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Investor Relations 2015
I. Prologue 3
I – 1. Corporate Identity
I – 2. 체외진단 시장현황 및 규모 I – 3. 분자진단이란?
II. 기업 현황 7
II – 1. 기업 개요 II – 2. 주요 연혁 II – 3. 사업 영역(1) 핵산 추출 장비 II – 4. 사업 영역(2) 핵산 추출 시약 II – 5. 사업 영역(3) 방제 및 RNAi
II – 6. 매출비중 및 주요 매출처 II – 7. 실적 현황
III. 핵심성장요인 15
III – 1. 기반기술 확보로 제품 우위 III – 2. 인적 자원 확보 III – 3. 시장성장과 마케팅 역량의 결합 III – 4. 다수 인증 확보 III – 5. 다양한 네트워크 연계
I. 성장전략 22 II. D III. D
IV. 제놀루션의 성장전략 21
IV – 1. 2015 신제품 개발 Project IV – 2. 단기 사업전략 IV – 3. 해외시장 확대 전략 IV – 4. 비전 2017
V. Appendix 26
V – 1. 요약 재무제표
Contents
2
1. Corporate Identity
2. 체외진단 시장현황 및 규모
3. 분자진단이란?
I. Prologue
3
I – 1. Corporate Identity
우수한 인적 자원
각 분야 전문인력 확보
체외진단 제품
분자진단 장비 및 시약
종합병원 및 대학병원 수탁검사기관 공급
방제사업
dsRNA
Dow, BASF 등 해외 방제기업 공급
RNAi
합성서비스
대학/연구소 등에 제공
높은 기술 역량
장비 및 시약 직접 개발
마케팅 역량
높은 시장 이해도 기반
4
49.8
53.3
57.1
61.4
66.1
2013 2014(E) 2015(E) 2016(E) 2017(E)
시장규모 (단위 : 십억 달러)
출처: Frost & Sullivan, ‘Analysis of the Global
In Vitro Diagnostics Market’, 2014.7
면역 화학적진단
자가혈당측정
현장현시검사
분자 진단
혈액 진단
임상 미생물학적진단
지혈 진단
조직 진단
체외진단시장(In vitro Diagnostics)
체외진단 분류
글로벌 체외진단시장 현황 및 전망
글로벌 체외진단 시장: 2017년 661억 달러 규모까지 성장 전망
I – 2. 체외진단 시장현황 및 규모
5
I – 2. 분자진단이란?
글로벌 체외진단 시장 중 가장 빠른 성장이 전망되는 분야
(단위 : %, 2013~2017년 시장규모 전망치 기준 CAGR)
출처: Frost & Sullivan, ‘Analysis of the Global
In Vitro Diagnostics Market’, 2014.7
4.4
자가 혈당 측정
임상 미생물 진단
혈액 진단
면역 화학적 진단
지혈 진단
조직 진단
현장 현시 검사
분자 진단
5.6 6.1
6.8 7.7
8.2 8.4
12.7
분자진단의 장점 체외진단 각 분야별 CAGR비교
6
1. 조기 진단이 가능
2. 한 번의 검사로 여러 가지 유전자를 동시에 검사 가능
3. 진단기술 자체가 제품화되어 투자대비 고수익 가능
4. 생명과학연구, 모바일의 기술혁신, 자동화기기의 필요성 증가 등으로 높은 기술파급효과
1. 기업 개요
2. 주요 연혁
3. 사업 영역(1) 핵산 추출 장비
4. 사업 영역(2) 핵산 추출 시약
5. 사업 영역(3) 방제 및 RNAi
6. 매출비중 및 주요 매출처
7. 실적 현황
II. 기업 현황
7
II – 1. 기업 개요
(2014년 12월 31일 기준)
합 계 3,028,214 100.0
일반개요 주주현황
A
C
B
D
8
II – 2. 주요 연혁
2006.02 주식회사 제놀루션 설립
2006.06 벤처기업 인증
2007.01 기업부설연구소 설립 인가
2009.08 RNAi 관련 제품 및 서비스 판매
2010.04 노바티스와 한국 보건산업 진흥원이 주최한 GateII award 시상기업으로 선정
2012.11 자동화 추출장비 개발
2013.07 ISO13845 인증 획득
2013.08 의료기기제조업 허가
2013.12 하남 의료기기 공장 설립
2014.01 핵산추출기기 식약처 허가
2014.06 임상 GMP적합 인증
2014.09 핵산추출시약 STD Extraction Kit 외 5종 식약처 허가
2015.01 결핵/비결핵균 검출 키트의 해외판매 허가 (식약처)
2015.03 산자부 부품소재 과제 선정 (3년간 15억원)
9
II – 3. 사업 영역 (1): 핵산 추출 장비
카트리지 타입의 시약이 제공되므로 수작업으로 시약을 준비하는 과정이 없음
샘플 주입 후 완전 자동(Walk away system)으로 작동
경쟁사 제품 대비 월등히 높은 샘플 처리속도와 소형화에 성공
기반 기술 확보로 현저히 낮은 가격에 공급 가능
“ 글로벌 경쟁사 대비
저비용 고효율 장비 개발 성공”
높은 처리량 : 10~13분 내로 최대 48샘플 처리
자동화 추출 : 수작업 시약준비과정 無, 샘플 주입후 완전 자동
소형/경량화 : 무게 25kg / 크기 36.4cmX38.6cmX42cm
10
II – 4. 사업 영역 (2): 핵산 추출 시약
“품질경영시스템 도입으로
제품의 생산부터 판매까지
체계적 관리 유지
종합병원 및 대규모 검사
수탁기관으로 공급 중“
핵산 추출 시약 주요제품 현황
제품명 적용 질환
STD Extraction Kit 성매개성 감염질환 추출 키트
TB/NTM Extraction Kit 결핵/비결핵균 추출 키트
HPV Extraction Kit 자궁경부암 바이러스 추출 키트
HBV Extraction Kit B형 감염 바이러스 추출 키트
CMV/EBV Extraction Kit 세포거대 바이러스/엡스테인 바이러스 추출 키트
RV Extraction Kit 호흡기 바이러스 추출 키트
11
II – 5. 사업 영역 (3): 방제 및 RNAi
•
•
•
RNAi 주요제품 현황
12
RNAi 서비스
48%
방제
12%
자동화핵산
추출기기
29%
핵산추출시약
11%
II – 6. 매출비중 및 주요 매출처
제품별 매출비중(상품매출 제외 시) 주요 매출처
13
II – 7. 실적 현황
2015년 이후 턴어라운드 흐름 나타날 것으로 전망
(단위 : 억원) (단위 : 억원) (단위 : 억원)
2014 2013 2012
(6.1) (6.9)
2013 2012 2014
(4.7) (4.7)
(8.0)
2013 2012 2014
(2.6)
매출액 영업이익 순이익
14
1. 기반기술 확보로 제품 우위
2. 인적 자원 확보
3. 시장성장과 마케팅 역량의 결합
4. 다수 인증 확보
5. 다양한 네트워크 연계
III. 핵심성장요인
15
III – 1. 기반기술 확보로 제품 우위
16
III – 2. 인적 자원 확보
장비/시약/마케팅 각 부문별
전문가가 모여 시너지 발휘
17
• 2004/2005 2년 연속 Nature지 논문게재 및
기술이전 진행
III – 3. 시장성장과 마케팅 역량의 결합
성공적 시장진입 및 혁신적 신제품 개발을 통한
글로벌 시장 선도
마케팅 역량 및 레퍼런스 확대 국내외 시장 성장요인 多
18
III – 4. 다수 인증 확보
ISO인증 획득(2013.7) 의료기기제조업 허가
(2013.8) 임상GMP적합인증
(2014.6)
19
III – 5. 다양한 네트워크 연계
• SK텔레콤이 국내 중소 체외진단 의료기기
기업들과 국내 헬스케어 산업 발전을 위해
구성한 컨소시엄에 참여
• 차세대 체외진단 플랫폼 공동개발 및 중국
시장 특화제품/기기 공동개발 등 참여
국내외 기업연계 활동 공동개발 과제 추진
20
1. 2015 신제품 개발 Project
2. 단기 사업전략
3. 해외시장 확대 전략
4. 비전 2017
IV. 제놀루션의 성장전략
21
IV – 1. 2015 신제품 개발 Project
출시
출시
출시
출시 국내
출시
출시
해외 출시
IV – 2. 단기 사업전략
23
-
-
-
IV – 3. 해외시장 확대 전략
(BIO-RAD, BIOMERIEUX 등)
24
IV – 4. 비전 2017
창업 이후 2015년
2016년
2017년
2018년
기업기반 형성
KONEX 상장 실적 턴어라운드
“새로운 도약”
외형성장 및 수익성 확대
선진국 중심 해외시장 안착
신제품 지속 개발
인력확충 및 조직강화
25
글로벌 생명과학 전문기업 위상 구축
KOSDAQ 상장
1. 요약 재무제표
V. Appendix
26
요약재무상태 표 요약손익계산서
V – 1. 요약 재무제표
27
감사합니다
28