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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
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INDICE
Introducción 3Estudio 4Entorno y Perspectivas Económicas 15Producción 20Tecnología 34Ventas 38Costos 43Inversión 46Financiamiento 51Recursos Humanos 53Capacitación 61Apoyos 68Infraestructura 72Comercio Exterior 74
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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
INTRODUCCIÓN
Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Platería de Jalisco se realizó un estudio de coyuntura al sector joyero del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria.
El estudio se realizó durante los meses de marzo y abril del 2007 por medio de entrevistas directas a 124 empresas pertenecientes a la industria, considerando un universo de 900 empresas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±7%.
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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de Joyería en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el 2007 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el 2008.
Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:
- Apertura comercial
- Economía de Estados Unidos
- Demanda del mercado
- Entorno económico nacional
- Abastecimiento de materias primas
ESTUDIO
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros:
- Capacidad de producción
- Tipo de producto
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria.
- Nuevas Inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año
ESTUDIO
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Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria de joyería, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el 2007, con relación al año anterior.
ESTUDIO
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Entorno económico
El 42.5% de los entrevistados consideran normal el entorno económico para los negocios en Jalisco, el 8.0% lo considera favorable.
El 10.6% de los industriales de la joyería estiman que la situación económica del país será mejor en el 2008.
Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.
Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentran principalmente el entorno económico nacional con 84.9%, la Economía de EU con 76.2%, las importaciones ilegales con 75.3%, el comercio informal con 73.8%
Como oportunidad para el 63.1% se encuentra la apertura comercial con América Latina.
No hay ninguna variable que no les afecte en su actividad económica.
ESTUDIO
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Producción
La capacidad de producción utilizada en la industria durante 2006 fue de 64.1% en promedio.
En cuanto a insumos, la materia prima utilizada es extranjera en un 15.4%, el producto semi procesado lo es en 31.5%, las herramientas especializadas en 41.9% y el producto terminado en 18.3%
Tecnología
La Tecnología es nacional en un 58.4% y del exterior 41.6%. El 44.6% procede de Italia, el 30.4% de Estados Unidos, el 12.5% de Alemania, el 5.4% de España, el 3.6% de Brasil, el 1.8 de China y otro 1.8% de Suiza.
ESTUDIO
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Ventas
El volumen de ventas creció para el 15.9%, permaneció igual para el 22.0% y para el 62.2% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente en un 14.1%.
Los precios de venta para el 75.6% aumentaron, para el 22.0% permanecieron igual y para el 2.4% disminuyeron. En promedio aumentaron un 21.8%
El 38.6% de las ventas fueron nacionales, 37.1% locales, 8.4% regionales, 10.4% estatales y 5.5% de exportación.
ESTUDIO
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ESTUDIO
Costos
Los costos aumentaron para el 91.1% de los encuestados y permanecieron igual para el 8.9%. En promedio el comportamiento de los costos fue de un incremento de 23.8%.
El incremento en costos es principalmente por el incremento en materia prima de 31.9% y en servicios 22.3%.
En cuanto a servicios el incremento principal es en la energía eléctrica con un incremento del 10.0% y en teléfono de 8.1%.
Inversión
El 31.0% realizó inversión en este periodo, con un monto promedio de $838,461.5 por empresa. El 44.8% fue maquinaria y equipo, 36.5% en Capital de Trabajo, 10.6% fue en infraestructura, 4.3% en Capacitación y el 3.9% investigación y desarrollo.
El 29.4% realizará inversión el próximo año, con un monto promedio de $835,500, esta será en Maquinaria y Equipo 46.2%, en capital de trabajo 37.2%, en Infraestructura 8.2%, en investigación y desarrollo 7.8% y en capacitación 5.8%
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Empleo:
Estructura del personal: 67.3% del personal es de producción, 14.4% es de administración y 18.3% es de ventas
Durante el 2007, el personal Administrativo se incrementó en un 2.0%, el de producción disminuyó en un 6.4% y el de ventas aumentó en un 2.6%. El comportamiento promedio del personal ese año comparando con el anterior fue de una disminución del 3.5%.
Para el 2008 se pretenden incrementos promedio del personal administrativo de un 2.5%, disminuciones en el personal de producción del 1.9% y en el de ventas de 1.3%. El comportamiento promedio para el 2008 será de una disminución del 1.2%
ESTUDIO
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Capacitación:
Actualmente tienen capacitación para sus empleados 59.5% de las empresas entrevistadas, es periódica para el 14.3%, la proporcionan cuando se requiere 48.6% y un 31.4% al contratar personal. Para 48.8% la proporciona personal interno, para el 14.6% otra institución y para el 36.6% la capacitación es proporcionada tanto por personal interno como por otra institución.
El 45.2% requiere capacitación a parte de la que ya tiene.
Actualmente la capacitación que ya tienen es principalmente en ventas y la que requieren es en diseño.
Apoyos
Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 65.4% mencionó necesidad de financiamiento, un 48.1% necesidad de promoción internacional y un 48.1% de apoyo a eventos y exposiciones.
El 37.7% menciona conocer algún tipo de apoyo gubernamental que favorezca la competitividad de su empresa, FOJAL resultó ser el mas conocido con una frecuencia de 57.1%. No obstante 89.9% de los entrevistados no ha utilizado ningún apoyo, FOJAL es el mas utilizado con una frecuencia de 28.6%.
ESTUDIO
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Comercio Exterior
Exportaciones
El 32.9% de las empresas entrevistadas exporta. El 31.8% se considera una exportadora consolidada y el 68.2% exportadora incipiente.
El 73.4% de las exportaciones fueron realizadas a países del TLC, 15.7% a América Latina y el Caribe y el 9.8% a la Unión Europea.
De las empresas que no exportan el 26.8% indica no hacerlo falta de financiamiento, el 19.6% por desconocimiento, el 14.3% por insuficiente capacidad instalada, otro 14.3% por los trámites que implica, el 12.5% por otras causas (principalmente por solo interesarles el mercado local), el 5.4% por que no es rentable, el 3.6% por el idioma, 1.8% por falta de diseño, otro 1.8% por no cumplir normas.
El 30.8% de las empresas que no exportan se consideran potencialmente exportadoras
ESTUDIO
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Importaciones
El 36.2% realizó importaciones en el periodo.
El 50.0% fue Materia prima, de esta el 42.9% proviene de Asia, el 31.2% del TLC, el 21.8% de la UE y un 4.1% de América Latina y el Caribe.
El 23.5% fue Producto terminado, de este el 56.3% proviene de la UE, el 23.8% de Asia, el 12.5% de América Latina y el Caribe y el 7.5% del TLC.
El 17.6% fue Maquinaria y equipo proveniente en un 41.7% del TLC y 58.3% de la UE.
El 8.8% fue Tecnología, proveniente en un 83.3% de la UE y el 16.7% del TLC.
ESTUDIO
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¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
2004 2005 2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
14.2%
11.3% 11.8%
8.0%
45.9%
36.2%
48.6%
42.5%39.9%
52.5%
39.6%
49.4%
Favorable
Normal
Adverso
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¿Cómo considera que fue la situación económica de su empresa al cierre del año comparada con el cierre de año anterior?
2005 2006 20070.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
14.4% 17.4%
13.8%
34.5%45.8%
40.2%
51.1%
36.8%
97.7%
Mejor
Igual
Peor
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¿Cómo consideras que será la situación económica para su empresa durante el presente año en relación al anterior?
2005 2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
21.4%
37.6%
10.6%
41.4%
48.2%
32.9%37.1%
14.2%
56.5%
Mejor
Igual
Peor
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¿Durante el 2007, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?
Ent
orno
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ón E
urop
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a L
atin
a
Limitante Oportunidad No le afecta
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Compra algún producto terminado que incluya en sus existencias
Si; 55.2%
No; 44.8% Cadena 18.6%
Anillo 8.6%Arete 8.6%Joyeria en gral 8.6%Pulso 8.6%Arracada 5.7%Piedra 5.7%Bisuteria 4.3%Accesorios 2.9%Argollas 2.9%Collares 2.9%Relojes 2.9%Solitaios 2.9%Joyeria 10k 2.9%Arras 1.4%Boleado 1.4%Broche de 10 k 1.4%Broquel 1.4%Dijes 1.4%Escalvas 1.4%Joyeria 14k 1.4%Juegos 1.4%Juegos de piedras naturales 1.4%Medallas 1.4%
¿Cuál?
Nacionales 76.6%Importados 23.4%
Importados de …ChinaItalia
AlemaniaSuiza
Sureste Asiático
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Procesos
Diseño - Corte - Armado - Terminado - Venta
Diseño - Armado - Terminado - Venta
Diseño - Corte - Terminado - Venta
Diseño - Armado - Venta
Diseño - Terminado - Venta
Diseño - Venta
Armado - Terminado - Venta
Armado - Venta
Terminado - Venta
Terminado
Venta
48.2%
4.7%
1.2%
1.2%
3.5%
2.4%
3.5%
2.4%
4.7%
1.2%
27.1%
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De los productos que vende, ¿qué porcentaje es producción de su empresa y que porcentaje es compraventa?
Pro-duc-ción;
67.5%
Compra-Venta; 32.5%
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De los productos que vende ¿qué porcentaje los vende como procesos y que porcentaje como subprocesos?
Sup-Procesos; 11.7%
Producto Terminado; 89.6%
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En relación con el año anterior, el volumen de la producción:
2007
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
14.1%
24.4%
61.5%
-15.3%
DisminuyóPermaneció igualCrecióPromedio
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Principales materiales
2005 2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0% 47.5% 47.4%40.9%
24.9%21.6%
24.9%
16.2%
0.1%
14.2%
0.4%
17.3%
0.8%0.0040000000000
0001
Oro 10kOro 14kPlataAceroPlatino
2005 2006 20070.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
0.7% 1.1%
3.5%
0.3%
1.2%2.0%1.8%
0.1%
1.2%
4.3%
1.4%
4.0%
1.1%
4.8%
2.0%
Oro 18kChapaFantasíaPiedras preciosasPiedras semipreciosasOtros
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¿Qué productos elabora?
2005 2006 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%OtrosTroqueladoLlaverosPulsosCollaresBroquelesJoyería WesternJoyería modaHebillasCrucifijosBrazaletesArracadasArosJuegos damaJoyería niñosJoyería plataEsclavasCadenas maquinaAretesRelojesJoyería de fantasíaHechuras especialesDijesCadenas de manoArgollasAnillos
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¿Qué productos elabora?
2005 2006 2007
Anillos 15.3% 16.9% 21.3%
Argollas 5.4% 8.8% 3.2%
Cadenas de mano 4.7% 5.1% 2.2%
Dijes 5.0% 5.1% 6.0%
Hechuras especiales 1.8% 2.1% 2.6%
Joyería de fantasía 1.6% 0.9% 1.2%
Relojes 1.3% 1.9% 0.4%
Aretes 10.1% 9.5% 10.9%
Cadenas maquina 4.9% 5.0% 3.1%
Esclavas 7.4% 9.1% 7.5%
Joyería plata 2.4% 4.4% 3.5%
Joyería niños 0.6% 0.3% 0.5%
Juegos dama 4.1% 3.4% 5.0%
Aros 1.9% 1.7% 1.2%
Arracadas 4.4% 3.6% 3.3%
Brazaletes 1.6% 2.7% 3.3%
Crucifijos 1.7% 1.6% 2.2%
Hebillas 0.9% 0.1% 0.3%
Joyería moda 4.4% 0.9% 1.9%
Joyería Western 0.7% 0.0% 0.4%
Broqueles 8.5% 7.5% 10.1%
Collares 3.9% 4.6% 4.4%
Pulsos 1.5% 2.1% 1.6%
Llaveros 0.2% 0.2% 0.4%
Troquelado 2.4% 1.5% 1.0%
Otros 3.5% 1.0% 2.3%
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¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?
1% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
31% - 40%
41% - 50%
51% - 60%
61% - 70%
71% - 80%
81% - 90%
91% - 100%
1.4%2.9%
10.9%
5.1%
15.2%
17.4%
19.6%
24.6%
2.9%
0.0%
6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.9%
10.3% 10.3%
13.8%
6.9%
27.6%
3.3% 3.3%
7.4%
4.1%
12.4%
4.1%
12.4%
25.6%
12.4%
14.9%
3.1%
7.7%
3.1%
6.2%
10.8%
16.9%15.4%
16.9%
6.2%
13.8% 2004200520062007
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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?
2004 2005 2006 200754.0%
56.0%
58.0%
60.0%
62.0%
64.0%
66.0%
68.0%
70.0%
58.7%
67.2% 67.8%
64.1%
promedio
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Principales insumos
Materia Prima
Producto Semiprocesado
Herramienta es-pecializada
Producto Ter-minado
Otros
47.8%
9.9%
15.6%
25.3%
1.6%
51.0%
14.1%
14.5%
20.4%
0.0%
44.4%
14.0%
19.9%
21.6%
0.0%
2007
2006
2005
31
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Insumos Importados
2005 2006 2007
7.3% 6.3%
15.4%
30.3%
10.0%
31.5%
44.2%
37.8%
41.9%
24.9%
14.9%
18.3%
Materia Prima
Producto Semiprocesado
Herramienta especializada
Producto Terminado
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¿Realiza controles de calidad?
2005 2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
44.6% 47.9%
48.5%33.9% 34.7%
48.5%
88.4%
44.4%
91.2%
Materias primasDe productos en procesoDe productos terminados
2005 2006 200775.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%
96.3%
92.8%
84.1%Si
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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.34
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Tecnología
La tecnología que utiliza la empresa es de origen:
2004 2005 2006 2007
51.3% 64.7% 68.9% 58.4%
48.8% 35.3% 31.1%41.6%
Nacional Extranjera
Italia 44.6% EU 30.4% Alemania 12.5%España 5.4% Brasil 3.6% China 1.8% Suiza 1.8%
Extranjera... ¿de qué país?
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¿Tiene problemas con la tecnología que utiliza actualmente?
2004 2005 2006 2007-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
8.8%
16.1%
4.7%7.4%
Si
Descomposturas en general No es suficiente su capacidad de producción
Refacciones y componentesLenta
Muy rudimentaria
¿Cuáles?Respuestas del 2007
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¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
2004 2005 2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
25.6%
49.2%
63.6%55.9%
Si
37
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.38
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
En relación con el año anterior, el volumen de ventas:
2004 2005 2006 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-16.0%
-14.0%
-12.0%
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
25.3%21.9% 28.0%
15.9%
45.9%
27.0%28.7%
22.0%
28.8%
51.1%43.4%
62.2%
-3.6%
-11.8%
-5.5%
-14.1%
Disminuyó
Permaneció igual
Creció
Promedio
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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
En relación con el año anterior, sus precios:
2004 2005 2006 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
41.4%
71.4% 73.9%75.6%
54.5% 21.1%
21.1%22.0%
4.1% 7.5% 4.9% 2.4%
7.1%
16.9%
21.3%
21.8%
Disminuyeron
Permanecieron igual
Aumentaron
Promedio
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¿Cómo se compone el destino de sus ventas?
2004 2005 2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
41.7%
26.9%
36.0% 37.1%
9.9% 8.4% 8.0%10.4%10.3%
10.5%12.6%
8.4%
36.7%
48.5%
40.3% 38.6%
1.4%5.7%
3.3%5.5%
Local
Estatal
Regional
Nacional
Exportaciones
41
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Cómo distribuye sus ventas?
2005 2006 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
44.2%47.1%
40.2%
31.3%31.3%
25.6%
10.4%
13.0%
12.2%13.9%
22.4% 20.8%
0.2% 0.0% 0.1%
mayorísta
medio mayorísta
minorísta
venta directa
otro
42
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.43
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
En relación con el año anterior, sus costos:
2004 2005 2006 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
68.8% 77.3%87.7%
91.1%
28.5% 18.0% 11.6% 8.9%2.8% 4.7% 0.7% 0.0%
10.4%
19.4% 19.5%
23.8%
Disminuyeron
Permanecieron igual
Aumentaron
Promedio
44
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
En relación con el año anterior, ¿cuál a sido el incremento en…?
Mano de obra directa
Materia prima
Servicios
agua
teléfono
energía
Administración
transporte de mercancías
Inmuebles e instalaciones
Comercialización
5.6%
15.6%
7.1%
3.4%
4.6%
7.6%
4.9%
5.4%
0.8%
5.2%
12.1%
29.8%
16.2%
11.7%
10.9%
12.2%
8.3%
7.0%
7.9%
7.9%
8.0%
26.5%
18.4%
7.2%
10.5%
12.2%
6.3%
6.9%
6.8%
2.3%
9.7%
31.9%
22.3%
7.2%
8.1%
10.0%
6.0%
6.7%
5.8%
6.8%
2007200620052004
45
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.46
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Realizó la empresa inversión durante el año?
2004 2005 2006 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
$0.00
$100,000.00
$200,000.00
$300,000.00
$400,000.00
$500,000.00
$600,000.00
$700,000.00
$800,000.00
$900,000.00
13.1%
38.2%37.8%
31.0%
$208,286.00 $335,094.00
$398,571.00
$838,461.54
Si
Inversión promedio
47
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿En qué rubros realizó la inversión?
Infr
aest
ruct
ura
Maq
uina
ria
y e.
..
Cap
ital
de
tra.
..
Cap
acit
ació
n
Inve
stig
ació
n y
...
11.8%
30.4%
42.2%
13.2%
2.4%
21.6%29.3%
36.7%
9.9% 2.4%6.3%
17.7%
61.5%
13.3%
1.2%
10.6%
44.8%
36.5%
4.3% 3.9%
2004 2005
2006 2007
48
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
2004 2005 2006 20070.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
$0.00
$100,000.00
$200,000.00
$300,000.00
$400,000.00
$500,000.00
$600,000.00
$700,000.00
$800,000.00
$900,000.00
16.00%
35.10% 36.20%
29.41%
$223,273.00$290,000.00 $263,514.00
$835,500.00
Si
Inversión promedio
¿Realizará la empresa inversión durante el próximo año?
49
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Infr
aest
ruct
ura
Maq
uin
aria
y e
...
Cap
ital
de
tra.
..
Cap
acit
ació
n
Inve
stig
ació
n y
...
5.5%
28.0%
46.2%
15.0%
4.5%
13.5%
32.1%
37.6%
11.3%
5.5%9.3%
23.7%
57.4%
7.6%
2.0%8.2%
41.0%37.2%
5.8%
7.8%
2004 2005
2006 2007
¿En qué rubros realizará la inversión?
50
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.51
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Qué fuentes de financiamiento utiliza su empresa?
2004 2005 2006 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
6.8%16.4% 11.1%
20.8%2.4%
0.1%0.4%
0.7%2.1%
2.1%
0.4%
3.1%16.7%
23.4% 32.0%13.6%
68.5%50.8%
52.6%57.1%
3.4%7.3%
2.2% 4.1%1.3% 0.5%
Otros
Fondo pyme
Recursos propios
Proveedores
Fojal
NAFIN
Banca Privada
52
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.53
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida?
2005 2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
74.6%
73.8%
61.6%
Si
54
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Estructura del personal de la empresa
Administra-tivos
14.4%
Producción67.3%
Ventas18.3%
El 44.2% de las empresas se apoyan de otros talleres para el proceso de maquila
55
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Comportamiento del personal en el año
Administrativos Producción Ventas
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
8.3% 9.6% 15.1%
80.6% 60.3% 67.1%
11.1%
30.1%
17.8%
2.0%
-6.4%
2.6%
Disminiyó
Permaneció
Creció
Promedio
El comportamiento promedio del personal en el 2007 muestra una disminución del -3.5%
56
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
2005 2006 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
$0.00
$200.00
$400.00
$600.00
$800.00
$1,000.00
$1,200.00
$1,400.00
0.3%0.9%
1.7%
3.2%8.6%
0.3%0.1%0.2%
0.5%
17.1% 2.5%7.2%
39.4%
15.5%27.6%
30.4%
46.2%
44.9%
5.7%
22.8%14.1%
3.9% 3.3% 3.8%
$1,053.00
$1,322.00 $1,236.11
mas de 10 sm
mas de 5 sm - a 10 sm
mas de 3 sm - a 5 sm
mas de 2sm - 3 sm
mas de 1sm - 2 sm
menos o igual a 1 sm
No sueldo, solo comisión
No recibe sueldo
Salario promedio se-manal
Estructura salarial
57
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Qué prestaciones recibe su personal?
2006 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0.022 0
22.3%
6.4%
59.0%79.1%
16.5% 14.5%
Superiores a las de leyLas de leyInferiores a las de leyNo recibe prestaciones
58
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Tiene algún problema en el área de recursos humanos?
¿Cuál?
2005 2006 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
35.3%
13.6%
15.7%
Si
Disponibili-dad de recurso humano cali-fi-cado
Ausentismo
Problemas Sindicales
Rotación
1°
2°
3°
4°
59
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Comportamiento del personal para el próximo año
Administrativos Producción Ventas
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
4.8% 8.1% 13.6%
88.9% 75.8% 72.7%
6.3%
16.1%13.6%
2.5%-1.9%
-1.3%
Disminiyó
Permaneció
Creció
Promedio
En el comportamiento promedio del personal para el 2008 se espera una disminución del -1.2%
60
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.61
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Actualmente la empresa da capacitación a sus empleados?
2005 2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
18.80%
27.10%
14.29%
42.90%
25.40%
48.57%
34.80%
46.60%
31.43%
3.60% 0.80%5.71%
PeriódicaCuando se requiereAl contratar personalOtra
¿Con qué frecuencia?2004 2005 2006 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
53.5%62.0%
70.5%
59.5%
Si
62
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Quién la proporciona?
2005 2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
64.3%
76.0%
48.8%
27.4%
14.0% 14.6%8.3% 10.0%
36.6%
Personal internoOtra instituciónPers interno y Otra institución
63
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?
2004 2005 2006 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
9.4%
18.2% 18.5%
14.7%
8.6%
11.7%
7.7%8.8%
13.9%
19.5%
29.2%
22.5%
12.2%
6.5% 6.2%7.8%
15.1%
14.3%
9.2%
12.7%
15.1% 15.6%
1.5%
14.7%14.7%
10.4%
16.9%
10.8%11.0%
3.9%
6.2%
1.0%
0.046
0.0686274509803922
AdministraciónContabilidadVentasMercadotécniaControl de CalidadDiseñoProducciónOperaciónOtro
64
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Tiene la empresa necesidades de capacitación aparte de las ya cubiertas?
2004 2005 2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
47.9%
61.9%
35.2%
45.2%
Si
65
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿En qué áreas o puestos de la empresa requiere de capacitación?
2004 2005 2006 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
16.3%
11.9%12.9% 13.3%13.5%
5.0%
10.9%
4.4%
19.2%
24.7%25.7%
16.7%
9.6%
19.2%
12.9%12.2%
10.6%9.1%
5.9%
10.0%
7.2%
10.0%
6.9%
21.1%
15.9%
4.6%
12.9%
8.9%7.7%
15.5%
11.9%
4.4%
AdministraciónContabilidadVentasMercadotécniaControl de CalidadDiseñoProducciónOperaciónOtro
66
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Tiene su empresa problemas internos en la línea de producción?
¿Cuales ?
Reducir desperdicios 20%Acabados 15%
Calidad de la producciónDescomposturasFallas eléctricasSeguridadTiempo de procesosTiempos por falta de material 65%
2004 2005 2006 20070.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
10.0%
11.4%
7.6%
11.4%
Si
67
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.68
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?
2005 2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
15.6%
21.0%
16.0%
45.1%48.0% 48.1%
64.8%
53.0%
65.4%
21.3%
16.0%
30.9%
36.9%34.0%
21.0%
41.8%44.0%
48.1%
2.5% 1.0%
6.2%
Asistencia técnica especial-izadaPromoción internacionalFinanciamientoDiseñoCapacitaciónApoyo a eventos y pro-mocionesOtros
69
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa conoce ?
Si; 37.7%
No; 62.3%
Fojal 57.1%
Bancomext 17.1%
SEPROE 8.6%
Banco de desarrollo 2.9%
Crece 2.9%
Giras internacionales 2.9%
Jaltrade 2.9%PYME 2.9%Secretaría de Economía 2.9%
70
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa ha utilizado ?
Si; 10.1%
No; 89.9%
Fojal 28.6%
Bancomext 14.3%
Crece 14.3%
Giras Internacionales 14.3%
Jaltrade 14.3%
SEPROE 14.3%
71
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.72
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Qué infraestructura considera que es necesaria mejorar para el desarrollo de su actividad?
2007A
du
ana
Car
rete
ras
En
ergí
a el
ectr
ica
Tra
nsp
orte
Urb
ano
Aer
opu
erto
Tel
ecom
inic
acio
nes
1°
3°4°
5°6°
2°
73
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.74
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿La empresa exporta?
De las que si exportan... La empresa es:
Exportadora consolidada: Exportaciones constantes y es competitiva en el ámbito internacionalExportadora Incipiente: Exportaciones ocasionales y es competitiva intencionalmente
2004 2005 2006 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
19.9%
37.2%
22.9%
32.9%
Si
2004 2005 2006 20070.0%
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
19.2%
23.9%48.5%
31.8%
80.8% 76.1%
51.5%68.2%
Exportadora Consolidada Exportadora Incipiente
75
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Qué productos exporta?
20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%OtrosTroqueladoLlaverosPulsosCollaresBroquelesJoyería WesternJoyería modaHebillasCrucifijosBrazaletesArracadasArosJuegos damaJoyería niñosJoyería plataEsclavasCadenas maquinaAretesRelojesJoyería de fantasíaHechuras especialesDijesCadenas de manoArgollasAnillos
76
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿A qué mercado exporta?
2004
2005
2006
2007
0.7%
0.0%
0.0%
0.5%
45.9%
69.0%
72.4%
73.4%
42.4%
26.4%
25.0%
15.7%
10.9%
4.6%
2.6%
9.8%
U.E.
A.L. y Caribe
TLC
Asiático
77
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones en el año comparado con el anterior?
2004 2005 2006 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
53.8%
30.2%41.4%
31.8%
34.6%
35.8%
48.3%
27.3%
11.5%34.0%
10.3%
40.9%8.6%
9.7%8.6%
-7.7%
Disminuyó
Permaneció igual
Subió
Promedio
78
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
De las que no exportan...¿Cuáles son las principales causas por las que no exporta?
2004 2005 2006 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
17.5%
14.8%
17.1%
5.4%
23.3%
26.1%
19.1%
26.8%
11.7%
18.3%
22.4%
14.3%
7.8%
5.2%
13.8%
19.6%
0.0% 0.0% 0.7% 0.0%
2.9% 3.5%2.6%
1.8%
12.6%
2.6%
8.6%
3.6%2.9%
17.4%
0.7%
12.5%
DesconocimientoInsuficiente capacidad instaladaFinanciamientoTrámitesNo es rentableNo cuenta con calidadNo cumple normasFalta de diseñoIdiomasOtro
79
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
La empresa es:
Potencialmente exportadora: Es competitiva internacionalmente pero no ha exportadoPor desarrollar: No ha exportado y le falta competitividad
De las que no exportan...
2004 2005 2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
42.9%
46.7%
35.3% 30.8%
57.1%
53.3%
64.7% 69.2%
Potencialmente exportadora Por desarrollar
80
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿La empresa importa?
2004 2005 2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
30.7%
50.4%
22.6%
36.2%
Si
81
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Qué importa?
2004
2005
2006
2007
37.8%
24.1%
25.0%
50.0%
15.2%
37.3%
20.0%
17.6%
6.1%
8.4%
7.5%
8.8%
40.9%
30.1%
47.5%
23.5%
Prod. Terminado
Tecnología
Maquinaria
Materia prima
82
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿De qué mercado?
2006
Materia Prima
Maquinaria
Tecnología
Producto ter-minado
42.9%
0.0%
23.8%
31.2%
41.7%
16.7%
7.5%
4.1%
0.0%
0.0%
12.5%
21.8%
58.3%
83.3%
56.3%
Unión Europea
América Latina y el Caribe
TLC
Asiatico
83
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Cómo se comportó el volumen de sus importaciones en el año comparado con el año anterior?
2004 2005 2006 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
15.6%13.2%
24.0%25.0%
59.40% 71.10%48.00%
37.50%
25.00%
15.80%28.00%
37.50%3.0%
-2.0%
-0.7%
0.9%
Disminuyó
Permaneció igual
Subió
Promedio
84
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Esta su empresa afilada a CRIPEJ?
2006 20070%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
90.3% 85.5%
9.7% 14.5%
NoSi
2005
85
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Ventajas y Desventajas de estar afiliado a la cámara?
Si80.9%
No19.1%
Ventajas Desventajas
Si13.6%
No86.4%
Altos costos de expo 37.5%El apoyo se centra en un solo grupo 25.0%La promoción no es total 12.5%Mayores cuotas anuales 12.5%No hay difusión de sus servicios 12.5%
86
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Ventajas y Desventajas de estar afiliado a la cámara?
Ventajas
Principalmente …
Exposiciones 18.9%Certificación del grupo de calidad 10.8%Cartas de traslado 7.2%Capacitaciones 6.3%Inforrmacion 6.3%Protección 5.4%Promoción 4.5%Respaldo 2.7%Orientación 1.8% 87