Hørsholm Konsekvenser ved etablering af nye butikker i bymidten

Februar 2019

Hørsholm bymidte• Vurdering af konsekvenserne ved etablering af et urbant

knudepunkt med butikker i krydset Usserød Kongevej og Hørsholm Allé

• Vurderes i hvilket omfang etableringen af de nye butikker vil påvirke konkurrenceforholdene for de eksisterende butikker i Hørsholm

• Betydningen for forbrugernes serviceforsyning og betydning for bylivet i Hørsholm belyses

• Vurderingerne er foretaget på baggrund af rekognoscering af butiksudbuddet i Hørsholm bymidte primo 2019

• På baggrund af rekognosceringen af butikkerne og Supermarkedshåndbogen estimeres dagligvareomsætningen. Udvalgsvareomsætningen 2018 er vurderet på baggrund af rekognosceringen og ICP’s kendskab til detailhandelen.

2

Hørsholm bymidte• I alt 110 butikker i Hørsholm bymidte, heraf 70 % udvalgsvarer

• Koncentreret i shoppingcentret Hørsholm Midtpunkt, Hovedgaden og Kongevejscentret

• Bredt udbud af butikker

• Ankerbutikker dagligvarer: Meny Dalgaard, SuperBrugsen, Irma og Netto

• Ankerbutikker udvalgsvarer: H&M, Elgiganten, Punkt 1, Imerco og

Illums Bolighus

3

31 33

2420

20

10

20

30

40

Dagligvarer Beklædning Boligudstyr Øvrigeudvalgsvarer

Særligtpladskrævende

Anta

l but

ikke

r

Figur 1 Antal butikker Hørsholm bymidte 2019

Hørsholm Midtpunkt

Hørsholm Hovedgade

Kongevejscentret

Hørsholm bymidte

4

Kædetilknytning

Kædebutikkerne har fået en stadig større betydning for forbrugernes valg af indkøbssted.

• 55 % af butikkerne i Hørsholm Midtpunkt er medlem af et kædesamarbejde

• Har en del stærke kæder som H&M, Elgiganten, Illums Bolighus, Punkt 1, HiFi Klubben, Sportsmaster, Imerco, PetWorld og Søstrene Grene

55%

45%

Figur 2 Kædeandel Hørsholm bymidte

Medlem af kæde

Uafhængig

3,73,4 3,3 3,3 3,3

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Dagligvarer Beklædning Boligudstyr Øvrigeudvalgsvarer

Udvalgsvarer ialt

Attr

aktio

n

Figur 3 Gns. Attraktion i Hørsholm bymidteButikkernes attraktion

Forbrugernes bedømmelse af den enkelte butik. Vurderingen af attraktionen tager hensyn til kvaliteten og bredden i butikkens sortiment samt butikkens disponering af arealerne. Skala fra 1 til 5, hvor 5 er en meget høj attraktion.

• Dagligvarebutikkerne i Hørsholm bymidte har en gennemsnitlig meget høj attraktion

• Udvalgsvarebutikkerne i Hørsholm bymidte har en gennemsnitlig høj attraktion

Dagligvareudbuddet i Hørsholm

5

• I alt 31 dagligvarebutikker i Hørsholm bymidte

• 6 større dagligvarebutikker i Hørsholm kommune i øvrigt

• Varehuset Føtex og Rema 1000 ved Cirkelhuset har betydning for konkurrencesituationen

582

333

-

100

200

300

400

500

600

700

Hørsholm bymidte Hørsholm i øvrigt

Mio

. kr.

incl

. mom

s

Figur 4 Vurderet omsætning – Dagligvarer

Konkurrencesituationen

6

• Kgs. Lyngby og Hillerød bymidte er Hørsholm bymidtes væsentligste konkurrenter

• Helsingør har betydning for det nordlige opland

• Storbutiksområderne i Hillerød og Ikea Gentofte har betydning for konkurrencesituationen

31 51 40 45

77

191139 125

0

50

100

150

200

250

300

Hørsholm Kgs. Lyngby Hillerød bymidte Helsingør bymidte

Anta

l btu

ikke

r

Figur 5 Antal butikker i konkurrerende udbudspunkter

Dagligvarer Udvalgsvarer

Konkurrencesituation

7

Omsætning

• Hørsholm bymidte vurderet 1,29 mia. kr. i omsætning i 2018

• Kgs. Lyngby 3,67 mia. kr. i omsætning i 2017

• Hillerød bymidte 2,07 mia. kr. i omsætning i 2015

• Hillerød by i øvrigt 1,54 mia. kr. i omsætning i 2015582 716 796 543

705

2.956

1.277

506

-

1.000

2.000

3.000

4.000

Hørsholm Kgs. Lyngby Hillerød bymidte Helsingør bymidte

Mio

. kr.

incl

mom

sFigur 6 Omsætning i konkurrerende udbudspunkter

Dagligvarer Udvalgsvarer

55% 64% 58%42% 34%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hørsholm Kgs. Lyngby Hillerødbymidte

Helsingørbymidte

København

Kæde

ande

l

Figur 7 Kædeandel i konkurrerende udbudspunkter Kædetilknytning

• Relativ høj i Hørsholm bymidte på 55 %

8

Forbrugspotentiale• Markedsområdet i alt: 39.600 personer i 2018

• Forventes at stige 2 % til 40.500 personer i 2024

4.348

10.220

24.994

4.394

10.604

25.397

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Brådebæk,Vedbæk

Kokkedal

Hørsholm

Antal personer

Figur 8 Antal personer i markedsområdet

20242018

9

Forbrugspotentiale• Dagligvarer i markedsområdet

– 1,47 mia. kr. i 2018

– 1,52 mia. kr. i 2024

• Udvalgsvarer i markedsområdet

– 1,36 mia. kr. i 2018

– 1,50 mia. kr. i 2024

151

327

990

155

344

1.021

- 200 400 600 800 1.000 1.200

Brådebæk,Vedbæk

Kokkedal

Hørsholm

Mio. kr.

Figur 9 Forbrug dagligvarer i markedsområdet

2024

2018

146

262

955

160

293

1.049

- 200 400 600 800 1.000 1.200

Brådebæk,Vedbæk

Kokkedal

Hørsholm

Mio. kr.

Figur 10 Forbrug udvalgsvarer i markedsområdet

2024

2018

10

Konsekvenser ved etablering af nye butikker i Hørsholm bymidte

Konsekvenser• 0-alternativ

• Ingen nye butikker i Hørsholm bymidte

• Hoved-alternativ

• Etablering af projekt Usserød Kongevej/Hørsholm Allé. I alt 2.000 m2 dagligvarer fordelt på 1.600 m2 dagligvarebutik og servicestation med kiosk samt én udvalgsvarebutik på 2.000 m2

• Herudover etableres café, boliger og liberale erhverv samt mulighed for funktioner som fitness, biograf og sundhedscenter

• Der forudsættes optimale parkerings, adgangs- og tilkørselsforhold

• Beregnet konsekvenser for et stærkt udbud af udvalgsvarer i projektet

• Alternativ 2 – kun for udvalgsvarer

• Hoved-alternativet men med to udvalgsvarebutikker på hver 1.000 m2

Konsekvenser

• Vurderet for dagligvarer og udvalgsvarer

• Horisontår 2024

• Alle omsætningstal er i 2018-priser, så forandringer i omsætningen til 2024 kan tages som udtryk for reelle forandringer

• De fremtidige omsætninger er niveauer og skal ikke opfattes som præcise tal

Forudsætninger• Der etableres en ny bymidte i Fredensborg kommune: Kokkedal bymidte, hvor der

forventes etableret 30.000 m2 store udvalgsvarebutikker, udover det eksisterende varehus og discountbutik

• Aflastningsområder med store udvalgsvarebutikker er udlagt i Lyngby, Hillerød og Helsingør i Landsplandirektivet. I Lyngby (Firskovvej) er udlagt 45.000 m2, i Hillerød er udlagt en arealramme på 82.000 m2, hvoraf de 20-40.000 m2 er reserveret til én udvalgsvarebutik. I Prøvestenen i Helsingør er udlagt 40.000 m2. Det forudsættes at arealrammerne i Lyngby, Hillerød og Helsingør er begrænset udnyttet inden 2024

• Der etableres ikke andre større detailhandelskoncentrationer i markedsområdet frem til 2024

• Detailhandelen i markedsområdet i almindelighed tilpasses og udvikles løbende med hensyn til butikkernes størrelse og sortimentssammensætning

• Befolkningsudviklingen følger befolkningsprognosen fra Hørsholm Kommune samt Danmarks Statistik for Kokkedal og Brådebæk/Vedbæk

• Det forventes, at ca. 4 % af dagligvareforbruget og 25 % af udvalgsvareforbruget dækkes ved nethandel i 2024

Tendenser• E-handelen vokser – omnichannel udbredes

• Større og mindre butikker

• Færre butikker – flere restauranter og caféer samt anden service

• Øget koncentration

• Skærpet konkurrence

Metode• Nuværende indkøbsmønster i Hørsholm vurderet

• Indkøbsmønster 2024 – 0-alternativ

• Vurderinger på baggrund af forbrugsforudsætninger, ændringer i konkurrencesituation, fremtidig detailhandelsstruktur og generelle forventninger til forbrugernes indkøbsorientering frem til 2024

• Indkøbsmønster 2024 – Hoved-alternativ

• Vurderinger på baggrund af i hvor høj grad etableringen af projektet i Hørsholm bymidte vil påvirke indkøbsmønsteret og omsætningen i oplandet og i det øvrige influensområde

Konsekvenser - dagligvarer

Est. Omsætning 2018

(mio. kr.)

Omsætning 2024

0-alternativ

(mio. kr.)

Omsætning 2024

Hoved-alternativ

(mio. kr.)

Konsekvens**(mio. kr.)

Projekt - - 66 +66

Hørsholm bymidte 582 584 555 -29

Hørsholm bymidte i alt 582 584 621 +37

Hørsholm i øvrigt 333 324 303 -21

Hørsholm kommune i alt 915 908 924 +16

I øvrigt * * * -16

* Omsætning ej opgjort** Forskellen mellem 0-alternativet og Hoved-alternativet

Tabel 1 Forventet udvikling i dagligvareomsætning i Hørsholm i 2018 samt i 2024 i 0-alternativet og Hoved-alternativet (i mio. kr. incl. moms)

Tabel 1 viser, at dagligvareomsætningen i de eksisterende butikker i Hørsholm bymidte i 2018 var 582 mio. kr. Hvis projektet ikke etableres (0-alternativet), vurderes dagligvareomsætningen at være 584 mio. kr. i 2024. Hvis Hoved-alternativet etableres, vurderes dagligvareomsætningen i Hørsholm bymidte at være 555 mio. kr. Det vil sige, at konsekvensen ved Hoved-alternativet er en omsætningsnedgang for butikkerne i Hørsholm bymidte i forhold til 0-alternativet på 29 mio. kr., svarende til en nedgang på 5 %.

Konsekvenser - dagligvarerFigur 11 Forventet udvikling i dagligvareomsætning i Hoved-alternativet i forhold til 0-alternativet i 2024 (i mio. kr. incl. moms)

-16

-21

-29

66

-40 -20 - 20 40 60 80

Udenfor

Hørholm i øvrigt

Hørsholm bymidte

Projekt

Mio. kr.

Konsekvenser - dagligvarer

• Projektet vil styrke dagligvareudbuddet i Hørsholm bymidte

• Forbedrer indkøbsforholdene for forbrugerne

• Omfordeling af dagligvareomsætningen i bymidten og kommunen i øvrigt

• Forringer driftsvilkår i de eksisterende butikker, men betyder ikke lukningstruede butikker

• Øger den samlede dagligvareomsætning i kommunen

Konsekvenser - udvalgsvarer

Omsætning 2018

(mio. kr.)

Omsætning 2024

0-alternativ

(mio. kr.)

Omsætning 2024

Hoved-alternativ

(mio. kr.)

Omsætning 2024

Alternativ 2

(mio. kr.)

Konsekvens

Hoved-alternativ **(mio. kr.)

Konsekvens

Alternativ 2**(mio. kr.)

Projekt - - 85 57 +85 +57

Hørsholm bymidte 705 669 634 637 -35 -32

Hørsholm bymidte i alt 705 669 719 694 +50 +25

Hørsholm i øvrigt * * * * - -

Hørsholm kommune i alt * * * * +50 +25

I øvrigt * * * * -50 -25

* Omsætning ej opgjort** Forskellen 0-alternativet og Hoved-alternativet (Alternativ 2)

Tabel 2 Forventet udvikling i udvalgsvareomsætning i Hørsholm i 2018 samt i 2024 i 0-alternativet og Hoved-alternativet (i mio. kr. incl. moms)

Tabel 2 viser, at udvalgsvareomsætningen i de eksisterende butikker i Hørsholm bymidte i 2018 var 705 mio. kr. Hvis projektet ikke etableres (0-alternativet), vurderes udvalgsvareomsætningen at være 669 mio. kr. i 2024. Hvis Hoved-alternativet etableres, vurderes udvalgsvareomsætningen i Hørsholm bymidte at være 634 mio. kr. Det vil sige, at konsekvensen ved Hoved-alternativet er en omsætningsnedgang for butikkerne i Hørsholm bymidte i forhold til 0-alternativet på 35 mio. kr., svarende til en nedgang på 6 %. Hvis Alternativ 2 etableres vurderes udvalgsvareomsætningen at være 634 mio. kr. i Hørsholm bymidte svarende til en omsætningsnedgang på 32 mio. kr. i forhold til 0-alternativet.

Konsekvenser - udvalgsvarerFigur 11 Forventet udvikling i udvalgsvareomsætning i Hoved-alternativet og Alternativ 2 i forhold til 0-alternativet i 2024 (i mio. kr. incl. moms)

-50

-

-35

85

-25

-

-32

57

-60 -40 -20 - 20 40 60 80 100

Udenfor

Hørsholm i øvrigt

Hørsholm bymidte

Projekt

Mio. kr.

Alternativ 2

Hoved-alternativ

Konsekvenser - udvalgsvarer

• Konsekvenserne for bymidten afhænger af typen af udvalgsvarebutikker i projektet

• Hoved-alternativet forventes at få konsekvenser for enkelte butikstyper i bymidten

• Alternativ 2 vurderes at få konsekvenser for flere butikstyper

• Forringer driftsvilkår i de eksisterende butikker, men betyder ikke lukningstruede butikker

• Projektet vil samlet set styrke detailhandelsudbuddet i Hørsholm bymidte

• Øger den samlede udvalgsvareomsætning i kommunen

Udviklingen i handelsbalancen i Hørsholm bymidte

• Handelsbalancen for dagligvarer er relativt høj i Hørsholm bymidte

• Hoved-alternativet vil betyde en minimal højere handelsbalance

Handelsbalancen for Hørsholm bymidte er omsætningen i Hørsholm bymidte i forhold til forbruget i Hørsholm kommune

Figur 12 Forventet udvikling i handelsbalancen for dagligvarer i Hørsholm bymidte 2018 til 2024 i 0-alternativet og Hoved-alternativet

59%57%

61%

40%

50%

60%

70%

80%

2018 2024

0-alternativ

Hoved-alternativ

Udviklingen i handelsbalancen i Hørsholm bymidte

• Handelsbalancen for udvalgsvarer påvirket af øget e-handel i 2024

• Projektet vil øge handelsbalancen for udvalgsvarer i Hørsholm

Handelsbalancen for Hørsholm bymidte er omsætningen i Hørsholm bymidte i forhold til forbruget i Hørsholm kommune

Figur 13 Forventet udvikling i handelsbalancen for udvalgsvarer i Hørsholm bymidte 2018 til 2024 i 0-alternativet og Hoved-alternativet

74%

64%

69%66%

40%

50%

60%

70%

80%

2018 2024

0-alternativ

Hoved-alternativ

Alternativ 2

Udviklingen i handelsbalancen i Hørsholm bymidte

• Projektets styrkelse af Hørsholm bymidte vil få flere Hørsholm borgere til at handle lokalt

• Etableringen af Kokkedal bymidte vil få betydning for konkurrencesituationen

• Hørsholm bymidte vil blive presset af øget konkurrence fra især Kgs. Lyngby og Hillerød

• Øget konkurrence og e-handel vil presse handelsbalancen til trods for styrkelse af udbuddet

Opsummering

• Projektet vil have en positiv betydning for bylivet

Figur 14 Betydning for Hørsholm kommune ved realisering af Hoved-alternativet

Betydning for: Projekt (Hoved-alternativet)

Hørsholm bymidte

Hørsholm i øvrigt I alt

Dagligvareomsætning + + ÷ ÷ +

Udvalgsvareomsætning + + ÷ - +

Tilførsel af nye detailhandelskoncepter + + + ÷ + +

Kundeflow + + + ÷ +

Byliv i alt + + + ÷ +

+ + + Stor positiv betydning, ÷ ÷ ÷ stor negativ betydning

26