Alltid i forkant

Hvordan påvirker finanskrisen Norsk Godstramsport ?

Alltid i forkant

• Norsk økonomi står ovenfor en nedkjøling pga økt inflasjon, økt rente og svikt i verdensøkonomien.

• Dette betyr negativ volumvekst som har forsterket seg utover året og som forventes å forsterke seg ytterligere utover året og neste år.

• Det er derfor nødvendig å tilpasse kapasiteten for å møte et fallende marked.

• Dette er årsaken til etableringen av prosjektet ”Ny Tid”

Finanskrisen og norsk godstransportHvorfor ?

Alltid i forkant

Fallende forbrukProsentvis volumendring fra foregående kvartal

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2006

K1

2006

K2

2006

K3

2006

K4

2007

K1

2007

K2

2007

K3

2007

K4

2008

K1

2008

K2

2008

K3

Konsum ihusholdninger

Varekonsum

Kilde SSB 25. nov 2008

Finanskrisen og norsk godstransportRedusert forbruk

Alltid i forkant

Fallende boliginvesteringer

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2006

K1

2006

K2

2006

K3

2006

K4

2007

K1

2007

K2

2007

K3

2007

K4

2008

K1

2008

K2

2008

K3%-v

is v

olu

m-e

ndri

nger

fra f

orr

ige

kvart

al

Kilde SSB 25. nov

Finanskrisen og norsk godstransportReduserte boliginvesteringer

Alltid i forkant

Finanskrisen og norsk godstransportTransportvolum ( sendinger og tonnasje )

Alltid i forkant

Finanskrisen og norsk godstransportTransportvolum ( oktober 08 vs. oktober 07)

Alltid i forkant

Volumutvikling i hhv BNP, privat konsum, transporterte tonn innenriks og

innenriks transportarbeid 1985-2006 eksl. Råolje og naturgass (kilde: Transportøkonomisk institutt: 907/2007)

Finanskrisen og norsk godstransportSammenheng mellom BNP og transportbehov

Alltid i forkant

Finanskrisen og norsk godstransportTransportbransjen rammes

• En transportbransje med 30 mrd omsetning og 30 000 ansatte

• Bedrifter i bransjen er i gang med å redusere kapasiteten, signalet er rundt 10 %

• Schenker og Bring er i gang med å redusere kapasiteten samt DHL, TNT, i tillegg til Tollpost Globe

• Meldinger og signaler om likviditetsproblemer og konkurser for de mindre bedriftene i bransjen,

Alltid i forkant

Figur 2.15 Realverdien av en investering i, henholdsvis, en globalt diversifisert portefølje av aksjer og statsobligasjoner, fra 1900 fram til i dag (verdipapirer i USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Japan)

Finanskrisen og norsk godstransportFinanskrisen i ett lengre perspektiv

Alltid i forkant

Forutsetninger• Det forventes en nedgang i volum i markedet på 8-10 % første halvår i 2009 forhold

til 2008 og en nedgang på 6-8 % i andre halvdel i 2009.• Det er spesielt innen konsumentvarer og bygg hvor det forventes størst nedgang

og bekreftes av offisielle prognoser ( SSB ) for norsk økonomi i 2009. • Totalt legges til grunn en markedsnedgang på – 8 % for 2009

Finanskrisen og norsk godstransportFinanskrisen i ett lengre perspektiv

Alltid i forkant

Kilde: Nasjonalbudsjettet for 2009

Historisk høy konjunkturtoppFare for meget bratt nedtur

• Prognoser fremover er alltid usikre, men det er klare tegn i verdensøkonomien på en kraftig oppbremsning

• Finanskrisen er kun symtom på at forbruket har vært for høyt, og at vi nå går inn i en ”ny tid” med redusert forbruk i forhold til tidligere tider.

• Dette slår ut i reduserte transporterte mengder fremover og tidligere erfaringer viser at dette kan strekke seg over en periode på opptil 3-5 år.

Finanskrisen og norsk godstransportPrognoser fremover

Alltid i forkant

• Kriser innses ofte for sent, fordi man tror at markedet snart vil snu…

• Hvis omsetningen stagnerer med en lønns- og prisvekst på 4 % vil :

Hele overskuddet vært borte i løpet av ett år og selskapet ville vært teknisk konkurs et halvt år senere.

• Et marked i motbakke er alltid kritisk. Derfor må det gjøres tiltak.

• Det er også dem som tror at omsetningen i markedet vil falle med 10 % de kommende år …

Kostnadsstruktur og driftsresultat i Tollpost Globe

Finanskrisen og norsk godstransportKriseforståelse

Alltid i forkant

• For å tilpasse seg et fallende marked er det nødvendige med kostnadstilpasninger

• Det er satt et mål på å redusere kapasiteten med 10 % fra 1.1.2009, i tillegg til re-forhandlinger av avtaler med underleverandører.

• Totalt er målet å redusere den faste kapasiteten med ca. 120 mill. kr pr. år for å møte et fallende marked.

• Hvis situasjonen forsterker seg, vil det være behov for ytterligere tiltak ut over dette.

Område Mill. NOK pr. år

Terminal 40

Distribusjon 50

Fremføring 20

Administrasjon 30

Øvrige faste kostnader

20

Totalt 150

Finanskrisen og norsk godstransportProsjektmål

Alltid i forkant

- 140

- 20

- 50

- 15+90

+ 160

180 mill. NOK190 mill. NOK

- 60 mill. NOK

Finanskrisen og norsk godstransportProsjektmål

Alltid i forkant

• Styringsgruppen består av adm. dir., salgsdirektør, HR direktør, Kundeservice direktør og regionsdirektører.

• Prosjektgruppen ledes av Fred Hagen og består av arbeidsgrupper som skal oppsummer ulike handlingsplaner.

• Referansegruppen er ledergruppen samt omstillingsutvalget som består av representanter for de ansatte

• Avdelingssjef er ansvarlig for å utarbeide og gjennomføre sin handlingsplan på sin avdeling.

• Regionsdirektør har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet i sin region.

Finanskrisen og norsk godstransportProsjektorganisering

Alltid i forkant

• For hver region skal det være en egen handlingsplan fordelt på lokaltransport, terminal, fremføring og administrasjon.

• Avdelingssjef har ansvaret for å utarbeide handlingsplan for sin avdeling i samråd med regionsansvarlig og fagansvarlig i prosjektgruppen.

• Handlingsplan skal beskrive detaljert tiltak, hvilken effekt tiltaket får, når det skal gjennomføres og hvem som har ansvaret for tiltaket.

• Handlingsplan skal begrense seg til å redusere den faste kapasiteten.

Hva Effekt Når Hvem

Reduksjon av fast bemanning, 1 årsverk pr. skift. Totalt 3 årsverk

3 årsverk1,2 mill.kr

1.1.09 Avd.sjef

Reduksjon av et årsverk kundeservice for hvert kundesenter

4 årsverk1,6 mill. kr

15.1.09 Regionsdirektør

Reduksjon av en bil område 1, to biler område 2 og en bil område 3

5 biler3,5 mill. kr

1.1.09 Avd.sjef

Direkte trafikk til transitt på strekning A – B

0,5 mill. kr

1.2.09 Avd.sjef

Bedre containerutnyttelse på destinasjon C

0,2 mill. kr

1.1.09 Avd.sjef

Finanskrisen og norsk godstransportHandlingsplaner

Alltid i forkant

Finanskrisen og norsk godstransportHandlingsplan

Alltid i forkant

Prosjekt ”Ny Tid”Fremdriftsplan

• Fremdriftsplanen for kapasitetstilpasninger er inndelt i to faser i tid.

• Den første fasen er rettet mot å tilpasse kapasiteten for første kvartal neste år hvor volumet vil være ca. 10 % lavere enn høsten.

• Den andre fasen er rettet mot å tilpasse kapasiteten i andre kvartal 2009 hvor volumet vil falle ytterligere 5 %.

• Det vil i løpet av våren 2009 vurderes ytterligere tiltak hvis volumet forventes å reduseres ytterligere utover 2009/2010.

Aktivitet Deadline

Handlingsplan 1. oktober 2008

HR plan 15. oktober 2008

Beslutning 20. oktober 2008

Gjennomføring 1. November1.Desember

Effekt Første kvartal 2009

Alltid i forkant

• Av hensyn til de utfordringer som selskapet står ovenfor, innføres det en periode med innkjøps- og ansettelsesstopp.

• Dette av hensyn til dem som blir berørt, og at vi prioriterer våre egne faste ansatte og sjåfører.

• Perioden med innkjøps- og ansettelsesstopp vil gjelde fra 1. september 2008 og frem mot sommeren 2009.

• Det vil fortløpende vurderes andre tiltak som vil redusere kostnadsutviklingen.

Aktivitet Dato

Ansettelsesstopp Alle ansettelses skal godkjennes av adm. direktør.

Overtidsstopp All overtid skal minimaliseres og godkjennes av regionsdirektør

Vikarstopp All bruk av vikarer skal minimaliseres og godkjennes av regionsdirektør

Innkjøpsstopp Alle innkjøp over 5000 kr skal godkjennes av regionsdirektør

Investeringsstopp Alle investeringer utsettes inntil videre og kun igangsatte prosjekter ferdigstilles.

Reisestopp Alle reiser, turer og samlinger reduseres til en minimum

Finanskrisen og norsk godstransportInnkjøps- og ansettslestopp

Alltid i forkant

• For å sikre en gods prosess er det avgjørende at det ansattes representanter med tidlig, og får anledning til å påvirke rammene for prosessen.

• Derfor vil det etableres et Omstillingsutvalg som pekes ut blant representanter fra ledelsen, AMU og de tillitsvalgte.

• Mandatet for Omstillingsutvalget er å skape felles forståelse for definisjoner og begreper som skal legges til grunn for i omstillingsprosessen som bedriften står ovenfor.

Finanskrisen og norsk godstransportOmstillingsutvalg

Alltid i forkant

• For å sikre en gods prosess er det avgjørende at det ansattes representanter med tidlig, og får anledning til å påvirke rammene for prosessen.

• Derfor vil det etableres et Omstillingsutvalg som pekes ut blant representanter fra ledelsen, AMU og de tillitsvalgte.

• .

Finanskrisen og norsk godstransportOmstillingsprogram

Alltid i forkant

 

Finanskrisen og norsk godstransportKommunikasjonsplan

• Omstillingsplanen ble underbygget av en kommunikasjonsplan hvor målgruppen var både eksterne og interne.

• Åpen, ærlig og tydelige er fundamentet i kommunikasjonen samt kommunisere i forkant fremfor i etterkant.

• Løpende interne bulleting • Intranett og internavis• Kundeavis og internett• Oppslag i Fagpresse • Oppslag i rikspresse• Fora og samlinger

Alltid i forkant

Finanskrisen og norsk godstransportPengepolitikk

• Den har gjennom pengepolitikken gitt lavere rente.

• Norges Banks hovedstyre besluttet å sette ned styringsrenten med 1,75 prosentenheter til 3,00 prosent med virkning fra 18. desember 2008.

• Hovedstyrets strategi er at renten bør ligge i intervallet 2 - 3 prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 25. mars 2009, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye, store forstyrrelser.  

Alltid i forkant

Finanskrisen og norsk godstransportPolitiske tiltak

• 26. januar kommer regjeringens finanspolitiske krisepakke. Der vil det bli brukt vesentlig mer oljepenger enn det handlingsregelen strengt tilsier.

• I tillegg til en sterk offentlig sektor og reguleringer av markedet, viste Stoltenberg til myndighetenes motkonkunkturpolitikk som gir rom for lavere rente.

• Krisepakken innebærer bruk av betydelige beløp, tiltakene skal være midlertidige - skal kunne reverseres, og de skal ha rask virkning.