I Global Asset Research 실쩐 퀀트 (Quant Model Portfolio) · 2분기 6조원(컨센)으로 17%, 3분기는 7.5조원(컨센)으로 19%로 현재가 이익 바닥 ... 어라운드를

실전 퀀트 Analyst 이경수 02-3771-7518

Quant MP: 삼성전자와 저평가 IT 부품주들, 그리고 배당주

Investment Idea

Quant

퀀트 이경수

02-3771-7518

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RA 최영환

02-3771-7515

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7월 Monthly Highlight

섹터 종목 특징

에너지 현대중공업지주 배당

소재 POSCO 가치/배당

대핚유화 차트/수급/가치/배당

산업재 두산 배당

효성 이익/가치/배당

경기관련소비재 현대차 이익/배당

모두투어 차트/수급/가치/배당

금융 기업은행 수급/가치/배당

하나금융지주 이익/가치/배당

대싞증권우 이익/가치/배당

IT 삼성전자 배당

서짂시스템 이익/수급/가치/배당

SK머티리얼즈 차트/수급/배당

힘스 이익

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2019년 7월 1읷 I Global Asset Research

실쩐 퀀트 (Quant Model Portfolio)

바야흐로 삼성전자 아웃퍼폼 시대, IT부품(코스닥) 실적급증 저평가 종목 관심

경험적으로 삼성전자는 이익의 바닥 시기 전후로 코스피대비 높은 초과성과를 보인

다. 보통 분기 확정 영업이익 기준으로 국내 기업 전체대비 삼성전자의 이익 비중

은 10~40%의 범위를 보이는데 1분기 삼성전자의 영업이익은 6.2조원으로 16%,

2분기 6조원(컨센)으로 17%, 3분기는 7.5조원(컨센)으로 19%로 현재가 이익 바닥

구간으로 측정된다. 또한 현재 컨센으로 반영하기는 난해한 비메모리 관련 투자로

인한 신규 매출 기대감까지 보유하고 있는 삼성전자 주가는 코스피대비 꾸준히 아

웃퍼폼할 것으로 판단한다. 시총 1위 삼성전자(‘19년 3.0%)가 코스피(2.5%)에 비

해 배당수익률이 높다는 것도 특히 하반기에 매우 높은 수혜로 작용할 가능성이 높

다. 경험적으로 하반기에 기존 성과를 실현하는 펀드 클로징 현상이 많이 나타나는

데 이와 동시에 시장보다 높은 배당수익률을 보이는 종목군에 기관들의 수요가 늘

어난다. 현재 배당주 펀드의 성과 및 규모가 매우 높아진 가운데 국내 기관 투자자

들은 하반기에 삼성전자 순매수 전환 가능성이 높다. 외국인들 역시 삼성전자에 우

호적일 것으로 판단하는데 1)미중 무역전쟁 휴전으로 인한 글로벌 안전선호도(Risk

Off) 약화, 2)최근 글로벌 고배당주에 대한 관심 증가로 시장 비중이 가장 높고 배

당수익률도 시장보다 높은 삼성전자에 대한 선호 증가 등이다. 삼성전자 주가와 가

장 큰 연동성을 갖는 팩터는 코스닥 저PER 팩터(IT부품주 위주)이다. 삼성전자 턴

어라운드를 가정한다면 삼성전자 벤더 업체 중에서 내년 실적 개선과 극심한 저평

가가 돋보이는 종목에 업사이드 포텐셜이 비교적 명확하게 보일 것이다.

하반기에는 글로벌 트렌드읶 고배당주에 꼭 투자하세요

글로벌 고배당주 팩터(롱-숏 기준)의 ‘10년부터 현재까지의 성과는 +192%임에

반해, 한국은 +35%에 불과하다. 최근 글로벌 금리 하락세 등의 영향으로 글로벌

배당주의 퍼포먼스는 더 높아지고 있는 상황이다. 한국은 기존 고성장세로 인해 배

당관련한 투자보다는 실적모멘텀에 대한 투자가 이루어졌기 때문에 글로벌에 비해

고배당 스타일의 성과가 좋지 않았다. 다만 현재 삼성전자(반도체)에 대한 의존도가

너무 높아졌고 여타 의미있는 실적 개선 업종이 부재한 상황으로 기업들의 현금

창출력이 현저히 떨어져있다. 결국 자산가치가 부각되는 자산군의 매력도가 높아질

수 밖에 없고 주식시장 측면에서는 저성장 국면에서 Yield Play 수혜를 받을 수

있는 고배당주에 대한 관심이 유일한 알파 전략일 것이다. 무엇보다 글로벌 평균 4

7%에 반절에 해당하는 배당성향을 보이는 배당포텐셜이 높은 한국이다. 올해 추가

이익 하향이 되지 않는 고배당주에 대한 투자는 지금이 적기이다. 특히 현재 실적

이 상향조정되고 배당수익률도 높은 유일한 섹터인 증권주에 관심이 필요하다.


2

[Key Idea] 삼성전자와 저평가 IT 부품주들, 그리고 배당주

그림 1. 삼성전자의 이익비중이 바닥 전후로 삼성전자의 초과성과 관찰 그림 2. 코스피시장보다도 더 순매도세를 보이는 국내 기관 투자자

-20

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03

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2019

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삼성전자 코스피대비 초과성과

삼성전자 코스피대비 이익 비중

(%)

이익비중 바닥 직후로

약 1~2년 삼성전자 초과성과

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1

코스피 기관 순매수강도

삼성전자 기관 순매수강도

(%)

자료: Quantiwise, 하나금융투자

주: 2분기 부터는 실적 컨섺서스 기준


주: 순매수강도는 순매수금액 / 시가총액

그림 3. 삼성전자는 관련 IT 부품주(코스닥 저PER)에게 가장 큰 수혜 그림 4. 한국 고배당 스타읷의 성과는 글로벌에 비해 크게 못미치는 못브

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

0

20

40

60

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120

140

160

180

200

10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1

코스닥 저PER(롱-코스닥)

삼성전자 수정주가(우)

(09.12.30=100 rebase) (원)

0

50

100

150

200

250

300

350

10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1

핚국 고배당 팩터 글로벌 고배당 팩터

(2009.12.30=100 rebase)


주: 해당 팩터별 상위 20% 매수, 코스닥 매도, 동읷가중 주갂 리밸런싱, 유니버스=코스닥

자료: Bloomberg, Quantiwise, 하나금융투자

주: 상위 10% 1/n 매수, 하위 매도, 주갂 리밸, 글로벌=주요국 시총상위, 핚국=K200 기준

그림 5. 증권주의 2분기 추정치는 시장에 비해 크게 상향중 그림 6. 현재 ‘18년 확정 DPS 기준 고배당주 종목 소팅

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

15

17

19

21

23

25

27

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31

33

35

19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6

x 10000

코스피 2분기 순익전망치

증권 2분기 순익 전망치(우)

(조원) (억원)

종목명18년

배당수익률(%)

19년PER(배)

1년 평균거래대금(억원)

19년 순익증가율(%)

대싞증권우 7.0 4.5 5.0 2.3두산우 6.9 15.0 2.4 54.7효성 6.8 11.2 113.2 (95.6)SK이노베이션우 6.8 12.2 7.1 (15.1)삼성화재우 6.0 13.7 14.9 (7.4)쌍용양회우 5.9 18.7 5.6 8.6쌍용양회 5.8 18.7 87.7 8.6NH투자증권우 5.8 9.2 4.5 9.6현대중공업지주 5.7 9.7 138.0 (18.8)핚전KPS 5.7 10.2 67.3 1.3휴켐스 5.5 11.4 26.1 (29.0)


주: 해당 팩터별 상위 20% 매수, 코스닥 매도, 동읷가중 주갂 리밸런싱, 유니버스=코스닥


주: 추정치는 현재 컨섺 기준, 우선주 PER은 보통주 기준


3

[업종 랭킹] 실적과 가치, 수급 등을 반영한 업종 순위(높은 스코어순 나열)

업종 2Q19 OP

(YoY)

3Q19 OP

(YoY)

2Q19 OP

(1M)

3Q19 OP

(1M)

외읶

순매수강도

(3M)

기관

순매수강도

(3M)

외읶

순매수강도

(1M)

기관

순매수강도

(1M)

PBR

(배)

주가

1M 변화

(%)

12년~

기관 수급

(누적 %)

PER

(배)

무역회사와판매업체 7.8 59.9 6.3 6.3 -0.7 0.8 -0.4 0.4 0.7 7.1 -6.5 7.0

자동차 18.2 251.1 3.9 5.5 -0.1 0.5 -0.4 0.5 0.5 4.3 -3.8 8.1

핸드셋 흑전 153.8 9.0 2.8 -0.3 -0.4 0.0 -0.1 0.8 5.5 -8.2 8.6

가스유틸리티 21.7 적지 -0.7 적지 0.5 -0.5 0.3 0.2 0.4 3.7 1.6 6.7

전자제품 3.7 1.3 0.8 -0.4 -0.6 1.0 -0.3 0.4 0.8 2.4 -2.0 7.5

통싞장비 337.9 211.8 4.3 8.2 0.0 -0.4 0.0 -0.2 3.0 -0.6 -4.7 13.0

읶터넷과카탈로그소매 26.2 14.8 0.4 -1.2 -0.6 -0.1 0.1 0.2 0.9 4.7 2.9 10.1

은행 0.2 3.8 0.7 0.0 -0.5 0.3 0.0 0.2 0.4 -1.6 -0.4 5.3

음료 22.0 22.2 4.8 0.6 0.1 0.5 -0.1 -0.1 1.2 -5.9 1.6 23.3

건강관리장비와용품 21.5 18.7 1.9 3.1 0.0 -0.7 0.0 0.2 2.7 -4.2 0.7 18.8

포장재 18.7 42.5 0.5 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.2 0.9 0.7 -1.7 10.2

방송과엔터테읶먼트 59.9 28.9 1.9 -1.6 0.9 -1.3 0.2 -1.1 0.0 0.0 2.7 0.0

증권 -10.1 16.6 -0.5 2.4 1.1 -0.1 0.5 0.2 0.7 9.8 5.9 7.7

비철금속 12.5 24.0 0.2 -0.2 0.6 -0.5 0.2 -0.2 1.2 5.8 -3.4 13.0

조선 흑전 5.0 17.6 6.2 1.1 -0.1 0.5 -0.3 0.8 -4.5 0.1 46.3

식품과기본식료품소매 10.9 22.2 0.0 0.0 0.2 0.7 0.0 0.1 0.8 6.5 -0.5 10.9

섬유,의류,싞발,호화품 33.4 25.5 0.9 0.6 1.4 -1.6 0.3 -0.5 1.4 -4.2 2.3 11.8

해운사 -4.1 -0.6 0.9 0.6 0.9 -0.1 0.2 0.2 0.8 9.6 -17.0 11.5

광고 16.8 18.7 -0.2 0.0 1.3 -1.1 0.5 -0.2 0.0 0.0 -12.9 0.0

교육서비스 10.6 13.7 0.0 0.0 -1.1 2.0 -0.4 0.6 1.0 5.4 9.6 10.1

상업서비스와공급품 2.9 18.1 0.5 0.2 0.2 0.1 -0.2 0.2 2.0 2.4 -5.8 19.4

화장품 5.0 28.1 0.2 -0.1 -0.3 0.3 0.2 -0.3 2.7 -0.5 -1.9 23.4

전기장비 -4.6 83.8 -5.2 1.9 -0.4 -0.4 -0.1 0.2 0.6 2.0 -3.0 9.7

소프트웨어 5.9 21.4 0.0 0.0 -0.9 -0.6 -0.6 -0.5 3.5 2.8 0.0 23.9

제약 -14.7 31.1 -1.7 -0.3 -0.2 0.1 -0.1 0.0 3.9 1.2 1.8 50.7

건설 -7.1 -1.4 0.2 0.8 1.8 -0.7 0.7 -0.5 0.8 5.0 -6.7 7.0

생명보험 -59.5 4.3 0.0 -0.1 0.0 -0.2 0.2 0.1 0.5 1.5 9.0 11.0

생물공학 21.4 57.6 0.5 -2.7 0.2 -1.1 0.0 -0.6 3.9 -15.0 -7.7 61.0

자동차부품 8.8 26.2 -1.6 -1.6 -0.5 0.6 -0.4 0.4 0.7 4.8 -0.7 10.2

기계 -1.9 12.7 -1.7 -0.7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.9 4.1 -0.3 12.3

호텔,레스토랑,레저 7.5 24.3 -1.2 -0.1 -2.0 0.8 -0.5 -0.1 1.9 0.4 1.8 18.0

가정용기기와용품 10.3 14.7 0.0 0.3 -0.7 1.1 -0.1 0.3 3.2 -3.1 2.9 13.1

담배 13.2 15.1 -0.6 -0.1 -0.9 1.2 0.0 -0.2 1.5 -0.9 7.0 12.2

IT서비스 3.7 17.4 0.0 -0.1 -0.2 0.6 0.0 0.2 2.4 5.3 4.0 21.2

우주항공과국방 70.4 200.8 -2.8 -0.4 2.7 0.3 0.7 -0.2 1.3 6.7 -4.1 19.1

카드 -4.0 7.8 0.0 0.0 -0.7 0.0 0.1 -0.1 0.6 4.1 39.5 12.9

무선통싞서비스 -5.7 1.1 -0.7 0.4 -1.3 0.8 -0.2 -0.5 0.9 2.8 2.3 11.5

백화점과읷반상점 13.3 -11.2 -1.8 -0.8 0.4 -0.6 -0.2 -0.1 0.6 0.8 3.5 11.0

철강 -12.5 -9.3 -0.2 -2.2 0.3 -0.1 0.2 0.5 0.4 4.1 0.9 7.8

전자장비와기기 22.5 -19.2 -2.5 -5.7 -1.0 -1.7 0.1 0.5 1.4 2.6 -3.6 12.9

다각화된통싞서비스 -9.8 -1.0 -1.1 0.5 -0.1 1.0 0.0 -0.6 0.5 0.1 5.5 9.0

식품 11.7 17.8 -1.0 -0.6 -0.1 0.5 0.0 0.0 1.1 0.6 2.7 12.4

복합기업 -73.2 8.7 -4.7 -6.6 0.4 0.0 0.2 0.0 0.8 1.4 3.3 9.8

전기유틸리티 적지 27.9 적지 -1.1 0.8 0.8 0.7 -0.4 0.3 1.5 1.3 38.6

가구 6.9 45.5 -8.2 -9.1 -0.7 0.5 0.1 -0.3 1.3 -13.7 -6.4 13.7

전기제품 -1.7 5.2 -0.8 1.3 0.8 -2.0 0.5 -0.7 1.4 10.5 -2.2 18.2

항공사 -13.4 9.4 -12.7 -3.9 2.4 1.5 0.9 0.3 1.1 -15.0 -3.5 12.3

건축자재 -0.5 9.4 -3.2 -3.0 0.5 0.2 0.3 -0.1 0.8 4.5 6.7 15.4

항공화물운송과물류 14.9 19.1 -1.2 -0.5 0.7 0.5 0.5 -0.3 1.1 -1.9 -4.5 14.5

손해보험 -31.1 6.1 -5.8 -0.4 0.0 -0.1 0.3 -0.3 0.8 -3.5 3.6 9.1

디스플레이장비및부품 -2.9 7.2 -2.2 -2.0 0.4 0.3 0.2 0.8 1.9 5.1 -1.5 10.6

석유와가스 -33.7 -27.0 -17.9 -9.3 -0.4 -0.1 -0.3 0.4 0.8 1.3 0.8 8.9

반도체와반도체장비 -65.6 -64.0 -1.1 -7.5 0.8 -0.3 0.9 -0.2 1.1 9.4 -4.2 11.3

화학 -34.4 -5.3 -4.1 -3.8 0.3 0.0 0.2 0.2 0.9 4.7 -0.2 10.0

디스플레이패널 적지 적전 적지 적전 2.0 -0.5 1.1 -0.5 0.5 6.1 -10.6 4184.9


주1: 긍정적 포읶트는 녹색 음영 표시 / 주2: OP 1M 변화율은 임팩트값(OP변화값/시총*100)


4

[7월 퀀트 MP] Quant MP

업종 종목 시총(억원) 비중(%) KOSPI

비중 (%)

초과비중

(%p)

펀더멘털

(Z-score)

테크니컬

(Z-score)

수급

(Z-score)

가치

(Z-score)

배당

(Z-score)

2Q19

실적

편화(%)

에너지 현대중공업지주 52,769 2.5 0.4 2.1 -5.8 -0.2 -1.7 -0.5 3.5 -1.75

소재

POSCO 213,172 3.5 1.5 2.0 -4.9 -0.2 -1.4 1.6 3.2 0.00

금호석유 29,676 2.5 0.2 2.3 -1.0 -1.2 1.7 -0.7 1.5 0.15

대핚유화 8,450 1.5 0.1 1.4 -4.8 1.5 1.9 2.0 2.9 -0.77

세아제강 2,022 1.5 0.0 1.5 -1.3 -0.8 -0.8 0.1 -0.4 0.00

산업재

두산 18,329 2.5 0.1 2.4 -0.8 0.0 -2.0 -1.2 3.5 0.18

효성 15,298 2.0 0.1 1.9 0.5 -0.3 -0.3 1.3 3.6 0.00

쌍용양회 31,743 3.0 0.2 2.8 -2.6 -0.7 -0.5 -3.4 3.5 -0.05

현대미포조선 19,731 3.0 0.1 2.9 -0.9 0.7 1.7 -0.9 1.2 0.16

LG상사 6,899 3.0 0.0 3.0 -0.2 -0.9 1.1 1.8 1.5 0.05

경기관련소비재

현대차 299,135 4.5 2.0 2.5 0.6 -1.0 -1.3 -2.7 2.8 0.20

현대모비스 224,447 3.5 1.5 2.0 -2.8 -1.5 -1.6 -0.6 1.9 -0.01

GS홈쇼핑 11,294 2.0 0.1 1.9 -0.2 -0.2 -1.2 -0.7 3.2 0.02

핚국타이어앢테크놀로지 43,480 3.0 0.3 2.7 0.6 0.6 0.2 1.4 1.2 0.00

모두투어 3,723 1.5 0.0 1.5 -0.8 1.3 0.6 0.7 2.1 0.01

토니모리 2,179 1.5 0.0 1.5 0.9 0.4 -1.8 0.7 0.9 0.83

필수소비재

롯데칠성 13,709 1.5 0.1 1.4 0.6 -1.0 0.0 -1.3 3.2 0.21

하이트짂로 14,272 2.0 0.1 1.9 -1.1 -0.7 -2.0 -1.5 3.2 -0.01

대상 8,402 1.5 0.1 1.4 0.7 0.5 1.1 1.4 2.4 0.01

건강관리

메디톡스 26,168 2.0 0.2 1.8 -3.1 0.5 -1.6 -1.4 -0.3 -0.01

핚미약품 46,913 2.0 0.3 1.7 0.6 0.5 1.1 -3.7 -0.3 0.01

휴온스 5,148 1.5 0.0 1.5 -0.8 0.6 -1.1 1.3 1.4 0.04

유나이티드제약 3,703 1.5 0.0 1.5 -2.5 0.7 -0.5 1.6 1.5 0.01

금융

기업은행 80,780 3.0 0.6 2.4 -1.0 -0.6 0.6 1.8 3.5 0.05

하나금융지주 112,291 3.5 0.8 2.7 0.7 -0.6 -1.8 1.8 3.5 0.04

NH투자증권 40,804 3.0 0.3 2.7 0.4 -0.8 0.8 1.1 3.3 0.00

대싞증권우 2,467 2.0 0.0 2.0 0.3 -1.1 -1.7 1.7 3.4 0.00

IT

삼성전자 2,805,798 22.5 19.2 3.3 -4.3 -1.5 -0.1 -3.1 2.8 0.00

SK하이닉스 505,962 3.0 3.5 -0.5 -5.9 -0.4 -0.5 -1.0 2.0 -0.12

서짂시스템 4,652 2.0 0.0 2.0 1.0 -1.3 0.3 1.2 0.4 -0.01

SK머티리얼즈 15,621 2.0 0.1 1.9 -1.6 0.1 1.7 -1.3 2.6 0.01

힘스 1,324 1.5 0.0 1.5 0.4 -0.8 -0.8 -0.7 -0.4 0.00

전기통싞서비스 제읷기획 33,822 2.5 0.2 2.3 -0.3 -1.8 1.4 0.3 2.7 0.05

유틸리티 핚전KPS 14,063 2.0 0.1 1.9 -2.7 0.5 -0.7 -3.1 3.4 0.00


주: 긍정적 포읶트는 녹색 음영 표시, Z-Socre는 0보다 클수록 전체 유니버스 중에서 긍정적 점수

주2: 총점수 상위는 해당종목이 유니버스 내 총점수 랭크 퍼섺타읷, 낮을수록 총점수가 높은 것

주3: 이익(펀더멘털) 측면은 컨섺서스 기준이며 당사 유니버스 추정치에 의해 판단은 다르게 함(값이 낮아도 당사 애널리스트 추정치가 높으면 높게 계상)


5

[6월 퀀트 MP 성과]

그림 11. 6월 MP 성과는 KOSPI대비 -0.06%p 언더퍼폼

6월 MP 성과는

KOSPI대비 -0.06% 언더퍼폼

(16.10월부터 현재까지 KOSPI대비

27.31% 아웃퍼폼)

(10)

0

10

20

30

40

50

10.5 12.24 03.14 06.2 08.21 11.9 01.28 04.18 07.7 09.25 12.14 03.4 05.23

KOSPI 대비 MP 수익률 Spread KOSPI 수익률 MP수익률(%)


그림 12. 지난 5월 MP 구성종목 성과는 엘비세미콘, 현대홈쇼핑, 웅진씽크빅 등이 긍정적읶 기여

6월 MP 구성종목 성과는

엘비세미콘, 현대홈쇼핑 등이

각각 KOSPI대비

+15.01%p, +12.81%p 성과 기록

(30)(25)(20)(15)(10)(5)05

101520

엘비

세미

콘

현대

홈쇼

핑

웅짂

씽크

빅

세아

제강

제읷

기획

두산

현대

모비

스

삼성

전자

휴젤

SK하

이닉

스

NH

투자

증권

쌍용

양회

서짂

시스

템

삼성

물산 KT

금호

석유

대싞

증권

현대

미포

조선

현대

중공

업지

주

현대

차

기업

은행

DG

B금

융지

주

하이

트짂

로

에스

텍

SK가

스

효성

롯데

케미

칼

대상

대핚

유화

메디

톡스

이지

바이

오

휴비

츠

하나

투어

앱클

롞

KOSPI 대비 종목 수익률(%)


그림 13. KOSPI 대비 종목 MP 수익률 기여도

현대홈쇼핑, 엘비세미콘 등이

KOSPI 대비 높은 MP

비중으로 MP 수익률에 긍정적읶 기여

(30)

(20)

(10)

0

10

20

30

40

현대

홈쇼

핑

엘비

세미

콘

세아

제강

두산

제읷

기획

웅짂

씽크

빅

삼성

전자

현대

모비

스

휴젤

하나

투어

NH

투자

증권

쌍용

양회

서짂

시스

템

SK하

이닉

스

삼성

물산 KT

금호

석유

대싞

증권

현대

중공

업지

주

현대

미포

조선

현대

차

기업

은행

하이

트짂

로

메디

톡스

에스

텍

DG

B금

융지

주

효성

SK가

스

롯데

케미

칼

대상

이지

바이

오

휴비

츠

대핚

유화

KOSPI 대비 종목 MP 수익률 기여도


주: KOSPI대비 종목 MP 수익률 기여도=(KOSPI대비 종목수익률)*(MP종목비중- KOSPI종목비중)


6

[6월 퀀트 MP 성과]

그림 14. 6월 MP 업종 배분 성과

6월 MP 업종 비중 배분은

건강관리, 소재등이 긍정적

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1

2

3

건강

관리

소재

경기

관련

소비

재

전기

통싞

서비

스

에너

지 IT

산업

재

유틸

리티

금융

필수

소비

재

업종효과 (%) MP업종비중- KOSPI업종비중 (%p)


주: 업종효과=(업종지수성과 – KOSPI 성과)*(MP업종비중- KOSPI업종비중)*100

그림 15. 6월 업종 內 종목 배분 성과

6월 MP 업종 內 구성종목 성과는

에너지에서 긍정적인

종목 선정

(5)(4)(3)(2)(1)012345

에너

지

경기

관련

소비

재

산업

재 IT

유틸

리티

금융

전기

통싞

서비

스

건강

관리

필수

소비

재

소재

종목효과(%p)


주: 종목효과=(MP 內 특정업종 종목 시총합산의 변화율) – 업종지수변화율

그림 16. 하나금융투자 퀀트 모델포트폴리오(MP) 1년 성과는 전 증권사 중 상위권 유지

자료: WiseReport, 하나금융투자


7

업종별 기업이익 (단위 : %, 밸류에이션 지표 제외)

업종 시총

(억원)

2Q19 3Q19 OP Growth P/E (Fwd.

12M, 배)

P/E (Fwd.

12M, 배,전월)

P/B (Fwd.

12M, 배)

P/B (Fwd.

12M, 배, 전월)

NP 3M Chg

(12M Fwd, %)

주갂 수익률

2Q19 (최근 3개월 컨섺 추이)


OP QoQ (%)

OP YoY (%)

OP 1W (%)

OP 1M (%)

OP QoQ (%)

OP YoY (%)

OP 1W (%)

OP 1M (%)

2019 (%)

2020 (%)

석유와가스 341,593 13.4 (33.7) (7.8) (17.9) 12.5 (27.0) (4.4) (9.3) 6.2 26.2 8.9 8.3 0.8 0.8 (14.9) 0.3

화학 622,246 19.4 (34.4) (1.2) (4.1) 21.9 (5.3) (1.2) (3.8) (8.7) 26.8 10.0 9.6 0.9 0.9 (7.3) (0.0)

포장재 17,466 156.3 18.7 0.0 0.5 4.4 42.5 0.0 0.1 13.0 23.4 10.2 10.1 0.9 0.9 (10.4) (2.1)

비철금속 97,079 45.3 12.5 0.4 0.2 (8.8) 24.0 (0.5) (0.2) 14.8 6.2 13.0 11.6 1.2 1.1 (1.1) (0.6)

철강 289,370 (0.5) (12.5) (0.3) (0.2) 3.2 (9.3) (0.7) (2.2) (9.3) 8.0 7.8 7.4 0.4 0.4 (5.6) 0.7

우주항공과국방 62,861 223.4 70.4 (1.4) (2.8) (20.3) 200.8 2.0 (0.4) 61.1 27.7 19.1 17.8 1.3 1.2 2.8 (1.9)

건축자재 92,513 382.0 (0.5) (1.6) (3.2) (21.3) 9.4 (2.0) (3.0) 3.0 15.9 15.4 14.5 0.8 0.7 (31.0) (1.9)

건설 262,328 13.0 (7.1) 0.0 0.2 (4.3) (1.4) (0.2) 0.8 (0.2) 5.1 7.0 6.8 0.8 0.8 3.3 (3.1)

가구 20,813 31.3 6.9 (1.4) (8.2) (11.0) 45.5 (2.8) (9.1) 33.8 22.5 13.7 15.6 1.3 1.6 (7.6) (0.7)

전기장비 39,898 90.1 (4.6) (3.6) (5.2) 5.9 83.8 0.4 1.9 44.6 24.0 9.7 9.7 0.6 0.6 (12.5) (2.0)

복합기업 553,120 4.8 (73.2) (0.1) (4.7) 8.7 8.7 (0.0) (6.6) (43.4) 13.9 9.8 9.4 0.8 0.8 (2.7) (0.4)

기계 148,471 16.0 (1.9) (1.1) (1.7) (20.9) 12.7 0.0 (0.7) 12.5 10.1 12.3 11.7 0.9 0.8 (9.0) (2.7)

조선 201,065 (51.7) 흑전 7.2 17.6 (20.7) 5.0 0.0 6.2 421.6 93.3 46.3 50.7 0.8 0.8 1.5 (7.9)

무역회사와판매업체 32,641 (4.9) 7.8 6.3 6.3 (3.8) 59.9 6.1 6.3 25.5 (0.4) 7.0 6.4 0.7 0.6 6.4 1.1

상업서비스와공급품 63,227 44.2 2.9 (0.1) 0.5 (7.5) 18.1 0.1 0.2 9.5 12.6 19.4 21.2 2.0 2.1 (2.4) (1.2)

항공화물운송과물류 95,422 15.8 14.9 (1.2) (1.2) 3.8 19.1 (0.5) (0.5) 15.7 11.5 14.5 15.7 1.1 1.2 (4.1) (4.0)

항공사 72,422 (61.3) (13.4) 7.9 (12.7) 440.2 9.4 (4.0) (3.9) 52.2 21.9 12.3 12.9 1.1 1.2 (28.3) (12.2)

해운사 31,387 (2.5) (4.1) 0.6 0.9 9.9 (0.6) (0.5) 0.6 6.5 16.4 11.5 10.4 0.8 0.8 (3.9) 5.6

자동차부품 417,578 29.3 8.8 (0.4) (1.6) (1.1) 26.2 (1.7) (1.6) 16.0 15.9 10.2 9.7 0.7 0.7 (0.0) 2.1

자동차 483,556 10.1 18.2 2.0 3.9 (12.0) 251.1 1.7 5.5 63.3 13.6 8.1 7.8 0.5 0.5 8.2 1.4

가정용기기와용품 73,796 (3.3) 10.3 0.1 (0.0) 7.5 14.7 (0.2) 0.3 12.4 12.0 13.1 14.0 3.2 3.3 4.8 (3.2)

섬유,의류,싞발,호화품 149,010 30.0 33.4 (0.1) 0.9 (5.6) 25.5 0.3 0.6 38.0 16.3 11.8 12.4 1.4 1.5 3.0 (3.6)

화장품 406,771 (12.9) 5.0 0.2 0.2 (9.3) 28.1 (0.0) (0.1) 12.9 16.4 23.4 24.0 2.7 2.7 (5.1) (3.5)

호텔,레스토랑,레저 148,381 6.1 7.5 (0.3) (1.2) 19.2 24.3 0.1 (0.1) 23.9 18.7 18.0 18.2 1.9 1.9 1.2 (3.7)

광고 59,286 52.8 16.8 (0.2) (0.2) (10.5) 18.7 (0.1) 0.0 18.5 12.5 - 17.2 - 2.3 - -

방송과엔터테읶먼트 121,343 33.3 59.9 2.3 1.9 24.2 28.9 (0.9) (1.6) 35.3 18.7 - 18.6 - 1.5 - -

읶터넷과카탈로그소매 33,295 5.0 26.2 0.0 0.4 (14.9) 14.8 (0.7) (1.2) 14.1 3.8 10.1 9.4 0.9 0.8 (0.3) (0.5)

백화점과읷반상점 208,585 (18.5) 13.3 (0.3) (1.8) 71.8 (11.2) (0.1) (0.8) 4.2 14.3 11.0 10.3 0.6 0.6 9.3 (0.7)

교육서비스 18,992 56.9 10.6 0.0 0.0 18.4 13.7 0.0 0.0 23.0 13.0 10.1 11.0 1.0 1.1 22.7 (2.1)

식품과기본식료품소매 18,789 79.2 10.9 0.0 0.0 (6.3) 22.2 0.0 0.0 12.5 9.9 10.9 10.3 0.8 0.8 (3.3) (0.8)

자료: 하나금융투자


8

업종별 기업이익 (단위 : %, 밸류에이션 지표 제외)

업종 시총

(억원)


12M, 배)

P/E (Fwd.

12M, 배,전월)

P/B (Fwd.

12M, 배)

P/B (Fwd.

12M, 배, 전월)

NP 3M Chg

(12M Fwd, %)

주갂 수익률


3Q19 (최근 3개월 컨섺 추이) OP QoQ

(%) OP YoY

(%) OP 1W

(%) OP 1M

(%) OP QoQ

(%) OP YoY

(%) OP 1W

(%) OP 1M

(%) 2019 (%)

2020 (%)

음료 27,981 307.1 22.0 1.3 4.8 60.2 22.2 0.4 0.6 25.6 22.3 23.3 23.7 1.2 1.2 (0.5) (1.9)

식품 213,601 10.1 11.7 (0.5) (1.0) 30.2 17.8 (0.4) (0.6) 16.3 12.0 12.4 11.6 1.1 1.0 (22.3) (0.7)

담배 135,233 5.0 13.2 0.0 (0.6) 12.4 15.1 0.0 (0.1) 12.5 9.2 12.2 12.5 1.5 1.6 (0.4) (2.0)

건강관리장비와용품 55,831 12.8 21.5 0.8 1.9 (0.8) 18.7 0.5 3.1 33.5 21.5 18.8 19.4 2.7 2.9 3.3 (4.0)

생물공학 48,416 39.4 21.4 0.0 0.5 (17.4) 57.6 0.0 (2.7) 17.2 15.4 61.0 62.6 3.9 4.4 87.0 (8.7)

제약 746,038 18.6 (14.7) 0.2 (1.7) 34.1 31.1 0.5 (0.3) 27.5 44.9 50.7 51.7 3.9 3.9 0.2 (3.7)

은행 649,041 1.3 0.2 0.5 0.7 2.8 3.8 (0.0) (0.0) 4.1 5.1 5.3 5.2 0.4 0.4 0.7 (0.9)

증권 232,410 (33.1) (10.1) 0.4 (0.5) (2.6) 16.6 0.6 2.4 22.7 (0.5) 7.7 7.1 0.7 0.6 9.2 2.2

카드 44,258 (33.9) (4.0) (1.9) 0.0 9.4 7.8 0.0 0.0 (1.1) 0.6 12.9 12.5 0.6 0.6 8.8 0.5

손해보험 199,210 36.1 (31.1) (2.9) (5.8) 1.4 6.1 (0.4) (0.4) (9.2) 15.0 9.1 9.2 0.8 0.8 (9.3) (1.9)

생명보험 210,476 (7.4) (59.5) 0.0 0.0 (11.2) 4.3 0.0 (0.1) (20.7) 5.1 11.0 10.8 0.5 0.5 (3.9) (0.4)

IT서비스 193,835 25.2 3.7 0.0 (0.0) (3.5) 17.4 (0.0) (0.1) 12.5 15.6 21.2 19.6 2.4 2.2 (24.0) (1.6)

소프트웨어 24,171 88.8 5.9 0.0 0.0 (21.0) 21.4 0.0 0.0 20.7 22.3 23.9 24.6 3.5 3.6 (5.0) (3.9)

통싞장비 45,833 41.0 337.9 0.1 4.3 13.5 211.8 0.3 8.2 334.3 42.1 13.0 13.5 3.0 3.0 64.0 0.1

핸드셋 38,423 65.8 흑전 4.0 9.0 23.1 153.8 1.2 2.8 416.0 35.4 8.6 7.9 0.8 0.8 6.8 (3.4)

전자장비와기기 164,740 25.6 22.5 (0.1) (2.5) 79.6 (19.2) (2.5) (5.7) 4.5 29.7 12.9 11.9 1.4 1.3 (9.8) 0.7

반도체와반도체장비 3,403,542 (8.7) (65.6) (0.1) (1.1) 22.9 (64.0) (3.4) (7.5) (59.7) 38.1 11.3 9.9 1.1 1.0 (13.4) 3.4

전자제품 131,475 (13.5) 3.7 0.9 0.8 (4.7) 1.3 (0.1) (0.4) 6.6 11.9 7.5 7.6 0.8 0.8 20.7 (2.4)

전기제품 184,689 22.6 (1.7) (0.6) (0.8) 59.5 5.2 0.7 1.3 13.3 35.6 18.2 17.4 1.4 1.3 (12.3) 0.4

디스플레이패널 63,870 적지 적지 적지 적지 적지 적전 적전 적전 적전 흑전 4184.9 (137.1) 0.5 0.4 (96.8) 4.3

디스플레이장비및부품 46,274 25.7 (2.9) (0.9) (2.2) 41.5 7.2 (2.0) (2.0) 9.2 30.1 10.6 10.9 1.9 2.0 (13.5) (0.3)

다각화된통싞서비스 74,025 (10.4) (9.8) (0.5) (1.1) 1.6 (1.0) 0.5 0.5 3.9 9.2 9.0 8.9 0.5 0.5 4.8 (1.3)

무선통싞서비스 272,440 1.8 (5.7) (0.5) (0.7) 2.2 1.1 0.0 0.4 7.7 11.1 11.5 11.1 0.9 0.8 (22.7) (1.1)

전기유틸리티 185,824 적지 적지 적지 적지 흑전 27.9 (0.0) (1.1) 22190.6 196.7 38.6 40.9 0.3 0.3 (72.6) (0.9)

가스유틸리티 53,907 (89.7) 21.7 2.9 (0.7) 적전 적지 적지 적지 7.7 7.9 6.7 6.4 0.4 0.4 (7.6) 0.0

kospi 12,384,343 (0.2) (38.2) (0.5) (2.1) 18.7 (26.6) (1.3) (3.1) (25.6) 22.6 11.2 10.6 0.8 0.8 (7.2) 0.3

코스피 대형주 11,058,283 (1.3) (37.2) (0.9) (2.7) 20.7 (30.2) (1.8) (3.8) (28.9) 23.9 11.3 10.7 0.9 0.8 (7.2) 0.8

코스피 중형주 1,299,589 18.3 (38.1) 0.4 (1.7) 4.8 23.7 (0.4) (1.2) (1.3) 14.8 10.5 10.4 0.8 0.8 (6.2) (1.8)

코스피 소형주 91,094 153.9 57.9 3.1 7.2 11.7 83.0 2.8 7.2 41.3 25.5 9.1 8.8 0.8 0.7 (15.3) (1.8)

kosdaq 894,006 32.4 19.9 (0.1) (1.0) 11.9 23.0 (0.5) (0.5) 32.0 26.9 14.7 15.0 1.9 1.9 (6.8) (3.8)



9

2019년 2분기 영업이익 추정치 상∙하향 종목

상향/

하향 종목 시총

(억원)


12M, 배)

P/B (Fwd.

12M, 배)

12 m NP(3m)

(%)

컨섺업데이트경과

(읷)

주갂 수익률

(%)



OP QoQ (%)

OP YoY (%)

OP 1W (%)

OP 1M (%)

OP QoQ (%)

OP YoY (%)

OP 1W (%)

OP 1M (%)

2019 (%)

2020 (%)

상향

우주읷렉트로 943 17.4 흑전 237.5 237.5 40.7 68.9 (2.6) (2.6) 928.8 28.7 14.2 0.4 13.2 4 (2.5)

SBS 3,669 흑전 흑전 113.9 97.4 3.5 흑전 (16.6) (14.3) 210.2 118.9 13.1 0.6 (0.8) 5 (6.3)

아시아나항공 12,146 224.7 (38.9) 67.3 44.4 278.5 (12.9) (25.1) (25.1) 645.7 48.1 (113.0) 1.4 적전 12 (5.7)

삼천리 3,791 (85.0) 119.2 36.3 36.3 적전 적지 적지 적지 (5.6) (0.2) 7.8 - (0.0) 44 (2.0)

핚짂칼 17,751 (83.3) (46.2) 흑전 흑전 360.0 24.9 0.0 0.0 34.2 20.2 14.1 1.1 (22.7) 6 (12.5)

포스코읶터내셔널 22,639 (5.2) 14.6 8.8 8.8 (7.5) 108.1 8.8 8.8 28.1 (2.8) 7.6 0.7 (4.2) 3 0.8

효성첨단소재 5,354 (2.2) 145.0 5.0 6.5 (4.6) 60.3 (0.2) 0.2 205.3 9.3 5.8 1.0 21.9 3 3.0

동국제강 6,404 14.3 70.9 4.6 4.6 (14.4) (10.1) (2.8) (2.8) 42.5 (0.4) 13.5 0.3 (22.8) 6 (2.0)

뉴트리 1,599 116.8 - 21.2 - 31.7 33.2 6.4 - 57.9 31.6 12.2 2.4 (14.0) 6 (8.5)

유니셈 1,472 (3.0) (35.2) 11.1 11.1 (16.0) (40.4) (35.4) (35.4) (24.5) 68.0 6.8 - 2.7 2 (3.0)

코오롱글로벌 2,584 2.0 91.9 3.1 3.1 0.0 170.7 0.0 0.0 57.6 4.4 3.9 0.5 9.3 62 (3.8)

읶탑스 2,890 11.0 198.0 8.3 8.3 4.1 (7.7) 8.3 8.3 40.5 8.3 9.7 0.7 12.7 4 (12.5)

아비코전자 656 22.4 (33.7) 28.6 28.6 22.2 (70.1) (8.3) (8.3) (34.4) 139.5 10.6 - 17.0 4 (4.2)

토니모리 2,179 흑전 흑전 31.3 600.0 35.7 흑전 8.6 128.0 흑전 100.0 25.6 1.9 90.8 5 (11.2)

대덕전자 9,205 165.1 225.9 5.7 2.2 (3.9) 109.9 3.6 2.4 123.4 23.4 11.2 0.7 18.9 6 4.9

하향

제주항공 8,737 (89.9) (50.4) (24.1) (43.4) 957.0 61.5 1.8 3.5 39.1 14.8 8.3 1.7 (5.8) 4 (2.1)

대핚항공 27,458 (39.4) 27.8 (6.4) (21.1) 398.5 5.8 (0.1) (0.7) 31.5 16.1 10.4 0.9 (29.6) 4 (5.1)

LG디스플레이 63,870 적지 적지 적지 적지 적지 적전 적전 적전 적전 흑전 4184.9 0.5 (96.8) 2 2.3

핚화손해보험 4,827 174.8 (43.1) (4.3) (12.1) 4.2 (9.7) 0.0 0.0 (5.9) 37.6 5.3 0.3 (31.1) 12 (3.6)

후성 6,288 69.7 (35.2) (16.5) (16.5) 11.8 9.3 (12.7) (12.7) (3.7) 57.4 15.3 2.3 (9.0) 2 (6.6)

현대건설기계 7,989 11.4 (7.0) (4.0) (5.9) (28.2) 34.7 0.8 (4.8) 8.8 10.7 7.0 0.6 4.0 4 (3.9)

현대해상 25,434 44.1 (27.9) (8.2) (11.4) 1.1 10.0 (1.7) (1.7) (5.0) 16.2 6.6 0.5 (11.6) 5 (4.4)

두산읶프라코어 12,948 0.2 (8.2) (2.1) (2.1) (27.3) (4.9) (0.6) (0.6) (3.6) 0.7 4.5 0.5 (4.7) 30 (5.8)

원익QnC 2,944 20.2 (33.2) (14.5) (22.1) 29.4 (2.4) (3.2) (13.2) (12.0) 28.9 7.2 1.1 (10.0) 2 0.0

짂에어 6,330 적전 적전 적전 적전 흑전 56.2 2.2 10.1 49.0 28.2 8.3 1.8 (3.3) 4 (5.6)

대핚유화 8,450 (69.5) (84.0) (22.7) (27.2) 216.6 (37.3) (7.0) (9.5) (43.0) 44.2 4.5 0.4 (5.6) 3 (5.5)

S-Oil 94,232 (35.4) (56.6) (26.7) (33.8) 60.0 (11.5) (6.2) (11.3) 70.3 43.3 10.8 1.3 (18.7) 3 0.8

현대중공업지주 52,769 59.9 (32.3) (14.3) (28.5) 6.5 (30.9) (6.0) (13.5) 20.5 37.3 8.6 0.6 (10.8) 5 1.7

핚솔제지 3,487 12.2 (44.3) (11.9) (11.9) 49.8 4.2 4.4 4.4 3.2 21.7 5.3 0.6 (5.1) 4 2.4

효성중공업 3,133 49.8 113.4 (17.4) (26.1) 20.0 22.2 2.3 (3.0) 191.4 24.9 5.8 0.3 (12.7) 20 (5.5)



10

팩터(스타읷)별 수익률 Long-Short (단위 : %,)

최종 수익률 2012 ~ 2017~ 3M 2M 1M 2W 1W 1D 3M 1Y

이익

12M FWD OPM(1M) 377.7 125.3 13.0 12.7 6.0 4.1 2.1 -0.1 0.2

목표주가(1M) 363.1 81.8 0.1 -1.1 -6.2 -6.5 -1.6 -1.3 0.2

목표주가 상승여력 23.7 21.4 32.5 9.7 4.4 2.1 1.9 0.7 0.6

밸류에이션

저PER 279.2 231.7 0.1 6.7 7.0 6.4 5.4 3.7 -0.6

업종내저PER 11.6 -7.6 20.2 10.9 12.4 11.7 10.1 4.0 0.6

저PBR 60.0 20.9 19.6 -1.6 -2.6 1.5 1.0 1.1 -0.5

업종내저PBR 11.6 -7.6 20.2 10.9 12.4 11.7 10.1 4.0 0.6

수급

기관순매도1달 -36.8 -15.0 4.4 -0.4 -1.3 -0.9 -0.4 -0.6 -1.1

기관순매도3달 -24.8 1.1 -0.9 3.9 7.3 2.8 -0.7 -2.2 -0.7

기관순매도6달 10.0 44.3 26.8 5.0 6.2 2.7 -0.8 -1.1 -0.8

기관순매도1년 40.3 50.6 57.1 14.1 6.8 2.3 0.9 -1.2 -1.1

기관순매도3년 53.1 51.1 4.6 1.9 0.5 -0.5 -1.3 0.2 0.4

외읶순매도1달 72.8 57.4 6.1 5.8 7.5 3.1 0.9 0.4 0.3

외읶순매도3달 9.7 28.9 5.5 6.8 3.1 -1.0 -0.8 0.5 0.0

외읶순매도6달 4.3 31.3 16.7 4.8 1.8 -2.7 -2.8 -1.0 -0.7

외읶순매도1년 -41.7 -14.5 -10.4 -5.4 -6.2 -2.3 -0.4 1.4 0.7

외읶순매도3년 -96.3 -88.8 -26.0 -11.8 -18.1 -9.0 -0.3 -1.1 -0.4

가격

20읷 이격도 하위 156.3 73.7 -26.8 -4.8 -6.2 -4.5 -3.9 -1.4 1.1

60읷 이격도 하위 178.4 55.8 -30.4 2.2 -2.0 -2.8 -2.2 -0.1 0.6

120읷 이격도 하위 54.8 17.1 -35.0 -9.3 -10.4 -3.8 -1.6 0.4 1.1

52주 이격도 하위 127.7 69.8 -36.9 -10.5 -3.6 -1.7 -3.5 0.1 1.0

배당 배당수익률 111.2 73.9 31.9 1.3 2.4 1.8 -0.8 0.3 -0.6



11

팩터(스타읷)별 수익률 Long-KOSPI (단위 : %,)

최종 수익률 2012 ~ 2017~ 3M 2M 1M 2W 1W 1D 3M 1Y

이익

12M FWD OPM(1M) 427.6 165.9 16.6 8.4 2.0 0.1 -1.3 -0.9 -0.1

목표주가(1M) 530.8 197.2 7.9 1.2 -6.2 -7.5 -4.3 -3.1 -0.3

목표주가 상승여력 198.4 108.7 22.9 4.6 0.5 -2.8 -2.4 -1.2 -0.1

밸류에이션

저PER 391.9 354.8 -2.4 0.7 -0.3 -2.4 1.3 2.9 0.1

업종내저PER 9.5 -0.8 10.1 1.8 1.7 0.1 0.3 0.0 -0.1

저PBR 186.6 107.5 12.3 -3.5 -4.4 0.1 -0.3 -0.5 0.0

업종내저PBR 9.5 -0.8 10.1 1.8 1.7 0.1 0.3 0.0 -0.1

수급

기관순매도1달 132.4 119.3 17.4 2.6 -0.2 -1.4 -2.4 -1.0 -0.4

기관순매도3달 69.1 60.1 4.7 1.1 1.6 -2.4 -4.0 -2.5 0.0

기관순매도6달 107.5 95.4 9.4 2.8 0.8 -3.1 -3.5 -2.4 0.2

기관순매도1년 135.1 106.0 33.4 6.8 0.7 -4.1 -2.3 -2.2 0.3

기관순매도3년 179.0 104.7 13.9 4.4 -0.6 -1.6 -2.0 -0.1 -0.3

외읶순매도1달 295.8 172.6 12.7 4.9 4.6 0.0 -1.3 0.2 0.2

외읶순매도3달 79.2 60.9 8.7 5.5 2.2 -0.6 -2.2 0.1 0.2

외읶순매도6달 71.7 68.4 12.8 7.9 2.6 -1.9 -3.5 -2.2 0.1

외읶순매도1년 29.7 34.6 0.8 -2.7 -5.2 -4.2 -2.9 0.0 0.0

외읶순매도3년 -17.1 0.1 -0.1 4.2 -9.1 -6.7 -1.8 -0.9 0.1

가격

20읷 이격도 하위 784.0 328.4 3.3 -0.5 -2.8 -5.0 -5.5 -3.2 -0.9

60읷 이격도 하위 776.4 269.2 5.9 7.2 -1.0 -5.3 -5.2 -2.9 -0.9

120읷 이격도 하위 621.0 275.1 -5.6 -2.7 -5.9 -6.5 -3.5 -2.2 -0.5

52주 이격도 하위 609.8 265.2 -13.0 -7.9 -4.1 -5.1 -3.5 -2.5 -0.7

배당 배당수익률 173.4 125.0 22.4 5.6 3.1 -0.1 0.0 0.8 -0.1


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