1

hoav

BẢNG CHỈ SỐ

Chứng khoán (ngày 12/02)

VN - Index 937,54 1,24%

HNX - Index 106,04 0,76%

D.JONES CK Mỹ 25.425,76 1,49%

STOXX CK C.Âu 3.190,75 0,79%

CSI 300 CK TQ 3.330,34 0,72%

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 13/02)

SJC Ng.đ/L 37.150 0,03%

Quốc tế USD/Oz 1.307,00 0,00%

Tỷ giá

USD/VND BQ LNH 22.901 0,02%

EUR/USD 1,1327 0,45%

Dầu

WTI USD/th 53,51 1,77%

6

Mặc dù đã đáp ứng được các yếu tố định

lượng nhưng thị trường chứng khoán nước ta

vẫn còn nhiều yếu tố định tính chưa thể thỏa

mãn nhà đầu tư nước ngoài và các đơn vị

phân tích đánh giá. Cụ thể, trong đó có việc

nới room, minh bạch và tính thuận lợi cho

luân chuyển dòng vốn. Vì vậy, thị trường

chứng khoán cần lên hạng trên nền tảng

vững chắc và doanh nghiệp niêm yết cũng

phải là đơn vị tốt. Chất lượng hàng hóa phải

tốt và các công ty phải minh bạch tình hình

tài chính, hoạt động và làm ăn có lãi. Đây là

yếu tố quan trọng nhất giúp thị trường chứng

khoán Việt Nam phát triển bền vững.

Tin nổi bật

Ngân hàng tìm cách tăng vốn điều lệ: Cái

khó ló cái khôn

Tỷ giá 2019 ít có biến động giật cục, lãi suất

sẽ đứng ở mức cao

‘Cửa’ nâng hạng vẫn hẹp trong năm 2019

Kinh tế Việt Nam năm 2019 dự kiến đối mặt

với nhiều thách thức

Trump sẵn lòng lùi hạn chót đàm phán với

Trung Quốc

Nguy cơ Campuchia rơi vào suy thoái KT

Thứ Tư, ngày 13/02/2019

BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH

[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] kehoach@sacombank.com

2

Ngân hàng tìm cách tăng vốn

điều lệ: Cái khó ló cái khôn

Áp lực nâng "tấm đệm rủi ro" với hệ thống NH đang trở nên cấp bách

khi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn quản trị rủi ro Basel II đang đến gần.

Bốn NH đang tìm đủ mọi cách để không chạm vào giới hạn này và đã

có NH thành công nhưng điều này là không hề dễ dàng… Phó Thống

đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, vấn đề tăng vốn của các NHTMNN nói

chung là vấn đề hết sức cấp thiết, bản thân ông không dưới 3 lần ký các

văn bản liên quan trình gửi các Bộ ngành và trình lên Chính phủ xin ý

kiến để xin tăng vốn cho NHTMNN. BLĐ NHNN và Chính phủ cũng hiểu

rõ rằng, đây là một nhu cầu rất bức thiết của các NH nhưng do các Bộ,

ngành vẫn chưa có được sự đồng thuận cao. Theo Thủ tướng, không có

vốn ngân sách cho tăng vốn NH nhưng các NH cần tự lấy LN để tăng

vốn, tăng được thêm vốn sẽ có thêm tín dụng cho nền KT… Phó Thống

đốc đề nghị các NH không “độc canh” về tín dụng mà phải đa dạng hóa

SPDV NH. Bên cạnh đó, chủ trương đưa tỷ trọng thu nhập phi tín dụng

tăng lên trong thời gian tới, đây cũng là một thách thức. Một thành viên

Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia cho rằng, có thể

thời điểm trước ngân sách còn khó khăn nên y/c trên cũng là tình thế

cấp bách nhưng nay, thu ngân sách cũng đã cải thiện hơn nên thành

viên này cũng kiến nghị Nhà nước cho phép các NH được chia cổ tức

bằng cổ phiếu. Vị chuyên gia này lý giải, vấn đề tăng vốn trở nên cấp

bách, có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống NH, nhất là bối cảnh hiện

nay, các cú sốc có thể đến từ bên ngoài. Nếu không có bộ đệm tốt, các

NH sẽ gặp khó khăn xoay sở ứng phó. Theo TS.Cấn Văn Lực, Nhà

nước phải tạo điều kiện cho NHTM tăng vốn và đây cũng là thực hiện

một trong những nội dung quan trọng của Đề án 1058 tái cơ cấu gắn với

xử lý nợ xấu của hệ thống TCTD. Đề án nêu rõ cần tạo điều kiện có

phương án cho NHTMNN tăng vốn. Việc cho phép các NH này giữ lại

LN để tăng vốn là một trong những biện pháp đó.

Tỷ giá 2019 ít có biến động giật

cục, lãi suất sẽ đứng ở mức cao

Báo cáo Vietnam Chartbook được SSI mới đây đánh giá 2018, thị

trường tiền tệ VN đã khép lại một năm vượt khó thành công. Cụ thể, tỷ

giá chính thức 110 VND/USD về mức 23.165/23.255 và tỷ giá tự do

Tài chính – Ngân hàng

3

130-135 VND/USD về mức 23.270/23.290. Tháng cuối năm dù ước

tính nhập siêu nhẹ 200 triệu USD nhưng là mùa cao điểm kiều hối. Năm

2018, lượng kiều hối đổ về là 15,9 tỷ USD, 15% sv 2017. Tính chung

cả năm 2018, VND #2,2-2,3% sv USD, thấp hơn khá nhiều sv mức

mất giá của EUR, GPB và CNY lần lượt là 4,5%, 5,7% và 5,4%. Hai

tuần tăng giá mạnh cuối năm đã khiến JPY trở thành đồng tiền hiếm hoi

3% sv USD trong 2018… Năm 2019, nếu CNY tiếp tục mất giá sẽ gây

sức ép nhất định lên tỷ giá VND và gián tiếp gây sức ép lên LS. "Tuy

nhiên nhờ đã trải qua giai đoạn khó dự đoán nhất là thời điểm mới nổ ra

chiến tranh thương mại, các thành viên thị trường cũng như cơ quan

quản lý sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn". Dự báo mức độ biến động của tỷ giá

USD/VND 2019 sẽ chỉ #2018, ít có khả năng xảy ra những diễn biến

giật cục ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường. Mặt bằng LS sẽ đứng

ở mức cao và không loại trừ việc nhích tăng nếu xuất hiện áp lực tỷ giá.

‘Cửa’ nâng hạng vẫn hẹp trong

năm 2019

Năm 2019, việc nâng hạng TTCK VN là điều nhiều NĐT mong chờ. Mục

tiêu hướng đến thị trường mới nổi cấp 1 vẫn còn xa với VN khi có 3 tiêu

chí chưa đạt y/c và 8 tiêu chí hạn chế trong số 21 tiêu chí của FTSE

Russell. Tương tự với MSCI, những y/c để vào danh sách theo dõi nâng

hạng lên mới nổi khắt khe hơn, chủ yếu liên quan đến yếu tố định tính.

Theo Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, UBCKNN, xếp hạng thị trường do

tổ chức đánh giá tự quyết định mang tính khách quan dựa trên tiêu chí

cứng và tiêu chí mềm. Tiêu chí cứng là các yếu tố có thể định lượng

được. Tiêu chí mềm là các yếu tố định tính dựa vào quan điểm của các

NĐT, tổ chức phân tích và nhóm chuyên gia. Đề tháo gỡ những vấn đề

này, cần sự phối hợp của cơ quan quản lý TTCK, thị trường vốn và bộ,

ngành. Bởi có những quy định riêng cho từng ngành nghề khác nhau.

Bên cạnh đó, việc thu hút và giữ chân dòng vốn ngoại còn có liên quan

đến vấn đề chuyển đổi ngoại tệ, dự trữ ngoại hối… Tùy từng thời kỳ mà

có quy định khác nhau. Cùng quan điểm trên, GĐ phân tích Khách

hàng tổ chức CTCK SSI cho biết, room ngoại và tính minh bạch, khả

năng tiếp cận thông tin trên TTCK VN là 2 vấn đề được nhiều NĐT

ngoại đặt câu hỏi. Năm qua, việc thay đổi room ngoại tại DN trên sàn

CK không có nhiều chuyển biến, ngược lại còn có một số thông tin khóa

room, gây hoang mang cho NĐT. Mặt khác, vấn đề room cho NĐTNN

còn liên quan đến tính quy mô của thị trường… Theo PCT UBCKNN

Phạm Hồng Sơn, TTCK VN cần lên hạng trên nền tảng vững chắc và

4

các DN lên sàn cũng phải là những đơn vị tốt. Chất lượng hàng hóa

phải tốt và theo đó các công ty phải minh bạch tình hình tài chính, hoạt

động và làm ăn có lãi. Đây là yếu tố quan trọng nhất giúp TTCK phát

triển bền vững. Hơn nữa, sản phẩm trên thị trường cũng phải nhiều hơn

để NĐTcó nhiều lựa chọn, quy mô thị trường phải lớn hơn thì các quỹ

đầu tư lớn mới đầu tư. Dù mong muốn thu hút vốn ngoại, nhưng nguồn

vốn này cũng phải mang tính dài hạn, muốn vậy thị trường phải tốt để

giữ chân được NĐT. Ngành CK đã có nhiều giải pháp về khung pháp lý

nhưng bản thân DN cũng phải tốt lên, đồng thời cần thông tin đầy đủ

đến NĐTNN.

Kênh chứng khoán sẽ giúp lành

mạnh hóa khối tín dụng của hệ

thống ngân hàng

Chủ tịch HNX nhận định, những kết quả đạt được của thị trường cho

thấy tinh thần quyết liệt của Chính phủ trong việc thúc đẩy sự phát triển

của CK VN, làm bệ phóng cho tăng trưởng KT. Ttổng quy mô TTCK,

tính cả TPCP và TPDN #112% GDP, trong khi kênh dư nợ tín dụng hiện

nay ở mức 137% GDP. Con số này cho thấy TTCK đã trở thành kênh

quan trọng trong việc dẫn vốn vào nền KT… Năm 2019, HNX và các

thành viên thị trường sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đã phát huy

hiệu quả năm qua và thực hiện chính sách mới. Bên cạnh việc duy trì

phát triển thị trường cổ phiếu, HNX sẽ đẩy mạnh hoàn thiện thị trường

TPDN trở thành kênh dẫn vốn dài hạn, giúp hệ thống NH lành mạnh

hóa hoạt động tín dụng. Các hoạt động vay dài hạn với rủi ro kỳ hạn sẽ

chuyển sang hình thức TPDN. Nghị định 163 mà Chính phủ vừa ban

hành sẽ tạo cơ hội cho việc phát triển thị trường này. Mặt khác, HNX

cũng sẽ kiên định trong việc phát triển thị trường phái sinh, đây là mảng

rất quan trọng giúp hỗ trợ CK VN trong 2018. Mục tiêu năm tới sẽ tiếp

tục phát triển thị trường phái sinh ổn định lành mạnh hơn, đa dạng sản

phẩm đầu tư…Theo ông Lê Hải Trà, phụ trách HĐQT HoSE, hệ thống

quản lý giao dịch thị trường mới dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 8. Hệ

thống mới này sẽ mở ra cơ hội cung cấp thêm nhiều sản phẩm trên thị

trường, đó là những DV mà CTCK sẽ triển khai và NĐT sẽ là người

được hưởng lợi. Theo kinh nghiệm từ Hàn Quốc trước đây, mỗi khi thay

đổi “core” hệ thống, thông thường khối lượng giao dịch trên thị trường sẽ

tăng gấp đôi. Hy vọng sự chuyển đổi này sẽ tạo một cú hích cho 2019,

mở ra cả thách thức và cơ hội cho các thành viên trên thị trường.

5

[Infographic] Những dự báo kinh

tế Việt Nam 2019

Kinh tế Việt Nam

6

Kinh tế Việt Nam năm 2019 dự

kiến đối mặt với nhiều thách thức

Theo Báo cáo Tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình

KT - XH tháng 01/2019 của Bộ KHĐT, KT trong nước chuyển biến tích

cực, nền tảng vĩ mô được củng cố và môi trường KD được cải thiện

trong những năm gần đây sẽ tiếp tục tạo động lực tăng trưởng trong

năm 2019. Theo đó, KV công nghiệp và XD với nòng cốt là ngành công

nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục được kỳ vọng là động lực cho tăng

trưởng. Tiêu dùng của dân cư sẽ là nhân tố chủ đạo đóng góp cho tăng

trưởng KT nhờ du lịch tăng mạnh, cầu tiêu dùng tiếp tục tăng khá. Triển

vọng hiệp định tự do VN – EU, hiệp định CPTPP tạo không gian mới và

kỳ vọng cho NĐTNN. Hiệp định CPTPP đã chính thức có hiệu lực với

VN từ ngày 14/01/2019. Đây là hiệp định được đánh giá là tiến xa nhất

và toàn diện nhất ở thời điểm hiện nay, thể hiện bước tiến mới của VN

trong quá trình hội nhập KT quốc tế. Bộ KHĐT cho biết, KT VN năm

2019 dự kiến đối mặt với nhiều yếu tố bất định hơn từ môi trường KT

thế giới, đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ tác động đến

việc chuyển hướng XNK hàng hóa như: nguy cơ lẩn tránh xuất xứ hàng

hóa của một số nước vào VN; thay đổi chuỗi cung ứng; thay đổi dòng

vốn đầu tư. Bên cạnh đó, một số thách thức nội tại của nền KT như:

trình độ công nghệ còn thấp, năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh

tranh của nền KT tuy có chuyển biến nhưng chưa mạnh và chưa thực

sự vững chắc; việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

(như CPTPP, FTA với EU…) đòi hỏi y/c cao hơn và phải thực hiện đầy đủ

các cam kết quốc tế, cả về thuế quan, mở cửa thị trường, sở hữu trí

tuệ… mà không còn được hưởng các ưu đãi đặc thù cho giai đoạn

chuyển đổi như trước. Theo WB, việc tham gia CPTPP giúp VN cải

thiện đáng kể cả về XK và NK, nhưng có thể gia tăng nhập siêu. Công

cuộc hoàn thiện thể chế, cơ cấu lại nền KT và chuyển đổi mô hình tăng

trưởng, tuy đã có bước chuyển mạnh mẽ, nhưng còn gặp rất nhiều

thách thức lớn trong bối cảnh nền KT ngày càng hội nhập sâu rộng vào

KT quốc tế. Cuộc cách mạng khoa học 4.0 buộc các nước đang theo

đuổi chiến lược phát triển KT dựa vào XK và nguồn vốn FDI như nước

ta phải có những điều chỉnh trong chính sách phát triển KT.

7

Trump sẵn lòng lùi hạn chót đàm

phán với Trung Quốc

Các cố vấn của Tổng thống Trump từng mô tả ngày 1/3 là một “hạn

chót cứng”. Nếu không đạt được thỏa thuận thương mại trước mốc thời

gian trên, Mỹ sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa

TQ. Tuy nhiên, ngày 12/2, Tổng thống Trump cho biết: “Nếu đến gần

với một thỏa thuận mà chúng tôi tin có thể thực hiện, tôi thấy mình có

thể lùi hạn chót lại một chút. Nhưng nói chung, tôi không thích phải làm

vậy cho lắm. Chúng ta đang làm rất tốt trong vấn đề liên quan TQ”…

Nhiều DN và nghị sĩ Mỹ hy vọng hạn chót được điều chỉnh trong khi hai

bên xử lý những y/c khó từ Washington đối với Bắc Kinh về thay đổi

chính sách “mang tính cấu trúc” nhằm chấm dứt tình trạng ép buộc

chuyển giao công nghệ, trợ giá công nghiệp và tài sản trí tuệ.

Trung Quốc và nỗi sợ hãi về sự

đổ vỡ mạng lưới bảo lãnh giữa

các công ty tư nhân

Reuters đưa tin, sự sụp đổ của một mạng lưới cho vay thế chấp phức

tạp liên quan đến một số công ty tư nhân ở TQ làm nổi bật các rủi ro

trong hệ thống tài chính và mở ra một mặt trận nguy hiểm tiềm tàng của

một nền KT bị kìm hãm sự tăng trưởng trong gần ba thập kỷ… Dưới áp

lực từ cuộc tranh chấp thương mại kéo dài nhiều tháng với Mỹ, Chính

phủ TQ đã đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ KT và chuyển sang nới lỏng

nguồn tài trợ. Việc kêu gọi các NHNN tăng mạnh cho vay đối với KV tư

nhân có thể vô tình gây ra rủi ro tài chính… Theo ông Yang, cựu quan

chức quản lý NH TQ: "Có một sự mất cân đối nghiêm trọng giữa sự

đóng góp vào nền KT của các công ty tư nhân và nguồn tài chính mà

họ có được. Nhóm công ty tư nhân chiếm 50% tổng đóng thuế, 60%

GDP, 80% việc làm ở thành thị và 90% việc làm mới nhưng chỉ nhận

25% khoản vay được giải ngân. Nếu các công ty tư nhân không có các

nguồn tiền khác để trả nợ hoặc tài sản thế chấp, họ phải tìm sự bảo

lãnh, điều này sẽ cộng thêm 2-3 điểm % vào chi phí tài chính của họ".

Việc cho vay quá mức đối với các công ty địa phương trong thời kỳ bùng

nổ đã biến DN KD trở nên không có nền móng cốt lõi và không có LN.

Vì vậy, khi điều kiện tín dụng được thắt chặt sau đó một loạt các khoản

cho vay và trái phiếu cũng theo sau. Tỷ lệ NX của DNTN tập trung vào

SX và BĐS cao hơn nhiều sv trung bình ngành.

Kinh tế Quốc tế

8

Nguy cơ Campuchia rơi vào suy

thoái kinh tế

Một báo cáo của Viện Phát triển Đức công bố trong tháng 2 cho biết,

trong số các nước đang phát triển, Campuchia có thể là nước chịu ảnh

hưởng nặng nề nhất của Brexit: "Đây là thiệt hại lớn nhất từ trước đến

nay xảy ra ở Campuchia, nơi có sự phụ thuộc cao nhất vào thị trường

Anh theo tỷ lệ XK của nó sang Vương quốc Anh là 7,7%". Campuchia

phải đối mặt với thuế quan và rào cản gia tăng trong kịch bản Brexit

cứng, theo đó, Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận. Điều này có

thể kéo giảm tăng trưởng KT Campuchia xuống 1,08% và tiêu dùng hộ

gia đình sau đó có thể 1,4%. Campuchia vốn hiện đã phải đối mặt với

các vấn đề khi EU đã bắt đầu xem xét đình chỉ thỏa thuận EBA với

nước này. Rủi ro nhất với lệnh cấm này là ngành dệt may Campuchia.

Ngành công nghiệp may mặc trị giá 7 tỷ USD là nhà tuyển dụng chính

thức lớn nhất trong dân số 15 triệu người. Ngoài ra, trước đó, ngày

17/01, Ủy ban Châu Âu đã áp thuế đối với gạo NK từ Campuchia. Theo

đó, kể từ ngày 18/01, mặt hàng này sẽ bị áp thuế 175 euros (199

USD)/tấn trong năm đầu tiên, sau đó sẽ được giảm xuống còn 171

USD/tấn trong năm thứ 2 và 142 USD/tấn trong năm thứ 3. Năm 2017,

Campuchia đã XK 15,8 tỷ USD và NK 12 tỷ USD, cán cân thương mại

thăng dự 3,82 tỷ USD. Năm 2017, GDP đạt 22,2 tỷ USD và GDP BQ

đầu người đạt 4.000 USD/năm. Mặt hàng XK hàng đầu của Campuchia

là dệt may với giá trị lên đến 6,8 tỷ USD vào năm 2017...

Tăng trưởng GDP của Campuchia qua các năm

9

Tài liệu tham khảo:

Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/b6d10da6-7c26-40d8-b720-20e298a4ed06

https://hnx.vn/

https://www.bloomberg.com/markets/stocks

http://www.sjc.com.vn/

https://goldprice.org/vi/index.html

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/tg?_afrLoop=515501331129000

Tin Tài chính - NH http://ndh.vn/chu-tich-hnx-kenh-chung-khoan-se-giup-lanh-manh-hoa-khoi-tin-dung-cua-he-thong-

ngan-hang-20190212013436712p4c146.news

http://cafef.vn/cua-nang-hang-van-hep-trong-nam-2019-20190212151127093.chn

https://vietnamfinance.vn/ssi-ty-gia-nam-2019-it-co-bien-dong-giat-cuc-lai-suat-se-dung-o-muc-

cao-20180504224219582.htm

https://vietnamfinance.vn/ngan-hang-tim-cach-tang-von-dieu-le-cai-kho-lo-cai-khon-

20180504224219532.htm

Tin KT vĩ mô https://vietnambiz.vn/infographic-nhung-du-bao-kinh-te-viet-nam-2019-118969.html

https://vietnambiz.vn/kinh-te-viet-nam-nam-2019-du-kien-doi-mat-voi-nhieu-thach-thuc-

120049.html

Tin KT Quốc tế http://ndh.vn/trump-san-long-lui-han-chot-dam-phan-voi-trung-quoc-

20190213063457181p145c151.news

https://vietnambiz.vn/trung-quoc-va-noi-so-hai-ve-su-do-vo-mang-luoi-bao-lanh-giua-cac-cong-ty-

tu-nhan-119977.html

https://nhipcaudautu.vn/the-gioi/nguy-co-campuchia-roi-vao-suy-thoai-kinh-te-3328014/

10

Danh mục viết tắt

Bảo hiểm tiền gửi BHTG LS LS

Bảo hiểm y tế BHYT Liên ngân hàng LNH

Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Lợi nhuận trước thuế LNTT

Bảo hiểm XH BHXH Lợi nhuận sau thuế LNST

Bảo hiểm nhân thọ BHNT Mua bán, sáp nhập M&A

Bất động sản BĐS Ngân hàng NH

Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD Ngân hàng trung ương NHTW

Chỉ số giá tiêu dùng CPI Ngân hàng Nhà nước NHNN

Chính sách tiền tệ CSTT Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM CP

Cơ sở hạ tầng CSHT Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTM NN

DN nhà nước DNNN Ngân hàng nước ngoài NHNNg

DN tư nhân DNTN Ngân sách nhà nước NSNN

DN vừa và nhỏ DNVVN Ngân sách trung ương NSTW

DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI Tài chính - ngân hàng TC-NH

Khách hàng DN KHDN Tài sản bảo đảm/ Tài sản đảm bảo TSBĐ/ TSĐB

Khách hàng cá nhân KHCN Tăng trưởng tín dụng TTTD

Dự trữ bắt buộc DTBB Tổ chức tín dụng TCTD

NĐT nước ngoài/ NĐT NĐTNN/ NĐT Tổng tài sản TTS

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Tổng sản phẩm quốc nội GDP

Giấy chứng nhận GCN Việt Nam VN

Giá trị gia tăng GTGT Trung Quốc TQ

Thu nhập cá nhân/ Thu nhập DN TNCN/ TNDN Trái phiếu Chính phủ TPCP

Kinh tế vĩ mô KTVM Trái phiếu DN TPDN

Kinh tế KT Thị trường chứng khoán/ Chứng khoán TTCK/ CK

XH XH Vốn điều lệ VĐL

Khu vực KV Vốn tự có VTC

Thế giới TG Xuất nhập khẩu/ XK/ Nhập khẩu XNK/ XK/ NK

Kho bạc Nhà nước KBNN Sản xuất kinh doanh SXKD

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT Dịch vụ DV

Cục dự trữ liên bang Mỹ FED Hiệp hội Chế biến và XK thuỷ sản VN VASEP

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Hiệp hội Lương thực VN VFA

Ngân hàng Thế giới (World Bank) WB Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN VICOFA

Ngân hàng Phát triển châu Á ADB Hiệp hội Thép VN VSA

Ngân hàng trung ương châu Âu ECB Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM HOSE

Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc FAO

Liên minh châu Âu EU Tổng cục thống kê GSO (TCTK)