Felix de Paz García-DizDirector OET Moscú

INSTITUTODE TURISMODE ESPAÑA

Rusia: emergencia y oportunidades

VI Jornadas Monitor de MercadosBenidorm, 15 de diciembre de 2011

MERCADO EMISOR RUSIA

PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

Superficie: 17.075.400 km2Población: 141,8 millones

110

120

130

140

150

Población (en millones de habitantes)

Fuente: Servicio Federal de Estadísticas de Rusia

PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DE RUSIA

PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

Indicadores 2008 2009 2010 2011 * Variación % (2011/2010)

PIB (bill. $) 1.661 1.222 1.480 1.540* 4%

inflación (%) 14,1 11,7 8,8 6,5* - 26 %

Tasa de desempleo (%) (%) 6,3 8,4 7,5 6,1* -18,6 %

PIB per cápita ($) 11.700 8.615 10.440

PIB por sectores económicos

4,2

33,8

62

Composición del PIB por sector de actividad

Agricultura

Industria

Servicios

*estimación

Fuentes: FMI, Servicio Federal de Estadísticas de Rusia, Banco Central de Rusia,BMI.

PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA

PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Fuente: FRONTUR, EGATUR

0

100000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 (ene-sep)

Entrada de turistas

0100200300400500600700800900

1000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 (ene-sep)

Gasto Total (en millones de euros)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 (ene-sep)

Gasto medio por turista (en euros)

PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA EN 2011(enero-septiembre)

Número de turistas a España 747.520

Aeropuerto (95,8%)Vía de acceso Carretera (4%)

Otros (0,2%)

Motivación principal Ocio y vacaciones

Duración de la estancia 8 a 15 noches

Tipo de alojamiento Alojamiento hotelero (84,6%)Tipo de alojamiento Alojamiento hotelero (84,6%)

Gasto turístico

Distribución por CCAA

Viajeros con paquete 60,6% del total

Turquía, TailandiaDestinos competidores

Cataluña

Baleares

Canarias

Andalucía

Gasto total (mill. €): 899,7

Gasto medio diario (€): 145,7

Gasto medio del turista (€) 1.430,2

Egipto, Túnez y JapónFuente: FRONTUR, EGATUR

PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA EN 2011 (enero - septiembre)

Entrada de Turistas. Distribución por CC.AA.

CC.AA. Número de turistas % sobre el total Variación interanual

PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

Cataluña 448.062 59,9% 44,8%

Canarias 75.919 10,2% 53,8%

Andalucía 52.320 7% 13,8%

Baleares 82.583 11% 91,5%

Resto 88.637 11,9% 10%

Total 747.520 100% 41,4%

Fuente: FRONTUR

PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA EN 2011 (I-III)

PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

Estado del mercado de la turoperación (cuotas España)

Fuente: Consulado General de España en Moscú; VISATUR

PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA EN 2011 (ene-nov)

PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

Estadística de visados

600000700000

0100000200000300000400000500000600000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(ene-

nov)

Fuente: Consulado General de España en Moscú

PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA EN 2011 (enero-noviembre)

PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

Estadística comparada de visados

120000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2010

2011

Fuente: Consulado General de España en Moscú

EL CONSUMO EN RUSIA

Dem

anda

Propensión Marginal al Consumo en Rusia

PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

•

El consumidor ruso se caracteriza por tener una elevada propensión alconsumo, típica de países con bajos niveles de renta. Además, estacaracterística se afianzó en la psicología de los consumidores comoconsecuencia de la liberalización de precios e hiperinflaciones de principiosde los años 90 y la crisis financiera de 1998. Una gran parte de lapoblación perdió sus ahorros entonces y aún hoy la desconfianza en elfuturo desincentiva el ahorro.

Propensión Marginal al Consumo

Renta

Dem

anda

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Federal de Estadísticas de Rusia pertenecientes a 2009 y 2010.

1

Cre

cim

ient

o de

Mer

cado

Cultural y de Ciudad

Enogastronómíco Shopping

CONCLUSIONES RUSIA (I)

Decrece participación

Crece participación

Gráfico de la matriz de Crecimiento

PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

Cre

cim

ient

o de

Mer

cado

Crecimiento de Ventas

Turismo MICE

Sol y playa

Turismo Idiomático

Turismo deportivo

Ski Golf

Crece participación

CICLO VIDA

CONCLUSIONES RUSIA (II)

PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

ESPAÑA

CONCLUSIONES RUSIA (III)

PRESENTACIÓN MERCADO RUSO

VALENCIA

MATRIZ DAFO RUSIAPRESENTACIÓN MERCADO RUSO

Fortalezas Debilidades

• La crisis económica mundial ha tenido un impacto comparativamente menor en Rusia• Alto poder adquisitivo de los turistas que viajan a España• Elevada duración media de la estancia• Imagen de España consolidada como destino de gran atractivo, alta calidad y experiencia• Mercado en pleno proceso de desarrollo con

•Relativa volatilidad de la economía•Deficientes infraestructuras• Los turoperadores ydestinos se enfrentan también a un mercado en pleno proceso de cambio y desarrollo, donde la inestabilidad es, también en el ámbito turístico, mayor que en otros destinos europeos maduros.

AmenazasOportunidades

• Mercado en pleno proceso de desarrollo con amplias posibilidades de crecimiento

• El turismo urbano y cultural en España tiene amplias posibilidades de desarrollo entre los turistas rusos• Posibilidades del turismo MICE gracias a la reciente creación de agencias de viaje especializadas• La incertidumbre relacionada con lasituación en Egipto y los continuos vetos por parte de las autoridades rusas a la hora de viajar a uno de los destinos favoritos de sus turistas sube la demanda hacia España como destino turístico• Emisión de multivisados

• Incremento de la competencia por parte de otros destinos turísticos que ofrecen sol y playa como Tailandia, Israel, República Dominicana, Estados Árabes. • Turquía, sigue siendo el país que más se beneficia por la inestabilidad de Egipto, mantiene alta sudemanda

Fuente: TURINFO

www.tourspain.es

www.spain.info

• Diapositiva Conclusiones Rusia (I):

El Sol y Playa es el producto más importante. Asociado a él el turista ruso realiza turismo cultural o shopping

como complemento de sus vacaciones en la costa. Es éste el tipo de mercado que tiene uno de los mayorespotenciales, bien de forma asociada al sol y playa bien como producto turístico por si mismo. En 2011 el turismode negocios demuestra unos índices más bajos que el año pasado y representa aún un 2,5% del total de lasvisitas. Tanto el turismo idiomático como el turismo deportivo y de salud atraen a muy pocos turistas rusos,estando además ambos estancados o perdiendo cuota de mercado en relación al resto de productos.

• Diapositiva Conclusiones Rusia (III):

El destino España se encuentra al principio de la fase de crecimiento en el ciclo de vida del producto. Aunque, nuestro paísya es conocido en Rusia como un destino vacacional de primer nivel, gracias a sus buenas infraestructuras, seguridad yrelativa competitividad en precios; es de esperar que el crecimiento augurado para el mercado emisor ruso en los próximosaños suponga para España un incremento muy importante en el número de turistas rusos. La expansión de la clase mediaen un mercado de 142 millones de personas consolidará a Rusia como el próximo gran mercado europeo.

En particular, un factor clave de crecimiento serán los habitantes de núcleos urbanos situados en el interior del país, aúnpoco explotados debido a la escasez de conexiones directas con nuestro país. Por el momento el perfil tipo del turista rusoes aquel de una persona entre los 25 y los 45 años que vive en Moscú o San Petersburgo y viaja con paquete turístico.