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Indicadores del mercado hospitalario
IMS Hospitales
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
50,4%49,6%
El mercado farmacéutico hospitalario
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
Representa el 49,6% del mercado farmacéutico total
Mercado hospitalario: Mercado retail:
% PPG: % PPG:
Mercado farmacéutico español
Fuente: IMS España: datos EMH y EMF ( Hospitales y Retail)
100% = 18.369 millones de €
9.261 M€9.108 M€
37,5% 0,6%
MAT/1/2016
El mercado hospitalario
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
Hospital
Todos los análisis están realizados en VALORES (M €)
• Datos de CONSUMO hospitalario
• Valoración a PVLPrecio de venta del laboratorio sin impuestos Fuente: Consejo General Colegio Oficial Farmacéuticos - BOT
Todos los análisis están realizados en VALORES (M€)
• Datos de CONSUMO hospitalario
• Valoración a PVLPrecio de venta del laboratorio sin impuestos Fuente: Consejo General Colegio Oficial Farmacéuticos - BOT
Evolución mensual
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
Últimos 24 meses
Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVL
21,4%
36,3%
31,4%
37,4%
52,6%
46,3%45,9%42,0%
37,9%
44,7%
36,6%
19,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
CONSUMO %PPG
*Mercado valorado a PVL sin incluir ni descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto
Evolución mensual mercado Protegido y No Protegido
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
Últimos 24 meses
Mercado Protegido: Fármacos pertenecientes a un mercado protegido por patenteMercado No Protegido: Fármacos de marca que han perdido su patente, y genéricos que entran en dichos mercados no protegidosFuente: EMH (Market segmentation)Datos en Millones € PVL
31,7%
53,2%
46,3%
56,5%
75,0%
64,8%61,5%
54,8%52,1%
58,4%
48,2%
27,3%
-2,0%-2,1%-4,0%
-7,3%
-0,9%-1,9%
4,1%6,2%
0,8%
7,7%4,0%
-3,6%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
NO PROTEGIDO PROTEGIDO %PPG PROTEGIDO %PPG NO PROTEGIDO
*Mercado valorado a PVL sin incluir ni descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto
Evolución Mercado Hospitalario anual y trimestral
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
Consumo anual del mercado hospitalario
Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVL
Consumo por trimestres móviles del mercado hospitalario
29,9%
45,4%
41,6%
33,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Qtr/4/2014 Qtr/7/2014 Qtr/10/2014Qtr/1/2015 Qtr/4/2015 Qtr/7/2015 Qtr/10/2015Qtr/1/2016
CONSUMO %PPG
1,2%
3,6%4,4%
36,8%37,5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
YEAR/12/11 YEAR/12/12 YEAR/12/13 YEAR/12/14 YEAR/12/15 MAT/1/2016
CONSUMO %PPG
*Mercado valorado a PVL sin incluir ni descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto
95,4%
4,6%
Composición mercado hospitalario
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
Marcas vs genéricos (EFGs)
Genéricos: Marcas:
Mercado hospitalario
% PPG: % PPG:
Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVL
100% = 9.108 millones de €
8.690 M€
39,8%
418 M€
2,5%
MAT/1/2016
Top 10 corporaciones
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
Último MAT
69,0 % % del mercado hospitalario (€)
Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVL
2,4%
2,5%
3,4%
4,7%
6,3%
6,3%
6,9%
7,7%
8,7%
0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%12,5%15,0%17,5%20,0%
- 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
GRIFOLS
GLAXOSMITHKLINE
BRISTOL-MYERS SQB.
MERCK & CO
PFIZER
NOVARTIS
ROCHE
JANSSEN
ABBVIE
GILEAD SCIENCES
MAT/1/2016 MARKET SHARE %
-3,0%
41,2%
143,0%
-2,4%
4,9%
8,7%
6,8%
30,8%
98,7%
261,9%
-50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 300,0%
%PPG
Composición del mercado por mayores ATCs
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
Top ATC1 Top ATC2
J ANTIINFECCIOSOS VÍA GENERAL (41,9%)
J5 ANTIVIRALES SISTÉMICOS (34,7%)
J1 ANTIBACTERIANOS SISTÉMICOS (3,5%)
L ANTINEOPLASICOS Y AGENTES INMUNOLÓGICOS (31,9%)
L1 ANTINEOPLÁSICOS (15,8%)
L4 INMUNOSUPRESORES (12,2%)
B SANGRE Y ORGANOS
HEMATOPOYÉTICOS (7,3%)
B2 OTR PROD COAGULAC SANGRE (3,3%)
B3 ANTIANEMICOS (2,6%)
72,1%81,1%
Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVL
Último MAT
63,9%
2,3%
4,3%
8,7%
24,7%
12,6%
11,9%
9,3%
7,0%
-30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 90,0%
%PPG
432,4%
Top 10 ATC3
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
Último MAT
65,5 % % del mercado hospitalario (€)
Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVLSe crea en la ATC3: L1F, L1G, y L1H que hasta la fecha estaban incluidos en L1X
2,0%
2,2%
2,3%
2,8%
3,1%
3,9%
6,3%
8,2%
10,9%
23,8%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
N7X OTRAS DROGAS DEL SNC
B3C ERITROPOYETINAS
L1B ANTIMETABOLITOS
B2D COAGULACION DE LA SANGRE
L4X OTROS INMUNOSUPRESORES
L1H INHIB ANTIN PROT QUINASA
L1G ANTIC MON ANTINEOPLASICO
L4B PRODUCTOS DE ANTI-TNF
J5C ANTIVIRALES VIH
J5B ANTIV EXCL PROD ANTI-VIH
MAT/1/2016 MARKET SHARE %
2.128
871
989
1.675
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
37,6%
15,4%
17,5%
29,6%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%
913,6%
12,0%
7,0%
14,1%
0,0% 500,0% 1000,0%
84%
4%
3%
9%
0% 50% 100%
Mercado Oncológico, VIH, AIB y Hepatitis C
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
Consumo y crecimiento a MAT
Total mercado 9.108 millones €+37,5% PPG
%MS
Oncología
VIH (J5C)
AIB
VHC
%PPG % Aportación al crecimientoMAT/1/2016
Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVLMercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx y EntyvioMercado oncológico: L1+L2+ Revlimid+ ImnovidMercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Olysio, Sovaldi, Daklinza, Exviera, Viekirax, y Harvoni
157
72
86
142
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
34,4%
15,8%
18,8%
31,1%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%
185,3%
1,5%
4,9%
9,6%
0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0%
85%
1%
3%
10%
0% 50% 100%
Mercado Oncológico, VIH, AIB y Hepatitis C
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
Consumo y crecimiento a YTD
Oncología
VIH (J5C)
AIB
VHC
%MS %PPG % Aportación al crecimiento
Total mercado 740 millones €+19,4% PPG
YTD/1/2016
vFuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVLMercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx y EntyvioMercado oncológico: L1+L2+ Revlimid+ ImnovidMercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Olysio, Sovaldi, Daklinza, Exviera, Viekirax, y Harvoni
Análisis Retail y Hospital
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
Comparativa Retail & Hospital
Todos los análisis están realizados en VALORES (M€)
• RETAIL: datos SELL IN
• Datos de CONSUMO hospitalario• Valoración a PVL Precio de venta del laboratorio sin impuestosFuente: Consejo General Colegio Oficial Farmacéuticos - BOT
Evolución mensual
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
Últimos 24 meses
Fuente: EMH y EMF (Hospitales y Retail)Datos en Millones € PVL
2,0%2,6%
-0,9%
-3,5%
2,8%
-0,5%
2,8%1,1%
-1,5%3,3% 3,3%
-3,3%
21,4%
36,3%
31,4%
37,4%
52,6%
46,3%45,9%
42,0%
37,9%
44,7%
36,6%
19,4%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
MDO. FARMACEUTICO MDO. HOSPITALARIO %PPG HOSP. %PPG RETAIL.
-5,6%
-8,4%
-1,3%0,5% 0,6%
1,2%
3,6% 4,4%
36,8% 37,5%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
YEAR/12/11 YEAR/12/12 YEAR/12/13 YEAR/12/14 YEAR/12/15 MAT/1/2016
MDO FARMACEUTICO MDO HOSPITALARIO %PPG RETAIL %PPG HOSP
Evolución anual y trimestral
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
Consumo por trimestres móviles del mercado hospitalario
Fuente: EMH y EMF (Hospitales y Retail)Datos en Millones € PVL
Consumo anual del mercado hospitalario
29,9%
45,4%
41,6%
33,1%
1,2%-0,4%
0,7% 1,0%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Qtr/4/2014 Qtr/7/2014Qtr/10/2014Qtr/1/2015 Qtr/4/2015 Qtr/7/2015Qtr/10/2015Qtr/1/2016
MDO. FARMACEUTICO MDO. HOSPITALARIO %PPG HOSP. %PPG RETAIL.
Su contacto:
Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-
Cristina Gento MayorSpeciality Offering Manager, Spain
IMS HealthJuan Esplandiú, 11 – 6ª Planta28007 MadridTel: +34 91 837 86 22E-mail:[email protected]
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