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Agosto, 2015
Impulsando a la Pesca y Acuacultura como sector de Exportación
Contenido
• Estado de la Pesca y la Acuacultura en Mexico.
• Evolución de la Balanza comercial.
• Evolución de la exportación de las principales especies
• Oportunidades de negocios en pesca y acuacultura de exportación.
• Conclusiones
Estado de la Pesca y la Acuacultura en México
Litorales de México
1,964,375 km2 Aguas Interiores
Litoral del Pacífico
Litoral del Golfo de México y el Caribe
Extensión Territorial
Sistemas Costeros y Marinos Litoral Total
Zona económica exclusiva
3,149,920 km2 Lugar N° 13
6,500 km2
(lagos, lagunas, represas y ríos)
11,592 km
8,475 km
3,117 km
12,500 km2
(lagunas costeras y esteros)
1,964,375 km2
Infraestructura de la Pesca Nacional
24
54,319Embarcaciones
1,171
945
82
90
52,041
43
24
67
Camarón
Escama
Sardina
Atún
Ribereñas
Puertos de desembarque
Pacífico
Golfo
Infraestructura Acuícola Nacional
Sistemas de cultivo
• EXTENSIVO• INTENSIVO• SEMI-INTENSIVO
10%7 %
83%
9,230Granjas acuícolas
Camarón
Tilapia
Ostión
Carpa
Trucha
1,447
4,623
117
146
1,834
Otros
Bagre 353
710
Personas Directamente Relacionadas con la Actividad en 2013
21% ACUACULTURA
300,00079% CAPTURA
Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral
Cumplimiento y Observancia Normativa
Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola
Desarrollo Estratégico de la Acuacultura
Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas
.La Política Pesquera y Acuícola esta encaminada al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos enel Programa Nacional de Desarrollo, los cuales mandatan “Construir un sector productivo que contribuyaa la seguridad alimentaria del país”.
Los cinco Ejes Estratégicos de Política Pesquera y Acuícola, impulsan la construcción de un sectorproductivo y competitivo, que contribuya a la Seguridad Alimentaria y la sustentabilidad, en un marcoparticipativo y de transparencia.
Ejes de Política Acuícola y pesquera
Producción Pesquera y Acuícola
246
1.501
1.746
326
1.427
1.753
ACUACULTURA CAPTURA TOTAL
2013 2014
32.5%VOLUMEN DE
ACUACULTURA
0.4% VOLUMEN TOTAL
• Cifras en Miles de Toneladasen peso vivo.
PRODUCCION PESO DESEMBARCADO*
ESPECIES MILES DE TONELADAS
SARDINA Y ANCHOVETA 756.6
ATÚN 128.8
CAMARÓN 115.6
TILAPIA 99.8
CALAMAR 35.8
JAIBA 26.8
PULPO 23.4
LANGOSTA 3.4
PEPINO DE MAR 2.8
ABULON 0.3
OTRAS 401.1
GRAN TOTAL 1,594.4
* Anuario estadístico de acuacultura y pesca, CONAPESCA 2013, datos en peso desembarcado
Valor de la Producción 2014*
21%VALOR TOTAL
36.4% VALOR
ACUACULTURA
11.6% VALOR
CAPTURA$13.786
$10.324
$24.110
$12.346
$7.568
$19,914
CAPTURA
ACUACULTURA
TOTAL
2013 2014
* MILLONES DE PESOS
Consumo per cápita de Pescados y Mariscos
Fuente: INEGI1. Cifra homologada a metodología de FAO. Base peso vivo
Año Consumo Nacional Aparente
Consumo Per Cápita
PESO DESEMBARCADO
2012 1,041,809 Tons. 8.91 kg
2014/p 1,351,807 Tons. 11.29 kg
PESO VIVO
2012 1,173,914 Tons. 10.03 kg
2014/p 1,500,019 Tons. 12.53 kg
De 2012 a 2014, se incrementó en 2.5 kgs el consumo per
cápita anual.
Producción Pesquera y Acuícola
Subsector. Pesca, caza y captura ►
INEGI no reporta lo referente a acuacultura en la estadística, de Pesca, Caza y Captura Fuente: INEGI
PIB de Actividades Primarias
Explotación y cría de animales
Aprovechamiento forestal
Pesca, caza y captura
Servicios relacionados
3.1%
2.1%
1.1%
9%
1.8%
Agricultura
Subsector líder por 2do. año consecutivo
2012 2013 2014% Variación
anual(acumulada)
-0,5 5,0 9,0
-2,0
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Evolución de la balanza comercial
Evolución de la Balanza Comercial De Productos Pesqueros y Acuícolas
La balanza comercial tradicionalmente ha sido superavitaria.
6.49%La tasa media de crecimiento del
volumen de las exportaciones enel período 2005-2014/p.
6.85%La tasa media de crecimiento delvolumen de las importaciones en
el período 2005-2014/p.
Evolución de la Balanza Comercial De Productos Pesqueros y Acuícolas
Cifras en miles de dólares
2014
Evolución de la exportación de las principales especies
Exportación de Productos Pesqueros y Acuícolas
*
**
*Filetes frescos de pescado, abulón, moluscos diversos (Calamar, almejas)
**Harina, aceite, pescado procesado
Oportunidades de Negocio en Pesca y Acuacultura de Exportación
ESPECIES MEXICANAS EXPORTABLES
ESPECIES PAIS DESTINO COMENTARIOS
CAMARÓN (AZUL, BLANCO,CAFÉ, ROSADO)
EUA, JAPÓN, HONG KONG, PORTUGAL, ESPAÑA
EXCELENTE MERCADO AMERICANO; ALTOS
ARANCELES EN EUROPA;
ATÚN ALETA AMARILLA FRANCIA, EUA, ESPAÑA SUJETOS AL ETIQUETADO DOLPHIN SAFE
ABULÓN HONG KONG, COREA, TAIWAN EXCELENTES MERCADOS
TILAPIA EUAENTERO FRESCO
ENHIELADO; FILETE CONGELADO
PULPO ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA MEDIDAS SANITARIAS CADA VEZ MAS ESTRICTAS
MOLUSCOS (ALMEJA GENEROSA, A. PISMO, A. MANO DE LEÓN ETC)
CHINA,COREA, JAPON EXCELENTES PRECIOS
PEPINO DE MAR CHINA, COREA, JAPON EXCELENTES PRECIOS
CALAMAR COREA, JAPÓN, CHINA, ESPAÑA SEMIPROCESADO
JAIBA EUA ESTRICTAS MEDIDAS SANITARIAS
PRINCIPALES PAISES EN EL COMERCIO MUNDIAL
IMPORTADORES COMPRAS EN MILES DE MDD especies
JAPON 18.0 Camarón, atún, bacalao,moluscos,
EUA 17.6 Camarón, tilapia, salmón, moluscos, harina
CHINA 7.4 Atún, salmón, bacalao, camarón, abulón, langosta
ESPAÑA 6.4 Pulpo, camarón, atún, calamar
FRANCIA 6.1 Pulpo, camarón, salmón
EXPORTADORES VENTAS EN MILES DE MDD ESPECIES
CHINA 18.2 Camarón, tilapia, basa
NORUEGA 8.9 Salmón, bacalao
TAILANDIA 8.0 Basa, Camarón, tilapia
VIETNAM 6.3 Camarón, tilapia
EUA 5.8 Trucha, bacalao, atún, bagre
Areas de aptitud acuícolaB.C:
(Abulón, Atún Aleta Azul, Mejillón, Ostión,
jurel, pepino y Almejas).
Sonora:(Tilapia, Camarón, Corvina y Totoaba)
Tamaulipas:(Bagre, Camarón y Tilapia).
Guerrero:(Bagre, Camarón,
carpa, Tilapia, Trucha y Peces Marinos).
Oaxaca: (Camarón, Tilapia, Bagre, Langostino).
Chiapas:(Camarón, Tilapia, Bagre, Langostino,
Trucha y Peces Marinos).
Quintana Roo:(Tilapia, Camarón y
Peces Marinos).
Campeche:(Peje Lagarto, Tilapia,
Camarón, Ostión, Peces Marinos).
Sinaloa: (Tilapia, Camarón, Langostino, Peces
Salobres y Marinos)
Colima:(Bagre, Camarón,
Langostino, Ostión)
Veracruz.(Langosta,
Langostino,, Carpa, Tilapia, Camarón, Ostión y Trucha
Tabasco:(Ostión, camarón y
tilapia)Nayarit:(Bagre, Camarón, Langostino, Rana Tilapia)
Yucatán:(Peje Lagarto, Tilapia,
Camarón, Ostión, Peces Marinos).
Chihuahua:(Tilapia, Bagre, Carpa y Trucha)
Jalisco:(Bagre, Camarón,
Langostino, Ostión)
Michoacán:(Bagre, carpa, Tilapia,
Trucha, Peces Blancos, Rana,).
San Luis Potosí:(Tilapia, Bagre, Carpa y Trucha)
Hidalgo:(Tilapia, Bagre, Carpa y Trucha)
Edo. México:(Carpa, Trucha)
Puebla:(Bagre, Carpa, Tilapia
y Trucha)
Tlaxcala:(Carpa, Tilapia y
Trucha)Morelos:
(Carpa, Tilapia y Trucha)
B.C.S(Moluscos y
Peces Marinos)
Aptitud Alta: 19.3 millones Ha
(193,000 km2)
24Entidades
identificadas con áreas de aptitud
acuícola
Principales especies para el
cultivo son:Camarón, Bagre, Tilapia, Trucha, Peces Marinos,
Almejas, Ostión, Carpa
Areas de aptitud acuícola por Especie
No. Especie Área de Aptitud
1 Tilapia 11,223,805.232 Peces Marinos 2,332,861.143 Trucha 2,269,261.364 Camaron 1,152,811.315 Almeja Mano de León 505,452.866 Almeja generosa 472,857.687 Almeja Catarina 472,857.688 Jurel 470,483.749 Ostión 459,961.02
10 Pepino 303,282.3411 Abulón 276,150.0212 Mejillón 159,393.0113 Atún Aleta Azul 137,462.8214 Corvina 120,498.9615 Totoaba 97,204.3716 Robalo 45,865.9417 Peje Lagarto 4,852.98
20,505,062.46
El estudio de áreas de aptitud acuícola se efectuó del 2008 al 2015 con una inversión de 73.7 MDP, participando 11 universidades, 5 centros de investigación y 8 asociaciones civiles.
Oportunidades de Negocios
MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTODE LA INDUSTRIA DE PROCESO
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
Apoyos a los que pueden accesar los exportadores por la banca de desarrollo:
- Factoraje internacional
- Pignoración
- Adquisición, construcción o renta de Almacenes especializados y red de frío
- Para que cumpla estándares internacionales
- Para agregar valor
Apoyos de conapesca que inciden en las exportaciones de productos
pesqueros y acuícolas
Incentivo / Programa ApoyosAportación CONAPESCA
MDP*
Modernización flota pesquera Embarcaciones Flota Mayor principalmente camarón y pulpo 253.2
Diesel MarinoEmbarcaciones Flota Mayor
principalmente camarón, pulpo y atún
358.7
Integración Productiva y Comercial, transformación y comercialización
Procesamiento, agregación de valor, puntos de venta 77.2
Acuacultura Comercial en Aguas Interiores
Proyectos de acuacultura principalmente Tilapia 100.0
MariculturaProyectos de Maricultura
principalmente Camarón y peces marinos
150.0
Proyecto Estratégico de la Camaronicultura Adquisición de Larvas de Camarón 180.0
* Recursos estimados para 2015 T O T A L 1,119.1
Conclusiones
CONCLUSIONES
-México cuenta con amplios recursos naturales en donde se están desarrollando actividades de pesca y acuacultura comercial.
-También cuenta con infraestructura en flota mayor y menor, unidades de producción acuícola, plantas de proceso y redes de frío.
-Se han identificado 20 millones de hectáreas con amplia aptitud acuícola para especies como Tilapia, camarón, bagre, peces marinos, almejas, ostiones y otras.
-Actualmente la balanza comercial pesquera y acuícola es positiva, sin embargo la tendencia indica que en los próximos años ésta puede ser negativa.
-Se debe fomentar el desarrollo de negocios enfocados a la producción de especies de alto valor comercial para los mercados internacionales.
-Se identifican grandes oportunidades de inversión no solo para exportar, sino para sustituir importaciones.
-