1

hoav

Hiện tại, câu chuyện nợ xấu chưa phải là

vấn đề đáng quan ngại khi diễn biến tăng chưa

đến mức báo động, nhưng cần có sự quan tâm

theo dõi của lãnh đạo các ngân hàng, cũng

như cơ quan quản lý. Tuy nhiên, con số nợ xấu

thấp chỉ phản ánh được một phần những thách

thức về chất lượng tài sản trong hệ thống ngân

hàng, vì chưa bao gồm tài sản xấu do VAMC

nắm giữ. Nếu gộp cả nợ xấu của VAMC và nợ

xấu tiềm năng, tổng tài sản xấu trong khu vực

ngân hàng ước tính vào khoảng 7,36%.

Tin nổi bật

Xu hướng nợ xấu tăng: Chưa đáng lo

Ngân hàng đóng góp nhiều cho ngân sách

Cả nước có gần 2,1 triệu tài khoản giao dịch

chứng khoán

ANZ Research: GDP Việt Nam đạt 6,8%

năm 2018

Thị trường tự động hóa Việt Nam giá trị

184,5 triệu USD

Lạm phát Trung Quốc tăng vượt dự đoán

BẢNG CHỈ SỐ

Chứng khoán (ngày 09/08)

VN - Index 963,50 0,29%

HNX - Index 107,80 0,12%

D.JONES CK Mỹ 25.509,23 0,29%

STOXX CK C.Âu 3.494,13 0,02%

CSI 300 CK TQ 3.397,53 2,50%

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 10/08)

SJC Ng.đ/L 36.780 0,03%

Quốc tế USD/Oz 1211,9 0,06%

Tỷ giá

USD/VND BQ LNH 22.676 0,04%

EUR/USD 1.1532 0,65%

Dầu

WTI USD/th 66,66 0,28%

6

Thứ Sáu, ngày 10/08/2018

BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH

[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] kehoach@sacombank.com

2

Xu hướng nợ xấu tăng: Chưa

đáng lo

Ông Aaron Batten, Chuyên gia cao cấp KT quốc gia, ADB nhận định,

tình hình xử lý nợ xấu tiến triển chậm hơn. Tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo

chính thức đã giảm xuống còn 2,3% tổng mức dư nợ vào cuối năm

2017, chỉ thấp hơn một chút so với mức 2,5% tính đến cuối năm 2016.

Điều này một phần là do nợ xấu tiếp tục được chuyển từ hệ thống NH

sang VAMC. Trong khi đó, nợ xấu do cả VAMC và các NH nắm giữ,

cộng với nợ xấu tiềm tàng tính đến cuối năm 2017 đứng ở mức 7,9%

tổng dư nợ, so với mức 10,1% vào năm 2016. Đồng quan điểm, chuyên

gia KT trưởng WB tại VN, ông Sebastian Eckardt thẳng thắn đề cập, ưu

tiên hiện nay vẫn là xử lý các vấn đề tồn tại về chất lượng tài sản trong

KV NH. Nợ xấu trong hệ thống NH theo báo cáo chính thức #2,3% tổng

tài sản của các NH vào tháng 12/2017. Thực tế, đã có những quan ngại

nhất định, một lãnh đạo cao cấp NHNN cho biết, nếu phân loại cho vay

BĐS đúng thực chất, bao gồm cả cho vay tiêu dùng, trong đó có cho

vay sửa chữa nhà, cho vay xây nhà…, thì tỷ trọng dư nợ thực cho vay

BĐS chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền KT. Điều này có nghĩa, với

khoảng 6,5 triệu tỷ đồng dư nợ của nền KT, cho vay BĐS đang chiếm

một con số rất lớn, #1,3 triệu tỷ đồng. Không phủ nhận sự phát triển của

thị trường BĐS đã và đang đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung

của toàn nền KT nhưng phân khúc này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

Theo HSBC, hoạt động KD BĐS chiếm khoảng 5% GDP của quốc gia

và đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP từ năm 2013. Nhưng với mô

hình KT tiếp tục dựa vào TTTD để thúc đẩy hoạt động KD và tiêu dùng,

rủi ro tín dụng BĐS là vấn đề quan trọng VN cần “để mắt” tới.

Ngân hàng đóng góp nhiều cho

ngân sách

Theo Tổng Cục thuế, trong bản danh sách những DN nộp thuế Thu

nhập doanh nghiệp (TNDN) nhiều nhất năm 2017 có sự góp mặt một số

NH có tiềm lực tài chính mạnh. Nếu tính riêng 50 tổ chức đóng thuế

nhiều nhất năm 2017, nhóm NH chiếm 26% với 13 NH, tổ chức tài

chính, trong đó một số NH đã cải thiện đáng kể thứ hạng. Vietcombank

tiếp tục đứng đầu trong số các NH khi là NH nộp thuế nhiều nhất. Đồng

thời, số thuế nộp của đơn vị này lớn thứ 4 cả nước, chỉ sau Viettel,

Honda VN, PV Gas. Tiếp đó là VietinBank đứng thứ 9, BIDV đứng thứ

Tài chính – Ngân hàng

3

10 và Agribank đứng thứ 12. Tiếp đó là khối các NH TMCP tư nhân là

MBank đứng thứ 17 và Techcombank đứng thứ 20, VPBank đứng thứ

21, Fe Credit đứng thứ 23, NH ACB xếp thứ 34, HSBC VN thứ 38,

HDBank đứng thứ 40, LienVietPostBank đứng thứ 42, Home Credit thứ

44. Đánh giá cao những đơn vị nộp thuế lớn, Tổng Cục trưởng Tổng cục

Thuế Bùi Văn Nam khẳng định, việc các DN xuất hiện trong Bảng xếp

hạng 1.000 rất đáng tự hào, xứng đáng vì những nỗ lực không ngừng,

vì những thành tích, cống hiến đối với XH, với ngân sách quốc gia và sự

phát triển của đất nước. Bảng xếp hạng 1.000 DN được xây dựng khách

quan, minh bạch dựa trên mức độ đóng góp thực tế của DN vào NSNN

đối với sắc thuế TNDN, thông qua đó, gián tiếp phản ánh hiệu quả

SXKD của DN trong một năm.

Giá USD ngân hàng và tự do tiếp

tục giảm

Tỷ giá trung tâm ngày 09/08 được NHNN công bố ở mức 22.666 đồng,

5 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá

trần mà các NH áp dụng hôm nay là 23.346 VND/USD và tỷ giá sàn là

21.986 VND/USD. Giá mua bán USD tại các NHTM cũng như trên thị

trường tự do tiếp tục đà giảm như ngày 8/8. Vietcombank niêm yết tỷ

giá tại mức 23.245-23.325 VND/USD (mua vào - bán ra), 5 đồng.

Eximbank tiếp tục 10 đồng xuống mức 23.220-23.320 VND/USD.

Sacombank sau nhiều phiên niêm yết kịch trần hiện cũng đã giảm

xuống mức 23.244-23.337 VND/USD, cách trần 7 đồng. Trên thị trường

tự do, giá mua bán USD hiện ở vào khoảng 23.430-23.450 VND/USD,

30 đồng so với hôm qua. Đêm 08/08, đồng USD trên thị trường quốc

tế trở lại với xu hướng tăng do CNY của TQ sụt giảm, còn euro suy yếu

sau khi Mỹ công bố đòn thuế mới lên hàng TQ. Chỉ số US Dollar Index

(DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt

(EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đứng ở mức 95,05 điểm.

Cả nước có gần 2,1 triệu tài

khoản giao dịch chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN (VSD) vừa thông báo về số lượng

tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGD) của NĐT trong nước và nước

ngoài tại ngày 31/07/2018 đạt 2.090.449 tài khoản. Số lượng TKGD

trong nước là 2.063.673 tài khoản. Trong đó, các NĐT cá nhân sở hữu

2.054.773 tài khoản và NĐT tổ chức là 8.900 tài khoản. Đối với TKGD

nước ngoài có tổng cộng 26.776 tài khoản, #1,3% tổng số TKGD. Trong

đó các NĐT cá nhân sở hữu 23.633 tài khoản và các tổ chức ngoại là

3.143 tài khoản. Số tài khoản của cá tổ chức nước ngoài #35,3% tổng

4

số tài khoản của NĐT tổ chức. Số lượng TKGD của các NĐT tại VN liên

tục tăng. Đây cũng là số lượng tài khoản cao nhất từ đầu năm và cao

nhất tính từ có thống kê vào cuối năm 2015. Chỉ số chứng khoán VN-

Index đóng cửa 31/7 ở mức 956,39 điểm, giảm nhẹ trong tháng 7 do có

sự phục hồi tốt trong nửa cuối tháng. Tính chung từ đầu năm đến 31/7,

VN-Index vẫn 3% điểm số.

5

[Infographics] Việt Nam khẳng

định vai trò quan trọng trong

ASEAN

ANZ Research: GDP Việt Nam

đạt 6,8% năm 2018

Tăng trưởng GDP của VN trong năm 2018 và 2019 dự báo lần lượt là

6,8% và 7% trong bối cảnh VN tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư trực

tiếp từ nước ngoài (FDI) và mở rộng cơ sở sản xuất, theo ANZ

Research. Các yếu tố đóng góp cho triển vọng dài hạn tích cực của VN

gồm quy mô nhân khẩu học thuận lợi, lực lượng lao động có trình độ,

các cải cách KT đang diễn ra và lợi ích từ những thỏa thuận tự do

Kinh tế Việt Nam

6

thương mại (FTA) như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên

Thái Bình Dương (CPTPP), có thể là Hiệp định Đối tác KT Toàn diện KV

(RCEP) và VN – EU FTA. Mặt khác, những thách thức ngắn hạn VN

phải đối mặt gồm đảm bảo lạm phát trong tầm kiểm soát, đảm bảo

TTTD không quá mạnh so với xu hướng và củng cố bảng cân đối của

lĩnh vực tài chính. Về chính sách tiền tệ, ANZ Research kỳ vọng NHNN

giữ LS tái cấp vốn 6,25%/năm trong 2018 nhưng sẽ tăng lên

6,75%/năm trong 2019 để kiểm soát lạm phát. Tỷ giá USD/VND sẽ là

23.600 vào cuối 2018, 23.900 vào cuối 2019.

Thị trường tự động hóa Việt Nam

giá trị 184,5 triệu USD

Tại Triển lãm Sản xuất VN 2018 (VME) đang diễn ra tại Hà Nội, Bà

Shermine Gotfredsen, TGĐ KV Đông Nam Á và Châu Đại Dương của

Universal Robot (UR), cho biết về nhu cầu sử dụng robot trong các

ngành công nghiệp ở VN đang tăng lên. Sự gia tăng về nhu cầu đến từ

2 yếu tố chính. (i) DN duy trì lợi thế cạnh tranh bằng việc sử dụng công

nghệ tiên tiến và robot. (ii) Chính phủ đưa Công nghiệp 4.0 trở thành ưu

tiên hàng đầu, triển khai các kế hoạch hành động để thúc đẩy áp dụng

công nghệ tự động mới và thu hút nhiều hơn đầu tư nước ngoài. Thực

tế đang chứng minh, tất cả các nhà SX không thể bỏ qua các công

nghệ hiện đại về khả năng tùy chỉnh, độ chính xác, tốc độ SX nhanh và

sự chuyển đổi từ analog sang vận hành kỹ thuật số trong thời đại công

nghiệp 4.0. Sự tích hợp của một số công nghệ mới đã mở ra các loại

hình hệ thống tự động như “Robot hợp tác”, một hệ thống robot được

thiết kế để làm việc an toàn cùng con người. Từ đó, lợi ích của việc

nâng cấp SX tự động hóa với hiệu quả cao hơn, năng suất tốt hơn, thời

gian ngừng SX ít hơn và nhiều lợi ích hơn nữa. Theo khảo sát từ Frost

& Sullivan, thị trường tự động hóa và điều khiển tại VN sẽ đạt trị giá

184,5 triệu USD, #4.300 tỷ đồng, vào năm 2021. Thế nhưng, khoảng

cách về thông tin, kiến thức đang là thách thức đối với Universal Robot

khi kinh doanh tại VN. Từ 2016 đến nay, Universal Robot đã buộc phải

thay đổi một số phương thức tiếp cận khách hàng, cung cấp thêm cho

các khách hàng ở VN những khóa đào tạo, thậm chí còn "địa phương

hóa" ngôn ngữ sử dụng robot. Theo Diễn đàn KT TG, đầu 2018, đã

xem VN là một trong những nước có sự chuẩn bị ít nhất cho Kỷ nguyên

Công nghiệp 4.0 và xếp hạng thấp về mặt đổi mới và công nghệ. Tuy

nhiên, Chính phủ VN đang tích cực tập trung vào việc phát triển các

sáng kiến và ban hành pháp luật để đẩy nhanh quá trình tự động hóa…

7

Nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân

dân tệ bị kéo tụt vì chiến tranh

thương mại

TQ muốn CNY đóng vai trò dẫn đầu trong thương mại và tài chính toàn

cầu, khi nước này dần mở rộng ảnh hưởng KT. Một trong các thành tựu

lớn là 2016, CNY chính thức được bổ sung vào Quyền Rút vốn Đặc biệt

(SDR) của IMF cùng các đồng tiền lớn như USD, EUR, JPY, GBP. Tuy

nhiên, CNY lại đang phải vật lộn với thách thức mới, khi KT TQ chịu sức

ép từ thuế NK của Mỹ. Theo các chuyên gia, quá trình biến CNY thành

tiền tệ toàn cầu của TQ có thể đang bị kéo lùi. Căng thẳng thương mại

đã phải phơi bày nhiều điểm yếu trong nền KT đang tăng trưởng chậm

lại của TQ. Những rủi ro như khả năng vỡ nợ trái phiếu, đã khiến

NĐTNN lo lắng. Quan trọng hơn, đà giảm giá của CNY đã bắt đầu từ

trước đó. Căng thẳng thương mại không phải là lý do duy nhất cho việc

này. IHS Markit cho biết, CNY đã yếu đi sv USD nửa đầu năm, khi LS

trái phiếu tại Mỹ tăng lên theo quá trình FED thắt chặt tiền tệ. Từ khi đạt

đỉnh 6,28 CNY/USD hồi tháng 3, giá tiền tệ này đã 8% sv USD.

CNBC: Áp lực thương mại từ ông

Trump có thể buộc Trung Quốc

phải tăng tốc độ cải cách kinh tế

Ngay sau khi Mỹ lên kế hoạch áp thuế bổ sung đối với 16 tỷ USD hàng

hóa TQ vào ngày 23/8, TQ tuyên bố mức thuế 2 con số lên giá trị hàng

hóa tương đương của Mỹ. Tuy nhiên, vì TQ phải đối mặt với nền KT

đang chậm lại, khoản nợ khổng lồ và TTCK suy thoái, áp lực đối với

việc duy trì ổn định và sự tăng trưởng tốt ngày càng gia tăng. Đáp lại

lập trường không nhượng bộ của Mỹ, TQ sẽ cần hành động nhanh hơn

dự kiến trong việc cải cách cơ cấu các lĩnh vực như DNNN, thuế, phân

phối thu nhập và tài sản… Các nhà lãnh đạo cấp cao TQ không trực

tiếp thừa nhận những căng thẳng thương mại giữa 2 nền KT lớn nhất

thế giới nhưng nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì tăng trưởng ổn

định của nền KT thông qua chính sách tài khóa, trong khi vẫn giảm sự

phụ thuộc vào nợ công... TQ có thể tập trung vào chi tiêu tài chính để

duy trì tăng trưởng, đồng thời không làm ảnh hướng đến quá trình cải

cách cơ cấu. Mặc dù vậy, mối lo ngại lớn nhất đối với TQ là liệu ông

Trump có thực sự thi hành mức thuế 25% đối với 200 tỷ USD hàng NK

từ TQ hay không. Điều đó có thể khiến GDP của TQ ≥1 điểm %.

Kinh tế Quốc tế

8

Bất chấp xung đột với Mỹ, xuất

khẩu Trung Quốc vẫn tăng mạnh

Tháng 7, sv cùng kỳ 2017, kim ngạch XK 12,2% và NK 23,7%. Tuy

nhiên, KT TQ đang đối mặt nhiều thách thức, gồm cuộc chiến thương

mại với Mỹ, các vụ vỡ nợ DN gia tăng và CNY giảm giá... Ngày 6/7, Mỹ

chính thức áp thuế 25% lên 34 tỷ USD hàng hóa TQ và TQ cũng áp

thuế 25% lên 34 tỷ USD hàng Mỹ ngay sau đó. Tốc độ tăng trưởng XK

trong tháng 7 cho thấy việc đánh thuế này chưa có nhiều tác động. Bên

cạnh đó, thặng dư thương mại Trung-Mỹ chỉ giảm nhẹ còn 28,09 tỷ

USD, từ mức kỷ lục 28,97 tỷ USD thiết lập trong tháng 6. Thặng dư

thương mại Trung-Mỹ tiếp tục cao có thể đẩy cuộc chiến thương mại

giữa 2 nước lên ngưỡng mới. Nguy cơ này đặc biệt lớn khi CNY giảm

giá mạnh trong những tháng gần đây và bắt đầu thu hút sự chú ý của

ông Trump. Nhiều năm qua, Mỹ thường cho rằng TQ cố tình thao túng

tỷ giá CNY để giành lợi thế về thương mại. Tuy nhiên, TQ sẽ tránh dùng

tỷ giá CNY như một công cụ trong chiến tranh thương mại với Mỹ.

"Giảm giá đồng tiền có thể giúp ích cho các nhà XK trên một phương

diện nào đó nhưng chúng tôi cho rằng CNY giảm giá thời gian quan là

do các lực lượng thị trường, chứ không phải là một chính sách của TQ

nhằm trả đũa Mỹ". TQ gần đây đã bắt tay vào xử lý những khó khăn

này bằng cách bơm thêm thanh khoản vào hệ thống NH, khuyến khích

các NH cho vay và hứa sẽ thực thi chính sách tài khóa linh hoạt hơn.

Lạm phát Trung Quốc tăng vượt

dự đoán

Theo Cục Thống kê TQ Chỉ số lạm phát giá tiêu dùng (CPI) tháng 7

2,1% so với cùng kỳ 2017, 0,3% so với tháng 6. Con số này vượt

qua dự đoán 1,9% trong một khảo sát trước đó của Reuters. Chỉ số lạm

phát giá SX (PPI) 4,6%, hạ nhiệt so với 4,7% trong tháng 6, nhưng

vẫn cao hơn dự đoán 4,4% từ giới phân tích. Chỉ số giá thực phẩm và

phi thực phẩm lần lượt 0,5% và 2,4% so với cùng kỳ 2017, 0,3% và

2,2% so với tháng 6. Lạm phát tháng 7 là số liệu chính thức đầu tiên

giúp tìm hiểu ảnh hưởng đến giá cả từ việc TQ đáp trả Mỹ, áp thuế lên

34 tỷ USD hàng hóa Mỹ có hiệu lực từ ngày 06/07. Quỹ Tiền tệ Thế giới

(IMF) cho biết lạm phát toàn phần của TQ dự kiến tăng đều lên 2,5%

trong khi PPI sẽ giảm nhẹ. TQ thiết lập mục tiêu CPI năm 2018 là

“khoảng 3%”, tương đương với mục tiêu trong năm 2017.

9

Tài liệu tham khảo:

Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/b6d10da6-7c26-40d8-b720-20e298a4ed06

https://hnx.vn/

https://www.bloomberg.com/markets/stocks

http://www.sjc.com.vn/

https://goldprice.org/vi/index.html

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/tg?_afrLoop=515501331129000

Tin Tài chính - NH http://ndh.vn/ca-nuoc-co-gan-2-1-trieu-tai-khoan-giao-dich-chung-khoan-

2018080909440242p4c146.news

http://cafef.vn/gia-usd-ngan-hang-va-tu-do-tiep-tuc-giam-20180809104210807.chn

https://vietstock.vn/2018/08/ngan-hang-dong-gop-nhieu-cho-ngan-sach-758-622166.htm

https://bizlive.vn/tai-chinh/xu-huong-no-xau-tang-chua-dang-lo-3463686.html

Tin KT vĩ mô https://vietstock.vn/2018/08/infographics-viet-nam-khang-dinh-vai-tro-quan-trong-trong-asean-761-

621953.htm

http://ndh.vn/anz-research-gdp-viet-nam-dat-6-8-nam-2018-20180809051026625p145c152.news

https://nhipcaudautu.vn/thuong-truong/thi-truong-tu-dong-hoa-viet-nam-gia-tri-1845-trieu-usd-

3325325/

Tin KT Quốc tế https://vietnambiz.vn/cnbc-ap-luc-thuong-mai-tu-ong-trump-co-the-buoc-trung-quoc-phai-tang-toc-

do-cai-cach-kinh-te-70584.html

https://vietnambiz.vn/no-luc-quoc-te-hoa-dong-nhan-dan-te-bi-keo-tut-vi-chien-tranh-thuong-mai-

70260.html

http://vneconomy.vn/bat-chap-xung-dot-voi-my-xuat-khau-trung-quoc-van-tang-manh-

20180808170034365.htm

https://tradingeconomics.com/china/exports

https://tradingeconomics.com/china/imports

10

Danh mục viết tắt

Bảo hiểm tiền gửi BHTG LS LS

Bảo hiểm y tế BHYT Liên ngân hàng LNH

Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Lợi nhuận trước thuế LNTT

Bảo hiểm xã hội BHXH Lợi nhuận sau thuế LNST

Bất động sản BĐS Mua bán, sáp nhập M&A

Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD Ngân hàng NH

Chỉ số giá tiêu dùng CPI Ngân hàng bán lẻ NHBL

Chính sách tiền tệ CSTT Ngân hàng Nhà nước NHNN

Cơ sở hạ tầng CSHT Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCP

DNNN DNNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMNN

DN tư nhân DNTN Ngân hàng nước ngoài NHNNg

DN vừa và nhỏ DNVVN Ngân sách Nhà nước NSNN

DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI Ngân sách trung ương NSTW

Dự án DA Nhập khẩu NK

Dự trữ bắt buộc DTBB Sản xuất KD SXKD

Đăng ký KD ĐKKD Tài sản bảo đảm TSBĐ

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Tổ chức tín dụng TCTD

Giấy chứng nhận GCN Tổng tài sản TTS

Giá trị gia tăng GTGT Tổng SP quốc nội GDP

Hợp đồng tín dụng HĐTD Trung Quốc TQ

Khách hàng DN KHDN Trái phiếu Chính phủ TPCP

Khách hàng cá nhân KHCN Trái phiếu DN TPDN

KT vĩ mô KTVM Thị trường chứng khoán TTCK

Kho bạc Nhà nước KBNN VN VN

Khu vực KV Vốn điều lệ VĐL

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT Vốn tự có VTC

Cục dự trữ liên bang Mỹ FED Xã hội XH

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Xuất khẩu XK

Ngân hàng TG World Bank Hiệp hội Chế biến và XK thuỷ sản VN VASEP

Ngân hàng Phát triển châu Á ADB Hiệp hội Lương thực VN VFA

Ngân hàng trung ương châu Âu ECB Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN VICOFA

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Hiệp hội Thép VN VSA

Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX

Liên minh châu Âu EU Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM HOSE

Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc FAO

Tổng cục thống kê GSO