Il mercato dei giochi e delle scommesse - SNAITECHsnaitech.it/.../il_mercato_dei_giochi_e_delle_scommesse...2010_01.pdf · Pag. 4 Il mercato italiano Fonte dati: Elaborazioni SNAI

Il mercato dei giochi e delle scommesse

Assemblea Azionisti30 aprile 2010

Pag. 2

Uno sguardo all’Europa

Evolution of bet volumes in the European largest economiesTotal bet volumes as (%) of national GDP

75.575.5

6.56.5

33.233.2

22.322.3

23.623.6

2008 (%), €bn

Total bet

volumes

47.647.6

1.2

3.0

3.0

3.5

4.2

1.0 0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

04 20080706052003

Spain

Germany

UK

France

Italy

Volume/GDP

Incidenza sul PIL e Volumi totali in Europa - 2008 Evoluzione dell’incidenza sul PIL nei principali mercati europei

2008 (%), Milioni di euro

• Il mercato dei Giochi&Scommesse in Italia rappresenta il 3% del PIL (2008)• In 5 anni l’incidenza sul PIL è passata dall’1% al 3 %, con il più elevato tasso di crescita d’Europa • Ancora spazi di crescita per l’Italia, in paragone con i mercati a maggior tradizione “betting “ come la Gran Bretagna

Totale raccolta/PIL

Totale raccolta

Pag. 3

I trend di consumo

Historic evolution of household consumption and bet volumes indexes

Index (100 = 2003)

Bet

volumes as

(%) of GDP1,2% 1,8% 2,0% 2,4% 2,7%

350

300

250

200

150

100

0

Household

consumption

Bet

volumes

2009E

120

2005

107

171

2004

104

140

2003

100

2006

253

115

2007

285

118

2008

3151

211

111

3,5%3,0%

Average volumes of bets per capita

€, 2008 Betting

AWP

Lottery/bingo

BettingBetting

AWPAWP

Lottery/bingoLottery/bingo

279

365

386

356

309

2153

96

116

312163

149

65015

789115

1.137615 136

Acyclic market:

growing when GDP

declining

• Un mercato aciclico: più che triplicato il consumo di Giochi&Scommesse, mentre nello stesso periodo i consumi medi delle famiglie sonoaumentati del 20%

• I consumi pro capite, pur ai livelli più alti europei, sono ancora lontani da quelli della Gran Bretagna

Evoluzione storica degli indici di consumo medio delle famiglie e consumo di Giochi&Scommesse

Indice (100 = 2003)Indice (100 = 2003)

Raccolta Giochi&Scom-messe/PIL (%)

Mercato Aciclico:

cresce quando il PIL scende

Raccolta Giochi&Scom-

messe

Consumi delle famiglie

Raccolta media procapite Giochi&Scommesse

Scommesse

AWP

Lotterie/Bingo

Pag. 4

Il mercato italiano

Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS

• Con oltre 54 miliardi di Euro nel 2009, il mercato italiano mostra una crescita costante trainata da Slot Machine, Scommesse Sportive,Supernalotto e Gratta&Vinci

• Importante “new entry” del 2008/9, gli skill games sono il vero fenomeno di gioco e di costume dell’anno

AWPAWP

AWP

GIOCHI SPORT

GIOCHI SPORT

GIOCHI SPORT

GIOCHI IPPICA

GIOCHI IPPICA

GIOCHI IPPICA

SKILL GAMES

SUPERENALOTTO

SUPERENALOTTO

SUPERENALOTTO

LOTTO

LOTTO

LOTTO

LOTTERIE

LOTTERIE

LOTTERIE

BINGO

BINGO

BINGO

42.193

47.555

54.410

€ -

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

€ 60.000

Y 2007 Y 2008 Y 2009

Milioni di euro Totale Mercato Giochi&Scommesse CAGR 09-07+13,56%

+16,44%

+21,60%

-15,09%

-12,81%

+2,09 %

+17,71%

+50,50%

- 7,55 %

- 3,21%

-17,31%

+44,85 %

+15,18%

+29,31%

+16,59%

-5,23 %

- 5,27%

-6,40%

+8,90%

-4,24%

+39,51%

+1,72%

Pag. 5

I mercati di riferimento di SNAI


AWPAWP

AWP

GIOCHI SPORT

GIOCHI SPORT

GIOCHI SPORT

GIOCHI IPPICA

GIOCHI IPPICA

GIOCHI IPPICA

SKILL GAMES

SKILL GAMES

24.394

28.283

34.024

€ -

€ 5.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 25.000

€ 30.000

€ 35.000

€ 40.000

Y 2007 Y 2008 Y 2009

Milioni di euro Totale Mercati di riferimento

CAGR 09-07+18,10%

-17,31%

+44,85 %

+15,18%

-12,81%

+2,09 %

+17,71% + 16,44%

+ 21,60%

-15,09%

• I settori in cui SNAI è presente sono tra i più interessanti sia in termini di volumi che di crescita. Rappresentano oltre il 60 % del totale. • Ai tradizionali mercati “core” della società – scommesse ippiche e sportive - si sono affiancati nel tempo nuovi prodotti sia per il canale

telematico (gli skill games) che per il canale fisico (le slot machine)

Pag. 6

La raccolta SNAI nei mercati di riferimento


AWP AWP AWP

GIOCHI SPORT

GIOCHI SPORT GIOCHI SPORT

GIOCHI IPPICA

GIOCHI IPPICAGIOCHI IPPICA

Skill Games4.439

4.813 4.737

18,20%17,02%

13,92%

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Y 2007 Y 2008 Y 2009

Mililioni di euro

Raccolta SNAI nei mercati di riferimento

-14,75%

+13,00%

+6.62%

-13,64%

-9,97%

+5,06%

-15,85%

+41,78%

+8,18%

CAGR 09-07+3,30%

SNAI gioca da protagonista: una presenza da leader su sport e ippica, di rilievo anche su slot machine e skill games

Pag. 7

Le previsioni per il futuro

• Nuove opportunità di crescita con il lancio delle Videolotteries e dei cash games

• Si mantiene a livelli interessanti anche il segmento delle scommesse sportive, grazie anche ai grandi avvenimenti calcistici di stagione

(Mondiali FIFA 2010)

Evoluzione del mercato di riferimento SNAI

CAGR

2010 -2013

6%

8%

3%

6,30%

-

AWP

(slot/VLT)

Giochi sport

Giochi Ippica

Skill games

2013e

40.5

5.5

2.2

5.3

44.8

6.2

27.5

10e

37.3

5.1

2.3

6.1

2.1

4.9

25.2

09e

2.3

12e

32.8

2.32.2

4.5

42.6

5.8

23.8

2008

28.3

2.3

5.6

28.9

4.1

21.7

+6%

11e

+16%

30.2

Le modalità di accesso al gioco

Pag. 9

Le modalità di accesso: il gioco fisico e quello telematico

• Alta la penetrazione del gioco fisico, sia nel mercato totale che nei mercati di riferimento di SNAI

• Oltre 50.6 miliardi transitati nei Punti Vendita, il 93% del totale mercato

• Cresce il ruolo del gioco telematico, trainato dalle scommesse sportive e definitivamente affermato con gli skill games


- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

MKT. Totale

MKT Rif.

MKT. Totale

MKT Rif.

MKT. Totale

MKT Rif.

20

07

20

08

20

09

Milioni di euro

gioco Fisico gioco telematico

93,1%6,9%

54.410

89,2% 10,8% 34.024

95,0%

96,9%

96,0%

97,6%

5,0%

42.193%

3,1%

4,0%

28.823

2,4%

47.555%

24.395%

Pag. 10

L’incidenza della raccolta fisica e telematica per tipologia di gioco

Dagli skill games alle slot machine: la modalità telematica assume ruolo diverso da gioco a gioco.

2.945 1.869

9.358

3.771

5.664

1.512

25.525

2.348 1.225

112

76

5

4.170

1.981

9.434

3.776

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

SKILL GAMES GIOCHI SPORT GIOCHI IPPICA LOTTERIE SUPERENALOTTO LOTTO BINGO AWP

Milioni di euro Anno 2009

gioco fisico gioco telematico


Pag. 11

La raccolta dei giochi nella rete fisica

AWPAWP

AWP

GIOCHI SPORT

GIOCHI SPORT

GIOCHI SPORT

GIOCHI IPPICA

GIOCHI IPPICA

GIOCHI IPPICA

SUPERENALOTTO

SUPERENALOTTO

SUPERENALOTTO

LOTTO

LOTTO

LOTTOLOTTERIE

LOTTERIE

LOTTERIE

BINGO

BINGO

BINGO

41.161

46.071

50.645

€ -

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

Y 2007 Y 2008 Y 2009

Milioni di euro Raccolta mercato giochi – rete punti vendita CAGR 09-07+10,93%

-13,94%

-2,21%

+17,71%

+50,30%

+1,66%

- 7,55 %

- 3,21%

-18,09%

55,99%

+15,18%

+29,31%

+16,42%

- 5,23 %

- 5,27%

-6,40%

+8,79%

-4,24%

+ 16.4%

+23,51%

-16,04%

+39,41%

Tranne gli skill games, proposti esclusivamente online, tutti gli altri giochi beneficiano di un importante contributo da parte delle rete di raccolta fisica.


Pag. 12

La raccolta di SNAI nella rete fisica


• La rete è il punto di forza riconosciuto di SNAI. Presenza sul territorio e professionalità alla base di un successo che continua nel tempo• Oltre 4.3 miliardi di raccolta nel 2009

AWP AWP AWP

Giochi Sport

Giochi Sport Giochi Sport

Giochi Ippica

Giochi IppicaGiochi Ippica

4.306 4.627

4.347

18,39% 17,22%14,33%

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Y 2007 Y 2008 Y 2009

Milioni di Euro

Raccolta SNAI - canale fisico

CAGR 09-07+0,47%

-15,94%

+39,94%

-14,53%

-13,89%

-15,24%

+9,78%

+6,62%+8,18% +5,06%

Pag. 13

La raccolta di SNAI nella rete fisica: il dettaglio per gioco


• Nella rete fisica, SNAI è leader indiscusso sulla raccolta delle scommesse e protagonista di rilievo nel settore slot machine• Due i punti di eccellenza di SNAI nella raccolta del gioco nella rete fisica:

- Una capillare e professionale rete di accettazione sul territorio che ha ben reagito all’ingresso dei nuovi operatori di mercato - una collocazione privilegiata nella mente del consumatore che identifica SNAI quale sinonimo di scommessa

1.024 1.283 1.234

53,04%42,60% 41,90%

-

500

1.000

1.500

2.000

Y 2007 Y 2008 Y 2009

Milioni di euro

Raccolta SNAI - canale fisicoGiochi sport

1.474 1.239

1.059

55,58% 57,04% 56,65%

-

500

1.000

1.500

2.000

Y 2007 Y 2008 Y 2009

Milioni di euro

Raccolta SNAI - canale fisicoGiochi ippica

1.807 1.955 2.054

9,60% 9,02% 8,05%

-

500

1.000

1.500

2.000

Y 2007 Y 2008 Y 2009

Milioni di euro

Raccolta SNAIAWP

Pag. 14

Raccolta SNAI – Giochi sport - dettaglio canale fisico


Proprietà

547

Proprietà

797

Proprietà

808

Clienti

477

Clienti

486Clienti

427

1024

12831234

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2007 2008 2009

Gioco sport fisico

Milioni di euro

+45,70%

+1,89% -12,1%

+1,38%

-5,39%

+21,54

CAGR 09 – 07+9,78%

Pag.13/a

Pag. 15

La raccolta dei giochi nel canale telematico

GIOCHI SPORTGIOCHI SPORT

GIOCHI SPORT

GIOCHI IPPICA

GIOCHI IPPICAGIOCHI IPPICASKILL GAMES

SKILL GAMES

SUPERENALOTTO

LOTTERIE

LOTTERIE

LOTTERIE

1.032

1.484

3.765

€ -

€ 500

€ 1.000

€ 1.500

€ 2.000

€ 2.500

€ 3.000

€ 3.500

€ 4.000

Y 2007 Y 2008 Y 2009

Milioni di euro Mercato Giochi - canale telematico CAGR 09-07+91,00%

+17,37%

+8,05%+11,82%

+14,17%

+870,25%

+9,77%

+4,41%

+20,66%

+45,30%

+26,30%

Gli skill games hanno fatto definitivamente decollare la raccolta via telematica.


Pag. 16

I conti di gioco

Oltre 835.000 conti unici mediamente attivi al mese. Forte polarizzazione nella scelta dei giochi: solo l’8% di sovrapposizione tra scommesse e skill games

il 64% dei conti di gioco movimenta meno di 100 euro ogni mese

Pag. 17

Lo scenario degli operatori del gioco telematico

• Un confronto competitivo che si gioca spesso sia nel canale fisico che in quello telematico • Oltre 150 operatori, sia nazionali che internazionali, che si dividono un mercato di oltre 3.7 miliardi• La maggioranza degli operatori proviene dal settore dei giochi, è multicanale ed ha per riferimento il mercato nazionale

Pag. 18

L’ offerta degli operatori nei giochi telematici

• L’offerta degli operatori online è normalmente articolata su più giochi. Previsti a breve i cash games.

Pag. 19

La raccolta di SNAI nei giochi telematici


Giochi sportGiochi sport

Giochi sportGiochi Ippica

Giochi Ippica

Giochi Ippica

Skill Games

133

186

391

13,50% 13,15%10,60%

0

100

200

300

400

500

600

Y 2007 Y 2008 Y 2009

Milioni di euro

Raccolta SNAI - canale telematico

CAGR 09-07+71,35%

-12,20%

+63,04%

+16,67%

+27,33%

+1,21%

+44,09%

Nel canale telematico, SNAI offre scommesse e skill games. Nel 2010 lancio di: Bingo, casino games, cash games e giochi numerici al totalizzatore.

Pag. 20

La raccolta di SNAI nel telematico: il dettaglio per gioco


92

150 191

10,35%

13,98%15,59%

0

50

100

150

200

250

Y 2007 Y 2008 Y 2009

Milioni di euro

Raccolta SNAI - canale telematicoGiochi sport

41 36 42

42,90%36,08% 37,64%

0

50

100

150

200

250

Y 2007 Y 2008 Y 2009

Milioni di euro

Raccolta SNAi - canale telematicoGiochi ippica

157

6,69%

0

50

100

150

200

250

Y 2007 Y 2008 Y 2009

Milioni di euroRaccolta SNAI

Skill games

Lo notorietà dei marchi e lo scenario competitivo

Pag. 22

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ALMENO UNA …

Sisal

Lottomatica

SNAI/PUNTO SNAI

Snai

Punto Snai

Bwin

Totosi

Better

Match Point

Eurobet

Gioco digitale

Betfair

Punto scommesse

Pokerstars

Partypoker

Intralot

NON SA/NON INDICA

La notorietà delle aziende del mercato dei giochi & scommesse

64

80

12

45

39

37

23

10

15

22

12

10

5

22

10

5

Totale Notorietà (Spontaneo + Suggerito)

• Quasi il 50% degli italiani conosce il marchio SNAI o Punto SNAI• Più note solo le società che operano anche su altri mercati di servizio al consumatore

(%)

Pag. 23

Le quote di mercato nelle Scommesse Sportive - Totale

SNAI

LOTTOMATICA + TOTOSì

SISAL MATCHPOINT

MICROGAME

INTRALOT

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

gen-09 feb-09 mar-09 apr-09 mag-09 giu-09 lug-09 ago-09 set-09 ott-09 nov-09 dic-09

Totale scommesse sportive

Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati Stampa

Pag. 24

SNAI


SISAL MATCPOINT

INTRALOT

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%



Le quote di mercato nelle Scommesse Sportive – gioco fisico

Scommesse sportive – gioco fisico

Pag. 25

Le quote di mercato nelle Scommesse Sportive – gioco telematico

MICROGAME


SNAI

SISAL

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%


Scommesse sportive – gioco telematico


Pag. 26

Le quote di mercato negli Skill Games

MICROGAME

GIOCO DIGITALE

LOTTOMATICA

POKERSTARS

SNAI

SISAL

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%


Skill Games


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