Estudio de Mercado Productos de › dmdocuments › productos_del_mar.pdfEduardo QuØbec Terranova Total Atlantic Columbia BritÆnica Total CanadÆ PESCADO DE FONDO Cod/BACALAO 9.078

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oOficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Toronto

El mercadode productos delmar congelados en Canadá

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Este estudio ha sido realizado por Manuel Pueyo Fernández bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajadade España en Toronto

Junio 2004

El mercadode productos delmar congelados en Canadá

EL MERCADO DE PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 3

INDICE

I. INTRODUCCIÓN 5

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS 5

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 6

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 61.1 Tamaño de la oferta. 61.2. Análisis de los componentes de la oferta. 7

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 172.1. Producción 172.2. Obstáculos comerciales 19

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 23

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 231.1. Canales de distribución 231.2. Esquema de la distribución 241.3. Balanza Comercial 27

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 402.1 Estrategias para el contacto comercial 402.2 Condiciones de suministro 412.3 Promoción y publicidad 41

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 41

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 411.1 Factores sociodemográficos 411.2. Factores económicos 431.4. Tendencias sociopolíticas 451.5. Tendencias culturales 461.6. Tendencias legislativas 47

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 492.1. Hábitos de consumo 49

V. ANEXOS 52

1.SUPERMERCADOS VISITADOS 52

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 53

3. BIBLIOGRAFÍA 57



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Canadá exporta más cantidad de productos del mar congelados de los que importa. En el 2003, las partidas que son objeto de análisis en este estudio demuestran un superávit comercial de 1.254 millones de dólares canadienses. Los principales países con los cuales mantiene relaciones comerciales en el sector de productos del mar son los Estados Unidos, seguidos a mayor distancia por Japón, China y Tailandia.

A pesar de que tanto España como Canadá son potencias mundiales en este sector de la pesca comercial, el flujo de mercancías entre ambos países es muy reducido. España ocupa el puesto 13º en el ranking de países destino de las exportaciones canadienses del sector y el 45º en el ranking de exportadores a Canadá.

De julio del 2002 a julio del 2003, las ventas totales en supermercados de productos del mar congelados alcanzaron casi 400 millones de CAD (Canadian Dollars). Son ya una categoría consolidada dentro de la lista de los 20 productos más vendidos en supermercados avanzando a una media de 13% por año en este canal.

Hoy en día, si una cadena de supermercados va a abrir una nueva tienda en un núcleo urbano, es ya impensable que no dispongan de una sección para el pescado tanto fresco como congelado. A su vez, las tiendas más pequeñas ,sin capacidad para vender pescado fresco, tienden a ampliar sus congeladores para sacar el mayor provecho posible a este consolidado incremento de la demanda.

Las normas de calidad/etiquetado son estrictas en el mercado de Canadá. El importador es el que se relaciona con la Agencia Canadiense de Seguridad Alimentaria y por lo tanto debe ser diligente y buen conocedor de las leyes y reglamentos que regulan este tema.

Los salarios canadienses son altos en la industria pesquera. Este dato, junto con unos estándares medioambientales elevados, repercute de manera decisiva en los costes de producción. Por tanto, Canadá tiene dificultades compitiendo en mercados con bajos costes laborales. El valor añadido de la producción canadiense es la calidad y por tanto busca mercados como el americano, el asiático o el europeo donde suministrar estos productos de calidad de manera puntual.

Hoy en día, en la industria canadiense de la pesca comercial, los crustáceos y mariscos tienen un peso muy significativo. Se captura menos pescado de fondo que antaño: lenguados, merluzas y bacalao están siendo sustituidos por cangrejos, bogavantes y langostinos, de mayor valor y aportando un mayor margen de beneficio.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Este trabajo se centrará en el análisis del sector de productos del mar congelados. Las partidas seleccionadas son las siguientes.

03.03 Pescado congelado, (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida nº0304).

03.04.20 Filetes congelados

03.06.11 Crustáceos Congelados : Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

03.06.12 Crustáceos Congelados: Bogavantes( Homarus spp)

03.06.13 Crustáceos Congelados: Camarones, langostinos y demás Decápodos nanantia.

03.06.14 Crustáceos Congelados: Cangrejos de mar (excepto macruros).

03.06.19 Crustáceos Congelados: Los demás, incluidos la harina, polvo y "pellets" de crustáceos, aptos para la alimentación humana.

03.07.49 Moluscos. Los demás.

En el estudio se manejan datos y gráficas que usan la nomenclatura NAICS como referencia. En este caso, nos interesa el código 31171 que engloba los establecimientos destinados al preparado y empaquetado de productos del mar (�Seafood Product Preparation and Packaging�). Dentro de este código aparecen los establecimientos dedicados a enlatar, ahumar, salar, secar, limpiar, descabezar, deshuesar y congelar productos del mar.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1 Tamaño de la oferta.

Canadá es un país de larga tradición pesquera. Desde siempre, la pesca comercial juega un papel esencial en la vida económica y social canadiense. Lo sigue haciendo en la actualidad, con una industria que explota sus mas de 200.000 kilómetros de costa produciendo por valor de 5.000 millones de dólares y dando más de 120.000 trabajos.

Esta industria trabaja básicamente en tres zonas: el Atlántico, Pacífico y agua dulce. La industria del Atlántico es la que más nos interesa a efectos de este estudio, no sólo porque de él se obtienen el 82% del total de capturas de pescado en Canadá, sino porque en esa zona se procesa la mayoría de los productos principales destinados a congelación: cangrejos, langostas, langostinos, gambas. De entre ellos, la langosta es líder en producción1

Del Pacífico se obtienen el 14% de las capturas totales, siendo la merluza, el arenque, el salmón las principales especies capturadas en esa zona.

Del agua dulce se obtuvo el 4% de la pesca canadiense.

De toda la producción de pescado y marisco canadiense, el 13% se obtiene de piscifactorías. Canadá es uno de los principales productores de salmón proveniente de piscifactorías. La producción de pescado en piscifactorías alcanzó 177.000 toneladas en el 2002 por valor de 639 millones de dólares.

En la provincia de Columbia Británica (costa del pacífico) se encuentra una de las mayores industrias de cultivo de salmón en piscifactorías. Entre esta provincia y New Brunswick (ya en el este) reúnen el 92% del cultivo en piscifactoría de Canadá.

El cultivo de marisco está incrementándose progresivamente y contribuye en gran medida a la expansión de la acuicultura en Canadá. Los mejillones de la Isla del Príncipe Eduardo, las ostras, las vieiras, son, entre otros, mariscos cultivados en piscifactorías canadienses

Desde la administración canadiense se han hecho esfuerzos considerables por mejorar la posición de la industria canadiense de productos del mar en los mercados exteriores. Uno de los más destacables ha sido el de la declaración de elegibilidad de los exportadores de pescado y marisco canadienses dentro del programa CAFI (Canadian Agriculture and Food International Program). Esta noticia fue anunciada por el ministro de agricultura Lyle

1 600 millones de dólares canadienses en el 2002.



Vanclief en marzo del 2003 y va a permitir a los exportadores de pescado canadienses recibir fondos para mejorar el acceso a mercados globales y garantizar la imagen de la industria pesquera canadiense como productora de bienes seguros y de alta calidad. Se estima que dotación presupuestaria destinada a los exportadores de pescado dentro de este programa ronde el millón de dólares canadienses.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta.

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES CAPTURADAS Y SITUACIÓN DE LAS CAPTURAS EN LAS DISTINTAS PROVINCIAS.

A) Situación Actual

En este apartado se analizarán las capturas de pescado hechas por la flota pesquera canadiense, centrándonos en aquellos productos que se destinan mayoritariamente a la congelación.

En esta línea se sitúan las tres tablas que aparecen a continuación. En ellas se recogen las capturas comerciales por provincias en Toneladas Métricas. Las distintas especies se agrupan distinguiendo Pescado de Fondo que engloba el conjunto de peces que se alimentan en el fondo del océano, Especies Pelágicas que se alimentan en la superficie y por último Crustáceos.

Nueva Escocia

New Brunswick

Isla del Principe Eduardo Québec Terranova

Total Atlantic

Columbia Británica

Total Canadá

PESCADO DE FONDO Cod/BACALAO 9.078 1.396 889 3.279 21.076 35.718 694 36.412

Haddock/MERLANGO 14.642 19 0 0 292 14.954 0 14.954

Redfish spp/GALLINETA NORDICA (SEBASTES SPP) 9.466 15 0 347 6.918 16.747 22.145 38.892 Greenland Turbot/Hipogloso Negro 505 25 0 1.052 9.656 11.237 5.167 16.404

Flatfishes/LENGUADOS 5.745 87 393 686 14.223 21.135 6.733 27.868

HALIBUT 967 43 8 186 448 1,652 6,495 8,147

Hake/MERLUZA 19.577 45 17 16 1.255 20.911 56.872 77.783 Dogfish 3.270 173 0 26 123 3.592 4.701 8.293 Other 2.625 61 3 7 2.627 5.322 5.378 10.700 Total 118.379 108.186 226.565



Canadá: Capturas comerciales totales de pescados y mariscos. AÑO 2002. (incluye acuicultura) Unidad de medida: Toneladas métricas. Fuente: Fisheries and Oceans Canada

Nueva Escocia New Brunswick IPE Quebec Terranova

TotalAtlantic

Columbia Británica

Total Canadá

ESPECIES PELÁGICAS

Herring/ARENQUE 81.988 68.710 18.461 5.301 18.340 192.800 26.339 219.139

Mackerel/CABALLA 3.990 2.233 6.186 4.385 17.982 34.776 0 34.776 Swordfish/PEZ ESPADA 910 0 0 0 49 959 0 959 Tuna/ATUN 811 2 105 0 146 1.063 3.495 4.558 Salmon 0 0 0 0 0 0 33.150 33.150 Total 229.598 62.984 292.582

CRUSTÁCEOS Nueva Escocia News Brus. IPE Quebec

Terranova Total Atlántico

Columbia Británica

Total Canadá

Clams/ALMEJAS 10.108 1.184 1.598 2.632 15.568 31.090 3.237 34.327

Scallop/VIEIRA 90.662 2.521 317 1.248 1.038 95.786 42 95.828

Squid/CALAMAR 30 0 0 0 228 258 0 258

Mussel/MEJILLON 86 189 15.014 62 0 15.351 0 15.351

Lobster/LANGOSTA 23.996 7.560 9.018 3.118 2.057 45.749 0 45.749

Shrimp/CAMARON 29.247 6.748 0 16.550 82.962 135.507 3.570 139.077

Crab, Queen/CANGREJOREINA 15.312 11.945 2.289 17.820 59.422 106.787 0 106.787

Crab, Other/CANGREJO OTROS 3.022 3.258 2.769 1.980 1.207 12.236 4.119 16.355 Total 442.764 10968 453.732

GRAND TOTAL 790.741 182.138 986.216



Con respecto a las capturas del 2001 estas cifras representan un descenso en los pescados de fondo como son los lenguados, la merluza o la gallineta nórdica. Mientras tanto, las especies pelágicas como el salmón o la caballa registraron incrementos significativos con respecto al año anterior. La producción de crustáceos siguió expandiéndose, con vieiras, camarones y cangrejos liderando el avance.2

La siguiente tabla muestra una evolución por años y por grupos de especies:

Fuente: USDA Foreign Agricultural Service. Canada Fishery Products Annual 2003. Canadá: Capturas comerciales totales de pescados y mariscos. (incluye acuicultura). Unidad de medida: Toneladas métricas.

B) Evolución en la última década.

En cuanto a la evolución de la producción canadiense en los últimos 10 años, la primera afirmación que se puede hacer con rotundidad es que ha habido una caída en las cantidades capturadas. Se estima que un 40% menos de capturas anuales. Sin embargo, durante ese período, el valor de las capturas realizadas ha aumentado en un 36%.

La razón principal de esta evolución se encuentra en el agotamiento de los caladeros a principios de los 90 que comenzó con el declive en la captura de especies de fondo. Estudios científicos en las zonas costeras del este de Canadá (Terranova, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo) destacan una caída en los bancos de bacalao, gallineta nórdica y merlango debido a aumentos y descensos bruscos en la temperatura del agua. La sobreexplotación de los recursos marinos también se encuentra entre las razones de esta caída. En

2 USDA Foreign Agricultural Service. Canada Fishery Products Annual 2003.

ESPECIES 2001 2002 2003(ESTIMACIÓN) 2004(PREVISIÓN)

Pescado de Fondo

273.639 252.924 230.000 220.000

Pelágicas 305.208 321.779 340.000 350.000 Crustáceos / mariscos 447.427 463.446 480.000 490.000

TOTAL 1.026.274 1.038.149 1.050.000 1.060.000



contraposición, langostino, cangrejos y langostas, así como especies pelágicas del tipo arenque o la caballa están ocupando su lugar.

Esto nos lleva a la segunda afirmación clara y es que ha habido un claro vuelco en las especies capturadas, pasando de los pescados de fondo a los moluscos y crustáceos. En el año 92, por volumen se pescaban mayoritariamente pescados de fondo (630 mil toneladas frente a las 269 mil de mariscos). Esto ha cambiado completamente y en la actualidad se pescan sólo 257 mil toneladas de pescados de fondo, frente a las 469 mil toneladas de mariscos.

En la actualidad los mariscos aportan a la economía un valor de 1646 millones de dólares (año 2002). Si los comparamos con los 287 millones de los pescados de fondo y los 184 de las especies pelágicas observamos claramente cómo la industria canadiense de productos del mar se ha convertido en una industria dependiente de moluscos y crustáceos.

El cambio esencial experimentado por la industria pesquera canadiense en los últimos años se produce ,por tanto, en el ámbito de las especies producidas: �Ahora somos realmente una industria de crustáceos y mariscos. Solíamos ser una industria del bacalao y demás pescados de fondo. Ahora exportamos langostas, cangrejos y langostinos.�3

C) Breve Referencia a las Piscifactorías

Al mismo tiempo que se produce el descenso de las capturas, la producción de acuicultura ha ido aumentando progresivamente. Desde 1990, la producción ha pasado de las 36.000 toneladas métricas a las 141.600 del 2001. En ese mismo período, el valor de la producción ha aumentado de 195 a 684 millones de dólares canadienses.

La acuicultura canadiense se encuentra con oportunidades de crecer tanto en las especies ya cultivadas como en nuevas especies.

Es un país con grandes áreas costeras casi despobladas y abundantes recursos acuáticos que pueden ser utilizados para cualquier intento de expansión.

Además, el gobierno canadiense promociona e incentiva la acuicultura tanto a nivel provincial como nacional.

3 Patrick McGuinness es presidente del Consejo Canadiense de la Pesca (Fisheries Council of Canada)



Producción Canadiense de Acuicultura. Principales Especies.Table 5. Canadian Aquaculture Production � Leading Species

Metric Tonnes Live Weight

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Salmón 45.624 56.775 58.618 72.890 78.495 94.872

Mejillones 9.898 11.570 15.018 17.397 21.287 22.100

Ostras 7.989 5.631 8.137 8.785 10.024 9.200

Truchas 6.592 5.910 5.962 6.581 6.407 6.400

Almejas 979 649 704 800 1.000 1.800

Fuente: DFO; PriceWaterhouseCoopers (PWC) Unidad de Medida: Toneladas Métricas.

Existe sin embargo en Canadá un cierto debate público sobre algunos aspectos relativos al cultivo de salmón de piscifactoría.

Uno de los temas más polémicos es la cuestión de la seguridad en el consumo de salmón. En el verano del 2003, un estudio de la revista �Science� elaborado por científicos canadienses y estadounidenses, concluye que consumir salmón de piscifactoría más de una o dos veces al mes puede resultar perjudicial para la salud. Los investigadores concluyen que los altos índices de 14 contaminantes organoclorados, como PCB, DDT, HCB, dioxinas, mirex,o nonacloro encontrados en los salmones de piscifactoría exceden los límites de seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, tras los resultados de este estudio, la Interprofesional de Acuicultura Continental (Aquapiscis) ha asegurado que el informe publicado en la revista �Science�,

obedece a una "guerra comercial" para favorecer a la industria de salmón salvaje.

Otras preocupaciones relacionadas con el consumo de salmón presentes en la sociedad canadiense son las siguientes:



Engorde: Se critica el uso de métodos poco saludables en la alimentación del salmón como puede ser el uso de luces artificiales para que crean que es de día y coman más en menos tiempo. También se critica el uso excesivo de antibióticos.

Carencia de ácidos grasos Omega3: Se critica que el salmón salvaje tiene hasta 3 veces más ácidos Omega 3 que el de acuicultura. Los ácidos Omega 3 son considerados por la comunidad científica como favorables para evitar ataques de corazón y otras enfermedades coronarias.

Conservación de los recursos naturales: Hay discusión en Canadá sobre los efectos ecológicos derivados de la explotación de los recursos marinos en cultivos artificiales: las granjas de salmón artificial, por lo general superpobladas, son caldo de cultivo de parásitos y fuentes de enfermedades que se transmiten fácilmente dentro de la granja y pueden afectar al salmón salvaje y así como a otras especies marinas. Además, sistemas de control de predadores dentro de las granjas pueden afectar los ciclos migratorios del salmón salvaje.

D) Producción por Provincias.

COLUMBIA BRITÁNICA

La pesca en la provincia de Columbia Británica es un pilar fundamental de la economía de la región y es un elemento esencial en la configuración del tejido social de muchas de las poblaciones de la zona. El valor anual del total de la producción de pescado (salvaje y piscifactoría) en la provincia ronda los mil millones de dólares, de los cuales la mitad proceden del salmón. Más concretamente el valor de las ventas de productos del mar en el 2002 alcanzó los 1315 millones de dólares canadienses4.

Capturas Acuicultura Total

Captura y cultivo 364 304 668 Procesado 396 84 480 Venta final 110 57 167

TOTAL 870 445 1315

Unidad: millones de dólares CAD

4 British Columbia Seafood Sector and Tidal Water Recreational Fishing: A Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats Assessment. FEBRERO 2004 http://www.agf.gov.bc.ca/fisheries/reports/SWOT/summary.pdf

SECTOR DEL MAR EN COLUMBIA BRITÁNICA 2002



Más del 90% de la producción de pescado en la provincia se destina a la exportación.

El sector de la pesca de captura utiliza unos 3000 barcos que capturan unas 200.000 toneladas de pescado anuales pertenecientes a 4 grupos principales: salmón (5 especies) arenque y otras pelágicas, pescado de fondo (lenguado, halibut, sablefish...) así como crustáceos (cangrejos o gambas).

El sector de la acuicultura en BC se centra fundamentalmente en el salmón así como las ostras y las almejas con aproximadamente 420 centros acreditados de producción.

Tendencias en los últimos 15 años:.

Descenso claro de la captura del salmón salvaje y notable aumento de su crianza en piscifactorías.

Asimismo ha habido una transformación de la industria de productos del mar en su conjunto pasándose de la producción de pescado en lata, congelado y huevas a una producción de pescado fresco, vivo, y filetes de pescado con algún valor añadido.

TERRANOVA Y LABRADOR

Las previsiones para el 2003 hechas a mediados de ese año eran optimistas: 275 mil toneladas capturadas lo que supone un incremento de un 2.8% con respecto al año anterior. El valor de las citadas capturas sería de 544 millones de dólares, 5,6% más que en el 2002.

Cangrejo y el langostino son las principales especies producidas en la región, siendo la primera la más importante en términos de valor y la segunda en términos de volumen.

En el cangrejo hubo un descenso de las capturas en el 2003. Este descenso ha sido compensado a través de un aumento de los precios llegando a incrementarse el valor total en un 16% con respecto al 2002.

Con el langostino ocurre lo contrario. Se pescó más cantidad con respecto al 2002, pero el descenso de los precios y el incremento de la fortaleza del dólar canadiense hicieron que descendiera el valor total de las capturas de 144 a 125 millones de dólares.



Gráfico resumen de los últimos 15 años del total de capturas (Total Landings) y su Valor (Total Value).

Fuente: Department of Fisheries and Aquaculture; Department of Fisheries and Oceans. Barras: Total de capturas en miles de Toneladas Métricas. Línea: Valor total de las especies capturadas en millones de dólares.

Aportación de la provincia al total de las cifras canadienses.

Aparece muy bien resumida en el siguiente gráfico. En él se muestra el papel de las capturas de Terranova y Labrador en el total de las cifras canadienses.



Value (valor de las capturas)

Quantity (Cantidad)

Fuente: Fisheries and Oceans Canada.

En los años 70 y 80 la provincia capturaba entre el 30 % y el 40% del total de las capturas nacionales. Era la época de las grandes capturas de los pescados de fondo. Estas especies cayeron bruscamente en los 90. Pero la industria pesquera de la provincia se ha ido diversificando y remontando parcialmente la producción hasta alcanzar un 26% en el 2002.

En términos de valor de las capturas, la historia ha sido diferente. En 1988, cuando la industria se centraba básicamente en pescado de fondo y pelágicos, su valor representaba solamente el 18% del total canadiense. En los últimos 6 años, con la industria capturando especies de mas valor (crustáceos) , ha subido este porcentaje hasta situarse en un 25%.

Comportamiento Exportador5:Las exportaciones de productos del mar, excedieron las expectativas en el 2003 y aumentaron un 7% con respecto al 2002. Por productos, el cangrejo obtuvo un volumen de capturas inferior ese año. Además, la tasa de cambio del dólar canadiense tampoco ayudo a impulsar las exportaciones. Sin embargo ambos datos negativos se ven compensados por el aguante de los precios que se mantuvieron estables debido a una fuerte demanda de Japón. El langostino no se espera que añada valor al crecimiento exportador de la industria: sus precios se estabilizan a niveles bajos y no hay grandes crecimientos en el volumen de capturas.

5 Export Development Canada: Global Export Forecast. http://www.edc.ca/docs/ereports/gef/GEF_e.pdf



ISLA DEL PRÍNCIPE EDUARDO

La pesca es la tercera fuente de ingresos de la zona detrás del turismo y la agricultura. En el 2002 se pescaron en la zona unas 67.300 toneladas métricas por un valor de más de 164 millones de dólares.

En esta provincia nos encontramos con la langosta como claro motor económico de la zona. Aportó en el 2002 más de 105 millones de dólares. Por cantidades capturadas es el arenque el más pescado con 40 millones de libras, seguido de las almejas ( 37 millones) y la langosta con 19 millones de libras.

En cuanto al comportamiento exportador, no se espera que el sector de la agricultura en general vaya a experimentar grandes cambios con respecto al 2003. En el 2005 las quinielas apuntan sin embargo a un ascenso de las exportaciones de la isla. Los precios de la langosta y las almejas se espera que se mantengan estables.

NUEVA ESCOCIA

Obtuvo unas capturas en el año 2002 de 67.300 toneladas métricas de pescado. Los productos más pescados son las vieiras, el arenque y los crustáceos6 con 90.000, 81.000 y 70.000 TM capturadas respectivamente.

En cuanto al valor en dólares obtenido por estas capturas, la provincia sumó en el 2002 unos 739 millones de dólares. La langosta es el producto que más valor obtuvo aportando 335 millones a la economía de la provincia. Le siguen la vieira con 120 millones y el langostino y el cangrejo con 69 millones cada uno.

En cuanto al comportamiento exportador de la provincia, en el 2003 observamos un descenso de un 3% en las exportaciones del sector agroalimentario. Esto es debido a un descenso en las ventas de los filetes de pescado, langostinos y moluscos.

En cuanto al cangrejo, impulsados por recortes en la cuota de recogida, los precios de este producto tuvieron un comportamiento positivo. Los precios de las vieiras sufrieron, sin embargo un ligero recorte.

Las predicciones para el 2004 son positivas para el cangrejo con producción estable y precios ascendiendo ligeramente. En línea con el fortalecimiento a corto plazo del mercado de trabajo americano y las señales de recuperación procedentes de la economía japonesa, se

6 langosta, cangrejo y langostino



prevé un crecimiento de las exportaciones agroalimentarias de la provincia de un 2% en el 2004 y un 4% en el 2005.

NEW BRUNSWICK

Con unas capturas anuales en el 2002 de 122.000 toneladas métricas que representan un valor de más de 195 millones de dólares, la industria pesquera de New Brunswick continúa viento en popa.

Por especies nos encontramos con las siguientes cifras provinciales.

Especie Cantidad capturada (toneladas métricas)

% del valor total

Langosta 7580 46 Cangrejo 8500 34 Arenque 78.000 8 Langostino 5333 4 Vieira 2300 1.5 Fuente: Department of Fisheries and Oceans. Canada

En términos de volumen, se observa claramente que el arenque es la especie más capturada representando un 56% del volumen de capturas.

En el 2003, el descenso de las capturas de cangrejo provocadas por el establecimiento de una cuota gubernamental restrictiva, representó un lastre en las exportaciones agroalimentarias de la provincia. Sin embargo, en el 2004 las predicciones para el cangrejo son más favorables en términos de captura y precios.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

LA INDUSTRIA DE PREPARACIÓN Y PROCESADO DE PESCADO

En este apartado se procederá a hacer un análisis de los establecimientos destinados al preparado y empaquetado de productos del mar (Seafood Product Preparation and Packaging NAICS 31171). Dentro de este código aparecen los establecimientos dedicados a enlatar, ahumar, salar, secar, limpiar, descabezar, deshuesar y congelar productos del mar.



El Ministerio de Industria canadiense utiliza el criterio del número de empleados para determinar el tamaño de una empresa. En el siguiente gráfico aparece el numero de establecimientos destinados al procesado de pescado por provincia y por tamaño.

Tamaño de la Empresa (Numero de Empleados)

Provincia o Territorio

Micro 1-4

Pequeñal5-99

Mediana100-499

Grande500+

Alberta 1 2 0 0

British Columbia 37 64 20 1

Manitoba 6 3 1 0

New Brunswick 52 59 36 1

Newfoundland and Labrador

33 59 47 8

Nova Scotia 151 190 20 2

Ontario 17 29 1 0

Prince Edward Island 25 19 8 0

Quebec 44 39 18 0

Saskatchewan 4 1 0 0

CANADA 371 467 151 12

Percent Distribution * 37.1% 46.7% 15.1% 1.2%

Fuente: Statistics Canada, Business Patterns Database, Diciembre 2003

De esta tabla se extrae que la mayoría (casi un 50%) de los establecimientos incluidos en esta partida son pequeñas empresas.7 También observamos que la mayoría están ubicadas en Nueva Escocia y que las grandes empresas de más de 500 trabajadores se ubican en Terranova y Labrador.

7 Para el Gobierno canadiense, una empresa de producción de bienes es considerada pequeña cuando tiene menos de 100 empleados.



2.2. Obstáculos comerciales

Normas técnicas de fabricación y homologación.

En Canadá, la institución encargada de velar por el cumplimiento de los estándares de seguridad alimentaria y calidad nutricional es la Canadian Food Inspection Agency (Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria)8.

La agencia fue creada en 1997 y viene a concentrar en un sólo órgano, las acciones que antes eran desempeñadas por diferentes departamentos ministeriales de acuerdo con su delimitación competencial: Agricultura, Pesca, Salud e Industria.

Entre sus competencias se encuentra el control de pestes y enfermedades presentes en alimentos provenientes del extranjero. Esta actividad se realiza en la aduana y constituye un obstáculo comercial digno de consideración y, por tanto, objeto de análisis en el presente capítulo.

En el área de productos del mar, esta tarea recibe el nombre de Sistema de Inspección y Control de Productos del Mar (�Fish Product Inspection and Control System�).

Este sistema gira en torno a 4 grupos de disposiciones normativas que constituyen su base legal:

1)Fish Inspection Act (R.S.C, 1985. c.F.-12)

La �Ley de Inspección de Pescado� viene a atribuir a la CFIA poderes de coerción para garantizar su cumplimiento ya sea a través de inspectores o bien a través de la facultad de prohibir la posesión e importación de pescado no saludable.

2) Fish Inspection Regulations(FIR).

La Fish Inspection Act constituye la legislación marco y por tanto se limita al establecimiento de un listado de principios generales que deben regir las normativas técnicas concretas para cada una de las especies de pescado comercializadas en Canadá.

8 En adelante la CFIA.



Las reglas concretas reguladoras del procesado, transporte y empaquetado de pescado aparecen en los reglamentos de inspección de pescado (FIR).

3)The Food and Drugs Act and Regulations R.S.C. 1985 c.F � 27

La �Legislación y Reglamentación sobre Comida y Drogas� recoge un listado de requisitos y prohibiciones para la venta de alimentos en Canadá.

Hay ciertas secciones de esta ley que son aplicables a pescados, más en concreto las secciones (Divisions) 1, 16, 21 y 27.

4) The Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations, c.38 1970-71-72 c.417.

Los inspectores de las CFIA también velan por el cumplimiento de las leyes y reglamentos relativos a Empaquetado y Etiquetado de Productos de Consumo.

Las grandes líneas de actuación de esta ley, giran en torno a las siguientes puntos: Identificación del producto: requisitos lingüísticos, tipo de letra, diseño de la etiqueta y excepciones en materia de etiquetado. Declaración de Peso Neto: Unidad de medida, forma de declaración, letras utilizadas, lenguaje, etc. Nombre y dirección de persona responsable.Prohibiciones de información falsa o engañosa.Excepciones: al bilingüismo de la etiqueta, test de productos etc�

PROCEDIMIENTO IMPORTADOR

En la pagina web de la CFIA existe un apartado que constituye una guía-resumen de requisitos técnicos y procesos de examen de pescado importado.9 El importador de pescado debe contar con una Licencia de Importación y debe notificar a la CFIA más cercana su intención de importar productos del mar, 48 horas antes de la llegada del producto.

El programa de inspección de pescado importado fue modificado en el 96 para adaptarlo al �Quality Management Program� (Programa de Gestión de Calidad).

El �Quality Management Program� fue establecido para el control sanitario de la producción nacional en Canadá. En él se sustituye la clásica figura del inspector visitando las plantas de procesado de alimentos por un programa de gestión de calidaddesarrollado por cada empresa, remitido a la CFIA para su revisión y aceptación final. Requiere una participación activa de las plantas de procesado de pescado y por tanto del colectivo empresarial.

9 http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/import/guidee.shtml



Este programa usa los principios de "HACCP" (Hazard Analysis Critical Control Point). Son principios preventivos contra los peligros derivados de una producción insegura de alimentos. Requiere una participación activa de directivos y empleados que participan en la elaboración de un plan de acción personificado para cada negocio de alimentación.

Como antes indicamos, este sistema de programas de gestión de calidad (Quality Management Program) se aplica también a los importadores de pescado. La aplicación de este sistema a la importación se traduce en la creación de la figura del Quality Management

Program Importer que se distingue del simple titular de una licencia de importación tradicional.

El Quality Management Program Importer paga un precio mayor a la administración canadiense por la obtención de una licencia de importación.10 Redactan un plan de sumisión y control en el que se describe la forma en que van a controlar la calidad del producto de la empresa suministradora . Ese plan debe ser aprobado por la CFIA. Una vez aprobado, son los propios importadores los que deben verificar los productos importados a través de Análisis Estándar11. La CFIA sólo realizará tests especializados con una frecuencia pre-establecida con el importador.

Este tipo de importadores tienen la obligación de registrar y archivar el resultado de los test que realizan. Tienen a su vez la obligación de notificar inmediatamente a la CFIA los casos en los cuales un producto no cumplen con los estándares por razones de salubridad. Este tipo de importadores se comprometen a asegurar que ningún producto defectuoso entra en el mercado canadiense.

La CFIA viene a realizar una auditoria en torno a 4 veces por año a los QMP Importers. La auditoría hace una evaluación del importador para garantizar su efectividad y que el diseño del programa funciona efectivamente para garantizar que, sólo los productos que cumplen la normativa entran en el mercado.

El importador tradicional, se ve sometido a la posibilidad de que la CFIA obtenga muestras de los productos importados para la realización de un Análisis Estándar. Las mercancías importadas son detenidas en la aduana hasta la obtención de los resultados del análisis y la constatación de que cumplen con todos los requisitos legales.

Todos los importadores, además de la licencia deben cumplir los siguientes requisitos:

10 5 mil dolares canadienses por año frente a los 500 de un importador tradicional. 11 Un Análisis Estándar constituye un control del empaquetado, etiquetado y producto para determinar su conformidad con los requisitos canadienses de etiqueta,empaquetado,contenido neto,defectos, salubridad, composición, etc. Se diferencian de los Análisis Especiales, establecidos para evitar prácticas fraudulentas y se realizan con una frecuencia que varía entre el 5 y el 15%.



-Notificación de importación: El importador debe notificar de forma escrita a la CFIA cada envío de pescado importado 48 horas antes de la llegada. - Tarifa de Inspección: La misma varía dependiendo del tipo de importador siendo de 0.01 Cad/kg en el caso de los importadores tradicionales y de 0.005 Cad/kg y 0.002 Cad/kg para los Shared y Enhanced Qualified Management Program Importers respectivamente.

ASPECTOS DEL PRODUCTO SOMETIDOS A CONTROL EN UN ANÁLISIS ESTANDAR.

CODIFICACIÓN

La identidad del establecimiento donde se empaqueta el pescado así como el día, mes y año de empaquetado debe estar claramente dispuesto en uno de los bordes del contenedor en donde se embarcan las cajas de pescado. Si esta información está en clave, el importador debe explicar el significado de ese código. El país de origen debe aparecer también en el contenedor.

ETIQUETADO

Sumario de los requisitos de etiquetaje establecidos en la legislación canadiense: a) El nombre común del producto debe ser mostrado en la parte principal de la

etiqueta en letras del mismo tamaño. b) El peso debe ir descrito en unidades métricas y dispuesto en la parte principal. c) Si se incluyen términos descriptivos del producto, del estilo �grandes� o �en aceite de

oliva�, estos deben aparecer con letras de un tamaño no menor de las que describen el nombre común y en todo caso no inferiores a 1.6 milímetros.

d) Cuando un producto incluye más de un ingrediente, un listado descriptivo de ingredientes debe ser introducido por orden proporcional o en todo caso mostrando la cantidad de cada ingrediente presente en el producto.

e) Debe mostrarse el nombre del empaquetador o distribuidor. f) Debe mostrarse el país de origen. g) Toda esta información obligatoria debe aparecer en inglés y en francés, excepto los

embalajes que no van destinados directamente al consumidor final del producto que pueden aparecer en uno sólo de ambos idiomas.

h) La información nutricional presente en la etiqueta debe cumplir los requisitos canadienses.

i) No esta permitido establecer designaciones de calidad del producto en la caja o etiqueta salvo que esa designación aparezca definida en los reglamentos estándares específicos de calidad y que el pescado en cuestión reúna esa cualidades. En terminos generales, terminos como "Choice", "Fancy", "Prime", "Supreme", "Premium", "Superior", "Highest Grade", "Grade 1", "Top Grade", and "Excellent" son considerados descripciones de calidad y por tanto, no permitidos.

La Agencia Canadiense de Seguridad Alimentaria (CFIA) recomienda que las etiquetas sean diseñadas y/o revisadas por personas con conocimiento de la legislación canadiense relativa



al etiquetado. La CFIA cobrara una tarifa de recuperación de costes cuando las etiquetas sean sometidas a evaluación.

PESO NETO

Se realizará un examen físico para comprobar que el peso establecido en la etiqueta se corresponde con el peso real del producto del mar embalado.

EVALUACIÓN SENSORIAL

También se procederá a la realización de un examen físico y sensorial para comprobar si el pescado esta rancio, así como para comprobar su estado de salubridad y descomposición.

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

Para entender el sistema de distribución de productos de consumo importados en Canadá, hay que tener en cuenta que Canadá es un país territorialmente extenso (9 millones de kilómetros cuadrados) en el cual vive una población de 32 millones de personas. En términos de administración del mercado, es común dividirlo en 5 áreas mercantiles:

a)Provincias Atlánticas: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland y Labrador. b) Québec: Donde la lengua predominante es el francés. c) Ontario: La provincia más poblada de canadá. d) Prairie Provinces (Provincias de la llanura o pradera) y que son Manitoba, Saskatchewan, Alberta, the Northwest Territories and Nunavut. e)Columbia Británica y el Territorio de Yukón.

Las tres regiones más pobladas son Ontario, Québec y Columbia Británica y la mayoría de los oficinas centrales de las empresas se sitúan en Ontario.

Si bien no era muy común la existencia de importadores, distribuidores o agentes que cubran todo el territorio nacional. Hoy en día ya es más habitual la distribución en más de una provincia. Los avances en sistemas de refrigeración y el uso del avión para el transporte de



mercancía entre una y otra provincia hacen que incluso el pescado fresco se distribuye a nivel nacional por un sólo agente económico.

Los canadienses compran en tiendas de ultramarinos (Grocery Stores) una buena parte del pescado que consumen. Así como en Estados Unidos se vende la mayoría del pescado en restauración, en Canadá la venta mayoritaria se produce en comercios y tiendas de ultramarinos.

La revista, Canadian Grocer, en un artículo de octubre del 2003 dedicado al pescado congelado en Canadá, señala que el canal de tiendas de ultramarinos acapara el 92% de las ventas de productos del mar congelados a expensas de los �warehouse clubs�.

Los �warehouse clubs� son almacenes en los cuales, los consumidores pagan una tarifa para convertirse en miembro de los mismos. La ventaja es que obtienen grandes descuentos en compras de mayor envergadura. Está orientado al consumidor que realiza grandes compras y tiene capacidad para almacenar esa mayor cantidad comprada a menor precio.

Las grandes cadenas de supermercados suelen disponer de una sección de pescado fresco y unos congeladores donde presentan el pescado congelado. Las pequeñas tiendas de ultramarinos y las cadenas de mediano tamaño, si bien no disponen de una demanda tan regular como para mantener un mostrador de pescado fresco, están ampliando sus congeladores para satisfacer el incremento de la demanda de pescado congelado.

Otro sector de tiendas perjudicadas son las tradicionales Fish Markets �Las Grandes cadenas de ultramarinos (Grocery Chanels) se están comiendo a las pequeñas tiendas de pescado�12.Lo tradicional en Canadá son las �Fish Markets� o pescaderías en las cuales se vende tanto pescado fresco y congelado. Sin embargo, con la generalización de los departamentos de pescado en las grandes superficies, las pequeñas pescaderías tienden a desaparecer.

Con la desaparición de las �Fish Markets� se esta perdiendo calidad del pescado. Se abastecían de pequeños distribuidores que tienen un contacto más cercano con el gran importador. Esto personaliza la distribución y hace que el producto final gane en calidad.

1.2. Esquema de la distribución

12 Señala Luis Fleites de Allseas Fisheries.



Las figuras de la distribución de pescado en Canadá son las siguientes: a) El importador: Compra directamente de la empresa exportadora. Almacena el

pescado y lo vende a los distribuidores. b) El distribuidor: El distribuidor compra el pescado al importador y lo suministra a

supermercados, cadenas de restaurantes, o bien a pequeñas tiendas. c) El agente. Los agentes no son compradores del producto: no toman posesión de la

mercancía sino que sus beneficios proceden de una comisión (porcentaje aplicado a las ventas). El punto fuerte de tener un agente es su conocimiento del mercado y de los requisitos técnicos de entrada.

EMPRESA EXPORTADORA PRODUCTOR NACIONAL

CADENAS SUPERMCADOS

IMPORTADOR

DISTRIBUIDORES

RESTAURANTESFISH MARKETS / PESCADERIAS

TIENDAS/ CONVINIENCE STORES

AGENTE

AGENTE



En el centro de la distribución se encuentra el importador. Son los compradores de grandes contenedores y disponen normalmente de capacidad de almacenarlos (wharehouses).

Con el importador se ponen en contacto los distribuidores: Van con sus camiones al almacén, compran una cierta cantidad y la distribuyen a restaurantes, pescaderías, tiendas.

Sin embargo, como antes se indicó, el punto de venta más importante de pescado congelado en los principales núcleos urbanos del país, son las grandes cadenas de supermercados. Hoy en día en Canadá, casi todas las grandes marcas cuentan en sus supercmercados con un mostrador destinado al pescado. También cuentan con grandes superficies en las que abundan congeladores llenos de carne, pescados y todo tipo de alimentos congelados.

Algunos de ellos cuentan con importadores exclusivos. En otras ocasiones, las cadenas de supermercados varían el importador que les suministra dependiendo de las vicisitudes del mercado o los gustos cambiantes del consumidor.

Otras superficies van directamente al país de origen, compran directamente el producto al exportador y lo venden en Canadá bajo su propia marca de distribución (President�s Choice, No Name: son las llamadas marcas blancas). Para ello pueden disponer de un agente, que sin tomar posesión de la mercancía, pone en contacto al empresario extranjero con el supermercado.

Listado de los principales candenas de supermercados en Canadá:

Canadienses

Loblaws, Sobey�s, Provigo (adquirido recientemente por Loblaws), Overwaitea, The North West Company Inc,

Americanas operando en Canadá:

Walmart, Cotsco,Price Club, Canada Safeway Ltd.13

13 Vid �Estudio de Mercado del sector de la alimentación en Canadá� (marzo del 2003) para más información sobre cadenas de supermercados.



1.3. Balanza Comercial

Canadá es un país con una industria pesquera tradicionalmente orientada hacia las exportaciones. En el 2003 el 80% de la producción de pescado se destinó a la exportación. Esta cifra representa el 19% de las exportaciones canadienses de comida y bebida.

Esta vocación exportadora de la industria pesquera canadiense hace que en todas las fuentes analizadas, la balanza comercial sea positiva.

La siguiente tabla muestra la balanza comercial canadiense en los últimos años para la partida NAICS 3117114.

Fuente: Statistics Canada. Unidad: Millones de dólares.

En materia de productos del mar congelados, también se observa esa tendencia exportadora. De la suma de todas las partidas analizadas en este estudio se observa un superávit comercial aproximado de 1.254 millones de dólares canadienses en el año 2003.

El siguiente gráfico, muestra la balanza comercial por categoría de productos del mar congelados en millones de dólares canadienses (CAD) en el 2003.

14 Comprende establecimientos dedicados a enlatar, ahumar, salar, secar, limpiar, descabezar, descamar, deshuesar y congelar productos del mar.

1999 2000 2001 2002 2003

Exportaciones 2.757 2.961 3,024 3.440 3.330

Importaciones 1.559 1.598 1.656 1.609 1.518

Balanza Comercial1.197 1.363 1.368 1.831 1.812



El siguiente cuadro, muestra la balanza comercial por países. Engloba toda la industria de preparación y empaquetado de pescados y mariscos (NAICS 31171). Nos centramos en la balanza con los principales socios comerciales del sector y con España.

1999 2000 2001 2002 2003

ESTADOS UNIDOS

EXPORTACIONES 1.737,0 1.896,7 1.951,9 2.061,5 1.963,9

IMPORTACIONES 470,2 466,3 476,2 447,6 429,7

BALANZA 1.266,7 1.430,3 1.475,7 1.613,8 1.534,2

CHINAEXPORTACIONES 86,9 100,8 108,3 202,9 246,7

IMPORTACIONES 77,2 96,4 109,3 144,6 188,1

BALANZA 9,7 4,3 -0,95 58,2 58,6

JAPONEXPORTACIONES 448,3 503,3 395,4 540,0 454,1

IMPORTACIONES 19,0 14,4 10,2 10,6 12,2BALANZA 429,3 488,8 385,2 529,3 441,9

TAILAND EXPORTACIONES 25,8 24,2 25,2 38,2 36,5

IMPORTACIONES 278,5 281,3 312,9 318,9 297,6 BALANZA -252,6 -257,1 -287,7 -280,6 -261,0

ESPAÑAEXPORTACIONES 3,5 2,1 4,2 4,3 8,4

IMPORTACIONES 2,7 3,0 3,8 9,2 4,1BALANZA 0,79 0,15 0,38 -4,9 4,3

Fuente: Statistics Canada. Unidad: MILLONES DE CAD

PARTIDA HS

IMPORTACIONES EXPORTACIONES BalanzaComercial

03.03 209,15 275,01 65,8603.04.20 177,39 236,50 59,1003.06.11 18,09 1,9 -16,1903.06.12 1,258 354,83 353,603.06.13 272,35 357,31 8503.06.14 19,69 765,58 745,8803.07.49 40,38 1,19 -39,184TOTAL 738,24 2033,13 1254



Las Importaciones: Principales productos, procedencia y evolución.

Canadá es un gran importador de productos del mar. En el 2003 las importaciones de productos del mar alcanzaron un valor de 1500 millones de dólares canadienses. Esta cifra supone sin embargo un retroceso de un 7,4% con respecto a las del 2002 en las que alcanzaron un valor de 1616 millones.15

Este retroceso en el último año, no debe oscurecer la importante línea ascendente que las importaciones canadienses de productos del mar habían mantenido en la última década. Desde 1991 hasta el 2001 se pasó de 204.000 toneladas métricas importadas hasta las 574.000.

A continuación mostramos una tabla en las que aparece el origen y la cantidad de productos del mar importados en Canadá por millones de CAD.

World Trade Atlas 03 Pescados y crustáceos,moluscos y otros invertebrados

Enero � Diciembre Millones de Dólares Canadienses

% Participación % Cambio

Rango País 2001 2002 2003 2001 2002 2003 03/02

0 -- El Mundo -- 1646,61 1616,27 1500,80 100 100 100 -7,14

1 Estados Unidos 742,65 758,73 691,47 45,1 46,94 46,07 -8,86

2 China 99,99 132,91 172,68 6,07 8,22 11,51 29,92

3 Tailandia 170,68 148,62 131,41 10,37 9,2 8,76 -11,58

4 Chile 25,16 38,90 61,79 1,53 2,41 4,12 58,84

5 Rusia 58,13 58,02 56,13 3,53 3,59 3,74 -3,26

6 India 28,84 38,66 42,65 1,75 2,39 2,84 10,33

7 Vietnam 29,13 30,45 37,38 1,77 1,88 2,49 22,79

8 Noruega 78,15 72,65 33,82 4,75 4,5 2,25 -53,45

9 Taiwan 21,10 23,66 21,86 1,28 1,46 1,46 -7,62

10 Hong Kong 17,01 17,67 19,17 1,03 1,09 1,28 8,48

45 España 2,00 7,88 1,56 0,12 0,49 0,10 -80,11

15 Fuente: World Trade Atlas. Partida HS 03: Pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados.



Estos datos confirman claramente un descenso de las importaciones en el 2003. Esto se debe principalmente a los acontecimientos desgraciados que han afectado al país en los 7 primeros meses del 2003. La epidemia del SARS, las vacas locas (BSE Bovine Spongiform Encephalopathy) y los apagones en Ontario han producido una crisis económica que ha redundado en las importaciones de productos del mar.

Los primeros datos del 2004 no indican que cambie esta tendencia. A continuación mostramos una tabla de las importaciones canadienses de la partida NAICS 31171 (Seafood Product Preparation and Packaging) en la que se observa la evolución en el último año.

Ene-Mar2003

Ene-Mar 2004

%Cambio

2004/2003

Estados Unidos 99.994.184 91.069.614 -8,9%

Tailandia 61.015.090 55.089.188 -9,7%

China 47.748.111 52.707.901 10,4%

Peru 18.423.393 14.199.971 -22,9%

Chile 13.166.046 13.345.813 1,4%

Vietnam 6.512.243 10.167.204 56,1%

Noruega 10.554.314 9.258.171 -12,3%

India 7.912.441 8.752.904 10,6%

Filipinas 4.532.437 5.762.204 27,1%

TOTAL DEL MUNDO 350.406.843 325.457.967 -7,1%

Fuente: Statistics Canada. Unidad: Dólares Canadienses.

Procedencia de las Importaciones de Productos del Mar.

Estados Unidos es, con diferencia, el principal suministrador de pescado en Canadá. Tomando como unidad de medida el valor en dólares CAD de las cantidades importadas, de Estados Unidos procede el 46% del total de las importaciones de pescado (partida 03) en el 2003 y una buena parte de las mismas es pescado congelado. En volumen, esa cifra ronda el 42%. Podría parecer, que la distancia entre los dos países sería un factor determinante en el intercambio de pescado fresco. Sin embargo el pescado congelado es un producto que circula mucho entre ambos.



Estados Unidos suministra principalmente langosta (190 millones), salmón (175 millones), halibut, langostinos y pescados de fondo.16

China es el segundo proveedor de pescado, suministrándole a Canadá por valor de 172 millones. En el 2003, este país ha superado a Tailandia en el ranking con un incremento de un 29%.de la cuota de importación con respecto al año anterior

El principal proveedor europeo es Noruega con una cuota de 2�25% de las importaciones. Solía tener más peso en este campo pero en el 2003 sus importaciones descendieron a la mitad pasando de los 72 millones a los 33 de la actualidad.

La posición de España en el ranking de importadores es muy débil. En el 2003 España ha exportado a Canadá pescado por valor de 1.568.000 dólares ocupando el puesto 45. Esta ridícula cifra supone un descenso de un 80% con respecto al año 2002.

Las importaciones canadienses desde España están compuestas principalmente de filetes de bacalao congelado (35%), bacalao de profundidad�Dissostichus eleginoides�(21%), pulpo congelado (17,7%), calamar congelado (11,6%) y anchoas ( 9,9%). Las importaciones canadienses de bacalao congelado y de bacalao de profundidad han registrado fuertes aumentos, 102% y 418%, respectivamente, entre 2002 y 2003. Las importaciones de atún español también han registrado un crecimiento importante, 407% sobre el mismo periodo. Por el contrario, han disminuido las importaciones de pulpo (-17,1%), calamar congelado (-13,2%) y salmón (-79,8%).

16 Cifras del 2001.



ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS.

World Trade Atlas-Canadá - Importaciones - Total de el Mundo Enero � Diciembre

Millones de Dólares Canadienses

1) Crustáceos Congelados (03.06.13)

De los productos analizados, el grupo que ha importado por mayor valor es el de los crustáceos congelados: camarones, langostinos, gambas y demás decápodos nanantia.

Constituye el producto del mar que más se importa en Canadá. En el 2003 Canadá importó 25.500 TM de crustáceos congelados por un valor de 272 millones de dólares. Constituye el 18% del valor total de las importaciones canadienses de pescado (03).

17 En las subpartidas de 0306 el porcentaje representa el peso de la subpartida dentro de la propia 0306.

%

Participación % Cambio

HS 2001 2002 2003 2001 2002 2003 03/02

03 1646,61 1616,27 1500,80 100 100 100 -7,140303 193,89 212,47 208,56 11,78 13,15 13,90 -1,840306 767,47 682,87 551,98 46,61 42,25 36,78 -19,17

030611 17,48 22,83 18,01 2,2817 3,4 3,6 -21,07030612 8,30 2,27 1,25 1�08 0,33 0,23 -44,7030613 491,59 363,95 272,35 64,05 53,30 49,34 -25,17030614 32,30 23,90 19,62 4,21 3,50 3,56 -17,9030619 6,78 8,74 8,42 0,88 1,28 1,53 -3,68030420 122,97 155,58 177,40 14,02030749 31,87 41,59 40,09 -3,62



World Trade Atlas Canadá - Importaciones -Total-

030613 Camarones, langostinos, quisquillas y gambas Enero � Diciembre



Rango País 2001 2002 2003 2001 2002 2003 03/02

0 -- El Mundo -- 491,59 363,95 272,35 100 100 100 -25,17

1 Tailandia 157,18 131,21 111,85 31,97 36,05 41,07 -14,75

2 India 19,32 25,61 31,65 3,93 7,04 11,62 23,58

3 China 11,22 19,76 28,77 2,28 5,43 10,57 45,6

4 Vietnam 21,05 20,54 25,33 4,28 5,65 9,3 23,31

5 Estados Unidos 30,14 29,71 19,96 6,13 8,16 7,33 -32,79

6 Indonesia 17,65 17,54 17,67 3,59 4,82 6,49 0,7

7 Ecuador 8,89 9,45 9,93 1,81 2,6 3,65 5,01

8 Myanmar 13,66 8,00 7,82 2,78 2,2 2,87 -2,18

9 México 3,58 3,60 3,11 0,73 0,99 1,15 -13,47

10 Bangladesh 3,59 1,09 2,11 0,73 0,3 0,78 93,47

60 España 1,20 4,95 0,00 0,35 1,36 0,00 -100

A pesar de ser el producto líder en importaciones, estas han caído un 50% desde el 2001 pasando de los 491 millones a los 272 del 2003. En cantidad importada, la caída ha sido mayor pero el precio medio por kg importado ha aumentado subiendo 3 dólares desde el 2000 hasta el 2003.

Llama la atención en esta caída, que todos los países del ámbito geográfico europeo, que en el 2001 exportaban notablemente en Canadá, han reducido drásticamente su presencia en el mercado canadiense en el 2003: Islas Feroe, Noruega, Estonia Islandia y Rusia se han caído de la lista de 10 mayores exportadores pasando sus exportaciones de 158 millones a casi 0 millones de dólares can.

En los últimos años, el país que más exportó esta partida es Tailandia alcanzando una cuota de importación del 41% en el 2003. Le siguen un grupo de 5 países que juntos exportan el 45%: India, China, Vietnam, Estados Unidos e Indonesia.

España, que había alcanzado el puesto 12 en el 2002 suministrando a Canadá por valor de 5 millones, pierde toda su cuota de importación en el 2003.



2) Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304) (0303)


0303 Pescado Congelado Enero � Diciembre



Rango País 2001 2002 2003 2001 2002 2003 03/02

0 -- El Mundo -- 193,89 212,47 208,56 100 100 100 -1,84

1 Estados Unidos 92,27 94,50 94,19 47,59 44,48 45,16 -0,32

2 Rusia 34,04 52,08 51,13 17,56 24,52 24,52 -1,84

3 China 8,18 6,68 9,85 4,22 3,15 4,72 47,33

4 Noruega 8,00 12,43 8,82 4,13 5,85 4,23 -29,03

5 Taiwan 6,07 7,37 8,58 3,14 3,47 4,12 16,48

6 Hong Kong 1,25 2,44 4,21 0,65 1,15 2,02 72,55

7 Chile 4,26 4,95 3,99 2,2 2,33 1,92 -19,34

8 India 3,55 3,43 3,90 1,83 1,62 1,87 13,65

9 Portugal 2,90 2,78 2,70 1,5 1,31 1,3 -2,89

10 Argentina 1,65 2,43 1,92 0,85 1,15 0,93 -20,81

29 España 0,32 1,30 0,33 0,17 0,62 0,16 -74,73

En el 2003, Canadá importó casi 60.000 TM de esta partida, por un valor de 208 millones de dólares. Estas cifras representan el 14% del total de las importaciones de pescado en Canadá. De ellas, casi la mitad proceden de Estados Unidos( el 45%). Le siguen Rusia con un 25% y más de lejos China, Noruega y Taiwán.

Un porcentaje importante del pescado importado en Canadá, se procesa en el país para su posterior re-exportación. Esto ocurre en buena medida con los productos incluidos en esta partida. Debido al agotamiento de los bancos de pescado de fondo y el consiguiente descenso de las capturas, numerosos establecimientos de las provincias marítimas importan pescado entero, lo transforman (ej: lo cortan en filetes) y lo vuelven a exportar a mercados como el americano.

Esto ocurre con el bacalao, que es una de las principales especies recogidas en esta partida. Canadá importó esta especie por valor de 90 millones de dólares en el 2003.



3) Filetes de pescado congelado (03.04.20)


030420 Filetes de pescado congelado Enero � Diciembre



Rango País 2001 2002 2003 2001 2002 2003 03/02

0 -- El Mundo -- 122,978 155,584 177,401 100 100 100 14,02

1 China 50,659 63,913 86,88 41,19 41,08 48,97 35,94

2 Chile 2,310 13,481 21,796 1,88 8,67 12,29 61,68

3 Estados Unidos 25,666 23,472 21,492 20,87 15,09 12,12 -8,444 Vietnam 2,610 5,316 8,107 2,12 3,42 4,57 52,49

5 Estonia 3,285 4,382 5,025 2,67 2,82 2,83 14,68

6 Nueva Zelanda 4,109 6,08 4,834 3,34 3,91 2,73 -20,527 Reino Unido 5,524 8,73 3,822 4,49 5,62 2,16 -56,26

8 Noruega 4,090 3,559 3,238 3,33 2,29 1,83 -9,02

9 Uruguay 0,646 2,454 2,996 0,53 1,58 1,69 22,07

10 Corea del Sur 2,111 2,049 2,265 1,72 1,32 1,28 10,56

21 España 0,079 0,319 0,056 0,06 0,21 0,32 77,24

Las importaciones de esta partida han sufrido un incremento considerable en los últimos años. Las importaciones por valor de 76 millones del 97, se han ido incrementando de manera progresiva y moderada hasta los 177,39 del año 2003.

En cuanto a la procedencia de las mismas, China acapara el 49% de las mismas. Le siguen los filetes procedentes de Chile, Estados Unidos y, en menor medida, Vietnam.

Las Exportaciones:

Según datos de la FAO (Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas), Canadá era en el 2001 el 5º exportador mundial de pescado y marisco y el 12º importador.



En el 2003 Canadá exportó el 80% de sus capturas por un valor de 4034 millones de dólares canadienses. Constatamos sin embargo un ligero descenso (5%) de las exportaciones con respecto al 2002. Este descenso viene a moderar la evolución de las exportaciones canadienses que habían estado creciendo en los últimos 5 años mostrado un espectacular ascenso en el 2002 de un 14% sobre el nivel del año 2001.18

De acuerdo a una estimación de la �Export Development Canada� (EDC)19 los primeros 8 meses del 2003 muestran una caída de las exportaciones de productos del mar de un 7% con respecto al nivel del año pasado por esas fechas. La EDC atribuye la caída a los bajos precios de la langosta y el salmón, así como las reducidas cuotas establecidas sobre la producción de bacalao y cangrejo. Tambien constata en su tradicional �Global Export Forecast� que ha habido debilidades adicionales motivadas del parón provisional de la producción del cangrejo de Terranova en el verano del 2003.

En el 2004 la EDC espera que las exportaciones alcancen una tasa de crecimiento de un 2% lo que supone una ligera recuperación pero sin alcanzar aun grandes cifras. La predicción de ventas por países indica un incremento de un 2% en las ventas a Estados Unidos y un incremento de un 10% a Japón.

En el 2005 prevén un crecimiento de un 4% de las exportaciones de productos del mar motivada por un ascenso general de los precios.

En cuanto a las especies, se espera que el cangrejo tenga un año relativamente favorable mientras que el resto de especies siguen pagando el ya persistente efecto negativo del dólar fuerte.

Productos

Las exportaciones canadienses están compuestas principalmente de cangrejos (571 millones $US en 2003), langostas (636 millones $US entre frescos y congelados), gambas (255 millones $US) y salmón de piscifactoría (249 millones de $US).

Destinos

Estados Unidos, Japón y China son los principales países clientes de Canadá. En 2003, representaron el 86,52% de sus exportaciones.

18 Este aumento es provocado por la espectacular subida de las exportaciones de gamba y cangrejo congelado del 2001 que analizaremos a continuación. 19 Institución financiera canadiense de naturaleza privada destinada a prestar servicios a exportadores canadienses.



La tabla que aparece a continuación dará una idea de los principales destinos de las exportaciones canadienses de pescado (Partida 03).

World Trade Atlas Canadá - Exportaciones -Total-

03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados Enero � Diciembre

Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio

Rango País 2001 2002 2003 2001 2002 2003 03/02

0 -- El Mundo -- 3735,72 4265,43 4034,03 100 100 100 -5,43

1 Estados Unidos 2680,64 2873,12 2659,22 71,76 67,36 65,92 -7,442 Japón 412,44 551,85 489,88 11,04 12,94 12,14 -11,23

3 China 112,93 207,39 253,28 3,02 4,86 6,28 22,13

4 Hong Kong 76,66 84,87 86,38 2,05 1,99 2,14 1,78

5 Dinamarca 47,43 79,56 73,71 1,27 1,87 1,83 -7,35

6 Francia 62,46 56,84 71,01 1,67 1,33 1,76 24,94

7 Corea del Sur 22,56 46,20 41,89 0,6 1,08 1,04 -9,33

8 Reino Unido 47,37 37,83 40,87 1,27 0,89 1,01 8,05

9 Tailandia 25,18 38,67 35,93 0,67 0,91 0,89 -7,08

10 Alemania 38,48 27,41 34,27 1,03 0,64 0,85 25

13 España 5,52 10,04 21,28 0,15 0,24 0,53 111,89

Como resultado del incremento de las exportaciones canadienses a países asiáticos, la dependencia en el mercado americano se redujo pasando de un 68 a un 61% en el año 2002. A pesar de esto, los Estados Unidos continúan siendo el mercado más importante para los productores de pescado y marisco canadienses.

El puesto 13 de España muestra una cierta entidad de las exportaciones canadienses a nuestro país. Así como las exportaciones españolas en Canadá son casi insignificantes, no se puede decir lo mismo a la inversa. Pero aun así, las exportaciones canadienses a España no pasan de ser moderadas.



ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS.

Veamos el comportamiento exportador de las principales partidas de congelados:1) Cangrejos Congelados (03.06.14)

Es una partida exportadora de gran envergadura. El valor de las exportaciones ha crecido un 2,52% con respecto al 2002 lo que permite hablar de un buen comportamiento exportador pues la misma partida ya había experimentado un espectacular aumento el año anterior.20

Canadá exporta cangrejo congelado por valor de 784 millones de dólares en el 2003. Esta cantidad representa el 19,5% del total de exportaciones de pescado canadienses. En volumen las exportaciones han bajado unas 2000 TM.

Sus principales clientes son los Estados Unidos, Japón y China con una cuota de exportación del 71%, 12% y 11% respectivamente.

20 22,7% de aumento en el 2002 con respecto al las exportaciones de cangrejo congelado en el 2001.

%

Cambio

HS Descripción 2001 2002 2003

03/02

03 Pescados y crustáceos,moluscos y 3735,72 4265,43 4034,03 -5,430303 Pescado congelado, con exclusión de los filetes y 222,91 237,12 279,20 17,75030611 Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp. y Jasus 0,98 0,73 1,90 157,85030612 Bogavantes (Homarus spp.) 334,23 364,12 354,29 -2,7030613 Camarones, langostinos, quisquillas y gambas 191,43 388,91 357,85 -7,99030614 Cangrejos 625,12 765,58 785,98 2,67030619 Los demás, incluidos la harina, polvo y "pellets" 0,28 1,59 1,58 -0,93030749 Los demás 1,62 1,70 1,19 -0,93030420 Filetes congelados 266,64 272,05 236,65 -13,01



Destaca el comportamiento fluctuante de las exportaciones canadienses de esta partida a Japón. Del 2000 al 2001 cayeron un 45% pasando de 166 a 90 millones de dólares. En el 2002 se recuperaron al nivel del 2000 volviendo a caer otro 40% en el 2003. Estas caídas pueden deberse al flujo masivo de cangrejo reina desde Rusia a precios muy bajos, que es preferido frente al cangrejo canadiense (snow crab).

2) Camarones, langostinos, quisquillas y gambas. (03.06.13)

Canadá exportó crustáceos congelados por valor de 357 millones en el 2003. Esta cifra supone un descenso de las exportaciones de un 8% con respecto al año anterior.

En el 2002 las exportaciones crecieron más de un 100% con respecto al 2001 pasando de 191 a 388 millones de dólares. En el año 2001 el comportamiento de las exportaciones de esta partida fue muy negativo, debido principalmente a un contexto económico desfavorable. Se llegaron a parar por completo las capturas de langostino de Terranova durante varios meses

En cuanto al destino de estos crustáceos congelados, los principales receptores son China, Japón y Dinamarca21, seguidos en menor medida por los Estados Unidos, Islandia y Tailandia.

3) Bogavantes congelados (03.06.12)

Sumando los congelados y los frescos, los bogavantes son el producto estrella de las exportaciones de productos del mar canadienses.

En la partida de congelados, de los 352 millones exportados, el 80% fueron con destino a los Estados Unidos. El resto se exporta sobre todo a Europa (Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Suecia, España), Japón y China.

En el 2003, Canadá exportó a España 135 TM de bogavante congelado por un valor de 2 millones y medio de dólares.

4) Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304) (0303)

Constatamos un aumento de las exportaciones de esta partida en el 2003 con respecto al año anterior en un 17%.

Canadá exportó esta partida en el 2003 por valor de 279 millones. De entre ellas el 40% se va a Japón y el 20% a Estados Unidos.

21 Dinamarca es el mayor re-exportador europeo de langostino canadiense.



5) Filetes de pescado congelado (03.04.20)

Las exportaciones canadienses de esta partida han bajado un 13% en el 2003 con respecto al año anterior. El 90% de las exportaciones de esta partida han ido a Estados Unidos en el 2003.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1 Estrategias para el contacto comercial

Consejos en la relación comercial con el importador canadiense: - Debido a las pequeñas dimensiones del mercado canadiense, los importadores suelen

exigir derechos de importación y distribución exclusiva en todo el país. - Es aconsejable mantener una buena comunicación con el comprador canadiense, tanto

durante la compraventa como en el período post-venta. - Cuando exportas a Canadá debes comprobar la situación financiera del comprador

canadiense. La solicitud de referencias bancarias es considerada práctica habitual. Desconfía del comprador reticente a mostrarlas.

- Importadores canadienses, señalan que un gran problema negociando con nuevos suministradores es que estos solicitan la compra de cantidades excesivas y poco realistas. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el tamaño del mercado canadiense es un 10% el del americano y por tanto deben estar preparados para cumplir con pequeños pedidos.

- En un primer contacto con el importador, es común que este solicite unas muestras. Es probable que requiera un cierto grado de adaptación a las preferencias y tamaños canadienses. Una vez en Canadá se examinará su adecuación a normas y estándares canadienses. Si las muestras son consideradas aceptables, el importador puede solicitar un pedido de prueba. Si necesitan algunas modificaciones solicitará otras muestras que se ajusten a las mismas y luego realizará el pedido.

- El exportador debe tener presente que existe una fuerte competencia por parte de los exportadores americanos, que gozan de una importante ventaja comparativa en términos de costes de transporte, medios de pago mas simples y familiares así como un mayor conocimiento de la regulación y naturaleza del mercado canadiense.

- Los términos del negocio varían dependiendo del importador. En general la transferencia de riesgos suele ser F.O.B en el puerto de origen, pero tambien se puede requerir C.I.F hasta undeterminado almacén o puerto de llegada. El importador suele correr con los riesgos derivados de fluctuaciones en el precio y el la moneda.

- Con la intención de construir una sólida relación comercial y cerciorarse de la capacidad productiva del exportador, es posible que el importador o su agente visiten sus plantas de producción.

- Importante respetar los plazos de entrega.



2.2 Condiciones de suministro

Los antes citados avances en sistemas de refrigeración y transporte, implican que ya no es necesario que el procesado de pescado tenga lugar en zonas próximas al lugar donde se cría o pesque.

Este hecho hace que aumente la competencia entre productores y distribuidores en beneficio de consumidores y minoristas. Esta presión competencial se incrementa si tenemos en cuenta el descenso generalizado de las barreras arancelarias tras la firma de numerosos acuerdos comerciales internacionales en la materia.

Los productos del mar en Canadá, no sólo compiten con productos del mar de otros países sino que también lo hacen con otras fuentes de proteínas como el pollo, el cerdo o incluso la soja.

2.3 Promoción y publicidad

El mercado de los productos del mar en Canadá es un mercado para compradores y no un mercado para los vendedores. La clave del éxito radica en entender las necesidades del consumidor, adaptar el producto a esas necesidades y hacer una campaña de marketing agresiva dirigido a satisfacer esas necesidades. El triunfo de muchos negocios se basa no tanto en capacidad productiva sino en avances en la estrategia de marketing

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1 Factores sociodemográficos

GRUPOS ÉTNICOS:

La población canadiense ha crecido más gracias al incremento en el número de inmigrantes, que al incremento de la tasa de natalidad. Según datos del censo, el 28% de la población es de



origen británico, el 23% francés, el 3% alemán, el 3% italiano, el 2% ucraniano, el 1,7% indígena y el 29% de origen múltiple.

Por razones obvias derivadas de preferencias en el consumo y afinidad sentimental, esta diversidad étnica favorece enormemente la entrada de productos procedentes de sus países de origen. Esto hace que, por ejemplo, pilares fundamentales de la dieta mediterránea como el aceite de oliva o el vino lleven ya mucho tiempo presentes en el mercado canadiense.

Debido a su elevado índice de consumo de productos del mar, nos interesa destacar la existencia de un alto porcentaje de población de origen asiático en Canadá. En los últimos diez años, la concentración de asiáticos se ha incrementado en todas las provincias canadienses con excepción de la Isla del Príncipe Eduardo. En la Columbia Británica, el porcentaje de personas que indicaron origen asiático en el 2001 es de un 20% siendo el más alto del país. Le siguen Ontario (13%) y Alberta (9%).

Uno de los productos líderes en ventas de productos del mar congelados es el langostino. No hay duda de que la presencia de una importante comunidad china, coreana y vietnamita ha disparado el consumo de este producto pues lo usan mucho en la elaboración de sus recetas.

Los japoneses, aunque ya no son una población muy numerosa, han causado un gran impacto en el consumo de pescado gracias al sushi. Atún, salmón, red snapper (lubina), caballa y arenque son pescados muy populares entre los japoneses.

Los chinos se decantan por la tilapia (tile) el mero (grouper) y la raya (skate).

Otro ejemplo es el del pulpo, que sin ser tradicionalmente un producto muy extendido en Canadá, goza ya de una cierta popularidad en forma de congelado para su uso como ingrediente en platos considerados exóticos y servidos en restaurantes étnicos (griegos, portugueses y japoneses).

Los calamares y las sepias se ven en muchos de los restaurantes griegos, portugueses e incluso chinos y asiáticos en general.

Las sardinas son un producto que gusta a la población lusa: pese a no conectar inicialmente con la población canadiense no étnica, su uso se ha generalizado y terminó por gustar en Canadá.

Sin embargo, la población española no es demasiado numerosa en este país, por lo que la demanda hacia nuestros productos no es de gran tamaño

En Canadá, al ser un país tan multicultural, el consumidor se distingue por ser abierto a nuevos sabores y productos de otros países, buscando siempre la variedad y la innovación.



Carecen de una cultura gastronómica propia pero viven desde hace años un constante proceso de culturización culinaria.

Sin embargo esta es una afirmación que si bien es válida en las ciudades, es más limitada en los pueblos. Núcleos urbanos de Toronto, Montreal, Vancouver y Calgary se ven influenciados por tendencias étnicas. Sin embargo si sales de la ciudad te encuentras con el ciudadano canadiense tradicional, más reticente y conservador en el consumo de pescado y limitado al salmón y al pez espada.

1.2. Factores económicos

La coyuntura socioeconómica es óptima para los productos congelados en Canadá. Por razones de tiempo en la preparación y calidad del producto, la categoría �Cenas y Entrantes Congelados� (Frozen Dinners and Entrées) está incrementando sus ventas año tras año en los supermercados canadienses.

Todas las revistas del sector de ultramarinos destacan, de forma insistente esta categoría, como una de las más rentables de los últimos años. En el 2003 el valor combinado de las ventas en supermercado de �Cenas y Entrantes Congelados� en Manitoba, Saskatchewan, Alberta y Columbia Británica se elevaron a 1.300 millones de dólares canadienses lo que representa un incremento de un 7% con respecto al año anterior.22

20 categorias de productos más vendidos en tiendas de ultramarines (Grocery Stores) / Millones de dólares

Milk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.566�0 Flavoured Soft Drinks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.472�8 Frozen Dinners/Entrees/Meat Pies/Egg & Spring Rolls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.013�5 Prepackaged Bread* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811�2 Shelf Stable Juice/Drinks/Nectars/Iced Tea (excl. Cans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .797�1 RTE Cereals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .765�7Snack Foods* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .691�8Cookies/Grahams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554�2 Refrigerated Yogurt & Yogurt Type Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540�6 Chilled Juice/Drinks/Nectars/Iced Tea (excl. Cans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526�6 Prepackaged Cheddar Cheese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482�1 Bathroom Tissue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433�6Canned Soup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416�0 Eggs* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410�3 Ice Cream & Related Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408�3

22 AC Nielsen obtenido de Western Grocer (enero/febrero 2004)



Prepackaged Specialty Cheese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402�8 Prepackaged Fresh Baked Desserts* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401�5 Laundry Detergents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370�1Prepackaged Rolls* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348�7Frozen Seafood (incl. Shellfish) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332�9

Fuente: ACNielsen, MarketTrack Marketplace Performance Report / 52 Weeks Ending December 29, 2001

Esta tabla incorpora dos categorías que nos interesan dentro de las más vendidas en supermercados canadienses en el 2001. �Frozen Dinners and Entrées� obtuvo más de 1014 millones de dólares en ventas. Dentro de esta categoría se incluyen platos de pescado precocinado. Es una categoría con mucha proyección en ventas.

Con menos entidad, pero entrando también en la categoría de los 20 mas vendidos está

�Frozen Seafood� (Productos del mar congelados) incluyendo pescados que no han sido precocinados. Las ventas de esta categoría alcanzaron los 332 millones de dólares.

Un estudio de AC Nielsen para 52 semanas terminado el 22 de marzo del 2003 constata que las ventas canadienses en todos los sectores de productos del mar alcanzaron un valor de 680 millones de dólares. En el Oeste del país, los grandes ganadores de la categoría son los pescados y crustáceos congelados con una subida de un 9% en Manitoba y Saskatchewan alcanzando ventas de 20,27 millones. En Alberta y la Columbia Británica subieron un 12% alcanzando ventas de 43,66 y 40,95 millones respectivamente. En Columbia Británica los �fish and chips� (pescado y patatas) congelados también mostraron un notable ascenso de un 16% hasta los 980.000 dolares.23

La categoría de Comida Congelada ha tenido el siguiente comportamiento en 52 semanas del 2003 hasta julio.

23 Datos obtenidos de la revista �WESTERN GROCER� de septiembre/octubre del 2003.

CATEGORÍA VENTAS EN $CAD %CAMBIO Cenas y entrantes congelados

1.136.206.000 +7

Pizza congelada, paninis y bocatas congelados

327.363.000 +17

Productos del mar congelados precocinados

394.672.000 +1

Fish and Chips Congelados (Pescado con patatas)

5.817.000 +2



1.4. Tendencias sociopolíticas

Existe en Canadá, una percepción clara de que ha habido una explotación excesiva e indiscriminada de los recursos pesqueros en la zona de los Grandes Bancos durante finales de los 70 y la década de los 80.

La responsabilidad derivada de estos hechos se le atribuye tradicionalmente al Gobierno Canadiense. Los canadienses consideran que ha habido demasiada �benevolencia� en la atribución de cuotas a barcos extranjeros. Se critica que se haya concedido demasiado a la flota extranjera en detrimento de la industria nacional.

El Gobierno Canadiense se defiende con distintos argumentos: Si bien Canadá ha experimentado los efectos negativos de algunos países que violaron acuerdos internacionales (referencia clara a España sin nombrarla), es necesaria la existencia de estos acuerdos pues de lo contrario sería mas difícil denunciar este tipo de prácticas.

A lo largo de los años, las cantidades de capturas autorizadas a barcos extranjeros han caído de una media de 350.000 toneladas en los años 70 y 80 a unas 2.000 en la actualidad.

Desde principios de los 90, el Gobierno canadiense ha permitido a empresas canadienses titulares de una cuota de explotación, alquilar los servicios de barcos extranjeros en ciertas áreas del Atlántico. Este tipo de prácticas proporcionan trabajo para los canadienses y nuevos mercados para compañías canadienses. Esto puede estimular la demanda canadiense de nuevos productos y desarrollar nuevas oportunidades de pesca lo que incentivará a empresas canadienses a pescar mas parte de su cuota.

Se hacen exhaustivas consultas a la industria canadiense antes de atribuir una cuota a un barco extranjero. Se permite la pesca de especies y cantidades que no van a ser pescadas por Canadienses bien porque no hay mercado en Canadá para esa especie o bien porque su pesca requiere una tecnología especial que carece la flota canadiense y que es muy costosa.

Aun así, sigue existiendo en la población e industria, esta actitud defensiva y proteccionista frente a los barcos extranjeros. Dentro de ellos, los españoles y portugueses son considerados como los principales responsables lo que constituye un factor negativo para las expectativas de la industria española en el mercado Canadiense de productos del mar.



1.5. Tendencias culturales

Salud y Nutrición: Como indicaremos más adelante, el incremento de la concienciación social acerca de los beneficios para la salud derivados de una dieta equilibrada es ya una realidad en Canadá.

La guía más usada por los consumidores canadienses para alcanzar una dieta saludable es la �Canada�s Food Guide to Healthy Eating�24. Esta guía ha sido elaborada por el ministerio de salud canadiense a través de su Oficina de Políticas Nutritivas y Promoción (Office of Nutrition Policy and Promotion).

Un estudio publicado en el �American Journal of Clinical Nutrition� en el año 2001, indica que la dieta tradicional de los indios Inuit (los que habitan al norte de la provincia de Québec) reduce notablemente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esta dieta es muy rica en ácidos grasos n-3 provenientes de productos marinos. El estudio compara los niveles de ácidos grasos n-3 en jóvenes y adultos. Los primeros han reducido el consumo de pescado en su alimentación debido a la inclusión en su dieta de comidas no tradicionales. De este hecho se deriva un nivel inferior de ácidos grasos lo que conlleva un incremento de ataques al corazón entre los jóvenes. Asimismo, los Inuit tienen un porcentaje de ataques de corazón inferior en un 50% al resto de la población de Québec.

Otro estudio publicado en �The Journal of the American College of Cardiology� hace referencia a la dieta mediterránea. En él, se establece que aquellos pacientes de ataques al corazón que siguieron dieta mediterránea redujeron el riesgo de reincidencia en un 37%. Los canadienses, aunque la asocian mayoritariamente con la cocina italiana, conocen los componentes de la dieta mediterránea: verduras, pescado, vegetales, pan y vino cuya grasa es predominantemente monosaturada.

Estudios de esta naturaleza han proliferado en las publicaciones científicas canadienses en los últimos años y, hoy en día, se han definitivamente incorporado a la cultura general de la sociedad canadiense.

Producción Sostenible: Otra ponderación que realizan los canadienses a la hora de elegir un producto es la de si este respeta estándares medioambientales, sociales y económicos en su forma de producción. Cuando eligen un producto de consumo no sólo les preocupa su salud sino la salud de la tierra y sus recursos naturales así como la protección de sus gentes más desfavorecidas.

Esto se traduce en la proliferación del eco-etiquetado, que viene a indicar que lo que produce la empresa en cuestión es ecológica y socialmente sostenible: viene a ser una forma de diferenciación del producto dentro del mercado y se ha convertido en una tendencia importante en el mercado canadiense.

24 http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-bppn/food_guide_rainbow_e.html



Una organización de Montreal �Environment Jeunesse� ha diseñado una guía alternativa a la del Gobierno Canadiense que resume muy bien los atributos que deben tener en cuenta los canadienses a la hora de elegir un producto sostenible.

Naked(Desnudo): Elige productos que estén empaquetados lo mínimo posible evitando bolsas o plásticos que no son reciclados.

Near (Cerca): Incentiva el consumo de productos locales para promover la economía local y el medio ambiente.

Natural: Aconseja que el público sea consciente del tipo de proceso al cual el producto ha sido sometido y si ha recibido algún tipo de pesticida o aditivo químico.

Justo: Aconsejan comprobar si el productor en cuestión contribuye al fomento de la igualdad en la distribución de recursos dentro del mercado global: que no se haya producido un abuso por parte de una gran multinacional al productor local derivado de su posición dominante en la relación comercial.

1.6. Tendencias legislativas

Acuerdos más importantes para la pesca del Atlántico Norte:

La Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar ha pasado a la historia por ser el convenio que reconoce oficialmente el límite de 200 millas. Esto significa que cada país firmante disfruta de soberanía sobre las aguas marinas comprendidas entre su costa y 200 millas mar adentro. Esta regla ha sido altamente beneficiosa para Canadá dadas las amplias dimensiones de su zona costera.

Sin embargo el artículo 62 de la citada convención establece una obligación, un deber que pesa sobre los Estados firmantes en su zona de soberanía de 200 millas. Este deber consiste

Convención de la NAFO, 1979 Convención de la Naciones Unidas sobre la Ley del Mar, 1981 (UNCLOS) Acuerdo para conservación de las Especies Altamente Migratorias y Transzonales, 1995 (UNFA) Acuerdo EC-Canadá sobre relaciones pesqueras, 1981 Acuerdo EC-Canadá sobre relaciones pesqueras, 1992 Acuerdo EC-Canadá sobre relaciones pesqueras, 1995 (derogado) Declaración conjunta España-Canadá sobre buenas relaciones y cooperación pesquera, 2001



en dejar a disposición del resto de estados miembros las cuotas de pescado que su producción nacional no es capaz de aprovechar.

A efectos de cumplir con este artículo, Canadá ha firmado un gran numero de convenios internacionales tanto bilaterales como multilaterales. Uno de ellos es el Convenio que establece la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO): su objetivo principal es contribuir, mediante consultas y cooperación mutua, a la explotación óptima, gestión y a la conservación racional de los recursos pesqueros de la zona que abarca. La NAFO fomenta nuevas vías para la colaboración internacional en alta mar basada en los principios definidos para la investigación científica.

Canadá ha intentado defender en varias ocasiones su derecho a ejercer una mayor custodia de los recursos pesqueros en los Grandes Bancos (zona regulada por la NAFO). La proximidad de las elecciones generales en Canadá, celebradas el pasado 28 de junio, parecen haber reavivado las reivindicaciones en materia de conservación de los recursos pesqueros con un fuerte endurecimiento del control sobre barcos de pesca extranjeros.

Canadá muestra desde hace tiempo signos de exasperación por la aparente ineficacia de la NAFO para controlar los niveles de pesca en la zona que regula o proteger de la pesca ilegal a las especies en moratoria.

Aunque las tensiones han disminuido desde que alcanzaron su momento álgido con el apresamiento del pesquero Estai y la posterior guerra del fletan en los años 90, estas se han reproducido en los últimos meses a en la forma de hostigamiento y controles excesivos a barcos europeos, en este caso portugueses.

Canadá sigue opinando que la sobre-pesca fuera de su ZEE amenaza la recuperación de sus recursos pesqueros, y considera a la UE como la principal responsable del problema. Propone como alternativa que Canadá ejerza la custodia (�Custodial Management�) de los recursos pesqueros en nombre de la NAFO.

La consecuencia económica derivada del enfriamiento periódico de las relaciones diplomáticas entre España y Canadá en materia pesquera es clara: la relación comercial entre ambos países no refleja su posición en el orden económico mundial. El intercambio comercial entre los dos países de pescados y mariscos se inscribe dentro de esta tónica y es relativamente modesto.

La posición de parcialidad excesiva de los medios de comunicación canadienses en este conflicto no ayuda a mejorar la imagen del producto del mar español. Los barcos europeos son mostrados como responsables del agotamiento de los recursos pesqueros de los Grandes Bancos. Si a este dato le añades la gran preocupación que los temas de conservación suscitan en el ciudadano de Canadá la situación no parece muy favorable a efectos de ventas.



Sin embargo, ya se están haciendo esfuerzos diplomáticos entre la UE y Canadá para que las aguas vuelvan a su cauce.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

Esta sección describe principios y aspira a destacar tendencias en los hábitos alimenticios de la población canadiense y más concretamente aquellos que afectan al consumo de pescado congelado.

Es preciso comenzar este apartado con una afirmación general: los canadienses no son grandes consumidores de pescado. Los europeos o los japoneses comen unas seis veces más cantidad de pescado que los canadienses.

Sin embargo, el nivel de consumo de pescado �per capita� sigue siendo superior al de sus vecinos de Estados Unidos. La agencia de pesca marítima norteamericana (National Marine Fisheries Service) destacó en el 2003 que el índice norteamericano de consumo de productos marinos estaba rompiendo todos los records llegando a 5kg per capita anuales. Estas cifras son muy inferiores a las que maneja su homóloga canadiense: de 8,65 kg en 1998 a los 10 kg del 2003.

Consumo per cápita de Pescado y Marisco en Canadá. Medida: kilogramos

1999 2000 2001

Pescado Fresco/Congelado

4�81 4�50 4�57

Pescado Procesado 2�49 2�18 2�45

Marisco 2�29 2�35 2�13

Pescado de Agua Dulce

0�42 0�46 0�42



TOTAL 10�01 9�49 9�57

Fuente: Statistics Canada.

A pesar de lo bajas que son estas cifras, las tendencias actuales en la categoría de pescado congelado indican que los pescados y crustáceos hacen, cada vez más, acto de presencia en las cenas familiares en Canadá. Esto es significativo, no sólo por el aumento del consumo sino también por el cambio de mentalidad a la hora de prepararlo. Para un número importante de consumidores, comer pescado implicaba tradicionalmente comer fuera. Sin embargo las últimas novedades en pescado congelado precocinado ofrecen una alternativa pues disminuyen ese �miedo� que tenían los canadienses a cocinar pescado en casa.

Giro hacia una dieta más saludable: �Cada vez más, los canadienses buscan la consecución

de un estilo de vida saludable, una dieta equilibrada y nutritiva que les mantenga activos�25

Les preocupa la grasa y el colesterol y en ese terreno, el pescado tiene ventaja sobre sus competidores, el pollo y el cerdo. Saben que el pescado tiene un número elevado de proteínas, vitaminas y minerales beneficiosos para la salud.

Han salido además en los últimos años, numerosos artículos de nutrición que destacan que los ácidos grasos Omega 3 presentes en los aceites de pescado, ayudan a prevenir varias enfermedades como la arteria coronaria y algunos cánceres.

Comodidad: El tiempo escasea, el ritmo de vida del consumidor canadiense hace que se busque comodidad y rapidez a la hora de preparar un menu. Los �ready to eat products� (productos listos para comer) ganan en popularidad. Asistimos a la lucha por resolver el dilema �buena comida en poco tiempo� (meal/time dilema). El perfil del consumidor es el de una persona con agenda apretada que no quiere que este hecho le impida disfrutar de comidas familiares o realizar una actividad de ocio tras el trabajo.

La mejora tecnológica en los hornos microondas y la generalización de su utilización en las oficinas y lugares de trabajo, han incrementado la popularidad de las comidas congeladas.

Frescura: Los productos del mar congelados pueden resultar particularmente atractivos para aquellos consumidores reacios a los malos olores provenientes de algunos mostradores de pescado no muy bien conservados. Y es que en Canadá el �pescado fresco que no ha pasado

por el congelador puede tardar 7 o mas días en alcanzar al consumidor. Con las técnicas

modernas de procesado y embalaje, el pescado congelado puede llegar incluso más fresco que

el pescado fresco. El pescado congelado es capturado y congelado inmediatamente, y

procesado bajo condiciones muy estrictas que aseguran una elevada integridad del

producto.�26

25 Chris Dansmuir: Kraft Canada26 Ron Walters, manager de Fishery Products Internationals.



Mayor concienciación social por el tema de la seguridad alimentaria: La crisis de las vacas locas y los ataques terroristas han contribuido decisivamente a este incremento. De esta preocupación se deriva un mayor seguimiento de la materia prima a lo largo del proceso productivo, desde los criadores o pescadores hasta el producto final (TRACEABILITY).

Los consumidores canadienses observan la seguridad alimentaria, no como un atributo de calidad sino como un requisito mínimo indispensable. La calidad depende de múltiples factores como el sabor, al apariencia, el empaquetado.

Los productores, por el contrario, tienden más a asociar la calidad con el cumplimiento de los standards mínimos de seguridad como los HACCP.

Preferencia por el pescado fresco al congelado. Distribuidores canadienses de pescado fresco indican preferencia por el pescado fresco con sangre, sin cortes, presentado sobre una capa de hielo y distribuido en menos de 72 horas después de muerto. A diferencia del sector de la acuicultura, el pescado salvaje tiene más dificultades para cumplir con estos requisitos.

Pesca sostenible y bien gestionada / etiquetado ecológico: Ganan terreno como atributos del producto. En ello influye la posición de instituciones como la Marine Stewardship Council27

(MSC Consejo de Vigilancia Marina) que presionan para la conservación de los recursos pesqueros. Unilever (gran empresa de venta de pescado al por menor) ha confirmado que a partir del 2005 solo comprará pescado de fuentes sostenibles.

Claridad Visual en la presentación del producto en el supermercado: �Johnston� opina que a los consumidores les agrada ver marcas con más de una variedad puestas juntas aportando claridad visual. �Los consumidores quieren optar por el producto de forma rápida y cerrar el

congelador para cortar con la onda de aire frío que invade su cuerpo�

Comida Precocinada28: Es un sector a explotar en Canadá. De hecho es una de los factores que más han contribuido al boom de los productos del mar congelados. Ya es popular entre los canadienses los pescados congelados a los que se les ha añadido una salsa o alguna especia. Encontrar la combinación que guste puede resultar enormemente lucrativo.

Tina Tianbestian, manager de �Fishery Products International�, comenta que su empresa se está introduciendo en productos del mar congelados precocinados porque ven �un gran hueco en el mercado de estos productos que pocos se interesan en rellenar�. Lanzaron 3 marcas en Octubre del 2002: Lenguado relleno en salsa de ajo, Vieiras en crema de Dijon y dos variedades de salmón relleno. �Los consumidores tienen mucha inseguridad a la hora de

27 Órgano independiente, internacional y sin fines de lucro, creado por el WWF y Unilever 28 Este sector obtuvo 5 millones 817 mil dólares en ventas en 52 semanas hasta 14 julio 2003 (AC Nielsen Market Track performance).



cocinar pescado, así que este tipo de productos rompen esta barrera y al mismo tiempo

responden a la demanda de porciones mas pequeñas de comida saludable.�

También envía un consejo a los vendedores finales: �estar preparados a ayudar a los

consumidores con recetas, muestras y promociones.�

La conclusión es que los canadienses no son de prepararse ellos mismos el pescado. Necesitan un plato precocinado que les guste y que no le traiga demasiados quebraderos de cabeza.

V. ANEXOS

1.SUPERMERCADOS VISITADOS

LOBLAWS Toronto (BATHURST / ST. CLAIR)

Marca �Seaquest�Bolsa de Vieiras (454gr): 7�99 CAD Bolsa Aros de Calamar (340gr): 4�99 CAD Filetes de Lenguado (400 gr): 4�50 CAD Filetes de bacalao (400 gr): 5�49 CAD Marca HighlinerVieiras congeladas (400 gr): 13�99 CAD Mejillones con concha y en mantequilla de ajo (454 gr) : 4�49 CAD Marca Aberdonian Filete de caballa con hierbas: 2�69 CAD Filete arenque ahumado: 2�99 Marca Aqua Star Bolsa de langostinos tigre (454gr): 13�99 President�s Choice (Productos bajo marca del distribuidor)Langostinos blancos del pacífico �Grandes�(454gr): 9�99CAD con piel y 11�99 CAD pelados Langostinos cocidos (Jumbo) 454gr: 16�99CAD.

Precocinados

Aritos de Calamar rebozados (300gr): 5�99 CAD



Porciones de bacalao rebozado (680 gr): 10�99 CAD Piezas de Lenguado de Alaska rebozado (680 gr): 10�99CAD Filetes de Fletan (Halibut) de Alaska (280gr): 12�99 Marca Jane�s Family Classics (25 min preparación)Tavern Battered (rebozado) Bacalao (8 piezas 680gr): 10�99 CAD Merlango Escocés Rebozado (680 gr): 11�99 CAD Filetes de pescado crujiente rebozado (680 gr): 7�99CAD

NO FRILLS Toronto (Sherbourne & Wellesley)

REBOZADOS Y PRECOCINADOS Marca BluewaterBatter Fillet (725gr): 6�47CAD Lenguado (350gr): 3�67 CAD Ajo y llervas (300gr): 2�47 Baritas 22uds (680gr): 3�67CAD Marca NO NAME (Productos bajo marca del distribuidor)Baritas de Pescado (700gr): 2�97 CAD

SIN REBOZAR: En este mostrador, y a diferencia de Loblaws, aparecía pescado congelado entero envuelto en plástico transparente y peor presentado.

Marca FermaCaballas portuguesas (800 gramos): 2�49CAD Marca ChelseaDos piezas de �Red Snapper� (500gr): 4�46CAD Marca Sea DiamondCalamar congelado caja de (500 gr): 4�97CAD Marca SeaquestFilete de Salmón (800gr): 3�97CAD

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

+CARIBEX SEAFOOD LTD. 1090 Don Mills Road, Suite 404. Don Mills, Ontario M3C 3R6 Contacto: Mr. Abel Soberón Tel.: (416) 444 0026 / Fax: (416) 444 0664 [email protected] Son importadores y distribuidores de mariscos, especialmente de camarón y langostas importados desde Cuba. En estos momentos llevan más langostas y mariscos frescos pero no descartan el pescado congelado.



FERMA IMPORT & EXPORT 1411 Dufferin St. Toroto, Ontario M6H 4C7 Contacto: Mr. Antonio B. Belas Tel.: (416) 533 3591 / Fax: (416) 533 3485 Son importadores /distribuidores de productos congelados de Portugal y tienen una red de distribución nacional con oficinas en Toronto y Montreal.

ALLSEAS FISHERIES.INC 55 Vansco Rd Toronto ON 416-255-3474Contacto: Luis Fleites [email protected] grandes distribuidores de pescado. Venden a distribuidores pequeños pero también venden a los grandes supermercados. Ej: Tienen un contrato de distribución exclusiva con Loblaws y venden a Sobbeys de forma esporádica.

MIDLAND SEAFOODS INC. 138 Saint Helens Ave Toronto, ON M6H 4A1 416-536-5050E-mail: [email protected]: Mr. Nuno Da Silva

NEWPORT FISH IMPORTERS 1140 Dupont St Toronto, ON M6H 2A2 [email protected]: Mr. Cerqueira Importan pescado congelado pero también se dedican a otros productos como el aceite de oliva, habas, etc.

NORTH ATLANTIC FISHERIES 170 Saint Helens Ave Toronto ON 416-536-5316



Contacto: Mrs. María Alves

OCEAN SEAFOOD COMPANY 81 Scottfield Dr Scarborough ON 416-740-9000416-2936154(por fax) contacto: Mr Patrick Lay

RED SEAS FISH IMPORTINGS. 1480 Jane St Toronto ON [email protected]: Joe Petrus

SIRLOIN CELLAR FINE FOODS INC. 16 Nelson St W Meaford, ON N4L 1R1 519-538-2151Contacto: Mark Young

TOPPITS FOODS LTD 3 Director Crt, Suite 201 Woodbridge, ON L4L 4S5 905-850-8900www.toppits.comContacto: Gigi Schaffel (extension 203) Son importadores exclusivamente de productos del mar congelados. Reciben la mercancía del puerto por vía ferroviaria, almacenan, llaman a sus clientes, estos vienen con sus camiones y se llevan la mercancía. Venden por tanto a distribuidores que son el tercer escalón de la distribución.

INTER-CANADA FISHERIES 270 Pennsylvania Ave, Units 11, 12, 13 Concord, Ontario L4K 3Z7 Telf: 905-660 1421 / Fax : 905-660 1426 E-mail : [email protected] : Marcos Benhaim.



Reúnen la condición de importador y distribuidor al mismo tiempo. Venden tambien en Estados Unidos y disponen para ello de una oficina en Chicago.

A.S. N. IMPORT/EXPORT ENR. 5400 rue Delson Saint-Hubert QC Telf : 450-656-9948 Pequeña empresa de dos personas que importa y distribuye.

ALIMENTATION TRACEY INC. 6950 rte Marie-Victorin Sorel-Tracy QC Telf : 450-743-9999

DOBEXCO 132 ch de l'Anse bureau 250 Vaudreuil-Dorion QC Telf : 450-455-9555 http://www.dobexco.com/fish.html

EXPORT PACKERS COMPANY LIMITED 107 Walker Drive, Brampton, Ontario L6T 5K5 Tel.: 905-792 9700 ext. 286 Cellular : 416-716 1939 [email protected] : Michelle Lui

LOBLAWS SUPERMARKET LIMITED2485 Surveyor Road, 3rd Floor, Mississauga, Ontario L5N 3J4 Telephone Reception: 905-567 2435 Tel.: 905-567 2424 / Fax: 905-567 2430 E-mail: [email protected]: Gabriel Galambos.

LES PECHERIES NORREF QUEBEC 6569 av Papineau Montreal QC Telf : 514-593-9999 www.norref.comTel. : 514-593 9999 / Fax : 514-593 9805 Mr. Alan Rouleau Fax: 514-593 8406



LA POISSONNERIE LA BELLE MARÉE 588 rue Adanac Beauport QC Telf : 418-660-3000 www.droletbellemaree.com

SOGELCO INTERNATIONAL INC. 715 Victoria Sq World Trade Centre Montréal QC Telf : 514-849-2414 www.sogelco.comE-mail: [email protected]. Andre Arseneault - E-mail: [email protected]

MARINER NEPTUNE�S FISH/SEAFOOD 472 Dufferin Ave Winnipeg, MB Telf: 204-589-5341 http://www.marinerneptune.com

SEVEN SEAS DISTRIBUTION 8295 Crompton St Vancouver, BC Telf: 877-647-7327 http://www.7seas.ca

EN GROS PIERRE POISONS 6412 rte Transcanadienne, Saint-Laurent, Quebec H4T 1X4 Tel. : 514-344 9122 / Fax : 514-344 9721 e-mail : [email protected]: Mr. John Bramos

3. BIBLIOGRAFÍA

1) Agriculture and Agrifood Canada. Fish and Seafood Online. http://atn-riae.agr.ca/seafood/home-e.htm

2)British Columbia:

�Seafood Sector and Tidal WaterRecreational Fishing:



A Strengths, Weaknesses, Opportunities,and Threats Assessment�. http://www.agf.gov.bc.ca/fisheries/reports/SWOT/summary.pdf

3)Market Outlook in the International Fish & Seafood Sector: Canadian Perspective. http://www.bcda.gc.ca/Study%202%20-%20PDF%20Mkt%20Outlook%20-%20Cdn%20Context_English.PDF

4)USDA Foreign Agricultural Service:GAIN Report. CanadaFishery Products Annual 2003 http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200310/145986438.pdf

5)Newfoundland and Labrador. 2002 Seafood Industry

Year in Review

http://www.gov.nf.ca/fishaq/pdf/Yir_2002.pdf

6) Grocery: STATE OF THE INDUSTRY REPORT 2002. http://www.fcpmc.com/cpg/statereport/2002.pdf

7) Export Development Canada: Global Export Forecast. http://www.edc.ca/docs/ereports/gef/GEF_e.pdf

8) Canadian Grocer Magazine. Número de Octubre del 2003.

�Canadian lured to frozen fish and seafood�

9)Western Grocer: Enero/Febrero 2004.

�Ready to Serve�: �Quick, tasty and nutritious frozen meals�

10) Food in Canada: November/December 2002 y 2001. �Seafood Report�

11) Strategis

http://www.strategis.gc.ca

12) Government of News Brusnwick: Agriculture, Fisheries and Aquiculture: Sectors in Review 2002.



http://www.gnb.ca/0168/Review2002.pdf

13) Guía-Resumen de Requisitos Técnicos y Procesos de Examen de Pescado Importado.

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/import/guidee.shtml

14) Guidelines for Personal and Environmental Health: A Report on Food Consumption in Canada and the Diet-Health-Environment Connection

http://eap.mcgill.ca/library/enig1.htm

15)Fiche de Synthèse de la Mission Economique de France au Canada (Montreal) : « Le marché des produits de la mer au Canadá »

http://www.dree.org/canada/

16) Canadian Association of Importers and Exporters. http://www.importers.ca

17) Industry Canada: Proporciona Información sobre sectores idividuales de la economía canadiense en ingles y francés. Cliquear en �Business Information by Sector� http://www.ic.gc.ca

18) Canada Customs and Revenue Agency: En ella se establecen las tarifas a la importación de distintos productos. http://www.cra-arc.gc.ca/menu-e.html

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Estudio de Mercado Productos de › dmdocuments › productos_del_mar.pdfEduardo QuØbec Terranova Total Atlantic Columbia BritÆnica Total CanadÆ PESCADO DE FONDO Cod/BACALAO 9.078