SOFIJA

LJUBLJANA

ZAGREB

BEOGRADSARAJEVO

PODGORICA

1ZAG-9800-90000-001-044_hr.pptx

Gospodarska očekivanja, izazovi imogućnosti za Jugoistočnu EuropuPrva regionalna konferencija menadžera izJugoistočne Europe

Dr. Ivan Šimek, Roland Berger Strategy Consultants

Portorož, 4. travnja 2008.

Uvod

Jugoistočna Europa (JIE) – kratki pregled

• Jugoistočna Europa pokazala je stabilangospodarski rast zadnjih godina

• Regija je gospodarski važna s više od 28

2ZAG-9800-90000-001-044_hr.pptx

• Regija je gospodarski važna, s više od 28milijuna stanovnika i ukupnim BDPom od 139milijardi EUR (br. 3 u SIE nakon Rusije i Poljske)

• Velike razlike u gospodarskom okviru ipakotežavaju poslovni razvoj

• Istovremeno su tvrtke iz drugih zemalja počele smeđunarodnim širenjem, povećavajući timepritisak na domaće poslovanje

• Ova prezentacija bacit će pogled nagospodarska očekivanja, izazove i mogućnostiposlovanja u Jugoistočnoj Europi

Natjecanje za jaku poziciju u Jugoistočnoj Europi upunom je zamahu

Jugoistočna Europa je važna rastuća regija u Srednjoj i Istočnoj Europi, aatraktivna će ostati i u nadolazećim godinama – no rast bi mogao biti brži

Iako je situacija vrlo različita, još uvijek postoji mnogo mogućnosti pozicioniranja(za zemlje i tvrtke)

1

2

3ZAG-9800-90000-001-044_hr.pptx

( j )

Utrka za vodeće pozicije u mnogim je industrijama još uvijek u tijeku, no prisutnisu očiti problemi u poslovanju

Menadžeri iz Jugoistočne Europe najavljuju pojačanje svojih (regionalnih)poslovnih aktivnosti

Mogućnosti: Tvrtke mogu dosegnuti brzi rast u Jugoistočnoj Europi, ali uz višetruda i veća sredstva

3

4

5

• Jugoistočna Europa ima sedam zemalja

• To je zanimljiva regija s 28 milijunastanovnika

1

Jugoistočna Europa

Jugoistočna Europa relativno je velika ali čestozanemarena regija u Srednjoj i Istočnoj Europi

ZNAČAJNA RASTUĆA REGIJA

4ZAG-9800-90000-001-044_hr.pptx

• Vrlo je različita po pitanju kulture, povijesti ii poslovnog razvoja

• U regiji su smještene i najbogatija inajsiromašnija nova zemlja članica EU(Slovenija, Bugarska)

• Ostale zemlje često ne zamijećuju tu regijujer je jako rascjepkana s mnogo malihzasebnih tržišta

• Postoje zbunjujući nazivi za tu regiju

Slovenija Hrvatska

Bugarska

Napomena: Albanija nije uključena u ovu analizu

Bosna iHercegovnia

CrnaGora

Makedonija

Srbija

Regija je treći po veličini gospodarski sustav uSrednjoj i Istočnoj EuropiJugoistočna Europa u Srednjoj i Istočnoj Europi, 2007.

BDP [EUR mlrd]

1

278,1306,7942,0

ZNAČAJNA RASTUĆA REGIJA

5ZAG-9800-90000-001-044_hr.pptx

142,8

RUS

46,9

UKR

38,1

POL

28,4

SIE

21,6

RUM

10,3

ČEŠ

10,1

MAĐ

8,3

AUS

7,7

BGR

7,4

SRB

5,4

SLČ

4,4

HRV

3,9

BIH

3,4

LIT

2,3

LAT

2,0

SLO

1,0

EST

Stanovnici [u milijunima]

Izvor: Bank Austria Creditanstalt

10,615,419,528,028,729,533,537,154,8100,8101,1115,9128,0139,4

RUS POL AUS SIE ČEŠ RUM MAĐ SLČ HRV SLO BGRSRB LIT LAT EST BIHUKR

Rast Jugoistočne Europe je prespor, potrebno jepojačano djelovati

25.000

30.000BDP po glavi stanovnika, 2006. [EUR]

Indikatori regionalne učinkovitosti, 2007.-2009.

Eurozona1)

1 ZNAČAJNA RASTUĆA REGIJA

6ZAG-9800-90000-001-044_hr.pptx

SIEJIE

AlbanijaBosna i HercegovinaBugarska

Hrvatska

Poljska

Rumunjska

Slovačka

Ukrajina

Rusija

0 10 113 4 5 6 7 8 9

Litva

10.000

15.000

20.000

LatvijaMađarska

Srbija

EstonijaRepublika Češka

Slovenija

Makedonija

5.000

0

Prosječni rast BDPa 2007.-2009. [%]

Izvor: Bank Austria Creditanstalt; Europska komisija i IMF (za Albaniju i Makedoniju)

Veličina mjehurića: BDP SIE JIE

JIE: Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Srbija, Slovenija, AlbanijaSIE: Republika Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Ukrajina1) Veličina mjehurića Eurozone ne pokazuje točnu vrijednost BDPa zbog odskakanja od navedenih razmjera (BDP = EUR 8.403 mlrd)

Rusija

U sklopu regije Hrvatska ima najjače gospodarstvo

Broj stanovnika[milijun]

BNP[EUR mlrd]1)

BNP/stanovniku[EUR '000]1)

Pregled 2007.

1 ZNAČAJNA RASTUĆA REGIJA

7,47,7

33,5

37,116,6

7ZAG-9800-90000-001-044_hr.pptxIzvor: Bank Austria Creditanstalt, Bayerische Landesbank

1) Podaci za 2006.; podaci za ALB i MKD za 2005.

2,02,0

3,1

3,84,4

SLOMKD1)BGR ALB1)BIHHRVSRB

4,56,8

10,6

28,729,5

MKD1)ALB1)HRV BIHBGRSRBSLO

2,22,22,73,74,0

8,3

MKD1)ALB1)SLO BIHBGRSRBHRV

Radi se o veoma raznolikoj regiji – Međusobnonatjecanje zemalja je počeloGlavni gospodarski indikatori

SLO HRV SRB BGR BIH CGR MAK

20% 10% 9% 10%

2 VRLO RAZNOLIKA REGIJA

23% 10% 10/30%• Porez na dohodak

8ZAG-9800-90000-001-044_hr.pptx

• EU status

Izvor: Analize Roland Bergera

3,0

10,2%

97

Kandidat

2,0

21,2%

86

SSP

2,0

Cca30%

81

SSP

2,3

Cca36%

75

Kandidat

1) EBRD indeks reforme infrastrukture, 1 do 4+ (4+ jednak je standardu industrijaliziranog tržišnog gospodarstva)2) Evaluacija Roland Berger a (poštanske usluge, željeznica, energija, telekom)3) Provodi godišnje Svjetska banka (1=najbolja zemlja/Singapur, 178=najlošija zemlja/Kongo)

3,0

5%

55

3,0

7,3%

46

2,3

44%

105

SSP� �

• Liberalizacija2)

• Infrastruktura1)

• “Olakšica uposlovanju 2008."3)

• Stopanezaposlenosti

Razvoj poslovanja vrlo je otežan u JIE – Tvrtkemoraju savladati mnoge prepreke

3

Ograničenja poslovanja – Primjer Hrvatska1)

Poslovna kultura - pomanjkanja• Treba organizirati sastanke i poštivati rokove• Nedovoljno kvalitetni tajnički poslovi• Treba se držati dogovora

Razvoj direktora/zaposlenika• Ozbiljno pomanjkanje upravljačkog know-howa,

strateških sposobnosti, općeg znanja

OGRANIČENJA U POSLOVANJU

9ZAG-9800-90000-001-044_hr.pptx

1) Ta i slična ograničenja vrijede za ostale zemlje JIE

Apsurdni zakoni i propisi• Porezna stopa od 63% je previsoka• Govovo da nema stručnjaka iz JIE

Loša putnička infrastruktura• Loše zrakoplovne, željezničke i cestovne veze u

regiji• Javni prijevoz u začecima

Nepotizam u širenju• Korupcija je vrlo raširena• Strukture nisu fleksibilne

Neučinkovita birokracija• Nije jasno čemu birokracija služi• Vrlo spora (npr. dozvole)

Izvor: Analize Roland Bergera

Neki (većinom međunarodni, ali i slovenski) pioniriveć su se etablirali

Prisutna uTvrtkaIndustrija

Telekomunikacije SL, HR, SR, BG, MK

Tvrtke sa značajnim prisustvom u JIE – Primjeri

3 OGRANIČENJA U POSLOVANJU

10ZAG-9800-90000-001-044_hr.pptx

Poštanske usluge

Nafta i plin

Graditeljstvo

Električna energija

Maloprodaja

Transport

SK, HR, HU

SL, HR, SR, BIH, BG

SL, HR, ME, SR, BG

BG, MK

Gotovo sve zemlje

SL, HR, BIH, ME, MK, SR

Izvor: Analize Roland Bergera

Nedavna studija pokazala je da direktori postaju sveaktivnijiRegionalni direktori

… očekuju da Uprave regionalnih tvrtki JIE budu smještene u njhiovim zemljama

… očekuju da se vlada konačno aktivira po pitanju sljedećih područja• Obrazovanje

4 KAKO MENADŽERI GLEDAJU NA SITUACIJU

11ZAG-9800-90000-001-044_hr.pptx

Obrazovanje• Učinkovitost javne administracije• Pravni sustav• Smanjenje subvencija

… su odlučni u implementaciji potrebnih koraka i nadoknađivanju propuštenog

Regija će stoga vjerojatno postati dinamičnija iznutra. To bi trebalo stimuliratiposlovanje u regiji.

Izvor: Studija “ SIE 2016.", provedena među direktorima u studenom 2006.

Kad se radi o vještinama, menadžerima čestonedostaju neke ključne sposobnosti

0 1 2 3 4 5

• Engleski jezik

• Upravljanje

• Kompleksno upravljanjeNajveće razlike uusporedbi sa SIE

4

Buduće potrebe – Primjer Hrvatska1)

KAKO MENADŽERI GLEDAJU NA SITUACIJU

12ZAG-9800-90000-001-044_hr.pptx

1) “Koje će buduće vještine biti potrebne u Vašoj industriji u nadolazećim godinama?" (+5 = vrlo važno; 0 = nije važno)

• Kompleksno upravljanje

• Umijeće prodaje

• Komercijalni know-how

• Projektno upravljanje

• Razvoj osoblja

• Interkulturalne vještine

• Kreativnost

• Ostali jezici

usporedbi sa SIE

Najveće razlike uusporedbi sa SIE

Izvor: Studija “Hrvatska 2016.", provedena među hrvatskim direktorima u studenom 2006.

Jugoistočna Europa nudi atraktivne mogućnostirastaKako uspostaviti uspješno poslovanje u Jugoistočnoj Europi

5

• Tehnička stručnost, upravljačko i opće znanje, čega u regiji nema dovoljno, odključne su važnosti i potrebe

Tvrtke trebaju jasne procedure strpljenje kvalificirani stav i upornost da prevladaju

PREPORUKE

13ZAG-9800-90000-001-044_hr.pptx

• Tvrtke trebaju jasne procedure, strpljenje, kvalificirani stav i upornost da prevladajuograničenja te strukture učine fleksibilnijima

• (Međunarodno) zapošljavanje i razvoj zaposlenika od posebne su važnosti jer suljudski resursi najveći problem

• Suradnja s dobrim lobistima i lokalnim (!) odvjetnicima pomaže u pripremi područjaza korporativne aktivnosti

Trud se isplati, posebno zbog “povratka internacionalizaciji”

Vidljivi rezultati

14ZAG-9800-90000-001-044_hr.pptx