Deloitte CE TOP 500 2015

Rast prihodkov nižjaod gospodarske rasti

9. september 2015

© 2015 Deloitte Slovenija

Uvod

• Projekt CE TOP 500 je letos potekal deveto leto zapored, zajemal

pa je 17 držav Srednje Evrope in Ukrajino.

• Cilj projekta je oblikovati sezname:

• 500 največjih gospodarskih družb v Srednji Evropi

• 50 največjih bank v Srednji Evropi

• 50 največjih zavarovalnic v Srednji Evropi.

• Projekt poleg oblikovanja omenjenih seznamov zajema tudi

analize najpomembnejših gospodarskih panog v ožji in širši regiji

ter analize splošnih trendov v gospodarstvu.

• Vsi zneski v tabelah so izraženi v milijonih EUR.

2 CE TOP 500 2015

© 2015 Deloitte Slovenija

Metodologija

3

• Razvrščene so glede na višino prihodkov od prodaje v letu 2014.

• Za razvrstitev so bili uporabljeni konsolidirani podatki, če so bili ti dostopni.

Gospodarske družbe

• Razvrščene so na podlagi višine sredstev v letu 2014.

Banke

• Razvrščene so na podlagi višine bruto zaračunane premije za življenjsko

in neživljenjsko zavarovanje v letu 2014.

Zavarovalnice

CE TOP 500 2015

Največje

gospodarske

družbe v

Srednji Evropi

© 2015 Deloitte Slovenija

20 največjih družb v Srednji Evropi

5 CE TOP 500 2015

Uvrstitev

2015

Uvrstitev

2014Družba Država Sektor

Prihodki od

prodaje 2014 (v

mio EUR)

Spremembe

prihodkov od

prodaje % (2014-

2013)

Neto dobiček

2014 (v mio

EUR)

Spremembe

neto dobička %

(2014-2013)

1 1PKN Orlen Poljska Energetika in viri 25.501,5 -5,5% -1.551,4

2 2MOL Madžarska Energetika in viri 15.714,1 -13,3% -164,2

3 3Škoda Auto Češka Proizvodnja 10.864,5 16,1% 558,2 68,2%

4 8Jeronimo Martins Polska Poljska Široka potrošnja in transport 8.567,6 9,8%

5 9PGNiG Poljska Energetika in viri 8.188,6 7,6% 620,9 29,2%

6 4Metinvest Ukrajina Proizvodnja 7.839,0 -18,5% 118,0 -59,9%

7 16AUDI Hungaria Motor Madžarska Proizvodnja 7.420,5 26,7% 314,4 -1,4%

8 6ČEZ Češka Energetika in viri 7.283,4 -12,6% 814,2 -39,8%

9 13Lotos Poljska Energetika in viri 6.803,6 0,3% -108,4

10 10PGE Poljska Energetika in viri 6.716,5 -6,2% 781,3 -22,1%

11 14Volkswagen Slovaška Slovaška Proizvodnja 6.171,2 -5,4% 124,2 173,4%

12 17Agrofert Češka Proizvodnja 6.053,4 3,9% 223,0 3,4%

13 5DTEK Ukrajina Energetika in viri 5.728,9 -33,1% -1.226,4

14 7Energorynok Ukrajina Energetika in viri 5.652,1 -29,6% 1,4 -71,0%

15 12RWE Supply & Trading CZ Češka Energetika in viri 5.302,2 -23,4% 63,3 -93,1%

16 20GE Infrastructure CEE Madžarska Proizvodnja 5.187,1 0,0% 736,2 58,8%

17 nm Naftogaz of Ukrajina Ukrajina Energetika in viri 4.896,5 -30,9% 9.580,9

18 18KGHM Poljska Energetika in viri 4.891,6 -14,6% 823,1 12,5%

19 19OMV Petrom Romunija Energetika in viri 4.854,2 -11,4% 473,1 -56,7%

20 15Orlen Lietuva Litva Energetika in viri 4.654,2 -22,7% -725,7

© 2015 Deloitte Slovenija

20 največjih družb v Srednji Evropi

4,7

(3%)

4,9

(3%)

60,7

(38%)

6,2

(4%)

24,1

(15%)

28,3

(18%)

29,5

(19%)

Romunija

Poljska

Slovaška

Ukrajina

Madžarska

Češka

Litva

6 CE TOP 500 2015

• 158,29 milijard evrov prihodkov v 2014

• 23,2% vseh prihodkov top 500 družb

• Skupni 10% padec prihodkov v top 20;

v top 500 skupni padec 4%

• Povprečen 8% padec prihodkov v top 20;

v top 500 povprečna 3% rast

• Največ družb (6) na Poljskem, skupaj

s 60,7 milijard evrov prihodkov

• Češka in Ukrajina imata po 4 družbe,

skupaj s 29,5 oz. 24,1 milijardami evrov

prihodkov

• Največ (13) družb v panogi energetike

in virov, 6 družb dela na področju

proizvodnje in 1 v široki potrošnji

200

600

700

100

800

500

400

300

0

682

Top 100

2014

Top 500

Top 20

319

205

158

Prihodki v milijardah EUR

2013

174

212

712

326

-4%

Prihodki v milijardah EUR

Slovenske družbe

na lestvici

največjih družb

v Srednji Evropi

© 2015 Deloitte Slovenija

Slovenske družbe na lestvici CE TOP 500 2015

8 CE TOP 500 2015

2015 2014 Družba Država Sektor

Prihodki od

prodaje 2014 (v

mio EUR)

Spremembe

prihodkov od prodaje

% (2014-2013)

Neto dobiček

2014 (v mio

EUR)

Spremembe

neto dobička %

(2014-2013)

28 28Petrol Group Slovenija Energetika in viri 4.014,3 1,7% 59,2 8,2%

50 51Mercator Group Slovenija Široka potrošnja in transport 2.653,7 -4,1% -92,6

102 112HSE Group Slovenija Energetika in viri 1.562,3 0,0%

114 117PS Mercator Slovenija Široka potrošnja in transport 1.455,2 -0,6% -138,6 -193,4%

129 137GEN-I Group Slovenija Energetika in viri 1.351,9 5,6% 6,1 -52,3%

146 142Gorenje Group Slovenija Široka potrošnja in transport 1.245,6 0,4% -10,0 71,6%

153 145Krka Group Slovenija Znanosti o življenju in zdravstvo 1.191,6 -0,8% 103,3 -35,0%

186 278Lek Group Slovenija Znanosti o življenju in zdravstvo 1.018,6 8,2% 67,7 -23,2%

238 346Revoz Slovenija Široka potrošnja in transport 848,2 29,6% 12,2 6,3%

281 274

Telekom Slovenije

Group Slovenija

Tehnologija, mediji in

telekomunikacije 756,5 -2,9% -0,2 -100,3%

296 327GEN Energija Group Slovenija Energetika in viri 734,4 8,6% 29,2 28,1%

304 342SIJ Slovenija Energetika in viri 707,9 7,5% 25,1

306 302Spar Slovenija Slovenija Široka potrošnja in transport 698,9 0,0%

316 314OMV Slovenija Slovenija Energetika in viri 680,9 -3,7% 12,7 -9,3%

332 311Tuš Holding Slovenija Široka potrošnja in transport 655,8 0,0%

438 415Engrotuš Slovenija Široka potrošnja in transport 509,1 0,0%

463 / Impol Slovenija Energetika in viri 486,3 5,5% 11,4 -10,3%

467 /Elektro Energija Slovenija Energetika in viri 485,1 9,3% -6,9

471 /Kolektor Slovenija Proizvodnja 481,8 8,5% 36,0 8,2%

496 /ACH Slovenija Široka potrošnja in transport 460,1 0,0%

© 2015 Deloitte Slovenija

Slovenske družbe na lestvici CE TOP 500 2015

20

16

0

5

10

15

20

300

800

400

0

200

700

500

600

100

1.000

900

Prihodki v milijarde EUR

2014

22,00

690,05

2013

662,31

19,72

Število družb

Število slovenskih družb

Slovenija: prihodki

Ostale države

22 milijarde evrov prihodkov v 2014,

2,28 milijarde evrov več kot v 2013

4% vseh prihodkov top 500 družb (lani 3,2%)

Boljše poslovanje slovenskih družb kot leta

2013: v letu 2014 povprečna 3,64% rast

prihodkov; v letu 2013 3,80% padec prihodkov

20 družb v top 500, 4 (20%) več kot leta 2014

Boljše poslovanje od povprečja: skupna

10,37% rast prihodkov; družbe ostalih držav

beležile skupen 4,9% padec prihodkov

Vpliv valutnega tečaja: države z evrom

beležile 3,86% rast, države brez evra beležile

5,42% padec v letu 2014

9 CE TOP 500 2015

© 2015 Deloitte Slovenija

Pregled uvrstitev družb iz držav nekdanje Jugoslavije

10 CE TOP 500 2015

2015 2014 Družba Država Sektor

Prihodki od

prodaje 2014

(v mio EUR)

Spremembe

prihodkov od

prodaje %

(2014-2013)

Neto dobiček 2014

(v mio EUR)

Spremembe

neto dobička %

(2014-2013)

22 27Agrokor Hrvaška Široka potrošnja in transport 4.580,4 15,1% -37,7

28 28Petrol Group Slovenija Energetika in viri 4.014,3 1,7% 59,2 8,2%

39 34 INA Hrvaška Energetika in viri 3.112,1 -14,1% -159,1 30,6%

50 51Mercator Group Slovenija Široka potrošnja in transport 2.653,7 -4,1% -92,6

63 63NIS Srbija Energetika in viri 2.194,9 -4,4% 235,6 -44,8%

88 85JP EPS Srbija Energetika in viri 1.724,4 -7,2% -88,9 -152,2%

97 95HEP Hrvaška Energetika in viri 1.612,2 -6,9% 329,8 92,9%

98 105Konzum Hrvaška Široka potrošnja in transport 1.598,8 -0,6% 15,9 -29,0%

102 112HSE Group Slovenija Energetika in viri 1.562,3 0,0%

114 117PS Mercator Slovenija Široka potrošnja in transport 1.455,2 -0,6% -138,6 -193,4%

129 137GEN-I Group Slovenija Energetika in viri 1.351,9 5,6% 6,1 -52,3%

146 142Gorenje Group Slovenija Široka potrošnja in transport 1.245,6 0,4% -10,0 71,6%

153 145Krka Group Slovenija Znanosti o življenju in zdravstvo 1.191,6 -0,8% 103,3 -35,0%

186 278Lek Group Slovenija Znanosti o življenju in zdravstvo 1.018,6 8,2% 67,7 -23,2%

195 249Roglić Group Hrvaška Široka potrošnja in transport 1.001,2 19,4% 6,2 -57,6%

197 192Telekom Srbija Srbija

Tehnologija, mediji in

telekomunikacije 998,0 -2,6% 151,2 9,1%

214 373Johnson Matthey Makedonija Proizvodnja 927,5 48,9% 56,0 88,5%

220 217T-HT Group Hrvaška

Tehnologija, mediji in

telekomunikacije 904,8 -2,7% 149,6 -21,7%

231 393HEP - Operator Hrvaška Energetika in viri 871,3 50,5% 81,2 4,5%

238 346Revoz Slovenija Široka potrošnja in transport 848,2 29,6% 12,2 6,3%

281 274Telekom Slovenije Group Slovenija

Tehnologija, mediji in

telekomunikacije 756,5 -2,9% -0,2 -100,3%

296 327GEN Energija Group Slovenija Energetika in viri 734,4 8,6% 29,2 28,1%

304 342SIJ Slovenija Energetika in viri 707,9 7,5% 25,1

306 302Spar Slovenija Slovenija Široka potrošnja in transport 698,9 0,0%

308 nmTarkett Bačka Palanka Srbija Široka potrošnja in transport 695,4 -15,6% 54,4 -48,1%

316 314OMV Slovenija Slovenija Energetika in viri 680,9 -3,7% 12,7 -9,3%

323 332Atlantic Grupa Hrvaška Široka potrošnja in transport 670,4 1,6% 27,4 -14,8%

326 414Petrol Hrvaška Hrvaška Energetika in viri 666,3 16,4% 4,6 105,2%

332 311Tuš Holding Slovenija Široka potrošnja in transport 655,8 0,0%

© 2015 Deloitte Slovenija11 CE TOP 500 2015

Pregled uvrstitev družb iz držav nekdanje Jugoslavije

Države bivše Jugoslavije

48,5

(7%)

Ostale srednjeevropske države633,5

(93%)

22,00

(45%)

16,65

(34%)

2,08

(4%)

0,93

(2%)

BiH

Hrvaška

Makedonija

2014

Slovenija

Srbija6,84

(14%)

48,5 milijard evrov prihodkov (7,1% vseh

prihodkov top 500 družb)

Slovenske družbe so imele skupno največ

prihodkov (22 milijard evrov); povprečno

najvišje prihodke so imele Hrvaške družbe

(1,4 milijarde evrov na družbo)

Slovenija ima največ (20) družb v top 500,

sledi Hrvaška (12), Srbija (6), BiH (4) in

Makedonija (1)

Število družb na lestvici se je zvišalo za Slovenijo

(+4) in BiH (+1), in znižalo za Srbijo (-4)

Največ top 100 družb ima Hrvaška (4);

Slovenija in Srbija imata vsaka po 2

Prihodki v milijard EUR

Finančni sektor

© 2015 Deloitte Slovenija

20 največjih bank v Srednji Evropi

13

Ostale uvrstitve bank iz držav nekdanje Jugoslavije: 25 – Skupina Privredna banka Zagreb (Hrvaška); 27 – Erste Croatia

(Hrvaška).

CE TOP 500 2015

2015 2014 Banka DržavaBilančna vsota

2014 (v mio EUR)

Spremembe bilančne

vsote % (2014-2013)

Čisti dobiček 2014 (v

mio EUR)

Sprememba čistega

dobička % (2014-2013)

1 1 PKO Bank Polski Poljska 58.348,9 21,5% 811,3 0,3%

2 2 Bank Pekao Poljska 39.327,4 2,9% 767,6 -1,6%

3 5 OTP Bank Madžarska 34.840,9 -0,4% -330,2

4 6 Komerční banka Češka 34.382,7 8,8% 786,7 -3,7%

5 4 Česká spořitelna Češka 32.555,1 -8,1% 591,7 -9,2%

6 7 BZ WBK Poljska 31.556,2 23,4% 488,7 5,5%

7 3 ČSOB Češka 31.222,3 -11,4% 494,4 -3,8%

8 8 mBank Poljska 27.681,3 10,1% 363,0 9,5%

9 9 ING Bank Śląski Poljska 23.428,8 12,0% 572,5 13,5%

10 11 UniCredit Bank Češka and Slovaška Češka 18.345,0 7,9% 277,1 44,1%

11 13 Getin Noble Bank Poljska 16.148,7 5,3% 79,3 -18,6%

12 12 ZABA Hrvaška 15.677,8 -3,2% 153,9 60,6%

13 15 Bank Millennium Poljska 14.250,6 3,7% 159,7 23,8%

14 16 Raiffeisen Polbank Poljska 13.759,8 6,9% 80,4 86,5%

15 14 BCR Romunija 13.749,0 -7,6% -629,6

16 18 Slovenská sporiteľňa Slovaška 12.968,7 10,9% 208,0 0,1%

17 22 BGK Poljska 12.019,6 13,7% 103,7 -43,6%

18 17 NLB Group Slovenija 11.909,5 -4,6% 98,5 105,1%

19 10 PrivatBank Ukrajina 11.908,5 -33,4% 15,4 -93,4%

20 19 VÚB Slovaška 11.699,0 1,2% 133,0 5,5%

© 2015 Deloitte Slovenija

20 največjih zavarovalnic v Srednji Evropi

14

Ostale uvrstitve zavarovalnic iz držav nekdanje Jugoslavije: 25 – Croatia osiguranje (Hrvaška); 28 – Adriatic

Slovenica (Slovenija); 31 – Vzajemna (Slovenija); 32 – Zavarovalnica Maribor (Slovenija); 47 – Allianz Zagreb

(Hrvaška); 49 – Dunav Osiguranje (Srbija).

CE TOP 500 2015

2015 2014 Zavarovalnica Država

Bruto obračunana

premija 2014 (v mio

EUR)

Sprememba bruto

obračunane premije %

(2014-2013)

Čisto dobiček

2014 (v mio EUR)

Sprememba čistega

dobička % (2014-2013)

1 1 PZU Poljska 4.030,5 3,0% 712,5 -6,0%

2 5 Ergo Hestia Poljska 1.187,3 41,0% 32,1 -22,2%

3 2 Česká pojišťovna Češka 1.168,7 -8,0% 359,2

4 3 WARTA Poljska 1.168,5 -12,8% 76,6 18,6%

5 4 Kooperativa pojišťovna Češka 1.152,0 -4,2% 96,7 -27,2%

6 6 Triglav Group Slovenija 888,2 -1,4% 136,9 120,7%

7 nm Compensa Poljska 636,4 65,3% 12,3 -31,7%

8 7 Allianz Polska Poljska 606,6 9,6% 33,7 -2,5%

9 8 Aviva Polska Poljska 569,7 7,1%

10 9 Allianz - Slovenská poisťovňa Slovaška 528,9 2,2% 121,3 185,1%

11 13 MetLife Polska Poljska 504,1 6,8% 59,7 -0,3%

12 11 Kooperativa Slovaška 477,1 -7,1% 61,3 75,5%

13 19 Sava RE Slovenija 468,2 21,1% 40,9 88,4%

14 nm Grupa Europa Poljska 464,8 -21,8% 32,8 -22,6%

15 15 Allianz pojišťovna Češka 444,5 -2,5% 37,8 4,9%

16 16 Generali Polska Poljska 433,4 -4,6%

17 17 Pojišťovna České spořitelny Češka 432,6 -0,8% 31,0 2,0%

18 18 Allianz Hungária Madžarska 397,9 -8,3% 29,8 17,1%

19 25 Croatia osiguranje Hrvaška 375,8 -9,1% -57,2 -16,1%

20 22 Generali Madžarska Madžarska 370,8 0,4% 24,7 45,4%

© 2015 Deloitte Slovenija15 CE TOP 500 2015

Največje banke in zavarovalnice v Srednji Evropi

Banke

• Največ bank na lestvici top 50 ima

Poljska (15), sledita Češka in

Madžarska s 7 bankami

• Med slovenskimi bankami se je na

lestvico uvrstila samo NLB; druga

največja slovenska banka, NKBM, ima

za 2 milijarde EUR manjšo bilančno

vsoto kot zadnja banka na lestvici

Zavarovalnice

• Največ zavarovalnic na lestvici top 50

ima Poljska (16), sledijo Češka (11),

Madžarska (6) in Slovenija (5)

• Skupno je imelo 5 največjih slovenskih

zavarovalnic za 2,165 milijarde evrov

bruto obračunanih premij, kar

predstavlja 9% bruto obračunanih

premij največjih 50 zavarovalnic v SE

15

45

25

55

35

5

50

20

30

40

10

60

0

4,4

Bilančna vsota

(milijarde EUR)

39,3

PKOB

58,3

34,8

OTP

Hungary

NLB

32,6

NKBM

11,9

ČSOBKomerční

banka

34,4

PEKAO

0,5

1,0

4,0

3,0

2,0

1,5

4,5

2,5

3,5

0,0

PZU

1,2

4,0

Triglav Sava REWARTA

0,5

0,91,2

Kooperativa

pojišťovna

1,2

Česká

pojišťovna

1,2

Ergo

Hestia

Bruto obračunana premija

(milijarde EUR)

Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v izvirniku »UK private company limited by guarantee«), in mrežo

njenih članic, od katerih je vsaka ločena in samostojna pravna oseba.

Podroben opis pravne organiziranosti združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited in njenih družb članic je na voljo na www.deloitte.si

© 2015 Deloitte Slovenija. Vse pravice pridržane.

Hvala za vašo pozornost! Več na

www.deloitte.com/cetop500