Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KÜRESEL VE BÖLGESEL ENERJİ POLİTİKALARI
HİDROKARBON SEKTÖRÜ
1. PETROL PİYASALARI – PETROL FİYATLARINA NE OLUYOR – 2015’E İLİŞKİN BEKLENTİLER
2. KÜRESEL HİDROKARBON SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ – PETROL SEKTÖRÜNDE İŞ GELİŞTİRME – KÜRESEL KEŞİFLER – KÜRESEL TRENDLER – REZERV VE ÜRETİM DAĞILIMI – ANKONVANSİYONEL DOĞAL GAZ – BİRLEŞME / SATIN ALMALAR
3. BÖLGESEL ENERJİ JEOPOLİTİĞİNDE GELİŞMELER – DOĞU AKDENİZ GAZ KEŞİFLERİ ve İHRAÇ OPSİYONLARI – IRAK – SURİYE – İRAN – ŞAH DENİZ, TANAP, TAP
– RUSYA - UKRAYNA KRİZİ
4. TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ – ÜLKEMİZİN ENERJİ DENGESİ – ENERJİ İTHALAT FATURAMIZ
5. TP FAALİYETLERİ – SON ON YILDA TP – TP YURTİÇİ FAALİYETLERİ – TP YURTDIŞI FAALİYETLERİ – YERLİ İMALAT KULLANIMI – HEDEFLER
KÜRESEL VE BÖLGESEL ENERJİ POLİTİKALARI
PETROL FİYATLARI (BRENT)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Jan
uar
y
Feb
ruar
y
Mar
ch
Ap
ril
May
Ju
ne
Ju
ly
Au
gust
Sep
tem
ber
Oct
ob
er
No
vem
ber
Dec
emb
er
Jan
uar
y
Feb
ruar
y
Mar
ch
Ap
ril
May
Ju
ne
Ju
ly
Au
gust
Sep
tem
ber
Oct
ob
er
No
vem
ber
Dec
emb
er
Jan
uar
y
Feb
ruar
y
Mar
ch
Ap
ril
May
Ju
ne
Ju
ly
Au
gust
Sep
tem
ber
Oct
ob
er
No
vem
ber
İRAN -BATI GERGİNLİĞİ
IRAN İHRACAT KESİNTİSİ / SURİYE İÇ
SAVAŞ
KÜRESEL EKONOMİNİN TOPARLANMA
BEKLENTİSİ MISIR'DA
ASKERİ DARBE
LİBYA ÜRETİM KESİNTİSİ
S. ARABİSTAN
ÜRETİM ARTIŞI
K. AMERİKA ÜRETİM ARTIŞI
İRAN - P5+1 NÜKLEER
GÖRÜŞMELERİ İRAN - ABD
YUMUŞAMASI
($/V) 2012
(112,4 $/V) 2013
(109,50 $/V) 2014
(103,92 $/V)
IŞİD TEHDİDİ
K. AMERİKA'DA ÜRETİM ARTIŞI, KÜRESEL PETROL
TALEBİNİN YAVAŞLAMASI
37 31 31
35
46
63
73 79
103
65
83
113
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?
• DOLAR’IN DEĞERİNDE YÜKSELME
• ABD ve KANADA’DA PETROL ÜRETİMİ ARTIŞI
• LİBYA’DA ÜRETİMİN TEKRAR YÜKSELMESİ
• OPEC’in KOTALARI SABİT TUTMASI – OPEC’İN ELİ KOLU BAĞLI: FİYATLARI YÜKSEK TUTMAK İÇİN ÜRETİMİ KISARSA, ABD PETROL ÜRETİMİ DAHA DA
ARTACAK
• ÇİN’DE YAVAŞLAYAN PETROL İTHALATI
• HİNDİSTAN’IN DÜŞEN RAFİNERİ KAPASİTE KULLANIM ORANI
• ABD’NİN HAFİF PETROL ÜRETİM ARTIŞI NEDENİYLE ANGOLA ve NİJERYA’DAN PETROL İTHALATINI KESMESİ
• ARTAN STRATEJİK PETROL REZERVLERİ
• İRAN-BATI ARASINDAKİ YUMUŞAMANIN PİYASAYI RAHATLATMASI
• JAPONYA’NIN PETROLDEN NÜKLEERE GERİ DÖNMESİ
• AB’NİN KANADA BİTÜMEN’İNE (PETROL KUMU) VİZE VERMESİ
YER
ALT
I FA
KTÖ
RLE
R
PETROL SEKTÖRÜNDE İŞ GELİŞTİRME
YER
ÜST
Ü F
AK
TÖR
LER
• COĞRAFİ YAKINLIK • ÜLKE İLİŞKİLERİ • GÜVENLİK • POLİTİK RİSK • TİCARİ RİSK
• SÖZLEŞME TERİMLERİ • MEVZUAT • TEKNOLOJİK GELİŞMELER • PETROL FİYATLARI
İŞ YAPILABİLİRLİK
• KEŞFEDİLMEMİŞ KAYNAK • İSPATLANMIŞ REZERV • JEOLOJİ • PETROL SİSTEMLERİ • REZERVUAR MODELLERİ • 2B, 3B SİSMİK • KUYU BAŞI EKLENEN REZERV
• WILDCAT, TESPİT, GELİŞTİRME KUYULARI • ARAMA RUHSAT SAYISI, ALANI • ÜRETİM, ÜRETİM ARTIŞI • AKTİF ŞİRKET SAYISI • BSA İŞLEM SAYISI, FIRSAT YOĞUNLUĞU • ÜRETİM MALİYETLERİ
SEKTÖREL ÇEKİCİLİK
KÜRESEL KEŞİFLER
Doğal Gaz Keşfi
Mısır/BP 500 mvpe
Tanzanya/Statoil 575 mvpe
Malezya/NFX 850 mvpe (2 keşif)
Mozambik/ENI 1.400 mvpe (2 keşif)
Petrol Keşfi
Kanada/Statoil 450 mvp
ABD/Chevron 550 mvp
Meksika/PEMEX500 mvp
Kongo/ENI 700 mvp
Angola/Cobalt900 mvp
Nijerya/Afren 775 mvpe
2
1
3 4
7
5
9
8
10
6
400 ARAMA KUYUSU KONVANSİYONEL KEŞİF: 20 MİLYAR VARİL PETROL EŞDEĞERİ
KÜRESEL TÜKETİM: 50 MİLYAR VARİL PETROL EŞDEĞERİ (=137 MİLYON PE/G)
SEKTÖR ÇOK HIZLI GELİŞİYOR VE DEĞİŞİYOR
PETROL
KONVANSİYONEL
ORTA DOĞU KUZEY AFRİKA
ORGANİK BÜYÜME
CIS
KARA VE SIĞ DENİZ
MAJÖR ŞİRKETLER
DOĞAL GAZ
ANKONVANSİYONEL
LATİN AMERİKA
BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR
DERİN VE ULTRA DERİN DENİZ
BAĞIMSIZ ŞİRKETLER
INOC’LER
SAHRA ALTI AFRİKA
KUTUPLAR
SEKTÖRDE FARKLI DİNAMİKLER ÖNE ÇIKIYOR
NOC
KÜRESEL HİDROKARBON GÖRÜNÜMÜ PETROL REZERVLERİ DOĞAL GAZ REZERVLERİ
PETROL ve DOĞAL GAZ ÜRETİMLERİ
Değerlendirmeye Alınan Basenler
Kaynak Tahmini Olan Bölge
Kaynak Tahmini Olmayan Bölge
Rezerv (trilyon m3)
Kaynak: EIA
Arjantin
Cezayir
G.Afrika
0,4
19,3
13,7
36,1
11,2
5,3
6,5
8,2
11
6,4
24,4
21,9
ABD
Meksika
Polonya
Brezilya
Çin
Avustralya
Türkiye
Kanada
Libya
KÜRESEL ŞEYL BASENLERİ
ANKONVANSİYONELİN GELECEĞİ
KAYNAK VARLIĞI VE BÜYÜKLÜĞÜ
TEKNOLOJİ EKONOMİ
HÜKÜMET TEŞVİKLERİ
ÇEVRE
PAZAR
YER ALTI FAKTÖRLER
YER ÜSTÜ FAKTÖRLER ANKONVANSİYONELİN GELECEĞİNİN TEMEL BELİRLEYİCİSİ: YER ÜSTÜ FAKTÖRLER
TP ANKONVANSİYONEL STRATEJİSİ
ANKARA
İSTANBUL
ERZURUM
TP OPERATÖRL
ÜĞÜ
DOĞU ANADOLU BASENİ
Şeyl Gaz (Kömürlü Fm)
Ankonvansiyonel Yerinde Gaz: 1 TCM
DİYARBAKIR
DOĞAL GAZ İTHALAT BAĞIMLILIĞI: % 98
SARIBUĞD
AY-1
DİYARBAKIR BASENİ
Şeyl Petrol & Gaz (Dadaş Fm)
Ankonvansiyonel Yerinde Petrol:
1,3 TCM
MAJÖR ŞİRKETLE
R İLE ORTAKLI
K
Orta Büyüklükte
Bağımsız Şirketler ile
Ortaklık
TRAKYA BASENİ Shale Gaz & Tayt Gaz
(Hamitabat, Ceylan, Mezardere Fms)
Ankonvansiyonel Yerinde Gaz: 3,5 TCM
Ankonvansiyonel Yerinde Gaz: 5,8 TCM
TÜRKİYE VE ANKONVANSİYONEL
DOĞU AKDENİZ HUKUKİ DURUM
NOT: ÇİZİMLER ŞEMATİKTİR
DOĞU AKDENİZ GAZ JEOPOLİTİĞİ
• İSRAİL DENİZ ALANLARINDA KEŞİFLER DEVAM EDİYOR
• GAZ İHRAÇ OPSİYONLARINDA EN MAKUL PAZAR ve GÜZERGAH TÜRKİYE
• İSRAİL GAZ İHRACI İÇİN MISIR LNG TESİSLERİNİN KULLANILMASI GÜNDEMDE
• RUMLARIN TARTIŞMALI ALANDA SONDAJ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR
• TP’NİN KKTC DENİZ ALANLARINDA SİSMİK FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
• LÜBNAN ARAMA İHALESİ 5. KEZ UCU AÇIK ŞEKİLDE ERTELENDİ
KKTC GKRY
Aşdod
Hayfa
Ceyhan
12
1 2
3
13
9
11 10
8 7 6 5 4
TÜRKİYE
SURİYE
LÜBNAN
ÜRDÜN
B.Şeria İSRAİL
MISIR
A B C D
E
F
G
1
4
5 6
Beyrut
9
Doğal Gaz Keşfi
GKRY tarafından iddia edilen ruhsat alanları
KKTC tarafından TP’ya verilen ruhsat alanları
Lübnan–GKRY onaylanmamış MEB sınırı
MISIR–GKRY sözde MEB sınırı
İsrail-GKRY sözde MEB sınırı
MEB anlaşması olmayan sınırlar
Lübnan’ın ihaleye açtığı ruhsat alanları
Gazze
Devam eden sondaj
DOĞU AKDENİZ, HAREKETLİLİĞİNİ KORUYOR
IRAK – SİYASİ ve SEKTÖREL GELİŞMELER
KOR MOR JAMBUR
KHABBAZ
BAI HASSAN QAIYARAH
TIKRIT
AJEEL
BALAD
JERISHAN
SUBBA
ZUBAYIR
MAJNOON
ABU GHIRAB
JABAL FAUQI BUZURGAN
HALFAYAH
RIFAI
GHARRAF
KHASM AL AHMAR JARIA PIKA
CHEMCHEMAL
BUTMAH
SUFAYA
RAFAN 1 GULLAR GUSAIR
SARJOON ALAN
ATSHAN IBRAHIM
ADAIYAH QALIAN
QASAB
KIRKUK TAQ TAQ
ISMAIL
QARA CHAUQ
KHANUQAH
MAKHUL
HAMRIN JUDAIDA
PULKHANA
MANSURIYAH
CHIA SURKH
FALLUJAH
KHIDHR ALMAA
ABU KHAIMAH
LUHAIS
LUHAIS WEST RACHI
RATAWI
RUMAILA
SIBA2
SIBA1 SINBAD
NAHR UMR
SAMAWA
DIWAN
NASIRIYAH
HUWAIZA AMARA
KUMAIT DUJAILA
DHAFRIYAH MARJAN
KIFL KIFL WEST
AHDAB
BADRAH
NAHAWAN
TEL GHAZAL
NAFT KHANEH
NAU DOMAN
INJANA
GILABAT
QAMAR
JAWAN NAJMAH
DEMIR DAGH
TAWKE
JABAL KAND 1
MUSHORAH
AIN ZALAH 1
EAST BAGHDAD
RAFIDAIN NOOR
TUBA
W.QURNA
AKKAS
ANBAR
DOHUK
ERBİL
SÜLEYMANIYE
SELAHADDIN
KERKÜK
DIYALA
VASİT
MISSAN
BABIL KERBELA
NECEF
MUTHANNA
TİKAR
BASRA
KADİSİYE
BAĞDAT
MUSUL
TÜRKMEN/KÜRT SÜNNİ ARAP TÜRKMEN/KÜRT
Şİİ ARAP
SÜNNİ ARAP
Şİİ ARAP SÜNNİ ARAP
DAIŞ KONTROLÜNDE
• IRAK’TA DAHA ILIMLI YENİ HÜKÜMET (İBADİ) DÖNEMİ • BAĞDAT – ERBİL ARASINDA GEÇİCİ ANLAŞMA (13 KASIM):
• ERBİL’E BÜTÇEDEN 500 MİLYON $ • ERBİL, BAĞDAT ÜZERİNDEN 150.000 v/g PETROL İHRACATI
• IKBY’DEN TÜRKİYE’YE 300.000 v/g İHRACAT DEVAM EDİYOR • YIL SONUNDA 400.000 v/g HEDEFİ (2015: 500.000 v/g)
• IKBY’NIN, K. IRAK’TA TOPRAK ve PETROL SAHALARI KAZANIMI
• + 200.000 v/g (ÇATIŞMA ÖNCESİ) ÜRETİM KAPASİTESİ
• ANBAR, SELAHADDİN ve MUSUL’DA DAIŞ (IŞID) ETKİSİ VE SÜNNİ AYRILIKÇILIK SÖYLEMLERİ
• IRAK’IN PETROL ÜRETİMİ VE İHRACATI, DAIŞ’TEN ETKİLENMEDİ • 3,1 mv/g ÜRETİM – 2,5 mv/g İHRACAT
GÜVENLİK RİSKLERİ ARTMAKLA BİRLİKTE İÇ SİYASETTE YUMUŞAMA SİNYALLERİ
• DAIŞ’IN KONTROLÜNDEKİ BÖLGENİN SAVAŞ ÖNCESİ ÜRETİM KAPASİTESİ 250.000 – 350.000 v/g
• SAVAŞ DURUMU VE TEKNİK YETERSİZLİKLER NEDENİYLE CARİ ÜRETİM MİKTARI TAHMİNEN 50.000 v/g
– ~ 30.000 v/g Irak sahalarından
– ~ 20.000 v/g Suriye sahalarından
• GÜNLÜK MİKTARLAR ARASINDA CİDDİ DALGALANMALAR VAR
• TEKNİK DESTEKLE DAIŞ ÜRETİMİNİN KISA VADEDE 100.000 v/g ÜZERİNE ÇIKMA POTANSİYELİ MEVCUT
• DAIŞ’ın PETROL SATIŞ FİYAT ARALIĞI 25 $/v ila 60 $/v
• DAIŞ PETROL GELİRİ YILLIK BAZDA TAHMİNEN: ~ 800 MİLYON $ - 1 MİLYAR $
DAIŞ’IN BÖLGE PETROL SEKTÖRÜNDEKİ ETKİNLİĞİ
DAIŞ KONTROLÜNDEKİ BÖLGE
* Çizimler şematiktir.
PETROL GELİRLERİ, ÖRGÜT İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI
İRAN’A İLİŞKİN BEKLENTİLER
• İRAN-BATI NÜKLEER ANLAŞMASI İLE YAPTIRIMLARIN ORTA-UZUN VADEDE KALKMA İHTİMALİ
• İRAN’IN BUY-BACK ANLAŞMA MODELİNDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
• ”IRAK TSC ile PSC ARASINDA BİR MODEL OLACAĞI BEKLENTİSİ”
• 2014 SONU – 2015 BAŞI GİBİ AÇIKLANACAK
• İRAN: EN BÜYÜK KÜRESEL GAZ REZERV SAHİBİ
• TAHRAN’DAKİ YENİ YÖNETİMİNDEN MAJÖR ŞİRKETLERE ÇAĞRI
• ÖZELLİKLE OLGUN PETROL SAHALARI VE GÜNEY PARS’A DAVET
• YENİ PETROL BAKANI’NIN SHELL, ENI, OMV CEO’LARIYLA GÖRÜŞMESİ
İRAN, PETROL ŞİRKETLERİ İÇİN YENİDEN GÖZDE HALİNE GELEBİLİR
TANAP: GÜNEY GAZ KORİDORUNUN SAC AYAĞI
MEGA PROJE TOPLAM YATIRIM: 60 MİLYAR $
TANAP BORU HATTI • HİSSEDARLAR: SOCAR (% 58), BOTAS (% 30), BP (%
12) • Türkiye Pazarlarına Gazın Ulaşma tarihi: 2018,
Avrupa Pazarlarına: 2019 • TANAP MALİYETİ: + 10 milyar $
ŞAH DENİZ II NİHAİ YATIRIM KARARI (17 ARALIK 2013 - BAKÜ) • PSA 2048 yılına kadar uzatıldı.
ŞAH DENİZ + SCP • TP Şah Deniz projesindeki payını 1,45 milyar $’a 19
%’a çıkardı. • Yatırım: 50 milyar $
% 28,8
% 19 % 16,7
% 10
% 10
% 15,5
Şah Deniz Hisse Dağılımı
BP
TPAO
SOCAR
LUKOIL
NICO
PETRONAS
UKRAYNA RUSYA KRİZİ KÜRESEL ETKİLERİ
• Ukrayna Krizi Kırım ve Ukrayna’nın istikrarının çok ötesine geçmiş durumdadır:
• Avrupa transit güvenliği halen Ukrayna ile
ilişkilidir. Son kabul edilen fiyatlar ne Ukrayna’yı ne Rusya’yı mutlu etti.
• Yaptırımlar, Dünya doğal gaz ticaret yollarını değiştiriyor. Çin ile Rusya yakınlaşıyor. Çin sermayesi önem kazanıyor.
• 375 $/1000 m3 Aralık ayına kadar; 365 $/1000 m3 Mart ayına kadar; doğal gaz için ön ödeme…
%15
%15
%77
SİBİR
YA’N
IN G
ÜC
Ü
D.G
. BO
RU
HATTI
38 mrm3
30 mrm3
Vankor Petrol Sah. (% 10)
BAĞIMLILIKLAR (%)
RUS JEOPOLİTİKASI • 1990’LAR YAKIN ÇEVRE POLİTİKASI Eski
Sovyet Coğrafyası Rusya’nın Etki Alanı ABD’de Karşılık ÖNCE RUSYA Rusya ile birlikte hareket
• 11 EYLÜL’DE DENGE BOZULDU
Ukrayna 2004
Gürcistan 2003
Afganistan 2001
Kırgızistan 2005
‘’Tek taraflı müdahale uluslararası sistemde dengesizlik yaratmaktadır.’’
‘’…Ayı tundranın en güçlü hayvanıdır ve başkası istediği için başka yere gitmez, izin de istemez… ’’
‘Soğuk Savaşın bitmesi ‘’kazananlar’’ yaratmadı, sistem içindeki denge ve gözetim mekanizmalarını bu algı yok etti...’’
‘’…Petrol sektörü uzun zaman önce liberalleşti ancak fiyatların halen manipüle edilme imkanı var. Ancak bu sürekli yapılamaz. Yoksa şeyl petrolünü de etkileyecektir… Doğal gaz için en iyi alternatif iki taraf için de garanti sağlayan uzun dönemli kontratlardır… ’’ (Valdai Kulübündeki konuşmadan)
‘’…Rusya tarih boyunca batıdan işgale uğramıştır, Ukrayna ve Gürcistan bu nedenle göz ardı edilebilecek ülkeler değildir… ’’ (Gençlik forumu «Bilgi
Kuşağı’ndaki konuşmasından) * Harita Eski Sovyet Coğrafyasını gösterme amaçlı ve temsilidir.
ENERJİNİN TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI: % 22 ENERJİ İTHALATINDA PETROL /D.GAZIN PAYI: % 85
ENERJİ İTHALATININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI
TÜRKİYE’NİN CARİ AÇIK (2013) : 65 MİLYAR $
PETROL ve D.GAZ İTHALATI (2013): 53 MİLYAR $
SON ON YILDA PETROL VE DOĞALGAZA ÖDENEN PARA: 385 MİLYAR $
TÜRKİYE’NİN PETROL VE GAZ İTHALATI
2013 ‘DE PETROL VE DOĞAL GAZA 53 MİLYAR $ ÖDEDİK