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ENCUESTA DE COYUNTURA2001
INTRODUCCIÓN
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, ABARCANDO 100 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,481 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 90% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN +-8%.
SE INCLUYEN DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE JALISCO DE ESTA RAMA INDUSTRIAL, QUE SEIJAL TABULA MENSUALMENTE. ASI COMO INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.
ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco
14.0%
48.0%
36.0%
2.0%
Favorable Normal Adverso No contestó
Coyuntura2001
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100
Opinión: Situación Económica del País durante 2001 en relación al 2000
18.0%
34.0%
46.0%
2.0%
Mejor Igual Peor NoContestó
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100
Coyuntura2001
¿Durante 2001, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?
No56.0%
Si41.0%
No Contestó3.0%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100
Coyuntura2001
Opinión: Principales Factores que Afectan a las Empresas
% Empresas73.0%47.0%46.0%44.0%35.0%33.0%30.0%25.0%23.0%23.0%
Nivel de capacitaciónSuministro de energía
Desaceleración de E.U.Demanda del mercadoVentas (respuesta al mercado) Certidumbre económicaApertura Comercial del TLCApertura Comercial del Bloque AsiáticoLiquidezDiseño de sus productos
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100
Coyuntura2001
Opinión: Principales Factores que NO Afectan a las Empresas
% Empresas86.0%83.0%78.0%78.0%77.0%77.0%76.0%75.0%72.0%70.0%Servicios de transporte
Infraestructura
Apertura Comercial con América LatinaInversión de capitalEstructura organiz. la empresa
Suministro de agua
Relaciones laborales (sindicales)Apertura Comercial con Unión EuropeaOferta de mano de obra especializadaCoordinación con proveedores
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100
Coyuntura2001
VENTAS
Comportamiento de las Ventas del 2001Respecto al 2000
13.0%
31.0%
55.0%
1.0%
Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó
En promedio
disminuyeron
en un 32.0%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100
Coyuntura2001
Precios de Ventas de 2001Respecto al 2000
20.0%
43.0%
10.0%
27.0%
Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó
En promedio
aumentaron
un 12.5%
En promedio
disminuyeron
un 25.0%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100
Coyuntura2001
Destino de Ventas
Local
52.9%
Estatal
12.4%
Regional
3.6%
Nacional
27.9%
Exportaciones
3.3%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 99
Coyuntura2001
Ventas en Función del Tipo de Producto
Subproceso
5.3%
Producto
Terminado
94.7%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 97
Coyuntura2001
Capacidad de Producción Utilizada PromedioDurante 2001
%Enero 79.3Febrero 81.6Marzo 82.4Abril 85.7Mayo 85.8Junio 83.8Julio 83.9Agosto 82.0Septiembre 86.0Octubre 88.2Noviembre 88.2Diciembre 86.3
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 73
Coyuntura2001
Capacidad de Producción Utilizada Promedio
84.5%
COSTOS
Costos Totales de la Empresa Durante 2001
37.0%
58.0%
3.0%2.0%
Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100
En promedio
aumentaron
un 12.2%
Coyuntura2001
Estructura de Costos
Administrativos7.7%
Materia Prima37.5%
Mano de obra26.4%
Energía6.4%
Servicios5.8%
Comercialización5.5%
Inmuebles e instal4.3%
Transporte4.3%
Deprec. de activos2.1%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 49
Coyuntura2001
Incremento Promedio de CostosDurante el 2001
5.0%
7.5%
8.0%
8.3%
8.3%
11.0%
12.8%
13.0%
Comercialización
Servicios
Administrativos
Energía
Transporte
Mano de Obra
Inmuebles e Instalaciones
Materia Prima
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 23
Coyuntura2001
INVERSIÓN
¿ Realizó la Empresa Inversión ?Durante el 2001
26.0%
67.0%
7.0%
Si No No Contestó
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100
Coyuntura2001
Inversión de la EmpresaDurante el 2001
Maquinaria y Equipo79.3%
Capacitación1.6%
Infraestructura1.9%
Investigación y Desarrollo
7.8%
Capital de Trabajo9.4%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 16
Coyuntura2001
¿ Realizará la Empresa Inversión ?En el Primer Semestre de 2002
22.0%
69.0%
9.0%
Si No No Contestó
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100
Coyuntura2001
Inversión Futura de la Empresa en el Primer Semestre de 2002
Maquinaria y Equipo77.7% Capacitación
2.7%
Investigación y Desarrollo
1.9%
Capital de Trabajo
4.6%
Infraestructura13.1%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 13
Coyuntura2001
EMPLEO
Trabajadores Asegurados
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por IMSS.
Fabricación de Prendas de Vestir y Artículos confeccionados con Textiles
23,595
23,65323,776
23,034
24,256
23,000
23,500
24,000
24,500
Ene
-01
Feb
-01
Mar
-01
Abr
-01
May
-01
Jun-
01
Jul-0
1
Ago
-01
Sep
-01
Oct
-01
Nov
-01
Dic
-01
Ene
-02
Feb
-02
Variación
Ene-Jun: -2.7%
Variación
Jul-Dic : 0.5%
Coyuntura2001
Tamaño de la Empresa
Pequeña17.7%
Mediana3.1%
Micro79.2%
MicroPequeña
1 -30 31 - 100
Tamaño # Trabajadores
MedianaGrande
101 - 500 >500
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 96
Coyuntura2001
Personal de la Empresa
Técnicos5.8%
Obreros73.7%
Administra-tivos
20.5%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2001
Mujeres56.8%
Hombres43.2%
Personal de la EmpresaEstructura por Sexo
Mujeres26.3%
Hombres73.7%
Mujeres66.3%
Hombres33.7%
ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS
OBREROS
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2001
El promedio generalHombres 38%Mujeres 62%
¿ Su empresa contratará Personal duranteel 2002 ?
Si15.0%
No37.0%
No Contestó
6.0%
No sabe42.0%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100
Coyuntura2001
Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
3.0%
1.1%
3.3%
2.9%
31.0%
4.1%
31.5%
23.1%
5 SMM y más
4.5 SMM
4 SMM
3.5 SMM
3 SMM
2.5 SMM
2 SMM
1 SMM
* SMM vigente a diciembre de 2001 para la ZMG
Salario Promedio
2.6 SMM
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 84
Coyuntura2001
COMERCIO EXTERIOR
¿La Empresa Exporta?
No89.0%
Si10.0%
No contestó
1.0%
¿Cómo Exporta?
Directamente 70%
No contestó 30%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100
Coyuntura2001
0.00
3.00
6.00
9.00
12.00
15.00
18.00
Mil
lone
s de
Dól
ares
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov Dic
Exportaciones del Estado de Jalisco de Materias Textiles y sus Manufacturas, Durante 2001
Ene-Dic 01: 180.62
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TLC78.1%
Unión Europea3.1%
Asia4.4%
América Latina14.1%
Otros0.2%
Exportaciones del Estado de Jalisco de Materias Textiles y sus Manufacturas por país, en el 2001.
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿La Empresa Importa?
No71.0%
Si23.0%
No contestó
6.0%¿Cómo Importa?
Directamente 56.5%
Indirectamente 8.7%
No contestó 34.8%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100
Coyuntura2001
¿Qué importa?
4.4%
8.7%
30.4%
82.6%
Maquinaria
Insumo
Producto Terminado
Materia Prima
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 23
Coyuntura2001
0.00
6.00
12.00
18.00
24.00
30.00
36.00
Mil
lone
s de
Dól
ares
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov Dic
Importaciones del Estado de Jalisco de Materias textiles y sus Manufacturas, Durante el 2001.
Ene-Dic 01: 316.80
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TLC44.0%
América Latina10.2%
Asia15.4%
Unión Europea30.2%
Otros0.1%
Importaciones del Estado de Jalisco de Materias Textiles y sus Manufacturas por país, en el 2001.
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ENCUESTA DE COYUNTURA2001