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SIADSIAD

19 février 2008

GT lipidesGT lipides APERITIFS A CROQUERAPERITIFS A CROQUER

2

Sommaire

Les Apéritifs à croquer (AAC)

Marché français et européen

Données de consommation

Matières premières utilisées

Matières grasses utilisées

Compositions lipidiques

Contribution des apéritifs à croquer aux apports quotidiens en énergie et lipides

Optimisation nutritionnelle des apéritifs à croquer

Engagements nutritionnels de la profession

3

Apéritifs à croquer : Plus de 250 variétés réparties en 4 différentes catégories

Crackers, Bretzels et gaufrettes

Tuiles, soufflés et tortillas

Graines : cacahuètes, pistaches, noix de cajou…

Chips

4

Le marché français des Apéritifs à Croquer (d’après panel distributeurs) :

►

Valeur : 910 millions d’euros►

Volume : 123 000 tonnes►

Ventes annuelles moyennes per capita : 1,94 kg/an/habitant

Apéritifs à croquer Un marché stable depuis 8 ans

22,7 30,9

36,333,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

en m

illie

rs d

e to

nnes

2006

Crakers, bretzel etgaufrettes

Tuiles et soufflés (ycompris tortillas)

Graines (cacahuètes,pistaches, noix decajou,…)

Chips

Sources : La Collective des Apéritifs à croquer d’après panel distributeurs

25%29,5%

27%

5

Apéritifs à croquer La consommation des français : bien loin derrière le Royaume Unis et les Pays Bas

Des consommations très variables selon les pays européens, liées à des habitudes alimentaires et des modes de consommation différentes

6

Contribution des AAC chez les enfants (en %) :

Chez les enfants, les Apéritifs à croquer apportent seulement 0,9 % des apports quotidiens en lipides. Ils se placent au 22ème rang des aliments contributeurs lipides et ne font donc pas partie des 15 premières familles d’aliments contributeurs.

Les AAC contribuent faiblement aux apports nutritionnels journaliers : moins de 1% chez l'enfant

Pas listé

parmi les familles d’aliments contributeurs en lipides de l’étude INCA 2

Chez les enfants, les AAC apportent seulement 0,5 % des apports quotidiens en énergie.

Sources enquête CREDOC CCAF-2004

Acides gras saturés (g/j)

Lipides (g/j)

Energie (kcal/j)

0,6 % 23ème

rang des aliments contributeurs

0,9 %

22ème

rang des aliments contributeurs

0,5 %

7

Contribution des AAC chez les adultes (en %) :

Acides gras saturés (g/j)

Lipides (g/j)

Energie (kcal/j)

0,64 % Pas référencé

parmi les 30 familles d’aliments contributeurs

0,7 %

23ème

rang des aliments contributeurs

0,4 %

Chez les adultes, les Apéritifs à croquer apportent seulement 0,7 % des apports quotidiens en lipides.

Ils se placent ainsi au 23ème rang des aliments contributeurs lipides.

Les AAC contribuent faiblement aux apports nutritionnels journaliers : moins de 0,7% chez l’adulte

8Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004

Une faible consommation d’AAC avec en moyenne 5,5 g/j chez les enfants

1,9

5,5

2,0

6,1

Enfants Adultes

Tous Seuls conso

Consommation moyenne d’Apéritifs à Croquer (g/j) Taux de consommateurs (%)

34%32%

Apéritifs àcroquer

Enfants Adultes

• 34% des enfants sont consommateurs d’Apéritifs à Croquer, ils en consomment en moyenne 5,5 g/j,

• 32% des adultes sont consommateurs d’Apéritifs à Croquer, ils en consomment en moyenne 6 g/j.

9

Chez les consommateurs (1/3 de la population):

► La consommation moyenne d'un adulte (6,1 g/jour) équivaut à :

• environ 10 biscuits extrudés

• un peu moins de 2 biscuits salés

• 6 crackers

• 10 cacahuètes

• 5 à 6 Chips de taille moyenne

► La consommation moyenne d'un enfant (5,5 g/jour) équivaut à :

• 1 biscuit salé et demi

• 5 crackers

Une faible consommation d’AAC avec en moyenne 5,5 g/j chez les enfants

10Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004

Petits consommateurs : le 1/4 de la population consommatrice d’AAC qui en consomme le moinsGrands consommateurs : le 1/4 de la population consommatrice d’AAC qui en consomme le plus

Une consommation très raisonnable même chez les grands consommateurs avec 13 g/j

5,5 6,1

1,4 1,6

4,0 4,5

13,0 13,3

Enfants Adultes

Seuls conso Petits Moyens Grands

Chez les grands consommateurs (8 % des français), la consommation est de 13 g/jour, soit un paquet standard de biscuits apéritifs par semaine

Consommation d’Apéritifs à Croquer (g/j)

11

1,1

0,7

0,80,5

0,3

0,5

Enfants Adultes

Chips

Graines

Crackers-tuiles

Une consommation qui change avec l’âge

Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004

0,80,9

0,2

0,6 0,5

1,0

1,2 1,2

1,8

0,2

0,40,5 0,60,5

0,50,3 0,4

0,8

3-6 ans 7-11 ans

12-14 ans 15-24 ans 25-49 ans 50 ans et plus

Crackers-tuiles Graines Chips

Avec l'âge : moins de chips, plus de

graines et de crackers-tuiles au

fil de l'âge

Enfants : 59% des quantités consommées sont des chips

Adultes : 37% des consommations en crackers, bretzels et gaufrettes et 2 fois plus de graines que les enfants

Consommation d’AAC (g/j)

12

0,15

0,22

0,09

0,20 0,19

0,360,33

0,28

0,38

0,06

0,110,15

0,120,14

0,120,10

0,19

0,19

3-6 ans 7-11 ans 12-14 ans 15-24 ans 25-49 ans 50 ans et plus

Crackers-tuiles Graines Chips

Nombre d’actes de consommation par semaine et par âge selon le type d’Apéritifs à croquer

Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004

Un acte de consommation de chips toutes les 2 semaines et demi chez les adolescents consommateurs

Une répartition des actes de consommation qui évolue avec l'âge

Une consommation de crackers toutes les 6 à 7 semaines chez les seniors consommateurs

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Une répartition horaire structurée au cours des repas

Les apéritifs à croquer sont majoritairement consommées au déjeuner et au dîner avec 73% des quantités consommées chez les enfants en cumulant ces deux moments de la journée. Cette consommation est de 80% chez les adultes

Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004

% apéritifs enfants % crackers-tuiles enfants % graines enfants % chips enfants

h3011 h-1

1 h3012 h-1

2 h3013 h-1

3 h3014 h-1

4 h3015 h-1

5 h3016 h-1

6 h3017 h-1

7 h3018 h-1

8 h3019 h-1

9 h3020 h-2

0 h3021 h-2

1 h3022 h-2

2 h3023 h-2

3 h30

0 , 0 %

2 , 0 %

4 , 0 %

6 , 0 %

8 , 0 %

1 0 , 0 %

1 2 , 0 %

1 4 , 0 %

1 6 , 0 %

1 8 , 0 %

30

Répartition de la consommation chez les enfants (% actes)

14

Une forte convivialité des actes de consommation d'apéritifs à croquer : • 91 % des actes de consommation se font accompagnés chez les enfants • 89 % chez les adultes.

8%

5%

6%

9%

11%

93%

95%

91%

89%

7%

21%

11%

92%

94%

89%

79%

Enfants

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

AdultesC

hips

Gra

ines

Cra

cker

s-tu

iles

Apé

ritifs

àcr

oque

r

Seul Pas seul

Une consommation accompagnée dans 90 % des cas

Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004

Répartition de la consommation selon la convivialité (% actes)

15

Composition nutritionnelle des graines salées

Energie kcal/100

gLipides g/100g

AGS g/100g

AGMI g/100g

AGPI g/100g

Mélange apéritif de graines salées et raisins secs 423 30 4,8 15,7 7,8

Cacahuète, grillée, salée 554 47,3 7,64 18,7 18,8

Pistache, rôtie, salée 569 48,6 6,16 32,8 7,35

Noix de cajou, salée 598 48,9 10,1 28,9 9,1

Amande 593 52,9 4,27 35,3 10,5

Noix de pécan 697 72 6,18 40,8 21,6

Les graines oléagineuses sont des fruits à coque naturellement riches en lipides : de 47 à 72 % dont 80% d’AG Insaturés

Source : Base de donnée AFSSA/CIQUAL 2007 (En cours de publication)

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Biscuits salés, tuiles, soufflés :

Les apéritifs à croquer sont des aliments « plaisir » principalement consommées au moment de l’apéritif.

Selon la technologie utilisée on distinguera les tuiles, les biscuits salés, et les soufflés.

Les biscuits, tuiles et soufflés sont principalement fabriqués à partir d’ingrédients céréaliers (72% des matières premières utilisées) auxquels sont ajoutés des matières grasses (13%) et du sel.

Une très grande variété de produits auxquels correspond une diversité de compositions nutritionnelles…

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Matières premières utilisées en en 2006 dans la fabrication des biscuits salés, tuiles, soufflés :

72% des matières premières utilisées sont des produits céréaliers

Source : L’Alliance 7 (enquête de branche complémentaire)

5%

72%

13%

4%

6% Produits céréaliers (31 660 tonnes)

Produits végétaux (2 370 tonnes)

Produits laitiers (1 530 tonnes)

Matières grasses (5 700 tonnes)

Divers (2 400 tonnes)

12,2 % MGV non hydrogénées * (5 370 tonnes)

0,5 % MGV hydrogénées(240 tonnes)

0,1 % Margarine (80 tonnes)

< 0,05% Beurre concentré(20 tonnes)

* huile de tournesol, de palme, d’arachide et d’olive.

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Composition nutritionnelle moyenne :

Il existe des références allégées ou avec des teneurs et des compositions en lipides optimisées :

Rappel : consommation moyenne d’AAC = 6 g/j

Composition nutritionnelle des Biscuits salés, tuiles, et soufflés

Energie kcal/100g

Glucides g/100g

Lipides g/100g

AGS g/100g

AGMI g/100g

AGPI g/100g

Biscuit soufflé, à base de maïs 530 59,1 27,6 13,1 8,2 4

Biscuit soufflé, à base de P de terre 457 56,9 23 8,58 9 2,4

Crackers, garni ou fourré, au fromage 546 50,7 33,1 19,6 8,95 2,6

Crackers, nature 475 71 17,5 10,3 4,6 1,6

Chips de maïs ou tortilla chips 485 57,8 25 9,9 11,1 2,91

Energie kcal/100g

Glucides g/100g

Lipides g/100g

AGS g/100g

AGMI g/100g

AGPI g/100g

Crackers, allégé en matière grasse 401 68,5 9,6 2 4 1,1

Source : Base de donnée AFSSA/CIQUAL 2007 (En cours de publication)

Source : Base de donnée AFSSA/CIQUAL 2007 (En cours de publication)

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Les biscuits salés, tuiles et soufflés sont pauvres en eau (de 1,5 à 5%), ce qui explique leur forte densité énergétique (450 à 550 kcal/100 g).

L’ingrédient principal étant les céréales, les biscuits, tuiles et soufflés pour l’apéritif sont riches en glucides complexes (45 à 65%) et ont par ailleurs de faibles teneurs en sucres (0 à 8g).

Les teneurs en lipides sont variées selon les produits (de 17 à 33g pour 100g).

De nouvelles recettes allégées en matières grasses présentent des teneurs inférieures à 10g pour 100g.

Les faibles quantités consommées (6g par jour chez les adultes consommateurs), ne placent pas les apéritifs à croquer parmi les aliments contributeurs aux apports quotidiens en lipides dans la population française.

Composition nutritionnelle des Biscuits salés, tuiles, et soufflés

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Les chips sont fabriquées à partir de pommes de terre, d’huiles végétales et de sel►

Elles sont riches en glucides complexes : 50 à 70%►

Teneur en matière grasses variable de 8 à 39 g/100g ►

Faible teneur en sucres : 0,5 à 6 g/100g►

Elles sont source de fibres, de potassium.►

Le procédé de fabrication de chips chasse 98% de l’eau

Exemples de chips allégées ou avec des teneurs et compositions en lipides optimisées :

Composition nutritionnelle des chips

EnergieKcal/100g

Lipidesg/100g

AGSg/100g

AGMIg/100g

AGPIg/100g

Chips à teneur réduite en AGS 530 34 3,4 27 3,4

Chips allégés en matières grasses 395 8 1 5,6 1,2

EnergieKcal/100g

Lipidesg/100g

AGSg/100g

AGMIg/100g

AGPIg/100g

Chips classiques 530 34 15 14 4

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La profession a réduit de manière très significative les teneurs en acides gras trans dans les Biscuits, tuiles, soufflés et chips par la modification des matières grasses utilisées :►En 2006, 95% des matières grasses utilisées par la

profession sont des matières grasses non hydrogénées.

►Ainsi l’ensemble des produits ont été reformulés ces dernières années pour réduire les teneurs en AGT dans les apéritifs à croquer :

Teneur en AGT des apéritifs à croquer bien inférieure à 0,5g/100 g (entre 0,1 et 0,2 pour la plupart).

Les Apéritifs à croquer : Des teneurs très faibles en acides gras trans

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Les marges de manœuvre identifiées par la profession

Le secteur des apéritifs à croquer est un secteur très dynamique : de nombreuses reformulations et de nouvelles recettes…

Pistes d’optimisations des teneurs en lipides :►

Reformulation de produits ou création de nouvelles références Allégées ou à teneur réduites en lipides totaux

• Réduction du taux de matières grasses en remplaçant le procédé de friture des chips par la cuisson au four. Le taux de lipides peut alors être réduit jusqu’à 70%

►

Modification des matières grasses utilisées pour réduire la proportion d’AGS ou la teneur en AGT

• Utilisation d’huile de tournesol en remplaçant de l’huile de palme pour réduire de façon très significative (de 30 à 70%) la teneur en AGS au profit des AGMI.

• Développement de recette à base de 100 % huile d’olive et de recette à base de mélange colza/oléine de palme

23

Les marges de manœuvre identifiées par la profession

Autres pistes d’optimisations nutritionnelles :►

Réduction des teneurs en sel (ex : teneur réduite de 25% depuis les années 90)

Travail sur les portions :►

Développement des portions individuelles ►

Accord européen de portions de référence de 25 et 30g sur les emballages

24

Les attentes des consommateurs

Contrainte majeure pour les Apéritifs à Croquer = Demande du consommateur et caractéristiques organoleptiques :►

Pour répondre aux demandes de certains consommateurs, les fabricants d’apéritifs à croquer ont commercialisé ces dernières années des produits allégés, offrant ainsi le choix à chaque consommateur de choisir des produits classiques ou des produits allégés.

►

Alléger un produit revient à modifier l’ensemble de ses paramètres (goût, texture,…) et conduit à un nouveau produit.

►

Or, les apéritifs à croquer sont avant tout des aliments plaisir consommés à un moment bien particulier : l’apéritif, moment de convivialité et de détente par excellence où l’on se retrouve en famille ou entre amis pour partager, échanger et se faire plaisir.

25

Les attentes des consommateurs

Les données économiques (Nielsen) montrent que les produits apéritifs allégées ou positionnés "équilibre" sont :►

Un petit marché représentant moins de 2% en valeur du marché des tuiles, graines, crackers et extrudés

►

Un segment de marché en décroissance de - 4% sur un marché en croissance (+2.1% en valeur)

Le segment « équilibre » perd des acheteurs : en 1 an le taux de pénétration a chuté de 2,2 points ce qui représente environ 530 000 acheteurs.

Toutes les marques nationales sont en recul

Certains produits ont du être arrêtés

Source: Nielsen en CAM p13 07 base distri et conso.

26

Les freins et contraintes à prendre en compte

Contraintes technologiques :►

Contrairement à certains aliments dans lequels il est possible de remplacer les matières grasses par de l’eau, la fabrication d’AAC allégé comprend des limites technologiques liées au fait que ce sont des produits très pauvres en humidité.

►

L’allégement en matières grasses (25% de lipides en moins que le produit de référence) nécessite une augmentation de la part des autres ingrédients :

• Dans le cas des biscuits, tuiles et soufflés : la proportion de farine• Dans le cas des chips : la proportion de pomme de terre.

►

Ainsi, en moyenne, une diminution de 33 % des lipides conduit à des produits allégés plus riches en glucides complexes avec environ 10% de calories en moins que les produits référents.

►

Pour alléger les calories de 25%, il faudrait réduire de 70% les matières grasses.

27

Les freins et contraintes à prendre en compte

Contrainte à l’optimisation lipidique des graines : ►

Produit naturel

Contrainte réglementaire pour les chips :

►

La définition des chips est réglementée et seuls les produits frits à l’huile peuvent utiliser cette dénomination.

►

Or toute reformulation pour baisser la teneur en lipides implique la mise en œuvre d’un autre procédé que la friture.

►

Il est donc nécessaire d’élargir cette définition pour que les produits reformulés et fabriqués à base de pomme de terre puissent continuer à bénéficier de l’appellation chips.

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Une information nutritionnelle en toute transparence

La grande majorité des produits contiennent un étiquetage nutritionnel de type :►

Type II►

Type I + sodium

Une information complémentaire de plus en plus fréquente sous l’impulsion des recommandations professionnelles françaises et européennes (engagement de l’European Snack Association au sein de la Plateforme européenne de la Commission)►

Un étiquetage à la portion est de plus en plus fréquent,►

L’indication de la contribution d’une portion aux besoins quotidiens dans le tableau d’étiquetage nutritionnel et/ou sur le devant des emballages par certaines entreprises

29

Conclusion

Une consommation très modérée en France (5,5 g/j en moyenne chez les enfants consommateurs) qui contribue à moins de 1% des apports quotidiens en lipides chez les enfants.

Une consommation principalement au cours des repas (73 % chez les enfants et 80% chez les adulte) et accompagnée dans 90% des cas.

Une profession qui a déjà reformulé ses produits pour optimiser la qualité des lipides utilisés (baisse des AGS et AGT).

Des innovations sur les quantités de lipides qui ne trouvent pas leurs consommateurs (2 % du marché / segment en décroissance).

Des optimisations très significatives des teneurs en sel des produits durant ces dernières années.

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Les entreprises adhérentes à la division « Apéritifs à croquer » du SIAD :►

BOEHLI►

DELACRE►

GENERAL MILLS LANDES►

INTERSNACK FRANCE►

LOCMARIA►

LU ►

MILLCREPES►

PEPSICO►

PROCTER & GAMBLE►

ROUGIE & CIE

Biscuits, tuiles, soufflés, graines

Les Adhérents du SIAD

31

Les entreprises adhérentes à la Fédération Nationale des Transformateurs de Pommes de Terre (FNTPT) pour l’activité « chips » :►

PEPSICO►

ALTHO►

SIBELL►

INTERSNACK FRANCE

Chips

Les Adhérents du FNTPT