종가 1D(%) 1W(%) 1M(%) 종가 1D(%) 1W(%) 1M(%) 미국(%) 영국(%) 독일(%) 프랑스(%)

미국 주요지수 필수소비재 0.09 (1.49) (2.62) (2.22)

DOW 17865.34 (0.67) 0.33 1.88 KOSPI 2017.63 (0.33) 1.64 2.57 내구소비재 (1.14) (2.16) (1.94) (1.97)

NASDAQ 4894.55 (1.30) (0.97) 3.75 KOSPI200 248.96 (0.50) 1.96 3.47 산업재 (1.02) (1.33) (2.51) (1.79)

S&P500 2096.07 (0.92) (0.15) 2.42 KOSDAQ 706.81 0.25 0.81 0.35 IT (1.11) (2.15) (2.42) (2.74)

Rusell 2000 1163.93 (1.47) (0.02) 5.58 Ishare MSCI 52.10 (1.36) 1.53 3.83 에너지 (2.00) (0.50) N/A (1.84)

Phil Semi 699.04 (1.68) (0.66) 10.39 대형주 1879.76 (0.51) 1.54 2.65 유틸리티 (0.36) (1.23) (3.10) (2.09)

은행지수 68.22 (1.57) (2.25) 3.36 중형주 2781.74 0.41 2.66 2.83 텔레콤 서비스 0.64 (1.53) (1.50) (3.01)

Vix Index 17.03 16.33 26.43 13.23 소형주 2202.57 0.38 0.35 1.40 헬스케어 (0.94) (2.36) (2.41) (2.49)

유럽 VKOSPI 11.87 (1.74) 2.33 (0.50) 금융 (1.26) (2.92) (3.22) (3.40)

Euro Stoxx600 332.92 (2.45) (2.45) (0.53) 소재 (0.65) (2.10) (2.54) (1.20)

영국 6115.76 (1.87) (1.51) (0.37) 주요업종 일본(%) 중국(%) 한국(%)

프랑스 4306.72 (2.25) (2.60) (0.31) 화학 5434.15 (1.03) 0.79 (0.17) 필수소비재 (0.42) (1.31) (1.37)

독일 9834.62 (2.53) (2.66) (1.19) 건설 116.03 0.62 3.12 (2.32) 내구소비재 (0.32) (1.96) 0.06

아시아 철강/금속 4231.57 (0.18) 4.23 2.17 산업재 (0.63) (2.99) 0.53

일본 16601.36 (0.41) (0.25) 1.15 유통 470.67 0.41 2.64 (2.70) IT (0.21) (1.56) (0.98)

중국 2927.16 (0.31) 0.47 3.36 전기/전자 10320.33 (1.27) 2.27 10.14 에너지 (2.44) (1.67) 0.96

대만 8715.48 0.41 1.86 7.18 제약/바이오 11297.02 1.84 8.67 20.64 유틸리티 (0.07) (4.07) 2.02

홍콩항셍 8831.97 (2.17) 0.86 6.39 운수장비 1754.46 0.46 2.19 2.52 텔레콤 서비스 (0.65) (1.60) (3.15)

인도 26635.75 (0.48) (0.77) 4.50 증권 1701.11 0.08 4.56 1.89 헬스케어 0.16 (2.12) (0.24)

인도네시아 4848.06 (0.59) (0.12) 1.81 보험업 18458.76 (0.94) (2.78) (1.89) 금융 (0.74) (2.21) (1.01)

호주 5391.57 (0.85) (0.02) (0.09) 기계 909.81 (0.74) 3.60 4.66 소재 (1.34) (1.21) (0.07)

종가 1D(%) 1W(%) 1M(%) 종가 1D(%) 1W(%) 1M(%) 종가 1D(%) 1W(%) 1M(%)

IT 화학/철강 자동차

APPLE 98.83 (0.82) 0.93 9.40 Dow Chemical 53.38 (0.39) 0.41 3.57 Toyota 5627.00 0.43 (0.85) 3.17

INTEL 32.04 0.31 1.33 7.66 ExxonMobil 89.98 (0.76) 1.82 0.35 Ford 13.10 (1.21) 0.46 (1.87)

Toshiba 292.50 0.10 7.70 29.37 DuPont 67.56 (0.50) (1.77) 5.10 GM 29.06 (1.02) (1.82) (6.80)

Microsoft 51.48 (0.27) (0.60) (0.06) ArcelorMittal 4.73 (0.84) 3.12 14.25 Volkswagen 132.01 (1.53) (2.65) (2.58)

Google 733.19 (1.26) (0.36) 0.70 Nippon Steel 2055.50 (2.47) (0.75) (5.06) Tesla 218.79 (4.61) (0.09) 5.55

소비/유통 금융 조선/기계

Walmart 71.14 0.07 0.38 6.42 CitiGroup 43.90 (2.47) (3.28) (0.23) Mitsubishi 423.80 (0.63) (1.58) 3.77

Costco 154.87 0.53 2.08 5.55 Goldman Sachs 149.89 (2.14) (3.71) (5.17) Kawasaki 319.00 (1.85) (1.85) 2.57

Pfizer 35.29 (0.06) 1.73 6.33 JP Morgan 63.84 (1.41) (1.24) 3.35 Mitsui 151.00 (0.66) (7.36) (12.21)

P&G 83.20 0.04 0.89 0.96 BOA 13.83 (2.54) (4.09) (2.19) Deere 85.67 (1.47) 0.12 1.81

McDonald 122.36 (0.35) 0.83 (5.96) WELLS FARGO 48.34 (1.63) (3.69) (1.75) Caterpillar 76.03 (1.46) 1.32 6.04

ADR & GDR (프리미엄 = 환산주가 - 원주주가) Commodity 환율 & 금리

ADR 종가($)환산주가(원)원주주가(원)프리미엄(원) 유가 종가 1D(%) 1W(%) 1M(%) 환율 종가 1D 1W 1M

LG 디스플레이 10.11 23695 24050 (355.2) WTI 49.07 (2.95) 0.93 9.87 원/달러 1165.30 9.41 (18.31) (7.62)

SK텔레콤 19.94 210300 212000 (1699.8) Brent 50.54 (2.72) 1.81 11.03 달러인덱스 94.57 0.62 0.54 0.28

포스코 46.28 216933 216500 432.9 Dubai 46.78 (1.99) 2.45 16.02 엔/달러 106.80 (0.17) (0.76) (1.83)

한국전력 26.27 61569 62100 (531.0) 금속 달러/유로 1.1249 (0.0002) (0.011) (0.01)

KT 13.90 32577 30300 2277.4 금 1274.24 0.35 2.41 0.66 달러/파운드 1.42 (0.0014) (0.020) (0.01)

KB금융 29.38 34429 35000 (571.1) 은 17.33 0.32 5.60 1.26 위안/달러 6.56 (0.0091) (0.018) 0.05

신한금융지주 33.62 39398 39550 (152.4) 백금 991.65 (0.97) 0.47 (5.37) 원/100엔 1097.32 2.330 15.67 14.16

GDR 팔라듐 545.00 (2.74) (1.71) (7.98) 원/유로 1316.77 (0.740) (3.40) (18.92)

롯데쇼핑 9.34 218902 223000 (4098.4) CRB 인덱스 192.89 (1.15) 2.24 5.66 브라질 헤알 3.42 0.02 (0.11) (0.06)

LG전자(우) 12.85 30117 30000 116.5 S&P 산업메탈 258.02 (0.03) (0.22) 1.07 인도 루피 66.76 0.04 (0.50) 0.08

삼성전자 595.00 1394502 1406000 (11498.4) 곡물 인니 루피아 13294.00 7.00 (301.00) 8.00

삼성전자(우) 490.50 1149585 1160000 (10415.2) CRB 농산물 4674.71 (1.44) (0.06) 4.78 금리 (%)

현대차(우) 41.45 97146 97800 (653.6) 옥수수 423.00 (0.83) 1.14 11.76 한국 3년 1.32 (2.00) (9.80) (8.70)

소맥 495.00 (2.99) (0.45) 9.63 한국 5년 1.42 0.00 (9.20) (10.00)

대두 1178.25 0.20 4.09 9.50 한국 10년 1.65 0.00 (8.50) (11.70)

UP +3%~ +2%~+3% +1%~+2% +0%~+1% 코코아 3079.00 0.14 2.26 (0.65) 미국 10년 1.64 (4.63) (6.00) (12.09)

DOWN ~-3% -3%~-2% -2%~-1% -1%~-0% 원당 19.73 (0.36) 5.06 20.38 독일 10년 0.02 (1.30) (4.80) (10.40)

프랑스 10년 0.39 0.10 (2.50) (10.10)

영국 10년 1.23 (1.10) (4.40) (17.20)

▶ 뉴욕증시 하락 마감

- 유가 하락과 브렉시트 우려, 달러 강세까지 더해지며 증시 하락마감 -> 안전자산인 국채, 금 수요 증가

- S&P 10개 섹터 중 8개 섹터 하락: 에너지주(-1.99%) 하락세 주도

- 6월 소비자 기대지수는 83.2p로 시장 예상치 83.8p하회. 반면 소비자 심리지수는 시장 예상치 94.0p를 상회하는 94.3p기록

-> 현 상황은 만족하지만 미래 경기에 대한 불안감을 나타냄 -> 악재로 작용

▶ 미국 채권가격 상승

- 브렉시트에 대한 우려로 안전자산 선호가 강해지면서 가격 상승 마감

- 10년물 금리 4.63bp하락한 1.64%기록. 2013년 5월 이후 낮은 수치

▶ 유럽증시 하락 마감

- 브렉시트 우려로 안전자산 선호현상이 강해지면서 증시 하락 마감

- 브렉시트에 대한 설문조사 결과가 찬성 55%, 반대 45%로 10%p의 격차발생. 지난 4월 여론조사보다 탈퇴응답이 4%p 증가

- 유가, 원자재 하락도 증시에 악재로 작용 -> 광산주 -2.66%, 에너지주 -1.76%

- 또한 다가오는 FOMC에서 금리인상 가능성 낮아지며 수익성 부진 우려에 은행주 -3.67%

Global Peer

(bp)

MSCI GICS 기준 Global Market Korea Market

Heungkuk Morning Refresh Research Center 2016. 6. 13

☎ 739-5939/ hkresearch@heungkuksec.co.kr

KOSPI KOSDAQ 등락 상/하위 TOP 10

등락률(%) 등락률(%) 순매수 6월 10일 6월 9일 6월 8일 6월 7일 6월 9일 6월 8일 6월 7일 6월 3일

18.71 (7.52) 외국인 (276) 4,132 3,095 2,604 고객예탁금 237 226 217 225

8.72 (5.17) 개인 (1,149) (2,281) (3,145) (4,358) 신용잔고 71.6 71.4 71.2 70.9

8.41 (5.04) 기관 904 (1,958) (384) 1,479 미수잔고 1.11 1.20 1.36 1.27

8.28 (4.95) 증권사 4,438 3,072 1,860 1,538 선물옵션예수

금

70.1 71.7 71.4 70.3

6.66 (4.74) 보험 (1,243) (1,148) (213) (287) 주식형

6.41 (4.51) 투신 (1,701) (1,724) (1,305) (36) 국내 투자 N.A. 604.2 605.1 604.8

6.19 (4.22) 연기금 (221) (721) (741) 299 해외 투자 N.A. 182.8 182.9 183.1

5.76 (3.62) 채권형

5.61 (3.46) 국내 투자 N.A. 913.1 910.1 909.4

5.06 (3.44) Domestic 종가(원) 1D(%) 1W(%) 1M(%) 해외 투자 N.A. 93.7 93.2 92.8

등락률(%) 등락률(%) KODEX 인버스 8,010 (0.06) (1.60) (2.79) MMF N.A. 1,184.7 1,195.4 1,189.0

23.84 (8.58) KODEX레버리지 10,390 (0.62) 3.90 6.84 프로그램 매매

10.31 (8.52) KODEX 200 24,865 (0.40) 2.07 3.60 (순매수, 억원) 6월 10일 6월 9일 6월 8일 6월 7일

8.95 (6.86) Euro 종가(달러) 1D(%) 1W(%) 1M(%) 차익 거래 1,031.0 2,456.7 696.9 242.4

7.09 (5.05) 뱅가드 유럽 주가 25.89 (3.32) (3.47) (1.63) 비차익 거래 (1,705.3) (2,458.2) 1,277.9 2,237.5

6.96 (4.78) 프랭클린 뮤추얼 18.35 (2.29) (2.81) (0.33) 합계 (674.3) (1.5) 1,974.8 2,480.0

6.36 (3.94) 헨더슨 유럽 포커스 29.93 (2.98) (3.20) 0.30

6.21 (3.66) Emerg. Mkt

5.42 (3.60) 메튜 차이나 15.68 (2.18) (0.82) 0.97

4.99 (3.46) JPM 차이나 15.09 (1.82) (0.40) 3.14

4.84 (3.01) EX Japan ETF 53.73 (1.92) 3.49

* KOSPI 시가총액 300위, KOSDAQ 시가총액 200위 이내

에스에프에이

KOSDAQ 상승 KOSDAQ 하락

태웅

씨제이오쇼핑

우리산업

동진쎄미켐

크루셜텍

레드로버

휴온스글로벌

톱텍

아이에스시

아이진

강스템바이오텍

크리스탈지노믹스

안국약품

현대리바트

셀루메드

아미노로직스

CMG제약

제이브이엠

에이블씨엔씨

동국제강

영원홀딩스

광동제약

비지에프리테일

신풍제약

국도화학

현대홈쇼핑

KOSPI 하락

LG유플러스

바디텍메드

안트로젠

LG생명과학

일동제약

파미셀

한진

제일약품

KOSPI 주체별 매매 대금 동향 (억원) 국내 주식시장 대금 흐름 (천억원)

Domestic & Global ETF INDEX

산업별 등락률 VKOSPI & KOSPI

KOSPI & KOSDAQ 거래량 환율

KOSPI 상승

일양약품

포스코대우

삼성엔지니어링

코스맥스비티아이

삼진제약

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14.1 14.4 14.7 14.10 15.1 15.4 15.7 15.10 16.1 16.4 16.7

KOSPI+KOSDAQ(우)

KOSPI(좌)

KOSDAQ(좌)

(조원) (조원)

105

110

115

120

125

130

1050

1070

1090

1110

1130

1150

1170

1190

1210

1230

1250

15.1 15.4 15.7 15.10 16.1 16.4

원/달러(좌)

엔/달러(우)

(원/달러) (엔/달러)

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

의료

정밀

종이

목재

전기

가스

업

제약

/바이

오

운수

창고

건설

운수

장비

유통

섬유

의복

은행

업

음식

료업

서비

스업

증권

비금

속광

물

철강

/금속

제조

업

기계

금융

업

보험

업

화학

전기

/전자

통신

업

(%)

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

1800

1900

2000

2100

2200

15.1 15.4 15.7 15.10 16.1 16.4

kospi index

vkospi index

(p) (p)

KOSPI sector별 PER PBR 추정치

0

1

2

3

10

15

20

25

30

13.01 14.01 15.01 16.01

필수 소비재 PER (좌)

필수 소비재 PBR (우)

(배) (배) (배) (배)

0.5

1

1.5

5

6

7

8

9

10

13.01 14.01 15.01 16.01

내구 소비재 PER (좌)

내구 소비재 PBR (우)

(배) (배) (배) (배)

0

0.5

1

1.5

7

12

17

22

27

13.01 14.01 15.01 16.01

산업재 PER (좌)

산업재 PBR (우) (배) (배)

0.5

1

1.5

2

5

10

15

13.01 14.01 15.01 16.01

IT PER (좌)

IT PBR (우)

(배) (배) (배) (배)

0

0.5

1

1.5

5

10

15

20

13.01 14.01 15.01 16.01

에너지 PER (좌)

에너지 PBR (우)

(배) (배) (배)

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0

5

10

15

20

13.01 14.01 15.01 16.01

유틸리티 PER (좌)

유틸리티 PBR (우) (배) (배)

0.5

1

1.5

5

10

15

13.01 14.01 15.01 16.01

텔레콤서비스 PER (좌)

텔레콤서비스 PBR (우)

(배) (배) (배) (배)

1

2

3

4

5

6

7

10

20

30

40

50

60

70

80

13.01 14.01 15.01 16.01

헬스케어 PER (좌)

헬스케어 PBR (우)

(배) (배) (배) (배)

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

7

8

9

10

11

12

13.01 14.01 15.01 16.01

금융 PER (좌)

금융 PBR (우)

(배) (배) (배) (배)

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

5

7

9

11

13

15

13.01 14.01 15.01 16.01

소재 PER (좌)

소재 PBR (우)

(배) (배) (배) (배)

KOSPI GICS기준/거래소기준 업종별 퍼포먼스

KOSPFBEV Index

KOSPTXAP Index

KOSPPPRD Index

KOSPNMET Index

KOSPMDEQ Index

KOSPELGS Index

KOSPTRAN Index

KOSPCOMM Index

KOSPFIN Index

KOSPBANK Index

KOSPSERV Index

KOSPMAN Index

KOSPCHEM Index

-4

-2

0

2

4

6

8

10 주간 수익률

(%)

-5

0

5

10

15

20

25

필수 소비재 내구 소비재 산업재 IT 에너지 유틸리티 텔레콤서비스 헬스케어 금융 소재

주간 수익률 한달간 수익률 올해 수익률 (%)

-10

-5

0

5

10

15

20

25 한달간 수익률

(%)

-20

-10

0

10

20

30

40 올해 수익률

(%)

국가별 12MF PER PBR (GICS기준)

자료: Bloomberg, 흥국증권 리서치센터

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KOSPI PER (좌)

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FTSE PER (좌)

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DAX PER (좌)

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NIKKEI PER (좌)

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'14.01 '15.01 '16.01

SHANGHAI PER (좌)

SHANGHAI PBR (우) (배) (배)

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'14.01 '15.01 '16.01

TAIWAN 가권 PER (좌)

TAIWAN 가권 PBR (우) (배) (배)

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'14.01 '15.01 '16.01

항셍지수 PER (좌)

항셍지수 PBR (우) (배) (배)

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ASX PER (좌)

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S&P500 PER (좌)

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유로 스탁스 PER (좌)

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KOSDAQ PER (좌)

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