freee 株式会社導入ご案内担当

クラウド会計ソフト「 freee (フリー) 」スタートガイド

1. freeeでの経理の流れ

2. サポートの利用

3. 「口座」設定

4. 「開始残高」設定

5. 「取引」登録

6. 法人決算書の作成

会計ソフトfreeeスタートガイド

8. スペシャルコンテンツ（動画）

9. 税理士との連携

初期設定：まず、開始残高や口座などを設定して初期設定を行います。

取引の登録：日々発生した収入、支出を自動化しながら登録していきます。

レポートの確認：自動で作成される各種レポートを確認します。

法人決算書：法人決算書を自動で作成します。

1. freeeでの経理の流れ

法人決算に必要なものは全自動作成

2. サポートの利用

標準プランにご登録後は、下記サポートを無制限でご利用頂けます。freeeのご利用で何かわからないことがあれば、積極的にご活用下さい。

ヘルプページチャット/メール　

サポート電話サポート (*) 乗り換えサポート

いつでもヘルプページでfreeeの設定手順をご確認頂けます。自分のペースで進めたい時、すぐに確認したい時などにご利用下さい。

ヘルプページはこちら

ご不明点があれば、チャットでお気軽にお問い合わせ下さい。その場でご回答差し上げます。

ご利用はこちら

ビジネスプランのユーザーの方はお電話でのサポートも承っております。チャットと併用してご利用下さい。(*)ビジネ

スプランユーザーのみ

ご利用はこちら

他社ソフトから期中の乗り換えについてもサポートします。※ご自身で作業頂く箇所もございます。

依頼フォームはこちら

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3.「口座」の設定freeeでは、同期の有無に関わらず「口座」を設定し、口座を軸にして帳簿をつけていきます。まずは下記の同期をしない場合でも口座で該当するものを登録していきましょう。

銀行・クレジットカードはインターネットバンキングなどのご利用がある場合は入力の労力を減らすことができます。是非一度お試しください。

freee に設定できる口座

銀行口座クレジットカード口

座連携サービス口座 現金口座

三井住友銀行

楽天銀行

VISAカード

Mastarカード

Airレジ

Square

現金

詳細はこちら freeeへログイン

4.「開始残高」の設定

はじめて freee をご利用いただくにあたり、開始残高の登録が必要です。開始残高とは、開業日や今期の期首日時点での資産・負債・資本の残高のことを指します。

詳細はこちら freeeへログイン

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5. 「取引」の登録

freeeでは「取引」登録さえ行えば、各種レポートや決算書まで自動的に作成されていきます。会社内での取引形態に合わせて簡単に取引登録をしていきましょう。

銀行口座での取引

クレジットカードでの取引

現金での取引

- 銀行口座への入金、仕入先へのお振込み、公共料金のお引き落としなど

- クレジットカードを使って決済した仕入れ、経費など

- 現金での収入やお支払いした仕入れ、経費など

売掛・買掛取引の登録

- 請求書の発行から売掛金管理と消し込み作業、仕入れ先へ買掛金管理と一括振込など

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銀行口座での取引

インターネットバンキングありの場合

ログイン形式：電子証明書以外 ログイン形式：電子証明書 freeeとは同期しない

freeeに銀行口座を登録と同時にIDとパスワードを設定

freeeと同期して明細を自動取得

freeeに銀行口座を登録時「電子証明書」を選択

専用アプリをダウンロードfreee アプリから明細を自動取得

freeeに銀行口座を登録後インターネットバンキングから明細

データ(CSV)を取得freeeにアップロード

取引登録を自動で行う

取引登録の手順はこちら取引登録を自動で行う

取引登録の手順はこちら取引登録を自動で行う

取引登録の手順はこちら

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銀行口座での取引

インターネットバンキングなしの場合

freeeに銀行口座を登録※「同期の設定をスキップ」

を選択します。

取引登録を手動で行う

取引登録の手順はこちら

インターネットバンキングのご利用がなくても、 freeeで取引登録を進めていくことは可能です。銀行口座を登録する際に、「同期の設定をスキップ」して口座を設定します。

なお、インターネットバンキングを利用すると取引登録が自動化し、経理が圧倒的に楽になります。こちらから御社に合わせたインターネットバンキングを探すことができます。

※なお一部の銀行に関してご契約いただいているプランによっては、 freee が対応してない場合もございます。

クレジットカードでの取引

ネットで明細照会(freee対応無) ネットで明細確認サービスなし

freeeにクレジットカード口座を登録後、カード会社ページから明細データ(CSV)を取得

freeeにアップロード

freeeにクレジットカード口座を登録※「同期の設定をスキップ」

を選択します。

取引登録を自動で行う

取引登録の手順はこちら取引登録を手動で行う

取引登録の手順はこちら

クレジットカードで決済した仕入れや経費を登録

ネットで明細照会(freee対応有)

freeeにクレジットカード口座を登録と同時に

IDとパスワードを設定freeeと同期して明細を自動取得

取引登録を自動で行う

取引登録の手順はこちら

※ ヘルプページでは銀行について説明していますが、クレジットカードでも設定は同じです。

現金での取引

現金取引が発生する 大量の現金取引が発生する 領収書やレシートが溜まってる

現金での取引が発生したら、「取引の登録」から手動で一つ一つ入力し

ます。

現金取引が多く発生する場合、一括で取引を登録したり、

テンプレートを作成して登録していきます。

freeeの公式スマホアプリ(無料)をダウンロードします。

iPhone / Android

取引登録を手動で行う

取引登録の手順はこちら

取引をCSVで一括登録手順はこちら

取引テンプレートを使って登録手順はこちら

スマホアプリから領収書の写真をアップロード、取引登録

手順はこちら

現金での収入・支出を簡単に手動で登録

売掛取引の登録

請求書の発行から売掛金管理、消し込み作業まで

請求書から売掛取引登録をする 一つ一つ売掛取引を登録する 大量の売掛取引を登録する

freeeで請求書を発行して売掛取引登録を行います。

売掛取引を手動で一個ずつ登録していきます。

CSV形式で一括で売掛取引登録を行います。

登録した売掛取引を売掛レポートで管理し、入金確認と消し込み作業をfreeeで行います。

消し込みの手順はこちら

買掛取引の登録

請求書から買掛取引登録をする 一つ一つ買掛取引を登録をする 大量の買掛取引を登録する

請求書の写真を撮って、画像から買掛取引登録を行います。

買掛取引を手動で一個ずつ登録していきます。

CSV形式で一括で買掛取引登録を行います。

受け取った請求書から買掛金管理、振込みから消し込み作業まで

登録した買掛取引を買掛レポートで管理し、一括振込と消し込み作業をfreeeで行います。

一括振込と消し込みの手順はこちら

6. 法人決算書の作成

決算期が近づいたら、決算書作成の準備をします。freeeでは取引登録を行えば、決算書は自動で作成可能です。

決算書

貸借対照表(B/S)

損益計算書(P/L)

株主資本等変動計算書

販売費および一般管理費明細書

個別注記表

freeeでの法人決算の手順はこちら

7. スペシャルコンテンツ(動画) 初期設定から決算書作成までの流れを動画で確認することができます。

④ 決算書

① 初期設定 ②-1 取引登録

③ レポート

freee公式チャンネルはこちら

②-2 自動で経理

8. freeeを扱っている税理士との連携日本全国にfreeeを扱っている税理士がいます。あなたの経理体制に合わせて、freee

の認定アドバイザーを上手に活用しましょう。

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① freeeでの仕訳が問題ないか確認したい

② 決算だけ作業を依頼したい ③ 申告書の作成だけ依頼したい

日々の取引登録は自社で行い、取引登録、仕訳などfreeeでの進め方に問題ないかをチェックしてもらう

自動で作成される仕訳帳を税理士に渡して決算だけサポートし

てもらう

決算書の作成までfreeeで行い、申告書の作成のみ税理士に依頼する

活用イメージ