Upload
others
View
21
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Акции дня Акции KASE
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc 2 610,00 2,04 -1,4% 3 203,30 -18,52% 3,16% 27,21
Халык Банк 107,00 25,13 -0,1% 105,10 1,81% 6,56% 52,43
Казахтелеком, ао 23 499,99 688,50 -6,0% 25 599,99 -8,20% -29,85% 31,71
Казахтелеком, ап 13 000,00 0,72 0,0% 12 669,00 2,61% 1,56% 61,30
Банк ЦентрКредит 235,00 16,65 -0,8% 234,00 0,43% 0,34% 28,47
Kcell 1 958,00 1,19 -0,1% 1 969,98 -0,61% 5,84% 46,85
КазТрансОйл 1 060,06 26,52 -2,2% 1 259,98 -15,87% -21,01% 22,16
КЕГОК 1 602,60 2,27 -0,5% 1 656,00 -3,22% 0,12% 38,75
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Халык Банк 11,40 0,04 -1,30% 11,40 0,00% 10,16% 59,18
Kcell 4,84 0,00 0,00% 4,85 -0,21% 1,89% 40,70
Акции (GBP)
Монитор Рынка
7 июня 2019 г.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
KZTO
600
800
1000
1200
KAZ LN
Акции (GBP)
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc 516,20 413,19 -0,30% 599,45 -13,89% -2,97% 20,11
1
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
КАСЕ
По итогам торгов в четверг Казахстанский фондовый индекс KASE закрылся в красной зоне.
Так, значение индекса KASE значительно снизилось на 1,60% до 2 179,48 п. Объем сделок с
акциями, включенными в представительский список индекса KASE, в четверг вырос
относительно предыдущего торгового дня в 3,3 раза и составил 762,3 млн. тенге (1 982,5 тыс.
долл. США).
Снижением закрылись акции Народного Банка Казахстана (-0,1% до 107 тенге), акции сотового
оператора Kcell (-0,1% до 1 958 тенге), акции электроэнергетической компании КЕГОК (-0,5% до
1 603 тенге), акции Банка ЦентрКредит (-0,8% до 235 тенге), акции медедобывающей компании
Kaz Minerals (-1,4% до 2 610 тенге), акции нефтетранспортной компании Казтрансойл (-2,2% до
1 060 тенге), акции телекоммуникационной компании Казахтелеком (-6,0% до 23 500 тенге).
Среди корпоративных событий отметим, что Альфа-банк продлил кредитную линию Kcell до 12
апреля 2024 г. и увеличил размер кредита с 10 млрд. тенге до 14 млрд. тенге со ставкой 11,2%.
0
200
400
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
-0,1%
-0,1%
-0,5%
-0,8%
0,0%
-2,2%
-6,0%
-7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0%
HSBK.KZ
KCEL.KZ
KEGC.KZ
CCBN.KZ
GBKZMS.KZ
KZTO.KZ
KZTK.KZ
Лидеры роста и падения
0%
-0,1%
-0,1%
-0,5%
-0,8%
-1,4%
-2,2%
-6,0%
-7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0%
KZTK_p.KZ
HSBK.KZ
KCEL.KZ
KEGC.KZ
CCBN.KZ
GBKZMS.KZ
KZTO.KZ
KZTK.KZ
Лидеры роста и падения
Монитор Рынка
7 июня 2019 г.
Новости КазахстанаКазахстанский Альфа-банк продлил Kcell кредитную линию до апреля 2024г...Казахстанская "дочка" Альфа-банка продлила срок действия кредитной линии оператору мобильной связи АО "Kcell" до 12 апреля 2024 года, сообщила в четверг компания. Как отмечается в
сообщении, совет директоров АО "Kcell" 6 июня утвердил дополнительное соглашение к действующему соглашению о кредитной линии от 8 июня 2016 года между АО "Kcell" и АО "ДБ "Альфа-банк".
Соглашение увеличивает размер кредитной линии на 40% - с 10 млрд тенге до 14 млрд тенге. Между тем, срок выдачи банковских кредитов увеличивается с 12 месяцев до 36. Кроме того, процентная
ставка сократится на 0,8 п.п., с 12% до 11,2% годовых, по кредитам на срок до и более 12 месяцев, при условии, что базовая ставка Нацбанка будет равна или меньше 10%. Если базовая ставка превысит
10%, то процентная ставка будет выше на 2,5% от ставки Нацбанка, говорится в сообщении. АО "Kcell" - один из трех мобильных операторов, работающих на рынке Казахстана. На рынке компания
представлена двумя брендами: Kcell, целевой аудиторией которого являются корпоративные клиенты (в том числе государственные учреждения) и Activ, который ориентирован на абонентов массового
рынка. GDR компании с декабря 2012 года торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE). Основным акционером Kcell является АО "Казахтелеком" (75%).Источник: Интерфакс
S&P повысило рейтинг "ForteBank до "B+"...Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента АО "ForteBank" с "В" до "B+" и подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг на уровне
"B", говорится в сообщении агентства. Прогноз изменения рейтингов - "Стабильный". S&P также повысило рейтинг субординированного долга банка с "ССС+" до "B-". В то же время агентство повысило
рейтинг банка по национальной шкале с "kzBBB-" до "kzBBB" и рейтинг его субординированного долга по национальной шкале с "kzBB" до "kzBB+". Как отмечается в сообщении, в последние три года
ForteBank значительно укрепил свою конкурентную позицию и в настоящее время является третьим крупнейшим банком в Казахстане с рыночной долей 8% по размеру активов на 1 июня 2019 года. "В
последние два года мы отмечали усиление поляризации банковской системы Казахстана, в которой АО "ForteBank" был одним из небольшого числа казахстанских банков, кому удалось повысить
стабильность бизнеса, отчасти за счет вытеснения более слабых банков. Мы считаем, что опытная управленческая команда АО "ForteBank" и поддержка со стороны акционера Булата Утемуратова
способствовали генерации нового высококачественного бизнеса, успешному урегулированию проблемной задолженности за прошлые периоды и повышению рентабельности", - говорится в информации.
Аналитики S&P напоминают, что 2 мая 2019 года ForteBank завершил сделку по приобретению небольшого аффилированного с ним банка Kassa Nova, принадлежавшего тому же собственнику, за наличные
средства. "Мы полагаем, что в результате сделки эффективность операционной деятельности двух банков повысится, если они объединят работу бэк-офиса. Мы также ожидаем, что в 2019-2021 годы, как и
в последние три года, ForteBank продолжит генерировать стабильный доход от основной деятельности (чистый доход, скорректированный с учетом разовых статей) после заключения сделки. Коэффициент
рентабельности активов (return on assets - ROA) повысился с 0,1% в 2015 году до 1,7% в 2018 году, а отношение "расходы/доходы" снизилось с 56% до 48% за тот же период. Мы отмечаем, что чистый доход
банка поддерживается очень низким уровнем резервирования", - сообщается в информации.Источник: Интерфакс
"Газпромнефть-Битум Казахстан" в 2019г планирует производство битума на уровне прошлого года...ТОО "Газпромнефть-Битум Казахстан" планирует производство 224 тыс. тонн битумных материалов в 2019 году, сообщили "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе ООО "Газпромнефть – Битумные
материалы". "Компания "Газпромнефть – Битум Казахстан" произвела и реализовала в 2018 году 224 тыс. тонн высококачественных битумных материалов, соответствующих требованиями казахстанских и
российских стандартов качества", - сообщили в компании. В 2019 году выпуск битума на "Газпромнефть – Битум Казахстан" запланирован на уровне 2018 года. Столько же пойдет на реализацию. "Компания
производит и реализовывает одинаковое количество битума. Основной потребитель битума с казахстанского актива – контрагенты в Казахстане", - уточнили в пресс-службе. Помимо реализации
собственной ассортиментной линейки, предприятие занимается продвижением в Казахстане полимерно-битумных вяжущих российского производства и инновационных битумопроизводных
продуктов, которые "Газпром нефть" выпускает под маркой "Брит" на заводе в Вязьме. Битум казахстанского актива "Газпром нефти" активно применяется при строительстве, ремонте и реконструкции
трети автомобильных дорог Казахстана, в том числе для проекта "Шелковый путь". ТОО "Газпромнефть–Битум Казахстан" - дочернее предприятие "Газпром нефти" - введено в эксплуатацию в 2011 году.
Основная деятельность предприятия выпуск битумной продукции.Источник: Интерфакс
Внутренний туризм в Казахстане в 2018г вырос на 7%...В Казахстане в 2018 году зафиксировано 4,7 млн внутренних туристов, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба премьер-министра в четверг. "По официальной статистике в прошлом
году в стране зафиксировано 4,7 миллиона внутренних туристов, это на 7% больше, чем годом ранее. При этом это только данные по проживающим в гостиницах, среди которых большинство — это
деловые посетители (командировочные). Большой сегмент внутренних туристов — это так называемый, сегмент VFR (посещение друзей и родственников — visiting friends and relatives), которые выбирают
арендное жилье либо останавливаются у родных и близких", – отметил глава национальной компании Kazakh Tourism Уркен Бисакаев, которого цитирует пресс-служба премьера. По его
словам, казахстанцы выбирают оздоровительный и пляжный туризм. В летнее время туристы все охотнее посещают побережья озер Алаколь, Балхаш, Каспийского моря, а также курортную зону Бурабай.
По данным компании, за прошлый год в курортных зонах страны остановилось более 1 млн казахстанцев. "Также активным сегментом остается историко-культурный и религиозный туризм, особенно в
Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской областях. Казахстанцы посещают так называемые "места силы", места жизни великих людей, святых, мавзолеи, храмы и иные памятники природного
культурного и исторического наследия, а также священные горы, пещеры, древние городища и другие объекты", - отмечает Бисакаев. Также, по его словам, активно растет количество туристов-любителей
приключений и спорта. Всевозможные велопробеги, марафоны и другие спортивные события стали привлекать тысячи участников со всего Казахстана. Глава Kazakh Tourism отдельно отметил растущее
количество пеших походов, альпиниад и так далее. "Туры выходного дня также все больше набирают популярность среди населения. Такие туры уже довольно развиты вокруг Нур-Султана и Алматы. При
2
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
количество пеших походов, альпиниад и так далее. "Туры выходного дня также все больше набирают популярность среди населения. Такие туры уже довольно развиты вокруг Нур-Султана и Алматы. При
этом ядром этих туров стали национальные природные парки страны. Посещаемость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) ежегодно растет. Так, в 2018 году количество посетителей нацпарков
составило 1 млн 234 тыс. человек, в 2010 году, для сравнения – 538 тыс. человек", - сообщил Бисакаев. АО "НК "Kazakh Tourism" было создано постановлением правительства Казахстана в июле 2017 года.
Основными задачами компании являются продвижение туристического потенциала страны за рубежом, а также привлечение инвестиций в туристскую отрасль Казахстана.Источник: Интерфакс
Tin One Mining инвестирует 100 млрд тенге в разработку месторождения олова в Северном Казахстане...АО "Tin One Mining" приступило к разработку крупного месторождения олова "Сырымбет" в Северо-Казахстанской области, сообщила пресс-служба акима региона в четверг. Вскрышные работы были
проведены в мае. "Залежи олова в регионе составляют примерно 65% от общих подтвержденных запасов в Казахстане. На "Сырымбете" запасы олова - 153 тыс. тонн. В год предприятие будет производить
10 тыс. тонн олова. Общий объем реализуемой продукции за весь период эксплуатации - 500 млрд тенге", - сообщил пресс-секретарь акима области Тимур Абдреш. Объем инвестиций в проект составит
около 100 млрд тенге. "Мы долго ждали реализации этого проекта. В этот проект будут вложены рекордные инвестиции для нашего региона. В следующем году будет построена горно-обогатительный
комбинат. На месторождении будут работать 600 человек", - сказал аким области Кумар Аксакалов, слова которого приводятся в сообщении. По словам вице-президента Tin One Mining Дмитрия
Хвана, государство помогает предприятию сокращать капитальные затраты. "Со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка для нашего проекта. В частности, была построена линия
электропередач и подстанция на 50 МВт. Это колоссальная помощь, потому что сокращает наши капитальные затраты. Таким образом, государство стимулирует нас, недропользователей", - отметил Хван.
АО "Tin One Mining" было создано в 1998 году с целью организации добычи и переработки оловосодержащих руд на месторождении "Сырымбет". Акционерами компании являются ТОО "Самрук-Казына
Инвест" ("дочка" нацхолдинга "Самрук-Казына") и ТОО "Беркут Майнинг" (дочерняя компания холдинга "Lancaster Group"), которым принадлежит 25% и 75% акций соответственно. Месторождение
"Сырымбет" было открыто в 1986 году. Согласно международной классификации JORC, минеральные ресурсы месторождения составляют 94,5 млн. тонн при общем объеме металла в руде 485,9 тыс. тонн. Источник: Интерфакс
Мировые фондовые рынкиАмериканские и европейские фондовые рынки по итогам торгов в четверг закрылись разнонаправленно. В частности, индекс Dow Jones увеличился на 0,7% до 25 721 п., индекс S&P 500 - на 0,6% до 2 843 п., индекс NASDAQ
- на 0,5% до 7 616 п., британский индекс FTSE 100 - на 0,5% до 7 260 п., в то время как французский индекс CAC-40 уменьшился на 0,3% до 5 278 п., немецкий индекс DAX - на 0,2% до 11 953 п. По итогам вчерашних
переговоров между США и Мексикой обеими сторонами отметился прогресс. В частности, чиновники администрации Д.Трампа рассматривают перспективы задержки тарифов, чтобы Мексике дать время для подготовки
решения проблем нелегальной иммиграции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что он ожидает снижение тарифов, добавив, что переговоры продолжатся в пятницу. Напомним, что президент США Д. Трамп грозил
ввести 5% тарифы на мексиканские товары с 10 июня с дальнейшим возможным повышением до 25%, чтобы остановить поток мигрантов из Мексики. Отметим, что Мексика является вторым по величине источником импорта
США после Китая. Однако, в своем заявлении Д.Трамп подчеркнул, что США не нуждаются в Мексике и он не беспокоится о влиянии тарифов на недавно заключенное торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.
Мексика в свою очередь, начала активно работать и расширяет свои миграционные ограничения. В частности, Мексика направила 6 000 солдат на свою границу с США, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Также
Министерство финансов Мексики заявило, что заблокировало банковские счета 26 человек из-за «вероятных связей с торговлей людьми и незаконной помощью караванам мигрантов». Тем временем, президент США
Д.Трамп во время своего пребывания во Франции сделал обнадеживающее заявление о том, что он примет решения в отношении введения ранее запланированных дополнительных тарифов на китайские товары на сумму
300 млрд. долл. США после саммита G20, где ожидается встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Д.Трампа. Отметим, что участники рынка и чиновники ФРС США также ожидают публикацию пятничного
отчета по занятости в США, чтобы оценить картину текущего состояния экономики. В то же время по итогам заседания ЕЦБ сохранил значения процентной ставки без изменений и чиновники финрегулятора ЕС ожидают
сохранения значений в течении первой половины 2020 г. Тем не менее, Глава ЕЦБ Марио Драги не отрицает, что замедление темпов роста мировой экономики из-за торговых конфликтов между США и Китаем влияет и на
экономику еврозоны. Отметим, что Марио Драги в ноябре 2019 г. заменит новая глава ЕЦБ. Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынокПо итогам вчерашних торгов российские фондовые рынки закрылись в зеленой зоне на фоне роста цен на нефть и укрепления российского рубля в отношении к американской валюте на 0,35% до 65,08 рублей. Так, индекс
РТС увеличился на 1,27% до 1 3203 п., ММВБ прибавил 0,98% до 2 728 п. Ростом закрылись акции Мечел (+5,15%), Русгидро (+2,85%), Сбербанка (+2,46%), Новолипецкого металлургического комбината (+1,83%), Ростелекома
(+1,72%), Интер РАО (+1,61%), Северстали (+1,49%),Магнитогорского металлургического комбината (+1,34%), Новатэка (+1,09%), Лукойла (+1,05%), ФСК ЕЭС (+1,01%), Газпрома (+0,63%), ГМК Норникеля (+0,57%), Татнефти
(+0,38%), Газпром нефти (+0,33%) и Сургутнефтегаза (+0,22%).Источник: Bloomberg
НефтьПо итогам вчерашних торгов нефтяные котировки закрылись в зеленой зоне на фоне обострения рисков по сокращению объемов поставки Венесуэльской нефти на мировой рынок, поскольку США продолжают оказывать
давление на нефтяную промышленность Венесуэлы. Управление Казначейства США по контролю за иностранными активами заявил, что санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы больше не будет
исключать экспорт и реэкспорт разбавителей, которых смешивают с тяжелыми сортами нефти, чтобы их сделать более легкими и вязкими. Отметим, что Венесуэла нуждается в разбавителях, чтобы смешать ее тежялую нефть
из Ориноко, поскольку большая часть оставшейся добычи нефти в стране - это низкокачественная нефть, которую необходимо разбивать прежде чем поставлять на мировой рынок нефти. Кроме того, согласно
Bloomberg, правительство США планирует предпринять дальнейшие экономические действия против Венесуэлы в ближайшие недели. Отметим, что в результате американских санкций экспорт нефти Венесуэлы в мае
сократился на 17%. В итоге, стоимость североморской нефти марки Brent увеличилась на 1,7% до 61,67 долл. США за барр., цена легкой американской нефти WTI повысилась на 1,8% до 52,59 долл. США за барр.Источник: Bloomberg
ВалютаКурс тенге к долл. США укрепился на 0,07% и составил 384,40 тенге/$1.
Курс российского рубля по отношению к долл. США укрепился на 0,35% и составил 65,08 руб.
Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,49% и составил 1,1274.Источник: Bloomberg
Акции ММВБ
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
ВТБ 0,04 34 815,80 0,70% 0,04 9,54% 15,13% 69,91
Газпром 231,45 55,26 0,63% 164,21 40,95% 50,78% 77,87
Газпром neft 369,50 0,61 0,33% 356,90 3,53% 6,58% 66,99
ГМК Норникель 13 850,00 0,15 0,57% 14 152,00 -2,13% 6,22% 58,95
Лукойл 5 156,50 0,80 1,05% 5 405,50 -4,61% 3,19% 43,97
НЛМК 173,66 2,28 1,83% 171,00 1,56% 10,32% 80,22
ММК 45,25 9,03 1,34% 45,93 -1,47% 5,13% 71,87
Мечел 65,30 2,61 5,15% 69,00 -5,36% -11,12% 37,18
Мегафон 650,60 0,08 0,00% 653,00 -0,37% 1,70% 32,14
Роснефть 422,90 4,40 -0,77% 422,00 0,21% -2,22% 57,34
Ростелеком 78,18 1,94 1,72% 76,65 2,00% 6,99% 36,87
Сургутнефтегаз 25,26 15,38 0,22% 24,92 1,38% -6,03% 88,37
Татнефть 758,60 1,42 0,38% 750,50 1,08% 2,81% 74,41
РусГидро 0,56 1 669,41 2,85% 0,54 3,89% 14,97% 73,83
Новатэк 1 293,00 0,58 1,09% 1 205,80 7,23% 14,22% 70,88
Северсталь 1 048,80 0,66 1,49% 1 034,00 1,43% 11,23% 76,10
Уралкалий 88,16 0,03 -0,18% 87,78 0,43% 4,38% 47,90
Inter RAO/d 4,13 162,43 1,61% 3,90 5,77% 6,33% 63,60
ФСК ЕЭС 0,18 1 470,46 1,01% 0,17 6,93% 20,36% 61,83
Сбербанк, ао 244,89 61,36 2,46% 231,49 5,79% 31,45% 68,79
Монитор Рынка
7 июня 2019 г.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
ROSyq.L
4,2%
3,9%
3,6%
3,2%
VTBRq.L
SBNCyq.L
HYDRq.L
MTL
Лидеры роста и падения
Сбербанк, ап 216,33 9,07 2,53% 202,97 6,58% 30,18% 76,85
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
ВТБ Банк 1,23 1,47 4,2% 1,1100 11,06% 11,26% 76,09
Газпром 7,10 19,51 1,5% 5,0403 40,86% 61,83% 69,49
Газпром NEFT 28,45 0,02 0,5% 27,9000 1,97% 13,80% 65,35
MMC NORIL NICK 21,11 2,30 0,3% 21,8843 -3,54% 12,71% 54,50
Лукойл 79,00 0,96 0,7% 82,3400 -4,06% 9,94% 43,83
NOVOLIPETSK 26,53 0,18 0,6% 25,9157 2,39% 18,45% 75,52
PJSC MAGNI.S/d 9,00 0,35 1,7% 9,0526 -0,58% 8,56% 66,67
Мечел PAO 1,94 0,08 3,2% 2,0500 -5,37% -2,02% 38,46
Ростелеком 7,13 0,01 1,9% 6,9800 2,15% 11,57% 32,11
Сургутнефтегаз 3,83 0,39 0,6% 3,7394 2,46% 0,73% 65,38
Татнефть 69,60 0,17 -0,3% 68,4415 1,69% 10,44% 67,27
PJSC RUS 0,81 1,18 3,6% 0,7750 4,65% 22,51% 66,38
Новатэк GDR 197,74 0,08 0,8% 186,5668 5,99% 15,64% 65,57
Полиметал INT 873,29 0,91 0,1% 805,0000 8,48% 5,52% 85,58
PJSC SEV. REGS 16,03 0,30 0,4% 15,9194 0,69% 17,33% 71,25
Сбербанк RUS 15,30 3,84 3,9% 14,5524 5,11% 40,36% 62,15
3
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
3,2%
1,9%
1,7%
1%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,1%
-0,3%
-1,2%
-2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%
MTL
ROSyq.L
MAGNq.L
GAZPq.L
NVTKq.L
LKOHyq.L
SNGSyq.L
NLMKq.L
SIBNq.L
SVSTq.L
NKELyq.L
POLYP.L
TATNxq.L
ROSNq.L
Динамика доходности международных облигаций Казахстана
Монитор Рынка
7 июня 2019 г.
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
БРК 2022 КТЖ 2022
За день За месяц С нач. года
14.10.2024 3,88 FXPV 3,056 / 2,854 104,63 2,93 -1,01% -4,56% -21,45%
21.07.2025 5,13 FXPV 3,261 / 3,21 110,57 3,21 -3,02% -1,83% -20,74%
14.10.2044 4,88 FXPV 4,358 / 4,311 109,00 4,29 -1,38% -1,38% -12,09%
21.07.2045 6,50 FXPV 4,49 / 4,439 132,10 4,42 -1,12% -2,00% -13,33%
03.06.2020 6,50 FXPV 3,003 / 0,981 104,38 1,97 -1,99% -22,75% -38,82%
10.12.2022 4,13 FXPV 3,897 / 3,707 101,17 3,77 0,00% -1,82% -23,06%
23.03.2026 6,00 FXPV 5,117 / 4,772 106,38 4,88 0,00% -1,61% -2,79%
30.04.2023 4,40 FXPV 3,662 / 3,487 103,09 3,54 -1,12% -1,39% -24,03%
20.06.2019 2,59 FXPV 0 / 0 99,05 25,05 0,00% 19169,23% 9177,78%
20.06.2022 3,64 FXPV 1,954 / 1,689 105,30 1,82 0,55% 4,60% -34,53%
10.07.2042 6,95 FXPV 5,531 / 5,468 119,93 5,43 -0,55% 0,37% -16,59%
30.06.2022 14,00 FXPV 8,462 / 8,105 115,63 8,12 -0,15% -1,51% 2,57%
15.12.2024 11,75 FXPV 7,289 / 5,425 110,50 6,25 -1,11% -9,02% -14,27%
21.12.2022 5,50 FXPV 0 / 0 100,31 1,75 0,00% 0,00% -70,14%
- 8,54 FRFF 10,338 / 9,973 86,50 9,79 -0,20% -3,26% -5,87%
- 9,91 FRFF 11,084 / 10,718 91,38 32,85 1,36% 5,53% -9,70%
28.01.2021 7,25 FXPV 4,299 / 4,197 104,75 4,20 -1,18% -3,67% -12,68%
22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,00% 0,00% 0,00%
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)
4
КТЖ 2019
КТЖ 2022
КТЖ 2042
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Банк Центркредит, бессрочные
АТФ Банк, бессрочные
Халык Банк 2021
Исткомтранс 2018
Фортебанк 2022
Фортебанк 2024
Казкоммерцбанк 2018
Доходность, %
(спрос/предл.)
Изменение средн. Доходности
Эмитент
Дата
погашения Купон Вид купона
Средн. Цена,
%
Средн. Дох-
сть, %
Казахстан 2024
Казахстан 2025
Казахстан 2044
Казахстан 2045
БРК 2020
БРК 2022
БРК 2026
КМГ 2023
Динамика доходности международных российских облигаций
За день За месяц С нач. года
29.04.2020 5,00 FXPV 2,858 / 2,808 101,88 2,83 -1,05% -6,60% -22,25%
16.09.2020 3,63 FXPV 0,233 / -0,273 104,63 -0,02 -109,09% -111,11% -106,06%
04.04.2022 4,50 FXPV 2,973 / 2,9 104,19 2,94 -1,67% -4,85% -25,76%
16.09.2023 4,88 FXPV 3,251 / 3,19 106,54 3,22 -1,53% -5,57% -25,46%
24.06.2028 12,75 FXPV 4,164 / 4,067 164,63 4,12 -0,24% -7,62% -15,40%
31.03.2030 7,50 VRGR 3,298 / 3,073 112,88 3,18 -2,75% -13,59% -24,47%
Купон Вид купона
Доходность, %
(спрос/предл.)
Средн. Цена,
%
Монитор Рынка
7 июня 2019 г.
Эмитент
Средн. Дох-
сть, %
Изменение средн. ДоходностиДата
погашения
РФ 0420
РФ 0920
РФ 2022
РФ 2023
РФ 2028
РФ 2030
0
1
2
3
4
5
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
РФ 0420 РФ 0920
2,5
3
3,5
4
4,5
5
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
РФ 2022 РФ 2023
04.04.2042 5,63 FXPV 4,674 / 4,609 113,75 4,64 -0,64% -4,33% -14,23%
16.09.2043 5,88 FXPV 4,684 / 4,638 117,53 4,66 -0,43% -4,90% -14,34%
20.05.2021 3,37 FXPV 0,586 / 0,333 105,63 0,46 -22,03% 0,00% -68,06%
05.04.2022 5,70 FXPV 3,957 / 3,737 104,90 3,85 1,85% -2,53% -20,78%
09.07.2020 6,90 FXPV 4,448 / 3,747 102,93 4,10 -0,49% 2,76% -21,90%
21.02.2023 4,03 FXPV 2,108 / 2,008 106,96 2,06 -0,96% -5,50% -36,02%
19.07.2022 4,95 FXPV 3,737 / 3,502 103,88 3,62 0,00% -2,95% -20,09%
06.02.2028 4,95 FXPV 4,64 / 4,466 102,81 4,55 -1,73% -4,01% -18,02%
28.04.2034 8,63 FXPV 5,436 / 5,354 132,75 5,40 -1,10% -2,00% -13,32%
16.08.2037 7,29 FXPV 5,405 / 5,274 122,48 5,34 -0,74% -3,26% -13,59%
13.12.2022 4,42 FXPV 3,765 / 3,538 102,52 3,65 0,00% -4,45% -23,00%
06.03.2022 4,20 FXPV 3,991 / 3,817 100,76 3,90 0,26% -3,47% -22,77%
19.09.2022 4,38 FXPV 3,998 / 3,813 101,43 3,91 0,00% -0,26% -19,71%
28.04.2021 7,75 FXPV 3,771 / 3,461 107,46 3,62 0,00% -6,94% -26,42%
- 9,84 FXRS 0,772 / 0,224 103,49 0,50 -68,15% -85,51% -94,46%
29.10.2022 5,13 FXPV 4,427 / 3,925 102,97 4,17 -2,34% -5,87% -26,97%
23.05.2023 5,25 FXPV 4,553 / 4,28 102,99 4,42 -1,78% -4,33% -23,92%
17.10.2022 6,95 FXPV 5,077 / 4,9 105,98 4,99 -1,96% -7,25% -28,20%
- 9,50 FXRS 7,673 / 7,455 105,84 7,56 -0,66% -2,83% -32,68%
30.05.2023 5,00 FXPV 4,377 / 4,173 102,62 4,27 0,23% -5,11% -22,50%
01.03.2022 7,50 FXPV 4,053 / 3,842 109,10 3,95 0,25% 4,22% -8,14%
13.02.2023 5,95 FXPV 4,6 / 4,016 105,53 4,31 -0,92% -3,36% -12,58%
29.04.2020 5,63 FXPV 3,71 / 3,164 101,89 3,44 -3,37% -7,77% -25,22%
17.10.2022 5,90 FXPV 4,087 / 3,916 105,90 4,00 0,00% -0,74% -22,18%
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)
5
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
STTVB
ВТБ Банк 22
РФ 2042
РФ 2043
RZD CAPITAL PLC
RZD CAPITAL PLC
VEB FINANCE PLC
VEB FINANCE PLC
Газ Капитал
Газ Капитал
Газ Капитал PUT
Газ Капитал
Новатэк
Роснефть
GPN CAPITAL SA
Альфа Банк
GPB EUROBOND FINANCE PLC18
STSBC
STSBC
BDLLT
VON
VON
POLYUS PAO
STEEL CAPITAL SA
Динамика фондовых индексов Фондовые индексы
Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
DJIA 25 721 0,7% 25 965 -1% 10% 21 792 26 828
S&P 500 2 843 0,6% 2 884 -1% 13% 2 351 2 946
NASDAQ 7 616 0,5% 7 964 -4% 15% 6 193 8 164
FTSE 100 7 260 0,5% 7 260 0% 8% 6 585 7 777
CAC 40 5 278 -0,3% 5 396 -2% 12% 4 599 5 592
DAX 11 953 -0,2% 12 093 -1% 13% 10 382 13 107
РТС 1 320 1,27% 1 238 7% 24% 1 043 1 320
MOEX 2 728 0,98% 2 565 6% 15% 2 221 2 730
Hang Seng 26 965 0,3% 29 363 -8% 4% 24 586 31 513
KASE 2 179 -1,6% 2 334 -7% -5% 2 151 2 515
Nikkei 225 20 774 0,0% 21 924 -5% 4% 19 156 24 271
Shanghai Comp. 2 828 -1,2% 2 926 -3% 13% 2 464 3 271
ASX 200 6 383 0,4% 6 296 1% 13% 5 468 6 511
KOSPI 2 069 0,0% 2 177 -5% 1% 1 994 2 471
S&P SENSEX 39 530 -1,4% 38 277 3% 10% 33 349 40 268
Товарно-сырьевые рынки
Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
Brent (барр) 61,67 1,7% 70 -12% 15% 50 86
Монитор Рынка
7 июня 2019 г.
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019
S&P 500 KASE
40
45
50
55
60
65
70
75
80
Brent (барр) 61,67 1,7% 70 -12% 15% 50 86
WTI (барр) 52,59 1,8% 61 -14% 16% 43 76
Золото (тр.унц) 1 337,60 0,7% 1 284 4% 5% 1 176 1 343
Серебро(тр.унц) 14,87 0,8% 15 0% -4% 14 17
NAT GAS MAY18/d 2,32 -2,3% 3 -8% -21% 2 5
HG COPPER APR8/d 2,65 1,0% 3 -5% 1% 3 3
Уран (фт) 24,60 1,0% 25 -2% -14% 23 29
Платина(тр.унц) 803,29 0,5% 868 -7% 1% 763 905
WHEAT SRW MAY8/d 510,00 3,9% 431 18% 1% 419 575
ICE SUG11 MAY8/d 12,51 2,5% 12 5% 4% 10 14
Казначейские облигации США
MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
US 1M T-BILL 2,29 -0,43% 2,42 -5,49% -5,91% 1,76 2,48
1-летние 2,04 -0,54% 2,37 -13,88% -21,49% 2,04 2,74
2-летние 1,88 2,17% 2,28 -17,57% -24,70% 1,84 2,97
5-летние 1,88 1,07% 2,25 -16,39% -25,01% 1,85 3,09
10-летние 2,12 0,00% 2,45 -13,28% -21,11% 2,08 3,23
30-летние 2,62 -0,46% 2,86 -8,42% -13,24% 2,55 3,45
6
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
40
27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019
Brent (барр)
1140
1190
1240
1290
1340
1390
27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019
Золото (тр.унц)
Динамика валютных пар Обменные курсы
CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
USD/KZT 384,40 -0,07% 380,50 1,02% 0,09% 333,72 384,66
EUR/KZT 432,28 -0,14% 426,41 1,38% -1,37% 388,40 441,58
GBP/KZT 487,85 -0,13% 498,87 -2,21% 0,19% 445,19 501,42
USD/RUB 65,08 -0,35% 65,37 -0,45% -6,61% 61,78 70,52
EUR/USD 1,1274 0,49% 1,1190 0,75% -1,70% 1,11 1,18
GBP/USD 1,2699 0,12% 1,3074 -2,87% -0,45% 1,25 1,34
USD/JPY 108,40 -0,05% 110,24 -1,67% -1,06% 107,65 114,53
USD/CNY 6,91 0,00% 6,78 1,96% 0,48% 6,39 6,97
USD/CAD 1,34 -0,38% 1,35 -0,82% -2,02% 1,28 1,36
AUD/USD 0,70 0,10% 0,70 -0,50% -1,04% 0,69 0,76
Рынки CDS
Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
Аргентина 1 194,93 0% 1 161,89 2,84% 49,49% 346,37 1 287,88
Россия 128,56 0% 128,54 0,02% -15,78% 123,56 179,26
Турция 461,11 0% 461,62 -0,11% 28,51% 264,36 582,02
Германия 12,10 0% 11,98 1,00% -12,70% 10,36 14,26
Греция 294,77 0% 306,82 -3,93% -35,43% 292,88 463,25
Испания 53,87 0% 55,38 -2,73% -33,15% 53,87 90,17
Ирландия 30,97 0% 31,75 -2,46% -26,73% 30,41 43,85
7 июня 2019 г.
Монитор Рынка
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019
KZT=
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019
USD/RUB
1,11
1,115
1,12
1,125
1,13
1,135
1,14
1,145
Ирландия 30,97 0% 31,75 -2,46% -26,73% 30,41 43,85
Италия 225,94 0% 190,85 18,39% 9,78% 184,05 284,02
Китай 57,73 0% 44,03 31,12% -14,47% 40,50 74,47
Франция 29,69 0% 27,71 7,15% -20,64% 24,50 39,77
Динамика CDS
7
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
1,095
1,1
1,105
1,11
27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019
EUR/USD
40
240
440
640
840
1040
1240
1440
27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019
Аргентина
115
120
125
130
135
140
27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019
Россия
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019
Германия
0
5
10
15
20
25
30
35
40
27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019
Франция
0
10
20
30
40
50
60
70
80
27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019
Испания
0
50
100
150
200
250
27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019
Италия
Динамика мировых фондовых индексов
Монитор Рынка
7 июня 2019 г.
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019
VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019
VOLUME KASE SMA 50 SMA 200
17000
19000
21000
23000
25000
27000
29000
06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019
VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200
2000
2200
2400
2600
2800
3000
06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019
VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
8
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
6400
6600
6800
06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019
VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200
6000
7000
8000
06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019
VOLUME DAX SMA 50 SMA 200
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019
VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200
13000
15000
17000
19000
21000
23000
25000
06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019
VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200
Динамика цен на сырье
7 июня 2019 г.
Монитор Рынка
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
Price Volume Brent (барр)
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
Price Volume Золото (тр.унц)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
9
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Price Volume WTI (барр) Price Volume Серебро(тр.унц)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
Price Volume NAT GAS MAY18/d
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
Price Volume HG COPPER APR8/d
0
100
200
300
400
500
600
700
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
Price Volume WHEAT SRW MAY8/d
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
Price Volume ICE SUG11 MAY8/d
Динамика валютных пар
Монитор Рынка
7 июня 2019 г.
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
Доллар/Тенге
56
58
60
62
64
66
68
70
72
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
Доллар/Российский рубль
1,06
1,08
1,1
1,12
1,14
1,16
1,18
1,2
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
Евро/Доллар
1,2
1,22
1,24
1,26
1,28
1,3
1,32
1,34
1,36
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
Английский фунт/Доллар
10
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
104
106
108
110
112
114
116
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
Доллар/Йена
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
7,1
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
Доллар/Юань
1,22
1,24
1,26
1,28
1,3
1,32
1,34
1,36
1,38
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
Доллар США/Канадский доллар
0,64
0,66
0,68
0,7
0,72
0,74
0,76
0,78
07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019
Австралийский доллар/Доллар США
Текущие рекомендации по акциям
Валюта
GBp
KZT
KZT
KZT
USD
KZT
KZT
USD
USD
Наименование Рейтинг Дата пересмотра
Монитор Рынка
7 июня 2019 г.
Kaz Minerals
АО "Казахтелеком"
Покупать 15.03.2019
Тикер Целевая цена
АО "Казатомпром" KAP LI ГДР На пересмотре Покупать 08.11.2018
05.02.2019
KAZ LN 690,0 Покупать 28.05.2019
136,8 Покупать 15.04.2019
Тип
простые акции
простые акции
простые акции
простые акции АО "Kcell" 1 122,0
HSBK LI 14,4 Покупать 15.04.2019 ГДР
3 307,4 Покупать 28.05.2019
KZTK KZ 22 516,0 Держать 16.11.2018
KCEL KZ
АО "Народный Банк Казахстана"
ГДР
простые акции
3,0 Продавать 05.02.2019
KZTO KZ 1 578,0
АО "Народный Банк Казахстана"
HSBK KZ
АО "КазТрансОйл"
KCEL LI
Продавать
АО "Kcell"
GB_KZMS
простые акции
Kaz Minerals
Пояснения к таблицам
11
Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.
Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.
Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не превышает 25%.
Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана.
Значение ниже 30 обычно говорит о том, что бумага перепродана.
Значение выше 70 обычно говорит о том, что бумага перекуплена.
В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается объем торгов в количестве бумаг за день.
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Ведущий специалист
Макпал Оразова
Департамент Управления по работе с клиентами
Зам. Директора Управления по работе с клиентами
Светлана Билецкая
Специалист 2 категорииВедущий специалист Ведущий специалист
Департамент Управления активами Аналитический Департамент
Директор
Дамир Бабаназаров
Директор
Маржан Меланич
Ведущий специалист
Жанар Аршынбек
Младший аналитик Аналитик
Анна Соколова
Шайгул Марат
Монитор Рынка
7 июня 2019 г.
12
Даулет Беис
Специалист 2 категории
Анастасия Черевко Эльмира Отарбекова Анара Алтан
Ведущий специалист Ведущий специалист
Алишер Тлебалидиев Айдын Наурызбаев
[email protected] [email protected]
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или
вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,
KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут
ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не
связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть
воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities".
Департамент Торговых Операций
Директор Департамента торговых операций
Калмас Даулетов
Зам. Директора торговых операций
Айдос Тельгузиев
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]