Estudio de La Manzana

INVESTIGACION DE MERCADOANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. Mxico. Septiembre de 1998.

NDICE 1. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 41.1. 1.2. 1.3. 1.4. OBJETIVO .................................................................................................................................................................................. 4 METODOLOGIA ......................................................................................................................................................................... 4 ANTECEDENTES ....................................................................................................................................................................... 5 FRUTICULTURA EN MEXICO ................................................................................................................................................... 6SITUACION ACTUAL DEL SECTOR........................................................................................................................................................... 6 1.4.2. IMPORTACIONES DE MANZANA ..................................................................................................................................................... 7 1.4.3. VOLUMEN INDUSTRIALIZACION .................................................................................................................................................... 8 1.4.4. CONSUMO DE MANZANA............................................................................................................................................................... 10

2. INVESTIGACION DE MERCADO................................................................................................................................ 112.1. PURE DE MANZANA ............................................................................................................................................................... 122.1.1. IMPORTACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES............................................................................................................. 12 2.1.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 13 2.1.3. CONCLUSIN .................................................................................................................................................................................. 14

2.2. MERMELADAS ......................................................................................................................................................................... 152.2.1. IMPORTACIONES DE MERMELADAS ........................................................................................................................................... 15 2.2.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 16 2.2.3. CONCLUSIN .................................................................................................................................................................................. 17

2.3. BASES PARA YOGHURT ........................................................................................................................................................ 182.3.1. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 18 2.3.2. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................................. 18

2.4. MANZANA CONGELADA......................................................................................................................................................... 192.4.1. CONCLUSIN .................................................................................................................................................................................. 19

2.5. MANZANA DESHIDRATADA ................................................................................................................................................... 202.5.1. IMPORTACIONES DE MANZANA DESHIDRATA........................................................................................................................... 20 2.5.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 22 2.5.3. Conclusiones .................................................................................................................................................................................... 24

2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

VINAGRE .................................................................................................................................................................................. 27 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA ................................................................................................................................. 28 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO............................................................................................................................................ 29 RECOMENDACIONES............................................................................................................................................................. 31 INDUSTRIALIZACIN DE LA MANZANA ............................................................................................................................... 33 PRODUCCION DE MANZANA EN MICHIGAN ....................................................................................................................... 34 LA PRODUCCION MUNDIAL DE MANZANA.......................................................................................................................... 40 FUTURO DE LA PRODUCCION DE MANZANA..................................................................................................................... 422 de 112

3. ANEXO I.- ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL MUNDO .............................. 33

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

3.5. PRODUCCION DE MANZANA EN CHILE............................................................................................................................... 46

4. ANEXOS II.- ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA INVESTIGACION DE MERCADO............................................. 484.1. CONFRUTTA, SA ..................................................................................................................................................................... 49 4.2. LANGER.................................................................................................................................................................................... 51 4.3. OSCAR ERIVES SPR DE RL DE CV...................................................................................................................................... 54 4.4. JULIO GONZLEZ ................................................................................................................................................................... 56 4.5. MUNDET ................................................................................................................................................................................... 58 4.6. PRODUCTOS GERBER S.A. DE C.V. .................................................................................................................................... 59 4.7. BIMBO....................................................................................................................................................................................... 60 4.8. GERARDO CHAPA .................................................................................................................................................................. 61 4.9. CIASPORT ................................................................................................................................................................................ 62 4.10. FREXPORT, SA DE CV (GRUPO INDUSTRIAL BIMBO) ....................................................................................................... 63 4.11. FRUMER ALIMENTOS, SA DE CV.......................................................................................................................................... 64 4.12. KELLOGGS DE MXICO ......................................................................................................................................................... 66 4.13. AVENA DE CHIHUAHUA ......................................................................................................................................................... 67 4.14. PURATOS DE MXICO ........................................................................................................................................................... 69 4.15. PURATOS DE MXICO ........................................................................................................................................................... 70 4.16. CARLOS AVENA ..................................................................................................................................................................... 71 4.17. OPERADORA FUTURAMA...................................................................................................................................................... 72 4.18. ENTREVISTA A PASTELANDIA.............................................................................................................................................. 75 4.19. LALA DERIVADOS LCTEOS ................................................................................................................................................. 77 4.20. PROCESADORA Y SECADORA DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V. ........................................................................................ 78 4.21. FAMESA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. .................................................................................................................... 79 4.22. MERMELADAS ......................................................................................................................................................................... 81 4.23. PRODUCTOS DESHIDRATADOS......................................................................................................................................... 109


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1. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO1.1. OBJETIVO

Presentar a la unin de Fruticultores del Estado de Chihuahua un esquema estratgico del mercado para las siguientes alternativas de comercializacin de la manzana de 2da calidad que se produce en la regin: ] Manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones ] Pur y Mermelada de Manzana ] Manzana Congelada ] Vinagre de Manzana

1.2.

METODOLOGIA

INVESTIGACIN DE CAMPO DIRECTA CON : ] Empresas Industrializadoras de manzana establecidas en la regin ] Empresas comercializadoras de Insumos para panadera (mermeladas, bases para yoghurt, etc.) ] Empresas productoras y comercializadoras de productos deshidratados FUENTES SECUNDARIAS Instituciones Gubernamentales ] Bancomext ] Secofi / SIEM Internet ] Processed Apples Institute ] Washington State Apple Commission ] Michigan Apple Commitee ] Good fruit grower ] National Trade Data BankANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 4 de 112

1.3.

ANTECEDENTES

La Manzana ocupa en nuestro pas un lugar importante, se coloca en el sexto lugar en produccin con el 4.2% del volumen total de los productos fruticolas, est dentro de las frutas ms consumidas con 6.5 kg. por persona al ao y primer lugar en las importaciones de este rubro. De acuerdo a la forma de consumo se pueden clasificar en dos grupos: ] Manzana para Mesa ] Manzana para la agroindustria (concentrados, jugos, mermeladas y deshidratados,etc.) En Chihuahua, dependiendo del grado de tecnificacion de la huerta y el clima que se present durante la temporada de desarrollo del fruto, entre el 30% y el 70% de la produccin se destina para las plantas procesadoras (principalmente concentrados de jugo). De las manzanas que se destinan para procesar, por las que menos se paga es por las que se usan para producir jugos y concentrados. En el Mercado mundial, la manzana que se destina para rellenos de productos de pastelera y dulces se vende a un precio mayor que los destinados a jugos y concentrados, lo cual contribuye al incremento de los ingresos que el productor recibe. De esta manera, los fruticultores extranjeros, quienes tienen varias alternativas para la comercializacin de su produccin , no tienen que hacer todas sus ganancias basndose solamente en la venta de manzana para la mesa, obtienen una gran ventaja sobre los productores mexicanos. Debido a los bajos precios que se pagan por la manzana de desecho, los fruticultores de Chihuahua se ven forzados a recuperar sus perdidas encareciendo la fruta para la mesa y/o tratando de introducir manzana con caractersticas del tipo industrial a el mercado de fresco, provocando con esto un desajuste importante del mercado. En la industria de concentrados se vala la manzana de desecho por su acidez y no por su contenido de azcar. Las manzanas mas cotizadas aqu en chihuahua son; por orden de importancia, Rome Beauty, Red Delicious y finalmente el Golden delicious. Esto no quiere decir que la Golden no tiene valor, sino solamente que este valor es menor para la industria de concentrados. En cambio la Golden es mucho mejor cotizada para pasteles, purs, y como manzana deshidratada. La manzana dirigida para procesar (como productos deshidratados, por ejemplo) no puede ser de muy mala calidad, sin embargo, en EUA sta siempre est mejor cotizada que la manzana de desecho que se utiliza para concentrados. En fin, la creacin de una industria para la Golden dara mayores ingresos para la Red y Golden de desecho. Para fines de este estudio se analizo en forma estratgica el mercado para los siguientes productos: ] Pur ] Mermelada de Manzana ] Manzana Congelada ] Manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones ] Vinagre de Manzana


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1.4.

FRUTICULTURA EN MEXICO

El sector manzanero del estado de Chihuahua cosecha mas del 80% de la produccin de manzana de Mxico. La modernizacin de los productores con la introduccin de nuevas variedades y tcnicas de cultivo en los ltimos aos, ha permitido mantener los niveles de produccin de aos anteriores con superficies menores de produccin provocado principalmente por la sequa tan prolongada por la que acaba de atravesar la entidad. Durante este periodo se ha observado una clara mejora en los niveles de produccin y se espera que conforme se vayan incorporando a la produccin las nuevas huertas que se han plantado en los ltimos aos, la produccin y la calidad de la manzana en el estado presente un incremento importante. En el siguiente capitulo se presenta un breve anlisis del comportamiento que ha presentado la fruticultura en el estado de Chihuahua.

1.4.1. SITUACION ACTUAL DEL SECTOREl estado de Chihuahua ha mantenido un nivel produccin de 250,000 toneladas de manzana promedio, con excepcin de 1992 donde la produccin de manzana casi alcanzo las 350,000 toneladas de manzana. Los aos de 1995 y 1997 presentaron niveles de produccin importante con 230,000 y 260,000 toneladas de manzana. Para 1998 se estima una produccin de 200,000 toneladas. Durante la investigacin de campo se comento por parte de algunas de las empresas industrializadoras establecidas en la regin que la variacin tan grande que existe en la produccin de manzana provoca fuertes problemas por la inestabilidad en la disponibilidad de materia prima para la operacin de estas plantas. Se comento del caso de una empresa de concentrados que estuvo comprando manzana a precios muy por arriba de los que se puede conseguir la manzana en el mercado internacional, situacin que le resta competitividad al producto.TONELADAS

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998


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1.4.2. IMPORTACIONES DE MANZANAEn el sector de las exportaciones la manzana juega un papel irrelevante comparado con las importaciones. Las importaciones de manzana han representado un importante problema para el sector manzanero por la competencia desleal que estas representan. El principal pas proveedor de manzana de Mxico es Estados Unidos, del cual Mxico representa el cuarto mercado extranjero en importancia. La vinculacin tan estrecha que existe entre el mercado nacional y los Estados Unidos. Se estima que el 21% del total de las ventas externas totales de manzana de este pas, se destin a Mxico.COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE MANZANA

160,000

140,000

120,000

100,000 TONELADAS

80,000

60,000

40,000

20,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996


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1.4.3.

VOLUMEN INDUSTRIALIZACION

El consumo de la manzana en Mxico es principalmente en fresco. Se considera que del total de la produccin, abarca entre el 7075%, mientras que el restante 30-25% es para uso industrial. En el estado de Chihuahua la industrializacin de la manzana se da principalmente en el rea de concentrados y jugos, a continuacin se presenta un estimado de la manzana que se destina a uso industrialINDUSTRIALIZACION DE LA MANZANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS JUGOS Y CONCENTRADOS TOTAL PURE

TONELADAS 56,015

PURE/MERMELADAS (*) 11.19% YOGHURT/CONGELADO(*) 4.92%

DESHIDRATADO (*) 0.33%

Proy. Langer Gerber Otros (*) TOTAL

1,500 5,000 1,000 7,500

BASES PARA YOGHURT /MANZANA CONGELADA ACTUAL 1,300 Otros (*) 2,000 TOTAL 3,300CONCENTRADO(*) 83.56%

(*) ESTIMADO EN BASE A INVESTIGACION DE CAMPO ALDERETE Y SOCIOS CONSULTORIA INDUSTRIAL

DESHIDRATADO FRUTICOLA PICOLARGO 220 TOTAL (*) Estimado en base a la investigacin de campo.

220


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Durante 1996, En Estados Unidos el 61% de la produccin de manzana en Estados Unidos se consumi como fruta fresca, el 21% fue usado para la fabricacin de Jugos y cidras, el 12% fue para pie filling y pur enlatados, 3% deshidratado y el 2% restante se proceso por algn medio de congelacin.INDUSTRIALIZACION DE LA MANZANA EN ESTADOS UNIDOS

DESHIDRATADO (*) 8% YOGHURT/CONGELAD O(*) 5%

PURE/MERMELADAS (*) 32%

CONCENTRADO(*) 55%


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1.4.4. CONSUMO DE MANZANAEn lo que se refiere a consumo en fresco, cabe sealar que ste a pesar de que este depende principalmente de las condiciones socioeconmicas de la poblacin, para el caso de la manzana el consumo nacional per cpita se ubica en 6.5 kg de manzana por ao, situando a la manzana en la quinta fruta ms consumida del pas, despus de la naranja, pltano, aguacate y limn. Sin embargo, se considera que este consumo sigue siendo reducido, si se compara con otros pases y en particular con los Estados Unidos, donde el consumo per cpita se ubica en 8.6 kilogramos de manzana de Mxico por ao para 1994. En lo que se refiere a el consumo de productos procesados de manzana , la diferencia es grande, ya que en Mxico el consumo de productos procesados de manzana es reducido, mientras que en Estados Unidos el consumo de productos procesados de manzana es de 12.3 kgs. y en algunos pases de la comunidad econmica europea el consumo llega a ser de mas de 45 kgs por ao entre fruta fresca y productos deshidratados. Situacin que ha provocado que se desarrollen en el mercado de estas naciones una gran variedad de productos derivados de la manzana que a continuacin se mencionan: ] Pur de Manzana ] Panadera (pays de manzana, etc.) ] Botanas (apples Chips, slices, etc.) ] Cereales (apples flakes, etc) ] Jugos de Manzana ] Pasteles y productos de panadera de manzana congelados ] Productos lcteos sabor manzana (yoghurt, etc.) En Mxico no se ha fomentado la cultura de este tipo de productos, a dems de que estos se encuentran normalmente a precios elevados, situacin que ha provocado que la poblacin no acostumbre consumirlos.


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2. INVESTIGACION DE MERCADOEn el siguiente apartado se presenta en forma resumida los aspectos mas relevantes de la investigacin de mercado llevada a cabo para conocer las oportunidades de mercado de la manzana de segunda calidad que se produce en la regin. Para fines de este estudio se analizo en forma estratgica el mercado para los siguientes productos: ] Pur ] Mermelada de Manzana ] Manzana Congelada ] Manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones ] Vinagre de Manzana


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2.1.

PURE DE MANZANA

2.1.1. IMPORTACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y PURESEl nivel de las importaciones de confituras, jaleas y purs ( 20079999 los dems ) se encuentra entre las 4,300 y 5,000 toneladas por ao en promedio. Durante 1995 y 1996 se presentaron fuertes movimientos a la alza y la baja respectivamente, para despus establecerse en un nivel de las 5,000 toneladas 13.7% mas que las importaciones registradas en el ao de 1994. Chile y Estados Unidos son los principales proveedores respectivamente de confituras, jaleas y purs en Mxico.IMPORTACIONES MEXICANAS DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES 20079999 LOS DEMAS 1994 1995 1996 1997KGS KGS KGS KGS

EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHILE FRANCIA

4,392,519 1,517,959 2,388,517 11,637

5,819,232 1,484,469 4,319,880 7,473

2,902,733 1,639,968 1,256,415 6,308

4,996,453 2,387,070 2,589,362 7,738

FUENTE: BANCOMEXT, SECOFI

En el siguiente cuadro se presentan el precio medio de las importaciones realizadas por Mxico.IMPORTACIONES MEXICANAS DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES 20079999 LOS DEMAS Precio Medio 1994 1995 1996DLLS POR KGS DLLS POR KGS

1997 1.3 1.32 1.27 4.36

DLLS POR KGS DLLS POR KGS

EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHILE FRANCIAFUENTE: BANCOMEXT / SECOFI

1.93 3.72 0.94 4.26

1.16 1.43 1.05 4.45

1.35 1.33 1.36 4.83


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2.1.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADOPara conocer el mercado del pur de manzana se entrevistaron a las siguientes empresas:

Productos Gerber ........................................................Quertaro Langer ..........................................................................Cuauhtmoc, Chih. Bimbo / Marnela..........................................................ChihuahuaLos aspectos mas importantes que se desprendieron de la investigacin se presentan a continuacin: MERCADO El principal consumidor de pur de manzana en Mxico es Gerber y consume un aproximado de 5,500 toneladas de manzana por ao, de los cuales el ao pasado importo aprox. el 50% de su produccin (pur procedente de China). Industrias Langer acaba de firmar un contrato con Bimbo por 5 aos para surtirle pur de manzana, pera, pia y mango. En este proyecto se pretende instalar una capacidad de procesamiento de 80 toneladas de manzana diarias y se proyecta trabajar a una capacidad aproximada de 50 toneladas por da (aprox. 1,500 toneladas de pur por temporada). El pur de Manzana tiene mucha demanda en el mercado norteamericano, pero en Mxico no se acostumbra utilizar este producto. Las plantas consumidoras de pur fabrican su propio pur como el caso de Gerber, Jumex y Del Valle, estas plantas producen pur de varias frutas, razn por la cual tiene costos de produccin bajos. La fabricacin de pur de manzana requiere de materia prima de buena calidad, situacin que ha provocado que producirlo en Mxico resulte mas caro que adquirirlo en el extranjero. La empresa Marinela intento hace aos introducir el pay de manzana no obtenindose una respuesta favorable del mercado,


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MANZANA PEELER PARA PURE Las caractersticas de la manzana que utiliza para la fabricacin de pur: ] Manzana Golden. ] Debe de ser comercialmente cultivada, limpia, sin presencia de lodo o cualquier material extrao. ] Presentar una madurez de sazn a maduro, ] Libra de plagas, de los daos ocasionados por estas. ] Sin golpes o manchas por tallones con el rbol, granizo u otros daos que perjudiquen al producto final.

2.1.3. CONCLUSINEn base a el anlisis de la informacin obtenida durante la investigacin se desprenden lo siguiente: ] De los subproductos de manzana analizados el que mayor volumen presento es Pur (Gerber). ] El pur para uso Infantil es el que tiene mayor demanda en Mxico ] El gusto en Mxico por este tipo de productos es reducido, por lo cual se considera que se tendra que trabajar ampliamente en el desarrollo de una cultura de consumo por este tipo de productos. ] El pur que produce en Mxico no es competitivo en relacin con los purs de importacin. ] No existe oferta de manzana para uso industrial a precios competitivos que cumpla con los requerimientos que demanda esta industria. El proyecto Langer posiblemente pueda ayudar a crear el segmento de la manzana peeler.


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2.2.

MERMELADAS

2.2.1. IMPORTACIONES DE MERMELADASMxico importa alrededor de 970 toneladas de mermelada en sus diferentes presentaciones cada ao. En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento que han presentado estas importaciones en los ltimos aos, tambin se puede apreciar el origen de estas importaciones.IMPORTACIONES MEXICANAS DE MERMELADAS 20079909 MERMELADAS 1994KGS

1995KGS

1996KGS

1997KGS

EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FRANCIA SUIZA AUSTRIA CHILE CHINAFUENTE: BANCOMEXT, SECOFI

2,605,404 2,279,022 18,931 105,648 11,398 5 1,399

970,649 887,901 7,522 37,377 3,474 443

807,682 749,695 24,946 22,937 3,571 138

849,957 727,500 9,840 25,021 10,541 57,725 -

En lo que se refiere a el precio medio de las importaciones de mermeladas, destaca el precio medio al que se importaron las mermeladas procedentes de Chile en 1997.IMPORTACIONES MEXICANAS DE MERMELADAS 20079909 MERMELADAS 1994DLLS POR KGS

1995DLLS POR KGS

1996DLLS POR KGS

1997DLLS POR KGS

EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FRANCIA SUIZA AUSTRIA CHILE CHINA

1994 1.78 1.63 3.37 3.5 4.23 5.2 1

1995 1.74 1.54 3.25 6.1 6.33 0 0.85

1996 1.68 1.48 4.03 5.19 3.86 0 1.71

1997 1.71 1.54 3.54 4.64 3.79 1.51 0

FUENTE: BANCOMEXT, SECOFI


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2.2.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADOFrexport ................................................Zamora, Michoacn (Principal proveedor de Bimbo) Frumer Alimentos SA de CV...............San Luis Potos Puratos de Mxico...............................Atizayuca, Hidalgo Famesa .................................................Arandas, Jalisco Grupo Conorte .....................................Chihuahua, Chih.Los aspectos mas importantes de la investigacin se presentan a continuacin: MERCADO En Mxico el consumo de Mermelada se ha venido incrementando en los ltimos aos. Los principales mercados se encuentran concentrados en el centro de Mxico. El consumo de mermelada de manzana es aproximadamente el 5% del total del consumo de mermelada en Mxico, las principales mermeladas de acuerdo a su consumo son Fresa, Pia y Mango. El consumo de mermelada de manzana es mayor en los meses de noviembre, diciembre y enero, el resto del ao el consumo de estas mermeladas es menor. La mermelada de manzana es considerada por los consumidores como una mermelada cara, ya que por lo general es una mermelada que cuesta un 35% mas que las otras mermeladas. El mercado de mermeladas en Mxico se encuentra muy competido, existe una fuerte concentracin de empresas de este giro en el estado de Jalisco y el rea del Bajo. Existe una gran variedad de calidad de mermeladas (relacin fruta y grados bricks), muchas mermeladas que se encuentran en el mercado se encuentran adulteradas con mezclas de frutas y fibra de fruta. El segmento de mercado que demanda mayor volumen de mermeladas es el de panadera y repostera, le siguen en importancia la venta a granel y la venta en abarrotes (frasco). El segmento de mercado a el que destina principalmente la mermelada de manzana es a las panaderias de alta repostera (Samborns, El Globo, etc.) La empresa Frexport (Grupo Bimbo) consume 300 toneladas de manzana por temporada, esta es una de las principales empresas fabricantes de mermeladas en Mxico (empresa proveedora de mermeladas de Bimbo).


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2.2.3. CONCLUSINEn base a el anlisis de la informacin obtenida durante la investigacin se llego a las siguientes conclusiones: ] El mercado de las mermeladas se encuentra en pleno crecimiento. ] El segmento de la panificacin es el mayor consumidor de mermeladas en Mxico. ] El mercado de las mermeladas se encuentra muy competido (Una gran cantidad de mermeladas a precios bajos). ] El gusto en Mxico por la mermelada de manzana es reducido (aprox. el 5% del total del consumo de mermeladas). ] El consumo fuerte de mermelada de manzana se da en los meses de noviembre, diciembre y enero. ] Para entrar a el mercado se requiere incorporar mermeladas de otras frutas. ] El mercado se encuentra concentrado principalmente en centro de Mxico. DEMANDA ESPECIFICA PARA ESTE PRODUCTO Durante la investigacin se detecto la siguiente demanda para productos deshidratados

Frumer Alimentos........................................................Mermelada de Manzana Volumen .......................................................................8 a 9 toneladas mensualesSe anexa al final del documento un listado de la empresas dadas de alta en el SIEM que estn demandando mermeladas.


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2.3.

BASES PARA YOGHURTCiasport ........................................................................Zamora, Michoacn Danone Mxico (Yoghurt) ...........................................Mxico Yoplait (Sigma Alimentos) ..........................................Lagos de Moreno, Jalisco Lala Yoghurt.................................................................Torren, Coahuila Yoghurt Chihuahuita ...................................................Chihuahua, Chih.

2.3.1. PENETRABILIDAD DEL MERCADO

En los aos recientes se ha manifestado en Mxico una marcada tendencia hacia alimentos prcticos y de alto valor nutritivo, situacin que ha provocado que el consumo de yoghurt se haya incrementado en los ltimos aos. El yoghurt sabor manzana tiene poco tiempo de estar en el mercado, pero segn los entrevistados la aceptacin que este ha tenido ha sido buena y se ha incrementado su consumo en los ltimos meses. La manzana que se utiliza para la fabricacin de bases para yoghurt se adquiriere en el Estado de Chihuahua. Existe el antecedente de la empresa Yoghurt Chihuahuita la cual trato de introducir el yoghurt sabor manzana en el mercado local, sin obtener una respuesta positiva por parte de los consumidores. El consumo de yoghurt aumenta en los meses de calor. Las grandes compaas fabricantes de yoghurt en Mxico estn fabricando sus propias bases de fruta para la fabricacin de yoghurt (Danone, Yoplait, etc). La empresa Ciasport es una de las principales proveedoras de bases para yoghurt en Mxico, y consume cerca de 1,300 toneladas de manzana congelada para la fabricacin de bases para yoghurt.

2.3.2. CONCLUSIONES] El consumo de yoghurt en Mxico se ha incrementado fuertemente en los ltimos aos. ] La presentacin sabor manzana esta teniendo buena aceptacin en el mercado. ] El Estado de Chihuahua abastece la manzana para las bases de yoghurt.


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2.4.

MANZANA CONGELADA

MERCADO MXICO En Mxico la demanda de productos de manzana congelada (IQF), es menor que los subproductos de manzana deshidratados. La comercializacin de este tipo de productos requiere de equipo de refrigeracin para el manejo del producto. Las consumidoras de productos congelados (IQF) son las grandes franquicias norteamericanas de restaurantes de comida rpida, las cuales no presentaron inters en adquirir este tipo de insumos en Mxico. MERCADO USA En 1996, en Estados Unidos solo el 2% de la produccin de manzana se proceso por algn medio de congelacin. El Estados Unidos se acostumbra utilizar manzana cocida congelada como insumo para la elaboracin de productos que contienen manzana, situacin que se detecto que no existe en Mxico.

2.4.1. CONCLUSIN] En base a el anlisis de la informacin obtenida durante la investigacin se concluyo lo siguiente: ] La comercializacin y utilizacin de este tipo de productos requiere de infraestructura de refrigeracin que ha limitado su uso en Mxico. ] En Mxico solo las franquicias de comida rpida utilizan este tipo de productos. Cocida y Congelada ] En USA existe demanda para este tipo de productos, Mxico no se consume.


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2.5.

MANZANA DESHIDRATADA

2.5.1. IMPORTACIONES DE MANZANA DESHIDRATAMxico importa alrededor de 140 toneladas de manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones cada ao. En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento que han presentado estas importaciones en los ltimos aos, tambin se puede apreciar el origen de estas importaciones. Destacan Los Estados Unidos con el 67.2% del total de los productos importados por Mxico, le sigue China con el 12.3%, es importante mencionar que mientras las exportaciones de productos deshidratados de Estados Unidos presenta una tendencia a la baja despus de la cifra record 1995, las importaciones provenientes de China han mantenido una tendencia a la alta.IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA

IMPORTACION MEXICANAS DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA 1994KGS

1995KGS

1996KGS

1997KGS

140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 1994 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHINA TURQUIA TAILANDIA CHILE 1995 1996

EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHINA TURQUIA TAILANDIA BRASIL CHILE INDIA Fuente: Secofi / Bancomext

137,876 81,430 11,506 2,714 42,226 -

148,161 132,692 12,035 3,098 16 320

144,784 114,502 17,441 8,581 4,260 -

141,895 95,376 17,509 5,193 16,312 7,500 -

1997


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En lo que se refiere a el precio medio de las importaciones de productos de manzana deshidratada, destaca el precio medio al que se importaron los productos procedentes de China, los cuales estuvieron el 36.5% y 47% mas barato que los productos deshidratados de procedentes de Estados Unidos de 1996 y 1997 respectivamente. En el siguiente cuadro se puede apreciar mas claramente esta situacinIMPORTACION MEXICANAS DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA PRECIO MEDIO EL MUNDO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHINA TURQUIA TAILANDIA BRASIL CHILE INDIA Fuente: Secofi / Bancomext 1994DLLS POR KGS

1995DLLS POR KGS

1996DLLS POR KGS

1997DLLS POR KGS

2.4 2.18 2.34 1.54 0 0 2.9 0

2.1 2.02 2.72 0 2.46 0.63 0 6.37

3.49 3.72 2.4 3.06 2.66 0 0 0

3.1 3.36 1.78 1.79 2.88 0 4.29 0


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2.5.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADOEl siguiente segmento de derivados de la manzana que se analizo mencionaron los siguientes productos: ] Hojuelas (apple flakes ) ] Cubos (trozos) ] Apple chips ] Slices ] Polvos Para llevar acabo esta investigacin se entrevistaron las siguientes empresas PRODUCTORES es el de los productos deshidratados, en el cual se

] ] ] ] ] ] ] ]

Fruticola Pico Largo Industrias Ragar Procesadora y Secadora de Alimentos Agroalimentarios de Mxico

Guerrero, Chih. Mxico / Puebla Mxico Jalisco

COMERCIALIZADORES Alimentos deshidratados Frumer Alimentos Mxico San Luis Potos

CONSUMIDORES Avena de Chihuahua Pastelandia Chihuahua, Chih. Chihuahua, Chih


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Los aspectos mas importantes que se encontraron en la investigacin se presentan a continuacin: MERCADO El mercado en Mxico para los productos deshidratados es un mercado de muy poco volumen ( se estima en 150 toneladas por ao). Se comento por parte de los entrevistados que en Mxico no existe la cultura de consumo de productos deshidratados de manzana, para este tipo de productos el mercado se tiene que ir desarrollando. Los productos deshidratados de Manzana son catalogados por los consumidores mexicanos como productos caros Actualmente en Mxico solo tres de las empresas entrevistadas producen y/o comercializan productos deshidratados de manzana: ] Pico Largo 80 tons, Cd. Guerrero, Chihuahua Agroalimentarios de Mxico, SA de CV, Jalisco Frumer Alimentos, S.L.P. La empresa Procesadora y Secadora de Alimentos, SA de CV, inicio operaciones deshidratando frutas entre las cuales se encontraba la manzana, productos que dejo de realizar debido a la poca demanda que exista en el mercado y la fuerte competencia de las importaciones. Existen en el mercado cereales que contienen manzana deshidratada: Apple Jacks y Cheerios, el primero de ellos sali a el mercado en forma temporal y ya fue retirado del mercado. IMPORTACIONES/ EXPORTACIONES La manzana deshidratada procedente de China esta entrando al mercado a precios muy bajos, lo que hace que sea muy difcil para los productos mexicanos competir contra estos productos. El Mercado de exportacin exige mucha calidad en la manzana deshidratada a precios muy competitivos, situacin que dificulta la exportacin de manzana mexicana deshidratada. La manzana deshidratada de Mxico no se exporta actualmente


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TENDENCIA DE USO EN ESTADOS UNIDOS En Estados Unidos existe una tendencia hacia el consumo de productos deshidratados de manzana, ya que estos presentan mayor versatilidad para su uso. El uso de manzana deshidratada presenta oportunidades en: ] Cereales (avena, granolas, maizoros,etc) ] Botanas ( apple chips, slices, etc.) ] Panificadoras ] Fabricacin de bases para yoghurt ] Restaurants La manzana deshidratada en Estados Unidos se fabrica con manzana peeler (mejor calidad). Para que Mxico pueda exportar necesita que se forme oferta de manzana peeler a precios competitivos. En 1996, el 3% de la produccin de manzana de Estados Unidos se proceso por un medio de deshidratado. En el Estado de Chihuahua solo el 0.33% de la manzana se procesa por medio de deshidratado.

2.5.3. ConclusionesEn base a el anlisis de la informacin obtenida durante la investigacin se concluy lo siguiente: ] No existe oferta de manzana para uso industrial a precios competitivos que cumpla con los requerimientos que demanda esta industria. ] Este tipo de industrias requiere de una inversin muy alta en relacin con las otras opciones para la industrializacin de manzana del estado de Chihuahua. ] Existe el antecedente de varias empresas mexicanas que iniciaron operaciones deshidratando frutas, entre las cuales se encontraba la manzana y que dejaron de producirla por la falta de mercado o por la fuerte competencia que representan las importaciones de manzana deshidratada. ] El gusto por el consumo de este tipo de productos en Mxico es mnimo, por lo cual se considera que se tendra que trabajan ampliamente en el desarrollo de una cultura de consumo por este tipo de productos. ] Los productos deshidratados de manzana se encuentran disponibles en el mercado a precios altos, lo que los ha hecho que estn fuera del alcance de la poblacin que no cuenta con poder adquisitivo alto. ] En los ltimos aos se ha presentado una fuerte competencia de los productos deshidratados Chinos principalmente en lo que es orejn Chino, los cuales se venden en ocasiones a precios muy bajos . ] Los principales productores de manzana deshidratada en el mundo son China, Estados Unidos y Chile.


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DEMANDA ESPECIFICA PARA ESTE PRODUCTO Durante la investigacin se detecto la siguiente demanda para productos deshidratados

Avena de Chihuahua.................................... Hojuelas de manzana en diferentes presentaciones Volumen ................................................... 3,100 kgs mensuales (Manzana, Fresa, Pltano y Durazno) Pastelandia/ Chihuahua............................... Cubos y rebanadas Volumen ................................................... 40 kgs por mes Frumer Alimentos/S.L.P............................... Rebanadas de Manzana / Volumen ................................................... Pruebas de aceptacin Famesa/ Arandas Jalisco ............................ Trozos de Manzana deshidratada Volumen ................................................... Demanda para un Proyecto GrandeSe anexa al final del documento un listado de la empresas dadas de alta en el SIEM que estn demandando productos deshidratados de Manzana. PROVEEDORES DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS Las siguientes empresas fueron mencionadas por los entrevistados como los principales proveedores de manzana deshidratada en Mxico. Proveedores Extranjeros ] Tree Top, Inc. ] Seneca Foods Corporation ] Manzana deshidratada procedente de China Proveedores Mexicanos ] Pico Largo ] Agroalimentarios de Mexico ] Frumer Alimentos Se menciono por parte de los entrevistados que las empresas Tree Top, Inc. y Seneca Foods Corporation se encuentran fuertemente posicionadas en el mercado de productos deshidratados de manzana en Estados Unidos. En los ltimos aos se han venido dando fuertes importaciones de manzana deshidratada y orejones procedentes de China a precios muy competitivos.ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 25 de 112


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2.6.

VINAGRE] Sustituto de cido actico ] Uso Agrcola (base de fertilizantes) ] Vinagre comercial

Durante la investigacin se detectaron tres segmentos de mercado para el vinagre de manzana:

SEGMENTO DE ENLATADO La produccin del cido actico es mas barata que la produccin de vinagre de manzana. El vinagre de manzana modifica el sabor de los productos enlatados. Se comento por parte de los entrevistados que las empresas jugueras de la regin mantiene una relacin comercial muy fuerte con Jumex, La Costea y Clemente Jacques y que hasta la fecha no les han comentado sobre la posibilidad de adquirir vinagre de manzana para sustituir el cido actico para el enlatado de sus conservas. SEGMENTO DE USO AGRCOLA Existe demanda para vinagre como base para fertilizante agrcola. Una empresa de la regin estaba comercializando 150,000 litros de vinagre por ao a una empresa de Guasave Sinaloa, se dejo de surtir el vinagre por que los requerimientos de calidad del vinagre aumentaron dejando de ser atractivo producirlo. VINAGRE COMERCIAL En Mxico no es muy comn el uso del vinagre. Empresa local distribuye aproximadamente 72,000 litros de vinagre por ao en la regin.


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2.7.

DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA

En los principales pases productores de manzana se tiene clasificada la manzana para distribuirla hacia el segmento de mercado mas conveniente. Para lograrlo se requiere clasificar la fruta en categoras segn su calidad. La fruta que no se clasifica apropiadamente no se puede destinar hacia el segmento de mercado mas adecuado y en consecuencia el productor no maximiza sus ganancias o no obtiene buen beneficio de su cosecha. En Mxico es necesario crear una oferta de manzana para uso industrial que cumpla con los requerimientos que demanda la industria procesadora a precios adecuados que permitan a los industriales entrar a el mercado con precios competitivos a nivel mundial. Una oferta grande de manzana para uso industrial barata con la calidad adecuada puede impulsar otro tipo de compaas procesadoras como productoras de rellenos, enlatadoras de manzana en rebanadas para conserva, productores de fruta congelada o deshidratada, etc. Actualmente en Mxico no existe demanda para una gran parte de productos procesados de manzana ya que estos se encuentran a precios relativamente altos en comparacin de los productos de importacin o de los productos alternativos que se producen en Mxico. En el siguiente diagrama se presenta en forma esquemtica la clasificacin de manzana en Estados Unidos para los tres principales usos de la manzana. U.S.A. Actualmente en Mxico no esta bien definido el mercado de manzana peeler (uso industrial) si no que esta se encuentra clasificada como manzana para mesa o en ocasiones como manzana de desecho, situacin que ha provocado que en Mxico no se haya desarrollado la industria procesadora de manzana (Deshidratado, Pur, Congelados ) a precios competitivos internacionalmente. Descripcin Manzana peeler para el pur de Gerber Debe de ser comercialmente cultivada, limpia, sin presencia de lodo o cualquier material extrao. Presentar una madurez de sazn a maduro, libra de plagas, de los daos ocasionados por estas sin golpes o manchas por tallones con el rbol, granizo u otros danos que perjudiquen al producto final. Descripcin de la Manzana Peeler para Tree Top La fruta debe de ser de 2.5 pulgadas o mas de dimetro y debe de estar libre de defectos mayores tales como: Pudricin, daos de gusano (plagas), muy amarga, machucadas o golpeada, tambin no se acepta aquella manzana que se haya cado del rbol.

Mesa

Mesa Mesa

Peeler

Deshidratado Deshidratado Pure Pure Slices Slices Congelados Congelados Jugos/Concentrado Jugos/Concentrado

Desecho


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2.8.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIOA) SEGMENTOS DE MERCADO ] Los principales en orden descendente son: ] Pur ] Bases para Yoghurt ] Mermelada ] Deshidratados ] Congelados IQF

B) INDUSTRIA RELACIONADA Pur Bases para Yoghurt Mermeladas Deshidratados Congelados C) PROBLEMATICA GENERAL Productos pocos competitivos internacionalmente, no se exportan, se importan a Mexico (Salvo caso Langer). No existe oferta competitiva de manzana industrial (peeler). Mercado Mexicano con baja cultura de demanda. Mercado Mexicano los considera productos caros. Existe preferencia por manzana Golden Delicious para este tipo de productos Panadera/Mercado Infantil. Lacteos Panderia Cereales, Panaderia y Botanas. Comida Rapida


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D) ANALISIS DE OPORTUNIDADESMAGNITUD DETECTADO PENETRABILIDAD MEXICO MEZCLA DE OTROS PRODUCTOS OPCIONAL INDISPENSABLE INDISPENSABLE OPCIONAL INDISPENSABLE

PURE BASES PARA YOGHURT MERMELADA DESHIDRATADOS CONGELADOS IQF -

7,500 1,300 300 220

XXX XXXX XX XXX X

E) POSICIONAMIENTO EN VOLUMEN En base a el volumen los segmentos de mercado mas atractivos son: ] Pur ] Bases para Yoghurt OPORTUNIDAD DETECTADA Durante la investigacin de campo se menciono por parte de las personas entrevistados sobre la oportunidad de mercado que presentan los productos orgnicos, en especial los jugos, ya que existe una tendencia mundial hacia los productos naturales. Tambin se comento sobre las dos empresas de jugos orgnicos que operan en la regin y que han presentado una operacin exitosa.


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2.9.

RECOMENDACIONES

A) DESARROLLO OFERTA MANZANA PEELER ECONMICA La falta de manzana industrial no ha permitido el desarrollo de la industrias procesadora, por lo que se recomienda evaluar la disponibilidad de Manzana Peeler (uso industrial) que existe actualmente en la regin, los aspectos a analizar son los siguientes: ] Volumen ] Calidad ] Precio Se considera que el desarrollar una oferta constante y competitiva de manzana peeler servira de base para el desarrollo de la industrializacin de manzana que se produce en la regin. B) PROCESAMIENTO MERCADO REGIONAL Se aprecia viable la operacin de pequeas empresas procesadoras de manzana en las reas de: ] Deshidratado ] Mermeladas Enfocadas a el mercado regional, como una alternativa para la utilizacin de la manzana para uso industrial de los fruticultores. Se menciono el caso del jugo Pomita (jugo de manzana claudy,turbio) que se encuentra bien posicionado en el mercado regional C) MODELO MICHIGAN El Estado de Michigan es el segundo productor de manzana en Estados Unidos y gran parte de su produccin lo tiene destinado a la industrializacin de manzanas ( aprox. dos terceras partes de la produccin), en donde la produccin de la manzana esta dominada por pequeas familias de fruticultores . Debido a esta situacin, se recomienda que se considere a el estado de Michigan como un estado a el que se puede tomar de modelo para la generacin y atraccin de empresas procesadoras de manzana


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D) PROMOCIN CONSUMO DE DERIVADOS DE MANZANA La promocin del consumo de la manzana mexicana y de sus productos industrializados es una tarea que deber de llevarse acabo con la finalidad de crear el habito de consumo de este tipo de productos en la poblacin Mexicana, ya que actualmente no existe una cultura de consumo por estos productos. Se recomienda realizar una serie de visitas a las grandes empresas procesadoras de productos alimenticios (principalmente las del ramo de la panificacin y reposteras) con la finalidad de promover los productos que contengan manzana. Para aumentar las ventas en el mercado domestico se requiere un importante aumento en el consumo percapita de los consumidores mexicanos, se necesitan mas consumidores que coman mas y mas frecuentemente manzanas. Esto se puede lograr, por medio de aumentar la promocin en el mercado domestico. La idea anterior debe ser aceptada por la mayora de los fruticultores Mexicanos los cuales debern de estar consientes que el costo que pudiera tener la promocin bien vale la pena. E) ATRACCIN DE INVERSIONES DIRIGIDA Existen empresas lderes del mercado de los productos procesados de manzana que pudieran ser invitadas a establecerse en la regin. Entre los factores claves para la atraccin de este tipo de industria a la regin, se encuentran: ] El desarrollo de una oferta de manzana peeler en forma competitiva. ] Aprovechamiento de la infraestructura industrial y de refrigeracin existente en la regin. ] Localizacin estratgica de la regin para los mercados del sur de Estados Unidos.

Existe el antecedente de la empresa Langer que realiz un contrato para surtir a Bimbo de pur de varias frutas, por lo que se considera que pudiera darse este tipo de contratos o coinversiones con empresas nacionales y extranjeras consumidoras de productos derivados de la manzana que pudieran estar interesados en aprovechar la infraestructura que existe que en la regin.


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3. ANEXO I.- ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL MUNDOINTRODUCCION La economa mexicana se esta abriendo cada vez mas , y ahora no tiene mucho sentido hablar por separado de un mercado nacional por un lado y del intercambio mundial por otro, ahora el anlisis de la comercializacin de un producto tiene que hacerse desde una perspectiva internacional. Es esta la razn por la que se incluye el presente capitulo donde se presentar un breve anlisis del comportamiento que ha tenido la oferta y demanda del producto en los ltimos aos a nivel mundial (principales pases y regiones), as como la tendencia de los precios y las perspectivas de produccin para el ciclo 1995-1996.

3.1.

INDUSTRIALIZACIN DE LA MANZANA

Estados Unidos procesa en promedio anual 2.09 millones de toneladas, esto es casi el 22% del total mundial, situacin que ha provocado que la industrializacin de la manzana en Estados Unidos se haya convertido en sector estratgico de la economa mundial. Mxico debido a la poca o nula industrializacin de manzana peeler se ha convertido en receptor importante de las exportaciones de productos procesados de manzana norteamericana. Las siguientes son los nombres de algunas de las principales empresas procesadoras de manzana en Estados Unidos. ] Tree Top, Inc. ] Seneca Foods Corporation ] Motts U.S.A. ] Mrs. Clarks Foods ] Clement Pappas & Company, Inc. En los ltimos aos se ha venido presentando un incremento importante en la produccin e industrializacin de la manzana de China, lo que lo ha venido convirtiendo en una de los principales proveedores de manzana procesada en el mundo. Mxico ha visto incrementado sus importaciones de manzana procesada procedente de China


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3.2.

PRODUCCION DE MANZANA EN MICHIGANMichigan Apple Industry Statistics http://www.michiganapples.com/quickfacts.html

En el siguiente capitulo se presenta una breve descripcin de la operacin de los fruticultores del estado de Michigan. La industria de la manzana en Michigan es dominada por pequeas familias de granjeros que operan desde sus propios huertos. En 1994 solamente 49 huetos de Michigan tenan 200 o mas acres de manzana. Un total de 117 tenan entre 100 y 199 acres de manzana. En la categora entre 1 y 99 acres haba 1.094 productores. El ao de 1997 la cosecha de Michigan fue estimada por el Departamento de los Estados Unidos de Agricultura en 25 millones de bushels, un incremento mayor a 17.26 millones de bushel en 1996, un ao libre por problemas climatolgicos (44.8% mas que en 1996). El registro mayor de manzana fue fijado en 1995 con 29.05 millones de Bushels. Un rcord previo fue 25.71 millones de bushels en 1992. El valor de la produccin en 1996 fue de $87.25 millones de dlares, por debajo de la produccin de 1995 que fue de $119.86 millones, la nica vez que se ha sobrepasado la barrera de los $100 millones en la historia de la industria. El valor de la cosecha en 1997 se espera que este cerca del rango de $100 millones. El promedio de 5 aos de 1992 a 1996 fue de 24.12 millones de bushels. Los cinco aos anteriores de 1991 a 1995, previos a el mas bajo volumen de 1996 que fue 24.86 de 24.86 millones de bushels.


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ESTADISTICAS Las primeras estadsticas de manzana en Michigan fueron recopiladas en 1889. La Produccin aquel ao fue de 13.16 millones de bushel. La mayora de las cosechas en los aos siguientes fue de menos de 9 millones de bushels hasta 22.99 millones que fueron producidos en 1986 para alcanzar un rcord hasta 1982. En 1987 las devastadoras heladas redujeron la produccin a solo 3.78 millones de bushels. Una situacin similar ocurri en 1945 despus de unas temperaturas anormales muy altas a finales de Marzo. La produccin de 1.25 millones de bushels fue la mas baja registrada desde que los rcords se registran. La mas reciente institucin Michigan Agricultural Statics Services (MASS) realiz un censo con los productores de manzana en 1994. En aquel tiempo el estado tuvo 1,260 huertos de manzanas, una disminucin de 18% en relacin a las que haba en 1982. Las granjas totalizaron 58,000 acres en 1994, 2.3% menos que en 1982. El numero de arboles ha crecido considerablemente de cualquier manera. En 1994 el total comercial de arboles de manzana en el estado fue de 7.8 millones, un aumento de aproximadamente 1 millon con respecto a 1991 y mas de 3 millones con respecto a 1982. Estas cifras reflejan la disminucin, . los arboles densamente plantados plantados, creciendo sobre enanas raises para remplazar a los grandes y viejos arboles. Aproximadamente 3,000 acres de arbolillos fueron removidos entre 1991 y 1994. VARIEDADES QUE SE CULTIVAN De las tradicionales variedades, Red Delicious es lder en Michigan con 1.9 millones de arboles 24.4% de 7.8 millones de arboles en total, basados en el censo de 1994 (MASS). La Golden Delicious tiene el segundo lugar en arboles sembrados con 835,000 seguida por la Jonathan con 770,000, la Rome beauty tiene 680,000, Empire tiene 620,000, Ida Red con 600,000, McIntosh con 525,000 y la Northern Spy con 350,000. La Red Delicious tambin es lder en acreage con 14,100 acres, 24.3% de 58,000 total del estado. El rendimiento de las nuevas variedades tienden a aumentar en forma importante, de acuerdo al censo de 1994. Entre estas variedades hay 300,000 arboles Gala, 285,000 Jonagol y 120,000 de Fuji. El consumo percapita en los Estados Unidos es menos de 50 libras por ao, esto equivale a menos de media manzana por da. Se debe tomar en cuenta el viejo refran: una manzana diaria para llegar a viejo y dos manzanas al da segn investigaciones de nutricin puede ser ventajoso. En algunos pases de Europa el consumo anual por persona es de mas de 100 libras. En Michigan dos terceras partes de la produccin de manzana son destinadas para uso industrial cada ao, la industria de procesados de manzana ha mantenido una tendencia de crecimiento en los ltimos aos. Los productos procesados que contienen manzana de Michigan tienen presencia de mercado en dos terceras del este de Estados Unidos. Las manzanas de Michigan son usadas en una multitud de productos adems de rebanadas para pays. La manzana puede ser utilizada totalmente pelada y sin corazn as como ser procesada para jugos, cidra, salsa de manzana, purs o comida para bebes.ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 35 de 112

Michigan tiene la mas alta concentracin de industria procesadoras de manzanas de la Unin Americana. Cerca de dos docenas de compaas procesadoras estn establecidas en este Estado. Muchas de ellas son preparadas para manejar otras frutas y vegetales como complemento a la manzana, tomando ventaja de la amplia variedad de frutas y verduras que estn disponibles en la regin. Este tipo de industria demanda insumos de alta calidad, los cuales son abastecidos por los productores de la regin. Los productores de manzana y operadores de su almacenamiento tienen que cumplir con los requerimientos que demanda este tipo de industria. Estas personas saben como cultivar cada variedad de manzana, con nuevos sistemas ambientales que mantienen en optimas condiciones la produccin de manzana de tal forma que los procesadores pueden confiar en Michigan como proveedor. Michigan es famosa por tener una gran variedad de especies de manzanas destinadas a la fabricacin de diferentes productos. SLICES / REBANADAS Para que un pay de manzana pueda ser horneado en una cocina casera o bien procesarse en forma congelada, tiene que tener manzana que guarde su forma en vez de descomponerse. Los procesadores congelados buscan variedades con firmeza y los productores de Michigan son proveedores de variedades que cumplen con estas caractersticas, variedades tales como Northern Spys, Ida Reds y Romes junto con las mas familiares Jonathans y Golden Delicious. Casi todo el volumen de la manzana de Michigan de el Norte son consideradas como una variedad premium para rebanarse y ser procesadas. Las compaas manufactureras de comida o servicios operadores de alimentos tambin las usan en otras variedades de pan dulce y otros productos. La demanda para las Slices o rebanadas de manzana ha crecido considerablemente las ltimas dos dcadas as como los consumidores. Se ha buscado por mas convenientes preparaciones de alimentos, que las empresas manufactureras y restaurantes han encontrado para adaptarlas a sus necesidades. El estado de Michigan ha sido un jugador activo acelerando estas tendencias. Esto ha incrementado su volumen de produccin de Slices o rebanadas hasta aproximadamente 2.5 millones de bushels en promedio por ao, durante la primera mitad de los aos noventas o aproximadamente el 11% de la produccin de del estado. Michigan ahora tiene cerca del 40% de la participacin del mercado nacional slices o manzana rebanada. SALSA, PURES Y COMIDAS PARA BEBE El mercado de salsas ha despegado en los aos recientes y el Estado de Michigan tambin ha compartido gran parte de este mercado en crecimiento. El volumen de manzana destinado a salsas, purs y comida para bebs, se ha duplicado en la ltima dcada. Su participacin en el mercado nacional ha crecido desde 10.5% en los aos 80s a casi el 18% en los 90s. Una cuarta parte de la produccin manzanera del estado de Michigan es destinada para producir salsa de manzana.


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JUGOS Y CIDRAS El estado de Michigan se encuentra ubicado entre los tres estados mas fuertes en la produccin de jugos y cidras. Michigan es conocido como el estado de la variedad, tiene una gran disposicin de variedades como la McIntosh, Jonathan, Red Delicious y Goldel Delicious. Algunas variedades se guardan en secreto por ser un tesoro su combinacin para la produccin de estos productos. MICHIGAN . LAS MANZANAS DE MEJOR SABOR. El Comit de las Manzana de Michigan, el cual promueve la industria genrica de Michigan con fondos para contribuir a la produccin de manzana o su procesamiento impulsa al uso de el logotipo del Comit El Mejor Sabor el cual es una marca registrada en servicios de alimentos y venta al menudeo como parte de distintiva del Estado de Michigan.


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Directorio de Procesadores Establecidos en Michigan A continuacin se presenta un directorio de las empresas procesadoras de manzana del Estado de Michigan:Aseltine Cide533 Lamoreaus Dr., N.W. Comstock Park, MI 49321 (616) 784-6615 Apple, Juice/Cider Burnette Foods, Inc. 87171 County Rd.687 Harford, MI 49057 (616) 621-3181 Fax (616) 621-4504 E-mail: Burnette Foods Apple, Juice/Cider/Applesauce

Chief Lake Enterprises7329 Chief Rd. Kaleva, MI 49645 (616) 889-4285 Apple, Juice Coloma Frozen Foods PO Box 520, 4145 Coloma Rd. Coloma, MI 49038 (616) 849-0500 FAX (616) 849-0886 Categories: Apple Juice/ Frozen Slices/I.Q.F. Slices/Diced Fresh Slices/Concentrate

Gerber Productos Company445 State Street Fremont, MI 49413 (616) 928-2344 Categories: Apple Juice/Cieder Vinegar Indian Summer, Inc. 700 Kiddville Road Belding, MI 48809 (616) 794-1400 Fax (616) 794-3396 Apple Juice/Cieder Vinegar

Cherry Central CooperativeP.O. Box 988 Traverse City, MI 49685 (616) 946-1860 FAX (616) 941-4167 Apple, Juice/Cider/Applesauce Frozen Slices/I.Q.F. Slices/Diced Puree/Canned Slices/Spiced Rings (apple)/Fresh Slices/ Pie Filling/Concentrate

Curtice Burns Foods, Inc.Div. of Agrilink Foods P.O. Box 68 Benton Harbor, MI 49022 (616) 927-4411 Sales Office-NY P.O. Box 20670 Rochester, NY 14602-0670 (716) 383-1070 Fax (716) 383-8689 Categories: Applesauce/Canned Slices Spiced Rings/Apples Pie Filling

Knouse Foods Co-op, Inc.815 S. Kalamazoo St. Paw Paw, MI 49079-9230 (616) 657-5524 Sales Office is in Peach Glen, PA 800 Peach Glen-Idaville Rd. Peach Glen, PA 17375-0001 (717) 677-8181 Fax (717) 677-7069 Apple, Juice/Cider/Applesauce/Vinegar Frozen Slices/IDiced/Puree/Canned Slices Spiced Rings apples/Fresh Slices/ Pie Filling/Essence

Cherry Growers, Inc.P.O. Box 509 Traverse City, MI 49685-0509 (616) 276-9241 Fax (616) 276-7075 Sales Office-Cherry Central Co-op P.O. Box 988 Traverse City, MI 49685 (616) 946-1860 Fax (616) 941-4167 Apple, Juice/Cider/Applesauce Frozen Slices/I.Q.F. Slices/Diced Puree/Fresh Slices/ Pie Filling


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NATIONAL FRUIT PRODUCT CO.P.O. Box 218 Kent City, MI 49330 (616)678-5931 Fax (616) 678-4710 Sales Office-VA 550 Fairmont Ave. Winchester, VA 22601 (540)662,3401 E-mail:Vance Blosser - National Fruit E-mail: Orv Olson - National Fruit E-mail: Bill Sharp . National Fruit Categories: Apple Juice/Cider Applesauce/Vinegar/Diced Canned Slices/ Spiced Rings apples/Pie filling Concentrate

NEW ERA CANNING CO.4856 First Street P.O. Box 68 New Era, MI 49446 (616)861-2151 Fax (616) 861-4068 Categories: Applesauce,/Diced Canned Sliced/Fresh Slices Northern Michigan Fruit P.O. Box 253 Omena, MI. 49674 (616) 386-5143 Fax (616) 386-7626 Categories: Frozen Slices/I.Q.F. Slices Diced/Puree/Fresh Slices

Sill Farms Market, Inc.50241 Red Arrow Hwy. Lawrence, MI 49064 (616) 674-3755 Fax (616) 674 - 3756 Categories: Frozen Slices/Diced/Fresh Slices Smeltzer Orchard Co. 6032 Joyfield Rd. Frankfort, Mi 49635 (616) 882 - 4421 Fax (616) 882 - 4430 Categories: Apple Juice/Cider Frozen Slices/I.Q.F. Slices/ Diced/Puree/Fresh Slices

MASON COUNTY FRUIT PACKERS COOP, INC.3958 W. Chavez RD. Ludington, MI 49431-9704 (616) 845-6248 Fax (616) 843-9453 Sales Office-Cherry Central Co-op. P.O. Box 988 Traverse City, MI 49685 (616) 946-1860 Fax: (616) 941-4167 Apple juice/Cider/Applesauce/ Frozen slices/I.Q.F. Slices/ Puree/Canned Slices/Fresh Slices Concentrate/Essence

PETERSON FARM INC.3104 W.Baseline Rd. P.O. Box 115 Shelby, MI 49455 (616) 861-6333 FAX (616) 861-6550 Sales Office - G. Dent Sales 3094 Niles Road St. Joseph, MI. 49085 (616) 428-2312 Fax (616) 428-2956 E-mail: Peterson Farms Categories: Frozen Slices/ I.Q.F. Slices/Diced/Puree Fresh Slices/Pie Filling


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3.3.

LA PRODUCCION MUNDIAL DE MANZANA

PRODUCCIN La produccin mundial de manzana en los ltimos aos ha registrado un comportamiento mixto, con niveles de produccin promedio por arriba de las 36 millones de toneladas. El mayor volumen de produccin se registr en el ao 1993/94, cuando se alcanzaron las 36.6 millones de toneladas, esto es 3.3% mayor a la del ciclo previo y apenas 0.8% superior a lo estimado a obtener en 1994/95. Del total de la produccin promedio mundial alcanzada en los ltimos tres aos, son cinco las naciones que aportan ms del 55 por ciento, stas son: China, Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia, quienes en conjunto contribuyeron con cerca del 56% del total mundial. Por lo que respecta al principal productor, China, esta nacin asitica ha participado en promedio con cerca de 23.6 por ciento de la produccin mundial, volumen promedio cercano a las 8.5 millones de toneladas al ao. Es importante destacar que durante los ltimos tres aos, la produccin de manzana en China se ha incrementado de manera importante, as de 1992 a 1995 el alza fue de aproximadamente 52.5 por ciento. En lo que respecta al segundo productor, Estados Unidos, su aportacin promedio al total mundial ha sido del orden del 13.5 por ciento con un nivel de produccin tambin promedio de alrededor de 4 millones de toneladas, y con crecimiento de 3.13 por ciento en 1995 con relacin a 1992. Alemania contribuye con alrededor del 6.5% de la produccin mundial, con un nivel promedio de produccin de 2.35 millones de toneladas, resaltando que en 1992 a 1995 la produccin cay en 34.1%, el descenso ms importante de los pases europeos. En cuarto lugar se ubica Italia con una participacin promedio del 6.09% del total mundial, cifra casi similar a la de Francia quien ocupa el quinto sitio, con una aportacin de 6.08%, ambas naciones con un decremento en su produccin del 14.07 y 11.88 por ciento respectivamente. Si bien es cierto que la produccin mundial de este fruto ha crecido en los ltimos tres aos, el consumo del mismo tambin lo ha hecho pero a una tasa mayor, as mientras que la produccin creci en 2.4%, en promedio durante el periodo 1992/95, el consumo lo hizo en 10%, con un promedio anual de 23.7 millones de toneladas. A nivel pas podemos detectar cinco naciones que consumen cerca del 63% del total mundial, estas son: China, Estados Unidos, Turqua, Alemania e Italia. China adems de ser el principal productor tambin es el principal consumidor, demandando cerca del 33.7% del total mundial, con un consumo promedio anual de 8.01 millones de toneladas. Su consumo de manzana se ha visto incrementado de manera considerable en los ltimos tres aos, pasando 6.19 millones de toneladas en 1992/93 a 9.36 en 1994/95, lo que representa un alza del 51.3%. Por lo que respecta a Estados Unidos, su consumo promedio es de 2.24 millones de toneladas al ao, lo que le hace demandar el 9.4% del total mundial. Turqua ocupa el tercer sitio como consumidor, demandando el 8.2 por ciento del total mundial, con un nivel de 1.95 millones de toneladas en promedio en el periodo sealado. Al igual que Estados Unidos, este pas tambin ver disminuir su consumo pero enANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 40 de 112

menor proporcin, al ubicarse en 3.6%. En 4o. y 5o. lugar se encuentran dos naciones europeas, que adems de estar dentro de los cinco principales consumidores tambin son de los principales productores. As Alemania ocupa el cuarto lugar con un nvel de consumo promedio anual de 1.54 millones de toneladas, esto es el 6.5 del total mundial y en 5o. sitio est Italia con un consumo promedio anual de 1.2 millones de toneladas, lo que le hace consumir el 5.01% del total mundial. PROCESAMIENTO. Al igual que otros frutos, la manzana es demandada no solamente para su consumo directo sino tambin para su industrializacin, obteniendo otros productos como jugo, mermeladas, pur, etc. mismos que son ampliamente demandados por los consumidores en todo el mundo. Los niveles de procesamiento mundiales de manzana en los ltimos tres aos han registrado un constante decremento, pasando de 10.0 millones de toneladas en 1992/93 a 9.08 millones en 1994/95, lo que representa un decremento de 9.2% de un ciclo a otro. Aproximadamente el 58% del procesamiento de manzana se localiza en 5 pases, tres europeos y dos americanos, siendo en orden de importancia: Estados Unidos, Alemania, Polonia, Argentina y Rusia. Estados Unidos ha procesado en promedio anual 2.09 millones de toneladas, esto es casi el 22% del total mundial, registrando un ligero incremento del 0.78% de 1992 a 1995. Por su parte Alemania contribuye con el 14.3% anual, con un volumen promedio de procesamiento de 1.36 millones de toneladas. Debido a la cada en su produccin de manzana, el volumen procesado tambin ha registrado un descenso a lo largo de los tres aos, pasando de 1.95 millones de toneladas en 92/93, a 1.09 millones en 94/95, lo que representa un decremento del 44.3 por ciento. Polonia ocupa el tercer lugar como pas procesador de manzana, contribuyendo con el 10.1% del total mundial, con un volumen promedio cercano a las 963 mil toneladas, pero al igual que Alemania, ha registrado una cada en los volmenes procesados del 22.3%. El nico pas latinoamericano dentro de esta clasificacin es Argentina, quien contribuye con el 6.1% del total mundial, con un volumen procesado promedio anual de 583.3 mil toneladas, mismo que se ha visto incrementar de 1992 a 1995, al pasar de 550 mil toneladas a 610 mil, esto es un alza del 10.9%. Finalmente est Rusia pas que con el 5.2 por ciento del total mundial y que de 1992 a 1995 su nivel de procesamiento descendi en 1% aproximada.


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3.4.

FUTURO DE LA PRODUCCION DE MANZANAWorld supply of apples is outgrowing demand Geraldine Warner http://www.goodfruit.com/archive/Apr1-98/feature1.htm1 Apple Commission Steve Lutz Presidente de la Washington Apple Commission, Wenatchee, Washington http://www.goodfruit.com/archive/Dec97/column3.htm1

El siguiente capitulo es un resumen de una serie de artculos publicados por la revista Good Fruit , donde se presenta un panorama sobre lo que ser la produccin de manzana en los prximos aos, relacin demanda oferta de manzana, tendencias en los principales pases productores de manzana, variedades que presentan mayor demanda, etc. RELACIN OFERTA DEMANDA EN EL FUTURO Las buenas noticia para los productores de manzana que buscan nuevos mercados, es que la poblacin crecer mas de un 12% entre ahora y el ao 2005. Las malas noticias es que el crecimiento de la produccin de manzana aumentara mas de 20% en ese mismo periodo. Por lo cual se tratara de vender mas que el crecimiento de poblacin lo permita. La industria de la manzana tiene que crear su propio desafo de mercadeo real. PROVISIONES Los pases que esperan un fuerte crecimiento en la produccin de manzana son China, basndose en el numero de arboles en crecimiento. China produj 18.5 millones de toneladas en 1997 y espera producir el doble para el ao 2005. Otros pases que tienen una produccin en aumento son Estados Unidos, Argentina, China, Nueva Zelanda y South Africa, mientras la produccin se mantiene igual en pases como Francia, Italia, Japn, Irn y Turqua. La produccin en el Hemisferio Sur esta creciendo un 3% por ao. VARIEDADES Las principales variedades tal como Red y Golden delicious y Granny Smith tienden a ser producidas en un menor porcentaje. Se incrementar la produccin en nuevas variedades como Fuji, Gala y Braeburn.


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POBLACIN El crecimiento de poblacin es un importante y positivo factor para la industria manzanera. El mundo tiene un billn de personas mas cada dcada. Para el ao 2000 se espera que mas de 20 ciudades tengan una poblacin que exceda a los 20 millones de personas. Aunque mucha gente sea pobre, estas ciudades tendrn un crecimiento en la clase media. El mercado productor de Asia crece ao, con ao y se espera que la produccin que Washington enviaba a Asia sea menor que la ltima estacin, aproximadamente 5 millones de cajas menos. Y que los productores del Hemisferio Sur como son Nueva Zelanda, Australia y Chile enven sus producto a Europa y a Norteamrica por el resto de la estacin. ACTITUDES DE CLIENTES Los consumidores quieren mas de todos los tipos de manzana y mas variedad para escoger, estn interesados en lo extico pero tambin en lo que representen en dinero. Tambin se preocupan de los qumicos que se utilizan para fertilizar y desinfectar, ya que estos repercuten en el medio ambiente y en la salud. VENTAS AL MENUDEO El mercado de ventas al menudeo esta dominado por pocas firmas poderosas, las cuales son sensibles a la opinin publica y pueden ser fcilmente detenidas por pequeos grupos de presin. Los vendedores gigantes tienen altas demandas y esperan que sus proveedores cambien su negocios para entender las necesidades de estos grupos de presin, pero sin compensacin adicional. PUNTOS DE LA INDUSTRIA Uno de los mayores problemas de la industria manzanera es que los agricultores no estn bien integrados. Las grandes compaas corporativas deciden que se debe tener un precio determinado, una distribucin controlada y directa de como se debe comercializar este mercado. Sin embargo en el mercado agrcola no hay un producto standard, el precio es errtico y frecuentemente determinado por proveedores actuales, y la promocin que se hace no es fuerte en la mayora del mundo. No hay un esfuerzo directo para trabajar con distribuidores y vendedores al menudeo lo cuales pueden cambiar la fortuna de los productos y no hay un eficiente mtodo de mercadeo. Los productores tienen varias preocupaciones tales como: si pagaran los productos, quin obtendr los beneficios, quin regular el mercado, la industria o el gobierno; qu controles son necesarios, cules sern los estndares de calidad, quin participar. Los problemas con acciones colectivas son muchos, pero sin acciones colectivas, y va a ser muy difcil aumentar el consumo percapita.


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EXPECTATIVAS PARA LOS FRUTICULTORES NORTEAMERICANOS Desde los modestos embarques de menos de 1 milln de cajas en el principio de los aos 70s, las exportaciones de Washington han excedido a lo que se esperaba. El ao pasado las ventas fueron un poco mayores al 35% del total sembrado. Por temporada el total de exportacin tuvo un rcord de 33.5 millones de cajas, de un total de 94.7 millones de cartones. El crecimiento ha sido mas importante durante los ltimos 10 aos, habindose triplicado en el mercado mundial dirigiendo un explosin en los tratados globales. Hay una aparente inhabilidad de incrementar las ventas en el mercado domestico. En los 10 aos pasados las reas de cultivo han pasado la produccin de 60, 70, 80 y 90 millones de cartones, probablemente 100 millones como al principio de la siguiente temporada. El mercado de Estados Unidos ha registrado un crecimiento. Mientras que las ventas de exportacin han excedido el 300% de ventas en el mercado domstico solo se ha registrado un 20%, es decir un 2% anual. El ultimo ao nos da un buen ejemplo de esto. En la mayor parte del ao los precios fueron muy bajos en Golden y Red Delicious, un juicio lgico dira que esto acelerara las ventas. Esto ocurri en los mercados internacionales donde las ventas saltaron a niveles rcord pero en los Estados Unidos las ventas cayeron aproximadamente 2 millones de cartones . En total 61.2 millones. Cabe recordar que en 1992 se registraron 82.8 millones y mas sorprendente que las ventas de 1989 fueron de 78.4 millones de cartones. La preocupacin actual es de que en 1998 se espera una cosecha de 105 millones de cartones y en USA solo se requieren 60 millones lo cual sugiere exportar los 45 millones restantes sin embargo el mercado de exportacin en inestable. Mientras que el mercado domstico se tambalea aparentemente en precio y produccin los mercados de exportacin son atacados por muchos factores mas que no se pueden controlar. Un ejemplo es que despus de tratados con Mxico del Dumping Ilegal, el ultimo ao fue su mas grande mercado de exportacin tomando 5.5 millones de cajas aproximadamente de manzanas. Mxico esta muy cerca de los Estados Unidos. Los tratados oficiales de Mxico acusaron que la industria americana era culpable de Dumping e impusieron un 101% de impuestos. Lo anterior significa que una caja de manzanas que se vende por $12 en los Estados Unidos se vendera en $25 despus de los impuestos, situacin que pone en peligro el negocio. La fruticultores norteamericanos estn trabajando para resolver esta situacin, lo que puede impactar las ventas manzana estadounidense en Mxico. En el Sudeste de Asia tambin se afectaron las ventas por la devaluaciones monetarias en pases como Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapore y Filipinas que perdieron 50% de su paridad con respecto al dlar, todo esto causo una cada de un 30% en el valor durante aquella temporada. Otra cosa que afecta al mercado es la produccin manzanera en China, que produce mas de un billn de cajas de manzanas. El mercado en China tambin tiene problemas, actualmente el 60% de sus rea esta produciendo adems de tener problemas con su infraestructura. Sin embargo esta pegando fuerte en el mercado del Sureste de Asia a precios mdicos. La Manzana Red Star se entregaba a $7.5 la caja, al mismo tiempo de que la manzana Fuji se venda a $12 la caja.


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Sin embargo la industria de la manzana en Estados Unidos es muy fuerte, elstica y tiene una inmensa habilidad de crecer ante los retos competitivos. El punto es que el fenmeno de crecimiento de ventas de exportacin ha permitido aceptar un estancamiento en el mercado domestico. Esto ha sido una decisin fcil para el Mercado Estadounidense, como muchos clientes exportadores han pagado precios altos por la alta calidad en la fruta. La exportacin en Estados Unidos seguir creciendo y siendo mas fuerte la demanda por la mejor calidad en que la manzana se pueda producir. Por otro lado si las estimaciones son correctas es probable que el crecimiento en las ventas de exportacin coincidan con el incremento de la produccin. Una rentable venta de la produccin de manzana de 110 millones de cajas requiere al menos 70 millones de cajas en el mercado domestico o tal vez mas. Las buenas nuevas son que el 15% del aumento en el mercado existente empujara las ventas a este nivel y mas all. Las malas nuevas son que estas ventas no sern fcilmente redituables. Al mismo ritmo de crecimiento tomar como 7 aos aumentar las ventas en U.S.A. un 15%. Adems hay que enfrentar el alto crecimiento competitivo de otras frutas y vegetales, que tambin buscan encontrar un lugar en el mercado de ventas al menudeo y buscan tambin un ahorro en el bolsillo del consumidor. Todo el xito del mercadeo depende de una extensa direccin para alcanzar los estndares de calidad, innovacin de mercadotecnia y una agresivo programa por la Comisin de Manzana de Estados Unidos. Washington State ha seguido aumentando su participacin en las ventas para el mercado estadounidense en los ltimos 25 aos, aumentando de un 30% en 1970 a solo 50% a la fecha. Esto indica que la participacin del total de consumo de manzana en Estados Unidos tiene que aumentarse por lo menos en un 1% por ao. Para aumentar las ventas en el mercado domestico requiere un importante aumento en el consumo percapita de los estadounidenses, se necesitan mas consumidores que coman mas y mas frecuentemente manzanas. Esto se puede lograr, por medio de aumentar la promocin en el mercado domestico. La idea anterior es aceptada por la mayora de los productores que han decidido que este costo bien vale la pena.


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3.5.

PRODUCCION DE MANZANA EN CHILE.Chilean growers emphasize queality, not quantity Gerald Warner http://www.goodfruit.com/archive/Apr1-98/feature3.htm1

El siguiente capitulo es un resumen de articulo publicado por la revista Good Fruit que presenta algunas de las acciones que estn tomando los productores de manzana chilenos para ser competitivos en el mbito mundial. Los fruticultores de Chile han cambiado su nfasis por producir mejor calidad en lugar de mayor cantidad, Como la competencia se ha incrementado, los productores chilenos se han vuelto mas selectivos en cuanto a lo que ellos producen. Hace una dcada la industria de produccin de manzana Chilena estuvo experimentando un crecimiento importante. El mercado para algunas frutas quebr debido a la sobreplantacin. La industria se ha vuelto mas consolidada, mas madura y preparada para la calidad mas que a la cantidad en un medio ambiente de alta competencia y mrgenes pequeos. Chile tiene 500,000 acres de arboles frutales y vinos, y una poblacin de solo 14 millones de habitantes. Como resultado la industria frutal es dirigida a la exportacin. La manzana Chilena tiene el 12.5% en el mercado mundial exportacin. Norteamrica es el principal mercado y Europa el segundo mas grande. Entre 1988 y 1997, la extensin productora de manzana se increment un 60%, la cereza 40% y otras frutas un 17%. MANZANA Chile tiene bien definida sus estaciones del ao. En las reas donde se produce la manzana, el Invierno tiende a ser fro y hmedo, y los veranos son secos, calientes y largos. No hay heladas o granizo, ni fuertes vientos. Las enfermedades y plagas son pocas, pero la irrigacin de agua es suficiente. Hay abundante tierra cultivada para ser convertida de cultivo anual a huertos. El gran rango en la latitud de Chile que se extiende desde el paralelo 18 al 56 permite que una gran variedad de manzana se produce. En el rea desde Santiago a aproximadamente 250 millas al sur, las condiciones son buenas para las variedades de clima templado tal como Red Delicious y otras que se producen en el Estado de Washington. Mas al sur entre 400 y 500 millas al sur de Santiago, las condiciones son mas similares a aquellas del Norte de Europa, son apropiados para el desarrollo de variedades como Jonagold, Elstar, y Fiesta.


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VARIEDADES Los productores chilenos se preguntan que plantar despus, recientemente la decisin fue de alejarse de la produccin de Red Delicious y Granny Smith y plantar algunos de los nuevos cultivos o mejores clones de Red Delicious. Coinciden con la introduccin de cultivar variedades bicolores. Las plantaciones de manzana de 63,000 acres a 98,000 entre 1898 y 1997. Un 50% de incremento y la mayora de las plantaciones tienen cultivos de dos colores. La produccin bicolor tiene variedades como Gala, Fuji y Braeburn, se espera que se incremente la produccin entre un 200 y 400% para el ao 2005. La produccin de otras variedades como Junagold y Elstar tambin se pueden incrementar rpidamente, mientras la produccin de Red Delicious y Granny Smith sea estable. Sobre todo el cultivo de manzana esta predicado a un crecimiento del 91% entre 1996 y 2005. Los productores chilenos tienen dificultad en produccin de Gala Grande, pero hay que considerar que esta no se quema con el sol y los productores seguirn produciendo este tipo. La manzana tipo Fuji ha sido muy difcil de producir en Chile como en otras reas excepto Japn. la presin y quemaduras de sol son los mas grandes problemas. La decisin de que plantar es muy difcil desde que los productores se enfrentaron a la competencia, precios bajos, costos de produccin y un menos favorable tipo de cambio monetario con otros pases el cual reduce ganancias en la exportacin de fruta. Y muchos de los nuevos cultivos no han sido aprobados aun. EXTENSIN DE TEMPORADAS. La Pink Lady y Sundowner tiene que ser plantada aunque no produzcan todava. Los productores esta plantando un rango de cultivos para extender la temporada y mantener a los trabajadores en los cultivos por periodos mas largos de tiempo. Productores individuales estn seleccionando cultivos que estn preparados para sitios especficos. La filosofa ahora es plantar mas de esas especies que producen altos convenios o tratados aunque el precio que se les pague sea el mejor. Tomar la ventaja que ofrezca tu huerto en la especialidad que sta pueda desarrollar una mayor produccin.


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4. ANEXOS II.- ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA INVESTIGACION DE MERCADOSe anexan las entrevistadas realizadas durante la investigacin de campo Entrevistas a empresas industrializadoras de la regin ] Confrutta ] Langer ] Oscar Erives SPR DE RL DE CV ] Fruticola Pico Largo. ] Mundet Las siguientes entrevistas se realizaron de forma telefnica razn por la cual son breves. PRODUCTOS DESHIDRATADOS ] Industrias Ragar ] Procesadora y Secadora de Alimentos ] Agroalimentarios de Mxico ] Alimentos deshidratados ] Frumer Alimentos ] Avena de Chihuahua ] Pastelandia PURE ] Gerber ] Langers ] Bimbo / Marnela MERMELADA ] Frexport ] Frumer Alimentos SA de CV ] Puratos de Mxico ] Famesa ] Grupo Conorte MANZANA CONGELADA ] Ciasport ] Danone Mxico (Yoghurt) ] Yoplait (Sigma Alimentos) ] Lala Yoghurt ] Yoghurt Chihuahuita


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4.1.

CONFRUTTA, SAPLANTA PROCESADORA DE FRUTAS ING. RICARDO GRASSET F. GERENTE GENERAL SEXTA Y MINA S/N COL. ALVARO OBREGON, CHIHUAHUA.

Esta empresa tiene mas de 19 aos produciendo concentrado de jugo en la regin, inicio operaciones en 1979. Manzana Deshidratada Hace 10 aos se realizo un estudio de mercado para manzana deshidratado (especialmente orejones), en esa ocasin no result viable el proyecto por que la calidad de la manzana que se deba de deshidratar era de primera calidad ya que la manzana de 2da calidad no cumpla con los requisitos de calidad que se planteaban en aquel entonces y con la manzana de primera calidad los costos eran muy altos y no se era competitivo en

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Estudio de La Manzana