Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2 2
Indice generale
I settori costruzioni e macchinari in Italia
Relatore: Anna Tugnolo – UBI Corporate Advisory
COLOMBIA: La nuova frontiera del mercato sudamericano per il settore costruzioni e macchinari
Relatore: Isidoro Guerrerio – Ufficio di Rappresentanza di San Paolo
BRASILE: Scenario, sfide, prospettive e opportunità
Relatore: Isidoro Guerrerio – Ufficio di Rappresentanza di San Paolo
Video-intervento dello Studio Broggini
Relatore: Fabrizio Broggini – Studio Broggini
Un caso di successo in Colombia
Relatore: Mario Francesco Marangoni – ATB Riva Calzoni
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
3 3
Costruzioni – Italia
Dati chiave del settore - ITALIA
DIM
EN
SIO
NI D
EL
SE
TT
OR
E
Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat
2012 2013 2014* 2015*
Numero delle imprese 572.412 549.846 527.852 525.213
Fatturato ('000 euro) 194.737.400 173.240.557 161.439.429 159.315.226
Costo delle materie prime e servizi ('000 euro) 140.514.815 123.511.043 115.258.924 113.901.674
Costo del personale ('000 euro) 32.370.218 29.167.175 25.565.916 23.636.370
MOL ('000 euro) 21.038.521 19.597.006 16.647.666 14.835.465
Investimenti ('000 euro) 5.480.816 3.797.196 3.377.092 3.173.341
Numero degli occupati 1.553.237 1.445.485 1.373.211 1.345.747
Fatturato medio per impresa 340 315 306 303
MOL/Fatturato 10,8% 11,3% 10,3% 9,3%
Investimenti/Fatturato 2,8% 2,2% 2,1% 2,0%
Fatturato medio per dipendente 125 120 118 118
Costo medio per dipendente 111 106 103 102
* stime UBI Banca su dati Istat
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
4 4
Costruzioni – Italia
Breakdown per valore del fatturato
(2013)
SO
TT
OS
ET
TO
RI
Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat
Costruzione di edifici37,4%
Ingegneria civile
12,9%
Lavori di Costruzione specializzati*
49,7%
Costruzione di edifici24,2%
Ingegneria civile1,3%Lavori di
Costruzione specializzati*
74,5%
Breakdown per numero di imprese
(2013)
Costruzione di edifici26,1%
Ingegneria civile6,1%
Lavori di Costruzione specializzati*
67,9%
Breakdown per numero di occupati
(2013)
* Attività di demolizione e preparazione del cantiere edile; trivellazioni e perforazioni; installazione di impianti elettrici,
idraulici e di riscaldamento; posa in opera di infissi; tinteggiatura
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
5 5
Costruzioni – Italia
Indici degli investimenti dei tre settori chiave per il Pil
italiano
INV
ES
TIM
EN
TI
Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat, DEF 2016
40
50
60
70
80
90
100
110
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
F
20
17
F
20
18
F
20
19
F
Costruzioni
Macchinari e Attrezzature
Mezzi di Trasporto
Proiezioni
DEF 2016
Nei prossimi anni è attesa una più rapida ripresa del settore delle costruzioni, che
nel corso della crisi ha riassorbito gran parte degli squilibri che si erano accumulati
in precedenza.
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
6 6
Costruzioni – Italia
Fatturato Domestico
Fa
ttu
rato
: l’
ind
ag
ine
AN
CE
Fonte: ANCE, Rapporto 2015 sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo
Le scelte delle imprese di costruzioni del campione
analizzato da ANCE* sono tese a cercare
opportunità di business sui mercati internazionali,
operando una sostituzione tra le attività nazionali e
quelle estere: tra il 2004 e il 2014 il fatturato estero
è aumentato del 237,5% (con un incremento medio
annuo del 14,5%), mentre il fatturato nazionale,
nello stesso periodo, è diminuito del 13,7%.
Il fenomeno risulta ancor più evidente
confrontando il fatturato nazionale e quello estero
in termini percentuali.
Fatturato Estero
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
mil
ion
i di
eu
ro
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
mil
ion
i di
eu
ro
68
,6%
62
,9%
56
,2%
53
,3%
51
,4%
46
,0%
45
,9%
46
,1%
41
,8%
39
,9%
35
,9%
31
,4%
37
,1%
43
,8%
46
,7%
48
,6%
54
,0%
54
,1%
53
,8%
58
,2%
60
,1%
64
,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
estero
interno
* Lo studio è basato su di un campione di 38 imprese operanti sui mercati esteri, oltre al mercato italiano, e rappresenta la
quasi totalità delle attività internazionali dell’industria delle costruzioni civili italiane.
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
7 7
Macchinari – Italia
Dati chiave del settore - ITALIA
Dim
en
sio
ni d
el s
ett
ore
Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat
2012 2013 2014* 2015*
Numero delle imprese 23.685 23.617 23.533 23.591
Fatturato ('000 euro) 110.049.782 109.044.179 109.589.400 111.781.188
Costo delle materie prime e servizi ('000 euro) 81.617.328 80.364.371 78.799.512 79.692.429
Costo del personale ('000 euro) 19.962.650 20.376.668 19.686.431 20.128.966
MOL ('000 euro) 10.272.661 10.487.270 9.829.343 10.159.112
Investimenti ('000 euro) 2.160.730 2.141.580 2.253.078 2.272.628
Numero degli occupati 452.440 451.293 433.241 433.675
Fatturato medio per impresa ('000 euro) 4.646 4.617 4.657 4.738
MOL/Fatturato 9,3% 9,6% 9,0% 9,1%
Investimenti/Fatturato 2,0% 2,0% 2,1% 2,0%
Fatturato medio per dipendente ('000 euro) 243 242 253 258
Costi operativi per dipendente ('000 euro) 225 223 227 230
* stime UBI Banca su dati Istat
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
8 8
Macchinari - Italia
Indici del fatturato totale, domestico ed estero
(base 100 = 2010)
Variazione del fatturato totale, domestico ed
estero (var % annua)
Bre
ak
do
wn
P
erf
orm
an
ce
Composizione del fatturato domestico ed estero
(in % del fatturato totale)
Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat
-2,9%
-0,8%
0,6%2,1%
-13,1%
-3,9%
1,7%
4,6%
6,4%
1,5%
-0,2%
0,3%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
2012 2013 2014 2015
va
r. %
an
nu
a
Totale
Interno
Estero
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
dic-11 giu-12 dic-12 giu-13 dic-13 giu-14 dic-14 giu-15 dic-15
ind
ice
bas
e 1
00
su
me
dia
mo
bile
a 1
2 m
esi
Totale
Interno
Estero
52,0% 47,8% 42,8% 41,5% 41,9% 43,0%
48,0% 52,2% 57,2% 58,5% 58,1% 57,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
estero
interno
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
9 9
Macchinari – Italia
Principali Paesi di destinazione delle esportazioni
di Macchinari - Italia
Paesi
Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat
Circa il 44% delle esportazioni italiane di macchinari è destinato a Paesi UE28.
+3,5% +13,1%
-27,9%
+4,0%
+1,6%
+7,6%+17,6%
+10,5%
+10,6%
-8,4%
-25,8%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Germania Francia Regno Unito
Spagna Belgio Paesi Bassi Stati Uniti Cina Brasile Messico Colombia
mil
ion
i di
eu
ro
2014 2015
Principali destinazioni Paesi UE28 Altre destinazioni
Export totale 2015
=
75,8 miliardi di euro
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
10 10
Macchinari
Variazioni delle importazioni mondiali nel primo trimestre 2016 rispetto al primo
trimestre 2015 (mln €)
Imp
ort
azio
ni m
on
dia
li
Fonte: Sistema Informativo Ulisse
Worst 10 mercati mondiali
per cali tendenziali
Top 10 mercati mondiali
per incrementi tendenziali
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
11 11
Indice generale
I settori costruzioni e macchinari in Italia
Relatore: Anna Tugnolo – UBI Corporate Advisory
COLOMBIA: La nuova frontiera del mercato sudamericano per il settore costruzioni e
macchinari Relatore: Isidoro Guerrerio – Ufficio di Rappresentanza di San Paolo
BRASILE: Scenario, sfide, prospettive e opportunità
Relatore: Isidoro Guerrerio – Ufficio di Rappresentanza di San Paolo
Video-intervento dello Studio Broggini
Relatore: Fabrizio Broggini – Studio Broggini
Un caso di successo in Colombia
Relatore: Mario Francesco Marangoni – ATB Riva Calzoni
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
Titolo Intervento (Arial 26, Blu) COLOMBIA:
La nuova frontiera del mercato
sudamericano per il settore costruzioni e
macchinari
Isidoro Guerrerio – Ufficio di Rappresentanza di San Paolo
15 Giugno 2016
13 13 15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
Agenda
Overview sulla Colombia
Prospettive settoriali ed opportunità
Ruolo e sostegno dell’Ufficio di Rappresentanza
14 14
Colombia (Età media: 29.3 anni) Italia (Età media: 44.8 anni)
Overview
Dati demografici: CIA.GOV - World Factbook (2015)
Superficie: 1.14 mln km²
Popolazione: 48.2 mln
Tasso di Crescita pop.: 1.04%
Aspettativa di vita alla
nascita:
75.5 anni
Dati demografici:
Fasce di età
Uomini Donne
Popolazione (milioni) Popolazione (milioni)
Uomini Donne
Popolazione (milioni) Popolazione (milioni)
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
15 15
Colombia: piattaforma ideale per l’export
Fonte: Procolombia
Posizione geografica privilegiata
Risorse naturali
Trattati internazionali di libero scambio
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
16 16
Colombia: crescita sostenibile di lungo periodo
Tempo per il pagamento delle tasse (ore) Dimensioni mercato / protezione investimenti
Dati: World Bank e World Economic Forum (2015-16)
La Colombia e’ il paese che ha fatto
maggiori passi avanti negli ultimi 10 anni
nella regolamentazione delle attività
d’impresa rispetto a tutta l’area
dell’America Latina
Grandezza del mercato Grandezza del mercato
Ore
per
il p
ag
am
en
to
Pro
tezio
ne
in
ve
sti
me
nti
Grandi
economie
emergenti
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
17 17
Colombia: principali dati macroeconomici
Indicatori macroeconomici | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016*| 2017*
Fonte: Autorita’ Nazionali, International Monetary Fund, Bloomberg and Scotiabank Economics. (Maggio 2016).
GDP Reale(% change) 4.1 4.9 4.4 3.1 2.7 3.0
Inflazione (eop, % change) 2.4 1.9 3.7 6.8 5.5 4.0
Popolazione (mln) 47 47 48 48 49 49
Exports (goods, USD bn) 60 59 55 36 42 46
Imports (goods, USD bn) 59 59 64 54 52 55
Bilancia Commerciale (USD bn)
1 -1 -9 -18 -10 -9
Nel 2015 la crescita è positiva ma subisce un rallentamento a causa dei
prezzi delle materie prime e del forte apprezzamento del dollaro.
Previsioni per il 2016 stimano una crescita intorno al 2.7% e
un’accelerazione nel 2017.
Rating Moody’s, Standard&Poor’s e Fitch: BBB/Baa2
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
18 18
Overview sistema bancario
ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE NEL RAPPORTO BANCA - AZIENDA
• Relativa importanza dei Bilanci Aziendali
• Ruolo dello Storico Aziendale
• Osservanza della politica KYC - Compliance interna e antiriciclaggio
• Concessione del Credito su base “Scoring”
• Scarsa importanza delle garanzie accessorie (personali e reali)
• Importanza della reciprocitá: cross-selling
• Forte turn-over nella gestione della relazione con la clientela
34%
21% 20%
15%
10% BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTA'
DAVIVIENDA
BBVA
BANCO DE OCCIDENTE
Market share delle prime 5 banche (%total assets)
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, SFC
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
19 19 15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
Agenda
Overview sulla Colombia
Prospettive settoriali ed opportunità
Ruolo e sostegno dell’Ufficio di Rappresentanza
20 20
Prospettive settoriali e import dall’italia
6.5% Previsione di crescita della produzione industriale in Colombia nel 2016.
46.8% Quota macchinari e attrezzature industriali sull’import dall’Italia.
5% Crescita nella produzione di macchine ed attrezzature industriali nel 2015.
11.5% Crescita nella produzione di apparecchiature elettriche nel 2015.
Importazioni colombiane dall’Italia (USD Mln)
Segmentazione delle importazioni (2015)
Macchine, Attrezzature industriali, Materiale Meccanico/Elettrico
Prodotti Farmaceutici e Dispositivi medici
Prodotti chimici
Veicoli di trasporto, materiali e ricambi
Alimenti e bevande
46,8% 15,2%
7,1% 4% 3,9%
860
880
900
920
940
960
980
2012 2013 2014 2015
Fonte: Procolombia, DANE
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
21 21
Crescita media negli ultimi 5 anni.
Miliardi USD di valore nel 2015 – il terzo più
alto dell’America Latina.
Crescita prevista nel settore costruzioni
nel 2016.
Crescita annuale composta stimata nel
settore tra il 2015 ed il 2020.
Prospettive settoriali: costruzioni/edilizia
35
8%
130
93
35 34 27 20 13 11 3
154 128
52
10 34 30
18 17 4
Brasile Messico Colombia Venezuela Argentina Cile Peru Ecuador Panama
2015 2020
9.7%
12%
Fonte: Procolombia, DANE
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
22 22
• MTPI – Piano governativo di investimenti 2015/20: USD 25/Mld
Progetti di Rete Stradale per oltre 12,500km
Progetti di Rete fluviale per oltre 5,000 km
Progetti della Rete di Integrazione, che
equivalgono all'incirca a 7,000 km
Progetti di interventi in aeroporti
Progetti di linee ferroviarie per oltre
1,600 km
Prospettive settoriali: infrastrutture
101
8
52
31
5
Fonte: Procolombia, DANE
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
23 23
Quota dell’industria del Tessile–Confezioni
rispetto al PIL industriale
Quota della forza lavoro impiegata
nell’industria manifatturiera (circa 650
mila posti di lavoro).
Milioni di Euro: valore delle
esportazioni italiane di machinari
per il tessile nel 2014
Prospettive settoriali: tessile/abbigliamento
12%
20%
12
Fonte: ICE, ACIMIT
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
24 24
Opportunità forniture: costruzioni/edilizia
Macchinari per movimento terra,
Betoniere, Gru, Casseforme,
Perforatrici, Piattaforme di lavoro
aeree, Escavatori
Celle solari, pannelli fotovoltaici,
asfalti ecologici, sistemi e prodotti
innovativi di impermeabilizzazione,
infissi e serramenti, illuminotecnica,
strutture prefabbricate
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
25 25
Macchinari per taglio, filatura,
tessitura, lavaggio, essicazione,
tintoria, finissaggio
Assemblaggio, cucitura, stiratura,
finissaggio, maglieria, calzetteria
Opportunità forniture: tessile/abbigliamento
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
26 26
Opportunità: il potenziale dell’Italia
Macchinari per miniere e costruzioni
Costruzioni
Macchinari per l’industria alimentare
Macchinari per l’industria della moda
Imballaggi
Macchinari per la plastica
Materiali da costruzione
Macchinari per metalli di base
Potenziale dell’export italiano in Colombia (Mln USD)
Nel 2015 Stima
2020
Potenziale
2020
• Infrastrutture/
Costruzioni
• Macchinari industriali
• Energia rinnovabile
• Settore estrattivo
• PMI settori concentrati
• Beni di consumo
Priorità dell’industria
colombiana
Fonte: Ministero Dello Sviluppo Economico, Procolombia
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
27 27
16,6%
Colombia
1. Quimica Suiza Industria (QSI) - www.qsindustrial.biz parte della Holding Quicorp, opera da oltre 70 anni in
America Latina, in particolare in Colombia, Bolivia Perù, Ecuador, Venezuela e Repubblica Domenicana
opera in diversi settori tra cui tessile, alimentare e farmaceutico con brand propri e di terzi
2. Impomaco – www.impomaco.com/ attiva da oltre 40 anni con l’importazione e distribuzione di
macchinari ed attrezzature per l’industria tessile nel mercato colombiano
opera anche con società italiane, tra cui la Rotondi Group.
Potenziali distributori: macchine e attrezzature (1/2)
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
28 28
16,6%
Colombia
3. Almacen Panamericano - www.almacenpanamericano.com.co
attiva da 50 anni, opera con attrezzature elettriche in particolare per il settore dell’edilizia, dell’illuminazione, telecomunicazione e dell’industria in generale
opera con società multinazionali tra le quali Bosch, Osram, Philips, Legrand e Weg
4. ABC Ingenieria - www.abcingenieria.com attiva nella distribuzione di bombe industriali, misuratori di
flusso e sistemi di controllo di processi per i settori dell’Oil & Gas, carta & cellulosa e farmaceutico
opera con oltre 20 fornitori tra cui Blackmer, Gorman Rupp, Vanton e Wemco.
Potenziali distributori: macchine e attrezzature (2/2)
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
29 29
16,6%
1. Importadora Grand Dina - www.importadoragranandina.com da 30 anni nel mercato colombiano, opera in particolare con
attrezzature per il settore dell’edilizia
attiva con diverse società italiane tra cui Trevi Benne Spa., Soco Mec Spa e Berco Spa
2. Distribuidora Coldiesel - www.coldiesel.com specializzata in attrezzature per l’edilizia e nel settore
marittimo ed agricolo
opera con diversi operatori europei e italiani, tra cui Spaco Diesel e Disa Iniezioni.
Potenziali distributori: settore costruzioni/edilizia
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
30 30
16,6%
Colombia
1. Pedro Gómez y Cia - www.pedrogomez.com.co
2. Costructoria bolivar - www. constructorabolivar.com
3. Constructora Colpatria - www. constructoracolpatria.com
4. Coninsa Ramón H S.A - www.coninsaramonh.com
5. Gayco Ingenieros Constructores - www.gaico.co
6. Kma Construcciones S.A. - www.kma.com.co
Potenziali partners: settore costruzioni/edilizia
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
31 31
16,6%
Colombia
1. Fabricato Tejicondor S.A- www.fabricato.com
2. Coltejer S.A. (Kaltex México)- www.coltejer.com.co
3. Textilia S.A - www. textilia.com.co
4. Protela S.A- www. protela.com
5. Lafayette S.A - www.lafayette.com
6. Crystal - www. crystal.com.co
Potenziali clienti: settore tessile/abbigliamento
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
32 32
Opportunità e sfide
• Posizione geografica privilegiata
• Apertura al commercio internazionale
• Piano di investimenti infrastrutturali
• Ottima base per l’assemblaggio di
materiali/componenti importati e
piattaforma per l’esportazione nella
regione e negli Stati Uniti
• Favorevoli le condizioni relative agli
investimenti diretti industriali
• Poca burocrazia e poche regole
• Costo del lavoro competitivo
• Legal entity colombiana semplice da
costituire e da amministrare
• Costo filiale e tassazione societaria
competitiva
• Made in Italy molto apprezzato
• Scarsa sicurezza in alcune zone
• Limitate le opportunità di
acquisizione di attivi industriali
• Deficit di infrastrutture interne:
importanza della localizzazione
• Alti costi di trasporto
Opportunità / punti di forza Sfide / Criticità
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
33 33 15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
Agenda
Overview sulla Colombia
Prospettive settoriali ed opportunità
Ruolo e sostegno dell’Ufficio di Rappresentanza
34 34
Il supporto dell´U.R. All’Internazionalizzazione
Entrata Operatività
Assistenza allo startup Consulenza/assistenza
personalizzata, schede di settore
Rapporti con le istituzioni Consulenza specialistica ed assistenza
Rapporti con banche
Presentazione a banche locali per
apertura di c/c, gestione servizi bancari
e dei rapporti banca/impresa, rilascio di
garanzie per affidamenti sul c/c locale.
Assistenza post localizzazione
Consulenza/assistenza personalizzata
Finanziamenti multivaluta EUR o USD: Tramite UBI Banca o
le sue filiali estere; Altre valute locali
tramite banche o tramite BNDES
Garanzie internazionali Tramite UBI Banca o banche locali se
richiesto (BID Bonds, Advanced Payment
Bonds, Performance Bonds ecc.)
Trade finance Via Correspondent Banking (Lettere di credito, Pre-Export finance ecc.)
Rapporti con consulenti
Consulenza legale, fiscale, HR, etc...
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
35 35
Indice generale
I settori costruzioni e macchinari in Italia
Relatore: Anna Tugnolo – UBI Corporate Advisory
COLOMBIA: La nuova frontiera del mercato sudamericano per il settore costruzioni e macchinari
Relatore: Isidoro Guerrerio – Ufficio di Rappresentanza di San Paolo
BRASILE: Scenario, sfide, prospettive e opportunità
Relatore: Isidoro Guerrerio – Ufficio di Rappresentanza di San Paolo
Video-intervento dello Studio Broggini
Relatore: Fabrizio Broggini – Studio Broggini
Un caso di successo in Colombia
Relatore: Mario Francesco Marangoni – ATB Riva Calzoni
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
Titolo Intervento (Arial 26, Blu) BRASILE:
Scenario, sfide, prospettive e opportunità
Isidoro Guerrerio – Ufficio di Rappresentanza di San Paolo
15 Giugno 2016
37 37
Overview: evoluzione politico/economica Brasile
Crisi politica
Crisi economica
Contrazione della crescita
Mancanza di credibilità
Brasile oggi:
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
38 38
Riduzione della spesa pubblica
Riforma previdenziale
Privatizzazioni e concessioni
Controllo spesa pubblica,
inflazione e tassi di interesse
Il nuovo governo Temer
Overview: evoluzione politico/economica Brasile
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
39 39
Rafforzamento delle istituzioni negli
ultimi 20 anni
Svalutazione della moneta
Sviluppo dei settori dipendenti dalle
esportazioni
Concorrenza indebolita
Buone opportunità per acquisire
imprese a prezzi interessanti
Con metodo e cautela la crisi puo’ essere un’opportunità:
Aspetti positivi
Overview: evoluzione politico/economica Brasile
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
40 40
Ottenimento di market share più
rapido rispetto ad una startup
Meno caro rispetto ad investimento
greenfield
Vantaggio di poter utilizzare
l’esperienza, rete di mercato, attivi
strategici ed intangibili già esistenti
Possibilità di migliorare qualità e
prezzo di prodotti già conosciuti dal
mercato
Opportunità – M&A
Overview: evoluzione politico/economica Brasile
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
41 41
• Punti di forza ‘sistemici’:
Overview: evoluzione politico/economica Brasile
Ottimistico
• Recupero dal 2017
• Inflazione sotto
controllo
• Significativi
miglioramenti nelle
finanze pubbliche
• Diminuzione della
disoccupazione
Realistico
• Debole ripresa dal 2017
• Inflazione lievemente
sopra target
• Finanze pubbliche stabili
ma bassi margini di
miglioramento
• Alta disoccupazione ma
in discesa
Pessimistico
• Stagflazione
• Inflazione sempre al
10%
• Deterioramento delle
finanze e aumento
debito
• Elevata disoccupazione
e aumento scioperi
SCENARIO 2018
Abbondanza di materie prime Vasto mercato interno
Alta densità demografica
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
42 42
www.ubibanca.com
Ufficio di Rappresentanza UBI Banca:
Al. Ministro Rocha Azevedo, 456, Ed.Jaù – 4° And Cj. 402,
CEP 01410-000 Sào Paulo – SP Brasil
Tel: +55 11 30 63 0454
Fax: +55 11 30 63 3785
Isidoro Guerrerio (Responsabile)
Mail: [email protected]
Cell.: +55 11 981475526
Daniel Such Grau (Deputy)
Mail: [email protected]
Contatti U.R. Brasile
15 Giugno 2016
Ufficio di Rappresentanza di San Paolo – Isidoro Guerrerio
43 43
Indice generale
I settori costruzioni e macchinari in Italia
Relatore: Anna Tugnolo – UBI Corporate Advisory
COLOMBIA: La nuova frontiera del mercato sudamericano per il settore costruzioni e macchinari
Relatore: Isidoro Guerrerio – Ufficio di Rappresentanza di San Paolo
BRASILE: Scenario, sfide, prospettive e opportunità
Relatore: Isidoro Guerrerio – Ufficio di Rappresentanza di San Paolo
Video-intervento dello Studio Broggini (video)
Relatore: Fabrizio Broggini – Studio Broggini
Un caso di successo in Colombia
Relatore: Mario Francesco Marangoni – ATB Riva Calzoni
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
44 44
Indice generale
I settori costruzioni e macchinari in Italia
Relatore: Anna Tugnolo – UBI Corporate Advisory
COLOMBIA: La nuova frontiera del mercato sudamericano per il settore costruzioni e macchinari
Relatore: Isidoro Guerrerio – Ufficio di Rappresentanza di San Paolo
BRASILE: Scenario, sfide, prospettive e opportunità
Relatore: Isidoro Guerrerio – Ufficio di Rappresentanza di San Paolo
Video-intervento dello Studio Broggini
Relatore: Fabrizio Broggini – Studio Broggini
Un caso di successo in Colombia
Relatore: Mario Francesco Marangoni – ATB Riva Calzoni
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
Titolo Intervento (Arial 26, Blu)
Un Caso di successo in Colombia 15 giugno 2016
46 46
Indice
PRESENTAZIONE ATB RIVA CALZONI SPA E GRUPPO FINTRO SPA
LINEE DI PRODOTTO ATB RIVA CALZONI SPA
PRESENZA ATB RIVA CALZONI SPA NEL MONDO
SVILUPPO DEL SETTORE IDROELETTRICO IN COLOMBIA
NUOVA LINEA DI PRODOTTO
47 47 47
IL GRUPPO FINTRO è la Holding Company. ATB RIVA CALZONI SpA opera
nel Settore dell’Energia. Semat SpA opera nel Settore delle Construzioni.
Presentazione del Gruppo
48 48
EPC Contractors:
Salini Impregilo
48
End Users:
General Contractors:
49 49
Linee di Prodotto
49
• Componenti di processo per Raffinerie, Trattamento Gas, Fertilizzanti ed
Impianti Petrolchimici.
• Unità di processo su Skid per il settore Upstream.
• Servizi di Ingegneria per Piattaforme Offshore.
• Service per Operations & Maintenance
• Componenti per l’Isola nucleare e Componenti per il Balance of Plant.
• Contenitori per il materiale radioattivo
• Casks per il trasporto e lo stoccaggio delle scorie.
• Condotte Forzate
• Apparecchiature Idromeccaniche: Valvole, Paratoie, Griglie, Sgrigliatori,
Centrali oleodinamiche, Sistemi di controllo e regolazione
• Service e Manutenzione
• Contratti EPC per Mini Centrali ed impianti di media potenza.
• Turbine eoliche con moltiplicatore di giri da 500 KW e 750 KW
• Turbine eoliche a trasmissione diretta (Direct Drive) da 60 KW
• Progetto di Turbina Direct Drive da 2.700 KW.
IDROELETTRICO
OIL & GAS
ENERGIA NUCLEARE
ENERGIA EOLICA
50 50
Roncadelle 130.000 m2 39.000 m2
Saldatura Calandratura Stampaggio a caldo Lavorazioni Mecc. Laboratorio Scuola di Saldatura Saldatura CRDM Bunker RX
Sviluppo di nuove tecnologie ed innovazione di prodotto
Posizione Area Totale Area Coperta Attività Commenis
Marghera 28.000 m2
11.000 m2
Saldatura Lavorazioni Mecc. Bunker RX Assiematura Finale Spedizione
Nessun limite di peso Distanza di 500 m dalla banchina di carico
Malesia 15.000 m2 qm
6.000 m2 sqm
Joint venture con MMHE Sdn Bhd (Gruppo Petronas)
Proprietà Industriali
7
51 51
Porto Marghera
Roncadelle Shop
u
51
Milan DG Impianti
Headquarters
Presenza nel Mondo
Venezia
ATB stabilimento principale
DG Impianti
Roncadelle (BS)
ATB Stabilimento di assiematura
Milano
Stabilimento MMHE - ATB
Uffici di rappresentanza
Società o Filiali
52 52
ATB Riva Calzoni - Colombia
Stato attuale e previsioni future
53 53
ATB opera in Colombia dal 1961 ed ha mantenuto una continua presenza nel mercato Idroelettrico del paese, salvo una breve interruzione a fine anni 90 ed inizio 2000.
ATB ha participato nella maggior parte dei progetti Idroelettrici negli ultimi 60 anni, da Mesitas a Sogamoso, da Chivor a Ituango.
Per questi progetti, ATB ha fornito la progettazione, la costruzione ed il montaggio di Condotte, Paratoie, Valvole, Griglie e Distributori.
ATB è stata coinvolta in 33 progetti idroelettrici con 15 diversi Clienti.
ATB ha spedito, negli anni, più di 180.000 tonnellate di componenti idromeccanici in Colombia
Idroelettrico in Colombia
www.atbrivacalzoni.com
54 54
Gli uffici permanenti ATB in Colombia sono situati a Medellin in
Antioquia.
L’ufficio di Medellin gestisce le operazioni ATB per l’America Centrale e
per l’intero Sud America.
Negli uffici lavorano 25 addetti, dei quali 22 sono locali. Includendo i vari
cantieri in Colombia e Perù, il personale in forza raggiunge al momento le
220 unità.
ATB ha appena completato i progetti di Sogamoso, Quimbo e Carlos
Lleras Restrepo e sta operando nella costruzione di Ituango, il più grande
progetto colombiano che al suo completamento potrà generare una
potenza complessiva di 2.600 MW.
www.atbrivacalzoni.com
Idroelettrico in Colombia
55 55
www.atbrivacalzoni.com
Idroelettrico in Colombia
Progetto Idroelettrico Sogamoso
56 56
www.atbrivacalzoni.com
Idroelettrico in Colombia
Progetto Idroelettrico Sogamoso
57 57
www.atbrivacalzoni.com
• Potenza installata: 820 MW
• Luogo: Fiume Sogamoso, regione di Santander, Nord Est
Colombia
• Clinte: ISAGEN S.A.
• Contrattista EPC: Consorzio ICT (Impregilo, Conalvias, Tecnica Vial)
• Durata del Progetto: 2010 – 2015
• Fornitura ATB Riva Calzoni: progettazione, fabbricazione ed installazione dei
componenti Idromeccanici e di 3 condotte forzate
• Peso totale fornitura: 9.000 ton
• Numero medio lavoratori in cantiere: 190
• Valore contratto: 60 milioni €
Idroelettrico in Colombia
Progetto Idroelettrico Sogamoso
58 58
www.atbrivacalzoni.com
• Potenza installata: 400 MW
• Luogo: Fiume Magdalena, Regione Huila, Sud Colombia
• Cliente: EMGESA (Enel)
• Contrattista EPC: Consorzio Impregilo - OHL
• Durata del Progetto: 2011 – 2014
• Fornitura ATB Riva Calzoni: Progettazione, fabbricazione ed installazione di
Paratoie e 2 condotte forzate.
• Peso totale fornitura: 4.000 tons
• Numero medio lavoratori in cantiere: 170
• Valore contratto: 25 milioni €
Idroelettrico in Colombia
Progetto Idroelettrico Quimbo
59 59
www.atbrivacalzoni.com
• Potenza totale installata: 80 MW
• Luogo: Fiume Medellin, Regione Antioquia
• Cliente: HIDRALPOR
• Contrattista EPC: Mincivil
• Durata del Progetto: 2013 – 2014
• Fornitura ATB Riva Calzoni: progettazione, costruzione ed installazione della
Condotta Forzata.
• Peso totale fornitura: 2.000 tons
• Numero medio lavoratori in cantiere: 120
• Valore contratto: 8 milioni €
Idroelettrico in Colombia
Progetto Idroelettrico Carlo Lleras
Restrepo
60 60
www.atbrivacalzoni.com
• Potenza installata: 2.400 MW
• Luogo: Fiume Cauca, Regione di Antioquia
• Cliente: EPM (Empresas Publicas Medellin)
• Contrattista EPC: EPM
• Durata del Progetto: 2015 – 2019
• Fornitura ATB Riva Calzoni: Progettazione e fabbricazione delle paratoie di Presa, Diversivo, Sfioratore,
Scarico di Fondo e delle Condotte Forzate.
• Peso totale fornitura: 12.100 tons
• Valore n° 4 contratti: 52 milioni €
Idroelettrico in Colombia
Progetto Idroelettrico Ituango
61 61
www.atbrivacalzoni.com
1. Numero di Progetti Idroelettrici realizzati: è sempre stato un numero importante e costante
durante gli anni. Il paese dispone sia di alte cadute sia di corsi d’acqua con portate rilevanti. Le
previsioni future sono altrettanto promettenti.
2. Forte crescita economica: Il GDP del paese ha avuto una crescita media del 4% negli ultimi 3
anni e valori similari sono previsti nei prossimi 5 anni.
3. Sistema bancario attivo ed affidabile: La Banca Centrale supporta la crescita economica interna
con investimenti destinati all’espansione industriale, attraverso una corretta politica dei tassi di
interesse.
4. Disponibilità di risorse umane: Il mercato colombiano offre personale tecnicamente qualificato in
particolare nel settore idroelettrico. Il paese soddisfa più del 60% della propria domanda di
energia con la produzione idroelettrica e quindi dispone di tecnici di grande esperienza.
5. Posizione geografica: strategica sia per il mercato dell’America Centrale sia per tutto il Sud
America.
Idroelettrico in Colombia
Perchè Colombia ?
62 62
www.atbrivacalzoni.com
1. Penetrazione nel Mercato Idroelettrico: mantenere ed espandere l’attuale penetrazione nel
paese, nonché in Centro e Sud America
2. Nuovo Mercato Eolico: estendere la presenza ATB nell’energia rinnovabile da fonte eolica
nel mercato del Centro e Sud America
3. Presenza locale in Colombia: mantenere il valore della produzione attuale, potenziare
l’ufficio tecnico di Medellin ed il numero di addetti per meglio presidiare tutta l’area Sud
Americana
Idroelettrico in Colombia
Obiettivi ATB in Colombia
63 63 63
500 KW – 750 KW 60 KW
PROGETTO LADYBANK -
UK
Turbina eolica da 500 KW
Messa in servizio: 1/7/2016
Nuova linea di prodotto
64 64
www.ubibanca.com
Per ulteriori informazioni
oppure al numero 800-500200
GRAZIE PER L’ATTENZIONE