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Hotelketten und Hotelentwickler schätzen die Konjunkturaussichten für die Branche im Jahr 2014 zum größten Teil positiv ein. Als Top-Standorte mit überdurchschnittlichem Entwicklungspotenzial werden in den A-Standorten Hamburg, München sowie in den B-Standorten, Bremen und Nürnberg gesehen. Die größten Chancen sehen die Teilnehmer einer aktuellen Branchenumfrage erwartungsgemäß bei den Economy-Hotels, die größten Risiken im Segment der Fünf-Sterne-Hotels. Finanzierungsrestriktionen werden von Hotelketten und Hotelbetreibern als die größte Herausforderung gesehen, um Hotels als Asset-Klasse in Deutschland weiter zu etablieren. Das sind die wichtigsten Ergebnisse des Hotel-Sentiment-Index 2014, der gestern vom Zentralen Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) und Deloitte & Touche auf dem „Tag der Hotelimmobilie“ in Berlin vorgestellt wurde.„Das Potenzial auf dem Hotelmarkt ist noch nicht ausgeschöpft. Im Gegenteil: Wir erwarten ein beschleunigtes Wachstum im Vergleich zu den vergangenen drei Jahren. Dabei werden sowohl Neuentwicklungen als auch Konvertierungen als Wachstumsstrategie verfolgt“, sagt Matthias Niemeyer, Vorsitzender der Plattform Hotelimmobilien des ZIA. „Wir freuen uns, dass wir die Ergebnisse der Umfrage erstmals auf dem Tag der Hotelimmobilie präsentieren und diskutieren konnten.“Limitierend auf weiteres Wachstum wirken sich die Anzahl der geeigneten Standorte, die Grundstückspreise, Baurestriktionen und die Vertragsart aus. Kostenloser Internetzugang und verstärkter Einsatz von mobiler Technik werden in Zukunft von besonderer Bedeutung sein. Aus der Umfrage ergibt sich ein Trend zu so genannten Mixed-Use Immobilien. Dabei können sich Hotelketten mehrheitlich eine Kombination aus Büro und Hotel vorstellen, während Entwickler auf die Kombination von Einzelhandel und Hotel oder Wohnen und Hotel setzen.Der Hotel-Sentiment-Index gibt einen Überblick über die Entwicklungen und Erwartungen an den Hotelimmobilienmarkt in Deutschland. Die vollständige Umfrage ist der Pressemitteilung angehängt und steht zum Download unter www.zia-deutschland.de zur Verfügung.Der Tag der Hotelimmobilie fand am 13. November zum ersten Mal statt und wurde gemeinsam durchgeführt vom ZIA und dem Claus Jacobs Network (CJN). Rund 350 führende Persönlichkeiten aus der Hotellerie, Wirtschaft, Architektur und Innenarchitektur sowie Projektentwicklung, dem Investment und Bankenwesen nahmen an der Veranstaltung im Waldorf Astoria in Berlin teil.
Citation preview
Hotel-Sentiment-Index 2014 CEO Survey internationaler Hotelgesellschaften und -entwickler
Kay Strobl, Matthias Niemeyer Berlin, 13. November 2013
© 2013 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Hotel-Sentiment-Index 2014 Hintergrund und Zielsetzung der Umfrage
Hotel-Sentiment-Index 2014 2
Hintergrund und Zielsetzung
• Überblick über den Hotelimmobilienmarkt in Deutschland
• Einschätzung internationaler Hotelketten und Entwickler zu den Themenfeldern:
Marktentwicklung, Unternehmensentwicklung und Wachstumsperspektiven
• Transparentere Gestaltung des Hotelmarkts in Deutschland
• Sensibilisierung für und weitere Etablierung von Hotels als Asset-Klasse
• Anonyme Online-Befragung in deutscher und englischer Sprache gemäß den Vorgaben
des Europäischen Datenschutzgesetzes
© 2013 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Hotel-Sentiment-Index 2014 Marktentwicklung
Hotel-Sentiment-Index 2014 3
Hotelketten Entwickler
67%
positiv
64%
positiv
25%
weder positiv noch negativ
27%
weder positiv noch negativ
8%
negativ
9%
negativ
Wie schätzen Sie die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland für Ihr
Unternehmen in 2014 im Vergleich zu 2013 ein?
© 2013 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Hotel-Sentiment-Index 2014 Marktentwicklung
Hotel-Sentiment-Index 2014 4
Wie schätzen Sie die Konjunkturaus-
sichten für die deutsche Hotelbranche
in 2014 im Vergleich zu 2013 ein?
Wie schätzen Sie in Deutschland die
Marktaussichten für Hotelinvestments
in 2014 im Vergleich zu 2013 ein?
58%
positiv
17%
weder positiv noch negativ
25%
negativ
70%
positiv
30%
weder positiv noch negativ
0%
negativ
Hotelketten Entwickler
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Marktentwicklung
Hotel-Sentiment-Index 2014 5
Hotelketten Entwickler
Hamburg 57%
München 53%
Berlin 13%
Köln 7%
Düsseldorf 7%
Welche deutschen Hotelmärkte werden sich Ihrer Meinung nach 2014
überdurchschnittlich entwickeln?
A-Städte
B-Städte
C-Städte
Hamburg 30%
München 30%
Berlin 26%
Köln 4%
Düsseldorf 4%
Frankfurt 4%
Bremen, Nürnberg
Hannover, Münster
Alle B-Städte
Bremen, Nürnberg,
Mannheim, Essen,
Stuttgart, Leipzig
Gütersloh
Freiburg, Wolfsburg,
Oberhausen, Aachen,
Nordsee Inseln, Mainz,
Ulm, Ingolstadt,
Heidelberg, Ditzingen
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Marktentwicklung
Hotel-Sentiment-Index 2014 6
Hotelketten Entwickler
Berlin 83%
Hamburg 17%
Bei welchen deutschen Hotelmärkten sehen Sie die größten Risiken/Unsicherheiten?
Berlin 43%
Frankfurt 29%
Düsseldorf 29%
Köln 14%
Mönchengladbach,
Hannover, Wuppertal
Mönchengladbach,
Hannover, Dresden,
Duisburg, Bremen,
Nürnberg
Aachen
Alle C-Städte
Lübeck, Saarbrücken,
Kassel, Tübingen,
Brandenburg, Erfurt,
Rostock
A-Städte
B-Städte
C-Städte
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Marktentwicklung
Hotel-Sentiment-Index 2014 7
Hotelketten Entwickler
29%
Welche Marktsegmente werden sich Ihrer Meinung nach in Deutschland 2014
überdurchschnittlich entwickeln? Bei welchen Marktsegmenten sehen Sie in
Deutschland die größten Risiken/Unsicherheiten?
0%
43% 7%
0% 21%
43% 0%
7% 57%
67% 0%
50% 0%
0% 50%
75% 0%
0% 67%
Chancen Risiken Chancen Risiken Marktsegment
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Marktentwicklung
Hotel-Sentiment-Index 2014 8
Welche Beherbergungstypen werden sich Ihrer Meinung nach in Deutschland 2014
überdurchschnittlich entwickeln? Bei welchen Beherbergungstypen sehen Sie in
Deutschland die größten Risiken/Unsicherheiten?
Risiken Chancen
Hostel
Extended
stay
Businesshotel
Tagungshotel
Leisurehotel
Hotelketten
Entwickler 0%
0%
0%
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Marktentwicklung
Hotel-Sentiment-Index 2014 9
Welche Dienstleistungen und Ausstattungsmerkmale in einem Hotel werden Ihrer
Meinung nach in der Zukunft von besonderer Bedeutung sein?
25%
67%
75%
0%
0%
50%
36%
14%
50%
71%
0%
14%
14%
7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sonstige
Einsatz mobiler Technik
Kostenloser Internetzugang
Maxibar statt Minibar
Breakfast to go
Nachhaltigkeit
Barrierefreiheit
Sonstiges: Preis-/Leistungsverhältnis, Upgrade für Executive Lounges
Sonstiges: no frills Angebote, car sharing, variable Mobilität, minimierter Energieverbrauch,
Badgröße
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Unternehmensentwicklung
Hotel-Sentiment-Index 2014 10
Haben Sie Ihre Wachstumsziele der letzten drei Jahre erreicht?
Ja
Nein
64%
36%
Gründe für Nichterreichung der Ziele:
• Wirtschaftliche/konjunkturelle Gründe
• Standortbedingte Gründe
• Unternehmensbedingte Gründe
• Fehlende Baugenehmigung
• Pachtverträge
Welche Wachstumsrate hatten Sie in
Deutschland für die letzten drei Jahre
geplant?
2010-2012:
Ø 8 Hotels
Ø 1.204 Zimmer
Welche Wachstumsrate planen Sie in
Deutschland für die nächsten drei Jahre?
2014-2016:
Ø 9 Hotels
Ø 3.995 Zimmer
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Unternehmensentwicklung
Hotel-Sentiment-Index 2014 11
Welchen Anteil haben deutsche Hotelinvestments derzeit in Ihrem Unternehmen
gemessen am Gesamtvolumen?
Welchen Anteil sollen Hotels in Deutschland gemessen am Gesamtvolumen in
Ihrem Unternehmen zukünftig ausmachen
39%
61%
Hotelinvestments
Gesamtinvestments
34%
66%
Hotelinvestments
Gesamtinvestments
Derzeitiger Ø-Anteil
von Hotelinvestments
Künftiger Ø- Anteil von
Hotelinvestments
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Unternehmensentwicklung
Hotel-Sentiment-Index 2014 12
Lassen Sie Ihre entwickelten Hotels nachhaltig zertifizieren?
17%
58%
25%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ja nein keine Angabe
13
© 2013 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Hotel-Sentiment-Index 2014 Wachstumsperspektiven
Hotel-Sentiment-Index 2014 14
Hotelketten Entwickler
In welchen deutschen Hotelmärkten
wollen Sie wachsen?
In welche deutschen Hotelmärkte
wollen Sie investieren?
München 43%
Hamburg 29%
Frankfurt 29%
Berlin 21%
Düsseldorf 21%
Köln 14%
Berlin 42%
Hamburg 33%
München 33%
Düsseldorf 25%
Frankfurt 17%
Köln 8%
Hannover, Nürnberg,
Stuttgart,
Alle B-Städte
Hannover, Nürnberg,
Mannheim, Essen,
Augsburg, Leipzig,
Bremen
Freiburg Regensburg, Wolfsburg,
Aachen, Mainz, Ingolstadt
A-Städte
B-Städte
C-Städte
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Wachstumsperspektiven
Hotel-Sentiment-Index 2014 15
14%
36%
36%
14%
0%
50%
25%
17%
67%
0%
In welchen Marktsegmenten wollen Sie
in Deutschland wachsen?
In welche Marktsegmente wollen Sie
in Deutschland investieren?
Hotelketten Entwickler Marktsegment
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Wachstumsperspektiven
Hotel-Sentiment-Index 2014 16
0% 0%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Leisurehotel
Tagungshotel
Businesshotel
Extended stay/serviced apartment
Hostel
In welchen Beherbergungstypen wollen
Sie in Deutschland wachsen?
In welche Beherbergungstypen wollen
Sie in Deutschland investieren?
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Wachstumsperspektiven
Hotel-Sentiment-Index 2014 17
Welche Wachstumsstrategie verfolgen Sie in Deutschland?
Welchen Anteil soll die Wachstumsstrategie jeweils einnehmen?
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Neuentw
icklu
ng
Übern
ahm
e
100%
Anteil der Wachstumsstrategie
Häufigste Verteilungsarten aller Befragten
bezüglich Neuentwicklung und Übernahme
90% 70%
20% 25% 50% 60%
43% der Befragten verfolgen
beide Wachstumsstrategien
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Wachstumsperspektiven
Hotel-Sentiment-Index 2014 18
Über welche Vertragsarten streben Sie in Deutschland Wachstum an?
50%
15%
35%
Pacht
Management
Franchise
Pacht Management Franchise
100% 0% 0%
80% 20% 0%
20% 20% 60%
0% 40% 60%
0% 0% 100%
Anteil der Vertragsarten
Häufigste Verteilungsarten aller Befragten
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Wachstumsperspektiven
Hotel-Sentiment-Index 2014 19
Welche Wachstumsstrategie verfolgen Sie für Hotels in Deutschland?
Welchen Anteil soll die Wachstumsstrategie jeweils einnehmen?
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Neuentwicklung Konvertierung
25% der Befragten verfolgen
beide Wachstumsstrategien
Anteil der Wachstumsstrategie
Häufigste Verteilungsarten aller Befragten
bezüglich Neuentwicklung und Konvertierung
100% 90%
50% 40% 20%
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Wachstumsperspektiven
Hotel-Sentiment-Index 2014 20
Welche sind derzeit die wichtigsten limitierenden Wachstumsfaktoren in
Deutschland?
Hotelketten Entwickler
1. Geeignete Standorte
2. Baurestriktionen
3. Vertragsart
4. Mangelnde Bestandsobjekte
5. Finanzierung
6. Geeignete Franchisepartner
7. Makroökonomische Faktoren
8. Mangelnde Renditen
1. Grundstückspreise
2. Vertragsart
3. Geeignete Standorte
4. Grundstücksknappheit
5. Mangelnde Bestandsobjekte
6. Geeignete Kooperationspartner
7. Baurestriktionen
8. Finanzierung
9. Steigende Baukosten
10. Verschärfung EnEV und MBeVO
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Wachstumsperspektiven
Hotel-Sentiment-Index 2014 21
Würden Sie Hotels in Deutschland als
Teil von Mixed Use Immobilien
betreiben?
Würden Sie Hotels in Deutschland als
Teil von Mixed Use Immobilien
entwickeln?
0% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ja Nein
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ja Nein
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Wachstumsperspektiven
Hotel-Sentiment-Index 2014 22
Wenn ja, in welcher Kombination?
78%
67%
78%
36%
55%
36%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Wohnen
Büro
Einzelhandel
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Hotel-Sentiment-Index 2014 Wachstumsperspektiven
Hotel-Sentiment-Index 2014 23
Welche sind die größten Herausforderungen, um Hotels als Asset-Klasse in
Deutschland weiter zu etablieren?
Finanzierungsrestriktionen
Renditevorstellungen
Finanzierungsrestriktionen
Investmenttauglichkeit von
Franchisepartnern
Vertragsart
Mangelnde Hotelkompetenz von
Investoren
Verlässliche Hotelpartner
Hotelketten
Entwickler
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Diese Präsentation enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited
(„DTTL“), noch eines der Mitgliedsunternehmen von DTTL oder ihre verbundenen Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Präsentation
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irgendjemand im Vertrauen auf diese Präsentation erlitten hat.
© 2013 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft