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Oracle OM
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BR.100Aap Accounts Payable Application Setup
Gua Rpida de UsuarioProductos Qumicos MardupolOrder Management
Autor:
Shantal Prez
Claudia QuirozFecha de Creacin:
Diciembre 05, 2008Ultima Modificacin:Diciembre 08, 2008Versin:
1.0
Contenido
2Barra de Herramientas
Barra de Herramientas2conos de la barra de Herramientas2Ayudas de teclado4Conexin e Ingreso5Cambio de Contrasea7Cambio de Contrasea8Creacin de Cotizacion9Pre-requisitos9Creacin de Cotizacion9Creacin de un Pedido14Pre-requisitos14Cancelacion del Pedido17Pre-requisitos17Cancelacion de la Linea del Pedido19Pre-requisitos19Inicio de Despacho de Seleccin22Pre-requisitos22Confirmacion del Pedido26Pre-requisitos26Creacin de Pedido de Devoucion32Recepcion del Pedido de Devolucion34LISTADOS Y CONSULTAS40
Barra de Herramientas
Las Aplicaciones Oracle se pueden manipular por una combinacin de selecciones del men, selecciones de icono de la barra de herramientas y ayudas de teclado. Esta seccin describe los iconos de la Barra de Herramientas y las ayudas de teclado que necesitar utilizar la Aplicacin.
Barra de Herramientas
La barra de herramientas de las Aplicaciones Oracle se muestra a continuacin:
Nota Importante: Los iconos pueden cambiar y volverse activado / desactivado segn el contexto.
conos de la barra de Herramientas Nuevo > Agrega un nuevo registro en la pantalla activa.
Encontrar > Despliega la ventana de buscar para recuperar registros
Mostrar Navegador > Despliega la Ventana del Navegador
Grabar > Guarda cualquier cambio pendiente en la pantalla activa.
Prximo Paso > Actualiza el flujo de trabajo del proceso en el navegador al avanzar al prximo paso en el proceso.
Imprimir > Imprime la pantalla actual en la cual se encuentra el cursor. En algunos casos, puede imprimir un informe relacionado con los datos actuales.
Pantalla Cerrada > Cierra todas las ventanas de la pantalla actual.
Cortar > Corta la seleccin presente en el portapapeles.
Copiar> Copia la seleccin actual en el portapapeles.
Pegar > Pega del portapapeles en el campo actual.
Limpiar registro > Borra el registro actual de la ventana.
Suprimir > Elimina el registro actual de la base de datos.
Editar Campo > Despliega una ventana para editar el campo actual.
Zoom > Invoca el zoom para ir a un mayor nivel de detalle.
Traduccin > Invoca la ventana de Traduccin.
Adjuntar > Invoca la ventana de Adjunto. Si ya existe un adjunto o ms, el icono cambia a un clip de papeles en un papel
Ayuda > Despliega la ayuda para la ventana actual.
Ayudas de teclado
FuncinKey
Actualizar RegistroCtrl+U
AyudaCtrl+H
Bloque AnteriorShift+PageUp
Campo AnteriorShft+Tab
Contador de ConsultasF12
Desplazar Hacia AbajoPageDown
Desplazar Hacia ArribaPageUp
Desplegar ErrorShift+Ctrl+E
Duplicar CampoShift+F5
Duplicar RegistroShift+F6
EditarCtrl+E
Ejecutar ConsultaCtrl+F11
ImprimirCtrl+P
Ingresar ConsultaF11
Insertar RegistroCtrl+Down
Limpiar BloqueF7
Limpiar CampoF5
Limpiar PantallaF8
Limpiar RegistroF6
Lista de ValoresCtrl+L
Listar pginas de separacinF2
Men de BloquesCtrI+B
Mostrar TeclasCtrI+K
SalirF4
Siguiente BloqueShif+PageDown
Siguiente CampoTab
Siguiente Clave PrimariaShift+F7
Siguiente Juego de RegistrosShift+F8
Siguiente RegistroDown
Suprimir RegistroCtrI+Up
ValidarCtrl+S
Conexin e IngresoEl ingreso al sistema se realiza a travs de la pgina http://devoracle.mardupol.com.mx. Se abrir la siguiente pantalla:
En esta pantalla debe dar click en Apps Logon Links y se abrir la siguiente pantalla:
En esta pantalla dar click en E-Business Home Page y se abrir la siguiente pantalla:
El sistema solicitar la identificacin mediante el ingreso de su nombre de usuario y contrasea.
La primera vez que se ingrese al sistema, la contrasea ser entregada por el administrador del sistema y luego deber ser cambiada por una personal, (Ver cambio de contrasea).
Al escribir en el campo indicado como contrasea solo se podrn visualizar asteriscos, esto es para evitar que un tercero pueda ver su contrasea. Una vez ingresados estos datos se debe presionar la tecla Enter o bien presionar el botn Conectar.
Si llegara a aparecer el siguiente mensaje:
Seguramente se trata de un error en la escritura de la contrasea o del usuario, se debe volver a ingresar el usuario y la contrasea y presionar nuevamente la tecla Enter.Cambio de Contrasea
La primera vez que el usuario se conecta al sistema, este detectar que se trata de un usuario nuevo y mostrar la siguiente pantalla:
All debe ingresar en el primer campo la contrasea antigua, en realidad es la contrasea actual, es decir con la que acaba de ingresar al sistema.
Para avanzar de campo siempre se debe presionar la tecla TAB.
En el segundo campo debe ingresar la nueva contrasea, debe tener en cuenta que Oracle no permite contraseas de menos de ocho caracteres usando letras y nmeros.
En el tercer campo debe volver a ingresar la nueva contrasea.
Cambio de Contrasea
La responsabilidad en Oracle equivale de alguna manera al perfil con el cual un usuario accede al sistema, la misma limitar las acciones que el usuario puede realizar y presentar el men de acciones posibles. Por lo general los usuarios tendrn una sola responsabilidad con la que podrn acceder al sistema. En la siguiente pantalla se mostrarn todas las responsabilidades que el usuario tiene asignadas.
En esta pantalla se debe seleccionar la responsabilidad con la que se desea ingresar, ejecutando un doble click con el puntero del Mouse sobre el nombre de la misma.
Creacin de CotizacionPre-requisitos
Para poder realizar Cotizaciones
Se debe ingresar a la responsabilidad de Ventas El cliente debe de estar dado de alta El producto a solicitar debe estar dado de alta en el catlogo de productos. El vendedor, lista de precios, terminos de pago deben de estar dados de alta
Nota: Todos los campos amarillos son obligatorios
Creacin de Cotizacion OM> Negociacion> Cotizacion.1. Ingresar el nombre del cliente, automticamente se despliega la direccion de envio, de facturacin, lista de precios y el nombre del vendedor2. En el campo de Tipo de Order, seleccionamos el tipo de pedido.3. Si se conoce la moneda con la cual se debe cotizar el producto en cuestin, seleccionar la lista de precios adecuada, el sistema siempre dar como primera opcin la de moneda nacional.
4. Ingresar a la pestaa de Lineas de Articulo
* El sistema nos da el numero de cotizacion automticamente, esto lo podemos observar en la parte superior de la pantalla de Cotizacion
5. Seleccionar el artculo ya sea por clave o descripcin. Si aparece el mensaje de que ese producto no est en la lista de precios quiere decir que se debe cotizar en la otra moneda, para lo cual ser necesario suprimir la lnea, regresar a la pestaa de Informacin del Pedido y cambiar la lista, despus de esto regresar a la pestaa de Lneas de Artculo.
6. Dar click en el botn Guardar.
7. Regresar a la pantalla de informacin de Pedido, dar click en el boton de Acciones y oprimir la accion de Progresar Cotizacion y despus el botn de Aceptar
Sale la siguiente pantalla y oprimimos el boton de Aceptar
El estatus de nuestra cotizacion cambia a Aceptacin de Cliente PendienteEn el momento que nuestro cliente acepta o rechaza la cotizacion7. Dar click en el boton de Acciones, seleccionamos:
-Cliente Acepta
-Cliente Rechaza
Cuando el Cliente Acepta nos aparece la siguiente pantalla y oprimimos el boton de Cliente Acepta
En ese momento nuestra cotizacion cambia a estatus de Ingresado.8. Si una vez aceptada la cotizacin del cliente, desea hacer un pedido sobre la misma cantidad cotizada, ir al paso 5 de la Creacin de un Pedido.
Creacin de un PedidoPre-requisitosPara realizar Pedidos
Se debe ingresar a la responsabilidad de Ventas El cliente debe de estar dado de alta
El producto a solicitar debe estar dado de alta en el catlogo de productos. El vendedor, lista de precios, terminos de pago deben de estar dados de alta
OM> Pedidos, Devoluciones> Pedidos de Ventas1. Ingresar el nombre del cliente, automticamente se despliega la direccion de envio, de facturacin, lista de precios y el nombre del vendedor2. En el campo de Tipo de Order, seleccionamos el tipo de pedido
3. Ingresar a la pestaa de Lineas de Articulo
4. Ingresar la siguiente informacin (esto se debe llenar por lnea de artculo):
Articulo Cantidad Oprimiendo el tabulador nos sale en automatico el precio
5. Antes de registrar pedido, se puede verificar la disponiblidad por lnea para confirmarle al cliente y/o ofrecerle entrega parcial. En caso de que no acepte ser necesario sunea o el pedido segn sea el caso. Para este proceso revisar el apartado: Cancelacin de Pedido o Cancelacin de la Lnea de Pedido.
6. Oprimimos el Boton de Registrar Pedido. Si el cliente tuviera algn problema crediticio, como lmite de crdito excedido o facturas vencidas, es en este momento cuando aparecer el mensaje con este problema y no se podr seguir adelante hasta que los responsables del Mdulo de Cuentas Por Cobrar lo autoricen.
7. Para reservar el producto, damos click derecho con el mouse, seleccionamos Programacin y seleccionamos Reserva
Cancelacion del PedidoPre-requisitosPara poder cancelar un pedido:
Se deber ingresar a la responsabilidad de ventas. Deber existir un pedido pendiente por registrar
OM> Pedidos, Devoluciones> Pedidos de Ventas1. Se deber buscar el nmero de pedido que se quiere cancelar (Oprimir F11 y los campos se tornaran azul, ingresamos el numero de pedido en el campo correspondiente y oprimimos Ctrl. F11 para realizar la bsqueda).2. Oprimir el botn de Acciones.
3. Seleccionar la opcin Cancelar.4. Seleccionar la razn de la cancelacin y escribir comentarios.
Nos aparece inmediatamente la siguiente nota, la cual nos indica que la Cancelacion a sido exitosa
Para poder visualizar el estatus de Canlado en nuestro pedido se tendra que hacer nuevamente la busqueda
Cancelacion de la Linea del PedidoPre-requisitosPara poder cancelar una lnea de un pedido:
Se deber ingresar a la responsabilidad de ventas.
Deber existir un pedido pendiente por registrar
OM> Pedidos, Devoluciones> Pedidos de Ventas1. Se deber buscar el nmero de pedido del cual se quiere cancelar una lnea.
2. Una vez desplegada la informacin del sistema accesar a la pestaa de Lneas de Artculos.
3. Posicionarse en la lnea que se quiere cancelar y poner 0 en la columna de cantidad.
4. Seleccionar la razn de la cancelacin y escribir comentarios.
5. Despus de esto se podr observar en la columna de Status: Cancelado
Inicio de Despacho de Seleccin
Despacho de seleccin encuentra y despacha lneas de entrega elegibles que cumple con los criterios de despacho y crea rdenes de movimiento
Las rdenes de movimiento crean una reserva, determinan el origen y transfieren el inventario a las reas intermedias. Las Notas de Seleccin pueden crearse despus de que se termina el proceso en detalle, y la cantidad y el origen pueden
ser manualmente verificados
Si realiza el Despacho de Seleccin, el inventario especificado ser reservado visualizando la ventana de Consulta de Transaccin de Material.
Pre-requisitosPara poder realizar el Inicio de Despacho
Deber existir alguna Orden de Venta
La linea debera de estar en estatus de Listo para Despacho
OM > Envio > Transacciones
Podemos realizar la bsqueda por :
-Cliente
-Tipo de Pedido
-Numero de Orden
1. Dar click en el boton encontrar
2. Seleccionamos las lineas dejando oprimida la tecla Ctrl. y con el mouse damos click en cada una de las lineas donde realizaremos el Inicio de Despacho
3. En Acciones seleccionamos la opcion de Inicio Seleccin de Despacho
4. Dar click en el Boton Ir
Nos aparece el siguiente mensaje
Este proceso dispara un cocurrente llamado Generacion de Lista de Seleccin
5. Nos vamos a a la Barra de Herramientas> Ver> Solicitudes y nos aparece la siguiente pantalla
Observamos nuestro concurrente quede en en Fase de Finalizado y en Estado de Normal
6. Realizamos nuevamente la bsqueda para refrecar la pantalla y poder observar el siguiente estus En Etapas/ Con Seleccin Confirmada
Confirmacion del Pedido
Confirmacin de envo es el proceso de registrar que los artculos se hanenviado. Cuando confirma el envo de una entrega, la Ejecucin de un Envoconfirma que las lneas de entrega relacionadas con el envo se han enviado.
Las opciones en la ventana Confirmacin de una Entrega brindan la flexibilidad de automatizar varias tareas relacionadas con el procesamiento de entregas con muchas lneas de entrega. Por ejemplo, en el caso de Cantidades Ingresadas de Envo, se selecciona la opcin Envo de cantidades no especificadas en la confirmacin de envo, los montos enviados son procesados automticamente por lo cual cada lnea de entrega con valor NULO se exhibe como totalmente enviado. Esto le ahorra tener que ingresar manualmente cada artculo como totalmente enviado.
Durante la confirmacin de envo, puede crear automticamente un viaje y detenciones relacionadas de una entrega que no ha sido asignada a un viaje.
Pre-requisitosPara poder Confirma el Envio
Deber existir alguna Orden de Venta
Tener permisos de embarque
La linea se debera encontrar en estatus de En Etapas/ Con Seleccin Confirmada
OM > Envio > Transacciones
1. Dar click en la pestaa de Entrega2. Poner la cantidad neta y dar click en el tabulador
3. Dar click en el boton de Confirmacion de Envio4. Nos aparece la siguiente pantalla
5. Ok
Aparece el siguiente mensaje donde nos mensiona que se Confirmo exitosamente la entrega, sin embargo para corroborar esto nos vamos a revisar el concurrente
Este proceso dispara un cocurrente llamado Interface de Parada de Viaje
6. Nos vamos a a la Barra de Herramientas> Ver> Solicitudes y nos aparece la siguiente pantalla
Observamos nuestro concurrente quede en en Fase de Finalizado y en Estado de Normal
Realizamos nuevamente la bsqueda para refrescar la pantalla con estatus en blanco
Observamos que el estatus de la linea se encuntre Con Interface
Creacin de Pedido de Devoucion
En caso de que el cliente quiera devolver bienes o servicios, Administracin de Pedidos tambin brinda la funcionalidad de realizar creando un orden de devolucin de ventas.
Pre-requisitosPara poder ingresar Pedidos de Devolucion
Se debe ingresar a la responsabilidad de Ventas El cliente debe de estar dado de alta
El producto a solicitar debe estar dado de alta en el catlogo de productos. El vendedor, lista de precios, terminos de pago deben de estar dados de alta
OM> Pedidos, Devoluciones> Pedidos de Ventas1. Ingresar el nombre del cliente, automticamente se despliega la direccion de envio, de facturacin, lista de precios y el nombre del vendedor2. En el campo de Tipo de Order, seleccionamos el tipo de pedido Pedido de Orden de Devolucion
3. Nos vamos a la pestaa de Linea de Articulos
4. Ingresamos el Articulo que vamos a devolver e introducimos la cantidad, el sistem en automatico nos pone la cantidad en negativo
5. Nos vamos a la pestaa de Devoluciones
6. Nos pone como campo obligatorio el campo de Motivo de Devolucion
7. Ingresamos el Motivo
8. Registramos el Pedido
Recepcion del Pedido de Devolucion
Despus de que cre una devolucin de ventas y las mercaderas devueltas han sido entregadas a su warehouse, tiene que realizar el proceso de recepcin para recibir las mercaderas devueltas en su warehouse.
Pre-requisitos
Para poder realizar la recepcion de un Pedido de Devolucion
Debe existir un Pedido de Devolucion Debe existir la Aprobacin
El pedido de Devolucion genera una aprobacin, el usuario del almacen es decir el aprobador debera revisar las notificaciones
Inventarios> Resumen de Notificacin
1. Dar click en el boton de Aprobar
Despus de que el pedido fue aprobado
Transacciones> Recepcion> Recepciones> Organizacin de Inventarios
Nos aparece la pantalla de Encontrar Recepciones Esperadas
2. Nos vamos a la pestaa de Cliente
3. Ponemos el numero del pedido de devolucion en el campo Nro RMA
4. Encontrar
5. Dar click en el check box de cantidad
6. Poner la direccion ya que es un campo obligatorio
7. Damos click en los corchetes [ ]
Nos despliega la siguiente pantalla
8. SalvamosEl Ruteo nos dice que necesita de Inspeccion Requerida
Nos vamos hacer la Inspeccion
Transacciones> Recepcion> Transacciones de Recepcion
9. Nos vamos a la pestaa de Cliente
10. Ponemos el numero del pedido de devolucion en el campo Nro RMA
11. Encontrar
12. Dar click en el check box de cantidad
13. Dar click en el boton de Inspeccionar
14. Aceptar
Hacemos la bsqueda en la misma pantalla para poder observar que ya se realizo la Inspeccion
LISTADOS Y CONSULTAS
Estos son algunas de las consultas y reportes ms utilizados en Ventas:
Nombre de Informe
Comentarios
Conocimiento Embarque
Este informe imprime (en la pantalla de preimpreso) todas las rdenes
de venta que han sido confirmadas en una entrega seleccionada.
Importante: El Conocimiento de Embarque acta como:
Un recibo para el Responsable de envo de mercaderas
recibidas por el Transportista
- Un contrato entre el Transportista y el Responsable de envo
del transporte de mercaderas
- Prueba de la titularidad y responsabilidad de las mercaderas
en caso de controversia
Informe Detalle de Motivo de Pedidos Cancelados
Este informe exhibe los motivos de las lneas canceladas y quin
ingres la cancelacin
Informe Pedidos Cancelados
Este informe revisa todas las rdenes que han sido canceladas.
Informe Factura Comercial
Este informe incluye los artculos enviados confirmados en una entrega
que especifica solo el nombre de entrega al definir los parmetros de
este informe. Ejecucin de Envo imprime una factura comercial por
entrega en el viaje.
Informe Detalle Pedido Completo
Se utiliza para revisar los detalles integrales de todas las rdenes.
Brinda un listado integral y detallado de la informacin sobre cada
orden, incluidos los crditos de venta, ajuste de precios, envo, detalles
de cancelacin y cronograma.
Informe Detalle de Pedido de Crdito
Muestra lneas devueltas de un tipo de orden de crdito especfica, tipo
de lnea, artculo especfico, rango de fecha, nmero de orden y
vendedor.
Informe Resumen de Pedido de Crdito
Este informe muestra todas las lneas devueltas en una orden. Se usa
para rastrear y acumular el material que se recibe de los clientes y en la
fecha de llegada. Este informe contiene rdenes de crdito abiertas,
clientes, warehouses, tipos de rdenes, tipos de lneas, rangos de fecha,
fechas de recibo esperadas, nmero de orden de crdito y nmero de
devolucin o fecha de recibo.
Informe Retener Actividad de Origen
Este informe revisa las retenciones realizadas y eliminadas en una
fuente de retencin durante el perodo que especifique.
Informe Pedidos por Artculo
Este informe revisa las retenciones realizadas y eliminadas en una
fuente de retencin durante el perodo que especifique.
Informe Pedidos por Artculo
Revisa todas las ventas de un artculo particular o grupo de artculos.
Informe Detalle de Descuento de Pedido
Este informe revisa los descuentos aplicados a rdenes por detalle de
orden de lnea. Brinda informacin detallada de precio de lnea.
Informe Resumen de Descuento de Pedido
.
Revisa los descuentos aplicados a las rdenes. Este informe brinda
informacin de precios de nivel de rdenes, incluidos los contratos,
vendedor y descuento total de rdenes.
Informe Detalle de Pedido/Factura
Revisa la informacin detallada de facturas de la rdenes que ha
facturado.
Informe Resumen de Pedido/Factura
Revisa la informacin detallada de facturas de las rdenes que ha
facturado, incluido el importe solicitado, el importe facturado, las
cuentas a cobrar ajustadas y el saldo adeudado.
Informe Pedidos en Retencin de Control de Crdito
Este informe identifica todas las retenciones de crdito pendientes en la
actualidad de un cliente dentro de un rango de fecha, o identifica por
qu se retiene una orden particular.
Informe Factura Comercial
Este informe incluye los artculos enviados confirmados en una entrega
que especifica solo el nombre de entrega al definir los parmetros de
este informe. Ejecucin de Envo imprime una factura comercial por
entrega en el viaje.
Informe Retenciones Pendientes
Este informe revisa las retenciones de rdenes del cliente o clientes que
elige. Este informe muestra el nmero de orden, la fecha de orden, los
artculos pedidos, y el importe de la orden de cada lnea de orden en la
rete4ncin de cada cliente que elige
Informe de Nota de Seleccin
Este informe es un documento de envo que incluye la mercadera que
se transporta entre dos puntos. El transporte de mercadera puede estar
relacionado con las ventas fuera del procesamiento, inventario
consignado, devoluciones a proveedores, movimientos internos, y el
informe se utiliza para mostrar la mercaderas que no pertenecen al
transportista.
Informe de Nota de Seleccin
Este informe se utiliza en conjuncin con las Reglas de Agrupacin de
Nota de Seleccin y el Despacho de Seleccin para imprimir informes
consolidados de nota de seleccin. Lo utiliza el Responsable de
seleccin en el depsito para compilar todos los artculos incluidos en
los envos.
Informe Devoluciones por Motivo
Reconocimiento de Pedidos de Ventas
Este informe comunica a los clientes los artculos, precios, fechas de
entrega, servicios, y detalles de instalacin de las rdenes que estos le
realizan. Este informe est diseado para imprimirse en una formulario
preimpreso.
Informe Resumen de Pedido de Vendedor
Este informe revisa las rdenes de uno o ms vendedores. Este informe
muestra la orden y cada lnea de orden relacionada con cada vendedor.
Informe Excepcin Envo
Este informe brinda todos los detalles de excepcin del Pedido
Pendiente y Retenciones de la Ejecucin de Envo. El usuario puede
imprimir este informe ejecutndolo a travs de SRS o durante el
procesamiento de Despacho de Seleccin.
Informe Pedidos No Reservados
Este informe revisa las rdenes que ha ingresado pero que no ha
reservado.