Upload
cher
View
50
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Realizacja projektu na przykładzie 2.1.1 PO KL – dotychczasowe doświadczenia z realizacji i rozliczania projektów – PARP. Daniel Nowak. Warszawa , 8 czerwca 2009. Poddziałanie 2.1.1 PO KL. Finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Budżet: 11,420 mld euro, w tym - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
2009Realizacja projektu na przykładzie 2.1.1 PO KL – dotychczasowe doświadczenia z realizacji i rozliczania projektów – PARP
Daniel Nowak Warszawa, 8 czerwca 2009
Warszawa, 8 czerwca 2009
Poddziałanie 2.1.1 PO KL
Finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Budżet: 11,420 mld euro, w tym
9,707 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego
Podziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
(budżet ok.403 mln. euro)
Dofinansowywanie szkoleń dedykowanych dla konkretnych
przedsiębiorstw i ich pracowników, szkoleń otwartych i studiów
podyplomowych dla przedsiębiorców i ich pracowników
Warszawa, 8 czerwca 2009
Przygotowanie wniosku
Konieczność przeprowadzenia analizy potrzeb
Koszt przygotowania wniosku nie może zostać pokryty ze środków
dotacji
Projekt nie może się rozpocząć przed podpisaniem umowy –
oczekiwanie na wynik oceny wniosku
Warszawa, 8 czerwca 2009
Podpisanie umowy
0100200300400500600700800900
Złożonewnioski(875)
Ocenionewnioski(836)
Podpisane umowy(210)
Kalendarz w 2008 r.:
Wnioski składane do:
23 lipca 2008
Pierwsze podpisane umowy :
15 grudnia 2008
Czas od złożenia wniosku do
podpisania umowy:
ok. 5 miesięcy
Warszawa, 8 czerwca 2009
Płatności
Dotacja rozwojowa wypłacana z budżetu państwa
Środki na dany rok budżetowy muszą być wydatkowane do końca
roku budżetowego
Dodatkowe raportowanie o środkach, które będą niewydatkowane
do końca roku
Konieczność zwrotu niewydatkowanych środków pod koniec roku
Warszawa, 8 czerwca 2009
Płatności
Na początku roku PARP będzie przekazywał dotację ze środków
NIEWYGASAJĄCYCH
Możliwe przejściowe trudności z finansowaniem projektów na
początku roku budżetowego – przejściowy brak środków na
rachunku PARP
Dodatkowe raportowanie
Konieczność wydatkowania zgodnie z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów (m .in. ustalana jest krańcowa data wydatkowania)
Wnioskodawca musi posiadać wystarczający potencjał finansowy
Warszawa, 8 czerwca 2009
Monitorowanie/Kontrolowanie
Dodatkowe instytucje, które mogą kontrolować wydatkowanie środków
z dotacji rozwojowej i realizację projektu, np.:
PARP
NIK
UKS
Komisja Europejska – OLAF
Warszawa, 8 czerwca 2009
Monitorowanie/Kontrolowanie
Dodatkowe bieżące obciążenie organizacji
Comiesięczne informowanie PARP o działaniach szkoleniowych w
projekcie
Wnioski o płatności – co 2 miesiące
Znaczące zmiany w projekcie muszą być uzgadniane z PARP
Obowiązki związane z pomocą publiczną
Kwartalne sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej
Zbieranie od Beneficjentów pomocy informacji o pomocy
publicznej
2009Ważne aspekty rozliczania, monitorowania i prowadzenia dokumentacji projektowej w ramach PO KL
Warszawa, 8 czerwca 2009
Przeprowadzone kontrole
0
50
100
150
200
250
Podpisane umowy(210)Przeprowadzonekontrole (20)
Warszawa, 8 czerwca 2009
Najczęściej pojawiające się zastrzeżenia
Brak umów szkoleniowych
Brak potwierdzenia kwalifikowalności
uczestników szkolenia
Niekwalifikowalne wydatki związane z danym
szkoleniem/uczestnikami
Możliwe uzupełnienie
Warszawa, 8 czerwca 2009
Najczęściej pojawiające się zastrzeżenia
Umowy szkoleniowe nie zawierają podstawowych danych:
nr referencyjny programu pomocowego [K (2007) 4547]
kwota udzielonej pomocy publicznej
Nieoznakowanie biura projektu
Beneficjent Pomocy powinien w szczególności zamieścić tablice
lub innego rodzaju informacje, że w danym miejscu realizowany
jest projekt współfinansowany z PO KL
Warszawa, 8 czerwca 2009
Najczęściej pojawiające się zastrzeżenia
Nieodpowiednia ochrona danych osobowych. Najczęściej nieprzestrzegany jest:
Wymóg posiadania polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych
osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych
lub polityka bezpieczeństwa danych nie zawiera wszystkich
obowiązkowych elementów wynikających z przepisów
Konieczność wdrożenia Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i
administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych.
Warszawa, 8 czerwca 2009
Najczęściej pojawiające się zastrzeżenia Nieodpowiednie stosowanie zasady konkurencyjności:
kryteria wyboru przedstawione w zapytaniu ofertowym nie pozwolają na rzetelny
wybór wykonawcy. Są formułowane na bardzo ogólnym poziomie np. duże
doświadczenie w świadczeniu usług, duże zaplecze techniczne, gwarancja realizacji
projektu zgodnie z harmonogramem
w opisie przedmiotu zamówienia nie podano czasu trwania szkolenia, programu
szkolenia, miejsca realizacji szkolenia
oferent w swojej ofercie powołuje się na harmonogram szkoleń przedstawiony przez
zleceniodawcę w zapytaniu ofertowym – brak takiego harmonogramu w dokumentacji
oferenci nie podali globalnej ceny, brak możliwości jednoznacznego stwierdzenia,
która z ofert jest najkorzystniejsza finansowo
Warszawa, 8 czerwca 2009
Najczęściej pojawiające się zastrzeżenia
Dokumenty finansowe:
Nieodpowiedni opis, nie pozwalający zakwalifikować danego wydatku do wydatku
związanego z projektem
Opis powinien zawierać:
numer umowy;
tytuł projektu;
informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Społecznego;
nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu
(lub adnotację, że dokument dotyczy kosztów pośrednich), w ramach którego
wydatek jest ponoszony;
kwotę kwalifikowalną lub w przypadku, gdy dokument księgowy dotyczy kilku
zadań – kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania.
Warszawa, 8 czerwca 2009
Najczęściej pojawiające się zastrzeżenia
Dokumenty finansowe:
Opis dokumentów księgowych jest niespójny z Załącznikiem 1 do
wniosku o płatność. Zastrzeżenia dotyczyły numerów księgowych, dat
wystawienia dokumentów.
Opis nie jest jednoznaczny: brak jednoznacznych opisów
wskazujących, których szkoleń dotyczą dane dokumenty księgowe
Warszawa, 8 czerwca 2009
Najczęściej pojawiające się zastrzeżenia
Dokumenty finansowe:
zapis w opisie faktury dotyczącej zakupu z cross-financingu sugeruje,
że całość jest finansowana w ramach dotacji, podczas gdy z umowy
wynikało, że dotacja pokrywa tylko 50% cross-financingu
Oświadczenie poświadczające wysokość wkładu w postaci
wynagrodzeń:
Niewypełnione kolumny dotyczące wnoszonego wkładu
prywatnego w wynagrodzeniach za dane szkolenie i maksymalnego
możliwego do wniesienia wkładu prywatnego na dane szkolenie
Warszawa, 8 czerwca 2009
Najczęściej pojawiające się zastrzeżenia
Dokumenty finansowe:
W umowie z trenerem znajduje się zapis, iż wykonawca ma prawo
powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej za zgodą
zamawiającego. W projekcie wszyscy trenerzy są zatrudnieni jako
personel, w związku z tym muszą wykonywać pracę osobiście
Warszawa, 8 czerwca 2009
Najczęściej pojawiające się zastrzeżenia
Pomoc publiczna:
Beneficjent nie dysponuje dokumentem niezbędnym do udzielenia
pomocy publicznej w ramach projektu
przed udzieleniem pomocy publicznej (czyli przed podpisaniem
umowy szkoleniowej) wymagany jest od Beneficjenta Pomocy
wypełniony formularz informacji o pomocy innej niż pomoc de
minimis
Warszawa, 8 czerwca 2009
Wnioski o płatność (WNP) – najczęstsze błędy
Wnioskowanie o środki w sytuacji, gdy nie zostało rozliczonych 70%
dotychczas przekazanych transz
Brak formularza PEFS lub nieprawidłowo wypełniony formularz PEFS
Błędnie rozliczany cross-financing w Załączniku 1 do WNP
Warszawa, 8 czerwca 2009
Wnioski o płatność (WNP) – najczęstsze błędy
Informacje o uczestnikach szkoleń w Zał. 2 do wniosku o płatność są
nieprawidołowo przedstawione – poszczególne tabele nie są ze sobą
spójne; często błędnie wypełniona tabela 6 (pkt. 7)
2009
Dziękuję za uwagę