Hazır giyim ihracatı yol haritası · 2018-01-09 · 3 Son 10 yılda küresel hazır giyim ihracatı yaklaşık 100 milyar $ artarken, Türkiye'nin payı %3,9'dan %3,4'e düştü

Hazır giyim ihracatı yol haritası

2

01Son 10 yılda

ne oldu?

3

Son 10 yılda küresel hazır giyim ihracatı yaklaşık 100 milyar $ artarken, Türkiye'nin payı %3,9'dan %3,4'e düştü

KAYNAK: ITC

3.8

0.1

3.9

3.4

4.0

3.5

0

3.7

3.3

3.6%48

%49

442

%53

%50

%51

316

%50

Küresel hazır giyim ihracatıMilyar $

%49

475440

%51 %52

436408

%49

361

Türkiye'nin payıYüzde

%49

348

%51%50

342%50%47

405

%50%50

%50

%50%51

Örülmemiş

Örme

4

Küresel ihracattan aldığımız payı korumuş olsaydık, 2016 yılında 2,4 milyar $ daha fazla ihracat yapmış olacaktık

2007-16 20162007 2007-16 16

14,81,313,5

17,22,4

Gerçekleşme Pazar payımızı korumuş olsaydık yapmış olacağımız ihracat

KAYNAK: ITC

5

Tarihsel gelişime bakıldığında, Vietnam ve Bangladeş'in, son yıllardaki önemli hamleleri ile ihracat pazarında ilk üçe girdiği görülmektedirEn büyük ihracatçılar1985 2011 20152000

... Vietnam

… …

1. Çin 1. Çin 1. Çin1. Çin

2. İtalya 2. İtalya 2. Bangladeş2. İtalya

9. Portekiz 9. İspanya 9. Fransa9. Bangladeş

10. Hindistan 10. Belçika10. Güney Kore

5. Almanya 5. Hindistan 5. Hindistan5. Almanya

8. Türkiye 8. Fransa 8. İspanya8. Fransa

6. Fransa 6. Türkiye 6. Almanya6. Türkiye

7. İngiltere 7. Vietnam 7. Türkiye7. Hindistan

41. Bangladeş 25. Vietnam

3. Güney Kore

4. Bangladeş

3. Vietnam3. Meksika

4. Taipei

3. Almanya

4. İtalya4. ABD

Kaynak: ITC

10. İngiltere

6KAYNAK: ITC

30,5

9,8İspanyaTürkiye 14,8Almanya 16,7

Belçika

Fransa

Endonezya

Hindistan 17,1İtalya

8,3

Vietnam

11,9

İngiltere

Bangladeş

7,8

21,419,4

7,3

Çin

Hollanda

Danimarka

7,2

4,34,3

4,54,5

ABD

Meksika

5,3

Polonya

Srilanka

Kamboçya

3,8

Pakistan

5,9

Dünya 444,0179,8

0,97,6

3,6

5,1

16,116,7

7,0

-5,03,3

10,4

5,21,9

2,06,0

4,2

6,8

7,2

2,2

4,0

10,92,6

Hazır giyim ihracatı2015, Milyar $

-1,1

-2,5

1,9

-10,12,1

0,1

-1,52,5

-1,8

-3,3

-3,1

-2,9

-4,2

-1,0

5,3

0,9

5,7

1,7

11,011,6

Büyüme hızı12005-15, %

Büyüme hızı farkı2, %

▪ Dünya hazır giyim ihracatı 2005-15 arasında %5,1 artarken, Türkiye’nin hazır giyim ihracatı ise %2,6 artmıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin hazır giyim ihracatının büyüme hızı dünya ortalamasının ~2,5 puan altında kalmış, Türkiye’nin payı %4,2’den %3,3’e düşmüştür

▪ Üretimden ihracat yapan Bangladeş, Vietnam ve Kamboçya dünya ortalamasının çok üzerinde bir büyüme ivmesi yakalamıştır

▪ Re-export yapan ülkeler arasında ise İspanya ve Hollanda dünya ortalamasından pozitif yönde ayrışmış ve dağıtım merkezi olarak ön plana çıkmıştır

1 2005-15 ortalama büyüme hızı 2 2005-15 dönemindeki küresel büyüme hızı ile ulusal büyüme hızı arasındaki fark

Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye’nin ihracatı dünya ortalamasının altında büyümüş ve bu nedenle Türkiye’nin pazar payı azalmıştır

7

02

Bugün

8

Günümüzde, Türkiye’nin ihracat performansı iki başlık altında incelenebilir

İhraç edilen ürünler İhraç edilen pazarlar

▪ Örme-örülmemiş ürünlerin ihracat payı nasıldır?

▪ En çok ihraç edilen ürünlerhangileridir ve nasıl bir değişim trendi göstermişlerdir?

▪ Kilogram başına ihracat fiyatları nasıl değişmektedir?

Hazır giyim ihracat

performansı

▪ En çok ihracat yapılan pazarlar hangileridir?

▪ Başlıca ihraç pazarlarında ürün bazlı performansımız nasıl değişmiştir?

9

Türkiye‘nin en çok ihraç ettiği ürünler

İhracatta ürün grupları açısından bakıldığında ise örme, kadın ve erkek giyim kategorilerinin öne çıktığı görülmektedir

Ürünler 2005, milyon $ Pay, % 2015, milyon $

63

101

116

258Dış giyim

Çorap 714

Toplam 11.448

Yüzme ve spor

Bebek giyim

Aksesuarlar

İç giyim

Erkek giyim

862

Örme giyim

1.691

3.385

4.258

Kadın giyim

6,2

7,5

100

1,0

0,9

0,5

14,8

37,2

29,6

2,3

231

1.025

153

803

2.100

4.745

14.835

213

310

5.255

Pay, %CAGR, 2005-'15

3,7

-0,7

2,6

7,1

7,7

9,3

2,2

2,1

3,4

1,9

6,9

5,4

100

1,6

1,4

1,0

14,2

35,4

32,0

2,1

▪ Örme, kadın ve erkek giyim ürünleri, Türkiye’nin toplam ihracatının ~%80’ini oluşturmaktadır

▪ İç giyim ve Avrupa’da büyüyen dış giyim daralma görülmüştür

▪ Bebek giyim, spor ve aksesuarlar gibi ihracatta en az paya sahip olan kategoriler en agresif büyümeyi göstermişlerdir

Kaynak: ITC, Euromonitor

10

Hazır giyim ihracat birim fiyatları Türkiye ortalamasının çok üzerinde olmakla birlikte 2015 yılındaki düşüş hariç durağan bir seyir izlemektedir

Kaynak: ITC trade map, Türkiye İhracatçılar Meclisi

20,9

24,224,523,725,7

23,4

14132010 11 12 2015

Tüm ürünler için ortalama ihracat birim fiyatı

Hazır giyim ihracat birim fiyatı$/kg

▪ Hazır giyimde ihracat birim fiyatı Türkiyeortalamasının çoküzerindedir

▪ Ortalama birim fiyatı2015'teki düşüşün haricinde durağan birgörünüm sergilemiştir

11

Günümüzde, Türkiye’nin ihracat performansı iki başlık altında incelenebilir

İhraç edilen ürünler İhraç edilen pazarlar

▪ En çok ihracat yapılan pazarlar hangileridir?

▪ Başlıca ihraç pazarlarında ürün bazlı performansımız nasıl değişmiştir?

Hazır giyim ihracat

performansı

▪ Örme-örülmemiş ürünlerin ihracat payı nasıldır?

▪ En çok ihraç edilen ürünlerhangileridir ve nasıl bir değişim trendi göstermişlerdir?

▪ Kilogram başına ihracat fiyatları nasıl değişmektedir?

12

Türkiye hazır giyim ihracatının %70’ini, bir tanesi hariç hepsi Avrupa'da yer alan 10 ülke oluşturmaktadır

Kaynak: ITC

▪ Türkiye 2015 yılında toplam ~15 milyar $ ihracat yapmıştır

▪ İlk 10 ülke toplam ihracatın ~%70'ini, ilk 20 ülke %86’sınıoluşturmaktadır

▪ İlk 10 ülkenin biri hariç hepsi Avrupa'dadır

▪ Toplam ihracatta görülen %3,7'lik büyümeye karşın, büyük hacimli Almanya, Fransa ve İtalya'da 2010 yılına göre ihracatgerilemiştir

2015 ihracat değeriMilyar $

Türkiye’nin hazır giyim ihracatının ülkelere göre dağılımıİhracat payı

%18%14%11%5%5%5%3%3%3%3

Yıllık büyüme 2010-15

-%2,3%1,5%8,6-%5,9%2,7%32,5-%3,6%21,6%34,0

7

1

32

4

10

56

89

11121314151617181920

%2%2

-%4,2%5,0

%2%2

%42,2%29,6

%1%1

%15,0%29,4

%1%1

-%4,9%16,7

%1%1

-%5,1%24,6

-%1,5

Re-export ülkesi

2,7

Irak

Fransa

14,8

Cezayir

0,3

0,1

İsveç0,2

Danimarka0,4

İtalya 0,5

Hollanda

Libya

Toplam

0,4

0,7

Digerleri

İsrail

0,7

ABD

İspanya 1,6İngiltere

0,7

2,1Almanya

Slovakya

0,2

0,5Romanya

0,3

2,3

0,2

Belçika

Suudi Arab.

0,2

Ukrayna

0,2

0,3

Rusya 0,2

Polonya

%16%100

%5,0%3,7

13

Avrupa Birliği tek bir ülke olarak kabul edildiğinde ilk 10 ülkenin ihracatımızdaki payı %90 olmaktadır

Kaynak: ITC, UN Comtrade

2015 ihracat değeriMilyar $

Türkiye’nin hazır giyim ihracatının ülkelere göre dağılımıİhracat payı

%74%5%2%2%2%1%1%1%1%1

Yıllık büyüme 2010-15

%1,4%32,5%5,0

-%42,2%29,6%15,0-%16,7%5,1%24,6

7

1

32

4

10

56

89

11121314151617181920

%1%1

-%20,6%30,9

%1%1

-%15,9-%0,5

%1%1

-%4,2%32,5

%1%0

%34,6%42,8

%0%0

-%9,4-%5,1

-%17,50,1

AB

Ukrayna

İsviçre 0,1

Norveç

0,1Gürcistan0,1

Kazakistan

14,8

0,1

Toplam

Kırgızistan

0,1

0,2

Digerleri

0,1

Ürdün 0,1

0,1

0,1

RusyaCezayirİsrail 0,2

0,20,3

ABD 0,3Irak

0,7

0,710,9

0,1İran

0,2

Sırbistan

Mısır

Libya

0,1

Serbest Böl.

BAE

Suudi Arab.

%5%100

%10,0%3,7

14KAYNAK: ITC Trade Map

00

0

0

0

0,1

00

0

0,1

0,1

0,2

0,310,9

14,8

0

0

00

0,1

0,2

1 Hong Kong dahil

En çok ithalatyapan ülkelerMilyar $, 2015

Türkiye'nin ihracatıMilyar $, 2015

İhracat pazar payı

Avrupa Birliği tek bir ülke olarak alındığında, en büyük ithalatçılar arasında sadece AB’de anlamlı bir varlık gösterdiğimiz anlaşılmaktadır

AB

ABD

Japonya

Çin1

BAE

Kore

Avustralya

İsviçre

Rusya

Suudi Arab.

Toplam ithalatı

7

1

32

4

10

56

89

11121314151617181920

%12,2

%0,3%0,1%0,3%1,2%0,5

%0,1%0,5%1,5%3,1

%3,7

%6,7%0,3%0,2%0,1%0,5

%2,6%0,4%0,2%0,2%0,9

89.6

89,126.920,011,39,0

8,06,15.35,2

401.5

3,62,62,42,32,3

2,22,01,81,81,6

Meksika

Şili

Brezilya

Singapur

Norveç

Panama

Malezya

Tayvan

Güney Afrika

Kanada

Re-export ülkesi

15

Türkiye'nin başlıca pazarlarındaki büyük ürün gruplarının yarıya yakınında pazar payı kaybı yaşadığı görülmüştür

Kaynak: UN Comtrade

Türkiye’nin ürün grubu bazında ülke ithalatındaki payı, 2015

İtalya

Danimarka

Romanya

Polonya

İspanya

Almanya

İngiltere

Fransa

Hollanda

Pazar payında artış (11-15)

Pazar payında azalma <%1 (11-15)

Pazar payında azalma >%1 (11-15)

6106: Kadın gömlek, bluz vb.

6104: Kadın takım elbise, pantolon vb.

6204: Kadın takım elbise, pantolon vb.

6203: Erkek takım elbise, pantolon vb.

6206: Kadın gömlek, bluz vb.

6205: Erkek gömlek

6208: Kadın iç ve gece giyim

6109: Tişört, fanila

6110: Kazak, süveter vb.

6115: Çorap

%5%6 %6 %4 %2 %5 %7%8 %4 %7

%25%14 %13 %18 %6 %4 %6%17 %9 %14

%1%3 %7 %7 %10 %11 %21%10 %7 %9

%26%12 %10 %5 %10 %7 %5%11 %10 %12

%16%16 %16 %15 %18 %17 %6%12 %14 %10

%30%13 %11 %12 %11 %8 %25%21 %11 %21

%15%14 %9 %5 %6 %5 %7%17 %8 %30

%11%6 %6 %7 %7 %14 %13%13 %6 %21

%13%7 %10 %7 %7 %6 %8%12 %6 %12

▪ İhracat ülkeleri açısından– İngiltere, İspanya ve

Romanya'da birçok üründe ihracat performansı artışı

– Almanya ve Hollanda'da popüler ürünlerin yarısında pazar payı kaybı

▪ İhraç ürünleri açısından– Özellikle kazak, çorap

ve erkek takım elbisede öncelikli ülkelerde kayda değer gelişme

– Tişört, kadın takım elbise ve kadın gömlekte çoğu kritik ülkede pazar payı kaybı

2015 pazar payıx

16

Hızlı teslim bakımından rekabetçi bir konumda olan Türkiye, yüksek üretim maliyetlerine sahiptir

▪ Pazarlara yakınlık▪ Kalite ve teknik yetkinlik

▪ Almanya▪ İngiltere▪ İspanya

Sürdürüle-bilirlik ve

uyum

DizaynKalite ve teknik yetkinlik

Pazarlara erişim

Maliyet

İhracat büyüklüğüMilyar ABD$

İhracat sıralaması

Temel rekabetçi yönü

İlk 100 içindeki marka sayısı

En büyük 3 ihraç ürünü

En büyük 3 ihraç pazarı

#7

1

14,8

▪ Örme giyim▪ Kadın giyim▪ Erkek giyim

17

03Alıcıların gözüyle

18KAYNAK: yazarların analizi

Hazır giyim değer zinciri eksenleri

Maliyet▪ Hammadde ve enerji maliyetleri▪ İşçilik maliyetleri▪ Tarifeler

Uyum ve sürdürülebilirlik▪ Çevresel uyum▪ Sosyal uyum▪ Hukukun üstünlüğü

Dizayn▪ Dizayn kapasitesi – üst

segment ve hızlı moda▪ Markalaşma performansı

Pazarlara erişim▪ Fiziki uzaklık▪ Üretim kapasitesi/hızı▪ Lojistik performansı

Kalite ve teknik yetkinlik▪ Sofistike ürün oranı▪ Toplam sermaye harcaması▪ Deneyim▪ Eğitimli işgücü

Alıcıların perspektifinden hazır giyim tedarikçisi ülkelerin rekabet avantajları, 5 farklı eksendeki performanslarına göre değerlendirilebilir

19KAYNAK: "International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain" by G. Greffi (1999), interviews, expert views

Ülkelerin bu eksenlerdeki performansı doğrultusunda hazır giyim tedarikinde öne çıkan 5 ayrı profil bulunmaktadır

Algıdaöncü

Düşükmaliyetliüretim

Hızlıüretim

▪ Düşük hammadde ve işçilik maliyetleri

▪ Büyük hacimli üretim

▪ Temel ürünlere yoğunlaşma

▪ Kesim-yapım-paketleme (CM/CMT) yapan ülkeler

▪ Tasarım ve kumaşı alıcılarıntedarik etmesi

▪ Küçük sipariş miktarlarında efektif çalışma

Hızlımodaüretim

▪ Hızlı tedarik▪ Düşük hacimli

üretim▪ Yüksek işçilik

maliyeti▪ Kendine ait

dizayn kapasitesi

▪ Sofistike ürünlerde ustalık

Tekduraküretim

▪ Tüm modelleri ve ürünleri barındıran kapsamlı değer zinciri

▪ Düşük maliyet▪ Yüksek hacimli

üretim▪ Temel ürünlere

yoğunlaşırken, üst segment-lerde de üretim yapabilme

▪ En önemli unsur ülke markası

▪ Orta ve üst müşteri gruplarında yoğunlaşma

▪ Yüksek kaliteli ve küçük hacimlerde üretim

BA C D E

20

Hızlı üretim ülkesi profiline detaylı bakışA

Genel açıklama

Değerlendirme

▪ Düşük işçilik maliyetleri▪ İthalat nedeniyle yüksek olan hammadde maliyetleri

Uyum ve sürdürülebilirlik▪ Asgari standartları

karşılama

Dizayn▪ Markalaşma yok▪ Dizayn kapasitesi yetersiz

Pazarlara erişim▪ En önemli rekabetçi

avantaj hız▪ 1-2 hafta içinde ürün

sağlama▪ Küçük sipariş porsiyonları

Kalite ve teknik yetkinlik▪ Düşük sofistikasyon▪ Kesintisiz tedarik

Maliyet

▪ Kesim-yapım-paketleme (CM/CMT) yapan ülkeler▪ Tasarım ve kumaşı alıcıların tedarik etmesi▪ Küçük sipariş miktarlarında efektif çalışma

21

Düşük maliyetli üretim ülkesi profiline detaylı bakışB▪ Düşük hammadde ve işçilik maliyetleri▪ Büyük hacimli üretim▪ Temel ürünlere yoğunlaşma

▪ Düşük, ancak zamanla yükselen işçilik maliyetleri▪ Yüksek hacimli üretim ve hammadde erişimi sayesinde

düşük maliyetler

▪ Asgari standartları karşılama

▪ Yüksek zaman toleransı sayesinde uzaklarda ucuz üretim imkanı

▪ 2-3 aylık üretim süresi▪ Büyük sipariş porsiyonları

▪ Asgari kalite seviyesi▪ Düşük sofistikasyon

Uyum ve sürdürülebilirlik

Maliyet

Pazarlara erişim

Kalite ve teknik yetkinlik▪ Yetersiz dizayn

kapasitesi▪ Zayıf markalaşma

Dizayn

Genel açıklama

Değerlendirme

22

Tek durak üretim ülkesi profiline detaylı bakışC

Maliyet

▪ Tüm modelleri ve ürünleri barındıran kapsamlı değer zinciri

▪ Düşük maliyet

▪ Yükselen uyum standartları

▪ Düşük dizayn kapasitesi

▪ Büyük hacimli üretim▪ Temel ürünlerde yüksek

zaman toleransı▪ Orta ve üst ürün

gruplarında daha hızlı teslimat

▪ Tek durak üretim merkezi▪ Yüksek sermaye yatırımı▪ Temel ürünlere odaklama

▪ Yüksek hacimli üretim▪ Temel ürünlere yoğunlaşırken, üst segment-

lerde de üretim yapabilme


Pazarlara erişim

Kalite ve teknik yetkinlikDizayn

Genel açıklama

Değerlendirme

▪ Düşük, ancak zamanla yükselen işçilik maliyetleri▪ Yüksek hacimli üretim ve hammadde erişimi sayesinde

düşük maliyetler

23

Hızlı moda üretimi ülkesi profiline detaylı bakışD

Maliyet

▪ Hızlı tedarik▪ Düşük hacimli üretim▪ Yüksek işçilik maliyeti

▪ Yüksek işçilik ve hammadde maliyetleri

▪ Yüksek uyum standartları

▪ Büyük pazarlara yakınlık▪ En sofistike ürünleri bile 3-4

haftada tedarik▪ Küçük sipariş porsiyonları

▪ Yüksek kaliteli üretim▪ Sofistike ürünler

▪ Gelişen dizayn kapasitesi ve kendi dizaynını satabilme

▪ Bazı ülkelerde uluslararasıbüyük markalar

▪ Kendine ait dizayn kapasitesi▪ Sofistike ürünlerde ustalık


Pazarlara erişim


Genel açıklama

Değerlendirme

24

Kalite ve tasarımda öncü ülke profiline detaylı bakışE

Maliyet

▪ En önemli unsur ülke markası ▪ Orta ve üst müşteri gruplarında yoğunlaşma▪ Yüksek kaliteli ve küçük hacimlerde üretim

▪ Yüksek işçilik ve hammadde maliyetleri

▪ Uyumun önceliklendirilmesi

▪ Daha fazla işçi hakları

▪ Yüksek ve özgün tasarım kapasitesi

▪ Birçok ikonik lükstüketim markası

▪ Gelişmiş pazarlara yakın▪ Düşük sipariş porsiyonları▪ Uzun ve farklılaştırılmış üretim

süreci

▪ Sofistike ürünler▪ Yüksek kalite▪ Yüksek teknik yetkinlik


Pazarlara erişim


Genel açıklama

Değerlendirme

25

Algıdaöncü

Düşük maliyetli üretim

Hızlı üretim Hızlı moda üretim

Tek durak üretim

BA C D E

10 yıl önce

İspanya

Portekiz

İngiltere

Almanya

İtalya

FransaTürkiye

Hindistan

Romanya

Çin

Polonya

Tunus

Bangladeş

Fas

Vietnam

Şimdi

Romanya

İspanya

Türkiye

Portekiz

Polonya

İtalya

Fransa

İngiltere

Almanya

Bangladeş

Hindistan

Vietnam

Tunus

Fas

Etiyopya

Kenya

Çin

10 yıl sonra Romanya

PolonyaVietnam

Türkiye

İspanya

Portekiz

İngiltere

İtalya

Fransa

Tunus

Fas

Bangladeş

Swaziland

Kenya

Etiyopya

Hindistan

Çin

Ülkeler zaman içinde bir sonraki profile geçebilmektedir

26

04

Rakipler

27

İhracat büyüklüğüMilyar ABD$

İhracat sıralaması

Temel rekabetçi yönü

İlk 100 içindeki marka sayısı

En büyük 3 ihraç ürünü

En büyük 3 ihraç pazarı

#3

0

Hedef pazar olarak Pasifik ülkelerine odaklanan Vietnam, maliyet avantajının yanı sıra kalitede de rakiplerinden farklılaşmaktadır

▪ Maliyet ve teknik yetkinlik

▪ Kadın giyim▪ Örme giyim▪ Dış giyim

▪ ABD (%57,8)▪ Japonya (%11,1)▪ Kore (%2,2)

Sürdürüle-bilirlik ve

uyum

DizaynKalite ve teknik yetkinlik

Pazarlara erişim

Maliyet

21,4

28

Vietnam hazır giyim üretiminin başarı eksenlerinin bazılarında önemli mesafe alırken, maliyet avantajlarını yitirmektedir

KAYNAK: ILO, OECD, Yale EPI, WB LPI, CIA

▪ Vietnam işçilikmaliyetleri bakımından önemli artışlar kaydetmiştir

▪ Ülke genelinde 2014 yılında 90 $ olan asgari ücretekarşın bazı bölgelerde bu rakam mevcut durumda 250 $’a kadar çıkmaktadır

▪ Bu nedenle Vietnam’ın maliyet avantajını yitireceği beklenmektedir

▪ Komşu ilkler olan Bangladeş ve Kamboçya'ya göre daha pahalıdır

▪ Çevreye uyum bakımından da ilerleme sağlamıştır

Vietnam'ın başarı eksenlerindeki gelişim

Asgari ücret, Yıllık, ABD$

Okur-yazar oranı, İndeks = 100

Lojistik performans endeksi, İndeks = 100

Çevresel performans oranı, İndeks = 100

94,593,5%0,2

2010 2016

58,5

37,8

20162010

%7,6

%11,4

2010 2014

3.077

2.000

3,03,0%0,1

20162010

29

Vietnam'ın ihracat yaptığı ülkeler

Dünyanın en büyük 3 hazır giyim ihracatçısından biri olma hedefine ulaşmış olan Vietnam ihracatının yarısı ABD'ye yapılmaktadır

Ülkeler 2005, milyar $ Pay, % 2015, milyar $

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,5

2,6

4,5

ABD

Almanya

Çin

Diğer ülkeler

Japonya

Kore

İspanya

0,6

Hollanda

Toplam

Fransa

Kanada

İngiltere 2,2

2,2

2,0

2,1

2,0

2,0

2,2

57,8

11,1

4,3

0,3

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

2,0

2,5

1,8

21,4

10,9

Pay, %CAGR, 2005-'15

21,5

23,1

11,6

19,6

19,6

17,5

34,9

15,4

17,5

13,3

16,9

13,2

3,3

3,7

1,4

2,8

2,8

2,3

9,3

50,9

11,7

3,3

8,5 11,6

▪ Vietnam 10 yıl içinde ihracatını yaklaşık 5 katına çıkarmıştır

▪ En önemli ihracat pazarı olan ABD’nin payı 10 yıl içinde azalsa da, halen Vietnam'ın ihracatının yarısını almaktadır

▪ Komşu ve yakın pazarlar olan Kore, Japonya ve Çin de ihracat pazarı olarak büyümektedir

KAYNAK: ITC

30

Vietnam'ın en çok ihraç ettiği ürünler

İhracatta ürün grupları açısından bakıldığında ise kadın giyim ve kadın giyim kategorilerinin öne çıktığı görülmektedir

Ürünler 2005, milyon $ Pay, % 2015, milyon $

73

4.558

Bebek giyim

Toplam

115

Erkek giyim 1.095

75

İç giyim 255

Çorap

Yüzme ve sporgiyim

5

Örme giyim 933

Aksesuar

678

Kadın giyim 1.329

Dış giyim

5,6

24,0

100

1,6

1,6

0,1

14,9

29,2

20,5

2,5

5.889

1.182

771

3.691

5.833

91

292

238

21.434

3.447

Pay, %CAGR, 2005-'15

16,6

12,1

16,7

14,9

12,2

34,1

18,5

16,1

20,1

21,0

5,5

16,1

100

1,4

1,1

0,4

17,2

27,5

27,2

3,6

▪ Kadın giyim ürünleri, Vietnam'ın toplam ihracatının %26,2'sini oluşturmaktadır

▪ Erkek giyim (%16,1) ve örme giyim(%20,6) ile birlikte tüm ihracatın yaklaşık 2/3'ü yapılmaktadır

▪ Son dönemde yüzme ve spor giyimde de %21,1 yıllık artış oranı ile ilk 10'a girdiği görülmektedir

KAYNAK: ITC

31

Vietnam'ın önümüzdeki 10 sene içinde hızlı üretimden çıkarak OEMolarak rekabet etmesi ve ürün kalitesini iyileştirmesi beklenmektedir

Kaynak: Takım analizi

Düşük maliyetli üretim▪ Hammadde üretimi için

yatırım▪ Dışa bağımlılığın azalması

Bugün

10 yıl sonra

Hızlı üretim▪ Düşük asgari ücret▪ Hammadde bağımlılığı▪ Çoğunlukla (%85) CMT

üretim

Sürdürülebilirlik ve uyum

Dizayn

Kalite ve teknik yetkinlik

Pazarlara erişim

Maliyet

▪ Vietnam mevcut durumda özellikle ABD pazarı için kesim-dikim-paketleme tarzı üretim yapmaktadır▪ Vietnam’ın artan üretim kapasitesi ile Avrupa pazarına gelmesi ve ilk etapta, düşük maliyetli üretim

yapan Çin ve Bangladeş’ten pazar payı alması beklenmektedir▪ Gelecek 10 yıl içinde hızlı moda üretimi bakımından Vietnam’ın Türkiye’yi öncelikli rakip olarak

görmesi beklenmemektedir

32

04

Trendler

33Kaynak: Takım analizi

Yakınlık▪ Orta ve üst segmentlerde tedarik için

yakınlık öne çıkmaktadır▪ Avrupa için Kuzey Afrika ve Türkiye, ABD

için Meksika ve Latin Amerika tedarik için öne çıkmaktadır

Maliyet artışı

▪ İşgücü maliyetlerindeki artış temel ürünlerdeki tedarik merkezlerini değiştirmektedir

▪ Düşük ücrete sahip Güney Asya ülkeleri ve Afrika ülkeleri gelecek dönemdeki tedarik merkezleri olacaktır

▪ Özellikle işgücü maliyetlerinde artış yaşanmaktadır

▪ Hammadde maliyetleri dalgalı seyir izlemektedir

Ortaklık odaklı tedarik

▪ Alıcılar ile tedarikçiler arasındaki ilişki ortaklığa doğru yönelmektedir

▪ Tedarik zincirinde alıcıların kontrolü artmaktadır

▪ Üretimde kalite ve standartlar yükselmektedir

Otomasyon

▪ Verimliliği artırmak için üretimde makine kullanımı artmaktadır

▪ Süreçte şeffaflık için dijitalleşmeye önem verilmektedir

▪ Otomasyonu geliştiren, dijitalleşen ve verimliliği artıran ülkeler rekabette öne geçmektedir

▪ Yeni pazar genişletme fırsatları dijitalleşme ile gelecektir

▪ Dijitalleşemeyen oyuncular rekabette geride kalacaktır

Dijitalleşme▪ Tedarik zincirinin tüm aşamalarında

dijitalleşme yaşanmaktadır

Endüstriyel trend Küresel etkisi

İnternetten perakendeciliğin yükselişi

▪ İnternet satışlarının artması ▪ Sipariş porsiyonlarının küçülmesi▪ Esnek üretime olan talebin artması▪ Mağaza alanlarının küçülmesi

Küresel trendlerin küresel üretim ve ticaret üzerine etkileri (1/2)

1

3

4

5

2

6

Perakende

Üretim

34

Endüstriyel trend Küresel etkisi

▪ Küresel kazancın ¼’ünün 10 yıl içinde 60 mega şehirde olması beklenmektedir

▪ Orta gelirli tüketici sayısı artmaktadır▪ Satış kanalları online lehine değişmektedir

▪ Orta ve lüks ürünler pazarı mega şehirlerde büyüyecek

▪ Değişime adapte olamayan perakendecilerin marjları düşmektedir

Megaşehirler

Ticaret anlaşmaları

▪ Vietnam, Bangladeş ve Kenya gibi Asya ve Afrika ülkeleri büyük pazarlar ile STA’larimzalamaktadır

▪ STA’lar nedeniyle ihracat ve ithalat rotaları değişmektedir

▪ Asya ve Afrika ülkeleri AB ve ABD gibi pazarlarda anlaşmalarla ihracatlarını artırmaktadır

Çin faktörü▪ Çin’deki artan yerel talep ihracatın payını

azaltmaktadır▪ Çin’in ihracattaki lider konumu devam

etmekle birlikte payındaki artış yavaşlamaktadır

Sürdürülebilirlik ve uyum

▪ Hem tüketiciler hem de düzenleyiciler sürdürülebilir ürünler talep etmektedir

▪ Alıcılar, üretimde çevre, sağlık ve güvenlik uyumluluğu aramaktadır

▪ Uyum kriterlerine uymayan üreticilerden alım yapılmamaktadır

▪ Uyum kriterleri maliyetleri artırmaktadır

Yeni nesil hazır giyim ürünleri

▪ Akıllı ve teknik tekstilden yapılan giysilere olan talep artmaktadır

▪ Yüksek katma değerli ürünler üretilmektedir▪ Teknik tekstil bazlı ürünlerin günlük hayatta

kullanımı artacaktır

İklim değişikliği▪ Küresel ısınma▪ İklimlerin alışılagelmişin dışına çıkması

▪ Sıcağa uygun ürün geliştirilmesi ve malzeme kullanımı

▪ Aynı anda farklı mevsimlere hitap eden modellerin kullanılması

7

9

10

11

12

8

Küresel trendlerin küresel üretim ve ticaret üzerine etkileri (2/2) Perakende

Üretim

35

05

Gelecek

36

Türkiye’nin ihracatını kayda değer şekilde artırabilmesi için önünde 4 ana büyüme alanı vardırTemel büyüme alanları

Toplam hazır giyim ihracatıMilyar $

60

15

2023

Ara toplam

Küresel Türk markaları geliştirerek perakendedenihracatı büyütmek

2015 ihracat

25-36

2-5

Hızlı moda üretimindeki rekabetçiliğimizi geliştirerekAvrupa’daki pazar payımızı artırmak

Stratejik iş birlikleri geliştirerek Avrupa dışındakiyüksek potansiyelli pazarlarda büyümek

Hedefle projeksiyon arasındaki farkı kapatmakiçin alınacak aksiyonlar: Avrupa’da Çin gibiorta fiyat seviyesinde kalan ülkelerden pay çalmak

24-35

2-5

5-10I

II

III

IV

KAYNAK: ITC; UN Comtrade; takım analizi

37

Bu büyüme alanları paralelinde Türkiye hazır giyim sektörünün hedeflerine ulaşılabilmesi için izlenebilecek yollar

Küresel ilk 100’de 5 Türk markası

▪ Küresel marka olma potansiyeli yüksek Türk markalarına yatırım yapılarak dünyada ilk 100'deki Türk markalarının sayısının 5'e çıkarılması ve böylece perakendeden ihracatı geliştirmek

“Made fully in Turkey”

▪ Hazır giyim değer zincirinin tüm alanlarında oynama yeteneğine sahip bir oyuncu olarak rekabetçi bir “made fully in Turkey” markası yaratmak ve böylece yakın mesafe içinde üretimin çevresel avantajlarından faydalanarak “en çevreci üretici” olarak bilinmek

Verimlilikte öncü üretici

▪ Üreticilerin verimliliği artırmaya odaklı yatırımlar yaparak birim maliyetlerde düşüş sağlaması ve böylece orta fiyat seviyelerinde rekabet gücümüzü artırmak

Hızlı moda tasarımı ve katma değerli ürünlerde öncü

▪ Hızlı moda tasarımı ve katma değeri yüksek ürün üretme yetkinliklerimizin artırılarak bu konuda en çok bilinen ilk 5 ülke arasına girmek

En dijital tedarik zinciri

▪ Üreticilerin dijitalleşmeye ciddi yatırım yaparak Türkiye'yi “en dijital tedarik zinciri” konumuna taşıması ve bu sayede küresel alım gruplarıyla stratejik işbirliklerini artırmak

Perakende değer zincirindeki oyun alanımızı genişletmek

▪ Özellikle Avrupa pazarında çok markalı ya da markasız perakende mağazaları ile kuvvetli işbirlikleri kurarak Türkiye'den tedarik yapan hazır giyim toptancıları yaratmak

38

Belirlenen stratejiler Türkiye’nin her alandaki rekabetçiliğini artırmaya katkı sağlayacaktır

Üretimden ihracatta rekabetçilik

MaliyetPazarlara erişim

Kalite ve teknik yetkinlik Dizayn

Uyum ve sürdürüle-bilirlik

Perakendeden ihracatta rekabetçilik

Küresel ilk 100’de 5 Türk markası

2

“Made fully in Turkey”5

Verimlilikte öncü üretici3

Hızlı moda tasarımı ve katma değerli ürünlerde öncü

4

En dijital tedarik zinciri1

Perakende değer zincirindeki oyun alanımızı genişletmek

6

39

Türkiye hazır giyim sektörünün hedeflerine ulaşılabilmesi için izlenebilecek yollar


Küresel ilk 100’de 5 Türk markası2



Hızlı moda tasarımı ve katma değerli ürünlerde öncü4

1

Perakende değer zincirindeki oyun alanımızı genişletmek6

40

Dijitalleşmenin hazır giyim değer zincirindeki değişik parçaları etkilemesi beklenmektedir

19

19

19

24

29

Esnek üretime olan talebi artırma

Sanal ürün geliştirme veprototipleme

İleri planlama ve stok yönetimi

Alım sürecinin dijitalleşmesi

Uçtan uca tedarik zincirinin şeffaflaşması

"Dijitalleşme açısından hangi konular en öncelikli konular arasında yer almaktadır?"%, n = 21

1

Hazır giyim tedarikinde, Spotifyçağında halen herkes kaset dinliyor?

Gelecek tahminlerimizdesadece ürün tipini değil; iplik ve elyaf gibi girdileri de düşünmemiz gerekiyor. Bu verilerin işlenmesi için de masaya para koymamız gerekli?

Tasarımcılarda gönülsüzlük var. Yalnız dijitalleşmek için yeni neslin işi devralmasını bekleyemeyiz

Büyük alım gruplarının hazır giyim değer zincirinin dijitalleşmesi hakkındaki görüşleri

41

Dijitalleşme ve otomasyon fırsatlarının somutlaştırılması ve sektörün dijitalleşme konusundaki farkındalığının güçlendirilmesi

▪ Hazır giyim imalatının dijitalleşmesi ve ileri otomasyonu için kapsamlı fizibilite çalışması

▪ Dijital imalat kullanım senaryoları1kitaplığının oluşturulması ve tanıtımı

▪ Uçtan uca dijitalleşme ve otomasyon olanaklarının belirlenmesi ve fayda maliyet analizlerinin yapılması

▪ Perakendeciler ile entegrasyon sağlama konusunda fizibilite çalışması yapılması

▪ İHKİB’in dijitalleşme konusunda çevrimiçi çözüm platformu oluşturması konusunda fizibilite çalışması yapılması

▪ Hazır giyim imalatında kullanılabilecek dijital teknoloji kullanım senaryolarının (use case) belirlenmesi

▪ Kullanım senaryosu kitaplığının oluşturulması

▪ Kullanım senaryosu kitaplığının düzenli bir şekilde güncellenmesi

▪ Seminerler düzenlenerek kullanım senaryoları konusunda farkındalık ve talep yaratılması

▪ Kullanım senaryolarının İHKİB web sitesi üzerinden yayımlanması

▪ Finansman

▪ -

▪ Perakendeciler (Zara, H&M + ulusal) ve dijital çözüm sağlayıcıları ile işbirliği yapılması

▪ Üniversitelerle sektörün dijitalleşmesi konusunda kurumsal ortaklık yapılması

İHKİB’in Rolü İşbirliği yapılacak kurumlar

ZamanlamaAdımlar Açıklama Kamu Diğer

1.1

1 Kullanım senaryoları dijital teknolojilerin ve ileri üretim tekniklerinin imalat süreçlerinde nasıl hayata geçirileceğini, tahminin yatırım maliyetlerini ve tahmini kazanımları gösterir

42

Dijitalleşme ve otomasyon konusunda ölçeklenebilir pilot projelerin hayata geçirilmesi (1/2)

▪ Dijital entegrasyon pilot projesi

▪ Dijital tasarım ve prototip geliştirme konusunda Ar-Ge Projesi

▪ Dijital hızlı moda tasarımcısı pilot eğitim programı

▪ Dijitalleşme ve otomasyon konusunda yapılacak fizibilite çalışması sonrasında belirlenecek öncelikler çerçevesinde bir pilot proje tasarlanması (pilot teknoloji alanları, süreç, perakendeci ve üreticilerin tespit edilmesi dahil)

▪ Pilot projenin uygulanması, sonuçlarının izlenmesi ve duyurulması

▪ Dijital tasarım ve prototip geliştirmekonusunda bir Ar-Ge projesi tasarlanması

▪ Ar-Ge projesinin uygulanması ve sonuçlarının yaygınlaştırılması

▪ Dijital moda tasarımcılığı konusunda pilot eğitim programı tasarlanması

▪ 20-25 genç tasarımcının dijital hızlı moda tasarımı konusunda eğitilmesi

▪ Eğitim altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi▪ Eğitim müfredatının ve materyallerinin

hazırlanarak resmi müfredata dahil edilmesi

▪ Eş-finansman (Ekonomi Bakanlığı)

▪ Eş-finansman (TÜBİTAK)

▪ Eş-finansman (Ekonomi Bakanlığı / MEB)

▪ Pilot perakendeci

▪ Dijital çözüm sağlayıcıları

▪ Otomasyon çözüm sağlayıcıları

▪ Pilot imalatçılar

▪ Üniversite veya kamu araştırma merkezleri

▪ Üniversite, meslek yüksek okulları vb.



1.2

43

Dijitalleşme ve otomasyon konusunda ölçeklenebilir pilot projelerin hayata geçirilmesi (2/2)

▪ E-ticaret kanalının daha etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması

▪ Başta perakendeciler1 olmak üzere sektörün tüm oyuncularının çoklu kanal strateji geliştirmelerinin ve çoklu kanal yetkinliklerinin güçlendirilmesi

▪ Büyük elektronik platformlarla dijital entegrasyonu da içeren uzun erimli stratejik ortaklık olanaklarının araştırılması ve stratejik ortaklık modellerinin geliştirilmesi

▪ Elektronik satış platformlarından ihracatçılarımızın daha fazla ve etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlayacak bir destek mekanizmasının geliştirilmesi


▪ Elektronik platformlar



1.2

1 Eylem Planının 2.2 numaralı eyleminde de benzer bir perspektif sunulmaktadır. Uygulamada faaliyetler arası sinerji oluşturulmalıdır.

44

Dijitalleşme ve otomasyon projelerinin ölçeklenerek dijital dönüşüm sektöre yayılması

▪ Hazır giyim dijital dönüşüm merkezinin kurulması

▪ Dijitalleşmeye yönelik devlet desteklerinin tasarlanması ve sunulması

▪ İnsan kaynaklarının geliştirilmesi

▪ Dijital model fabrika kurulmasına yönelik çalışmaların yapılması

▪ İstanbul’da dijital model fabrika kurulması

▪ Firmalara yönelik deneyimsel eğitimlerin verilmesi ve öğren-dönüş programlarının uygulanması

▪ Üniversitelerle yeni dijital teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi için projeler yapılması

▪ Mevcut destek programları çerçevesine firmaların dijital dönüşümlerini destekleyecek unsurların eklenmesine yönelik çalışmalar yapılması

▪ İlgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde çalışarak destek programlarının güncellenmesi ve/veya yenilerinin tasarlanması

▪ Üç boyutlu modelleme vb. dijital araçları etkin bir şekilde kullanabilen modelist vb. yetiştirilmesi


▪ Eş-finansman (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

▪ Ekonomi Bakanlığı

▪ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı1

▪ KOSGEB

▪ Pilot perakendeci

▪ Dijital çözüm sağlayıcıları

▪ Otomasyon çözüm sağlayıcıları

▪ Pilot imalatçılar

▪ -

▪ Üniversiteler▪ Yüksek okullar▪ Sürekli eğitim

merkezleri



1 Tekno-yatırım vb.

1.3

45







1


46

Hazır giyim perakendecileri “mağaza” kavramı üzerine yeniden düşünmelidir

▪ Çoklu-kanal müşterisi için mağazanın ne anlama geldiğini bilmelidir

▪ Marka deneyimini mağazada vererek rakiplerinden ayrışmalıdır

▪ Düşük yatırım ve operasyonel maliyetlerle mağaza dizayn edilmelidir

▪ Lokasyon ve büyüklükler tekrar gözden geçirilmelidir

▪ Mağaza yoğunluğuna doğru karar verilmelidir▪ Kira kontratları yeniden ele alınmalıdır▪ Uygun durumlarda "shop-in-shop" konseptinden

faydanılmalıdır

Fiziki mağazalar

▪ Mobil öncelikli olmak üzere doğrudan müşteriye ulaşan online kanal yapılmalıdır

▪ Yeni iş modelleri veya çok markalı iş ortaklıklarıtanımlanarak internet satışı ayak izi genişletilmelidir

İnternet kanalı

▪ Farklılaştırılmış müşteri deneyimi yaşatmak için yenilikler bulunmalıdır

▪ Hem online hem de mağaza kullanımlarını kolaylaştıran çözümler getirilmelidir

Çoklu-kanal entegrasyonu

2

Değişik kanallara göre alınacak aksiyonlar Uzman görüşleri

«Gelecek 10 yılda da pek çok önde gelen marka için fiziki mağazanın müşteri ile ilişkide en önemli araç olmaya devam edeceğine ikna oldum»

«Akıllı perakendeci hangi mağazasının showroomgibi olup internet satışına katkı vereceğine hangi mağazasının da gerçekten satış yapacağına doğru karar vermelidir»

«Mağazacılık nereye giderse gitsin, operasyonelmaliyetlerin düşürülmesi gerekmektedir, o nedenle yalın yönetim perakende de geleceğin anahtarı olacaktır»

47

Avrupa hazır giyim pazarında e-ticaretin payı diğer geleneksel kanallardan çalarak hızlı büyümeye devam edecektir

14%12%9%

%8

2012 2018T15

86%88%91%

2018T152012

-%1

KAYNAK: Forrester Ayakkabı ve Mücevherat Hariç Hazır Giyim Raporu, 2014

Batı Avrupa hazır giyim perakende dağıtım kanalı kullanımı dağılımı

2012-2018

İnternet Fiziksel kanallar

2

48

Perakendede markalaşma ve pazara giriş stratejisinin belirlenmesi

▪ Markalaşmaya yatırımların teşvikine devam edilmesi

▪ Türkiye’de halihazırda güçlü ve lojistik bakımdan deneyimli üreticiler başta olmak üzere sektör oyuncularıyla markalaşma çalıştayları düzenlenmesi

▪ Markalaşma konusunda en iyi stratejilerden yola çıkılarak potansiyel gelişim alanlarının belirlenmesi ve fizibilite çalışmalarının yapılması

▪ Yatırım planlaması konusunda sektöre danışmanlık verilmesi

▪ En iyi stratejik programlar doğrultusunda yapılan yatırımların mevcut ve yeni destek programlarıyla desteklenmesi için çalışılması (marka satın almalarının da önemli bir seçenek olarak ele alınması)


▪ Üniversiteler ve sektör uzmanları



▪ En iyi markalaşma stratejilerine yönelik programlar oluşturulması

▪ Yurtiçi ve yurtdışından uzmanlarınkatılımıyla markalaşma stratejileri konusunda en iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesi

▪ En iyi örnekler çerçevesinde Türk markaları için geçerli olabilecek stratejik program seçeneklerinin hazırlanması

▪ Eş-finansman Ekonomi Bakanlığı

▪ Üniversiteler ve sektör uzmanları

2.1

49

Yurtdışı perakendecilik konusunda ayrıntılı çalışmalar yapılması (1/2)

▪ Perakende mağazalar açmaya uygun coğrafyaların ve lokasyonlarınbelirlenmesi

▪ Perakende rekabetinin çok yoğun olduğu pazarların dışındaki gelişmekte olan ve genç nüfuslu Çin gibi ülkelerde mağaza açmaya uygun potansiyel şehirlerin belirlenmesi

▪ Coğrafi bilgi sistemleri vb. analiz yöntemleri ile Türk markaları için en uygun şehir içi lokasyonların tespit edilmesi

▪ Sonuçların ortak kullanıma açık hale getirilmesi


▪ Uzmanlık (Ekonomi Bakanlığı ticaret ateşelikleri)

▪ GIS ve pazar araştırma danışmanlık şirketleri



▪ Yurtdışında flagshipmağazalar açılması

▪ Yurtdışında ortak mağaza açma konusunda sektör oyuncularının koordine edilmesi

▪ Hem bireysel markalara, hem ülke markasına katkı için çok markanın içinde olacağı flagship mağazalar açılması


▪ Hazır giyimi tamamlayıcı sektörlerden oyuncular

2.2

50

Yurtdışı perakendecilik konusunda ayrıntılı çalışmalar yapılması (2/2)

▪ “Mağaza” kavramının yeniden tanımlanması

▪ İnternetin kanalının hızla büyüdüğü pazarlarda geniş müşteri tabanlı web siteleri yoluyla ya da trafiği yoğun yeni siteler oluşturarak e-ticaretin kullanılması konusunda sektörün bilgilendirilmesi

▪ Bu kanalın müşterinin ürünü görebileceği fiziksel noktalarla desteklenmesine yönelik programlar oluşturulması

▪ Gelişmiş ülkelerde kira ve personel giderlerini düşük tutmak için mağaza açmak yerine, ilk etapta kullanılabilecek çok markalı mağazalardaki marka bazlı alanların (“shop-in-shop”) tespit edilmesi ve bunlarla ilk görüşmelerin gerçekleştirilmesi


▪ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

▪ -



▪ Yurtdışında ortak operasyon imkanları yaratılması

▪ Yoğun olarak ihracat yapılan lokasyonlarda ortak kullanıma açık lojistik depoları oluşturulması


▪ Hazır giyimi tamamlayıcı sektörlerden oyuncular

2.2

51







1


52

0

400

5.600

800

600

200

111220 30 22 23 1328 32 18

1533 14 Hazır giyim 31

Toplam işgücündeki pay%100 = 3.3 milyon, 2014

Çalışan başına gelir1000 TL/yıl, 2014

25

130

211017 1626

272919 24

Hazır giyim sektörü Türkiye’de çalışan başına üretkenliğin en düşük olduğu sektörlerdendir

3

KAYNAK: TÜİK

Notlar:Her kutu bir imalat sanayi sektörünü (NACE) temsil etmektedirKutuların boyu çalışan başına geliri, eni ise işgücü sayısını temsil eder

▪ Hazır giyim imalatı sektöründe 2014 yılında üretici firmalar çalışan başına yılda ~130 bin TL gelir üretmiştir

▪ Hazır giyim ürünleri imalatı sektörü çalışan başına edinilen gelir açısından en gerideki sektörler arasında gelmektedir

53

Yalın üretim tekniklerinin sektör genelinde standart uygulama haline getirilmesi

3.1

1 Dijital model fabrika ile bir arada düşünülmelidir. Model fabrika gerçek (ancak küçük) bir üretim hattı kullanılarak, firmaların verimliliğini artırmaya yönelik deneyimsel eğitimlerin verildiği ve öğren-dönüş programlarının uygulandığı bir yetkinlik merkezi olarak tanımlanabilir.

▪ Yalın üretim konusunda sektörde farkındalık ve bilinç yaratılması

▪ Hazır giyim ve tekstil sektöründe yalın üretim en iyi uygulamalarının yer aldığı çevrimiçi kütüphane oluşturulması

▪ Yalın üretim prensipleri, pratikleri ve somut faydaları konusunda küçük ve orta ölçekli üreticileri bilgilendirici ve yönlendirici eğitim programları düzenlenmesi

▪ Yalın üretim konusunda örnek teşkil edecek model fabrikanın1 kurulması, deneyimsel eğitimlerin verilmesi ve öğren-dönüş programlarının uygulanması



▪ Üniversiteler



▪ Yalın üretime yönelik yatırımların desteklenmesi

▪ Yalın üretim prensiplerinin temel performans göstergesi olarak kabul edildiği destek programlarının ilgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde oluşturulması

▪ Şirketlerin yalın üretim dönüşümüne yönelik olarak yapacakları fiziki ve beşeri yatırım konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi



▪ Üniversiteler

54







1


55

Hızlı moda tasarımı konusunda yol haritası hazırlanması ve altyapının güçlendirilmesi


Adımlar Açıklama Kamu Diğer

1 Dijital dönüşüm merkezi ile birlikte yürütülebilir. 2 Merkezin kurulmasına yönelik planlamalar, analizler, makine-donanım tedariki vb. İstanbul Moda Akademisinin kuruluş aşamasında olduğu gibi dış finansmanla gerçekleştirilebilir (AB IPA)

▪ Bütünsel bir yol haritası hazırlanması ve Uluslararası Tasarım Merkezi kurulması1

Zamanlama

▪ Türkiye’nin hızlı moda tasarımcılığı konusunda çekim ve deha merkezi haline gelmesi için Uluslararası Tasarım Merkezi kurulmasını da içeren bütünsel bir yol haritasının hazırlanması

▪ Hızlı moda tasarımı başta olmak üzere, tasarımcı yetiştirilmesi için tasarım merkezi planlanması

▪ Merkezin iş modelinin bütünsel yol haritasını destekleyecek şekilde (uluslararası işbirlikleri, yurtdışından tasarımcı çekilmesi, yurtdışına tasarımcı gönderilmesi, özel sektöre tasarımcı yetiştirilmesi, ulusal ve uluslararası yarışmaların düzenlenmesi, eğitim vb.) hazırlanması

▪ Merkezin eğitim müfredatının perakendeciler ve üreticilerin görüşleri ile oluşturulması

▪ Yurtiçi ve yurtdışından eğitmenlerin getirilmesi

▪ Merkezin kurulması2 ve işletilmesi

▪ Planlama için finansman (Ekonomi Bakanlığı)

▪ AB eş-finansmanı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

▪ Uluslararası tasarım merkezleri

▪ İstanbul Moda Akademisi

▪ Ulusal ve uluslararası perakendeciler

4.1

56

Hızlı moda tasarımı konusunda ülkedeki birikimin geliştirilmesi ve farkındalığın artırılması

▪ Hızlı moda tasarımcılarının ve tasarımcılığının teşvik edilmesi

▪ Hızlı moda perakendesinde öne çıkan/çıkacak olan modayı takip/tahmin eden hızlı moda tasarımcılarının ödüllendirileceği yarışmaların, ulusal ve küresel perakendecilerle işbirliği içinde tasarlanması, planlanması ve hayata geçirilmesi

▪ Hızlı moda tasarımı konusunda umut vaat eden, yetkin tasarımcıların tespit edilerek yurtdışında deneyim kazanmasının sağlanması (hızlı moda burs programı)

▪ Yurtdışındaki yetenekli hızlı moda tasarımcılarının yurtiçine getirilmesi için çalışma yapılması

▪ Eş-finansman

▪ Perakendeciler (LCW, Defactogibi) tarafından geliştirilen hızlı moda tasarımı deneyiminin ve beklentilerin aktarılması

▪ Üreticilerin hızlı moda tasarımında bilinçlenmesi ve yatırım yapılması



4.2

57

Geliştirilen tasarımlarla katma değeri yüksek ve yeni nesil ürünlerin üretilmesi ve ihraç edilmesi

▪ Talebi artan katma değerli ürünler için trend takibi ve hedef pazarların tavsiye edilmesi

▪ Trend takibi yapılarak talebi yüksek ürünlerin tespiti ve bu ürünler için hedef pazarların seçilmesi

▪ Düzenli periyotlarla hızlı moda tasarımındaki gelişmelerin üyelerle paylaşımı

▪ - ▪ Geliştirilen hızlı moda tasarımlarıyla katma değerli ürünlere odaklanılması



▪ Teknik ve akıllı tekstille ilgili işbirliği geliştirilmesi

▪ Katma değeri yüksek ürün üretilmesi için gerekli olan tekstil ve hammaddenin üretimi için İTHİB başta olmak üzere gerekli kurumlarla işbirliği geliştirilmesi

▪ Üretici ve perakendecilerin görüşleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan tekstil malzemelerinin belirlenmesi

▪ Teknik ve akıllı tekstil üretimin teşviki

▪ Pazar verilerini takip ederek karlılığı yüksek yeni teknoloji tekstil kullanılan ürünlere odaklanılması

▪ Gerekli tekstil ve hammadde ihtiyacının öncelikle yerli üreticiden karşılanması

4.3

58







1


59

Hazır giyim endüstrisinin değer zincirinin tüm aşamalarında çevreye duyarlı olmak alıcılar tarafından önemsenmektedir

…ve alıcılar bu etkilerin azaltılması yönünde aksiyonlar almaktadır

Hazır giyim değer zincirinde birçok aşamada çevre etkilenmektedir…

1 kg pamuk iplik için 7.000 litreye kadar su kullanımı yapılmaktadır ve zararlı pek çok kimyasal da üretim sürecinde kullanılmaktadır

Boyama süreçlerinde çevre kirliliği üst seviyelere

çıkabilmektedir

Üretim sürecindeki CO2emisyonunun üçte biri yıkama

ve kurulama aşamasında gerçekleşmektedir

Giysilerin yarısından

fazlası evsel atık olarak

vahşi depolama

veya bertaraf tesislerine gitmektedir

5

60

CO2 emisyonu başta olmak üzere çevre konusunda oldukça iyi durumda olan Türkiye bu duyarlılığını avantaja çevirmelidir

Su kullanımı1, Milyar m3

170

2025

141 +20%

2015

Alan kullanımı1, Milyon ha

2015

41

2025

38

Dünya hazır giyim üretimi çevre verileri Ülkelerin CO2 emisyonu1

0,10,2

0,7

0,9

1,5

Vietnam İtalyaTürkiyeBangladeşÇin

1 Örme kazak üretimi 2015 yılı değerleridir

+77%

3.030

1.714

20252015

CO2emisyonu1, Milyon ton

▪ Türkiye, CO2 emisyonu bakımından Asya ülkelerinin önemli oranda ilerisinde yer almaktadır▪ Değer zincirinin tümünün ülke içinde var olması ve yakın mesafe içinde üretim yapılması bu düşük oranının

temel nedenleri arasındadır▪ Öte yandan Vietnam ve Çin üretim sürecinde ciddi CO2 salınımına neden olmaktadır▪ Türkiye’nin çevre uyumu yönündeki bu avantajı özellikle Avrupa’lı alıcılarda (H&M, C&A gibi) karşılık bulabilecektir

5

Kaynak: ITC

61

“Made fully in Türkiye” markasının oluşması için tüm değer zincirinde işbirliklerinin geliştirilmesi

▪ Tekstil sektörü ile işbirliğinin artırılması1

▪ Pamuk üretiminden başlayıp hazır giyim ürünlerinin imalatına kadar uzanan değer zincirinin rekabetçiliğini bütünsel bir şekilde (uçtan uca) geliştirecek bir perspektifin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

▪ Tekstil sektörünün Hazır Giyim İhracat stratejisini daha iyi bir şekilde destekleyebilmesi için atması gereken adımların tekstil sektörü ile beraber belirlenmesi2

▪ Hazır giyim açısından vazgeçilmez olan tekstil sektörünü, geçici önlemlerle (ilave gümrük vergisi vb.) korumak yerine, tekstil sektörünün rekabet gücünü sürdürülebilir bir şekilde artıracak önlemlerin belirlenmesi

▪ Değer zincirinde potansiyeli yüksek hammadde sağlayıcılarıyla kazan-kazan prensibine dayalı stratejik işbirlikleri oluşturulması


▪ İTHİB▪ Türkiye Tekstil

Sanayi İşverenleri Sendikası



5.1

1 Türkiye’nin en büyük avantajlarından birisi pamuktan, ipliğe, kumaştan, hazır giyim üretimine kadar tüm değer zincirinin ülkede bulunmasıdır. Tüm değer zincirinin ülkede bulunması üretimin rakiplere göre daha az karbon ayak iziyle yapılması açısından önemli bir avantajdır. Pamuk üretiminin daha verimli hale gelmesi, tekstil sektörünün rekabet gücünün ve inovasyon kapasitesinin artırılması hazır giyim sektörünü de daha güçlü bir hale getirecektir

2 Pamuk üretiminde verimliliğin ve kalitenin artırılmasına yönelik olarak alınması gereken önlemler de bu çerçevede ele alınmalıdır

▪ Hazır giyim imalatının daha rekabetçi hale gelmesinde tekstil sektörünün katkısının artırılması sağlanmalıdır

▪ Bugün kısa vadeli çözümler konusunda çıkar ihtilafı yaşayabilen tekstil ve hazır giyim üreticilerinin orta vadeli bir vizyon üzerinde uzlaşı sağlamaları ve bu vizyona yönelik adımları beraber atmaları gerekmektedir

62

“Made fully in Türkiye” markasının çevresel uyum değer önermesinin oluşturulması ve tanıtımı (1/2)



▪ Çevreye duyarlı üretim yetkinliklerinin geliştirilmesi ve Türkiye’nin «çevreye en duyarlı» olduğunun etkin bir şekilde tanıtımı

▪ Avrupa pazarının rakip ülkelerden ithal ettiği ürünlerin karbon emisyonun Türkiye’den ithal edilen ürünlerle karşılaştırmalı analizinin yapılması ve Türkiye’den alım yapmanın çevresel avantajının somut veriler bazında ortaya konulması1

▪ Çevreye en duyarlı üretici markası için gerekli duyarlılığın hammadde üreticilerinde oluşmasının sağlanması

▪ Ulusal marka imajının riske atılmaması için sektörün çevresel denetimler konusunda kuvvetli bir iç disiplin geliştirmesi

▪ Çevreye uyum maliyetlerinin çevreye uyumun getireceği ticari fayda ile kıyaslanarak, kamunun çevreye uyum maliyetlerini daha etkin bir şekilde desteklemesi için bir destek programı tasarlanması

▪ Doğrudan Avrupalı tüketicileri hedefleyen bir sosyal medya tanıtım kampanyası düzenlenmesi

▪ Ekonomi Bakanlığı (analitik çalışmalar, PR kampanya-sı ve çevre uyum maliyetleri eş-finansmanı)

▪ Hammadde imalatçıları

▪ Avrupa pazarında sosyal medya kullanımı ile PR konusunda ihtisaslaşmış bir firma ile işbirliği

5.2

1 ITC gibi tarafsız ve uluslararası bir kuruluş tarafından yayımlanan veriler çerçevesinde, Asya'dan temin edilen ürünler Türkiye'den temin edilen ürünlere nazaran sadece nakliye dahi dikkate alınsa dahil çok daha fazla karbon emisyonuna yol açmaktadır

63

“Made fully in Türkiye” markasının çevresel uyum değer önermesinin oluşturulması ve tanıtımı

▪ Hazır Giyim «Döngüsel Ekonomi» stratejisinin geliştirilmesi

▪ Sektörün (özellikle hızlı moda) çevresel etkilerinin azaltılmasında Türkiye’nin küresel lider olmasını ve bu konunun ulusal marka değerini artırmak için kullanılmasını sağlayacak olanakların belirlenmesi

▪ Veriye dayalı fayda-maliyet analizlerinin yapılarak, döngüsel ekonomiye geçişin

▪ Kamunun sektörün döngüsel ekonomi uygulamalarında küresel lider hale gelmesi için vermesi gereken desteklerin belirlenmesi ve gerekli teşvik mekanizmalarının tasarlanması

▪ Firmaların döngüsel ekonomiye geçişini kolaylaştıracak teknolojilerin belirlenmesi ve bu konuda yapılabilecek geri dönüşüm vb. alanlarda Ar-Geprojelerinin tespit edilmesi1

▪ Türkiye’nin döngüsel ekonomi değer önermesini küresel ölçekte tanıtacak kampanyaların planlanması

▪ Hazır Giyim Döngüsel Ekonomi Stratejisi’nin hazırlanması


▪ Konu hakkında ihtisaslaşmış üniversiteler, uluslararası örgütler ve özel sektör temsilcileri



5.2

1 Levi's, H&M vb. perakendeciler özellikle denim ürünlerinin döngüsel ekonomi yaklaşımını destekleyecek şekilde üretilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir

64

“Made fully in Türkiye” markasının çevresel uyum değer önermesinin oluşturulması ve tanıtımı

▪ Hazır Giyim «Döngüsel Ekonomi» stratejisinin uygulanması

▪ Sektörün döngüsel ekonomi uygulamalarında küresel lider hale gelmesi için kamu desteklerinden faydalanmasının sağlanması

▪ Firmaların döngüsel ekonomiye geçişini kolaylaştıracak teknolojiler konusunda Ar-Ge projelerinin uygulanması

▪ Ekonomi Bakanının himayelerinde her yıl en çevreci üretim uygulamalarının tanıtımı ve ödüllendirilmesi

▪ Türkiye’nin döngüsel ekonomi değer önermesini başta Avrupa pazarı olmak üzere küresel ölçekte tanıtacak kampanyaların uygulanması

▪ Stratejinin diğer muhtemel eylemlerinin uygulanması– Pamukta su ve kimyasal

kullanımının azaltılmasına yönelik GTHB1 ile işbirliği

– Çevreci üretimde sektörün iç disiplin geliştirmesi için gerekli mekanizmaların hayata geçirilmesi


▪ Eş-finansman (TÜBİTAK)

▪ İşbirliği (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

▪ Sektörel kuruluşlar (dernekler, birlikler vb.)



5.3

1 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

65







1


66

Başta Avrupa pazarı olmak üzere hedef pazarlarda büyük Türk toptancılarının oluşturulması için model tasarımı (1/2)

▪ Üretimden ihracatta toptancılığın kaldıraç olarak kullanılmasına yönelik fizibilite çalışması1

▪ Başta Avrupa pazarı olmak üzere toptancılık modelinin başarılı olacağı pazarların tespiti

▪ Toptancılık piyasasına giriş yöntemlerinin (satın alma, toptancı kurma vb.) fayda-maliyet analizi

▪ Toptancılık piyasasındaki ana başarı unsurlarının (iş ağı, işletme sermayesi yönetimi, lojistik vb.) belirlenmesi ve başarı ve başarısızlık hikayelerinin analizi

▪ Satın almak için hedef şirketlerin (pazarda yerleşik olan toptancılar) belirlenmesi ve analiz edilmesi

▪ Şirketin İHKİB’in bir iştiraki olarak kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapılması

▪ Alternatif iş ve işletme modellerinin belirlenmesi ve analiz edilmesi

▪ Firmaların toptancı kurmalarının kamu tarafından nasıl desteklenebileceğinin belirlenmesi

▪ Fizibilite raporunun eş-finansmanı (Ekonomi Bakanlığı)

▪ -



6.1

1 Toptancılık Türkiye için önemli bir kanal olma potansiyeline sahip olmakla beraber, toptancılık işinin ana başarı unsurlarının çok iyi bir şekilde analiz edilmesi, iş modelinin çok dikkatli bir şekilde tasarlanması gerekmektedir

▪ Bu çalışma sonunda kamu otoritesine (Ekonomi Bakanlığı) çok net, faydası veriye dayalı bir şekilde ortaya konulmuş, sürdürülebilir bir iş modeli sunulabiliyor olmalıdır

67

Başta Avrupa pazarı olmak üzere hedef pazarlarda büyük Türk toptancılarının oluşturulması için model tasarımı (2/2)

▪ Toptancılığa verilebilecek devlet desteklerinin tasarımı

▪ Fizibilite çalışması sonucunda seçilecek iş modeli ve pazara giriş yöntemine göre kamu tarafından sağlanabilecek desteklere ilişkin öneriler geliştirilmesi; örneğin – Risk paylaşımı – Kredi faiz desteği– Yatırım desteği (akıllı depo, lojistik

sistemler, dijital sistemler vb.)– İşletme sermayesi desteği

▪ Önerilerin ilgili kamu otoritesi (Ekonomi Bakanlığı vb.) tartışılarak ilgili mevzuat düzenlemelerinin tasarlanması

▪ Ekonomi Bakanlığı ile çalışma toplantıları

▪ 3. taraf lojistik yönetim firmaları

▪ Lojistik firmaları ▪ Akıllı depo

yönetimi sistem sağlayıcıları

▪ Finansman kuruluşları



6.1

▪ Fizibilite çalışması sonucunda seçilecek iş modeli ve pazara giriş yöntemine göre istekli üreticilerin organize edilerek optimum portföye ulaşılması1

▪ Türkiye’den tedarikin kolaylaştırılmasına ve güvence altına alınmasına yönelik mekanizmalar geliştirilmesi

▪ Sektörün organizasyonu


▪ KOSGEB (KOBİ destekleri)

▪ -

1 Bu adım, yalın üretimin desteklenmesine yönelik adımla beraber düşünülmeli ve toptancıya ürün tedarik edecek firmaların verimli bir şekilde, beklenen kalite ve zamanda ve uygun fiyatlarla üretim ve teslim yapması sağlanmalıdır

68

Başta Avrupa pazarı olmak üzere öncelikli pazarlarda büyük Türk toptancılarının oluşturulması

▪ İlk toptancının faaliyete geçirilmesi

▪ Fizibilite çalışması sonucunda belirlenecek iş modeli kapsamında ilk toptancının faaliyete geçirilmesi

▪ Uygulamanın çok dikkatli bir şekilde takip edilerek iş modelinin mükemmelleştirilmesi

▪ Edinilecek deneyimler çerçevesinde kamu desteklerinin revizyonuna ilişkin önerilerin geliştirilmesi ve kamu otoritelerine sunulması

▪ Başarı hikayesinin ve edinilen derslerin paylaşımı ile özel sektörün toptancılık sektörüne girişinin özendirilmesi

▪ Eş-finansman, risk paylaşımı ve diğer destekler (Ekonomi Bakanlığı)

▪ Üretici firmalar



6.2

▪ İlk uygulamadan edinilecek dersler çerçevesinde toptancılık modelinin çalışacağı diğer öncelikli pazarlarda da tedricen toptancılar kurulması veya kurulmasının desteklenmesi

▪ Diğer pazarlarda da toptancılar kurulması

▪ Eş-finansman, risk paylaşımı ve diğer destekler (Ekonomi Bakanlığı)

▪ Toptancı firma ▪ Üretici firmalar

Documents

Hazır giyim ihracatı yol haritası · 2018-01-09 · 3 Son 10 yılda küresel hazır giyim ihracatı yaklaşık 100 milyar $ artarken, Türkiye'nin payı %3,9'dan %3,4'e düştü