Upload
truongdung
View
225
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π.
Εταιρική
Παρουσίαση Σεπτέμβριος
2009
2
Agenda
1. Επισκόπηση
της
Εταιρίας
2. Χαρτοφυλάκιο
Ακινήτων
3. Χρηματοοικονομικές
Πληροφορίες
3
Η
Μεγαλύτερη
Εταιρεία
Επενδύσεων
Ακίνητης
Περιουσίας
στην
Ελλάδα
Υψηλής
Ποιότητας
Χαρτοφυλάκιο
Ακινήτων
Χρηματικά
Διαθέσιμα
€ 200 εκατομμυρίων
(προθεσμιακές
καταθέσεις)
Κάλυψη
επιτοκιακού
κινδύνου
Σημαντική
κάλυψη
συναλλαγματικού
κινδύνου
Χαμηλά
Δάνεια
προς
Επενδύσεις
(LTV)
Μακροχρόνιας
Λήξης
Ευνοϊκότερο
Φορολογικό
Καθεστώς
στην
Ελλάδα
Ελκυστική
μερισματική
πολιτική
4
Μετοχική
σύνθεση
–
30/06/09(1)
Σύνολο
μετοχών
σε
κυκλοφορία: 60.8 εκατ
… διαπραγμάτευση
σε
υψηλό
discount
Τιμή
Μετοχής
(31/12/08) € 5.58
Τιμή
Μετοχής
(31/8/09) € 7.87
NAV ανά
Μετοχή
(30/06/09) €
11.88
Discount σε
NAV (31/8/09) 34%
Κεφαλαιοποίηση
(31/8/09) € 480 M
Μέρισμα
ανά
μετοχή
‘08 € 0.52
Μερισματική
απόδοση
(31/8/09) 6.68%
Πληροφορίες
τιμής
μετοχής
EFG Eurobank 55.5%
Lamda Development 13.2%
REIB 5.8%
Φυσικά
Πρόσωπα
10.1%
Έλληνες
Θεσμικοί
4.7%
Ξένοι
Θεσμικοί
10.7%
(1)
Στις
30/06/2009
η
εταιρία
κατείχε
173.328 ίδιες
μετοχές. Στις
31/12/2008
η
εταιρία
δεν
κατείχε
ίδιες
μετοχές.
5
Πορεία
ΜετοχήςΠορεία Μετοχής και σύγκριση με το Γενικό Δείκτη του Χ.Α.
2009
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2/1/
2009
22/1
/200
9
10/2
/200
9
27/2
/200
9
19/3
/200
9
8/4/
2009
4/5/
2009
21/5
/200
9
10/6
/200
9
29/6
/200
9
16/7
/200
9
4/8/
2009
21/8
/200
9
ASE Index Eurobank Properties
Μ.Ο.
Μ.Ο.
Μ.Ο.
Μ.Ο.
Μ.Ο.
Ιουλίου
Αυγούστου
Δεκεμβρίου
Ιουλίου
Αυγούστου
2008 2008 2008 2009 2009
Γενικός
Δείκτης
Χ.Α.Α. 3.346,89 3.327,95 1.788,58
2.237,12 2.407,82
Eurobank
Properties
7,25
7,81 5,56
7,20 7,80
Πορεία Μετοχής και σύγκριση με το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. 2008
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
2/1/
2008
21/1
/200
8
7/2/
2008
26/2
/200
8
19/3
/200
8
10/4
/200
8
2/4/
2008
21/5
/200
8
09/
06/2
008
27/6
/200
8
16/7
/200
8
4/8/
2008
22/8
/200
8
10/9
/200
8
29/9
/200
8
16/1
0/20
08
5/11
/200
8
24/1
1/20
08
11/1
2/20
08
ASE Index Eurobank Properties
6
FTSE
EPRA/NAREIT Ευρωπαϊκός
Δείκτης
discount σε
δημοσιευμένο
NAV
7
Discounts στα
τελευταία
δημοσιευμένα
NAV στην
Ευρώπη
8
Discounts στην
Ευρώπη
(31.08.2009)
9
0%
12%
0% 0%3%
19%
4%
33%29%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2009-2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ο
συνολικός
δανεισμός
κατά
την
30.06.2009 ανήλθε
σε
€
77,4 εκ.
Ο
μέσος
όρος
λήξης
του
δανεισμού
κατά
την
30.06.2009 είναι
τα
8,4 έτη
Μέσο
σταθμισμένο
κόστος
δανεισμού
2.88%
Όλες
οι
δανειακές
υποχρεώσεις
είναι
κυμαινόμενου
επιτοκίου
Δάνεια
προς
επενδύσεις-
13%
Υποχρεώσεις
Προς
Σύνολο
Ενεργητικού–
11%
Πρόγραμμα αποπληρωμής δανείων
Ανάλυση
Δανειακών
Υποχρεώσεων
% Ετήσιαλή
ξηΔανείων
Καμία
ανάγκη
χρηματοδότησης
βραχυπρόθεσμα
10
0.1% ενιαίο
τέλος
ακινήτων
(ETAK) επί
των
‘αντικειμενικών
αξιών
όλων
των
ακινήτων
0.6% ενιαίο
τέλος
ακινήτων
(ETAK) επί
των
‘αντικειμενικών
αξιών’
των
ακινήτων
(0.1% επί
των
ιδιοχρησιμοποιούμενων)
1) Ο
τύπος
της
φορολόγησης
είναι
ως
εξής: 10% *(Επιτόκιο
αναφοράς
ΕΚΤ+1%),
παράδειγμα
με
επιτόκιο
αναφοράς
1%, ο
φορολογικός
συντελεστής
είναι
10%*
(1%+1%) = 0.2%.
Ετήσιος
φόρος
10% επί
του
εκάστοτε
ισχύοντος
επιτοκίου
παρέμβασης
της
Ευρωπαϊκής
Κεντρικής
Τράπεζας
(επιτόκιο
αναφοράς) πλέον
1% (1)
επί
της
μέσης
εκτιμηθείσας
αξίας
των
επενδυτικών
περιουσιακών
στοιχείων
(συμπεριλαμβανομένων
των
ταμειακών
διαθέσιμων)
Φόρος
εισοδήματος
25% στα
κέρδη
Απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο
ενοικίων
3% Συμπληρωματικός
φόρος
επί
των
εσόδων
από
μισθώματα.
Απαλλαγή
από
το
φόρο
μεταβίβασης
ακινήτων
και
το
ειδικό
τέλος
συναλλαγής
στην
αγορά
επενδυτικών
ακινήτων
9-11% φόρος
μεταβίβασης
ακινήτων
ή
1% ειδικό
τέλος
συναλλαγής
(όπως
εφαρμόζονται) στην
αγορά
επενδυτικών
ακινήτων
Μειωμένα
τέλη
υποθηκοφυλακείου
Τέλη
υποθηκοφυλακείου
Φορολογία
Εταιριών Φορολογία
Eurobank Properties
Απαλλαγή
από
φόρο
υπεραξίας
25% Φόρος
υπεραξίας
Φορολογικό
Καθεστώς
στην
Ελλάδα
10% φόρος
επί
του
μερίσματος
Απαλλαγή
από
φόρο
επί
του
μερίσματος
… Ευνοϊκό
Φορολογικό
Καθεστώς
συνδεδεμένο
με
την
ΕΚΤ
11
Agenda
1. Επισκόπηση
της
Εταιρίας
2. Χαρτοφυλάκιο
Ακινήτων
3. Χρηματοοικονομικές
Πληροφορίες
12
Αρ.ακινήτων 35Μ.Ε.Ε. (τ.μ.) 167,838Εκτιμηθείσα
αξία
(€εκ.)
391.0(1)
%Συνολική
εκτιμηθείσα
αξία66.6%
Σερβία
Ρουμανία
Αρ.ακινήτων 3Μ.Ε.Ε. (τ.μ.) 39,873Εκτιμηθείσα
αξία
(€εκ.)
86,4(1)
%Συνολική
εκτιμηθείσα
αξία14.7%
Αρ.ακινήτων 2
Μ.Ε.Ε. (τ.μ.) 6,157
Εκτιμηθείσα
αξία
(€εκ.)28.9(1)
%Συνολική
εκτιμηθείσα
αξία4.9%
Αρ.ακινήτων 13
Μ.Ε.Ε. (τ.μ.) 61,551
Εκτιμηθείσα
αξία
(€εκ.)
76,7(1)
%Συνολική
εκτιμηθείσα
αξία13.1%
Βελιγράδι
& Nis Βουκουρέστι
& Iasi
Αθήνα
και
υπόλοιπο
Αττικής
Υπόλοιπο
Ελλάδος
Ελλάδα
(1)
Αξία
αγοράς
βασιζόμενη
στην
αποτίμηση
ΣΟΕ
στις
30/06/2009
Ουκρανία
Κίεβο
Αρ.ακινήτων 1Μ.Ε.Ε. (τ.μ.) 543Εκτιμηθείσα
αξία
(€εκ.)4.0(1)
%Συνολική
εκτιμηθείσα
αξία0.7%
Γεωγραφική
διασπορά
Γεωγραφική
επισκόπηση
13
28 ακίνητα
62.7% συνολικής
μεικτής
εκμισθώσιμης
επιφάνειας,
62.7% των
συνολικών
μισθωμάτων
95.2% μισθωμένο(2)
19
ακίνητα
13.3%
, συνολικής
μεικτής
εκμισθώσιμης
επιφάνειας
25.1% των
συνολικών
μισθωμάτων
100.0%
μισθωμένο
7
ακίνητα
24% συνολικής
μεικτής
εκμισθώσιμης
επιφάνειας
12.3%
των
συνολικών
μισθωμάτων
93.3% μισθωμένο
(3)
Το
χαρτοφυλάκιο
περιλαμβάνει
ακίνητα
με
σημαντικά
πλεονεκτήματα
ανά
κλάδο
ακινήτων
Γραφεία Εμπορική
χρήση Σύγχρονες
αποθήκες/ Λοιπές
χρήσεις
(1)
(1)
Άλλες
χρήσεις
περιλαμβάνει
βενζινάδικα
και
χώρους
στάθμευσης(2)
Ο
υπολογισμός
αποκλείει
χρήσης
ιδιοκτησίας
στη
Νέα
Ιωνία(3)
Ο
υπολογισμός
αποκλείει
διαθέσιμα
ακίνητα
στα
Σπάτα
Υψηλής
ποιότητας
χαρτοφυλάκιο
με
διασπορά
ανά
κλάδο
ακινήτων
Επισκόπηση
χαρτοφυλακίου
14
Μισθωτές
που
κατέχουν
ηγετική
θέση
στον
κλάδο
δραστηριοποίησής
τους
4,3% 4,7%
3,0%
5,1% 8,8%4,1%
29,7%
40,3%
Άλλες
(π.χ.
H&M, Wind, Glou, Sato κλπ.)
Κατανομή
μισθωμάτων
ανά
ενοικιαστή
(1)
(1)
Ετήσια
βάση
ενοικίου
με
το
από
30/06/2009 χωρίς
να
επηρεάζει
τις
μελλοντικές
προσαρμογές
ΔΤΚ.(2)
Η
“Marks and Spencer”
στην
Ελλάδα
αποτελεί
μέρος
του
Ομίλου
Μαρινόπουλος.(3)
Η
“Carrefour”αποτελεί
μέρος
του
Ομίλου
Μαρινόπουλος.
(3)(2)
Ισχυρή
βάση
υψηλής
φερεγγυότητας
μισθωτών
Επισκόπηση
μισθωτών
15
Εμπορικές
μισθώσεις
12ετούς
διάρκειας
Μέση
σταθμισμένη
διάρκεια
μισθωτηρίων
9.7 έτη
71% των
μισθώσεων
περιλαμβάνουν
όρους
εγγυημένης
διάρκειας
με
παραίτηση
από
το
δικαίωμα
καταγγελίας
για
συγκεκριμένο
χρόνο
Με
τα
σημερινά
δεδομένα, η
εγγυημένη
διάρκεια
των
μισθώσεών
μας
κυμαίνεται
από
6 έως
20 έτη
Όλοι
οι
μισθωτές
είναι
υπεύθυνοι
για
την
τακτική
συντήρηση
των
χώρων
που
μισθώνουν
Προφίλ
αναπροσαρμογών
(1)
Ετήσιο
μίσθωμα
σύμφωνα
με
το
από
30/06/2009 : Μηνιαία
μισθώματα
σύμφωνα
με
την
από
30/06/2009 χωρίς
να
επηρεάζει
τις
μελλοντικές
αναπροσαρμογές
του
ΔΤΚ.Το
ετήσιο
μίσθωμα
περιλαμβάνει
και
το
μίσθωμα
από
το
ακίνητο
Krasnoarmeskaya
της
Ουκρανίας
Λήξεις
(ως
% ετήσιου
μισθώματος)
% Μισθώ
ματα
που
λήγο
υναν
άέτος
(1)
Χωρίς αναπροσαρμογή
7,0%
Άλλο2,3%
ΔΤΚ + 1.0%21,4%
HICP8,7%
ΔΤΚ+ 0.5%5,0% ΔΤΚ
55,6%
Ελκυστικοί
όροι
μισθώσεων
Επισκόπηση
μισθώσεων
5,90%3,00%
9,70% 11,30%
0,60%5,60%
8,30%
55,60%
0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
2009-2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018+
16
Συναλλαγές
εντός
του
2009
Καλλιθέα, ΑθήναΖώνη
B κτίριο
γραφείωνΜικτής
χρήσηςεπιφάνειας
7,300 τ. μ.
Τιμή
πώλησης
€9.9 εκ.Πραγματοποιηθέντα
κέρδη
€ 5.5 εκ.
Ιανουάριος
-
2009
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Κέντρο
ΑθήναΖώνη
A γραφείαΕπιφάνειας
1,520 τ. μ.
Τιμή
αγοράς
€4.0 εκ.Μεικτή
απόδοση
8%
Φεβρουάριος
-
2009
17
Συναλλαγές
εντός
2009
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τραπεζικό
κατάστημα
Εμπορική
χρήση
433 τ.μ.
Τιμή
πώλησης
€0.99 εκ.
Πραγματοποιηθέντα
κέρδη
€ 0.88 εκ.
Μάιος
-
2009
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Παγκράτι, Αθήνα
Τραπεζικό
κατάστημα
Εμπορική
χρήση
548 τ.μ.
Τιμή
πώλησης
€1.75 εκ.
Πραγματοποιηθέντα
κέρδη
€1.6 εκ
Μάιος
-
2009
18
Agenda
1. Επισκόπηση
της
Εταιρίας
2. Χαρτοφυλάκιο
Ακινήτων
3. Χρηματοοικονομικές
Πληροφορίες
19
Κέρδη
προ
φόρων
(1) Κέρδη
μετά
από
φόρους
NAV στις
31
Δεκεμβρίου
2008: €
722.892
χιλιάδες
NAV ανά
μετοχή
στις
31
Δεκεμβρίου
2008: €
11.85
(1)
Στο
2008, τα
κέρδη
προ
φόρων
περιλαμβάνουν
κέρδη
από
αναπροσαρμογή
ακινήτων
ποσού
€2,160 έναντι
ποσού
€19,568 την
προηγούμενη
περίοδο.
Επίσης
τα
κέρδη
προ
φόρων
της
περιόδου
2007 περιλαμβάνει
έσοδα
από
πώληση
επενδυτικού
ακινήτου
ποσού
€
1,070 που
δεν
επαναλήφθηκε
το
2008.
Εύρωστα
Οικονομικά
Αποτελέσματα
για
την
χρήση
2008 …
39.660 41.576
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
31/12/2007 31/12/2008
(ποσά σε
χιλιάδες
€) 4.8% 37.325 38.424
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
31/12/2007 31/12/2008
(ποσά σε
χιλιάδες
€)
2.8%
Κατά
την
τρέχουσα
περίοδο
η
εταιρία
ελέγχθηκε
φορολογικά
για
τις
χρήσεις
2005 έως
και
2007. Τα
κέρδη
μετά
φόρων
έχουνεπιβαρυνθεί
από
πρόσθετο
φόρο
€339 χιλ. ο
οποίος
αφορά
τη
χρήση
2005 όπως
προέκυψε
από
τον
τακτικό
φορολογικό
έλεγχο.
Αντίθετα
οι
χρήσεις
2006 και
2007 βρέθηκαν
φορολογικά
εντάξει.
20
Έσοδα
από
μισθώματα(1)
FFO(2)
(1)
Στο
2008, τα
έσοδα
από
μισθώματα
αυξήθηκαν
κατά
€
11.827 (+44%) . Από τη συνολική διαφορά των €11.827, ποσό
€7.248 αφορά
έσοδα
από
νέες
επενδύσεις
ενώ
το
υπόλοιπο
των
€4.579 αφορά
αναπροσαρμογές
ή
έσοδα
από
νέες
μισθώσεις
σε
ακίνητα
τα
οποία
ήδη
υπήρχαν
στο
χαρτοφυλάκιο
της
εταιρίας
στις
31.12.2007(2)
Δείτε
αναλυτικό
υπολογισμό
των
EBITDA και
FFO στο
Παράρτημα.
Καθαρά
κέρδη
από
αναπροσαρμογή ακινήτων
σε
εύλογη
αξία
….κυρίως
λόγο
της
αύξησης
εσόδων
από
μισθώματα
44% -89%
96%
26.823
38.650
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
31/12/2007 31/12/2008
(ποσ
ά σε
χιλιάδες
€)
19.568
2.160
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
31/12/2007 31/12/2008
(ποσ
ά σε
χιλιάδε
ς € )
17.099
33.494
0
10.000
20.000
30.000
40.000
31/12/2007 31/12/2008
(ποσ
ά σε
χιλιάδες
€)
21
Κέρδη
προ
φόρων
(1) Κέρδη
μετά
από
φόρους
NAV στις
30
Ιουνίου
2009: €
722.408 χιλιάδες
NAV ανά
μετοχή
στις
30 Ιουνίου
2009: €
11.88
(1)
Στο
2009, τα
κέρδη
προ
φόρων
περιλαμβάνουν
κέρδη
από
αναπροσαρμογή
ακινήτων
ποσού
€5.892
έναντι
ποσού
€8,503
την
προηγούμενη
περίοδο
Ισχυρά
αποτελέσματα
για
το
πρώτο
εξάμηνο
2009
…
26.024 27.397
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
30/06/2008 30/06/2009
(ποσ
ά σε χιλιάδες
€)
5.3%
24.167 25.929
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
30/06/2008 30/06/2009
(ποσ
ά σε
χιλιάδες
€) 7.3%
22
Έσοδα
από
μισθώματα(1)
FFO
(1)
Στο
2009, τα
έσοδα
από
μισθώματα
αυξήθηκαν
κατά
€
2,175
(+12%)
κυρίως
λόγο
της
ωρίμανσης
των
επενδύσεων
της
Εταιρείας
( Seferco
Development, Retail Development και
Νis).
Καθαρά
κέρδη
από
αναπροσαρμογή ακινήτων
σε
εύλογη
αξία
25%
… κυρίως
λόγο
ισχυρών
FFOs
18.18320.358
0
10.000
20.000
30.000
30/06/2008 30/06/2009
(ποσ
ά σε
χιλιάδες
€)
12%
8.5035.892
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30/06/2008 30/06/2009
(ποσ
ά σε
χιλιάδες
€)
-31%
15.65219.548
0
10.000
20.000
30.000
40.000
30/06/2008 30/06/2009
(ποσ
ά σε
χιλιάδες
€)
23
Ενοποιημένη
Κατάσταση
Αποτελεσμάτων
– IFRS
Πηγή: Ενδιάμεση
Ενοποιημένη
και
Εταιρική
Οικονομική
Έκθεση
για
Περιόδου
που
έληξε
30 Ιουνίου
2009
30/06/2009 30/06/2008(in ‘000 €)
Κύκλος
ΕργασιώνΈσοδα
από
ενοίκια 20.358 18.183Κέρδη
από
πώληση
επενδυτικών
ακινήτων 720 -21.078 18.183
Καθαρό
κέρδος/(ζημία) από
αναπροσαρμογή
των
επενδύσεων
σε
ακίνητα
σε
εύλογη
αξία 5.892 8.503Έξοδα
επισκευών
και
συντηρήσεων (134) (48)Έξοδα
συμβουλευτικών
υπηρεσιών (546) (1.498)Λοιπά
έξοδα
σχετιζόμενα
με
επενδύσεις
σε
ακίνητα (1.340) (1.566)Αμοιβές
και
έξοδα
προσωπικού (516) (418)Αποσβέσεις
ενσώματων
παγίων
στοιχείων (21) (16)
Λοιπά
έσοδα 510 28Λοιπά
έξοδα (812) (838)Λειτουργικά
κέρδη 24.111 22.330
Έσοδα
από
τόκους 5.410 5.017Χρηματοοικονομικά
έξοδα (2.124) (1.323)Κέρδη
προ
φόρων 27.397 26.024
Φόρος
Εισοδήματος (1.468) (1.856)Καθαρά
κέρδη
περιόδου 25.929 24.167
24
Ενοποιημένος
Ισολογισμός– IFRS
Πηγή: Ενδιάμεση
Ενοποιημένη
και
Εταιρική
Οικονομική
Έκθεση
για
Περιόδου
που
έληξε
30 Ιουνίου
2009
30/06/2009 31/12/2008(in ‘000 €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΜη
κυκλοφορούν
ενεργητικόΕπενδύσεις
σε
ακίνητα 586.143 578.289Ενσώματα
πάγια
στοιχεία 505 7.767Αύλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξία 335 335Aναβαλλόμενη
φορολογική
απαίτηση 264 709Λοιπές
μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις - 10.000587.247 597.100
ΚυκλοφορούνΕμπορικές
και
λοιπές
απαιτήσεις 20.584 7.900Ταμειακά
διαθέσιμα
και
ισοδύναμα 200.078 204.142220.662 212.042
Σύνολο
Ενεργητικού 807.909 809.142ΙΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΚΑΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΜετοχικό
κεφάλαιο 129.561 129,930Αποθεματικό
υπέρ
το
άρτιο 465.913 466,749Λοιπά
αποθεματικά 6.554 7.058Κέρδη
εις
νέο 120.121 116.670Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων 722.149 720.407Αναβαλλόμενο
Έσοδο 380 203Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσειςΔάνεια, συμπεριλαμβανομένων
υποχρεώσεων
χρηματοδοτικών
μισθώσεων 72.423 71.98072.423 71.980
ΒραχυπρόθεσμεςΠρομηθευτές
και
λοιπές
υποχρεώσεις 6.798 10.072Μερίσματα
πληρωτέα - 26Τρέχουσες
φορολογικές
υποχρεώσεις, 1.108 2.026Δάνεια
συμπεριλαμβανομένων
υποχρεώσεων
χρηματοδοτικών
μισθώσεων 5.051 4.42812.957 16.552
Σύνολο
υποχρεώσεων 85.760 88.735Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων
και
υποχρεώσεων 807.809 809142
25
Στοιχεία
Επικοινωνίας
Για
περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
:
κ. Γεώργιος
Χρυσικός,
Γενικός
Διευθυντής,
τηλ. αριθμός: +30 210 8129662, e-mail: [email protected]
or
κ. Στυλιανός
Προμπονάς, Οικονομικός
Διευθυντής, τηλ. αριθμός: + 30 210 8129662, e-mail: [email protected]
or
κ. Ναταλία
Στράφτη, Διευθύντρια
Επενδύσεων
-
Χαρτοφυλακίου, τηλ. αριθμός
: +30 210 8129662, email: [email protected]
Ιστοσελίδα
Εταιρείας: www.eurobankproperties.gr