Dr Manuel del Pozo RamosDirección General de la Agricultura y del Desarrollo Rural

Comisión EuropeaJornada de Vacuno – Derio (Bizkaia) - Septiembre 2008

Evolución, situación actual y tendenciasdel vacuno de carne en la UE

2 PAC en el presente

Política AgrariaComún (PAC)

Alimentaria Función MedioAmbiental

Función RuralAgriculturamultifuncional

1. Pilar:

- Organización Única de Mercado (R 1234/08)- Pagos Directos- Condicionalidad

2. Pilar:PolíticaDesarrolloRural

Modu-lación

3

Reg (EC) No 1234/2007OCM única

Reg (EC) No 1234/2007OCM única

Política UE en sector vacuno de carneReglamento (CE) No 1254/1999OCM vacuno de carne

Reglamento (CE) No 1254/1999OCM vacuno de carne

Reglamento (CE) No 700/2007Comercialización de carne de ternera

Reglamento (CE) No 700/2007Comercialización de carne de ternera

Reglamento (CE) No 1782/2003Pagos directos, condicionalidad, etc.

Reglamento (CE) No 1782/2003Pagos directos, condicionalidad, etc.

Reglamento (CE) No 1760/2000Identificación & registro de bovinos + etiquetado de carne

Reglamento (CE) No 1760/2000Identificación & registro de bovinos + etiquetado de carne

Reglamento (CE) No 1183/2006Clasificación de canales de bovino pesado

Reglamento (CE) No 1183/2006Clasificación de canales de bovino pesado

4

Implementación del régimen de pago único

Pagos directos acopladosPagos directos acoplados

RPUPrima

Nodriza 100 %

Prima Sacrificio Terneros 100 %

Prima Sacrificio Bovinos Adultos 40 %

Prima Sacrificio Bovinos Adultos 100 %

Prima Especial Macho 75 %

Aplicación Articulo 69

200 €/cabeza * 50 €/cabeza 32 €/cabeza 80 €/cabeza 210-150 €/cabeza

BE Flandes 2005 X XWallonia 2005 X

DK 2005 XDE 2005 0%EL 2006 10%ES 2006 X X X 7%FR 2006 X X X 0%IE 2005 0%IT 2005 7%LU 2005 0%MT 2005NL 2006 X X 0%AT 2005 X X X 0%PT 2005 X X X 1%SI 2007 X 10%FI 2006 X 10%SE 2005 X 0%UK SCOT 2005 10%

* : prima complementaria 24,15 €/cabeza

España: 50% prima ovino-caprino10% Art 69 Sector lechero

Reforma PAC-2003 Reforma PAC-2003

5

Condicionalidad (1pilar): Bases Legales1. Reglamento Consejo (CE) No 1782/2003:

Titulo I, Capítulo 1 (Artículos 3 – 9)

2. Reglamento Comisión (CE) No 796/2004: Reglas de Implementación(Artículos 9, 41 – 48, 65 – 67)

3. Implementación Nacional:legislación Estado Miembro

6

La ayuda comunitaria no es solo la OCM

«Antes reforma 2003» (1er Pilar) Vacuno (± 8000 millones EUR/año)Sector lechero (± 3000 millones EUR/año)Ovino-caprino (± 1400 millones EUR/año)

«OCM única» R (1234/07) – julio 2008-- Pago único por explotación- Intervención: red de seguridad- Restituciones y contingentes - Medidas excepcionales de mercado

Cofinanciación UE- Programas Desarrollo Rural: R (1698/05)- Programas de Promoción: R (3/2008)- Programa Conservación/utilización recusrsos genéticos (R 870/2004)- 7th Programa de Investigación Comunitario

Disciplina financiera

2007-13

Evolución PACEvolución PAC

7

Promoción de productos agrícolasAcciones de información y de promoción - Mercado interiorPrograma: Plurianuales 1-3 años a partir de contrato (3 meses) Cofinanciación: CE hasta 50%, Proponente >20% + EM Temas + productos: Anexo Reglamento (CE) Nº 1071/2005

-Leches y productos lácteos-Carne fresca, refrigera o congelada con logo calidad-Etiquetado huevos de mesa + Miel y productos apicultura-

Programas: presentación 30/11 EM y 15/2 CE – 30/6 selección

PromociónPromoción

8

8

PolíticaDesarrollo Rural

2007-2013

« Eje LEADER » (5%)

Eje 1:Com-

petitividad

(10%)

Eje 2: MejoraMedio

ambiente y del entorno

rural(25%)

Eje 3:

Diversi-ficación y calidad de

vida(10%)

FEADER: Fondo Europeo Agrario paraDesarrollo Rural

Desarrollo RuralDesarrollo Rural

9

Eje 2 : Medidas agroambientales

Cumplir compromisos más estrictos (5 - 7 años) que requisitos obligatoriosAyuda limitada a importes máximos

-Cultivos anuales 600 Euros/ha-Cultivos perennes especializados 900 Euros/ha-Otras utilizaciones tierra 450 Euros/ha-Razas locales en peligro 200 Euros/UGM -Bienestar animal 500 Euros/UGM

Ayuda a la conservación de recursos genéticos en agricultura

Desarrollo RuralDesarrollo Rural

Eje 1: Aumento competitividad sector agrícola-forestalModernización de las explotaciones agrícolasAumento valor añadido productos agrícolas-forestalesMejora calidad de producción y productos agrícolasAgrupaciones de productores

10

En la práctica …

Nivel Referencia

Compromiso MedioAmbiental Incentivo Positivo

(Pago agroambiental)

Incentivo Negativo(condicionalidad)

Agricultor 2

Agricultor 3

Agricultor 1

No incentivo, no sanción

Ayudas MedioambientalesAyudas Medioambientales

11

Reducciónprecio garantía

MedidasAcompañamiento

Pago directo

Retiradaobligatoria

tierras

Seguridadabastecimiento

Aumentarproducción

Estabilizaciónmercados

Asegurar rentas

Aumentogastos

Presióninternacional

Medidasestructurales

Reducciónprecios apoyo

CompetitividadEcocondicionalidad

Apoyardesarrollo rural

Modulación(<20%)

Orientaciónmercado

Pago disociadoCondicionalidad

Reforzardesarrollo rural

Disciplinafinanciera

Primeros años(Objetivos Art 33)

Periodos de excedentes

Reforma 1992MacSharry

Agenda2000 Reforma

2003

ProductividadCompetividad

Sostenibilidad

Ayuda Producto Ayuda Hectárea Ayuda Renta

Evolución PAC Evolución PAC

12

GastosGastos y y evolucievolucióónn de la de la reformareforma de la PAC de la PAC

0

10

20

30

40

50

60

70

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

% GDPbillion €

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

Subsidios de exportacion Ayuda al mercado Ayudas directasPagos disociados Desarrollo rural % de GDP UE

EU-10 EU-12 EU-15 EU-25 EU-27

Reforma PAC – 2003-Reforma PAC – 2003-

13

ComunicaciComunicacióónn ComisiComisióónn (20 (20 NoviembreNoviembre 2007)2007)PropuestasPropuestas legislativaslegislativas

Reg. 1782/2003 – Regímenes de ayudas directas• Simplificar las reglas; Abolir retirada de tierras• Delimitar ámbito condicionalidad• Avanzar hacia desacoplamiento total; Considerar sectores con ayuda acoplada• Introducir límites mínimos en pagos• Avanzar valores más uniformes de derechos de pago: Modelo ayuda única

Reg. 1234/2007 – Organización común de los mercados agrícolas• Preparar supresión de cuotas lácteas• Mejorar orientación al mercado• Modificar intervención en el sector de Cereales y otras ayudas

Reg. 1698/2005 – Ayuda al Desarrollo Rural• Incrementar fondos a través incremento de modulación• Abordar nuevos retos: Gestión Agua, Cambio climático, Biodiversidad, Bioenergía

Chequeo MédicoChequeo Médico

14

Reg. nReg. n°° 1234/2007 del 1234/2007 del ConsejoConsejo –– OrganizaciOrganizacióónncomcomúúnn de los de los mercadosmercados agragríícolascolas

Cereales– Intervención para trigo basada en licitación, sin límites cuantitativos– Reducir límites cuantitativos a cero para otros cereales– Abolición de la intervención para el trigo duro y el arroz

Sectores ganaderos– Abolición de intervención para porcino, Aumento +1% annual cuota leche– Primas: EM voluntario vaca nodriza (100%), ovino-caprino ( 50%)

Otras primas paulatinamente desacopladas– Ajustes en licitación para intervención

• Lácteos: licitación obligatoria con límites• Bovino: licitación sin límites cuando precio debajo precio de intervención

Chequeo MédicoChequeo Médico

15

VacunoVacuno de carne: de carne: AnAnáálisislisis de de ImpactoImpacto

Margin over variable costs by Beef breeders

-100

0

100

200

300

400

500

600

Belgium Spain France Austria Portugal

€/c

ow

With all re-coupled payments

With re-coupled Suckler Cow P.

Without EU payments

Margin over variable costs in beef Breeders & Fatteners

-400

-200

0

200

400

600

800

Belgium Spain France Portugal Sweden

€/c

ow

With all re-coupled paymentsWith re-coupled Suckler Cow P.Without EU payments

-- DesacoplamientoDesacoplamiento: : IImpactompacto modestomodesto en en EspaEspaññaa aunqueaunque ppeoreor en en productoresproductores vacasvacasnodrizasnodrizas queque cebaderoscebaderos. . EfectoEfecto acentuadoacentuado zonaszonas marginalesmarginales de de producciproduccióónn extensivaextensiva

Chequeo MédicoChequeo Médico

16

TemasTemas de de alcancealcance general general ––ArtArtíículoculo 69 69 revisadorevisado

Deducción de hasta el 10% no limitada a sectores específicos

Medidas para paliar dificultades de agricultores en ciertas regionescon dependencia de productos lácteos, caprino, ovino y bovino, o la producción de arroz

EMs pueden completar sus derechos con cantidades retenidas en regiones sujetas a restructuración y/o programas de desarrollo

EMs pueden incluir medidas de gestión de crisis: seguros de cosechas para las catástrofes naturales y fondos de mutualidad paralas enfermedades animales y vegetales

Restricción: límite de 2,5% para medidas acopladas

Chequeo MédicoChequeo Médico

17

Hoja de rutaHoja de ruta

Consulta pública (Seminarios 6 Diciembre 2007 y 11 Enero 2008)

Estudio análisis de impacto y conclusionesón

Adopción de las propuestas legislativas - 20 Mayo 2008 –

2º Semestre 2008: Presidencia Francesa (adopción por el Consejo)

Publicación – Diciembre 2008 -

Chequeo MédicoChequeo Médico

18

Evolución sector vacuno carne

19

UE - Evolución de la cabaña bovina (en 1 000 cabezas)

Acelerada reestructuración de explotaciones, mayor en leche

50000

55000

60000

65000

70000

75000

80000

85000

9000019

73

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

EU-9

EU-10

EU-12 EU-15

EU-25

EU-27

VacunoVacuno

20

Distribución de la cabaña bovina por tamaño de explotación(Encuesta ganadera - EUROSTAT)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UE-15 NEM-10 RU+BU UE-27 ES

Entre 1 y 9 Entre 10 y 49 Entre 50 y 99 100 ó más

VacunoVacuno

21

Carne de vacuno : Producción por Estado Miembro ( en 1000 toneladas)[Fuente: NEWCRONOS, EUROSTAT]

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

B

BG CZ

DK D

EST IE EL E F I

CY LV LT L H

MLT NL A PL P

RO SI SK FIN S

UK

in 1

,000

tonn

es

2004 2005 2006 2007estimate

España: Disminución producción -4,8% (2007/06); -7,3% (2006/05); especialmente vacas

Vacuno de carneVacuno de carne

22

Estimaciones Junio : ESEstimaciones Junio : ES

EU 27

EU 10 EU 2

+3.9%

N / A

Tot BOV-2.5% -1.7% -1.7%

+5.6% -0.1%

Calves -2.2% +0.6% -7.2%

+47.0% -77.0%

Heifers -2.3% -2.3% -0.1%

-2.0% N / A

HEADSEU 25

+1.8% +1.8%

EU 15

Bulls +2.5%

-0.2% +0.1%

+2.6% N / A

+1.9%Steers

Cows -5.7% -5.3% -2.7%

-2.3% +44.9%-0.0% +0.3%

-1.8%

+3.5%

-7.5%

-3.1%

-1.1%

-3.6%

-7.7%

-3.2%

+5.4%

+0.2%

-18.9%

+0.7%+0.4%

+7.6%

-9.0%

+5.0%

+12.5%

+9.5%

-0.4%

+5.2%

-6.6%

-13.9%

-7.5%

-2.9%

+13.5%

- 20 %

- 10 %

0%

+ 10 %

+ 20 %

BE BG CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK- 20 %

- 10 %

0%

+ 10 %

+ 20 %

EU : -1.7%

Producción bovina en cabezas en 2008% cambio Enero-Junio 2008/2007 [Fuente: NEWCRONOS, EUROSTAT]

Media por EM Todas categoríasMedia por EM

Todas categorías

Media UE por categoría

Media UE por categoría

Vacuno de carneVacuno de carne

23

Carne de vacuno: Consumo sobrepasa producción (UE)

Shift as of 2003

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(f)

2007(f)

EU-15 consumption

EU-15 production

EU-25 consumption

EU-25 production

Cambio en el 2003

UE 15 consumoUE 15 producciónUE 25 consumoUE 25 producción

Vacuno de carneVacuno de carne

24

121,324 109,640

35,18837,730

22,253 47,605

121,375132,384

308,640328,886

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Jan-Jul 07 Jan-Jul 08

Russia Nigeria CroatiaSwitzerland Angola Other destinations

En volumen(toneladas pec)

En volumen(toneladas pec)

En valor(1,000 EUR)

En valor(1,000 EUR)

47,612 59,696

9,0798,8747,326

15,5957,154

129

60,57461,716

136,955148,271

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Jan-Jul 07 Jan-Jul 08Russia Nigeria CroatiaSwitzerland Angola Other destinations

UE exportación: carne + animales vivos(COMEXT – toneladas p.c.e.)

Vacuno de carneVacuno de carne

25

623,289

220,864

243,087

258,769

90,690

189,793

1,074,940

815,575

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Jan-Jul 07 Jan-Jul 08

Brazil Argentina Uruguay Botswana Namibia

227,427

74,944

51,594

41,483

24,149

43,760

334,386

193,329

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Jan-Jul 07 Jan-Jul 08

Brazil Argentina Uruguay Botswana Namibia

En volumen(toneladfas pec)

En volumen(toneladfas pec)

En valor(1,000 EUR)

En valor(1,000 EUR)

UE importaciones: carne + animales vivos:(COMEXT – toneladas peq)

Vacuno de carneVacuno de carne

26

Carne de vacuno UE – Precios firmes para todas las categorías

UE precio medio(canal de bovino

macho pesado A/C)

UE precio medio(canal de bovino pesado)

Canales de vacunoCanales de vacuno

222

242

262

282

302

322

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53

€/100 kg cwe

100%

105%

110%

115%

120%

125%

130%

135%

140%

145%

2002(W27)-2006 Avg 2007 2008

% of Reference Price

330.1 €/100 kg

148.4 % precio referencia

330.1 €/100 kg

148.4 % precio referencia

Semana 36 / 2008Semana 36 / 2008

2004 2005 2006 2007 '07/'05 '07/'06Young bulls (A R3) 268.9 291.9 315.8 301.4 3.3% -4.6%Steers (C R3) 276.7 284.1 299.5 292.3 2.9% -2.4%Cows (D O3) 200.7 228.2 237.8 229.8 0.7% -3.4%Heifers (E R3) 278.1 293.6 314.2 314.4 7.1% 0.1%

% changein €/100 kg

Macho joven (AR3)Macho castrado (CR3)Vaca (DO3)Novilla (ER3)

27

Evolución Precio Materias PrimasPrix Matières Premières

2006 - 2008

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Juil Oct Jan 07 April Juil Oct Jan 08 April Juil Oct

Euro

/ to

nne

Blé tendre (EU)

Orge (EU)

Maïs (EU)

Soja (CAF)

Sons (EU)

P. d'I orge

155% P.d'I. maïs

Manioc (CAF)

C.G.F. (CAF)

AlimentaciónAlimentación

28

Evolución precios UE animales vivos

207.34 201.30% change y/y : - 2.9% % change y/y : - 5.4%

Price in week 36 : Average price in août 2008 :

180

190

200

210

220

230

240

250

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53

2002-2006 Avg 2007 2008

158.25 160.32% change y/y : - 6.8% % change y/y : - 7.0%

Price in week 36 : Average price in août 2008 :

120

140

160

180

200

220

240

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53

2002-2006 Avg 2007 2008

Pasteros (Eur/100 kg PV)Pasteros (Eur/100 kg PV) Terneros (Euro/cabeza)Terneros (Euro/cabeza)

Vacuno de carneVacuno de carne

29

Tendencia sector vacuno de carne

30

Consumo

Exportación

Importación

Producción

UE: Importador neto carne de vacuno

Nota: Se asume el status quo en OMC

Sector Vacuno de carneSector Vacuno de carne

31

Ayuda interna: - MGA -cajas ámbar y azul

Competencia de las exportaciones: subvenciones a la exportación

Indicaciones Geográficas

Acceso al mercado: -Formula de reducción arancelaria-Definición producto sensible -Claúsula de salvaguardia especial

Trato diferencial paises en desarrollo

ImportanteImportante: : ¿¿ReiniciaciReiniciacióónn negociacinegociacióónn??InfluenciaInfluencia asuntosasuntos no no agrariosagrarios¿¿AcuerdosAcuerdos bilateralesbilaterales? ?

US$ Exchange rate 1999 - 2008

60,0

80,0

100,0

120,0

Jan 99 Jan 00 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08

100

US$

= …

….€

uro

Negociación OMCNegociación OMC

32 Situación Lengua AzulSituación Lengua Azul

33

PACPolíticaAgrícolaComún

Consumidor

Contribuyente

LobbyMedioambiente

Bienestar animal

Productor

Científico

ComercioIndustria

Oportunidades y desafiosOportunidades y desafios

34

Mayor vertebración del sector (Productor-Industria-Distribución)

Orientación hacia el mercado: clasificación

Oportunidades y desafiosOportunidades y desafios

Importancia control costes producción: (Incidir en el manejo, ración, etc.)

35

(1 Julio 2008) Reg (CE) 700/2007(1 Julio 2008) Reg (CE) 700/2007

Categoria V (letra identificación)Edad Sacrificio ≤ 8 meses

Categoria V (letra identificación)Edad Sacrificio ≤ 8 meses

Por Estado Miembro, Descripciones comerciales

Anexo II(A)

Por Estado Miembro, Descripciones comerciales

Anexo II(A)

Categoria Z (letra identificación)8 meses < edad sacrificio ≤ 12 meses

Categoria Z (letra identificación)8 meses < edad sacrificio ≤ 12 meses

Por Estado Miembro, Descripciones comerciales

Anexo II(B)

Por Estado Miembro, Descripciones comerciales

Anexo II(B)

Ejemplos Denominaciones venta

D: KalbfleischES: carne de ternera blanca

F: viande de veauI: carne di vitelloNL: kalfsvlees

Ejemplos Denominaciones venta

D: KalbfleischES: carne de ternera blanca

F: viande de veauI: carne di vitelloNL: kalfsvlees

Ejemplos Denominaciones venta

D: JungrindfleischES: carne de ternera

F: viande de jeune bovinI: carne di vitelloneNL: rosé kalfsvlees

Ejemplos Denominaciones venta

D: JungrindfleischES: carne de ternera

F: viande de jeune bovinI: carne di vitelloneNL: rosé kalfsvlees

Art (5a) Fase de entrega: edad sacrificio + denominación ventaArt (5b) Otras fases de producción o comercialización:

letra de identificación o edad sacrificio + denominación venta

Etiquetado «Ternera»Etiquetado «Ternera»

36

Modelo productivo europeo

Libro verde Política Europea de Calidad en Agricultura(Octubre 2008)

Productos calidad diferenciada: Defender singularidad/especificidadGarantizar higiene + salubridadTrazabilidad: de la granja a la mesa Adaptación a Normas de comercializaciónVacuno: Etiquetado facultativo adecuado

Oportunidades y desafiosOportunidades y desafios

37

Futuro vinculado exigencias medioambientales, de higiene, de bienestar y sanidad

Oportunidades y desafiosOportunidades y desafios

Administración: Pagos caja verde. Reforzar Desarrollo Rural

38

GraciasGracias porpor susu atenciatencióónn

Chequeo Médico de la PAChttp://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm

Agricultura en la UE y reforma de la PAChttp://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm

Análisis y Evaluación Económicahttp://ec.europa.eu/agriculture/analysis/index_en.htm

Análisis de la Política Agrícola y Perspectivashttp://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/index_en.htm