabricante de marroquinería, que realiza objetos a través de
procedimientos como coser y pegar. Fabrica artículos de pequeña marroquinería,
bolsos, cinturones y artículos de escritorio.
• El guarnicionero, que se encarga de cortar los bordes y coserlos a mano o a
máquina. Se dividen en cuatro categorías: los que fabrican artículos para animales
domésticos; los especializados en artículos de guarnicionería propiamente dicha;
los fabricantes de sillas de montar; y los tapiceros en cuero.
• El estuchista, que recubre de cuero y fabrica artículos como estuches y fundas.
Su actividad se amplía a la producción de marcos para fotografías, fundas para
pipas, etc.
• El encuadernador de libros en piel de cabra o de oveja. La profesión se ha
ampliado al uso de cartón y materias plásticas.
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Todas estas profesiones tradicionales y artesanales en muchos casos, representan un
inigualable savoir-faire, cuya supervivencia hoy en día es muy difícil. La marroquinería
de lujo, caracterizada por la alta calidad de materiales y productos, ha reactivado en
cierto modo estas actividades, aunque debido a la competencia asiática, muchas de
las empresas francesas se han visto obligadas a deslocalizar la producción, sobre
todo en el caso de los productos de gama baja.
La oferta de marroquinería y artículos de viaje en Francia varía mucho de un año a
otro en función de la demanda, pero también de los precios de las materias primas. Al
tratarse fundamentalmente de artículos de alta gama en cuero, el volumen de
producción depende en gran medida de los costes de esta materia prima, los cuales
aumentaron considerablemente en el año 1999, provocando una ralentización de la
actividad. El desarrollo de las cadenas de prêt-à-porter extranjeras tampoco ha
actuado a favor de los fabricantes locales. Además, su oferta se basa en artículos en
otros materiales distintos al cuero, lo cual actúa en perjuicio a este material.
La producción se contrajo un 9,6% en 1999, registrando una cifra de 2,3 millones de
artículos frente a los 2,5 millones del año anterior.
Cuadro 1: Producción de marroquinería y artículos de viaje (millones de unidades)
Año Producción Crecimiento
1995 2.807 22,3%
1996 2.240 -20,2%
1997 2.359 5,3%
1998 2.546 7,9%
1999 2.301 -9,6%
Fuente: INSEE
Gracias a un incremento de la demanda francesa y extranjera en el 2000, en particular
en el segmento de lujo, la producción francesa ha progresado ligeramente. Los
esfuerzos de los profesionales del sector en materia de innovación y de promoción de
su savoir-faire, permiten a los productores beneficiarse del gusto de los consumidores
franceses por los artículos bien acabados y de piel de alta calidad. A esto también ha
contribuido la gran demanda extranjera por los productos franceses de alta gama,
proveniente de Estados Unidos y Asia fundamentalmente.
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Producción por productos.
La fabricación de bolsos de mano domina el sector con un 45% de la producción total.
A excepción del segmento de la pequeña marroquinería, la producción del resto de los
artículos de marroquinería ha estado orientada a la baja en 1999:
• La producción de pequeña marroquinería ha sido la única en mantenerse, con
una ligera progresión de 0,2%. Esto se debe a varias razones: este segmento
se ve favorecido por el hecho de que la mayoría de las compras se realizan de
forma impulsiva; se beneficia también de la multiplicación de las tarjetas
magnéticas para aprovecharlo ampliando su oferta con artículos prácticos; por
último, la moda de los bolsos transparentes en plástico a incitado a los
consumidores a comprar accesorios de este tipo.
• El descenso más importante fue el registrado por los artículos porta-
documentos y carteras. Este tipo de artículos sufre la competencia continua de
los bolsos, de las mochilas y de los capazos. Por otra parte, las mochilas y
carteras escolares están sometidas a la competencia fortísima de los productos
fabricados bajo licencia en los países asiáticos, que tienen especial éxito entre
los más jóvenes, en detrimento de los artículos tradicionales.
• La producción nacional de los artículos de viaje ha descendido igualmente en
un 20% en 1999. Los consumidores son reacios a gastar demasiado dinero en
estos productos, generalmente caros, dado el deficiente tratamiento y los
posibles robos, que se producen cada vez con más frecuencia, en los
aeropuertos y demás transportes públicos.
• El segmento de los bolsos, ha registrado un descenso del 14,2%.
Particularmente sensible a la competencia y a las tendencias de la moda, este
segmento experimenta una evolución caótica. Así, en 1998, la producción de
bolsos progresó en un 50%.
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Gráfico 1: Producción de artículos de viaje (índice en volumen base 100 en 1992)
Gráfico 2: Producción de bolsos (índice en volumen base 100 en 1992)
Gráfico 3: Producción de carteras y porta-documentos (índice en volumen base 100 en 1992)
0
50
100
150
200
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
0
50
100
150
200
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
0
20
40
60
80
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
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Gráfico 4: Producción de pequeña marroquinería (índice base 100 en 1992)
Fuente: INSEE, 1999
3.3.- ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE
VIAJE.
Según datos de la Federación Francesa de Marroquinería (FFM) y el Centro Nacional
del Cuero (CNC), el sector de la fabricación de artículos de viaje y marroquinería
estaba integrado por 224 empresas en 1999, las cuales empleaban a 10.809
asalariados, y obtuvieron un volumen de negocio de 870,6 millones de euros. De esta
cifra, 232 millones provinieron de la exportación.
El volumen de producción total en 1999 fue de 870,6 millones de euros, registrando
así una ligera progresión del 1,2%, frente al 3,6% del año anterior. En cuanto a las
condiciones de producción, la escasez de mano de obra cualificada en Francia y el
elevado coste de la misma han forzado a los profesionales del sector a deslocalizar o
a subcontratar en el extranjero una parte importante de su producción. Como
resultado, los volúmenes producidos han disminuido en un 9,6% en 1999. En el 2000,
y 2001, con el aumento de la demanda de artículos de marroquinería, la producción se
enfrentó a grandes dificultades.
El volumen de negocio a lo largo de todo el periodo de 1990-1999 ha experimentado
una evolución un tanto irregular, ya que a periodos de gran crecimiento han seguido
0
20
40
60
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fuertes crisis. Entre 1995 y 1997, las ventas disminuyeron en un 7,6% para volver a
crecer en 1998 y 1999. Sin embargo, no han vuelto a alcanzar las cifras récord
registradas en 1995.
Cuadro 2: Facturación de la industria de la marroquinería (en millones de euros)
Año Volumen de negocio Crecimiento
1995 898,5 9,2%
1996 840,7 -6,4%
1997 830,1 -1,3%
1998 860,3 3,6%
1999 870,6 1,2%
Fuente: CNC (Centre National du Cuir), 1999
Cuadro 3: Facturación por tipo de productos
Producto Facturación total M� Facturación exportación
Artículos de viaje 143,5 366,2
Bolsos 377,5 598,0
Artículos de caza y guarnicionería 52,1 78,9
Pequeña marroquinería 144,8 147,3
Cinturones 45,2 69,7
Artículos diversos 47,9 89,6
Artículos diversos en cuero y similar 27,1 35,6
Correas reloj 32,61 136,5
Total 860,7 1.521,7
Fuente: Federation Française de la Maroquinerie
Teniendo en cuenta los datos proporcionados por SESSI, el servicio de estadísticas y
estudios económicos del Ministerio de Industria, en los cuales sólo se recogen
aquellas empresas con un número de trabajadores superior a 20, el número de
empresas especializadas en la fabricación de marroquinería y artículos de viaje fue de
142 en 2000, registrando así un aumento de 9 unidades de producción. El volumen de
negocio se situó en 1.436,9 millones de francos, incrementándose en un 12,8%. La
productividad por empresa también aumenta en casi 50.000 euros entre 1999 y 2000.
En cuanto al número de empleados, el incremento ha sido superior (+14,6%),
alcanzando de este modo 13.600 empleados. Esto se traduce en un descenso de la
productividad por trabajador de más de 1.677 euros.
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Cuadro 4: Cifras clave de la industria
Año Facturación en M� Número de empresas Número de empleados
1996 1.180,9 143 12.036
1997 1.205,3 144 12.111
1998 1.246,2 134 11.645
1999 1.273,5 133 11.879
2000 1.436,9 142 13.625
Fuente: SESSI, 2000
Concentración del sector
La industria francesa de marroquinería se caracteriza por su dualidad. Por un lado
encontramos las grandes empresas de prestigio situadas en el segmento de gama
alta, y por otro, tenemos las empresas que operan en el segmento de gama baja y
media.
El tejido industrial de este sector está formado en su mayoría por pequeñas y
medianas empresas, ya que las tres cuartas partes cuentan con una plantilla de entre
20 y 49 empleados. Estas pequeñas empresas compiten con los grandes nombres de
fama mundial.
Gráfico 5: Una industria muy concentrada (unidad: nº empleados)
Fuente: SESSI
Según el Centro Nacional del Cuero, las empresas de más de 100 empleados,
minoritarias en el sector, han acaparado más del 70% de la facturación del sector, es
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Nº empresas Trabajadores Facturación Exportación
20 a 49 50 a 99 100 a 249 >249
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decir, 686 millones de euros, y han empleado a más del 63% de los trabajadores.
Entre estas empresas encontramos las grandes marcas de la marroquinería, como
Hermès, Louis Vuitton o Longchamp.
Las 119 pequeñas empresas de menos de 20 asalariados, realizan el 8,1% del
volumen de negocio y emplean al 9,5% de los trabajadores. Las 78 medianas
empresas registradas en 2000 captan el 22% de las ventas y el 27,2% de los
asalariados.
Cuadro 5: Reparto de las empresas por tamaño
Tamaño Nº de empresas Nº de trabajadores Facturación en
M�%
<20 empleados 119 1.108 79,4 8,1%
De 21 a 40 45 1.345 79,7 8,1%
De 41 a 100 32 1.834 135 13,7%
>100 27 7.391 688,3 70,1%
Total 224 11.678 982,4 100,0%
Fuente: CNC, 2000
Diversificación del sector
Las empresas fabricantes de marroquinería y artículos de viaje se dedican
esencialmente a su actividad originaria. Sin embargo, algunas sociedades han
diversificado su actividad hacia otras ramas complementarias como el comercio
mayorista de prendas de vestir o el comercio mayorista de otro tipo de artículos.
Cuadro 6: Diversificación del sector
Código NAF Actividad %
192Z Fabricación de marroquinería y
artículos de viaje
69,9%
514C Comercio mayorista de prendas
de vestir
8,6%
514S Comercio mayorista de otro tipo
de artículos
8,1%
177C Fabricación de jerseys y artículos
similares
Otras actividades
2,6%
10,8%
Total 100,0%
Fuente: SESSI, 1999
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Distribución geográfica de la industria
Por lo que respecta a la distribución geográfica, la industria de marroquinería se
concentra en cuatro regiones: Île-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées y la región
central, las cuales cuentan con más de la mitad de las empresas del sector y de los
empleados. Solamente Île-de-France y Rhône-Alpes concentran un tercio de estos
últimos.
• Île-de-France es la principal región de implantación de la industria de
marroquinería con 70 empresas y alrededor del 26% de los empleados. Aquí
encontramos las unidades de producción de compañías tan importantes como
Delsey, Samsonite o Hermès.
• La región de Rhône-Alpes cuenta con 32 empresas y absorbe el 17% de los
asalariados.
• Midi-Pyrénées concentra 26 firmas, pero la mayoría de ellas son de un tamaño
bastante inferior. Éstas emplean más del 3% de los asalariados.
• La región del Centro posee 16 unidades de producción y en 1999 generó el 8% de
los empleos del sector.
Gráfico 6: Distribución geográfica de la industria en 2000 (% empleados)
Fuente: CNC
5,4%
5,7%
8,7%
18,3%
24,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Picardie
Pays de Loire
Centro
Rhône-Alpes
Ile de France
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Cuadro 7: Localización geográfica (% de empleados) en 2000
Principales regiones Número de establecimientos Número de trabajadores
Île-de-France 71 2.850
Rhône-Alpes 29 2.140
Midi-Pyrénées 26 385
Centro 16 1.010
Pays de la Loire 16 673
Franche-Comté 9 458
Aquitaine 9 164
Poitou-Charentes 7 482
Auvergne 6 595
Picardie 4 630
Bretagne 3 597
Otras 97 4.530
Total 222 11.673
Fuente: CNC
A lo largo de los años 90, el número de empresas ha disminuido notablemente (en un
25%), así como el número de asalariados, cuyo descenso ha sido del 20%. A pesar de
todo, este sector es uno de los más rentables de la industria de bienes de consumo.
La tasa de valor añadido es bastante superior (41,1% frente a 31,5%). Sin embargo,
las inversiones son inferiores a las que normalmente se realizan en la totalidad de la
industria del cuero (3,6% del valor añadido frente al 5,4%), aunque la rentabilidad es
muy superior (32,9% frente a 23,7%). La tasa de exportación alcanza el 34,8% (24%
para la industria del cuero), y esto supone, en el caso de las empresas más grandes,
destinar la mitad de su volumen de facturación a este fin. Dichas empresas concentran
el 80% de las exportaciones del sector gracias a la producción de artículos de gama
alta, muy demandados y conocidos en el exterior.
Lugar de la marroquinería dentro del sector del cuero
La industria de la marroquinería y los artículos de viaje ocupa un lugar muy
significativo dentro del sector del cuero. En 1999 acaparó más del 24% de la
facturación total (3.506,6 millones de euros). Más del 28% de los empleados de la
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industria del cuero han correspondido a la filial de marroquinería, y las unidades de
producción de artículos de viaje y marroquinería supusieron un 37,3% del total.
Cuadro 8: Peso de los artículos de viaje y marroquinería en la industria del cuero en 1999
Industria del cuero Industria de marroquinería y
artículos de viaje
Empresas 600 224
Empleados 37.802 10.809
Facturación 3.506,6 870,6
Fuente: CNC
3.4.- LA COMPETENCIA.
La competencia dentro del sector de la fabricación de marroquinería y artículos de
viaje se organiza a través de tres ejes: la diversificación creciente de las cadenas de
ropa, los bajos costes de producción de los países asiáticos, y la falsificación.
• Siguiendo el ejemplo de las cadenas de prêt-à-porter como Promod, Etam, Zara y
Mango, las tiendas de ropa están llevando a cabo una diversificación de su
producción hacia los artículos de marroquinería, los zapatos y los accesorios.
Estos canales de distribución que desarrollan marcas propias, suponen una
amenaza cada vez mayor para los fabricantes de marroquinería y calzado.
• La competencia internacional proviene fundamentalmente de los países asiáticos,
donde la mano de obra es más barata. Las empresas del segmento de gama baja
que comercializan sus productos en los grandes almacenes se ven muy afectadas.
A esto hay que añadir que esta es la principal causa de la deslocalización de la
producción que están llevando a cabo las empresas francesas del sector.
• Por último hay que mencionar que la falsificación constituye un auténtico problema
para el segmento de gama alta, las grandes marcas. A pesar de que Francia es el
país de la U.E. con una legislación más severa en materia de falsificación, la falta
de uniformidad del derecho comunitario sobre esta cuestión, sigue siendo un gran
obstáculo. El caso más reciente es el de Italia (después de China, el país que más
copias de marroquinería produce en el mundo), que en 1999 decidió despenalizar
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la venta de artículos falsos por parte de los vendedores ambulantes dentro del
territorio nacional.
La fuerte competencia existente en este mercado ha empujado a los fabricantes a
reorientar su oferta hacia los productos de gama alta, así como a deslocalizar la
producción. Esta iniciativa esta muy respaldada por el buen nivel de la demanda
francesa e internacional en los productos de lujo. Las grandes marcas han realizado
gran parte de sus ventas en el exterior, y esto ha provocado un aumento considerable
de las exportaciones. Las empresas de talla más modesta que no pueden optar a
desarrollarse en el exterior, se han visto confrontadas a grandes dificultades.
3.5.- EMPRESAS FABRICANTES DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE
Cuadro 9: Principales grupos del sector
Grupo Accionistas, control,
nacionalidad
Facturación en M� Filiales y
participaciones
LVHM Público (45%); familia
Goujon (40%); familias
Moet, Hennesy y Vuitton
(3%)
8.547,2 Louis Vuitton
Loewe
RICHEMONT (1) Suiza 2.924,2 Lancel, Montblanc,
Seeger
GUCCI Pinault Printemps
Redoute (42%); LVMH
(20,6%)
1.319,1 Gucci France
HERMES
INTERNATIONAL
Familia Hermès (51%);
Delfico (11%); fundación
John Bost (9%); familia
Dumas (5%)
927,3 Hermès Sellier,
Maroquinerie Thierry
SAMSONITE (2) François Pinault via
Holding Artemis (30,2%)
via Apollo Holding (25%)
818,4 Samsonite
KIPLING Bélgica 54,5 Delsey
(1) Facturación a 31/03/2000
(2) Facturación a 30/01/2000
Fuente: Xerfi
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Cuadro 10: Principales empresas del sector
Empresa Accionistas, control, nacionalidad Facturación en M�
HERMES SELLIER Hermès International (99%) 427,1
ATELIERS LOUIS VUITTON Louis Vuitton Maletier (99%) 150,4
LONGCHAMP SA Jean Cassegrain (mayoría) 70,1
DELSEY Laurent David NV (mayoría) 58,0
SAMSONITE Samsonite Europe NV (99%) 48,6
LE TANNEUR Público (35%); Louis Vuitton Maletier
(27%); Financière Descotes (16%);
Socios (13%); Ejecutivos (2%); otros
(7%)
34,1
MAROQUINERIE A. THOMAS nd 30,4
TEXIER Familia Texier (mayoría) 29,7
ARCO Arco International (60%) 23,0
LANCEL-SOGEDI Grupo Richemont (CH) 14,5
SUPERIOR Mareschal Industries (57%) 14,5
ATELIERS D’ARMANCON Familia Thomas (mayoría) 13,9
ORCA ACCESSOIRES Holdax (99%) 13,0
BARTEL FRANCE Familia Muller père et fils 12,6
SCOB Cobra SA (98%) 10,5
COBRA Barthod, Christine (5%) 10,3
SAVEBAG Morange Pierre; Vignaus Odette 9,8
MAROQUINERIE GUENE Etablissements PJ Guene SA (99%) 9,7
MBM Familia Laval (mayoría) 9,3
CLEPS Vitse, Michel (mayoría) 8,3
POURCHET Société financière Pourchet (95%) 7,4
GRESSINO Wassermann Dominique (mayoría):
Lefrançois Chistophe (5%)
7,1
SYDEL Financière SCOB (25%); Tchou Jung
Sheng (25%); Tchou (25%); Pan Zon
Yee (5%); Kwok Shing King (5%)
6,5
MAROQUINERIE GERARD
HENON
Axfi (99%) 6,2
LE GADGET DE BELLUX nd 6,1
SELMO-JELEN nd 6,1
DELVAUX Delvaux Design Coordination (100%) 5,7
MHM Cartier International BV (mayoría) 5,5
PIERRE CHAINTRON AMG SA (mayoría) 5,4
BAGSTER Nicolas Jacques (80%); Público (15%);
familia Nicolas (3%); Gaillard, Pierre;
Christ, Alfred
5,1
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CLAUDE ELLY CUIRS EBM (99%) 5,0
Fuente: CNC, 2000
4.- COMERCIO EXTERIOR
Los esfuerzos de los fabricantes franceses para promover sus productos, el buen
estado de la economía mundial, y la subida del dólar americano, han traído consigo un
aumento del volumen de exportaciones francesas de artículos de marroquinería y de
viaje en el año 1999, así como una mejora del excedente comercial.
Las marcas francesas de alta gama siempre han tenido mucho éxito en los mercados
internacionales, pero especialmente en 1999, año en el que registraron un récord de
ventas gracias a la excelente coyuntura internacional. En dicho año, las exportaciones
aumentaron casi un 20% más que en 1998 y alcanzaron la cifra de 1.326,4 millones de
euros. De todos los destinos, Asia absorbió más de la mitad de las exportaciones
francesas en valor. Entre estos países, Japón sigue siendo el principal cliente, seguido
por Hong Kong, aunque también es necesario destacar el papel de Corea del Sur,
donde las exportaciones de las empresas francesas han progresado 1,4 puntos desde
1997.
A pesar de que la demanda francesa ha estado orientada al alza en 1999, su ritmo de
crecimiento ha sido más lento que en el año anterior. Así el mercado interno ha
demandado menos productos extranjeros y aunque las importaciones siguen
creciendo, este ritmo se ha ralentizado en el 99 con un incremento de 3,4% frente al
7,3% de 1998. Otro factor a destacar, es el hecho de que las importaciones de
marroquinería han aumentado más rápidamente que los bienes de consumo.
Puesto que el incremento de las exportaciones ha sido mayor que el de las
importaciones el saldo comercial del sector ha mejorado en 182,9 millones de euros,
llegando a sobrepasar los 411,6 millones. Sin embargo, en términos de volumen, el
saldo fue deficitario. Los grandes volúmenes importados corresponden a productos de
bajo valor añadido provenientes de China y del sur de Asia. No obstante, la calidad de
estos productos importados está mejorando cada vez más. Al contrario que las
importaciones, las exportaciones francesas son productos de alta gama, cuyos
volúmenes son inferiores a los de artículos de gama media y baja.
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Gráfico 7: Exportaciones e importaciones (en millones de francos)
Fuente: Servicio de aduanas
4.1.- ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES.
El crecimiento de las importaciones afecta, sobre todo, a las empresas cuya actividad
se sitúa en la gama media y baja, ya que la gran mayoría de las importaciones
proceden de China y del sudeste asiático, cuyos productos están en clara competencia
con los primeros. Además, este aumento se aplica prácticamente a todos los artículos
del sector.
• China sigue siendo el principal proveedor de Francia, dominando los intercambios
de marroquinería con un 47% del total de las importaciones en valor en 1999. Su
posicionamiento en el segmento de gama media y baja, así como los bajos costes
de producción permitieron a este país contribuir en un 70% a los volúmenes
importados de este tipo de artículos.
• Italia es el segundo proveedor, con un 14% de las importaciones en valor en 1999.
Los productos provenientes de este país se sitúan en la gama alta, y representaron
el 3,6% de las importaciones en valor.
• Las importaciones procedentes de los miembros de la Unión Europea, en
conjunto supusieron un 32% de las compras francesas en el exterior. Estos
productos son en su mayoría de gama alta.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
1997 1998 1999
Exportaciones Importaciones
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Gráfico 8: Orígenes de las importaciones (% de las importaciones en valor)
Fuente: Servicio de aduanas
4.2.- DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES.
Entre los principales clientes de la industria francesa de marroquinería se encuentran
países como Japón y Hong Kong, la U.E. y los Estados Unidos.
• Japón mantiene su posición como primer destino de las exportaciones francesas,
absorbiendo el 31,8% del total en valor, y un 4,3% en volumen. Los productos
corresponden a artículos de alto valor añadido, lo cual beneficia a las grandes
marcas de lujo francesas, que gozan de una enorme popularidad en los países
asiáticos.
• Las exportaciones a Hong Kong, que ocupa el segundo lugar, han aumentado de
un 18,5% en el 97 a un 19,6% en el 99.
• Entre el resto de los países asiáticos, Corea del Sur está cobrando cada vez más
importancia, ya que ha pasado de representar el 0,8% en 1997 al 2,2% en 1999.
• Los Estados Unidos captan el 10,8% de las exportaciones en valor, y un 3,2% en
volumen. Las transacciones a este país corresponden fundamentalmente a
productos de lujo. Un hecho relevante para el comercio con este país es que,
como medida de represalia tras la querella presentada a comienzos de 1999 por
la U.E. contra E.E.U.U. referente a la importación de plátanos, los bolsos de mano
de plástico, los billeteros y los artículos de pequeña marroquinería procedentes de
nuestra comunidad soportan un arancel del 100%.
46,8%
13,9%
7,1%
4,9%
6,8%
14,5%
China España Italia Benelux Sudeste asiático Otras
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Gráfico 9: Gráfico de los destinos de las exportaciones.
Fuente: Servicio de Aduanas
4.3.- REPARTO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES POR FAMILIA DE
PRODUCTOS.
Francia es presenta un excedente en su saldo comercial en todos los artículos de
marroquinería y de viaje, a excepción de los productos de destilería y guarnicionería:
• El déficit en el segmento de artículos de guarnicionería y destilería alcanzó la cifra
de 18,3 millones de euros en 1999. Las exportaciones correspondieron a artículos
de gama media y baja principalmente, mientras que las importaciones fueron
productos de alto valor añadido.
• La partida de artículos de viaje y pequeña marroquinería generó un excedente de
335,4 millones de euros. Estos productos eran de gama media y baja.
• El comercio de artículos técnicos en cuero registró un excedente de 89,5 millones
de euros en 1999. Las exportaciones supusieron un 8,6% en valor y un 2,9% en
volumen, y fueron productos de alto valor añadido, mientras que los importados,
2,7% en valor y en volumen, fueron de gama media y baja.
31,8%
19,6%
4,8%
4,4%3,7%
3,1%
9,5%
4,8%6,4%
5,7%2,2%
Japón Hong Kong Corea del Sur Benelux
Italia Reino Unido Alemania España
Estados Unidos Suiza Otros
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• Los intercambios de correas de relojes no metálicas correspondieron a artículos de
gama alta. En 1999, las exportaciones alcanzaron un 1,8% en valor y un 0,1% en
volumen, y las importaciones fueron de un 1,7% en valor y un 0,1% en volumen.
Cuadro 11: Reparto de las exportaciones e importaciones por productos
Producto Exportaciones Importaciones
Valor (%) Volumen (%) Valor (%) Volumen (%)
Artículos de viaje, bolsos y
pequeña marroquinería
88,6% 95,2% 92,1% 94,5%
Artículos técnicos en cuero 8,6% 2,9% 3,5% 2,7%
Correas de relojes 1,8% 0,1% 2,7% 2,7%
Artículos de guarnicionería 1,0% 1,8% 1,7% 0,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Servicio de Aduanas
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5.- DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MARROQUINERÍA Y
ARTÍCULOS DE VIAJE EN FRANCIA.
La actividad de comercio minorista de marroquinería y artículos de viaje se identifica
bajo el código NAF 52.4. las empresas que operan dentro de este sector comercializan
los siguientes productos:
- artículos de marroquinería ( bolsos, carteras, portafolios, pequeña marroquinería,
etc);
- artículos de viaje (bolsos, de viaje, maletas, etc).
Estructura de la distribución
El principal canal de distribución de marroquinería y artículos de viaje en Francia es el
comercio especializado de proximidad independiente. Esto se debe a dos razones
fundamentales:
• La oferta de los minoristas abarca una gran variedad y una amplia gama de
productos, especialmente en lo referente a bolsos de mano y billeteras.
• Por otra parte, representan para el cliente una garantía de calidad, gracias a un
consejo más personalizado y un servicio post-venta más desarrollado, algo muy
valorado por los consumidores del país.
Este tipo de canal comercializa principalmente artículos de producción francesa, ya
que su principal clientela busca productos de alta calidad y diseño, dando poca
importancia al precio. Asimismo, esta clase de clientes demanda un consejo por parte
de los especialistas, y por eso la calidad del servicio es un factor de diferenciación e
imprescindible a la hora de multiplicar las ventas entre estas empresas.
La distribución especializada de artículos de marroquinería se desarrolla
principalmente de dos formas:
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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Becaria PIPE27
• Por un lado, en el segmento de gama media, las tiendas multimarca,
posicionadas en su mayoría en el segmento de gama media, constituyen el mayor
número de empresas. Pueden ser independientes u organizadas.
• Por otro lado, los distribuidores exclusivos, posicionados en el segmento de
gama alta, se organizan mediante franquicias o una red organizada (tiendas
propias y boutiques en grandes almacenes), a través de las cuales distribuyen sus
propios productos y marcas. Las tiendas propias facilitan la fijación de precios, les
permiten acumular grandes márgenes de producción y de distribución, así como
obtener un mayor control de la imagen de marca. Por otra parte, la venta en
boutiques se realiza principalmente en los grandes almacenes, que reúnen gran
número de marcas de lujo. Estos espacios exclusivos actúan como escaparate
ante el público y permiten acceder más fácilmente a un mayor número de
consumidores, entre los cuales se encuentran los numerosos extranjeros de paso
por las ciudades más turísticas de Francia. Entre estas empresas encontramos a
los grandes del sector, como Hermès, Luis Vuitton, Lancel o Longchamp.
La distribución de marroquinería en Francia sigue por tanto, métodos muy
tradicionales, a pesar del desarrollo en los últimos años de las cadenas de tiendas y
de la competencia creciente de las marcas de ropa, que ofrecen sus propias gamas de
productos.
Además de éstos, existen otros canales de distribución, que cada vez están
representando una mayor competencia para los canales tradicionales, como son, entre
otros, las grandes superficies y la distribución a través de Internet, que se ha
desarrollado de forma espectacular en los últimos años.
• Las grandes superficies de alimentación (G.S.A.), disponen de una cuota en el
mercado global cada vez mayor, gracias a la diversificación de sus productos. No
obstante, todavía no se encuentran demasiado presentes en el sector de
marroquinería, ya que esto requiere disponer de una sección de marroquinería
permanente y de bastante importancia en sus establecimientos, la cual, además,
ha de ser renovada con mucha frecuencia para poder seguir atrayendo a los
consumidores. La mayor parte de los artículos de marroquinería corresponden a
marcas destinadas al público más joven y en materia sintética, como Naf Naf,
Complices, etc. Las grandes superficies de alimentación son la competencia
directa de las grandes superficies especializadas y las cadenas de prêt-à-porter del
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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segmento de gama media y baja, ya que su oferta se basa en productos de bajo
precio y de las marcas preferidas por los más jóvenes.
• Los grandes almacenes, orientados hacia los artículos de lujo, gozan de un gran
peso en el sector. Reagrupan todas las marcas más importantes y en muchas
ocasiones se benefician de una clientela internacional.
• Los almacenes populares, que también distribuyen artículos de marroquinería,
representan menos del 1% del total. Tanto éstos como los grandes almacenes
atraen a una clientela urbana y a la moda a la que le gusta tener de una gran
variedad de marcas. Marcas de artículos de viaje como Samsonite o Delsey están
muy bien implantadas en estas estructuras y se benefician de grandes espacios
que les permiten exponer sus múltiples gamas de productos.
• Las tiendas especializadas en otros sectores relacionados con la marroquinería,
como calzado, ropa, etc, también están viendo aumentar sus cuotas de mercado.
De este modo, el calzado y los artículos de marroquinería en muchas ocasiones se
encuentran en el mismo punto de venta, así como la ropa, que se comercializa
acompañada de sus accesorios ( bolsos, cinturones, billeteras,…). Asimismo, las
grandes tiendas de deporte, proponen una gama cada vez mayor de artículos de
viaje y de sport, la mayoría en materia sintética.
• La venta por correspondencia (V.P.C.), un canal bastante popular entre la
población francesa, ha diversificado su oferta ofreciendo un mayor número de
accesorios, sobre todo artículos de marroquinería y de viaje. Los productos que
comercializan principalmente son mochilas y artículos de viaje básicos. A pesar de
que su cuota de mercado es todavía muy reducida en este sector, se verá sin
embargo favorecida por su creciente presencia dentro del comercio electrónico.
• Las papelerías, también presentes dentro del sector, ven limitada su oferta a
artículos escolares ( mochilas, estuches, etc). Además, su actividad es muy
estacional, limitándose casi exclusivamente al periodo de vuelta a las aulas.
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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Gráfico10: Reparto de las ventas por canal de distribución
Fuente: INSEE
5.1.- ESTRUCTURA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA.
Estructura económica y comercial del canal de distribución minorista
El canal de distribución minorista se divide en dos tipos de operadores: los minoristas
independientes y la red organizada de distribución.
- Los establecimientos independientes constituyen el mayor número de empresas
distribuidoras del sector. Suele tratarse de propietarios de una o varias tiendas, en
su mayor parte multimarca, que ofrecen una gran diversidad de productos de las
marcas más conocidas, como Le Tanneur, Samsonite y Delsey. Junto con estos
artículos de gama media, también ofrecen marcas de lujo como Lancel.
- La red de distribución organizada está formada por un número muy reducido de
grandes empresas, posicionadas en el segmento de gama alta, que dominan el
mercado. Aunque emplean menos de un tercio de los empleados y representan tan
sólo el 1,6% de las empresas del sector, realizan un volumen de negocio del 40%
de la facturación del sector. Se trata o bien de filiales de distribución de marcas
extranjeras como Gucci France, o de redes de distribución integradas como las
tiendas de Louis Vuitton. Estas marcas de lujo poseen un mayor número de
puntos de venta y una fuerte presencia en el extranjero. El líder del segmento de
gama alta es Louis Vuitton, que posee 276 puntos de venta, 236 en el extranjero.
67,1%
5,3%0,6%
3,1%
11,8%
12,1%
TiendasespecializadasGrandes almacenes
G.S.A.
V.P.C.
AlmacenespopularesOtros
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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- Dentro de la distribución organizada también se encuentran las marcas de gama
media-baja, quienes poseen un circuito de comercialización más limitado, tanto en
Francia como en el extranjero. Ejemplos de estas firmas son Le Tanneur, La
Bagagerie o Lamarthe.
Cuadro 12: Principales marcas
Marca Puntos de venta en
Francia
Puntos de venta en el
extranjero
Facturación en 1999
en M�
Lancel 49 200 50,8
Le Tanneur 47 1 32,9
Hermès 34 239 403,7
La Bagagerie 27 30 6
Lamarthe 22 2 Nd
Mandarina Duck 22 85 Nd
Sylvain Lefèvre 20 1 2,8
Florence 19 3,4
Safran 14 Nd
Louis Vuitton 13 263 150,4
Longchamp 10 58 61,7
Gucci France 6 170 25,2
Kipling 2 21 Nd
Upla 2 Nd
Soco 1 Nd
Loewe nd 82 1,7
Fuente: Panorama 2001
Tipo y número de empresas
El sector francés la distribución de marroquinería está en su mayoría formado, como
hemos señalado anteriormente, por comerciantes independientes, quienes han sabido
diversificar su oferta mediante la adquisición de nuevas marcas y definiendo con
claridad su posicionamiento. La amplitud de la oferta les ha permitido conservar una
cuota superior a las tres cuartas partes del sector. Normalmente, podemos encontrar
en un mismo punto de venta las marcas de moda más importantes en diversos
artículos como bolsos, artículos de viaje, etc.
Sin embargo, esta variedad de gamas, artículos y marcas, en ocasiones no se ajusta a
las exigencias de los fabricantes de lujo, quienes se consideran infravalorados y ven
perjudicada su imagen de marca, al ver sus productos expuestos junto a marcas
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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menos prestigiosas. Por ello, con el fin de tener un mayor control de su imagen de
marca, muchos fabricantes han optado por diversificar su actividad y pasar de la venta
a través de distribuidores multimarca a desarrollar su propia red de distribución,
pasando así de ser proveedores de los distribuidores a convertirse en competidores
directos.
El sector del comercio minorista francés de marroquinería contaba con 2.328
empresas en 1997, y empleaba a 6.633 personas. Su volumen de negocio en este año
alcanzó los 762,3 millones de euros.
Este sector se encuentra muy atomizado, ya que está constituido por un gran número
de pequeñas empresas: el 90% de las sociedades del sector son empresas familiares
con una plantilla de hasta 5 trabajadores. Las compañías con una facturación inferior a
150.000 euros representan el 63% de todas las empresas del sector y realizan tan sólo
el 15% de las ventas totales. El resto del panorama industrial lo constituyen empresas
de tamaño medio y las grandes empresas de lujo, que representan el 1,6% con un
volumen de negocio de más del 40%, como ya se ha mencionado.
Muy pocos grupos extranjeros están presentes en el sector de la distribución de
marroquinería y artículos de viaje, a excepción de la compañía suiza Richemont y el
grupo italiano Gucci, o, en el segmento de gama media y baja, las cadenas de ropa
extranjeras como Zara o Mango.
En lo referente a los modos de desarrollo de la distribución francesa especializada de
marroquinería y artículos de viaje, se organiza de dos formas principalmente: las
sucursales y las franquicias. En la mayor parte de los casos encontramos una
combinación de ambas.
- Las sucursales dominan el sector. Esta forma de distribución permite un mayor
control de la red de distribución, y por tanto un mejor seguimiento de la imagen de
marca y de la calidad de los productos. Esta forma de organización se da más
frecuentemente entre las firmas de gama alta que entre las empresas del
segmento de gama media.
- La franquicia se encuentra en ambos segmentos pero en menor medida.
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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Becaria PIPE32
Otras formas de organización también frecuentes son las concesiones y la búsqueda
de un socio.
Volumen de negocio
En 1999, las ventas de los minoristas independientes han aumentado un 2% en valor y
un 2,4% en volumen. Observamos así, cómo continúa su fase ascendente desde
1996. En cuatro años, las ventas se han incrementado en más de 4% en valor y 6% en
volumen.
Sin embargo, estos buenos resultados no les permitieron alcanzar los niveles de 1990.
El ritmo de crecimiento del volumen de negocio continúa progresando a un nivel
inferior al del consumo de marroquinería y artículos de viaje por parte de los hogares
franceses.
Gráfico 11: Volumen de negocio de los minoristas especializados( Unidad: índice 100 en 1990)
Fuente: INSEE
Independientemente de su tamaño, los distribuidores de marroquinería y artículos de
viaje, han obtenido buenos resultados en el ejercicio de 1999.
- Los líderes, posicionados en el segmento de gama alta, han visto aumentar su
volumen de negocio en un 25% en valor. Este éxito se debe al renombre de los
artículos sofisticados franceses, tanto en el territorio nacional, como entre los
turistas extranjeros.
88
90
92
94
96
98
100
102
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Valor Volumen
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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Becaria PIPE33
- La facturación de las PYMES y de los seguidores de las grandes marcas se ha
incrementado en un 2% en 1999. Dentro de estas tiendas encontramos, por un
lado, las tiendas con marcas tradicionales de gama alta de las grandes capitales
de provincia, que poseen una oferta clásica a pesar de que ofrecen cada vez más
las marcas de moda; y, por otra parte, las tiendas de gama media cuya oferta se
compone de marcas populares.
Gráfico 12: Evolución del volumen de negocio de los líderes(Unidad: índice en valor en 1994)
Gráfico 13: Evolución del volumen de negocio de las PYMES y los seguidores(Unidad: índice en valor en 1994)
Fuente: Xerfi
80
100
120
140
160
180
200
1994 1995 1996 1997 1998 1999
94
96
98
100
102
104
1994 1995 1996 1997 1998 1999
PYMES Seguidores
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5.2.- EMPRESAS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MARROQUINERÍA Y
ARTÍCULOS DE VIAJE.
Cuadro 13: Principales grupos
Grupo Accionistas, control,
nacionalidad
Volumen de
negocio en M�Filiales y
participaciones
LVMH Público (45%); familia Goujon
(40%); familias Moet,
Hennessy, Vuitton (3%)
8.547,2 Louis Vuitton
Loewe
GUCCI Pinault Printemps Redoute
(42%); LVMH (20,6%)
1.317,7 Gucci France
HERMES
INTERNATIONAL
Familia Hermès (51%); Delfico
(11%); Fundación John Bost
(9%); familia Dumas (5%)
927,3 Hermès Sellier
Marroquinerie Thierry
VENDOME LUXURY
GROUP (1)
Grupo suizo Richemont
(100%)
205,9 Lancel, Montblanc,
Chloé, Dunhill, Cartier,
Seeger
(1) Facturación a 31/03/1999
Fuente: Xerfi
Cuadro 14: Principales empresas
Empresa Accionistas, control, nacionalidad Volumen de negocio
en M�
MAGASINS LOUIS VUITTON Louis Vuitton Maletier (99%) 150,4
MAGASINS LANCEL Richemont (mayoría) 50,8
GUCCI FRANCE Guccio Gucci SPA (100%) 25,2
SONAT Familia Bonnet (mayoría) 6,8
LMP Nd 6,5
EDISAC Nd 6,3
LA BAGAGERIE Familia Marlaix (mayoría) 6,0
SPHE Pan Co LTD (90%); Otros (10%) 6,0
MOUCHET Sigal Gérard, Nougaret Philippe, Nougaret
Marguerite, Vilthet Yves
5,8
GSELL ET FILS Nd 5,0
SODISMA Martínez de Azagra Ripa Javier 4,7
BONY Nd 4,6
MORABITO Grupo japonés Yanase (70%); Jacques
Morabito (30%)
4,5
DELAGE Nd 3,8
FLORENCE Familia Boudry (mayoría) 3,4
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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Becaria PIPE35
CLDD Nd 3,2
STALRIC Stalric Gérard 3,1
MSF Nd 2,8
LES MAGASINS SYLVAIN
LEFEBVRE
Nd 2,8
RIVES Nd 2,5
NABET Nd 2,5
MAISON ARNAUD Familia Arnaud (mayoría) 2,5
PRIMAVERA La Din (99%) 2,4
SODICA Nd 2,4
LAFARGE Familia Lafarge (mayoría) 2,3
BELLE BAG Nd 2,3
BEMON DIFFUSSION Nd 2,3
SMAG Nd 2,2
LE COMPTOIR NOUVEAU
DE MARSEILLE
Nd 2,1
MAROQUINERIE LAFARGE Lafarge, Frédérique (95%) 2,1
LE NOUVEAU TEMPS Nd 2,1
EURO 2000 Nd 2,0
SAROMEN “ROBERT
MENZER” “SADDLER”
Nd 2,0
LA COUR MAX MARA Hansen Dévéloppement (51%) 2,0
LUXOR Nd 1,9
VANITY DISTRIBUTION Nd 1,9
APOLLO Nd 1,8
MAROQUINERIE DAVID Familia David (mayoría) 1,8
LCL INTERNATIONAL Nd 1,8
GANDY Familia Gandy (mayoría) 1,7
LA CALECHE Nd 1,7
LOEWE FRANCE Loewe International (99%) 1,7
Fuente: Xerfi
5.3.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EL CONSUMO.
La demanda de artículos de marroquinería y de viaje en Francia está sujeta a fuertes
variaciones estacionales, y la gran parte de las compras se concentran en tres
periodos del año:
• La Navidad y las fiestas de fin de año.
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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Becaria PIPE36
• La vuelta al colegio, que supone la renovación de mochilas y artículos escolares.
• En menor medida, las celebraciones correspondientes al día del padre y de la
madre.
La clientela está principalmente constituida por mujeres. Igualmente, la demanda está
muy influenciada por las tendencias de la moda, y por ello, las innovaciones
introducidas por los fabricantes tales como nuevos coloridos, formas o materiales,
tienen un fuerte impacto en los consumidores.
En el caso de los bolsos de mano y la pequeña marroquinería, los cuales están
incluidos en la categoría de accesorios de moda, la compra responde normalmente a
un impulso, mientras que en el resto de los artículos, como por ejemplo los de viaje, se
realiza de forma más racional. En el primer caso, la creatividad e imaginación de los
fabricantes en la producción de marroquinería, y en menor medida la decoración y
disposición de los puntos de venta, juega un papel fundamental a la hora de atraer a
los consumidores de este tipo de artículos.
El consumo de artículos de marroquinería por parte de los hogares franceses ha
experimentado un crecimiento continuo y regular desde el año 1995, lo cual ha
provocado que este mercado goce de una buena imagen entre los consumidores.
Desde entonces, la demanda ha aumentado en un 12% en valor, y un 13,3% en
volumen. Solamente en el año 1999, aumentó en un 3% en valor, representando
1.585,6 millones de euros. En volumen, el incremento se situó en un 3,2%. Esta
progresión se debe fundamentalmente a la introducción de innovaciones, la
renovación de las colecciones, y a los fenómenos de moda. La marroquinería refuerza
su posición de líder en los accesorios de moda gracias a una nueva concepción de los
fabricantes basada en la creatividad y la fantasía.
El incremento de la demanda de artículos de marroquinería y de viaje se dirige hacia
dos tipos de productos fundamentalmente: por un lado, los artículos de gama baja y
media fabricados en los países asiáticos, en concreto China; y por otro lado, las
grandes marcas europeas de gama alta, segmento en el cual Italia es el líder, gracias
a sus productos de última moda y de marcas de renombre mundial como Prada,
Trussardi o Gucci.
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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Becaria PIPE37
Hay que destacar que las cifras de consumo de marroquinería en los hogares
franceses están infladas por las compras realizadas por los extranjeros en el territorio
francés. Este es el caso fundamentalmente en los artículos de lujo vendidos en las
grandes ciudades como París, Cannes o Lille, donde dichas ventas pueden llegar a
representar hasta el 40% de las ventas totales de un gran almacén como Galeries
Lafayette Haussmann.
Gráfico 14: Consumo de artículos de marroquinería y de viaje ( índice 100 en 1990)
Fuente: Insee, el consumo de los hogares en 1999
En los próximos años, se espera que esta tendencia al alza se mantenga. El sector se
beneficiará del buen estado de la economía francesa y de los continuos esfuerzos de
los fabricantes para lanzar nuevas formas y nuevos coloridos. Los minoristas
franceses se beneficiarán de esta tendencia tan positiva de la demanda, lo cual les
permitirá continuar con sus inversiones. Así, su prioridad consiste en reformar los
puntos de venta así como reorganizar la oferta para hacer frente a la desaparición de
ciertas marcas. Asimismo, cada vez más fabricantes están desarrollando sus redes de
distribución bajo su propia marca. Por otro lado, la implantación del euro favorece la
llegada a Francia de turistas provenientes de Asia y Estados Unidos, grandes
consumidores de artículos de marroquinería de gama alta.
Entre todos los artículos de marroquinería, el producto rey, el bolso, sigue el ritmo de
las colecciones de moda. Para responder a esta evolución del mercado, los
fabricantes tratan de renovar su oferta. La demanda es especialmente fuerte en los
productos situados en la gama media-alta, y por lo general se da más importancia a la
calidad y el diseño, siendo el precio un factor secundario. A pesar de seguir
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
1995 1996 1997 1998 1999
Volumen
Valor
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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Becaria PIPE38
manteniendo su valor de accesorio de moda, los consumidores franceses dan cada
vez más importancia al aspecto funcional.
No obstante, podemos observar dos tipos de consumidores:
- Aquellos que dan más importancia a la calidad y el diseño. Son consumidores muy
marquistas que se decantan por las grandes marcas de lujo francesas y los
artículos sofisticados y de última moda.
- Aquellos que dan prioridad al precio y se inclinan por los productos de gama media
y baja. Normalmente se trata de un público más joven, que busca productos
funcionales e innovadores, en muchas ocasiones de materiales sintéticos y
textiles, como los propuestos por las cadenas de ropa femeninas o los importados
de los países asiáticos.
Actualmente, uno de los fenómenos más destacados es la competencia que el cuero
está sufriendo debido a la introducción de nuevos materiales, entre ellos los sintéticos.
Así, el nylon, tras haber dominado el segmento de gama baja, está cada vez más
presente en las grandes marcas de lujo como Christian Dior o Tod’s. Asimismo, los
materiales de imitación a piel y cuero, y los terciopelos están teniendo cada vez más
aceptación.
En cuanto a las tendencias de la temporada invierno 2001-2002, en lo referente a las
formas, se imponen los bolsos rígidos, los bolsos de asa y los bolsos de pequeño
tamaño, así como los bolsos de sport en bandolera para las más jóvenes. Respecto a
los colores, éstos varían de forma muy significativa dependiendo de la temporada.
Para esta colección encontramos tanto los tonos clásicos, el blanco y negro, como los
beige, camel, marrón, o azul marino. Aparecen a veces combinados con rojos, verdes
o azules. Los bolsos de noche se orientan hacia los metalizados, especialmente
plateados. Entre las grandes marcas, los tejidos en tela estampados ocupan un lugar
muy importante, y entre ellos especialmente el tweed.
Otro de los acontecimientos que ya he mencionado anteriormente, es que el peso
creciente de las cadenas de ropa dentro del sector de marroquinería, está abriendo
una nueva puerta a los materiales en tela. Los bolsos en tweed, lana o ganchillo
vendidos en Zara o H&M a precios muy competitivos, satisfacen a una clientela joven
que busca un accesorio de moda. Y este fenómeno no sólo tiene lugar en el segmento
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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Becaria PIPE39
de gama media y baja, donde estos materiales son los dominantes, sino que ha
pasado a imponerse en al segmento de lujo y a afectar en gran manera a los artículos
de gama alta.
Gráfico 15: Reparto de las ventas por productos
Fuente: CNC
5.4.- PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA.
Las marcas francesas se encuentran en su mayoría posicionadas en el segmento de
gama alta. Sin embargo, la competencia de productos importados y las presiones
ejercidas por los diferentes canales de distribución, han provocado un descenso de los
precios. Esta tendencia se observa desde 1997, y en tres años han descendido un
1,7%, disminuyendo un 0,4% en 1999. Hasta entonces, los precios habían crecido a
un ritmo sostenido y bastante lento, progresando en un 7,6% de 1990 a 1997.
Existen varios fenómenos que explican esta tendencia:
• Las rivalidades cada vez más grandes entre las tiendas independientes y la gran
distribución alimentaria. Un claro ejemplo es el caso de los artículos escolares,
para los cuales los hipermercados y supermercados, a pesar de no estar
demasiado presentes en este sector, practican una política de precios
particularmente atractiva al principio de cada temporada.
8%
43%
5%12%
20%
12%
Carteras yportadocumentosBolsos
Correas reloj
PequeñamarroquineríaArtículos viaje
Otros
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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Becaria PIPE40
• La competencia que las tiendas especializadas de gama media y baja sufren por
parte de las cadenas de prêt-à-porter, quienes buscan una oferta global para sus
clientes, y por esta razón, ofrecen todo tipo de accesorios, entre ellos, bolsos,
cinturones, etc.
• La ampliación de la oferta de productos en materias sintéticas y textiles como
consecuencia de la multiplicación de los canales de distribución. Los consumidores
se decantan cada vez más por productos de moda a mejor precio.
Gráfico 16: Precios al consumo en 1999
Fuente: INSEE, el consumo de los hogares en 1999
En los próximos años, debido a la fuerte competencia dentro el sector, y la evolución
del gusto de los consumidores hacia productos menos caros y más lúdicos, la
tendencia de los precios se mantendrá a la baja. Existen además otros motivos
adicionales:
- Las cadenas de prêt-à-porter están desarrollando cada vez más su oferta de
accesorios para llegar a un público más amplio y multiplicar sus ventas.
- El cuero está perdiendo su hegemonía a causa del desarrollo de otros materiales
como los textiles y las fibras sintéticas.
- Por último, las empresas situadas en el segmento de gama alta, para hacer frente
a esta competencia, están abriendo numerosos puntos de venta y, en lugar de
99,0
100,0
101,0
102,0
103,0
104,0
105,0
106,0
107,0
108,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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Becaria PIPE41
producir artículos más baratos bajando la calidad de los mismos, han optado por
mantener sus niveles de precio y calidad y diversificar su oferta orientándose hacia
la producción de pequeños accesorios, por lo general más baratos, como por
ejemplo las fundas de teléfonos móviles.
A pesar de que los precios continuarán en descenso, todos estos fenómenos evitarán
que se contraigan tanto como en el año 1999.
El precio de los artículos de marroquinería depende fundamentalmente de la calidad,
el diseño y el material empleado, así como de la marca de la que se trate, que suele
ser al mismo tiempo un factor imprescindible de decisión en el momento de la compra.
Para hacer frente a estas tendencias del mercado, los minoristas de artículos de
marroquinería y de viaje intentan diferenciarse desarrollando una oferta
complementaria, clásica y a la moda, pero al mismo tiempo, práctica y sofisticada. El
hecho de que estas empresas cuentan con una imagen de calidad y servicio,
beneficiará las ventas de las tiendas tradicionales, sobre todo de artículos de alta
calidad, bien clásicos de alta gama, o artículos de moda. Por eso, la variedad de gama
en este tipo de productos será un factor fundamental. Por otra parte, con el fin de
disuadir a las grandes marcas de invertir en un canal de distribución propio, se
desarrollarán acuerdos de distribución en exclusiva con marcas originales o con poca
variedad de artículos en su oferta.
Es gracias a este posicionamiento general en el segmento de gama alta y a la buena
imagen de la que gozan entre los consumidores franceses, que los minoristas de
marroquinería y artículos de viaje podrán hacer frente a la aparición de la nueva
competencia, a saber, la llegada de las tiendas pertenecientes a los fabricantes, y las
cadenas de ropa, quienes por otra parte, se dirigen a un público objetivo distinto.
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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Becaria PIPE42
6.- NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.
6.1.- REGLAMENTACIÓN NACIONAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS
ARTÍCULOS DE VIAJE Y MARROQUINERÍA.
La introducción de productos de cuero, piel y materiales similares en el mercado
francés está regulada por disposiciones nacionales, que pretenden asegurarse de que
tanto los consumidores como los clientes profesionales reciben una información exacta
y precisa. Estas disposiciones también se aplican a las denominaciones y el
etiquetado de los productos. Existen disposiciones relativas a la introducción en el
mercado que se aplican a todos los bienes de consumo de forma general, pero
también encontramos otras específicas para este tipo de artículos, las cuales se
especifican a continuación.
• Base legal de la reglamentación de los productos en cuero y similares al
cuero.
Un decreto en Consejo de Estado fijará las condiciones bajo las cuales podrán
comercializarse los productos similares o sustitutos del cuero. En aplicación de
esta disposición legal, se introdujo el decreto del 18 de febrero de 1986, relativo
al comercio de productos de cuero y similares, y que sustituye al decreto nº55-
76 del 14 de enero de 1955, que hace referencia al comercio de productos en
cuero y similares.
• Campo de aplicación de la reglamentación aplicable a los productos en
cuero y similares.
Las materias primas, así como las semi-manufacturas y los productos finales,
de los que todo o en parte es cuero o presenta el aspecto del cuero, deben
seguir las siguientes disposiciones para su comercialización en el mercado
francés: D. 18 de febrero de 1986, art.1, punto1, Boletín Oficial del 24 de
febrero, p.3079.
• Denominaciones de los productos en cuero y similares.
Esta normativa se aplica a los productos elaborados en las materias siguientes:
cuero, crust, elastomère o sintético, synderme, sintético y textil. En caso de
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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Becaria PIPE43
que los materiales puedan dar lugar a confusión con el cuero, se deberá
precisar su naturaleza. El uso del término cuero para designar al synderme
está prohibida y da lugar a una infracción (NS DGCCRF nº5518, 26 sept. 1989,
no publicado).
• Designaciones de las especies animales para los productos en cuero.
Las designaciones de las especies animales para los productos en cuero son
las siguientes: vaca, ternera, oveja, cabra, caballo, cerdo, búfalo, otras
especies (fauna salvaje, reptiles, peces, etc), cordero, cabrito o chiva, y potro.
Todas estas designaciones se refieren a la piel curtida, ya sea por curtición
mineral, vegetal o combinada.
La especie híbrida resultante del cruce de cabra y oveja no está reconocida ni
establecida desde el punto de vista reglamentario (BID 1990, nº7-8, p.16, nº90-
278).
• Designación de los tipos de acabado para los productos de cuero.
Los tipos de acabado son los siguientes: flor anilina, flor pigmentada, nubuck,
cuero afelpado, crust afelpada, y crust pigmentada. Para los acabados anilino y
pigmentado, se pueden añadir las menciones mate, semi-mate, o brillante.
Cuando el acabado sea de cuero rugoso la designación debe de aparecer
completada por el término “ forma” (façon) seguido del tipo de rugosidad de la
especie animal imitada o del tipo de rugosidad de fantasía elegido.
• Reserva del término cuero a los productos definidos como tales.
Está prohibido importar o vender bajo el nombre de cuero los productos que no
hayan sido obtenidos de la piel animal por el método de curtición o
impregnación, conservando la forma natural de las fibras de la piel (L. 25 de
junio1936, art.1º, al.1, Boletín Oficial del 26 de junio).
• Prohibición del término “ante” para la crust de cuero.
La mención “ ante” no está admitida para referirse al crust de cuero (BID 1990,
nº7-8, p.16, nº90-278).
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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Becaria PIPE44
• Prohibición del término “cuero” para los similares al cuero.
Los productos que no respondan a la definición de cuero, cualesquiera que sea
su parecido con el mismo, no podrán en ningún caso adquirir una
denominación que incluya la palabra cuero (L. 25 de junio 1936, art.1º, al.2,
boletín oficial del 26 de junio).
• Etiquetado de los productos en cuero o similares al cuero.
Las menciones obligatorias que deben indicarse en el etiquetado de los
productos de cuero en el momento de la venta al consumidor, de una manera
legible y en caracteres tipográficos idénticos son las siguientes:
- denominación, incluyendo cada una de sus partes;
- nombre, razón social o marca del fabricante, o bien el nombre del vendedor
seguido de una indicación convencional de la dirección encargada de la
represión de fraudes y destinada a identificar al fabricante o al importador;
- para los artículos de cuero o de crust, la especie animal, aunque sólo
concierne a las partes exteriores de los artículos de marroquinería y de viaje;
- para los revestimientos de muebles en cuero o en crust, la especie animal y el
tipo de acabado.
Las partes que deben tenerse en consideración para la designación de los
artículos de viaje y marroquinería son las siguientes: partes exteriores y costura
principal.
Durante la fase de distribución, el etiquetado puede realizarse en forma de
viñetas autoadhesivas o de etiquetas cosidas o adheridas, o bien a través del
etiquetado directo sobre el producto. En cualquier caso, las menciones
obligatorias deberán figurar en todos los documentos comerciales que
acompañen a la mercancía.
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
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Becaria PIPE45
La responsabilidad jurídica de ausencia o falta de etiquetado no incumbe
directamente al minorista, si el fabricante o el importador no le ha
proporcionado los elementos de información necesarios para la realización de
este etiquetado. Cuando el etiquetado se realice en fábrica, las menciones
reglamentarias pueden no figurar en los documentos comerciales a condición
de que aparezcan en los catálogos difundidos entre la clientela. Por ello
conviene hacer referencia de una forma explícita a estos catálogos en los
documentos comerciales.
Las menciones obligatorias que deben reflejarse en los catálogos destinados al
consumidor son la denominación de venta, incluyendo a cada una de las
partes; para los artículos de cuero y crust, la especie animal; para los
revestimientos de muebles en cuero o en crust, la especie animal y el tipo de
acabado.
Las menciones obligatorias que deben reflejarse en los documentos que
acompañan las transacciones comerciales entre profesionales de productos de
cuero y similares son: para todas las materias primas, la denominación; para
las materias primas en cuero y crust, la denominación, la especie animal y el
tipo de curtición; para las materias primas en cuero y crust destinadas a la
industria del mueble, la denominación, la especie animal, el tipo de curtición y
el tipo de acabado; para las materias primas, semi-manufacturas y productos
finales de los que todo o parte es cuero o presenta el aspecto del cuero, las
menciones que aparecen en el párrafo anterior.
• Condiciones para reflejar ciertas menciones de etiquetado de los
productos de cuero y similares.
Para los productos de cuero o de crust que imiten la piel de una especie
animal, toda reproducción, impresión o rugosidad del cuero o crust debe incluir
en las menciones relativas al etiquetado, a los papeles comerciales y a los
documentos que acompañan la mercancía, la especie animal imitada precedida
de los términos “ forma” (façon) o “ imitación” (D.18 de febrero 1986,art.2, al.3,
boletín oficial del 27 de febrero., p. 3079).
Está prohibido el uso de toda indicación, signo, modo de presentación,
etiquetado o procedimiento de venta que pueda crear una confusión en el
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
OFCOMES PARÍS – Aida González Martín
Becaria PIPE46
consumidor en cuanto a la naturaleza, el origen, la composición, la calidad, las
características, las cantidades, el peso, la forma de fabricación, el tipo de
acabado, etc, de las materias o los productos a los que se aplican las
presentes disposiciones (D.18 de febrero 1986, art.8, boletín oficial del 27 de
febrero., p. 3079).
• Comercio exterior de los productos de cuero y similares.
Para las importaciones de productos de cuero o similares de cuero, las
disposiciones nacionales no son resultantes de las disposiciones comunitarias.
No se oponen a los productos de cuero y similares importados de otros países
miembros excepto en el ámbito de las condiciones impuestas por el tratado que
establece la susodicha unión.
• Sanciones penales aplicables a los productos en cuero y similares.
Las penas fijadas en caso de engaño o de intento de engaño sobre la
naturaleza o la calidad de la mercancía vendida se aplicarán a aquellos que
infrinjan las presentes disposiciones.
Además, el decreto del 18 de febrero de 1986, boletín oficial del 27 de febrero,
p. 3079, relativo a los productos de cuero y similares al cuero aplica las
disposiciones que prevén medidas de aplicación del código de consumo. Las
infracciones de este decreto serán sancionadas según lo previsto por el código
de consumo y serán perseguidas y establecidas como en materia de fraudes y
falsificaciones.
6.2.- NORMAS QUE AFECTAN A LA COMERCIALIZACIÓN DE MARROQUINERÍA
Y ARTÍCULOS DE VIAJE.
Las estrategias de los múltiples actores del sector de la distribución de artículos de
marroquinería y de viaje se ven en ocasiones restringidas por un gran número de
disposiciones legales. Estas disposiciones abarcan los términos de las negociaciones
comerciales y las políticas de precios. Igualmente, existen otras que protegen las
marcas y los distribuidores especializados. Por otra parte, la llegada del euro
amenaza con aumentar las diferencias entre los distintos canales del sector.
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
OFCOMES PARÍS – Aida González Martín
Becaria PIPE47
• La Ley Galland del 1 de julio de 1996, está destinada a clarificar las relaciones
contractuales entre proveedores y distribuidores mediante la lucha contra los
precios excesivamente bajos en referencia a los costes de producción,
transformación y comercialización, y los abusos de dependencia económica.
• La ley del 5 de julio de 1996 acerca de las rebajas y las promociones, tiene como
objetivo regular las practicas promocionales. Limita las rebajas a dos periodos al
año de 6 semanas cada uno, y autoriza las promociones a lo largo de todo el año,
bajo la condición de que no sean continuas, y siempre sujetas a un acuerdo entre
proveedor y distribuidor que determine los artículos, la duración y el porcentaje de
descuento.
• La falsificación.
Francia es uno de los países con una legislación más severa en cuanto al problema
de la falsificación, por el hecho de poseer un número mayoritario de firmas de lujo y
gama alta. Así, marcas como Luis Vuitton y Hermès se encuentran entre las más
falsificadas del mundo. La ley del 5 de febrero de 1993, protege a estas empresas
posicionadas en la gama alta y los artículos de lujo. Por otra parte, esta legislación
se ha visto reforzada a nivel europeo, mediante la directiva europea del 22 de
diciembre de 1994, que ampliaba la falsificación a lo referente al logotipo y a la
etiqueta, y a los productos en tránsito dentro de la UE que son objeto de re-
exportación. Asimismo, en 1997, se firmó una carta contra la falsificación entre la
unión de fabricantes y la federación de empresas del sector de la distribución.
• Urbanismo comercial.
La ley Raffarin del 1 de julio de 1996, está destinada a limitar el crecimiento de
las grandes superficies y defender los intereses de los pequeños comerciantes.
• La llegada del euro ha disminuido la fuerte competencia que sufre el sector de la
distribución de marroquinería y artículos de viaje. Sin embargo, este cambio
implica una adaptación por parte de los comerciantes, que en el caso de los
distribuidores independientes, es muy costosa. Esto favorece a las grandes
superficies de alimentación y especializadas quienes se enfrentan mejor al cambio
y están más preparadas.
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Becaria PIPE48
7.- ANEXOS.
7.1.- FERIAS Y SALONES PROFESIONALES.
• SALON DE LA MAROQUINERIE ET DES ARTICLES DE VOYAGE
Paris Expo Porte de Versailles, 26 - 28 de enero y 7-9 de septiembre de 2002
SEDIM: Rue du Mont Thabor, 75001 Paris
Tel: (33) 1 42 44 22 44 / Fax: (33) 01 42 44 22 45
[email protected] / www.ff-maroquinerie.fr
• PREMIÈRE CLASSE: SALON INTERNATIONAL DE L’ ACCESOIRE DE MODE
Paris Expo Porte de Versailles, 25 - 28 de enero y 6-9 de septiembre de 2002
SODES: 23, rue du Mail, 75002 Paris
Tel: (33) 1 40 13 74 70 / Fax: (33) 1 40 13 74 80
[email protected] / www.premiere-classe.com
• TRANOI FEMME: SHOW ROOM INTERNATIONAL DES CRÉATEURS DE
MODE FÉMININE
Paris- Bourse de Commerce, 14 -17 de marzo y 10 -13 de octubre de 2002
FAIR TEAM S.A.: 29bis, rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris
Tel: (33) 1 55 38 01 14 / Fax: (33) 1 55 38 01 15
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Becaria PIPE49
7.2.- REVISTAS ESPECIALIZADAS.
• ACC’MODE7Ter, cour des Petites Ecuries, 75010 PARISTel: 01 42 47 12 05 / Fax: 01 47 70 33 94
• ANNUAIRE DE LA MAROQUINERIE
29, rue Violet, 75015 PARIS
Tel: 01 45 75 05 60 / Fax: 01 45 79 98 34
• CUIR PLUS
14, rue F. Régnault, 75011 PARIS
Tel: 01 40 24 09 07 / Fax: 01 40 24 04 84
E-mail: [email protected]
perso.club-internet.fr/cuirplus/index.htm
• FILIERE CUIR
TADDEI PRESS SERVICE
34, Av. Des Champs Elysées, 75008 PARIS
Tel: 01 56 88 01 46 / Fax: 01 56 88 01 47
E-mail: [email protected]
• HEBDOCUIR
7 ter, cour des Petites Ecuries, 75010 PARIS
Tel: 01 42 47 12 05 / Fax: 01 47 70 33 94
• I.D.C.
14, rue F. Régnault, 75011 Paris
Tel: 01 40 24 10 22 / Fax: 01 40 24 04 84
• JOURNAL DU TEXTILE
61, rue du Malte, 75541 BOULOGNE
Tel: 01 43 57 21 89 / Fax: 01 47 00 08 35
• L’ESSENTIEL DE LA MAROQUINERIE
25, rue de la F. Pelloutier, 92100 BOULOGNE
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Becaria PIPE50
Tel: 01 46 05 40 24 / Fax: 01 46 05 40 25
E-MAIL: [email protected]
• LE CUIR PARIS
14, rue de la Folie Regnault, 75011 PARIS
Tel: 01 40 24 10 22 / Fax: 01 40 24 04 84
• MAROQUINERIE-SELLERIE-BAGAGES-GANTERIE DE FRANCE
7 ter, cour des Petites Écuries, 75010 PARIS
Tel: 01 42 47 12 05 / Fax: 01 47 70 33 94
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Becaria PIPE51
7.3.- ORGANISMOS PROFESIONALES: FEDERACIONES Y SINDICATOS.
• FEDERATION NATIONALE DES DÉTAILLANTS DE MAROQUINERIE ET
ARTICLES DE VOYAGE
46, boulevard Magenta, 75010 PARIS
Tel: 01 42 06 74 00 / 01 42 06 74 52 / Fax: 01 42 06 52 09
Presidente: Robert GOURRUT
Fecha de creación: 1946
Datos del sector (INSEE 1992):
Número de empresas: 3 141
Empleados: 15 059
Cuota de mercado: 1880 millones de francos
Esta federación edita una revista mensualmente destinada a los adherentes de la
federación.
• FEDERATION FRANÇAISE DE LA MAROQUINERIE, ARTICLES DE VOYAGE,
CHASSE-SELLERIE, GAINERIE ET BRACELETS DE CUIR (FFM)
59, rue du Mont Thabor, 75001 PARIS
Tel: 01 42 44 22 44 / Fax: 01 42 44 22 45
Fecha de creación: 1947
Presidente de honor: Marcelin-André ROUGEAYRES
Presidente: M. Pierre WAINTRAUB
Delegado general: Patrice COMBARIEU
Principales datos del sector 1995:
Número de empresas: 200, más 1500 artesanos
Empleados: 12 500
Cifra de negocios: 5050 millones de francos
Exportación: 5710 millones de francos
Importación: 4070 millones de francos
Tasa de cobertura: 140%
Ofrece a sus adherentes asistencia jurídica y social, cuadernos de tendencias en
colaboración con el “Bureau de Style des industries de la Chaussure, de la
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Maroquinerie et du Cuir” , organización de salones profesionales, ayuda a la
exportación, realización de un panel de consumo de marroquinería.
También edita de forma mensual una carta profesional, organiza dos salones de
marroquinería al año, publica estudios económicos, publica anualmente la revista
“Images de la maroquinerie française” .
• CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES GROSSISTES SPÉCIALISÉS EN
MAROQUINERIE
59, boulevard Magenta, 75010 PARIS
Tel: 01 53 26 44 44 / Fax: 01 46 07 87 89
Fecha de creación: 1930
Presidente: Roger ROGYL
Vice-Presidente: Henri CEALIC
Principales datos del sector 1995:
Número de empresas: 40 de más de 100, de las cuales aproximadamente 25
pertenecen al sindicato
Empleados: 1000
Cuota de mercado: 10 a 12% de la demanda
Este organismo tiene entre otras funciones la de buscar mercados nuevos.
• COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DU
CUIR, DE LA MAROQUINERIE ET DE LA CHAUSSURE (C.I.D.I.C.)
109, rue du Faubourg Saint Honoré, 75373 PARIS CEDEX 08
Tel: 01 43 59 05 69 / Fax: 01 45 61 46 11
Fecha de creación: 13 de abril de 1983 (decreto nº83-306)
Presidente: Xavier NOEL
Secretario General: Jean-Louis MONCHABLON
Datos del sector 1995:
Número de empresas sujetas al impuesto: 1030
Dinero recolectado: 51 millones de francos en 1995
Tasa: 0,18% de la cifra de negocios imponible
De este dinero, el 55% va al Centre Technique du Cuir, Chaussure et Maroquinerie
y el otro 45% va al CIDIC.
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Becaria PIPE53
La vocación de esta organización es de valorizar la materia prima, renovar las
estructuras de producción... En definitiva, este organismo financia la exportación,
da una asistencia técnica, tiene un equipo de estilistas de las industrias del
calzado, de la marroquinería y del cuero...
• CONSEIL NATIONAL DU CUIR (CNC)
109, rue du Faubourg Saint Honoré, 75373 PARIS CEDEX 08
Tel: 01 43 59 05 69 / Fax: 01 43 59 30 02
Fecha de creación: 1948
Presidente: Alain COSTIL
Secretario General: Pierre-Marie BARNABE
Datos del sector: (cifras de toda la industria del cuero desde la transformación del
cuero hasta la industria del calzado, marroquinería,...)
Número de empresas: 740
Empleados: 46730
Cifra de negocios (en millones de francos): 25700
Exportación: 15300 millones de francos
Importación: 20000 millones de francos
Esta organización agrupa a todas las confederaciones, federaciones, sindicatos
nacionales de los sectores de producción, transformación, fabricación y
distribución. Representa todos estos sectores frente a la administración pública.
Estudia todos los problemas fiscales, aduaneros y técnicos que puedan interesar al
sector.
• CENTRE TECHNIQUE DU CUIR, DE LA CHAUSSURE ET DE LA
MAROQUINERIE
4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON CEDEX 07
Tel: 04 72 76 10 10 / Fax: 04 72 76 10 00
Fecha de creación: 1961
Presidente: Pierre RIGOULOT
Director general: Jean DELEPLANQUE
Datos del sector (1995):
268 intervenciones en empresas
4400 dossieres de análisis y de ensayos en laboratorios
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Becaria PIPE54
1122 personas en formación
73 empleados de los cuales hay 46 ingenieros y técnicos
Delegaciones regionales: Cholet y Graulhet
Es un organismo que se ocupa de todo lo que son controles de conformidad
respecto a la legislación sobre el producto, de la información a las empresas sobre
la mejora de la productividad, concepción de programas de ordenador específicos
al sector, de la I+D.
• BUREAU DE STYLE DES INDUSTRIES DE LA CHAUSSURE, DE LA
MAROQUINERIE ET DU CUIR
2, avenue Hoche, 75008 PARIS
Tel: 01 44 15 15 15 / Fax: 01 46 22 71 52
Fecha de creación: 1972 (desde 1986 es una “Association 1901” )
Presidente: Olivier BOUISSOU
Directora: Sylvie LEFRANC
Es un organismo que se encarga de analizar las tendencias de la moda para poder
adaptarse mejor a la demanda.
Informa de forma regular sobre la evolución de los productos haciendo unas fichas
técnicas sobre las ferias en el extranjero.
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7.4.- CENTRALES DE COMPRAS DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE.
• ACD LEC-GALEC (Gama baja)Centres distributeurs E. LECLERCMme LASSON (marroquinería)52, rue C.Desmoulins, 92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEXTel: 01 46625200 / fax: 01 46629600
• AMCAssociations Marchandes CorporatedMme SAGE (bolsos, pequeña marroquinería, accesorios de moda)Mme DIEVAL (artículos de viaje)17, rue de St. Florentin, 75008 PARISTel: 01 47031920 / fax: 01 42602048
• ANDRE SA (GROUPE) (Gama baja)Mme MERLE Mireille (marroquinería, accesorios de moda, compras marroquinería)17, rue de la Flandre, 75019 PARISTel: 01 44723001 / fax: 01 44723706
• ASSISTEXPORT34, bd Haussmann, 75009 PARISTel: 01 48014801 / fax: 01 47395260
• AUCHAN (Gama baja)Mr FENEZ Franck (marroquinería, pequeña marroquinería, paraguas)Mme MORITZ Pascale (artículos de viaje, artículos escolares)200, rue de la Recherche, 59650 VILLENEUVE D’ASCQTel: 03 20431212 / fax: 03 20 43 64 00
• BALLY FRANCEMme COLLIGNON Marie (marroquinería)95bis, bd R. Lenoir, 75011 PARISTel: 01 49236000 / fax: 01 492236007
• BATA (Gama media-baja)Melle PROUTEAU Laurence (marroquinería)1, pl Sud- Tour Eve La Défense 9, 92806 PUTEAUX CEDEXTel: 01 47764004 / fax: 01 49000196
• BAZAR DE L’HOTEL DE VILLEMme BIAS (marroquinería)Mme SORIA (artículos de viaje)55, rue de la Verrerie, 75004 PARISTel: 01 42749000 / fax: 01 42749445
• BDDP CORPORATEMme ELBOUKI D.50-54, rue Silly, 92513 BOULOGNE CEDEXTel: 01 49092637 / fax: 01 49092710
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Becaria PIPE56
• BERDOY MAYER SARLPara exportar9, chem Bergeron, 31140 ST ALBANTel: 05 61700845 / fax: 05 61708423
• BLANCHE PORTEMme DEPLANCKE Anne (marroquinería)2, rue Blanche Porte, 59201 TOURCOING CEDEXTel: 03 20263907 / fax: 03 20701851
• BON MARCHEMme GIRARD(marroquinería)5, rue Babylone, 75007PARISTel: 01 44398173 / fax: 01 44398244
• CAMIFMme DEVOS MC. & Mr LE DAUPHIN E. (marroquinería)Mme TCHOUNGUI MF. (accesorios mujer)Mr CHAMPAGME G. (accesorios hombre)Trévins de Chauray, 79039 NIORT CEDEXTel: 05 49345050 / fax: 05 49345777
• CARREFOUR (Gama baja)Mr BARILLOT ( pequeña marroquinería)Mr WOZNIAK Raymond (artículos de viaje)Mme ASSEMAT (mochilas)ZAE St Guénault BP 75, 91002 EVRY CEDEXTel: 01 60913737 / fax: 01 60782220
• CASINO (Gama baja)Mme BACHELET (artículos de viaje y regalo)78, rue Talaudière ZI Molina Chazotte, 42004 ST ETIENNE CEDEX 01Tel: 04 77454797 / fax: 04 77454566
• CIMCentrale International MarchandisesMme TRAJIN (bolsos)Mr PAVILLARD D. (artículos de viaje)9, rue Clos Famille, 78240 CHAMBOURCYTel: 01 39798500 / fax: 01 39793944
• CORA HYPERSELECTION (Gama baja)Mlle CRAPOULET (marroquinería)Domaine Beaubourg Rue Chenil – BP 81, 77423 MARNE LA VALLEE CEDEX 2Tel: 01 64626500 / fax: 01 64804051
• DRUGSTORE PUBLICIS (STE. LES)Mr SYLVERE (resp. compras)133, av des Champs Elysées, 75008 PARISTel: 01 44437900 / fax: 01 47230096
• FRANCAP (Gama baja)Mme RACHINEL (marroquinería)40, av des terroirs de France, 75012 PARIS
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Becaria PIPE57
Tel: 01 44741700 / fax: 01 44741749
• FRANCK & FILSMme MARIE Isabelle (marroquinería)80, rue de Passy, 75016 PARISTel: 01 46478600 / fax: 01 45257955
• GRANDS MAGASINS DU GLOBEMme KUSTER (bolsos, cinturones, paraguas)Mr NOBEL (artículos de viaje)27-31, rue Sauvage BP 1297, 68055 MULHOUSE CEDEXTel: 03 89365050 / fax: 03 89563701
• HEYRAUD SAMme JAYLE ROUBINET N. (marroquinería)90, rue Rivoli, 75004 PARISTel: 01 42717770 / fax: 01 42717769
• INTERSPORT LA HUTTEMr PRESLE (bolsas de deporte)2, rue V. Hugo BP 500, 91164 LONGJUMEAU CEDEXTel: 01 69108200 / fax: 01 69108262
• ITM FRANCE (Gama baja)Mr DE LESTRANGE (marroquinería)1, rue Chem Blanc, 91160 LONGJUMEAUTel: 01 69795600 / fax: 01 69342791
• JM BRUNEAU ETS19, av Baltique ZA Courtaboeuf 1, 91948 LES ULIS CEDEXTel: 01 60924580 / fax: 01 60924592
• KIABIMme BIANCONE Géraldine (marroquinería, compras cuero)Mr CORNU Ives (cinturones hombre)Mme BERTIN Bénédicte (paraguas)Mme CALLENS Aurélie (bolsos, cinturones mujer)100, rue Calvaire, 59510 HEMTel: 03 20814500 / fax: 03 20814799
• LA REDOUTE (Venta por catálogo, gama media baja)Mr PASTOUR (marroquinería)57, rue Blanchemaille, 59082 ROUBAIX CEDEX 2Tel: 03 20696000 / fax: 03 20365939
• MACY FRANCEMme WINTER Kirsten (marroquinería)17, rue St Florentin, 75008 PARISTel: 01 47031934 / fax: 01 49279673
• MANFIELD FRANCEMme MISSIOUX Corinne (marroquinería, accesorios)97, rue St Lazare, 75009 PARIS
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Becaria PIPE58
Tel: 01 53323253 / fax: 01 48741023
• MATYMr DELOUL Bernard (marroquinería, accesorios)Av. Kennedy, 25040 BESANCON CEDEX 9Tel: 03 81508141 / fax: 03 81537114
• METRO (Gama baja)Mme MENDEC (marroquinería)ZA Petite Nanterre 5, rue Gds Près, 92024 NANTERRE CEDEXTel: 01 47866363 / fax: 01 47866574
• MYRISMr GAROUSTE (marroquinería)Av Catalogne, 11300 LIMOUXTel: 04 68746563 / fax: 04 68746565
• ORGACIMMme MONDERRER Nelly (marroquinería)58, Chem Justice, 92297 CHATENAY MALABRY CEDEXTel: 01 46323838 / fax: 01 46327016
• SADAS-VERT BAUDETMr SUBILLE (marroquinería)216, rue W. Choquel BP 259, 59203 TOURCOINGTel: 03 20233500 / fax: 03 20247572
• SAMARITAINEMme GALLANT Francine (marroquinería)19, rue Monnaie, 75001 PARISTel: 01 40412020 / fax: 01 40412828
• SAPACMAGASINS POPULAIRES, PRISUNICMme ETIENNE (marroquinería, paraguas)69, bd Gal Leclerc, 92111 CLICHY CEDEXTel: 01 41278591 / fax: 01 41278587
• SAPAC PRINTEMPS NEMme LACOMBE Claire (marroquinería, artículos de viaje, guantes)Mme PECHADRE Estelle (gants)102 rue de Provence, 75009 PARISTel: 01 42824450 / fax: 01 42825005
• SCA (SOCIETÉ CENTRALE D’ACHATS)Mlle BOTIN C. (cinturones, bolsos)Mr ILACQUA (artículos de viaje)3, rue P. Cézanne BP 191, 75361 PARIS CEDEX 08Tel: 01 40751515 / fax: 01 40751116
• SOCIETÉ DE COMMERCE EXTERIEURMr LARMIGNAT11, rue Roquépine, 75008 PARISTel: 01 42657998 / fax: 01 42664713
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Becaria PIPE59
• SPAM (GALERIES LA FAYETTE)Mme LECOMTE (jefa de grupo)Mme LORIDAN (marroquinería, accesorios)Mr PARIS (cinturones)Mme GILLES (paraguas)40, bd Haussmann, 75009 PARISTel: 01 442823059 / fax: 01 48782519
• TATI4, bd Rochechouart, 75018 PARISTel: 01 42551309 / fax: 01 42523244
• TROIS SUISSES (Venta por catálogo, gama media-baja)12, rue Centenaire BP 69, 59963 CROIX CEDEXTel: 03 20203030 / fax: 03 20203050
• WATERMANMme HERRY Sylvie (compras)ZIL 175, 44802 ST HERBLAIN CEDEXTel: 02 40384848 / fax: 02 40921150
• YAGI EUROPEMr CHIBA (marroquinería)Mlle HASHIMOTO (marroquinería)7, pl Vendôme, 75001 PARISTel: 01 42600034 / fax: 01 42868363
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OFCOMES PARÍS – Aida González Martín
Becaria PIPE60
7.5.- LISTADO DE IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES.
• ABG SARL29, rue Richelieu, 75001 ParísTel: +33 1 42 96 16 59 / Fax: +33 1 42 96 16 64
• ACTIV TRADING3, rue Convention, 75015 ParísTel: +33 1 45 71 08 08 / Fax: +33 1 45 71 08 88
• AD MAROQUINIERCentre comercial Auchan, Porte des Alpes, 69800 St PriestTel: +33 4 77 89 17 78 / Fax: +33 4 77 89 18 13Director general: Mr Alix P
• ALCEA56, rue St Sabin, 75011 ParísTel: +33 4 77 89 17 78 / Fax: +33 4 77 89 18 13E-mail: [email protected] general: Mme Mouly
• ALD INTERNATIONAL2, rue St Honoré, 75001 ParísTel: +33 1 40 15 01 81 / Fax: +33 1 40 15 03 38
• ALIXA SARLBP 201, 49302 Cholet Cedex, 49300 CholetTel: +33 2 41 71 22 18 / Fax: +33 2 41 71 22 19
• ARTIMPORT SA7, rue Portefoin, 75003 ParísTel: +33 1 42 72 35 19 / Fax: +33 1 42 72 60 67E-mail: [email protected] general: Mr Solal
• ATHOS SARL16, boulevard Magenta, 75010 ParísTel: +33 1 42 41 27 74 / Fax: +33 1 42 02 42 24
• AZUR MODE8, rue D. Crotti, 06300 NizaTel: +33 4 93 62 51 64 / Fax: +33 4 93 62 51 64
• BALA DISTRIBUTION401, chem Chesnet, 74800 La Roche sur ForonTel: +33 4 50 03 00 03 / Fax: +33 4 50 03 00 03
• BEMON DIFFUSION44bis, boulevard Victor Hugo, 06000 NizaTel: +33 4 93 82 35 44 / Fax: +33 4 93 88 58 52
• BERTENS SARL12, allée D. Trouin, 44000 Nantes
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Becaria PIPE61
Tel: +33 2 40 08 09 00 / Fax: +33 2 40 08 20 25Director general: Mr Royer
• BEST FOULARDS ETABLISMENTS26, rue Beaubourg, 75003 ParísTel: +33 1 42 78 98 88 / Fax: +33 1 42 78 90 88
• BRESCIANI & FILS32, rue G. Lafleur, BP 48, 71160 DigoinTel: +33 3 85 53 00 22 / Fax: +33 3 85 88 92 28
• BRUNO MERCIER109c, boulevard Plage, 06800 Cannes sur MerTel: +33 6 08 63 20 80 / Fax: +33 4 66 35 9188
• CARO CUIR29, rue Chapon, 75003 ParísTel: +33 1 53 01 98 88 / Fax: +33 1 53 01 98 89E-mail: [email protected] / Web: www.mservices.com/caro
• CARPENTRAS DONARIER7, avenue Descartes, Parc. Activ. Ragon, 44119 TreillieresTel: +33 2 40 14 20 00 / Fax: +33 2 40 14 20 19
• CELINA SARL18, rue Avenir, 14650 CarpiquetTel: +33 2 31 71 10 50 / Fax: +33 2 31 71 10 59
• CITIME162, rue Faubourg St Honoré, 75008 ParísTel: +33 1 45 61 54 00 / Fax: +33 1 45 61 45 21Director general: Mr D’Hauteville
• COMPTOIR MEDITERANÉENS DES CUIRS5, boulevard Sévigné, 13015 MarsellaTel: +33 4 91 08 08 93 / Fax: +33 4 91 84 30 32Director general: Mr Marro
• COSIMO13, avenue Papalins Donatello, 98000 MónacoTel: +377 92 05 35 85 / Fax: +377 92 05 35 90Web: www.eastpack-europe.com
• CREAPRIM SA27, avenue Foch, 59703 Marq en BaroeulTel: +33 3 20 89 73 73 / Fax: +33 3 20 89 95 28
• CREATION CONCEPT DISTRIBUTION65, rue de la Pointe, 93100 MontreuilTel: +33 3 20 89 73 73 / Fax: +33 3 20 89 95 28E-mail: [email protected]
• CSM INTERNATIONAL56, rue Beaubourg, 75003 París
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Becaria PIPE62
Tel: +33 1 48 87 54 41 / Fax: +33 1 48 87 54 45
• DAXIEN LON SARL75, rue Beaubourg, 75003 ParísTel: +33 1 42 74 12 40 / Fax: +33 1 42 74 66 28
• DEVA FRANCE29, rue Faubourg St Honoré, 75008 ParísTel: +33 1 42 66 46 93 / Fax: +33 1 42 66 46 94
• DIFT SA29, rue Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 40 27 07 77 / Fax: +33 1 40 27 06 40
• DIXIMPORT5, rue des Haudriettes, 75003 ParísTel: +33 1 42 72 02 53 / Fax: +33 1 42 72 57 03
• DLC SARL90, rue Haie Coq, Bat 244, 93300 AubervilliersTel: +33 1 43 52 68 81 / Fax: +33 1 43 52 68 34
• ELITE BAGAGES3, rue Hoche, 94200 Ivry sur SeineTel: +33 1 46 72 36 26 / Fax: +33 1 46 70 0010
• EQUI DIFFUSION16, rue H. Turner, 31100 ToulouseTel: +33 5 61 43 91 92 / Fax: +33 5 61 41 3887
• ESPRIT MODE40, rue du Temple, 75004 ParísTel: +33 1 42 74 26 35 / Fax: +33 1 42 74 22 81
• FA7 DIFFUSION159, avenue Galliéni, Espace Galliéni, 93177 BagnoletTel: +33 1 48 97 47 69 / Fax: +33 1 48 97 47 71
• FANNY’S14, rue Verdun, 93350 Le BourgetTel: +33 1 48 36 39 99 / Fax: +33 1 48 36 89 99
• FIDRA FRANCE27, rue Champagne, 93000 BobignyTel: +33 1 48 95 00 51 / Fax: +33 1 48 95 88 25
• FIT (FRANCO INTERNATIONAL TRADING)118, rue de la Boétie, 75008 ParísTel: +33 1 42 25 07 16 / Fax: +33 1 45 61 92 08
• FRANCE LANCINE37, rue Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 48 87 88 68 / Fax: +33 1 40 27 98 22
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• FUN MOD6, rue Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 48 04 72 92 / Fax: +33 1 48 04 06 36
• GERST SARLAvenue Lagraula, BP 2, 33450 St Sulpice et CameyracTel: +33 5 56 30 80 17 / Fax: +33 5 56 30 81 24Director: Mr Gerst
• GIL IMPORT175, bureau de la Coline, BP 100, 92216 St Cloud CedexTel: +33 5 56 30 80 17 / Fax: +33 5 56 30 81 24
• GRAVILUX5, rue Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 42 77 57 76 / Fax: +33 1 42 77 97 99
• GUEMEX17, rue Rambuteau, 75004 ParísTel: +33 1 42 72 82 84 / Fax: +33 1 42 72 14 32
• GYL BAGAGESParc Act. Paris Est, rue A. Croizat, 77183 Croissy BeaubourgTel: +33 1 64 80 00 00 / Fax: +33 1 64 80 02 02E-mail: [email protected] / Web: www.gyl-bagages.com
• HARMONIE BOX SARL33bis, rue Mademoiselle, 75015 ParísTel: +33 1 42 50 97 52 / Fax: +33 1 42 50 78 02
• HAUMONT INTERNATIONALLe Bonaparte, Centre Affaires Paris Nord, 93150 Le Blanc Mesnil CedexTel: +33 1 48 14 36 00 / Fax: +33 1 48 14 36 01Director: Mr Haumont
• HEPCO SA1890, chem St Bernard, Porte 10 – BP 216, 06227 Vallauris Cedex, 06220VallaurisTel: +33 4 92 96 05 99 / Fax: +33 4 92 96 00 83Director: Mr Elstermann
• IDAN SA8, rue Dhuys, 93130 Noisy le SecTel: +33 1 48 57 26 26 / Fax: +33 1 48 57 72 99
• JABES & CO106, rue Chemin Vert, 75011 ParísTel: +33 1 43 57 05 39 / Fax: +33 1 43 38 09 81
• JACQUES J SEE30, rue Y. Toudic, 75010 ParísTel: +33 1 42 08 48 75 / Fax: +33 1 42 03 06 47
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• JIN MAROQUINERIE37, rue Petit St Jean, 13001 MarseilleTel: +33 4 91 91 53 28 / Fax: +33 4 91 91 53 88
• JOCKAI13, rue Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 48 87 98 88 / Fax: +33 1 42 72 15 51
• KELLY14, rue du Platre, 75004 ParísTel: +33 1 42 78 46 02 / Fax: +33 1 40 29 91 78
• KIPLING DEVELOPMENT236bis, rue Tolbiac, 75013 ParísTel: +33 1 53 80 00 10 / Fax: +33 1 53 80 00 20Directora general: Mme de Kleeber
• L’IGUANE AUX MAROQUINIERS REUNIS57, rue Thiers, 27300 BernayTel: +33 2 32 46 03 46 / Fax: +33 2 32 46 39 91
• LACHAT SARL5, rue Passet, 69007 Lyon
Tel: +33 4 78 69 18 85 / Fax: +33 4 78 69 19 57Directora general: Mme Lachat
• LE LOUARN SARLGd Pré, 06670 LevensTel: +33 4 93 79 71 21 / Fax: +33 4 93 79 75 16
• LE NOUVEAU TEMPS54, rue Beaubourg, 75003 ParísTel: +33 1 48 87 61 77 / Fax: +33 1 48 87 21 28
• LEATHER TRADING FRANCE19bis, rue J. Moulin, 93160 Noisy le GrandTel: +33 1 43 03 01 22 / Fax: +33 1 43 03 60 12Director general: Mr Benguigui
• LEDUC SA MAROQUINERIE1, rue J. Charcot, Parc Act. Pole Sud, 44115 Basse GoulaineTel: +33 2 40 34 54 45 / Fax: +33 2 40 34 49 72
• LONGINEL44, rue Chapon, 75003 ParísTel: +33 1 42 77 17 56 / Fax: +33 1 42 77 11 45
• LYS12, rue Molière, 94200 Ivry sur SeineTel: +33 1 46 71 88 00 / Fax: +33 1 46 71 89 00
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• MANIFESTO SARL14, rue Ch Laffitte, 92200 NeuillyTel: +33 1 45 45 79 79 / Fax: +33 1 45 45 79 35
• MANULUX21, rue M. Le Comte, 75003 ParísTel: +33 1 44 59 81 15 / Fax: +33 1 44 59 81 16
• MASTAR30, rue A. Einstein, ZI Vignes, 93012 Bobigny Cedex, 93000 BobignyTel: +33 1 48 45 92 58 / Fax: +33 1 48 45 93 88
• MAXICUIR20, rue de Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 48 45 92 58 / Fax: +33 1 48 45 93 88
• MENGAM MARINE25-27, rue Aml Troude, BP 27305, 29273 Brest CedexTel: +33 2 98 44 33 23 / Fax: +33 2 98 43 32 12E-mail: [email protected] / Web: www.neilpryde.com
• MMS INTERNATIONALParc Industriel Bois de Grasse, BP 145, 06334 Grasse CedexTel: +33 4 93 40 54 00 / Fax: +33 4 93 77 98 69
• MOD’SAC49bis, boulevard Strasbourg, 31000 ToulouseTel: +33 5 61 12 06 15 / Fax: +33 5 61 23 70 09
• MP INTERNATIONAL86, rue du Temple, 75003 ParísTel: +33 1 48 87 13 62 / Fax: +33 1 48 87 31 41
• NADIM SARL138, rue du Centre, 62220 CarvinTel: +33 3 21 37 04 77 / Fax: +33 3 21 37 04 77
• NEGOCOM33bis, boulevard Chateau, 92200 NeuillyTel: +33 1 40 88 02 58 / Fax: +33 1 47 48 62 73
• NEYRAT AUTUN SA4, rue Traversière, BP 36, 71405 Autun CedexTel: +33 3 85 86 02 58 / Fax: +33 3 85 52 32 63
• PARIS D’OR99, rue du Temple, 75003 ParísTel: +33 1 42 77 52 40 / Fax: +33 1 42 77 05 60
• PARIS LUXEM22, rue Fosées, 51460 CourtisolsTel: +33 3 26 64 89 12 / Fax: +33 3 26 64 89 13Director general: Mr Chere
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• PARIS M66, rue du Temple, 75003 ParísTel: +33 1 48 87 31 26 / Fax: +33 1 48 87 31 41Directora general: Mme Chiu
• PARISAC10, rue Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 48 04 98 15 / Fax: +33 1 48 04 82 11
• PCI99, rue Beaubourg, 75003 ParísTel: +33 1 42 77 72 09 / Fax: +33 1 42 77 00 81
• PERFORMANCE SA (GRUPO GOLDCRONE)50, avenue M.Thorez, 94200 Ivry sur Seine CedexTel: +33 1 46 70 14 36 / Fax: +33 1 46 70 14 37Director general: Mr Siebert
• PIA BANG67-77, rue Haie Coq, 93300 AubervilliersTel: +33 1 48 11 65 59 / Fax: +33 1 48 11 64 79
• POLYSTYL35, rue Amandiers, 75020 ParísTel: +33 1 43 49 70 00 / Fax: +33 1 43 49 62 45E-mail: [email protected] general: Mr Argy
• RIWODIS SARL96bis, rue Beaubourg, 75003 ParísTel: +33 1 53 01 94 94 / Fax: +33 1 53 01 94 99
• RODELLE FRANCE SA53, boulevard de Strasbourg, 75010 ParísTel: +33 1 53 24 91 91 / Fax: +33 1 48 24 15 82E-mail: [email protected]: Mme Edda Wendig
• ROSHANARA SARL24, rue Trousseau, 75011 ParísTel: +33 1 43 55 44 45 / Fax: +33 1 43 55 54 81E-mail: [email protected]
• SAC CO19-21 rue Capon, 75003 ParísTel: +33 1 42 77 99 19 / +33 1 42 77 00 81
• SAM MAROQUINERIE47, avenue du Maire, 75003 ParísTel: +33 1 48 87 90 13 / Fax: +33 1 42 77 39 92
• SB MAROQUINERIE40, rue Blancs Manteaux, 75004 ParísTel: +33 1 48 04 50 35 / Fax: +33 1 48 04 57 30
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Director: Mr Bikson
• SINTECO8, rue Ch. D’Orléans, 78540 VernouilletTel: +33 1 39 65 74 32 / Fax: +33 1 39 65 74 09Director: M Clerjeaud
• SOFRIE SA28, avenue Blériot, 93120 La CourneveTel: +33 1 43 11 22 22 / Fax: +33 1 48 36 19 26
• SOGANTEX FRANCE13, avenue des Cottages, 92340 Bourg la ReineTel: +33 1 46 83 90 23 / Fax: +33 1 43 50 62 43
• SPRUNG FRÈRES32, rue de Paradis, 75010 ParísTel: +33 1 42 46 76 22 / Fax: +33 1 42 47 05 74
• STAL72, rue Rochenchouart, 75009 ParísTel: +33 1 48 74 78 51 / Fax: +33 1 40 16 92 31
• STOLAR85, rue du Temple, 75003 ParísTel: +33 1 44 78 87 87 / Fax:+33 1 44 78 87 88Director: Mr Omont
• TEMPLAR SA31, chem Pillardière, 69126 BrindasTel: +33 4 78 16 01 01 / Fax: +33 4 78 45 24 20
• TENDANCES98, quai de la Souys, 33100 BordeauxTel: +33 5 56 32 00 01 / Fax: +33 5 56 32 00 58
• THOT EXPORT25, boulevard 11 Novembre, 95220 HerblayTel: +33 1 39 78 34 47 / Fax: +33 1 30 38 57 34
• UKAL SA12, rue Branly, BP 35, 67501 Haguenau CedexTel: +33 3 88 93 55 00 / Fax: +33 3 88 93 12 01Director: Mme Keiff
• ZIFEL SARL5-7, pass Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 42 72 37 45 / fax: +33 1 42 72 50 72
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7.6.- AGENTES COMERCIALES.
A2M FRANCEDomicilio: 2-8 RUE JOUY BOUDONVILLELocalidad: ST. GERMAIN EN LAYE Código Postal: 78100Tel: 01 39 21 09 44 / Fax: 01 39 21 09 55 / E-mail: [email protected]/relaciones: M. OBOEUF LANDRYCanales: MINORISTASZona: FRANCIAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL
AA2 ACCESSORIESDomicilio: 2-8 RUE MONTYONLocalidad: PARIS Código Postal: 75009Tel: 01 47 70 48 49 / Fax: 01 45 23 27 90 / E-mail: [email protected]/relaciones: M. CHEMLA, GEORGESCanales: GRANDES SUPERFICIES, CENTRALES DE COMPRAS, MAYORISTAS,FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: ESPAÑOL, FRANCÉS
ALBERTSON’S TRADING COMPANYDomicilio: 20 AV. D'IVRY - TOUR TOKYO - PORTE 2181Localidad: PARIS Código Postal: 75013Tel: 01 53 94 04 94 / Fax: 01 53 94 04 95Contactos / Relaciones: SROUR ISAACCanales: MINORISTAS, GRANDES SUPERFICIES, CENTRALES DE COMPRASZona: FRANCIAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL, HABLA INGLÉS
ALGOR, SARLDomicilio: 30, RUE DE L'EXPOSITIONLocalidad: PARIS Código Postal: 75007Tel: 01 45 51 02 35 - 610 04 84 88/ Fax: 01 45 51 25 42/ E-mail: [email protected]/relaciones: M. LOGOTHETIS ALEXISCanales: MINORISTAS, CENTRALES DE COMPRASZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL
AMG2RDomicilio: ESPACE ET VERDURE, 8Localidad: ST GALMIER Código Postal: 42330Tel: 04 77 54 16 65 - 609 592560 / Fax: 04 77 54 04 70/ E-mail: [email protected]/relaciones: M. REGARD GILLESCanales: CENTRALES DE COMPRAS, GRANDES SUPERFICIES, MAYORISTAS,IMPORTADORES, FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL
BARCUIR, FRANCE SARLDomicilio: AVENUE GENERAL DE GAULLE Nº 1291-2Localidad: MOUGINS Código Postal: 06250Tel: 04 93 90 15 40/ Fax: 04 92 92 87 05/ E-mail: [email protected]/relaciones: M. BARTOCCIONI RICHAROCanales: FABRICANTES
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Zona: FRANCIAObservaciones: HABLA UN POCO DE ESPAÑOL-NIVEL ESCOLAR
BERTHEREAU, JACQUESDomicilio: RUE QUINTEFOLLocalidad: LOCHES (INDRE ET LOIRE) Código Postal: 37600Tel: 06 64 11 61 03/ Fax: 02 47 59 03 51Canales: MINORISTAS, MAYORISTAS, GRANDES SUPERFICIESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL
BIHAN IVESDomicilio: 4E, BD PIERRE MENDES FRANCELocalidad: ST JACQUES DE LA LANDE Código Postal: 35136Tel: 02 99 30 65 20/ Fax: 02 99 30 65 20Contactos/relaciones: M. BIHAN IVESCanales: MINORISTASZona: FRANCIA OESTEObservaciones: COMISION: 10 A 15%. MOVIL: 681 39 98 09. NO HABLA ESPAÑOL
BONNET EDMONDDomicilio: 18, RUE PIERRE BROUSSAINLocalidad: HASPARREN (PYRENEES-ATLANTIQUE) Código Postal: 64240Tel: 05 59 29 61 65/ Fax: 05 59 29 12 91Canales: FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL E INGLÉS
CHAMINADE, HERVEDomicilio: 10, RUE DE MARSEILLELocalidad: PARIS Código Postal: 75010Tel: 01 42 08 43 34 / E-mail: [email protected]: FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL
CHARRANÇON, JACQUESDomicilio: 159, IMPASSE FREDERIC BAZILLELocalidad: LUNEL Código Postal: 34400Tel: 04 67 83 18 13/ Fax: 04 67 83 15 87Contactos/relaciones: M. PARDO MICHELCanales: MINORISTASZona: SURObservaciones: HABLA ESPAÑOL E INGLES
CLUB DE L’OLIVIERDomicilio: DOMAINE DU RAYOL - BP 38Localidad: LE MUY Código Postal: 83490Tel: 04 94 45 96 67/ Fax: 04 94 45 14 98Contactos/relaciones: M. PARDO MICHELCanales: MINORISTAS, GRANDES SUPERFICIESZona: SUDESTEObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL
COMPTOIR COMMERCIAL ANJARYDomicilio: 26 RUE DES PLAIDEURSLocalidad: NANTERRE Código Postal: 92000Tel: 01 42 04 25 88 / 607 43 73 20/ Fax: 01 42 04 01 45Contactos/relaciones: ANJARY ABID
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Becaria PIPE70
Canales: MINORISTAS, CENTRALES DE COMPRAS, GRANDES SUPERFICIES,MAYORISTASZona: DOM TOM, AFRICAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL
CUIRLAND, SADomicilio: 3 RUE DE BRADFORD, BP 90Localidad: MAZAMET CEDEX Código Postal: 81213Tel: 05 63 61 95 88/ Fax: 05 63 61 68 61 / E-mail: [email protected]: MAYORISTAS, FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL
ETS NOURY SARLDomicilio: 51 RUE DE BELLEVILLELocalidad: PARIS Código Postal: 75019Tel: 01 42 39 69 67/ Fax: 01 40 40 97 15Zona: REGION PARISINA, RESTO FRANCIAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL
GARCÍA, DIEGODomicilio: CHEMIN DE SAINT BONNET DE MURELocalidad: SAINT PRIEST Código Postal: 69800Tel: 04 78 21 61 11 / Fax: 04 78 21 72 24Canales: MINORISTAS, GRANDES SUPERFICIES, CENTRALES DE COMPRASZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL. COMISION ENTRE 15% Y 20%
GIMENEZ, ANTONIODomicilio: 3 RUE DU PARCLocalidad: SCHWEIGHOUSE/MODER Código Postal: 67590Tel: 03 88 72 03 98 / Fax: 03 88 72 04 81Canales: MINORISTAS, MAYORISTAS, CENTRALES DE COMPRAS, IMPORTADORES,FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL.
GIMENEZ, ANTONIODomicilio: 9 CHEMIN DE FONT LAURIERLocalidad: SALLES D’AUDE Código Postal: 11110Tel: 04 68 33 70 68 / Fax: 04 68 33 60 82 / E-mail: [email protected]: MAYORISTAS, GRANDES SUPERFICIES, CENTRALES DE COMPRAS,IMPORTADORES,Zona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL.
HOFER, JEAN PHILIPPEDomicilio: 915, GRAND RUELocalidad: MONCEL/VAIR Código Postal: 88630Tel: 03 29 06 95 63 / Fax: 03 29 06 84 55Canales: MINORISTAS, GRANDES SUPERFICIES, CENTRALES DE COMPRAS,Zona: NORESTE, ESTEObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL. COMISION ALREDEDOR DEL 10%
JMD SERVICEDomicilio: 55, RUE DE L’OISILLONETELocalidad: CHOLET Código Postal: 49304Tel: 02 41 62 59 71 / Fax: 02 41 71 05 60 / E-mail: [email protected]: MAYORISTAS, FABRICANTES
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Contactos: M. OLIVIER MEMARDZona: FRANCIAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL.
JACCOB JOSIANEDomicilio: 144, AV. DE LA DIVISION LECLERCLocalidad: MONTMORENCY Código Postal: 95160Tel: 01 39 64 27 94Contactos/relaciones: MME. JACCOB JOSIANECanales: MINORISTASZona: REGIÓN PARISINAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL
JEAN PIERRE ET PHILIPPE BOUCHARA SARLDomicilio: RUE DIEULocalidad: PARIS Código Postal: 75010Tel: 01 42 45 01 06 / Fax: 01 42 45 38 08Contactos/relaciones: M. BOUCHARA PHILIPPE, M. BOUCHARA PIERRECanales: MAYORISTAS, IMPORTADORES, FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL
LAGNEAU CHRISTIANDomicilio: CAP FABRON "GALATEE IV" - 2 BIS, BD. DE MONTREALLocalidad: NICE Código Postal: 06200Tel: 04 93 72 33 00 / Fax: 04 93 72 33 01Contactos/relaciones: LAGNEAU CHRISTIANCanales: MINORISTAS, GRANDES SUPERFICIESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL
MOREAUX MICHELDomicilio: 8 RUE DES BAUVESLocalidad: MONTGOBERT Código Postal: 02600Tel: 01 42 40 32 51 / Fax: 01 42 40 32 51Canales: MAYORISTAS, FABRICANTESZona: REGION PARISINAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL
SA AGENCE MBDDomicilio: LOTISSEMENT BELLEVUELocalidad: VOGLANS Código Postal: 73420Tel: 04 79 54 43 37 / Fax: 04 79 54 43 64Contactos/relaciones: M BELLOCQ GERARDCanales: MINORISTASZona: SUDESTEObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL. COMISION 15%
SA AGENCE MBDDomicilio: 21, RUE JEAN JAURESLocalidad: CHOLET Código Postal: 49301Tel: 02 41 71 02 52 / Fax: 02 41 71 02 55 / E-mail: [email protected]/relaciones: M PROUX RICHARDCanales: FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL.
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SOCIETE PHILIPPEDomicilio: 13 RUE DES CORDELIERESLocalidad: PARIS Código Postal: 75013Tel: 01 47 07 14 73 / Fax: 01 43 36 81 61Contactos/relaciones: M MADRELLE PHILIPPEZona: REGION PARISINAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL.
TRUCHELUT, FANNYDomicilio: 50, RUE DU CHATEAULocalidad: BLAINVILLE SUR L’EAU Código Postal: 54360Tel: 03 83 75 00 58 / Fax: 03 83 75 00 58Canales: MINORISTASZona: ESTEObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL.
VAN DICK, FRANCISDomicilio: 10, VAL DE MOSELLELocalidad: VELLE SUR MOSELLE (MEURTHE ET MOSELLE) Código Postal: 54290Tel: 03 83 26 69 59 / Fax: 03 83 23 69 60 / E-mail: vandyck@id-net-frCanales: MINORISTAS, MAYORISTAS, CENTRALES DE COMPRAS, GRANDESSUPERFICIES, IMPORTADORESZona: FRANCIA, BELGICA, LUXEMBURGOObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL.
VAN MEEUWEN, MODESTUSDomicilio: 11, RUEST CASTLocalidad: CHOLET (MAINE ET LOIRE) Código Postal: 49300Tel: 02 41 58 52 55 / Fax: 02 41 72 05 80Canales: FABRICANTESZona: OESTEObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL.
VENDREDI 13Domicilio: CHEMIN MIREILLELocalidad: MONTRABE Código Postal: 31850Tel: 05 61 54 67 58 / Fax: 05 61 84 37 80Contactos: M PATRICK VIGNALZona: FRANCIA, DOM TOM, BELGICA, LUXEMBURGOObservaciones: HABLA INGLÉS
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7.7.- OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS.
CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTÉRIEUR
10, Avenue d’Iena
75016 PARIS
Tel: 01 40 73 30 00
Fax: 01 40 73 39 79
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE PARIS
27, Avenue Friedland
75382 PARIS CEDEX 08
Tel: 01 42 89 78 17
Fax: 01 42 89 78 68
CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA
17, Avenue de L’Opéra
75001 PARIS
Tel: 01 42 61 33 10
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OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJDA DE ESPAÑA EN PARÍS
49-51, Avenue Georges V- 3ª planta
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Fax: 01 47 20 97 22
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
23 bis, rue de L’Université
75700 PARIS 07 SP
Tel: 01 40 24 65 20
Fax: 01 40 24 65 30
I.N.S.E.E. (INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES
ECONOMIQUES)
195, rue de Bercy
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002
OFCOMES PARÍS – Aida González Martín
Becaria PIPE74
Tour Gama A
75582 PARIS CEDEX 12
Abierto todos los días salvo los lunes por la mañana de 10h00 a 17h00.
Tel 01 41 17 66 61 (informaciones) ó el 01 41 17 50 50
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S.E.S.S.I. (Service d’études des Stratégies et des Statistiques Industrielles)
20, avenue de Segur
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